加拿大上市推广ppt课件

1、加拿大上市概述.1、TSX引见2、TSX创业板3、资本库上市4、TSX行业特点5、TSX中国概念股6、胜利案例目 录.1、TSX引见.北美股票市场概略.TSX背景简介.6独特的市场构造多伦多证券买卖所主板 高级市场，面向已树立良好声誉的公司和拥有公开市场阅历的管理团队 总市值1.3万亿加元，平均市值8.15亿加元 多伦多证券买卖所主板市值大于5亿加元的发行人中，32%在美国的买卖所交互上市 接触到更大及更多的国际机构投资者和更佳的分析师评价 全球瞩目的专门指数 156年历史 为新兴公司和小型融资提供资本 为寻求在北美优质市场上市的国际公司提供经济高效的跳板 买卖所指点新上市公司的管理 便利有效

2、的晋级机制，公司在条件成熟时晋级到多伦多证券买卖所主板 102年历史多伦多证券买卖所创业板.股市概述.上市与融资.发行人规模.行业分布.TSX主板上市.上市规范-盈利工业企业适宜规范最低规范净资产200万加元税前利润20万加元公众股东持股100万300公众股东持股内资企业净资产300万加元税前利润200万加元公众股东持股100万300公众股东持股外商独资企业.美加上市比较.Sources: Exchange Websites, World Federation of Exchanges, (TSX analysis of public information)各买卖所比较.2、TSX创业板.创

3、业板概揽.创业板上市概揽.创业板融资.3、资本库上市.CPC上市方式简介 资本库上市是多伦多证券买卖所TSX独创的一种上市方式，资本库公司简称CPC是上市公司高管等人在加拿大注册成立的上市公司，用于与实业公司合并，其操作如下：.CPC方式的优势时间短以CPC方式上市整个过程约半年就可以全部完成本钱低前期费用只需300-700万RMB即可风险低在与CPC公司谈判胜利后，可以确保企业100%上市胜利效力好CPC公司发起人在合并后三年内不能卖出股份，会在这三年内为公司提供融资、市场、技术等方面效力。.CPC与IPO、RTO比较IPORTOCPC成本1000万RMB以上500-800万RMB300-6

4、00万RMB时间1-3年6个月6个月风险48%失败风险无失败风险在付出主要成本前无风险声誉最好不定好管理层压力高中等中等审批国内审批繁复、严格，很难通过红筹模式审批简单红筹模式审批简单股价投资银行会压低股价，保证自身获利发行价自然形成，可以通过运作进一步炒高.上市流程图解.上市流程图解.上市流程图解.4、TSX行业特点.矿业板块.能源板块.清洁技术板块.科技板块.生命科学板块.工业板块.金融板块.各板块融资.5、TSX中国概念股.中国概念股行业分布.中国上市公司表现.中国概念股在TSX66家中国概念股在TSX 上市列举公司代码行业板块Jinshan Gold Inc.JIN矿业主板Hanfen

5、g Evergreen Inc.HF多种行业主板Dragon Pharmaceutical Inc.DDD生命科学主板Minco Mining & Metals CorporationMMM矿业主板Minco Silver Inc.MSV矿业主板Silvercorp Metals Inc.SVM矿业主板Mundoro Mining Inc.MUN矿业主板Sino-Forest CorporationTRE林产品主板Spur Ventures Inc.SVU多种行业主板.6、胜利案例.6.1金山黄金.金山公司引见该公司上市前还未完成勘探，经过我们的资本运做，完成上市、融资、勘探、建立。.金山公司

6、中国工程.1.矿山地质方面的缺乏矿山平均档次低，只需0.9克/吨只需物探与化探矿山堆浸需求大量土地2.财务方面的困难只需数十万加元的运作资金没有收入，只需支出3.人员方面的缺乏 只需高管员工只需外聘请的勘探与会计人员4.政府关系方面的缺乏外国公司在矿产方面审批手续复杂公司小，政府注重不够矿山开展的主要妨碍突破妨碍矿山上市前面临的困难.2000年物探、化探12001公司上市并融资450万加元2完 成 钻 探32003年融资2420万加元4完成矿山建立并消费5金山的运作与开展.资本运作时间事件2000年5月份公司成立2001年5月份公司上市2001年5月份融资150万加元2001年8月份融资300

7、万加元2003年融资920万加元2005年融资1500万加元 2000年5月太平洋矿业公司成立后，立刻着手资本运作事宜， 2001年5月该公司完成收买TSXV的壳公司UNIREX。之后展开一系列资本运作，使公司顺利完成了长山壕金矿工程的开发。 .投资中经典的经典2001年5月，金山公司的前身太平矿业以买壳方式在 TSXV(前身CNDX)上市，发行1500万股，每股价钱0.4加元。2021年4月，中国黄金集团以约14亿币收买艾芬豪矿业公司所持有的在加拿大多伦多上市的金山矿业41.99%的全部股份 。梦境般的投资.股市表现股权构造：中金黄金43%, 机构投资者 20% ,散户 37%股份数：1.5

8、4亿股价： $2.00市值： 4.318亿加元(按2021年4月15日计) .6.2普联软件.公司引见普联软件是一个在中国石油石化行业为企业提供管理软件处理方案和效力的领先的本地软件公司普联软件成立于2001年，2021年9月在美国 NASDAQ 证券买卖所上市买卖代码：PSOF普联软件公司总部设在济南齐鲁软件园，现有180多名员工，其中130多名开发人员，30名咨询顾问. .银联软件,商业银行软件 CA认证，短信平台等J2EE, MS. net,Websphere,WeblogicPanXI:集成平台PanBI: 数据分析，数据析取，报表展现平台PanSchema:模型驱动的开发平台SAP

9、R/3, ABARXI, AIV, IDOCOracle Application内部流程控制管理资源方案管理资金集中和在线结算管理 集中在线财务和核算管理集中在线预算管理为应对软件集成和定制开发熟习各种流行的运用软件和各类开发环境丰富的企业、事业单位、政府机构的业务知识背景拥有自主产权的各种复用工具，平台，框架，构建库公司产品.知名客户China National Petroleum Corporation (CNPC)(Parent Company of PetroChina)PetroChina Company LimitedSH: 601857 HK: 0857 NYSE: PTRChi

10、na Petrochemical Corporation (0386.HK)(Sinopec Group)China Petroleum and Chemical Corporation(Sinopec Corporation) (NYSE: SNP)Subsidiaries of these four large companies. 单位：百万美圆3年复合增长利润: 151%收入: 40%财务情况.我们提供的效力上市前效力监视各中介机构的任务进展及审阅他们提交的报告协助企业与承销商洽谈承销协议协助企业对招股书提出修正意见并协助预备买卖所的答问引荐及引见机构投资者提出上市后企业对买卖所要求的处置方法设计认股权证方案.我们提供的效力后市效力资本市场活动投资者关系再融资及艰苦买卖非执行董事年年财务顾问公司治理调整. 2021年9月9日在Nasdaq挂牌买卖。发行120万 股。发行价钱$7美圆。近期买卖价钱$6美圆左右；股市表现.公司开展 每股利润$0.499美圆； 2021年增长32%； 2021年估计增长40%； 公司业务正从石油行业扩展到煤炭行业 公司现金存量￥7500万人民币左右； 公司正在