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文档简介

1、关于天津分公司业务实物档案 管理方法的通知(2015版）为了加强泰康人天津分公司业务实物档案规范化、专业化管理，加强档案的收集、整理和管理工作，有效地爱护和利用档案，更好地为公司和客户服务，依据总公司2015档案管理方法有关规定和详细状况，制定本方法如下：一、实物档案分类 ： 1、承保：个险、银保、电销（一年期及以上险种）档案。 2、保全：BPM及BAS系统保全操作（合同终止和变更类）档案 3、理赔：合同终止类档案 4、投诉档案：日常产生投诉案件类型档案 5、个险营销员档案：营销员入司代理合同 6、续期收展员档案：收展员代理合同档案归档流程：档案分类-资料扫描-是否有电子清单（假如没有）制作手

2、工清单-提取系统清单-清单整理-档案核对-交接档案-档案复核是否齐全-不齐档案是否可以补全（假如补不全档案请提交无法归档说明 -档案装盒 -制作盒内清单 -装箱-制作装箱书目 -内部归档结束 -作装箱书目 -内部归档结束 三、制定档案交接频率和详细时间序号部门档案分类交接频率交接时间1业管承保1次/2月每次15日2业管理赔1次/月每次20日3客服保全1次/2月每次28日4客服投诉1次/月每次1日5组发部代理人合同1次/3月每次10日档案交接频率刚好间需由各档案产生部门沟通后，并报送分管运营总经理室领导批阅后实施。四、档案调阅基本流程1、案对接人提出档案调阅申请，需注明调档 基础信息，档案运用缘

3、由、运用起止日期及档案运用责任人，经过档案运用部门负责人签字确认可提交调阅申请。2、档案管理岗需亲自将档案交接至档案运用责任人，交接过程中不得出现转交，带领等状况。3、每次调阅档案运用起止日期不得超过3个月，假如超过三个月未归还档案需重新提交档案调阅申请。4、档案归还，如档案在运用过程中出现损毁等状况导致无法归还，需同时提交无法归档状况说明。五、档案销毁原则和标准1、档案鉴定销毁工作秉承“审查从严，留存从宽”的原则，依据档案管理规定，以各类业务档案保管期限为标准，并充分考虑业务档案所包含的内容进行鉴定，使之达到既完整又精炼，更好的保存有价值的档案 。2、分公司业务档案鉴定结果及拟销毁档案类型、范围、数量应报送分公司总经理室审批，待批复后，再销毁，同时报总公司运营中心备案。新版档案管理方法体现了档

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