俄罗斯电商市场白皮书(共21页)

1、面对俄罗斯市场(shchng)的跨境销售要想在最火的市场(shchng)之一的俄罗斯取得成功,国际(guj)商户,国际服务提供商,和国际企业需要了解的一切关于本研究此简版白皮书,由East-West Digital News编纂,关于俄罗斯电商市场的一些数据,提供给PTP International和2014 Shanghai Cross-Border E-Commerce Conference and Exhibition大会.本研究的编纂基于通过与各顶级大学和咨询机构合作,通过50几场对于行业从业者和专家的访问完成.关于本白皮书的完整版(共计8章,150页),如有订购需求,请联系repor

2、t关于出版者广告,赞助及捐赠 主编(zhbin)致词白皮书参与(cny)机构2014上海第二届跨境电商(din shn)会议及展会内容(nirng)目录 (简版)几个关键(gunjin)数字 8 摘要(zhiyo) 10俄罗斯互联网市场 11互联网渗透率 11各地地域差异 13世界范围的俄语使用者 13国内在线零售市场 14市场规模 15市场增长预期 15使用者数量,特征及行为 17对比国际 18跨境销售 20市场数据及发展趋势 21俄罗斯人海外采购的原因 23俄罗斯消费者的所喜所惧 25清关及运输 25从跨境销售到打入市场 26访谈及分析 27Alex Vasiliev of SPSR: “

3、如果简化相关流程,可以解决税收增长带来的问题” 28Alibaba PM Guzel Galeeva:为什么我们为俄罗斯跨境购买者推出了社交网络 32Merchant Risk Council:俄罗斯消费者不全是骗子 33案例分析 37eBay: 跨境leader将俄罗斯视为优先市场，但同时也感受到复杂国际关系影响的威胁 38Shoes of Prey: 献给时尚俄罗斯人的量身定制的澳大利亚鞋子 42关于完整版白皮书 48行业大事 52几个关键(gunjin)数字 2013年跨境实物(shw)贸易市场(shchng)总规模对比2012年的增长率达到75%平均(pngjn)每笔订单价值针对(zh

4、ndu)俄罗斯的跨境销售 摘要(zhiyo)俄罗斯互联网市场互联网渗透率根据Public Opinion Foundation (FOM) 的数据，2014年春季，按照每月上网至少一次计算，成年人口的61%接触了互联网，也就是7千1百万，其中每天接触互联网的人达到5千8百万，占到成人人口的50%。互联网在俄罗斯开始流行要远远晚于欧洲发达国家，2003年只有10%的成人人口接触网络，这个数字在2007年是20%。今天，俄罗斯的网络渗透率仍然落后于欧洲大部分国际，大约一半的成人人口接触互联网。然后，俄罗斯近几年正在以年平均10%的速度奋起直追。2011年，俄罗斯互联网用户数量超过德国，成为欧洲第一

5、互联网大国。按照目前的增长速率，不到十年，俄罗斯即可步入欧洲互联网接入率最高的国家之列。按照俄罗斯联邦行政区划(xn zhn q hu)分的网民分布图欧洲国家(guji)互联网用户对比各地地域(dy)差异俄罗斯的互联网渗透率仍不平衡(pnghng)。根据FOM 2013nia年二月的报告(bogo)，在莫斯科和圣彼得堡地区的互联网渗透率（月接触率）是75%，而在Dagestan和Mordovia地区的渗透率（月接触率）分别为45%和42%，两者相差近两倍。俄罗斯全国的平均渗透率为58%。 造成区域差别的主要原因有生活水平购买力，宽带和无线上网的发展，以及计算机和互联网的掌握度。截至2013年夏

6、季，11%的俄罗斯网民生活在莫斯科，4%在横彼得堡，另外9%的网民生活在1百万以上大城市，20%的网民生活在乡村地区。将近四分之三的全国网民生活在俄罗斯的欧洲部分。1.3.世界范围的俄语使用者 说俄语的互联网使用者共有9千万，其中包括大致2千万生活在前苏联加盟共和国，西欧，以色列和北美。 （广告(gunggo)）国内零售(ln shu)市场2.1.市场(shchng)规模根据Data Insight 的数据，2013年俄罗斯在线零售市场销售额比上一年增长了28%，接近165亿美元。这个数据包含实物和非实物产品，以及票务产品（机票，火车票，娱乐票），但不包括酒店预订（20亿美元），销售给公司（3

7、0亿美元），亦不包括跨境实物贸易（大约30亿美元）。因此，俄罗斯网上零售市场规模总计约为250亿美元。2013年1年，3000万俄罗斯人在网上购买过实物商品。俄罗斯国内在线实物产品销售额，按照产品分类（2013年，以十亿卢布为单位）2.2.市场增长(zngzhng)预期我们(w men)预计，2015年俄罗斯国内在线(zi xin)零售销售额总量将达到270亿美元（包括国内实物和非实物销售，亦包括票务销售，不包括酒店预订，B2B和预售卡）。 根据中期预测，到2020年，俄罗斯的在线零售销售额将达到500-700亿美元。基本上，在线零售占总体零售的比例不会超过7%。长远来看，强劲的增长主要是由以

8、下结构性因素带动：签名和在线支付方式越来越被接受：非实物产品，比如说保险和旅游产品的套餐需求巨大。基础设施建设的完善：随着快递费用的降低，电商价格优势所涉及的产品类别将得到扩展，并使得小城镇何偏远地区的模式得以实现。所以，至年内，俄罗斯电商(din shn)的份额将达到1500亿美元2.3. 使用者数量(shling),特征(tzhng)及行为对于互联网活跃使用者来说，在线购物已经成为一种常见的购物方式，尤其是对于那些生活在莫斯科，圣彼得堡和其它大城市的中等偏上收入者。所以，相对于其它西欧国家，相对较低的网购渗透率会快速赶上其它国家比如说英国，在那些国家，网购的渗透率可达到85%。Data I

9、nsight表示，俄罗斯2015年参与网购的消费者数量将达到千百万（2012年的两倍），2020年前，将再次增加数千万。不同人群的购物将体现出巨大的差异性。例如，男人将在网购环节消费更多，因为男人主要购买汽车配件，手机，电脑等，女人则更多购买服装和儿童用品。通常来说，受过高等教育，中上收入的年轻人将成为在线购物消费的主力。广告(gunggo)通过不同的调查，在线购物消费者注重更低的产品价格，更简洁的产品对比和更便利的物流服务。社会地理的原因会造成一些差异。比如说，比起其他消费者，大城市的消费者更注重在线购物过程中卖家(mi ji)提供的服务和时间节省，这会涉及物流配送问题。网购者对于价格和网站

10、上的产品信息很敏感(mngn)，而标价和配送条款是常见的不满原因。新任是一个关键问题，30%的俄罗斯网民表示从来没有尝试过网上购物，而这个数字在西方国家是10至20%。2.4. 对比国际2012年，俄罗斯在线零售消费的总量跟巴西相当，远远落后于美国(mi u)和西欧。在线零售占零售总额的比例约为2%，而美国(mi u)和大多数西欧国家的比例为5%至10%，在英国这个比例(bl)达到了13%。PwC所作调查显示，2012年俄罗斯网民经常性（至少每月）网购的人数占到43%， 而国际上这个平均比例达到60%。然后，可以认为在俄罗斯相对较低的网购渗透率是由相对较低的互联网渗透率造成的。如果以互联网使用

11、者的人数对应地看，俄罗斯网络零售的情况或多或少可以和意大利，希腊，中欧和巴尔干地区新欧盟国家的情况相比较。广告3.跨境销售(xioshu)近年来国外在线零售商卖到俄罗斯的实物产品增长(zngzhng)迅速，2013年预计(yj)已达到30亿美金。俄罗斯消费者享受着国外多元化的产品和接近免税的购买流程。虽然这个市场目前仍然不透明，我们为期一年的调查使其呈现出以下特征：跨国巨头eBay,Amazon，以及其他一些西方服饰类品牌，凭着其诚信和在俄罗斯客户中的受欢迎度取得成功，但在其他类别产品，中国零售商目前的增长势头更猛。服装及配件，消费电子产品和小工具，以及汽车零部件是最需要的产品类别。除了常见的

12、本地化，市场和客服，外国商户会遇到三个关键难题，清关，物流和支付 广告3.1.市场(shchng)数据及发展趋势2013年投递(tud)的3千8百万(bi wn)包裹（2012年这个数字伟2前2百万，根据NAMO数据），市场迅猛发展的同时也挑战着这个国家的运输和海关基础设施。2013年春天，莫斯科机场的海关检查点堆积了500吨的快递包裹。几个月后，联邦海关承诺，将增加数以百计的新员工，用以处理包裹的涌入。2014年，俄罗斯和中国邮政扩大合作，提升运输能力。市场(shchng)的增长点主要集中于国际在线零售，首当其冲的是阿里旗下Aliexpress和eBay，还有其它一些(yxi)产品细分小型网

13、站。一些网站通过俄罗斯海关获得统计数据，其销量比起其它国家要高出很多。然后(rnhu)，从2013年末，一些西方的在线商店卖到俄罗斯的产品增长缓慢，其中一些甚至停滞或者负增长，而此时中国网店却越卖越多。3.2. 俄罗斯人海外采购的原因 及时要承担运费，价格仍然便宜一些品类的产品，如果31kg以下，且价值不到1000欧元的物品免关税.当然，对于其它一些产品，俄罗斯网店也不是一定要贵，比如说虽然照相机比中国和德国网店要贵，但俄罗斯网店的智能手机要更便宜。俄罗斯网店的服装，鞋类产品，其价格跨度很大。广告(gunggo)另外有一些(yxi)产品，在俄罗斯国内市场(shchng)很难找到甚至(shnzh

14、)根本买不到。这不但包括一些晦涩的收藏品，也包括其它产品，比如说一些不常见品牌的汽车零件和备件，尤其是在地方一些区域。3.3. 俄罗斯消费者的所喜所拒俄罗斯的消费者具有独特的品质，往往需要特定的商品化策略来吸引购买。一个网站的营销模板，成功地迎合西方消费者，如果简单地转移到俄罗斯市场可能不会有效。俄罗斯消费者在购买前需要更高程度的保证和确信。俄罗斯消费者对于零售商的信任度低，不喜欢虚高定价俄罗斯消费者不喜欢无良卖家，等待快递期间更加焦急俄罗斯消费者喜欢促销优惠活动3.4. 清关及运输俄罗斯邮政的缓慢服务和海关清关点的非常规滞后造成了很多问题。目前有一些国际及本地的新生快递包裹递送服务公司和跨境清关公司，提供了其它选择。俄罗斯邮政业在积极提高配送能力。从跨境销售到打入市场 一些外国企业认为，通过简单的现有业务扩张便能在一开始在俄罗斯市场获得巨大的销售份额。通过阿里，亚马逊，eBay，Asos一些案例来看，这种想法有实现的可能。但是，这种可能仅仅在其产品拥有明显优势（种类，价格等方面），适应当地市场并受到俄罗斯消费者的充分认知的情况下才能