互联网广告半年大报告

1、QuestMobile2021 互联网广告市场半年大报告2021-08-31本报告研究说明本报告主要对2021年上半年中国互联网广告市场进行盘点与总结。1）数据选取时间：2021年上半年：2021年01月-06月数据来源：QuestMobile TRUTH 中国移动互联网数据库QuestMobile AD INSIGHT 广告洞察数据库 QuestMobile GROWTH 用户画像标签数据库 QuestMobile NEW MEDIA 新媒体数据库定义：投放费用：第三方估算费用，受不可控因素影响，不代表广告主全部真实投放费用。选定周期根据实际抓取的广告量 和媒体的刊例价，基于广告类型、广告投

2、放量等进行多重加权计算，以媒体实际总收入（公开发布或访谈获得）进行 校准修正；创意组数：选定周期广告主在投放的广告创意总计（相同广告主题定义为一个创意组，包括不同广告形式、投放不同 媒介）。报告导览2021年上半年互联网广告市场保持活跃，热点营销持续推动着品牌与消费者的深度互动。下半年预测市场进一步增长，媒介 与目标人群寻求新突破。2021年上半年互联网广告市场010203下半年市场有哪些营销趋势？广告主有哪些营销动态和热点？热点1：颜值营销-颜值消费 关注度走高，品牌投放借势 提高热点2：赛事营销-体育赛事 引发关注热潮，拓展营销空 间热点3：聚合营销-聚合明星、 新品与热点话题，提升品牌

3、声量预判1：下半年营销市场继 续增长，趋势向好预判2：媒介竞争新突破， 拓展营销边界预判3：营销向更多元人 群拓展市场现状营销热点发展预测互联网广告市场有哪些变化？现状1：上半年互联网广告市 场保持活跃，市场规模稳步增 长现状2：广告投放形式在稳定 中寻求差异化现状3：用户需求逐渐细分， 典型品类与品牌投放突出Source：QuestMobile 营销研究院 2021年8月01营销活跃，互联网广告市场持续上扬本章概览2021年上半年 互联网广告市场发展现状整体数据观察市场规模：整体市场稳步增长，2021Q2接近1600亿元广告主行业投放费用：网络购物行业投放费用领先于其 他行业，电商大促推动部

4、分行业 投放增长媒介收入：头部媒介地位保持稳定，竞争持 续加剧Source：QuestMobile 营销研究院 2021年8月广告投放特征品牌与效果广告：传统行业66%为品牌广告，互联 网行业88%为效果广告广告点位：短视频信息流增长明显素材类型：视频类广告素材上涨；开屏广告中，视频类素材有所提 升广告主投放品类投放：美妆护理细分到品类以洗发沐浴 为重点投放，食品饮品则增加了 方便食品和茗茶的投放品牌投放：传统行业头部集团仍保持高投放高曝光的策略1.1上半年互联网广告市场保持活跃r l B2o2/A-kYAt$i3i*$G,2,0001,5001,0005000-22.1%2020TQ1202

5、1Q2 9 z 9?1T!J?I?J4),L3Z19.3%23.7%.1. -*=!,2020Q12020Q22020Q3!B!B, ?wQuestMobiIe AD INslcHTC-2020Q42021Q1BCTf*f, CP.J92021Q2e8feC, TPQUEST MOBILE54.6%网络购物行业整体投放力度领先于其他行业119.9112.073.267.555.453.650.846.90501002021年上半年 广告主行业投放费用TOP10单位：亿元250222.3200157.2150网络购物网络游戏教育学习美妆护理食品饮品交通出行网络视频数字阅读金融理财IT电子注：1、

6、根据QuestMobile AD INSIGHT广告洞察数据库，共监测传统行业21个、互联网行业24个；2、以上广告投放形式为 互联网媒介广告，不包括搜索广告、电商平台内广告、直播、软植、综艺节目冠名、赞助等广告形式及硬件广告如手机厂 商广告、OTT开机广告； 3、教育学习包含线上教育和线下教育机构广告投放费用。Source：QuestMobile AD INSIGHT广告洞察数据库 2021年6月（接上页）受第二季度电商大促活动推动，美妆护理、食品饮品行业投放均有所提升。4.6%4.6%3.0%3.3%9.4%9.0%7.6%8.3%6.9%5.4%4.7%3.6%4.0%4.4%3.1%3

7、.9%3.2%0%10%20%16.5%13.8%12.6%2021年上半年 广告主行业投放费用TOP10 季度占比2021Q12021Q2网络购物网络游戏教育学习美妆护理食品饮品交通出行网络视频数字阅读金融理财IT电子注：1、根据QuestMobile AD INSIGHT广告洞察数据库，共监测传统行业21个、互联网行业24个；2、以上广告投放形式为 互联网媒介广告，不包括搜索广告、电商平台内广告、直播、软植、综艺节目冠名、赞助等广告形式及硬件广告如手机厂 商广告、OTT开机广告； 3、教育学习包含线上教育和线下教育机构广告投放费用。Source：QuestMobile AD INSIGHT

8、广告洞察数据库 2021年6月媒介投放集中在视频、资讯和社交类媒介，短视频热度不减，仍 为主要投放媒介255.4184.2142.995.02002021年上半年 媒介行业的互联网广告收入TOP5单位：亿元600503.74000短视频新闻资讯网络社交在线视频系统工具注：以上广告投放形式为互联网媒介广告，不包括搜索广告、电商平台内广告、直播、软植、综艺节目冠名、赞助等广告形式及硬件广告如手机厂商广告、OTT开机广告。Source：QuestMobile AD INSIGHT广告洞察数据库 2021年6月（接上页）头部媒介地位保持稳定，商业化能力不断加强，竞争持续加剧11.0%10.1%29.2

9、%27.7%16.5%14.6%10.3%8.9%5.5%5.6%3.5%3.2%3.1%3.2%2.8%2.2%1.8%1.4%1.5%1.2%0%10%20%30%40%2021年上半年 媒介的互联网广告收入TOP10 季度占比2021Q12021Q2注：1、以上广告投放形式为互联网媒介广告，不包括搜索广告、电商平台内广告、直播、软植、综艺节目冠名、赞助等广告形式及硬件广告如手机厂商广告、OTT开机广告； 2、百度为信息流广告，不包括搜索广告.。Source：QuestMobile AD INSIGHT广告洞察数据库 2021年6月1.2投放形式上稳定中寻求差异化2020120211 Je

10、R*ffi2020 H12021 H11: x48?J1LJCPC#8JJ, ”HgJLCPM. CPTt#84J.Source: QuestMobi!e AD lNSlGHTC%6Cw 2021&62020 H11Afi,B*af/,I1sIl%f,?gteAI?Q1.P:9,lb*OJL+Q:PtT:FS+YfefIL *j, QUEST MOBILE2021 HI4.9%3.4%6.3%5.5%12.5%10.7%17.1%23.4%24.6%30.8%34.7%26.1%视频信息流图文信息流开屏整体对比短视频信息流视频贴片其他2020年上半年-2021年上半年 广告投放费用点位分布20

11、%40%短视频信息流 开屏月度变化视频信息流 视频贴片图文信息流 其他从广告点位看，短视频信息流广告增长更为明显0%2020 H12021 H12021-01 2021-02 2021-03 2021-04 2021-05 2021-06注： 短视频信息流广告为短视频平台视频形式的信息流广告，视频信息流为短视频平台之外其他媒介的视频形式的信息流 广告。Source：QuestMobile AD INSIGHT广告洞察数据库 2021年6月42.7%48.7%57.3%51.3%2020 H12021 H1视频类图片类0%20%40%60%80%1月2月3月4月5月6月2020年2021年202

12、0年上半年-2021年上半年 开屏广告中视频类广告素材占比整体对比月度变化从广告形式看，开屏广告素材也在向视频类转变，但大促期间开 屏广告资源向图片类素材倾斜在竞争激烈的大促期间，图片类素材在展示关键信息点方面效率更高。注：视频类广告素材包括视频类型广告及动图类型广告，图片类广告素材指静态图片广告。Source：QuestMobile AD INSIGHT广告洞察数据库 2021年6月100%80%60%40%20%0%IT电子网络视频数字阅读2020年上半年-2021年上半年广告投放费用TOP10行业 视频类广告素材占比2020 H12021 H1短视频信息流广告的增长带动视频类广告素材的上

13、升，传统行业 增加明显，与互联网行业的差距缩小汽车品牌是交通出行行业的主要广告主，汽车产品销售过程中的到店试驾环节能够更好的动态展示产品性能，所以对视频类 广告素材的偏好度较低。网络购物网络游戏美妆护理教育学习交通出行食品饮品家用电器 注：选取2021年上半年广告投放费用TOP10行业。Source：QuestMobile AD INSIGHT广告洞察数据库 2021年6月1.3用户需求逐渐细分，典型品类投放突出美妆护理行业保持高投放的同时，细分领域各有增长；食品饮品 行业中方便食品与茗茶投放增长最为显著200%150%100%50%0%投放费用 区间50亿元以上20-50亿元10-20亿元1

14、0亿元以下2021年上半年 广告主行业细分品类投放费用同比增长率TOP15美妆护理食品饮品服饰箱包家用电器201.8%172.3%50.9%42.4%52.1%42.9%37.1%66.0%60.8%59.3% 52.7% 51.5%36.7% 32.7% 30.2%注：筛选2021年上半年互联网广告投放费用超过6亿元，且同比增长率10%的广告主行业，根据同比增长率降序排列，选 取TOP15。Source：QuestMobile AD INSIGHT广告洞察数据库 2021年6月（接上页）其中，在美妆护理行业中，洗发水品类投放最高；家用电器行业中以厨卫电器类投放为主。7.5%6.2%5.0%4

15、.7%4.6%0%2%4%6%8%洗发水沐浴露面膜精华套装/礼 盒细分行业洗发护发身体护理面部护理面部护理男性护肤4.5%4.4%4.1%3.9%3.3%0%2%4%6%8%洗碗机油烟机燃气灶电视冰箱2021年6月 典型行业细分品类投放费用占比美妆护理行业家用电器行业细分行业厨卫电器厨卫电器厨卫电器大家电大家电Source：QuestMobile AD INSIGHT广告洞察数据库 2021年6月上半年互联网广告市场中，传统行业头部集团仍保持高投放，快 消与汽车广告主投放较为活跃注：1、根据品牌广告主投放费用由高到低选取TOP10，评估其广告投放价值；2、SOS(媒体投资比重)：指某品牌广告的

16、媒 体投放费用占该类商品广告的媒体投放费用总额的比重；SOV(媒体占有比重)：指某品牌商品广告的总曝光量占该类商品广 告的总曝光量的比重；3、以上数据在SOS、SOV数据基础上进行正态分布化处理。Source：QuestMobile AD INSIGHT广告洞察数据库 营销研究院 2020年6月其中，美妆市场投放竞争较为激烈，国货花西子与巴黎欧莱雅投 放水平较接近，迪奥品牌以低投放获得较高曝光注：1、选取美妆护理行业下美妆细分行业的广告主；2、根据品牌广告主投放费用由高到低选取TOP10，评估其广告投放价值； 3、SOS(媒体投资比重)：指某品牌广告的媒体投放费用占该类商品广告的媒体投放费用总

17、额的比重；SOV(媒体占有比重)：指 某品牌商品广告的总曝光量占该类商品广告的总曝光量的比重；4、以上数据在SOS、SOV数据基础上进行正态分布化处理。Source：QuestMobile AD INSIGHT广告洞察数据库 营销研究院 2020年6月3-3iMAX8MARVEL RII:1. Zef+E”HgT*?Tf+E”HgE1: 2. TBIB”H5P1te79#B?JffifiTOP10, tyl6?!PtedllIi: 3. sOs(Blfte?LL&:): teB”HgP8?8l4te79#ifittii”P8?8l4te79#.*8?LL&: sOv(gl4LU)teBSour

18、ce: QuestMobile AD INSIGHTC,wf fPfx 2020&6QUEST MOBILE302营销热点，加深广告与消费者互动本章概览2021年上半年 互联网广告市场营销热点颜值营销基于消费者对于自身“颜值”的追求， 相关品类广告主通过广告投放等方式营销，刺激消费关注行业：医疗机构（医美、植发等）、个护小家电、美妆护理等Source：QuestMobile 营销研究院 2021年8月赛事营销基于体育赛事的举办，广告主通 过赞助、代言、借势等方式进行 品牌营销关注行业：食品饮品、运动户外等聚合营销聚合明星、当期热点话题等，结 合品牌新品推广等节点整合营销， 制造话题声量关注行业

19、：食品饮品、运动户外等2.1颜值营销：颜值消费关注度走高，品牌投放借势提高生活水平提升后消费者对“美”的追求普遍提升，在健康管理和医 疗美容领域关注的用户规模增长明显5,493.11,389.9887.61,863.51,408.75,698.92,345.61,446.5738.7 710.0 710.2646.8 585.5 700.402,0004,0006,0008,0006,983.1运动健身健康管理医疗美容减肥瘦身丽人美妆2019年6月-2021年6月 健康美容行业用户规模变化2019-062020-062021-06Source：QuestMobile GROWTH 用户画像标签

20、数据库 2021年6月单位：万（接上页）相关领域的内容也在持续渗透，同时也为相应广告主带来潜在营销价值。7.637.526.616.336.3031.3%24.6%15.9%78.2%8.2%5102021年6月 典型内容平台KOL行业用户规模去重活跃用户数同比增长率单位：亿0运动健身时尚穿搭美妆健康颜值注：1、典型内容平台包含微博、抖音、快手、小红书、微信公众号、哔哩哔哩；2、去重活跃用户数：在统计周期内，在 指定KOL平台中浏览或关注过目标KOL发布内容的去重用户数。Source：QuestMobile NEW MEDIA 新媒体数据库 2021年6月其中，美容、植发、医美等广告主投放力度

21、提升明显，通过持续 不断的广告营销，争夺用户4,941.32,917.12,579.61,505.766.4%54.8%57.1%115.1%026.2%11,338.75,00010,000雍禾植发艺星整形2021年上半年 医疗机构行业典型广告主互联网广告投放费用投放费用同比增长率单位：万元Source：QuestMobile AD INSIGHT广告洞察数据库 2021年6月莲姿娜碧莲盛科发源注：根据医疗机构行业广告主投放费用由高到低排序，选取同比增长的广告主。 B642097.2%54.3%108.*PJ*0*9JetaR2021A4 *?*/Jx0/?J)20216 J1) LTOP1

22、0-4240.5%Source: QuestMobile AD INSIGHTC,)6Cw 202162.2赛事营销：体育赛事引发关注高潮，拓展营销空间体育营销围绕赛事和运动员展开，具有短期快速提升热度和获取 用户好感的优势品牌商体育营销示意图赛事运动员赞助赛事供应赛事 用品/服务赛事转播赞助参赛 队伍品牌代言借势营销带货赛事现场 品牌曝光赛事IP使 用场馆设施日用品/食 品交通/票务 等服务赛事现场 植入赛事画面/ 直播间植入赛事期间 品牌曝光参赛队伍IP赛事期间 品牌曝光运动员个 人IP产品关联 赛事类祝贺/加油 类(含赠送 产品)社交媒介 “种草”直播带货Source：QuestMobi

23、le 营销研究院 2021年8月食品饮品品牌和运动产品品牌是赛事营销的主要参与者，奥运项 目的丰富性为更多品牌参与奥运营销提供了机会东京奥运会体育营销品牌商分析注：本页内容基于QuestMobile整理的110个应用东京奥运会进行营销并且在国内有互联网广告投放的品牌进行分析，不代 表全部应用东京奥运会进行营销的品牌。17.3%运动户外16.4%IT电子12.7%交通出行10.9%美妆护理7.3%家用电器6.4%4.5%3.6%3.6%2.7%食品饮品金融保险网络购物 服饰箱包 网络视频品牌行业分布TOP1057.3%14.5%9.1%0%20%40%60%赞助参赛队伍体育明星代言赞助赛事品牌关

24、联奥运会方式TOP3Source：QuestMobile 营销研究院 2021年6月赛事相关赞助品牌依据赛事进程调整广告投放节奏0%10%20%30%40%可口可乐0%10%20%30%40%安踏欧洲杯奥运会奥运会2021年 热门体育赛事期间典型品牌 周广告费用投放分布注：1、时间周期选取5月31日-8月8日共10周数据，覆盖欧洲杯和奥运会的赛程；2、周度广告费用投放分布指单周投放广 告费用/选取的10周投放的广告费用。Source：QuestMobile AD INSIGHT广告洞察数据库 2021年8月体育健将代言品牌在赛事期间集中投放代言人广告63.3%36.7%体育明星代言人广告其他注

25、：奥运时间周期选取7月23日-8月8日。东京奥运会期间伊利广告投放情况投放广告费用素材分布体育健将代言人广告素材示例Source：QuestMobile AD INSIGHT广告洞察数据库 2021年8月与赛事关联度高的产品紧跟体育赛事营销，赛事期间大幅增加广 告投放4,331.64,093.11,979.73,348.65,515.78,637.411,774.2299.9%555.6%112.5%213.9%280.5%518.5%1017.7%03,0006,0009,00012,00015,0002021-042021-052021-062021-072021年上半年 啤酒广告月投放费

26、用和同比涨幅广告投放费用同比增长率单位：万元2021-012021-022021-03注：2021年6-7月主要赛事有欧洲杯和奥运会。Source：QuestMobile AD INSIGHT广告洞察数据库 2021年8月2.3聚合营销：聚合明星、新品与热点话题，提升品牌声量2021年上半年典型品牌通过与明星合作推广、当期热点话题等内 容聚合，进行品牌推广，为品牌制造话题讨论144418875551015202020年上半年-2021年上半年 典型品牌合作明星数量2020年上半年2021年上半年单位：个0伊利肯德基百威啤酒安踏注：根据公开资料整理，仅统计2020年1-6月与2021年1-6月，

27、品牌商在微博等平台公开宣布的与明星合作信息，包括新增 合作和继续合作。Source：QuestMobile 营销研究院 2021年8月典型案例：伊利集团下多个子品牌通过明星制造营销话题或结合 热门综艺、体育赛事等内容，持续产生话题，提高产品曝光度01,0002,0003,0002021年上半年 伊利主品牌互联网广告 周投放费用趋势单位：万元4,000官宣范丞丞成为畅轻品牌代言人官宣罗云熙成为安慕希形象代言人官宣尹正成为伊利全家奶粉 品牌形象推广大使金典联合乘风破浪的姐姐代言推广李现牛年广告片宣传推广联合CBA明星 广告推广注：仅选择部分合作明星营销事件展示，不代表所有营销事件。官宣窦靖童成为安

28、慕希AMX系列代言人世界牛奶日 与李现营销活动Source：QuestMobile AD INSIGHT广告洞察数据库 2021年6月02,0004,0002021年上半年 肯德基互联网广告 周投放费用趋势肯德基通过新品上线或会员日等营销节点，绑定多名明星，制定 营销活动与话题，加快新品在消费者之间的传播速度，营销消费 决策单位：万元6,000官宣龚俊成为肯德基美味官麻辣香锅风味鸡腿 双层堡上新联合王俊凯宣传520期间发布鹿晗、朱一龙福利活动注：仅选择部分合作明星营销事件展示，不代表所有营销事件。双拼12元活动 与王一博互动疯狂星期四与鹿晗、朱一龙互动官宣赵露思成为肯德基美味官官宣朱一龙 成为

29、肯德基 品牌代言人Source：QuestMobile AD INSIGHT广告洞察数据库 2021年6月03趋势预测： 2021年下半年互联网广 告市场保持增速，同时关注营销细 分价值本章概览2021年下半年 互联网广告市场趋势预测市场增长下半年互联网广告市场规模继续保持增长，Q4迎来投放高潮Source：QuestMobile 营销研究院 2021年8月媒介突破头部媒介集中，投放趋同，媒介 间力求新的突破针对目标市场，潜力媒介仍有机会人群拓展营销向多元化人群拓展，如60后、 单身群体等。应关注各人群营销价值，洞察群体特征，与用户产生共鸣3.1营销市场持续增长，趋势向好2021年下半年营销市

30、场依旧保持活跃，市场规模持续增长，并在 Q4迎来投放高潮530.4507.0544.5653.6735.3607.317.0%10.1%13.5%20.7%19.2%10.8%20004008006001,0002021-07e2021-08e2021-09e2021-10e2021-11e2021-12e2021年下半年 中国互联网广告市场规模预测市场规模同比增长率单位：亿元Source：QuestMobile AD INSIGHT广告洞察数据库、营销研究院 2021年8月3.2媒介竞争新突破，拓展营销边界头部媒介集中，投放逐渐趋同，媒介间尝试通过业务融合或突破， 打开新的竞争局面24.2%

31、23.0%25.0%25.4%27.6%28.9%2020-032020-062020-092020-122021-032021-0617.9%17.3%17.3%17.2%15.1%16.6%5.5%7.2%10.1%5.4%11.0%10.2%5.6%9.4%10.2%5.3%11.2%9.5%5.5%8.5%11.2%5.4%9.1%9.7%35.1%33.1%32.5%31.4%32.1%30.3%2020年3月-2021年6月 典型媒介收入分布抖音今日头条微信(朋友圈)快手百度其他注：1、以上广告投放形式为互联网媒介广告，不包括搜索广告、电商平台内广告、直播、软植、综艺节目冠名、赞助

32、等广 告形式及硬件广告如手机厂商广告、OTT开机广告； 2、百度为信息流广告，不包括搜索广告.。Source：QuestMobile AD INSIGHT广告洞察数据库 2021年6月同时，关注潜力增长媒介，深度挖掘媒介价值28.1%37.2%9.0%29.9%13.5%7.9%16.8%14.8%8.2%7.7%68.6%65.8%59.9%57.4%45.8%42.8%42.6%41.4%25.5%22.7%0%20%40%60%80%2019年6月-2021年6月 典型媒介月活跃用户规模增长率三年复合增长率年同比增长率注：选取1千万MAU3亿，并根据年同比增长率降序排列，筛选三年复合增长

33、率大于5%的TOP10媒介。2021-06MAU（万）2,191.63,762.512,089.13,926.015,396.11,101.12,095.37,197.48,773.31,238.5Source：QuestMobile TRUTH 中国移动互联网数据库 2021年6月通过针对性选择媒介投放，或通过媒介组合投放扩大触达效应， 向目标市场和人群精准投放懂车帝新浪财经小红书易车哔哩哔哩soul知乎网易新闻豆瓣 微博国际版0408012001,0003,0004,0005,000人均单日使用时长（分钟）2,000日均活跃用户数（万）2021年6月 典型媒介 广告容量分布注：1、本页呈现

34、媒介为上页潜力增长媒介；2、选取1千万MAU3亿，并根据年同比增长率降序排列，筛选三年复合增长 率大于5%的TOP10媒介。Source：QuestMobile TRUTH 中国移动互联网数据库 2021年6月3.3营销向更多元人群拓展，品牌营销有的放矢从家庭结构和网民发展看，针对1-2人家庭的产品和服务设计成为 趋势，向更多元人群，如较年长人群、单身人群的营销拓展或成 为下一阶段关注点4.334.413.963.443.103.002.6202461964年 1982年 1990年 2000年 2015年 2018年 2021年1964年-2021年 家庭户均人数变化单位：人Source：QuestMobile GROWTH 用户画像标签数据库、国家统计局 2021年6月5.4%6.1%6.7%72.3%68.2%64.1%22