韩国电信业与中国电信业发展的思考（ 20页）ppt课件

1、韩国电信业与中国电信业开展的思索2021.4.20议题韩国电信KTF的开展引见中国电信的开展变化韩国之行的感悟及思索Subscriber 出处：中国挪动及中国联通年报 出处：SKT、KTF及LGT年报中国: M/S 32.6% (开展空间宽广)韩国: M/S 83.1% (市场完全饱和)日本: M/S 73.6% (市场接近饱和)Data Subscriber 出处：中国信息产业部(MII)统计公报出处：韩国情报通讯部(MIC)统计公报出处：日本总务省(MIC)统计公报中国: 数据业务运用率 60.9% (普通)韩国: 数据业务运用率 97.0% (最高)日本: 数据业务运用率 89.9% (

2、很高)ARPU (Average Revenue Per User) 出处：中国信息产业部(MII)统计公报出处：韩国情报通讯部(MIC)统计公报出处：日本总务省(MIC)统计公报中国: ARPU 9.8$ (16.3% Data ARPU ratio)韩国: ARPU 40.8$ (19.4% Data ARPU ratio) 日本: ARPU 56.9$ (29.2% Data ARPU ratio)Total Comparison图表14. 中韩日挪动通讯市场综合比较区分中国韩国日本人口(2005)1,310,000,00046,000,000130,000,000GDP(2005)2,

3、234.3 B USD791.3 B USD4,534.0 B USD人均GDP(2005)1,710 USD17,202 USD34,876 USD2005 GDP per Capita(Purchasing Power Parity)6,200 USD20,300 USD30,400 USDGDP中IT产业增加值比重(2005)7.2 % (160.9 B USD)15.6 %(123.4 B USD)12.4%（562.2 B USD）出口总额中IT产业比重(2005)35.2 %(268.2 B USD)42.5 %(102.0 B USD)20.8 %(130.2 B USD)移动通

4、信市场总用户(2006)443,500,00040,190,00093,810,000移动通信市场普及率(2006)32.6 %83.1 %73.6 %移动通信网络(2007)GPRS / CDMA 1X(2.5 G)W-CDMA / EV-DO(3G)W-CDMA / EV-DO(3G)年销售总额(2005)39.2 B USD19.2 B USD58.8 B USDARPU(2005)9.8 USD40.8 USD56.9 USD数据ARPU(2005)1.6 USD7.9 USD16.6 USD数据ARPU比率(2005)16.3 %19.4 %29.2 %主要移动数据业务SMS, WA

5、P, CRBT,IVR, K-JAVA, MMSMusic, Game, VOD,Banking, NavigationE-mail, Music, Game, Banking, PTT出处:世界银行, The World Fact-book 2005(CIA), 中韩日三国挪动通讯主管部门统计公报CNPT AnalysisContent内容Platform平台Network网络Terminal终端ChinaKorea / Japan 开放型: (燕莎商场式) SP提供效力 CP SP 运营商 客户 内容的复制与反复问题严重 内容提供商获利较少 封锁型: (家乐福式) 运营商提供效力 CP 运

6、营商 客户 独创内容的添加 内容提供商的收益较大 多数制造商的品平台规格混存 (K-Java, BREW) 没有一致的内容开发规格 各个平台分别构效果劳(SMS, WAP, K-Java) 添加了CP开发的本钱 / 更注重技术 2.5G: GPRS(欧洲式) / CDMA 1X(美国式) 3G: TD-SCDMA(中国式) / 欧洲-美国式 为了促进本国的规范而积极进展规范的选择 运营商不参与企划、研讨、消费、流通 定制手机与补助金很少 由于购买才干缺乏导致援助的手机推迟面市，所以很难促进新型效力 3G: W-CDMA(欧洲式) / CDMA 2000(美国式) 3G以后向欧洲式的转换更加突出

7、 立足于规模经济实际的消极的规范选择 运营商(日)或运营商之间(韩)的平台规范化 具有一致的内容开发规格 各项效力由统合的平台构成 (Game, Music) 减少了CP开发的本钱/ 更注重客户 运营商积极参与企划、研讨、消费、流通 定制手机与补助金很多 为了确保购买才干而随时推出具备新型业务功能的新手机Mega Trend: ConvergenceDigital InnovationBiz Complexity Voice Data FMC Telecom+media+IT ICT+auto+finance+distributionMega ConvergenceCross-Industry

8、Intra-ICET*Intra-CommunicationMobile* ICET : Information Communication Entertainment Transaction “通讯，媒体和 IT规模不断扩展，跨行业的业务交融趋势逐渐显现“继续的变化将不断出现，尤其是在通讯行业行业界限逐渐消逝(谁最先行动)不断加剧的竞争(联盟愈加重要) 价值链的变化(无形资产越显重要出处：KTF内部分析资料 Ubiquitous WorldPCMobile PhonePDATVHome NetworkingPaymentTelematicsElectronicGovernmentMobile

9、W-LANBroadbandDigitalizationLBSIPv6Any-DeviceAny-Data (service)Any-Network / Any-Time / Any-WhereUbiquitous World出处：KTF内部分析资料 图表16. 无处不在的世界市场政策的变化(Change of Marketing Strategy): 与其他挪动运营商的竞争，从维持用户的竞争向饱和市场形状下实现用户称心程度和效力差别化的竞争转换。根据用户多种多样的需求，市场更加地细分化、差别化，经过各种新业务的上市带动市场的开展。价值链的垂直一体化 (Value-chain Vertical

10、 Integration): 以内容(Content)、网络(Network)、平台(Platform)、终端(Terminal)组成的CNPT挪动通讯的价值链将以用户为中心向垂直交融。即，挪动运营商在运营固有网络的同时，向平台、内容甚至于终端扩展其影响力，彻底掌握市场的主导权。与相邻产业的全方位竞争(Cross-industry Competition): 经过无线数据网和有线网络的交融、通讯网和广播网的交融，构成具有双向互动性(Interactivity)、宽带(Broadband)、挪动性(Mobility)等特征的统合网络，从网络的交融逐渐扩展到金融、汽车、流通等各种临近产业间的交融。

11、在变化的市场中挪动运营商竞争环境变化的特征 Globalization图表17. 挪动通讯企业竞争环境的变化与全球化议题韩国电信KTF的开展引见中国电信行业的开展变化韩国之行的感悟及思索用户增长趋势中国挪动截至1999年，CMCC 用户构造变化。持平用户超越了盈利用户。为此，平均每用户产值下降了近 200 元。到 2003 年，CMCC 的非盈利用户将在 CMCC 的用户构架中占有 50 的份额。为此，每用户的产值将下降 600 元左右。-10,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000100,00019941995199619971

12、9981999200020012002200320042005Performance SubsBreak-even SubsNon-performance Subs 用户增长趋势(盈利用户，持平用户与非盈利用户) 万 户CMCC 的 盈 利 用 户 市 场 占 有 率 以 每 年 近 10 的 速 度 下 降。非 盈 利 用 户 在 2000 年 中 期 以 后 的 高 速 增 长 将 拉 长CMCC 的 投 资 回 报 期。 用户增长趋势百分比(盈利用户，持平用户与非盈利用户)0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%19941995199619971998199920002

13、0012002200320042005Performance SubsBreak-even SubsNon-performance Subs用户消费开展趋势中国挪动% -200 20 40 60 80100120140199419951996199719981999200020012002200320042005Revenue GRSubs GRSC GR 增 长 趋 势 百 分 比( 营 业 额， 年 用 户， 每 用 户)上图趋势可以看出，中国挪动的收入及用户增长率将逐年呈现高于 20 的下降趋势。但是，中国挪动的用户管理本钱费用涨幅比率趋势的变化根本小于 0.3%。如按照这样的趋势开展下

14、去。降低运营费用将是提高利润的重要手段。但并不能坚持营业额的增长比率。上图没有包括投资开展新用户的本钱。-0.40 -20- 20 40 60 80100120140199419951996199719981999200020012002200320042005Growth Rate (TTL min)GR MOU per/subsGR Cost rate 增 长 趋 势 百 分 比( 总 分 钟， 每 用 户， 分 钟/ 费 用)%上 图 与 左 图 的 趋 势 基 本 相 同。 中 国 移 动 用 户 的 通 讯 总 时 长 的 增 长 率 将 逐 年 呈 现 高 于 20 的 下 降 趋

15、 势。但 是， 中 国 移 动 的 最 大 挑 战 是 每 个 用 户 平 均 时 长 (MOU) 的 比 率 变 化 趋 势 基 本 上 没 有 很 大 的 变 化。 这 说 明 每 年 新 增 用 户 的 通 话 时 长 都 低 于 上 年 用 户 的 通 话 时 长。中国运营商开展趋势工程运营整合集成咨询信息效力才干等级挪动业务开展挪动通讯专家、语音通话 短文本信息 短图文信息 短信息下载 WAP阅读等挪动信息专家、3G可视(会议 3G挪动宽带互联网业、务 商业客户行业运用定制业务 住宅小区、三网交融信息效力 海外信息业务遨游和拓展等：、；提供解决方案中国运营商的挑战优势 拥有世界最大的网络和用户群；未来几年，挪动通讯市场仍将坚持快速增长；较强的品牌较强的网络规划、管理阅历；技术才干强；新的业务增长点，如：3G；优势 分营后，业务单一；失去网络整体优势；部分地域资产负债率较高；员工基数大、冗员景象严重、任务效率较低；缺乏高级企业管理人才和相应的人才鼓励机制。时机 建立并