医疗AI行业现状与前景趋势报告

1、医疗AI行业现状与前景趋势报告目录1.医疗AI行业现状41.1医疗AI行业定义及产业链分析41.2医疗AI市场规模分析51.3医疗AI市场运营情况分析62.医疗AI行业存在的问题92.1基础层：数据获取难度大92.2医院数据开放共享程度低92.3健康大数据标准不完善102.4医疗数据标注成本高102.5技术层：人工智能算法缺乏创新102.6供应链整合度低112.7基础工作薄弱112.8产业结构调整进展缓慢112.9供给不足，产业化程度较低123.医疗AI行业前景趋势133.1AI医疗投资价值分析133.2AI+医学影像：细分领域爆发的先锋133.3产业基层被巨头包揽应用层创业变现快133.4行

2、业协同整合成为趋势143.5信息化辅助143.6服务模式多元化153.7呈现集群化分布154.医疗AI行业政策环境分析164.1医疗AI行业政策环境分析164.2医疗AI行业经济环境分析174.3医疗AI行业社会环境分析174.4医疗AI行业技术环境分析175.医疗AI行业竞争分析195.1医疗AI行业竞争分析195.1.1对上游议价能力分析195.1.2对下游议价能力分析195.1.3潜在进入者分析205.1.4替代品或替代服务分析205.2中国医疗AI行业品牌竞争格局分析215.3中国医疗AI行业竞争强度分析216.医疗AI产业投资分析226.1中国医疗AI技术投资趋势分析226.2中国医

3、疗AI行业投资风险226.3中国医疗AI行业投资收益23医疗AI行业现状医疗AI行业定义及产业链分析人工智能医疗，顾名思义，就是AI+医疗，指是以互联网为依托，通过基础设施的搭建及数据的收集，将人工智能技术及大数据服务应用于医疗行业中，提升医疗行业的诊断效率及服务质量，更好的解决医疗资源短缺、人口老龄化的问题。人工智能医疗简单说即以互联网为依托，通过基础设施的搭建及数据的收集，将人工智能技术及大数据服务应用于医疗行业中，提升医疗行业的诊断效率及服务质量。医疗AI行业是指从事医疗AI相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知医疗AI行业定义，对预测并引导医疗AI行业前景，指导

4、行业投资方向至关重要。我国医疗AI行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国医疗AI行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国医疗AI产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。产业链中市场参与主体，无论掌握底层资源优势、用户规模优势、或技术优势的科技巨头，还是在应用层面、细分领域深耕的创业企业，将根据自身资源禀赋、产业链位置、战略目标等主客观因素而制定自身竞争战略，最终目的是在产业链中实现自身价值。目前，底层基本都已由科技巨头布局，且未来开放人工智能平台是其构建生态

5、的必然趋势。应用层汇聚了大量的AI+医疗创业公司，分布在多个细分领域。总体而言，全球AI+医疗产业结构呈现倒金字塔形态。医疗AI市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，医疗AI行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动医疗AI产业应用的爆发式增长。目前，我国的医疗AI行业发展尚处于起步阶段。随着大数据的发展，计算能力的提升，人工智能近两年迎来了新一轮的爆发。2018年我国医疗人工智能市场规模达到200亿元，CAGR超过40%，随着智能化程度不断提升，潜在市场空间巨大。我国医疗需求不断提升的同时，医疗

6、资源分配不均，医护人员短缺，而人工智能刚好弥补了这一短缺，加之人工智能医疗的政策规划不断落地，更加速我国人工智能医疗的发展。AI+辅助诊疗，即将人工智能技术用于辅助诊疗中，让计算机“学习”专家医生的医疗知识，模拟医生的思维和诊断推理，从而给出可靠诊断和治疗方案。辅助诊疗场景是医疗领域最重要、也最核心的场景，人工智能+辅助诊疗潜在市场空间巨大，至少是万亿级以上的营收规模。医疗AI市场运营情况分析医疗AI行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：医疗AI行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下

7、，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。医疗AI市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的医疗AI行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对医疗AI企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范医疗AI行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入医疗AI领域，有力的促进了该行业

8、市场的快速发展，医疗AI行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,医疗AI行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与医疗AI行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的医疗AI行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,医疗AI行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致医疗AI行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互

9、适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上医疗AI行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：医疗AI行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得医疗AI行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,医疗AI行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：医疗AI行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而

10、嗅觉灵敏的医疗AI企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。医疗AI行业存在的问题在我国，人口老龄化、慢病高速增长、医疗资源供需严重失衡以及地域分配不均等问题，造就了对医疗人工智能的巨大需求；同时，我国人口基数大、产业组合丰富、人才储备充分等特点，又给人工智能的发展提供了很好的基础。人工智能有能力减轻临床医生的负担，并为医生提供更好的医疗工具，弥补我国医疗服务中劳动力短缺的情况，提升医疗诊断效率。随着我国医疗需求不断提升的同时，医疗资源分配不均，医护人员短缺，而人工智能刚好弥补了这一短缺，加之人工智能医疗的政策规划不断落地，更加速我国人工智能医疗的发展。到2025年人工智能应用市场总值将

11、达到1270亿美元，其中医疗行业将占市场规模的五分之一。基础层：数据获取难度大人工智能医疗产品在归纳总结大量医疗数据后对项目做出评判，丰富的医疗数据可以提高人工智能医疗产品预测准确度，促进人工智能不断迭代升级。目前，中国人工智能医疗产业在基础层存在数据开放共享程度低、数据标准不完善、标注成本高等问题。医院数据开放共享程度低由于医疗数据归属权不明晰，使用过程中个人隐私保护、数据安全等要求制约了医院数据开放共享。医院没有动力开放电子病历、影像库及病理库等相关医疗数据，一定程度上造成医院内部数据以“信息孤岛”的形式存在。健康大数据标准不完善大部分医院的医疗数据标准不完善，无法直接使用。人工智能标准化

12、白皮书（2018版）显示，中国已发布的83项人工智能建设相关标准中仅有1项为医疗数据标准，且该项标准（GB/T24466-2009健康信息学电子健康记录体系架构需求）的发布时间较早（2009年），一定程度上缺乏前瞻性，影响了现有医疗数据的应用价值。医疗数据标注成本高医疗数据标注是建设医疗数据集的关键，拥有大规模、已标注的医疗数据库是人工智能医疗应用真正落地的必要条件。医疗数据标注专业程度高，通常需要1名具有5年以上阅片经验的三甲医院医师进行标注，以及至少1名相关领域副主任医师进行审查，该流程增加了企业数据标注成本和数据获取难度。技术层：人工智能算法缺乏创新能够将开源算法集运用于医疗领域并持续迭

13、代，是人工智能技术发展的关键。是否拥有高水平人才，对算法发展具有决定性作用。目前中国人工智能领域的复合人才少，共性技术突破效率低，影响技术层发展。供应链整合度低 医疗AI行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。医疗AI行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱医疗AI标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，医疗AI管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于医疗AI的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象

14、狭窄,因而对医疗AI主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的医疗AI行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致医疗AI行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满

15、足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。医疗AI行业前景趋势AI医疗投资价值分析AI+医疗发展的核心在于“算法+有效数据”。基础层的计算能力是构建生态的基础，技术层的算法、框架以及通用技术是构建技术护城河的基础，都属于人工智能产业大生态的基础设施，具有高投入、高收益的特点，需要中长期进行投资。而应用层是人工智能技术在具体行业、具体应用场景价值变现的渠道，具有变现能力强的特点。随着医疗数据互联互通程度的提升和共享机制的建立，AI+医疗行业发展将加速。AI+医学影像：细分领域爆发的先锋AI+医学影像是将人工智能技术具体应用在医学影像的诊

16、断上。AI+医学影像诊断市场空间巨大，可能成为众多医疗细分领域率先爆发的领域。一是病理医生缺口巨大。由于国内病理医生收入低、培养模式不健全，全国病理医生极度缺乏；二是，病理读片高度依赖经验，因经验而异使得病理读片的准确率相差大。产业基层被巨头包揽应用层创业变现快人工智能产业链根据技术层级从上到下，分为基础层、技术层和应用层三个产业层次构成。基础层的计算能力是构建生态的基础，技术层的算法、框架以及通用技术是构建技术护城河的基础，都属于人工智能产业大生态的基础设施，具有高投入、高收益的特点，需要中长期进行投资。而应用层是人工智能技术在具体行业、具体应用场景价值变现的渠道，具有变现能力强的特点。行业

17、协同整合成为趋势 医疗AI行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。信息化辅助医疗AI行业信息化备受用户青睐。B企业利用互联网，通过信息化的打造，融合医疗AI行业特性，提高了用户体验，给用户带来诸多的便利。这将是未来行业发展的必然趋势。服务模式多元化我国的医疗AI服务模式相对比较单一。在城市，医疗AI公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的医疗AI服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化

18、、专业化、规范化、标准化和体系化。呈现集群化分布目前各地都在推医疗AI项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的医疗AI项目。随着各地医疗AI建设风生水起，中国医疗AI建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国医疗AI建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级医疗AI项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国医疗AI建设的三大聚集区;中部

19、沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展医疗AI建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧医疗AI建设。未来一段时间，中国中西部地区医疗AI建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的医疗AI水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的医疗AI相对来说会更加成熟一些。但目前中西部医疗AI打造势头也十分强劲。医疗AI行业政策环境分析医疗AI行业政策环境分析国家从大的政策方向上对医疗AI行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。近年来，国家发布多条全国性政策和医疗人工智能专项政策，人工智能医疗上升为国家战略，各省市亦纷纷响应，加速人工智能医疗政策落地

20、。2018年4月，关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见。意见释放出多重政策利好。1）承认“互联网医院”的合法性；2）支持处方外流；3）推进“互联网+”医保结算服务。此外，医疗电子信息的“确权”研究工作正在进行；意见明确，到2020年，二级以上医院普遍提供分时段预约诊疗、智能导医分诊、候诊提醒、检验检查结果查询、诊间结算、移动支付等线上服务。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。医疗AI行业经济环境分析21世纪我国经济

21、焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的医疗AI产业，国民经济的平稳较快发展是保证医疗AI行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了医疗AI行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。医疗AI行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，医疗AI业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的医疗AI行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对医疗AI产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显

22、。医疗AI行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为医疗AI行业发展提供了强有力的保障。医疗AI行业竞争分析目前，我国医疗AI领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局医疗AI相关

23、行业，推出了一系列针对不同应用场景的医疗AI产品。医疗AI行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。医疗AI行业竞争分析对上游议价能力分析医疗AI作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，医疗AI企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析医疗

24、AI行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。医疗AI企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析医疗AI行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。医疗AI行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：

25、一是医疗AI行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是医疗AI行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是医疗AI行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析医疗AI行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国医疗AI行业品牌竞争格局分析中国医疗AI行业竞争强度分析（1）中国医疗AI行业现有企业竞争情况目前，医疗AI行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（

26、2）中国医疗AI行业上游议价能力分析医疗AI行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、医疗AI材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，医疗AI行业对上游议价能力较强。（3）中国医疗AI行业下游议价能力分析医疗AI行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，医疗AI行业对下游议价能力较强。（4）中国医疗AI行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国医疗AI行业替代品威胁分析两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为。医疗AI产业投资分析中国医疗AI技术投资趋势分析 AI+医疗公司频现、投融资市场活跃，体现了AI+医疗在我国具