开州功能性复合材料项目可行性研究报告

1、开州功能性复合材料项目可行性研究报告开州功能性复合材料项目可行性研究报告xxx 投资公司摘要锂电池的下游市场可细分为3C 领域、动力领域和储能领域。随着新能源汽车的推广和市场规模的迅速增长，动力电池出货量的快速增 长已成为锂电池行业发展的主驱动力。高工产研锂电研究所 (GGII) 调 研数据显示， 2018年中国动力电池出货量为 65GW，h 同比增长 46%。出 货量继续保持高速增长态势，主要受下游新能源汽车产量同比增长 49% 带动， 2018 年中国新能源汽车产量 122 万辆，同比增长 50.5%。 2019 上半年新能源汽车生产约 60.9 万辆，同比增长 60%，动力电池装机总 电

2、量约30.01GWh同比增长 93%功能性涂层复合材料行业同时兼具技术密集、资金密集的特性。 新进入该行业的企业不仅需要具备一定的资金实力、管理和技术能力， 更需要花费较长的时间积累业界声誉、通过大客户采购认证、建设顺 畅的采购、销售网络，因此功能性涂层复合材料行业存在着一定的行 业进入壁垒。薄膜包装材料作为传统的胶粘制品，具有高抗拉升力、质轻、无 毒无味、防止产品外漏或破损等特点，主要应用于食品包装、工业品 包装、家庭日用品包装、服装包装、药品包装等商业包装领域。 BOPP薄膜作为最重要的塑料包装材料之一，近年来在中国市场发展迅速，已成为日常生活及工业生产的必需品。目前BOPP薄膜产品中，中

3、低端类产品竞争激烈，行业正逐渐向多元化、功能化、高端化的方向发展。该功能性复合材料项目计划总投资 15448.11 万元，其中：固定资 产投资 13036.24 万元，占项目总投资的 84.39%；流动资金 2411.87 万 元，占项目总投资的 15.61%。达产年营业收入 21490.00 万元，总成本费用 16539.34 万元，税 金及附加 277.00 万元，利润总额 4950.66 万元，利税总额 5910.51 万 元，税后净利润 3712.99 万元，达产年纳税总额 2197.51 万元；达产 年投资利润率 32.05%，投资利税率 38.26%，投资回报率 24.04%，全部

4、 投资回收期 5.66 年，提供就业职位 438 个。坚持节能降耗的原则。努力做到合理利用能源和节约能源，根据 项目建设地的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及“保 护生态环境、节约土地资源”的原则进行布置，做到工艺流程顺畅、 物料管线短捷、公用工程设施集中布置，节约资源提高资源利用率， 做好节能减排；从而实现节省项目投资和降低经营能耗之目的。开州功能性复合材料项目可行性研究报告目录第一章项目总论一、项目名称及建设性质二、项目承办单位三、战略合作单位四、项目提出的理由五、项目选址及用地综述六、土建工程建设指标七、设备购置八、产品规划方案九、原材料供应十、项目能耗分析十一、环境保护十二、

5、项目建设符合性十三、项目进度规划十四、投资估算及经济效益分析十五、报告说明十六、项目评价十七、主要经济指标第二章建设背景分析一、项目承办单位背景分析二、产业政策及发展规划三、鼓励中小企业发展四、宏观经济形势分析五、区域经济发展概况六、项目必要性分析第三章市场调研第四章投资方案一、产品规划二、建设规模第五章项目选址评价一、项目选址原则二、项目选址三、建设条件分析四、用地控制指标五、用地总体要求六、节约用地措施七、总图布置方案八、运输组成九、选址综合评价第六章土建工程一、建筑工程设计原则二、项目工程建设标准规范三、项目总平面设计要求四、建筑设计规范和标准五、土建工程设计年限及安全等级六、建筑工程设

6、计总体要求七、土建工程建设指标第七章工艺技术一、项目建设期原辅材料供应情况二、项目运营期原辅材料采购及管理二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案四、设备选型方案第八章 项目环境保护分析一、建设区域环境质量现状二、建设期环境保护三、运营期环境保护 四、项目建设对区域经济的影响五、废弃物处理六、特殊环境影响分析七、清洁生产八、项目建设对区域经济的影响九、环境保护综合评价第九章 项目安全管理一、消防安全二、防火防爆总图布置措施三、自然灾害防范措施四、安全色及安全标志使用要求五、电气安全保障措施六、防尘防毒措施七、防静电、触电防护及防雷措施八、机械设备安全保障措施九、劳动安全保障措施十、劳动安全卫生

7、机构设置及教育制度十一、劳动安全预期效果评价第十章项目风险评估一、政策风险分析二、社会风险分析三、市场风险分析四、资金风险分析五、技术风险分析六、财务风险分析七、管理风险分析八、其它风险分析九、社会影响评估第十一章项目节能一、节能概述二、节能法规及标准三、项目所在地能源消费及能源供应条件四、能源消费种类和数量分析二、项目预期节能综合评价三、项目节能设计四、节能措施第十二章 项目实施计划一、建设周期二、建设进度三、进度安排注意事项 四、人力资源配置 五、员工培训六、项目实施保障第十三章 投资方案说明一、项目估算说明二、项目总投资估算三、资金筹措第十四章 经济效益 一、经济评价综述 二、经济评价财

8、务测算 二、项目盈利能力分析第十五章 项目招投标方案 一、招标依据和范围 二、招标组织方式三、招标委员会的组织设立四、项目招投标要求五、项目招标方式和招标程序六、招标费用及信息发布第十六章 项目总结、建议附表 1：主要经济指标一览表附表 2：土建工程投资一览表附表 3：节能分析一览表附表 4：项目建设进度一览表附表 5：人力资源配置一览表附表 6：固定资产投资估算表附表 7：流动资金投资估算表附表 8：总投资构成估算表附表 9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表 10：折旧及摊销一览表附表 11：总成本费用估算一览表附表 12：利润及利润分配表附表 13：盈利能力分析一览表第一章 项目总论一

9、、项目名称及建设性质（一）项目名称开州功能性复合材料项目（二）项目建设性质该项目属于新建项目，依托 xx 工业园区良好的产业基础和创新氛 围，充分发挥区位优势，全力打造以功能性复合材料为核心的综合性 产业基地，年产值可达 21000.00 万元。二、项目承办单位xxx 投资公司三、战略合作单位xxx （集团）有限公司四、项目提出的理由工信部会颁布的新材料产业“十三五”发展规划明确提出 “未来五年，是国家实施中国制造2025、调整产业结构、推动制造业转型升级的关键时期。新一代信息技术、航空航天装备、海洋工 程和高技术船舶、节能环保、新能源等领域的发展，为新材料产业提 供了广阔的市场空间，也对新材

10、料质量性能、保障能力等提出了更高 要求。必须紧紧把握历史机遇，集中力量、加紧部署，进一步健全新 材料产业体系，下大力气突破一批关键材料，提升新材料产业保障能 力，支撑中国制造实现由大变强的历史跨越。”其中，“节能与新能 源汽车材料”被列为突破重点应用领域急需的新材料重点产品，“石 墨烯”被列为前沿新材料重点产品，“高性能复合材料”被列为新材 料创新能力建设工程重点产品，“新型显示材料”、“电池材料”被 列为重点新材料首批次示范推广工程中的重点新材料。从功能性涂层复合材料行业供给端来看，由于技术工艺、设备等 核心要素的差别，低端市场准入门槛相对较低，竞争较为激烈，供应 相对充足；高精度、特殊用途

11、、附加价值高的功能性涂层复合材料产 品技术要求高，设备精密度及生产工艺先进，仍由境外技术实力雄厚、 产品覆盖多个行业的 3M等企业垄断，对进口的依赖度较高。近年来， 在部分高品质涂层材料细分产品的供给上实现了一定量的进口替代。 随着国内生产技术的进步和产品质量的提升，国产产品正逐步打开高 端市场，替代进口的潜力巨大。就需求端而言，随着下游消费电子、 新能源汽车等行业的快速发展，以及国家政策对于新材料行业的大力 支持，新材料作为战略新兴行业基础性行业的地位日益凸显，下游客户对高品质功能性涂层复合材料的市场需求越来越大，在此背景下， 我国功能性涂层复合材料行业将迎来快速发展期。功能性涂层复合材料行

12、业是市场化、充分竞争的行业，企业间整体水平差异较大。3M德莎、日东(NittoDenko )等国际知名企业为行业内的先导者。这些企业历史悠久，行业经验丰富，研发生产等技 术水平世界一流，产品种类齐全，销售网络成熟，品牌认可度高，拥 有稳定的客户群体。上述企业基本垄断了消费电子、汽车等功能性涂 层复合材料行业使用的中高端市场，并引领行业的发展方向。城镇化进程和居民消费结构升级为产业转型升级提供了广阔空间。 城镇化是扩大内需的最大潜力所在，巨大的消费潜力将转化为经济持 续发展的强大动力。“十二五”期间，我国城镇化率将超过50%，内需主导、消费驱动、惠及民生的一系列政策措施将进一步引导居民消费 预期

13、，推动居民消费结构持续优化升级，为我国工业持续发展提供有 力支撑。xx 工业园区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主 线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加 速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争 力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和 发展定位可成为 xx 工业园区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企 业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进 的管理方法、经验集聚 xx 工业园区，进一步巩固 xx 工业园区招商引 资竞争力。五、项目选址及用地综述（一）项目选址方案项目选址位于 xx 工业园区 ,

14、地理位置优越，交通便利，规划电力、 给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。开州区隶属于重庆市，位于重庆市东北部，三峡库区小江支流回水末端，介于北纬 30 49 30-31 41 30、东经 107 55 48- 108 54 之间，西邻四川省开江县，北依大巴山接城口县和四川省宣汉县，东毗云阳县和 巫溪县，南近长江邻万州区。 2018 年末，开州区幅员面积 3959平方公里， 户籍人口 168.53 万。辖 28 个镇、 7 个街道、 5 个乡。 2018 年，全年实现地 区生产总值 473.13 亿元，比 2017年增长 7.6%。20 1 1 年，被重庆市政府列 入民生工业试点园区，

15、被表彰为渝东北优秀园区。获得过 20 1 3中国休闲小 城、全国粮食生产先进单位等荣誉称号。三次获得全国双拥模范城（县） 称号（ 2000 年、 2003 年、 2011 年）， 2016 年是开州第四次获此殊荣。（二）项目用地规模项目总用地面积 48764.37 平方米（折合约 73.11 亩），土地综合 利用率 100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照功能 性复合材料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划 建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积 48764.37 平方米，建筑物基底占地面积 25030.75平方米，总建筑面积 71683.62 平方米，其

16、中：规划建设主体工程45346.85 平方米，项目规划绿化面积 5412.86 平方米。七、设备购置项目计划购置设备共计 147 台（套），主要包括：涂布机、分条 机、胶带分切机、导热油锅炉、净化器、风机、空调、空压机等，设 备购置费 4233.04 万元。八、产品规划方案 根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：功能性复合材 料21500吨/年。综合考 xxx 投资公司企业发展战略、产品市场定位、 资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经 验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、 xxx 投资公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目

17、 按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原 则提出产能发展目标。九、原材料供应 项目所需的主要原材料及辅助材料有：硅油、溶剂油、淋膜纸、 醋酸乙烯、聚酯薄膜等， xxx 投资公司所选择的供货单位完全能够稳定 供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅 材料供应，同时能够满足 xxx 投资公司今后进一步扩大生产规模的预 期要求。项目工艺流程：基膜T表面处理T精密涂布T图层干燥T冷却T 收卷分切T成品十、项目能耗分析1、项目年用电量 1213004.33 千瓦时，折合 149.08 吨标准煤，满 足开州功能性复合材料项目项目生产、办公和公用设施等用电需要2、项

18、目年总用水量 22455.14 立方米，折合 1.92 吨标准煤 , 主要 是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由 xx 工业园区市政管网供 给。3、 开州功能性复合材料项目项目年用电量1213004.33 千瓦时， 年总用水量 22455.14 立方米，项目年综合总耗能量（当量值） 151.00 吨标准煤 / 年。达产年综合节能量 45.10 吨标准煤 / 年，项目总节能率 21.95%，能源利用效果良好。十一、环境保护项目符合 xx 工业园区发展规划，符合 xx 工业园区产业结构调整 规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行 的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内

19、，项目建设不会对区 域生态环境产生明显的影响。项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产 品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少 污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁 生产的标准要求。十二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由 xxx 投资公司承办的“开州功能性复合材料项目”主要从事功 能性复合材料项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调 整指导目录（ 2011年本）（ 2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类 项目。（二）项目选址与用地规划相容性开州功能性复合材料项目选址于 xx 工业园区，项目所占用地为规 划工业用地，符

20、合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目 建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后， 可确保污染物达标排放，满足 xx 工业园区环境保护规划要求。因此， 建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规 划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：开州功能性复合材料项目用地性质为建设用地， 不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自 然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环 境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电

21、能、水，资源消耗 量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目 采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能 够得到合理处置，不会产生二次污染。十三、项目进度规划本期工程项目建设期限规划 12 个月。在技术交流谈判同时，提前 进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资 计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。项目承办单 位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最 大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工， 诸如其他配套工程等。科学组织施工平行流水作业

22、，交叉施工，使施 工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不 乱。十四、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成项目预计总投资 15448.11 万元，其中：固定资产投资 13036.24 万元，占项目总投资的 84.39%；流动资金 2411.87 万元，占项目总投 资的 15.61%。（二）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（三）项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入 21490.00 万元，总成本费用 16539.34 万元，税金及附加 277.00 万元，利润总额 4950.66 万元，利税总额5910.51 万元，税后净利润 3712.99 万元

23、，达产年纳税总额 2197.51 万 元；达产年投资利润率 32.05%，投资利税率 38.26%，投资回报率 24.04%，全部投资回收期 5.66 年，提供就业职位 438 个。十五、报告说明项目报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、 资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、 盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较， 并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测， 从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决 策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正 性、可靠性、科学性的特点。所谓产业

24、（项目）规划是国家或地方各 级政府根据国家的方针、政策和法规，对行业、专项和区域的发展目 标、规模、速度，以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。十六、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx 工业园区及 xx 工业园区功能性复合材料行业布局和结构调整政策；项目 的建设对促进 xx 工业园区功能性复合材料产业结构、技术结构、组织 结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx 科技公司为适应国内外市场需求，拟建“开州功能性复合 材料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xx 工业园区经济发展， 为社会提供就业职位 438 个，达产年纳税总额 2197.5

25、1 万元，可以促 进 xx 工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出 积极的贡献。3、项目达产年投资利润率 32.05%，投资利税率 38.26%，全部投 资回报率 24.04%，全部投资回收期 5.66 年，固定资产投资回收期 5.66 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程 型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新 模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。 支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台， 开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产

26、设备的智能化改造， 提高精准制造、敏捷制造能力。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环 境保护、清洁生产都是积极可行的。十七、主要经济指标主要经济指标一览表骨口. 序号项目单位指标备注1占地面积平方米48764.3773.11 亩1.1容积率1.471.2建筑系数51.33%1.3投资强度万兀/亩178.311.4基底面积平方米25030.751.5总建筑面积平方米71683.621.6绿化面积平方米5412.86绿化率7.55%2总投资万兀15448.112.1固定资产投资万兀13036.242.1.1土建工程投资万兀6288.092.1.1.1土建工程投资占比万兀40.7

27、0%2.1.2设备投资万兀4233.042.1.2.1设备投资占比27.40%2.1.3其它投资万兀2515.112.1.3.1其它投资占比16.28%2.1.4固定资产投资占比84.39%2.2流动资金万兀2411.872.2.1流动资金占比15.61%3收入万兀21490.004总成本力兀16539.345利润总额万兀4950.666净利润力兀3712.997所得税力兀1.478增值税力兀682.859税金及附加力兀277.0010纳税总额力兀2197.5111利税总额万兀5910.5112投资利润率32.05%13投资利税率38.26%14投资回报率24.04%15回收期年5.6616设

28、备数量台（套）14717年用电量千瓦时1213004.3318年用水量立方米22455.1419总能耗吨标准煤151.0020节能率21.95%21节能量吨标准煤45.1022员工数量人438第二章 建设背景分析一、行业发展背景分析（一）行业相关政策1、重点新材料首批次应用示范指导目录（2018 年版）将“复合膜”、“锂离子电池无纺布陶瓷隔膜”列入先进化工材 料；将“石墨烯导电发热纤维及石墨烯发热织物”列入前沿新材料。2、战略性新兴产业分类（ 2018）本分类规定的战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求 为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，知识技 术密集、物质资源消耗少

29、、成长潜力大、综合效益好的产业，包括： 新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、 新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业、相关 服务业等 9 大领域。3、知识产权重点支持产业目录（ 2018 年本）目录确定了 10 个重点产业，细化为 62 项细分领域，明确了 国家重点发展和亟需知识产权支持的重点产业。其中包括：先进电子 材料、先进功能材料（高性能膜材料）。4、车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划到 2020 年，实现车联网（智能网联汽车）产业跨行业融合取得突破。车联网用户渗透率达到 30%以上,新车驾驶辅助系统（L2）搭载率 达到 30%以上，联网车载信

30、息服务终端的新车装配率达到60%以上。5、汽车产业中长期发展规划 指出“智能网联汽车有望成为抢占先机、赶超发展的突破口，到2020 年，智能网联汽车与国际同步；同时，关键技术要取得重大突破， 全产业链要实现安全可控。”6、信息产业发展指南指出“要重点发展面向下一代移动互联网和信息消费的新型智能 手机、平板电脑、车载智能设备以及人工智能等终端产品，提升产品 的研发应用能力、产业配套能力和品牌竞争力”，上述智能终端产品 的大力发展将持续带动上游新材料应用的进一步发展。7、新材料产业发展指南进一步健全新材料产业体系，下大力气突破一批关键材料，提升 新材料产业保障能力，支撑中国制造实现由大变强的历史跨

31、越。加大 前沿新材料（石墨烯、金属及高分子增材制造等材料为重点）领域知 识产权布局，围绕重点领域开展应用示范，逐步扩大前沿新材料应用 领域。8、重点新材料首批次应用示范指导目录（2017 年版）将“高性能锂电池隔膜”和“电子胶有机硅材”列入先进基础材 料；将“石墨烯薄膜”列入前沿新材料。9、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划 推动新材料产业提质增效，面向航空航天、电力电子、新能源汽 车等产业发展需求，扩大新型显示材料、动力电池材料等规模化应用 范围。10、关于加快新材料产业创新发展的指导意见 重点发展先进基础材料，突破一批关键战略材料，积极开发前沿 材料。11、关于石化产业调结构促转型增效益

32、的指导意见 围绕航空航天、国防军工、电子信息等高端需求，重点发展高性 能树脂、特种合成橡胶、高性能纤维、功能性膜材料、电子化学品等 化工新材料，成立若干新材料产业联盟，增强新材料保障能力。12、轻工业发展规划（ 2016-2020 年） 重点发展应用于新能源、生物医药、信息等领域新产品，多功能、 高性能塑料新材料及助剂；重点发展光学膜、新型柔性 / 液晶显示屏、 高阻隔多层复合共挤薄膜等功能性膜材料及产品；大力发展超小型、 超高精度、超高速、智能控制的塑料高端加工设备，加大对塑料加工设备精密化、智能化改造，加快高精度塑料检测设备及仪器研发及应 用。13、中国制造 2025新材料作为重点发展领域

33、，以功能性高分子材料、先进复合材料、 高性能结构材料等为发展重点。（二）行业的主要壁垒功能性涂层复合材料行业同时兼具技术密集、资金密集的特性。 新进入该行业的企业不仅需要具备一定的资金实力、管理和技术能力， 更需要花费较长的时间积累业界声誉、通过大客户采购认证、建设顺 畅的采购、销售网络，因此功能性涂层复合材料行业存在着一定的行 业进入壁垒。1、技术壁垒应用于智能手机、平板电脑等消费电子的功能性涂层复合材料是一种对技术工艺水平要求较高的高端材料，对材料的生产环境、技术 工艺、机器设备等方面均有比较高的要求。需要根据应用场景的物理、 化学性质、最终产成品性能等不同要素定制不同的生产方案。另外，

34、为达到产品要求的性能，同时实现规模化生产、缩短生产周期、提高 良品率，行业内的企业需要花很长的时间（一般 1-2 年）进行设备调 试、工艺摸索。随着下游消费电子产品的个性化、多样化发展趋势， 功能性涂层复合材料行业技术门槛会不断提高，需要强大的研发实力 和长期的技术积累，形成了较高的技术壁垒。因此，新入企业如果没 有长期的经验、技术积累和强大的研发团队，很难满足下游消费电子 行业的需求，很难在行业立足。2、大客户采购认证壁垒 功能性涂层复合材料是实现消费电子产品各种功能的主要原材料， 是智能终端产品的重要组成部分，其性能和品质的优良直接决定了终 端产品的质量。因此，为消费电子提供功能性部件的企

35、业必须经过严 格的资格认证测试，才能成为大型消费电子制造商的合格供应商。供 应商认证的周期较长，一般为 6-12 个月，部分核心功能材料认证周期 会超过 1 年。在认证过程中，终端客户除对相关产品的质量、价格、 交货期有较高要求外，还要对生产商的生产设备、生产环境、设计水 平、研发能力、响应速度、及时交货率、企业管理水平、内控体系甚 至社会责任等多方面进行评价。整个过程通常包括文件审核、现场评 审、现场调查、样品小试、样品中试以及合作关系确立后的年度审核等众多阶段。进入大消费电子制造商的供应商名录非常困难，认证过 程繁琐且耗时冗长，因而形成了行业进入的大客户采购认证壁垒。3、人才壁垒功能性涂层

36、复合材料的研发生产涉及涂层配方研发、工艺流程设 计、高精密装备调试及改进等，技术要求较高，需要专业的技术人才 持续对现有产品进行创新性改进和新产品开发。研发技术人员除需要 具备深厚的专业技术知识积累外，还需要具备丰富而扎实的现场生产 经验。同时，为了有效应对激烈的市场竞争环境，只有有效提高在人 工、时间、流程、工艺、生产过程中的管理水平，才能在保持或提高 产品市场竞争力的同时，保证利润空间，对企业的管理层人员具备较 高的要求。同时，产业规模大、发展前景好的企业对外部专业人才有 较强的吸引力，而新进入者由于自身积累不足，规模较小不利于吸引 外部专业人士，因此行业存在一定的人才壁垒。4、全方位产品

37、线的规模效益壁垒功能性涂层复合材料产品主要应用于消费电子产品。消费电子发 展速度快、不断推出新产品的行业特点，对材料供应商提出了较高的 准入条件。消费电子产品材料供应商需要具备一定的产品方案解决能 力。这就要求材料企业不但要有强大的技术积累、新产品开发能力、 领先的生产工艺和装备水平，还要具备原料供应链整合能力和创新资 源整合能力，形成规模效益，才能满足消费电子市场不断发展的需求。5、资金及配套设施壁垒 功能性涂层复合材料行业属于资本密集型产业，相关企业在进入 该行业前需要大量资金置备新式厂房、先进高精密的生产设备和高等 级的无尘生产环境和产品检测设备，具有较高的资金壁垒。例如，对 于高端产品

38、而言，对加工环境的落尘浓度有严格的要求，一般均要求 在静态百级或更高要求的无尘车间内生产，且对胶体缺陷情况需进行 实时监控来维持外观质量上的稳定，以确保产品的洁净度和优秀品质。这类无尘车间的造价远高于一般车间，员工在无尘车间的工作规 范也需要经过专门的培训。无尘车间需要24 小时保持恒温恒湿，运作成本较高。同时，受大型消费电子企业货款回收期较长的影响，下游 模切厂的货款账期主要在 90-120 天左右，对行业内企业提出了较高的 资金要求。因此，功能性涂层复合材料生产商需要在前期投入较多资 金建设符合产品生产要求的生产场所；同时，又需要保证充沛流动资 金以获取中高端客户的大额、长期订单。上述这些

39、行业特点，在一定 程度上构成了行业进入的资金实力壁垒。6、管理能力壁垒国内功能性涂层复合材料制造企业普遍面临管理问题，比如管理 方式落后、缺乏长远规划、产品回款等各种问题。随着终端产品更新 换代速度的加快和行业内生产管理水平的提升，下游客户会尽可能地 降低库存，实行精益生产，因此对功能性涂层复合材料厂商的快速交 货能力和大批量交货能力提出了较高的要求。这种趋势使得功能性涂 层复合材料厂商必须具有很强的市场反应能力、快速生产能力和与上 游供应商的协同能力。因此行业对厂商的管理能力和经验提出了相当 高的要求，对于后来进入者构成了管理能力壁垒。（三）市场供求状况及变动原因从功能性涂层复合材料行业供给

40、端来看，由于技术工艺、设备等 核心要素的差别，低端市场准入门槛相对较低，竞争较为激烈，供应 相对充足；高精度、特殊用途、附加价值高的功能性涂层复合材料产 品技术要求高，设备精密度及生产工艺先进，仍由境外技术实力雄厚、 产品覆盖多个行业的 3M等企业垄断，对进口的依赖度较高。近年来， 在部分高品质涂层材料细分产品的供给上实现了一定量的进口替代。 随着国内生产技术的进步和产品质量的提升，国产产品正逐步打开高 端市场，替代进口的潜力巨大。就需求端而言，随着下游消费电子、新能源汽车等行业的快速发 展，以及国家政策对于新材料行业的大力支持，新材料作为战略新兴 行业基础性行业的地位日益凸显，下游客户对高品

41、质功能性涂层复合 材料的市场需求越来越大，在此背景下，我国功能性涂层复合材料行 业将迎来快速发展期。（四）行业利润水平的变动趋势及变动原因1、行业利润水平的变动情况功能性涂层复合材料行业的利润水平根据不同的产品呈现出不同 的变化趋势。部分低端功能性涂层复合材料，如薄膜包装材料，由于 产品应用范围广，需求量大，进入门槛较低，市场竞争较为激烈，产 品利润率较低。产品价格的变化主要受市场供求情况以及上游原材料 的价格变动的影响。如果市场供过于求，或上游石油价格走高导致原 材料上涨，同时原材料成本上升的压力不能完全有效传导至下游，则 利润将出现下滑。应用于消费电子内部的功能性涂层复合材料，如具 有结构

42、性粘结、屏幕固定、光学透明粘贴、屏蔽和导电等功能的材料， 该类产品与消费电子类产品价格走势类似。产品生命初期，当竞争者 研制出相似的产品以前，产品利润较高，随着时间的推移，消费电子 厂商逐步降低价格使产品进入弹性大的市场。随着未来市场对高附加值的功能性及差异化、多样化和个性化产品需求不断扩大和深化，拥 有较强的研发实力、产品系列齐全，紧跟市场变化的功能性涂层复合 材料龙头企业利润水平将继续稳步攀升并引领国内功能性涂层复合材 料行业的发展。目前，在高性能的功能性涂层复合材料如电子信息材料、显示器 材料、新能源材料等应用领域，由于工艺技术和设备壁垒较高，国内 仍以进口为主。虽然在进口替代的驱动下国

43、内一些企业正在通过直接 投资、参股、技术合作等方式进入该领域，但是具备一定规模的参与 企业数量较少，产品毛利率水平一直处于较高水平。由于该领域设备 供应周期、技术转化周期均较长，要求生产企业具备大量实际生产的 数据存储，因此较高毛利率水平将维持一段时间。随着未来更多企业 进入该市场，激烈的竞争将使得行业利润水平有所下降，这将促使行 业企业投入更多资源进行新产品研发，不断推出新产品以提升盈利空 间，进而促进整个行业的向前发展。2、行业发展趋势功能性涂层复合材料行业的利润水平根据不同的产品呈现出不同 的变化趋势。部分低端功能性涂层复合材料，如薄膜包装材料，由于 产品应用范围广，需求量大，进入门槛较

44、低，市场竞争较为激烈，产 品利润率较低。应用于消费电子内部的功能性涂层复合材料，如具有 结构性粘结、屏幕固定、光学透明粘贴、屏蔽和导电等功能的材料， 该类产品与消费电子类产品价格走势类似。产品生命初期，当竞争者 研制出相似的产品以前，产品利润较高，随着时间的推移，消费电子 厂商逐步降低价格使产品进入弹性大的市场。随着未来市场对高附加 值的功能性及差异化、多样化和个性化产品需求不断扩大和深化，拥 有较强的研发实力、产品系列齐全，紧跟市场变化的功能性涂层复合 材料龙头企业利润水平将继续稳步攀升并引领国内功能性涂层复合材 料行业的发展。（五）影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素（1）国家政策大力

45、支持，促进新材料产业迅速发展材料是产业技术进步的基础，是实现产业结构优化升级和提升装 备制造业的基础，也是发展新兴产业的先导。新材料产业具有技术密 集，产品附加值高等特点，其研发水平及产业化应用，特别是拥有知 识产权的数量和质量，已成为衡量一个国家经济与科技实力的重要标 志。当前新材料仍然是制约中国产业技术进步的瓶颈，部分关键材料 仍受制于人，以企业为主体的系统性创新能力亟待提升。国家十分重视新材料产业的发展，出台了一系列促进新材料产业 发展的政策。“十三五”国家战略性新兴产业发展规划依旧将新 材料作为重点的发展领域，并相应出台了一系列的支持政策。国家的 政策导向对行业的发展有巨大的指导作用，

46、战略性新兴产业将能得到 更大的政策、资金、技术支持，为行业创造良好的发展空间。相关领 域技术标准升级给新材料产业的发展带来了更大的机遇。知识产权保 护的力度日益加强，对有自主创新能力和知识产权的企业未来快速发 展提供了有力的保障。（2）应用领域广泛，市场需求潜力大功能性涂层复合材料应用领域宽广，能够广泛使用于消费电子、 家用电器、汽车航空航天等众多领域。这些应用领域都是目前国家重 点发展的战略性新兴产业或国民经济重要产业。这些产业在国家政策 的扶持和鼓励下蓬勃发展，市场规模不断扩张，对于上游功能性涂层 复合材料产品需求也逐年增长，有效地带动了功能性涂层复合材料市 场的快速发展。与此同时，随着下

47、游产业的不断发展，功能性涂层复 合材料的应用范围也在持续拓展。近年来，智能手机、平板电脑、可 穿戴设备、触控屏、智能家居等智能硬件新产品不断涌现，新能源汽车、智能汽车引领汽车产业发展，这些新技术、新产品的出现都为功 能性涂层复合材料的应用提供了新的发展空间，市场前景广阔。（3）适应下游需求变化，向整体解决方案转变催生产业升级功能性涂层复合材料产品的下游需求及应用环境日趋复杂，单一 品种、单一规格的通用产品已经很难满足客户的使用要求，功能性涂 层复合材料产品正向多样化、定制化方向发展以顺应市场趋势。功能 性涂层复合材料生产企业纷纷依托核心技术打造系列产品，丰富产品 种类与规格，以适应不同的使用环

48、境。此外下游客户趋向接受材料整 体解决方案，依托一家企业完成尽可能多的任务，减少采购环节。功 能性涂层复合材料生产企业基于此趋势为客户提供多种材料结合的配 套化产品，依托信息技术建立工艺模型，根据具体的应用场景设定产 品参数，打造整体解决方案，帮助客户减少采购成本，也推动了整个 行业的产业升级和技术进步。（4）进口替代空间大过去日本、韩国、美国等国家的企业在功能性涂层复合材料市场 上占据领先地位。功能性涂层复合材料涉及涂层研发，精密涂布加工 等综合性技术，具有较高的技术准入门槛。在生产线建成后，还需不 断投入大量的人力、物力资源进行持续的研究开发和设备改造，以不 断完善产品的性能。境外企业发展

49、起步较早，掌握有产品制备的核心 技术，经验丰富，品牌知名度高，产品有很高的市场占有率。在全球 消费电子、新能源汽车、智能家电等产业产能加速向中国转移的背景 下，中国功能性涂层复合材料生产企业迎来了重大的发展机遇。近年 来，在国家相关产业政策的鼓励和扶持下，企业积极发展功能性涂层 复合材料产品。包括部分企业通过自主研发陆续实现了产品生产技术 的突破，部分产品品质已达到或接近国际优势企业产品水平，并凭借 性价比高，供货速度快，本地化配套等优势不断扩大所占据的市场份 额。而随着研发实力的不断提高，技术工艺经验的不断累积，国内上 游原料供应能力的不断提升，国内企业产品的竞争实力将持续增强， 取代国外企

50、业、发展成为国际、国内知名终端客户产品供应商的潜力 巨大。2、不利因素（1）国际巨头的竞争国外大型功能性涂层复合材料生产商凭借其雄厚的资金、品牌认 可度、先进的技术研发能力、集中的人才等优势占领了高端产品市场 大部分份额。与国际巨头相比国内企业在产业规模、产品质量、产品性能、资金实力等方面存在一定的差距。国际巨头仍然给国内企业带 来较大的竞争压力。（ 2）行业内高端技术人才的短缺目前，国内大多数厂商的发展理念还停留在依靠少数关键人才的 个人能力上，团队整体创新能力较弱，人才缺乏梯队层次，储备人才 不足。同时又缺乏相对完善的教育和培训支撑体系，无法快速有效培 养满足行业发展需要的高素质技术人才。

51、功能性涂层复合材料行业内 高素质技术人才的短缺已成为影响未来发展的瓶颈。二、项目承办单位背景分析（一）公司概况公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业” 经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公 司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。公司始终坚持 “人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为 中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务， 欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分， 从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。 公司认真落实科学发展观，在

52、国家产业政策、环境保护政策以及相关 行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下， 将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒 目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、 资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节 能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、 推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施， 紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开 发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动 态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理 思

53、想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能” 的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的； 为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定 的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力 地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各 单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨 干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动 发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技 创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包 括

54、项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新 管理机制。（二）公司经济效益分析上一年度，XXX科技公司实现营业收入16291.25万元，同比增长11.99%（ 1743.82万元）。其中，主营业业务功能性复合材料生产及销 售收入为13151.87万元，占营业总收入的 80.73%。上年度主要经济指标骨口. 序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3421.164561.554235.734072.8116291.252主营业务收入2761.893682.523419.493287.9713151.872.1功能性复合材料（A）911.421215.231128.43

55、1085.034340.122.2功能性复合材料（B）635.24846.98786.48756.233024.932.3功能性复合材料（C）469.52626.03581.31558.952235.822.4功能性复合材料（D）331.43441.90410.34394.561578.222.5功能性复合材料（E）220.95294.60273.56263.041052.152.6功能性复合材料（F）138.09184.13170.97164.40657.592.7功能性复合材料（.）55.2473.6568.3965.76263.043其他业务收入659.27879.03816.24784

56、.843139.38根据初步统计测算，公司实现利润总额3848.33万元，较去年同期相比增长693.81万元，增长率 21.99%;实现净利润 2886.25万元，较去年同期相比增长 588.48万元，增长率25.61%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万兀16291.25完成主营业务收入万兀13151.87主营业务收入占比80.73%营业收入增长率（冋比）11.99%营业收入增长量（同比）万兀1743.82利润总额万兀3848.33利润总额增长率21.99%利润总额增长量万兀693.81净利润万兀2886.25净利润增长率25.61%净利润增长量万兀588.48投资利润率35.25

57、%投资回报率26.44%财务内部收益率23.05%企业总资产力兀27277.47流动资产总额占比力兀25.19%流动资产总额力兀6870.63资产负债率27.86%三、宏观经济形势分析着眼大势认识当前经济形势，首先要有全局视野。从外部看，世 界经济的增长动力在减弱，国际贸易增长有所放缓，大宗商品价格下 跌较多，世界经济形势出现一些新的变化。对比国内，制造业投资和 民间投资保持较快增长，服务业平稳增长，高技术制造业、装备制造 业等中高端行业增势良好，就业形势好于预期，调查失业率略有下降， 国民经济运行继续保持总体平稳、稳中有进态势。由此表明，尽管受 到外部因素不利影响，经济运行稳中有缓，下行压力

58、有所加大，但我 国发展仍然拥有足够的韧性和巨大的潜力。四、项目建设的可行性（一）符合功能性复合材料产业政策要求1、制造业高质量发展是我国经济高质量发展的重中之重，是一个 现代化大国必不可少的。把我国制造业搞上去，就要扭住深化供给侧 结构性改革这条主线，推动制造业从数量扩张向质量提高的战略性转 变。我们必须走出过去主要依靠要素低成本投入、外需拉动、粗放发 展的模式，把制造业高质量发展作为主攻方向，引导传统产业加快转 型升级，做大做强新兴产业，加快构建市场竞争力强、可持续的现代 产业体系。要主动融入新一轮科技和产业革命，加快数字化、网络化、 智能化技术在各领域的应用，推动制造业发展质量变革、效率变

59、革、动力变革，助力我国经济迈向高质量发展，推动中国经济巨轮行稳致 远。从国内看，我国经济发展进入“新常态”，从高速增长转向中高 速增长，经济发展方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增 长，经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调 整，经济发展动力从传统增长点转向新的增长点。国家将充分利用当 前制造业平稳运行的时机，坚持稳中求进工作总基调，处理好稳增长 与调结构、保持定力与防范风险的关系，加快转型升级，培育新的增 长动力。2、“转型与变革”将赋能 2019 年我市工业经济发展的主题词。在此影响下，我市工业发展将推动形成区域经济发展的突破口、制高 点和主攻方向，促进全市经济由

60、高速发展向高质量发展转变。3、 xxx 国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济 发展，因此，投资项目的建设符合 xxx 国民经济和社会发展第十三个 五年规划纲要。（二）顺应宏观经济环境发展方向 1、着眼大势认识当前经济形势，首先要有全局视野。从外部看， 世界经济的增长动力在减弱，国际贸易增长有所放缓，大宗商品价格 下跌较多，世界经济形势出现一些新的变化。对比国内，制造业投资 和民间投资保持较快增长，服务业平稳增长，高技术制造业、装备制 造业等中高端行业增势良好，就业形势好于预期，调查失业率略有下 降，国民经济运行继续保持总体