第三方支付行业发展及经营计划分析报告

1、第三方支付行业发展及经营计划分析报告目录1.企业发展现状51.1第三方支付企业发历程51.2第三方支付企业文化61.3第三方支付企业战略61.4企业主营业务分析72.第三方支付行业格局82.1第三方支付行业定义及产业链分析82.2第三方支付市场规模分析92.3第三方支付市场运营情况分析102.4第三方支付行业存在的问题132.4.1风险问题132.4.2业务革新问题132.4.3恶性竞争问题132.4.4法律、法规支持问题142.4.5行业服务无序化142.4.6供应链整合度低142.4.7基础工作薄弱152.4.8产业结构调整进展缓慢152.4.9供给不足，产业化程度较低152.5第三方支付

2、行业前景趋势172.5.1第三方支付竞争进入深水区，技术、模式、生态层层演进172.5.2监管升级，牌照壁垒铸就行业护城河172.5.3从现金、刷卡、扫码再到刷脸，支付边界逐渐消失172.5.4消费升级将继续成为第三方支付行业发展的最大动力182.5.5独立第三方支付公司将成为稀缺资源182.5.6延伸产业链182.5.7行业协同整合成为趋势192.5.8生态化建设进一步开放192.5.9呈现集群化分布202.5.10需求开拓203.第三方支付企业发展战略213.1企业管理战略213.2企业产品战略213.3企业年度市场战略223.4企业年度营销战略233.5企业年度竞争战略244.第三方支付

3、企业经营计划244.1企业经营目标244.2企业经营策略254.3企业推广策略274.4企业经营保障275.第三方支付企业考核指标275.1企业年度管理指标275.2企业年度产品指标285.3企业年度市场指标295.4企业年度业绩指标306.第三方支付企业存在风险分析326.1基础工作薄弱风险326.2管理效率低风险326.3盈利点单一风险336.4技术风险336.5管理风险346.6产品及法律风险35企业发展现状第三方支付企业发历程从2012年开始，公司长期致力于第三方支付行业的产品研发，通过长期的产品创新，在行业的竞争中具备了较为明显的先发优势。从2015年开始，国家积极倡导行业开拓创新，

4、政策利好不断，公司积极响应国家战略，逐步将第三方支付产品与政策指引整合，实现产能创新。2019年开始，公司在行业各个方面都有了较大的市场份额，获得了较为稳定的资金回报，为第三方支付产品的进一步提升提供了资金保障。公司目前数百余人，其中90%以及上为本科学历，技术研发人员达到70%以上。 是一家以技术为核心驱动的企业， 其涉足业务版块有电商、社交、自媒体、云计算、生活服务等领域，凭借公司生态链自身的优点， 延伸出网付聚合支付品牌，当前，专帮更是涉足数智技术与AI智能硬件领域的发展。2021年之后，公司将会进一步优化产业结构，为第三方支付行业提供产业赋能。第三方支付企业文化在公司格局上，企业文化为

5、“开拓创新、锐意进取”，通过产品与管理制度的不断创新，开拓新的服务与市场。在内部激励文化上，提倡建立锐意进取的团队和组织，实现不断突破、不断进取的企业精神。秉承“诚信、创新、分享、共赢”的经营理念， 以创造协作共赢的价值为目标，深 耕国内外产业资本资源，依托多层区域联动与全视角产业协同，致力于打造一个多方位、 多元化，集支付、经营、金融、数据、资讯为一体的聚合生态圈。第三方支付企业战略本公司的企业战略为“产品争一流、服务争最优、管理争创新、技术争先进、企业争信誉”的“5争”战略，成为客户始终信赖的优质企业。企业主营业务分析第三方支付行业的产品与服务的公司的主要营收来源，公司通过上下游产业链的不

6、断扩展，完善在行业的“产销”能力。主营为第三方支付行业相关产品，提供相关的服务作为增值产品，开拓第三方支付行业的上下游产业链。第三方支付行业格局 第三方支付行业定义及产业链分析第三方支付的主要构成环节账户侧（发卡行、支付宝等）、收单侧（拉卡拉、随行付等）、转接侧（银联、网联）在移动支付的大潮下协同升级发展，共同促进移动支付规模快速增长。第三方支付根据业务类型可以细分为银行卡收单、网络支付、预付卡发行与受理。其中网络支付根据支付终端的不同，可以细分为固定电话支付、互联网支付、移动支付、数字电视支付、货币兑换，目前互联网支付及移动支付是主流的网络支付方式。而本文所研究的互联网支付为PC端网络支付，

7、是指客户通过桌式电脑、便携式电脑等设备，依托互联网发起支付指令，实现货币资金转移的行为。我国第三方支付行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国第三方支付行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国第三方支付产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。账户侧扫码支付、NFC支付等逐渐普及，收单侧不断推出创新智能扫码支付终端，适应消费者新的支付习惯，相互配合升级，不断渗透各个线下消费场景。线上线下融合，拉动线下商户经营场景价值挖掘，整个产业链规模逐步增大，增值服务不断增多

8、。从互联网支付应用场景来看，互联网金融业务(包括理财销售、网络借贷等)已逐渐发展成为互联网支付市场占比最高的业务，占比44.5%。但由于监管趋严及部分P2P平台爆雷等因素的影响，该业务的增长受到很大的限制。第二梯队的互联网支付企业也正在发挥自身优势，积极探索互金以外新的业务增长点，以宝付为例，宝付立足垂直细分领域，通过创新深入场景的支付+理念、深挖大金融行业的转型发展需求，以支付+金融行业整体解决方案为行业用户赋能，在消费金融、信托、金融租赁、互联网保险、物流、航旅、跨境几大业务板块均衡发展支付业务，建立起自身的核心竞争力。第三方支付市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释

9、放，第三方支付行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。第三方支付是商户与客户支付处理及结算的中介，盈利模式是依据交易量的比例向客户收取服务费，根据业务类型主要包括银行卡收单、预付卡业务及网络支付。我国正在运营的第三方支付机构类型主要分为三种：一种是预付卡的发行与受理，目前共有168家获得支付业务许可证的预付卡企业，在第三方支付严监督背景下，预付卡细分行业的红利逐步消失：具有银行卡收单资质的非银金融机构在我国约有几十家，包括银联商务、拉卡拉、快钱等；还有第三类网络支付类机构，包括互联网支付、移动支付、固话支付和数字电话支付，近几年来，非银支付机构网络交易额增长

10、迅速。在移动互联网时代，用户更注重体验，消费升级将继续成为第三方支付行业发展的推动力。此外，虽然当前C端支付占据了第三方支付市场规模的绝大部分，但行业新增用户流量已经趋向饱和。而随着互联网+赋能传统产业的改革，B端支付伴则有望迎来新生，成为第三方支付的一大增长点。预计2020年行业市场规模将会达到280亿元。总体来看，未来我国第三方支付行业规模将持续稳定增长，2025年预计突破500万亿元。第三方支付市场运营情况分析第三方支付行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：第三方支付行业市场供给是

11、指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。第三方支付市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的第三方支付行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对第三方支付企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范第三方支付行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断

12、进入第三方支付领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，第三方支付行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,第三方支付行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与第三方支付行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的第三方支付行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,第三方支付行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致第三方支付行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指

13、消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上第三方支付行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：第三方支付行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得第三方支付行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,第三方支付行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：第三方支付行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力

14、。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的第三方支付企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。第三方支付行业存在的问题风险问题在电子支付流程中，资金都会在第三方支付服务商处滞留即出现所谓的资金沉淀，如缺乏有效的流动性管理，则可能存在资金安全和支付的风险。同时，第三方支付机构开立支付结算账户，先代收买家的款项，然后付款给卖家，这实际已突破了现有的诸多特许经营的限制，它们可能为非法转移资金和套现提供便利，因此形成潜在的金融风险。业务革新问题因为支付服务客观上提供了金融业务扩展和金融增值服务，其业务范围必须要明确并且要大胆推行革新。到目前为止，全球拥有手机的人多于拥

15、有电脑的人，相对于单纯的网上支付，移动支付领域将有更大的作为。所以第三方支付能否趁此机遇改进自己的业务模式，将决定第三方支付最终能否走出困境，获得发展。恶性竞争问题电子支付行业存在损害支付服务甚至给电子商务行业发展带来负面冲击的恶意竞争的问题。目前，国内的专业电子支付公司已经超过40家，而且多数支付公司与银行之间采用纯技术网关接入服务，这种支付网关模式容易造成市场严重同质化，也挑起了支付公司之间激烈的价格战。由此直接导致了这一行业“利润削减快过市场增长”，在中国，惯用的价格营销策略让电子支付行业吞下了利润被摊薄的苦果。法律、法规支持问题在保护电子商务交易的同时，从支付认证、支付标准和交易公开性

16、的角度看，我国必须考虑建立一些标准，为工商管理、税收管理和政府的行业管理作技术上和政策上的准备。如何规范电子支付业务、防范支付风险、保证资金安全、维护广大商户和用户在电子支付活动中的合法权益，已成为影响我国电子支付产业健康发展的关键问题。支付清算组织管理办法和电子支付指引(第二号)法规的颁布，将一定程度解决这个问题。行业服务无序化 第三方支付行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。第三方支付行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 第三方支付行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打

17、价格战。第三方支付行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱第三方支付标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，第三方支付管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于第三方支付的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对第三方支付主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建

18、立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的第三方支付行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致第三方支付行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。第三方支付行业前景趋势第三方支付竞争进入深水区，技术、模式、生态层层演进第三方支付机构间的竞争已经从单纯的产品形态竞争

19、逐渐演变到商业模式的竞争，未来还会迁移到生态建设上的竞争。从密码支付、生物指纹识别发展刷到脸支付，支付创新不断提速，但作为支付企业来讲，仅仅依靠通道业务本身尚且不够，还需要在支付基础上叠加信贷、账户、营销等增值服务，让支付成为一个基础性平台，致力于为客户提供基于场景的无缝高效交易服务体验；同时，越来越多的支付企业将产业链上下游以及不同的金融机构融合构建自己的生态系统，以打造第三方支付企业的核心竞争力。监管升级，牌照壁垒铸就行业护城河牌照仍然是第三方支付行业的必备品，持有牌照不等于合规。尤其是在监管升级的要求下，业务的开展更多的倾向于持牌企业，今年以来央行更是多次要求第三方支付机构自查无证支付业

20、务。监管模式越来越参照传统金融业，牌照、业务备案、备付金比例提高等手段未来将成为常态。行业将通过牌照数量、高昂价格、一照一业务为手段降低新入者的威胁力，同时，防范风险将是未来监管的主旋律。从现金、刷卡、扫码再到刷脸，支付边界逐渐消失从现金、刷卡、扫码再到2017年无介质的刷脸，代表着第三方支付的未来发展趋势即无感支付，人就是支付本身，安全系数更高。消费升级将继续成为第三方支付行业发展的最大动力消费升级将继续成为第三方支付行业发展的最大动力。移动互联网时代，用户更注重体验，大额消费的比重正在上升。在中青年群体逐渐成为消费主力军的当下，新型服务性消费比重提升，电子商务是人们获取商品服务的重要来源之

21、一。独立第三方支付公司将成为稀缺资源以支付宝、京东支付为代表的第三方支付企业，拥有电子商务这一核心业务场景，谋求在自建业务体系中把控支付渠道，这类企业在第三方支付上主要是配合主营业务的需求，获取用户交易数据。随着数字普惠金融的爆发，以壹钱包为代表的第三方支付企业力图通过支付渠道打通整个金融产业链，以支付为入口提供金融服务，越来越多的企业也在通过收购的方式，将第三方支付企业作为自己进入金融领域的敲门砖。延伸产业链第三方支付行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设

22、计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 第三方支付行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当第三方支付行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，第三方支付需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态第三方支付行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而

23、是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。呈现集群化分布目前各地都在推第三方支付项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的第三方支付项目。随着各地第三方支付建设，中国第三方支付建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国第三方支付建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级第三方支付项目建设

24、情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国第三方支付建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展第三方支付建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧第三方支付建设。未来一段时间，中国中西部地区第三方支付建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的第三方支付水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的第三方支付相对来说会更加成熟一些。但目前中西部第三方支付打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在第三方支付行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出

25、了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。第三方支付企业发展战略企业管理战略战略管理是指对一个企业或组织在一定时期的全局的、长远的发展方向、目标、任务和政策，以及资源调配做出的决策和管理艺术。1）诊断企业存在的问题，第三方支付行业战略性问题一般只有3-5个。2）找准企业发展方向，确定第三方支付是多元化发展还是专业化发展。3）确定企业发展目标，根据第三方支付发展趋势和企业综合表现制定。4）制定企业整体规章，根据第三方支付行业性质，制定整体运营规章。企业产品战略我公司在第三方支付行业的产品战略主要在产品功能、产品性能、产品外观、产品优势、产品目标、产品规划等方面的要求，需要在用户需求、

26、产品参数、外观、优势、市场营销份额、长期规划等方面具有较为前瞻性和挑战性的计划。产品功能上满足需求达到100%产品性能上性能参数99%产品外观上精致美观度达到95%产品优势在竞争力上达到100%产品目标上市场开拓达到98%产品规划上生态建立度达到100%企业年度市场战略本公司2021年的年度市场战略，主要有以下几项指标：公司在第三方支付行业的覆盖用户到达4000万人。公司在第三方支付行业年度实现营业额超过10亿元。公司在第三方支付行业的年度营收增长率超过12%。公司在第三方支付行业的经典项目案例超过5项企业年度营销战略本公司将在2021年在第三方支付行业拟定5大营销战略，主要包括绿色营销、创新

27、营销、整合营销、消费联盟营销、连锁经营营销。1）绿色营销，强调环保、低碳、无公害2）创新营销，创新服务设计与倡导新理念3）整合营销，整合第三方支付市场服务，打包营销4）消费联盟营销，构建行业消费圈，形成消费联盟5）连锁经营营销，采用连锁直销、渠道销售模式企业年度竞争战略行业竞争战略主要集中在产品与服务本身的优势，包括服务的和共享与服务水平，行业竞争还包括企业的硬实力，包括服务的技术优势、创新能力、企业人才优势等。第三方支付企业经营计划企业经营目标企业年度经营目标主要包括培养优质客户、追求产品质量、保持领先地位、持续利润增长。1）在培养优质客户方面，需要培养第三方支付行业优质用户10个2）在追求

28、产品质量方面，重点研发第三方支付行业拳头产品3项，并优化现有功能10+项3）在保持领先地位方面，提升并巩固第三方支付行业领先地位，牵头行业生态活动1-2次4）在持续利润增长方面，实现持续利润增长，每个季度都同比上年度实现利润1%的增幅企业经营策略本公司将在第三方支付行业采取三种经营策略，分别为拓展型、稳健型、收缩型。通过三种经营策略的有机组合，实现企业整体利润的持续增加。拓展型经营策略针对第三方支付领域有发展后劲的产品和服务，采取积极的市场渗透战略、多元化经营战略、联合经营战略。稳健型经营策略针对公司在第三方支付领域经营不太景气的产品和服务，采取保存实力，有效控制经营风险的战略。收缩型经营策略

29、针对公司在第三方支付领域市场疲软、进入衰退期的产品和服务，转移战略、撤退战略、清算战略。企业推广策略我司在第三方支付行业制定的推广策略包括载体先行、品牌树立、口碑辅助、流量驱动、内容深耕。第三方支付行业主要通过互联网等平台作为载体，实现品牌效应，通过用户的口碑作为辅助，实现流量的持续导入，对内容进行深耕，实现推广策略贯彻。企业经营保障 第三方支付行业主要通过持续性的资源供给提供基础设施保障，通过激励制度实现人才晋升和持续高效的投入，通过质量监管实现产品与服务的高质量和高水平。第三方支付企业考核指标企业年度管理指标公司在本年度设置4个管理指标，主要包括诊断企业存在的问题、找准企业发展方向、确定企

30、业发展目标、制定企业整体规章。1）诊断企业存在的问题，第三方支付行业战略性问题一般只有3-5个。2）找准企业发展方向，确定第三方支付是多元化发展还是专业化发展。3）确定企业发展目标，根据第三方支付发展趋势和企业综合表现制定。4）制定企业整体规章，根据第三方支付行业性质，制定整体运营规章。企业年度产品指标我公司在第三方支付行业的产品指标主要在产品质量、创新性、研发效率、体验度、市场竞争、财务指标、运营指标等方面通过用户、研发人员、市场人员、第三方人员等的综合打分和反馈来实现优化。年度目标需要达到以下分值（以100分值为满分）：运营指标99分、财务指标96分、市场竞争92分、体验度95分、研发效率75分、创新性85分、产品质量90分。企业年度市场指标本年度我司在第三方支付行业市场产业链中市场占比指标需要实现，创新市场份额为23.4%，产品市场份额41.3%，服务市场份额为23.5%。企业年度业绩指标本年度，我司在第三方支付行业的业绩指标主要在覆盖用户、年度营业额、营收增长率、经典案例、拳头产品等方面达成业绩目标。1）覆盖用户到达4000万人2）第三方支付行业年度实现营业额超过10亿元3）第三方支付行业的年度营收增长率超过12%4）第三方支付行业的经典项目案例超过5项5）研发第三方支付行业拳头产品3项，并优化现有功能10+项第三