TP产业竞争环境与展望ppt课件

1、触控产业竞争态势及前景展望日期：2021年12月17日目录1.谁主沉浮的触控技术概略：从G+G，G+F开展到OGS，再开展到In/On-Cell，都是最近几年发生的事情。目前，各种触控技术在市场上的份额不同。统计如图：2013年全球各触控技术市占率统计卖型G+FG+GP+GOGSIn/On-Cell其他市占37.73%23.8%19.2%11.5%3.7%4.07%来源：FPDisplay整理技术道路是当前触摸屏厂商所关注的焦点问题，它涉及到企业未来的开展方向。市场上，触控技术相互浸透，企业也从各个方面分析触控技术未来的开展方向，以期把握着触控技术开展的 主流。20092015年各触摸屏技术渗

2、透率变化时间/类型2009201020112012201320142015电阻式80%69%40%30%25%20%15%电容-薄膜式10%13%25%25%24%22%20%电容-玻璃式9%15%30538%42%45%50%电容-嵌入式1%3%5%7%9%13%15%来源：FPDisplay整理2021年，G+F、G+G电容屏、OGS电容屏平均消费良率达87%、85%、63%。内嵌式触屏开场浸透。1、谁主沉浮的触控技术1OGS主导厂商：触摸屏厂现状：技术途径日渐明朗、市场规模逐渐翻开面临问题：触摸屏的强度不高、加工本钱高制约要素：由于OGS维护玻璃和触摸屏是集成在一同的，通常需求先 强化，

3、然后镀膜、蚀刻，最后切割。这样在强化玻璃上切割很费事，本钱高、良率低，并且呵斥玻璃边沿构成一些毛细裂痕，这些裂痕降低了玻璃的强度，目前强度缺乏成为制约OGS开展的重要要素。1、谁主沉浮的触控技术2InCell主导厂商：面板厂市场前景：到2021年,Incell触控技术市占率将能够会由2021年的13.7% 生长到16.7%。领军厂商：LGD、JDI、夏普优点：降低显示屏厚度、改良画面质量 现状：对众多传统触摸屏产生来说，短期不用担忧Incell替代，该技术很难在三年内成为主流。由于良率问题，虽InCell触控面 板未来 市场虽前景宽广，但变数仍在。一、谁主沉浮的触控技术三OnCell主导厂商：

4、面板厂工艺制程：OnCell是指将触摸屏嵌入到显示屏的彩色滤光片基板和偏光片之间的方法，即在液晶面板上配触摸传感器，相比InCell技术难度降低不少。领军厂商：三星、日立、LG优点：降低显示屏厚度、改良画面质量现状：目前，OnCell多运用于三星AMOLED面板产品上，技术上尚未能抑制薄型化、触控时产生的颜色不均等问题。一、谁主沉浮的触控技术一、谁主沉浮的触控技术四消费工艺 也是导致触控技术多样化的缘由 高精度网印制版及印刷技术是当前触摸屏制程中的中心技术。 随着触摸屏市场的迅猛开展，对触摸屏消费本钱和技术的要求也越来越高，在触摸屏消费工艺上主要有印刷、激光以及黄光三种，由于在激光和黄光的制程

5、需求投入昂贵的设备本钱，任何工厂需求消费安排的灵敏性，纵使黄光制程有其优点，而优点往往从接“大单中才干反映出来，所以触摸屏厂的灵敏性不是任何先进消费方式可以替代的。 目前，市场上面仍以印刷为主，占到了47.6%，激光制程为33.1%，而黄光制程只需19.3%。一、谁主沉浮的触控技术五其他触控技 其他触控技术还包括：红外触控、电磁触控、混合触控、光学触控触觉反响技术等等目录二、烽烟四起的触控资料一触控资料概略 触摸屏产业链：玻璃基板、Petfilm、胶材是产业上游的主要资料，而玻璃基板、Petfilm的供应几乎被美日企业所垄断。ITO玻璃、ITOfilm、sensor包含触控IC、coverle

6、ns是中游部分，下游为触控模组。 触控传感器正在阅历薄膜式取代玻璃式过程。 以导电聚合物、纳米银线、金属网格、纳米碳管及石墨烯等新型软性透明导电资料近年来研发迅速，并且很快商业化。这些资料对ITO透明导电膜的替代性很强，特别是在中大尺寸触摸屏领域，更具有优势。二、烽烟四起的触控资料二触控资料前景 2021年，国内电容屏出货面积超越400万平方米，其中ITO导电玻璃需求量超越360万平方米，ITOPET膜需求量超越140万平方米。 从触摸屏产业上游资料的本钱分析，ITO资料占据40%左右。且随着触摸屏行业的开展，对ITO材料的需求将越来越大，作为稀有金属的铟，不但价钱随之不断上涨，而且将会有告罄

7、的危险，所以在此进展分析的烽烟四起的触控资料，主要为替代ITO的石墨烯、MetalMesh和纳米银。二、烽烟四起的触控资料三石墨烯特性：强度是钢的200倍、厚度仅为一个原子直径对比传统ITO的优势：1、首先是原资料的获得比较容易。2、柔性是石墨烯的重要特性，其弯折性能主要为其基底PET资料的弯折极限。3、单层石墨烯透光率好，只吸收2.3%光4、实际电阻率低，比铜/银电阻率还要低5、同时耐高温、防水、碱、盐腐蚀等多种优良性能。缺陷：目前来看，石墨烯触摸屏的开展还处在行业初级阶段，但除了上游资料以外，下游供应链的开展还比较缓慢，良率也有待提高。所以间隔大规模商用还有一段时间。二、烽烟四起的触控资料

8、四Metal Mesh特性：金属网格Metal Mesh原资料为一种导电性油墨，多为银Ag或铜Cu等金属物质，外形看起来很像以极细金属线组成的烤肉架。对比传统ITO优势：金属网格运用在触控感应器上的最大优势，在于阻抗小于10欧姆，且制造本钱ITO稍低，加透明度比ITO好、可挠度高，也可运用于笔记型电脑及PC等大尺寸面板。限制要素：一是良率不稳定，二是有才干量产Metal Mesh触控面板的企业较少，三是采用Metal Mesh方案与LCD面板搭配时本钱会有所添加。二、烽烟四起的触控资料五纳米银线特性：纳米银线SNW，silvernano wire技术，是将纳米银线墨水资料涂抹在塑胶或者玻璃基板

9、上，然后利用镭射光刻技术，描写制成具有纳米级别银线导电网络图案的透明的导电薄膜。优势：1、透光率更高；2、弯曲半径小且在弯曲时电阻变化率较小；3、运用在具有曲面显示的设备，例如智能手表，手环等上的时候，更具有优势。缺陷：纳米银线呈现不规那么的分布，沾满整个玻璃基板外表导致漫反射严重，雾度Haze问题严重。屏幕的雾度问题会导致在室外场景光线照射的情况下，屏幕反射光剧烈，严重的时候会使得用户看不清屏幕。二、烽烟四起的触控资料六其他新型资料单层碳纳米管CNT：碳纳米管作为一维纳米资料，分量轻，六边形构造衔接完美，具有许多异常的力学、电学和化学性能。碳纳米管具有高传热、高导电性优良、碳纳米管具有良好的

10、力学性能，CNTs抗拉强度到达50200GPa，是钢的100倍，密度却只需钢的1/6，至少比常规石墨纤维高一个数量级；它的弹性模量可达1TPa，与金刚石的弹性模量相当，约为钢的5倍。碳纳米管是目前可制备出的具有最高比强度的资料。导电聚合物：导电聚合物以导电高分子为基材的透明导电膜，现阶段PEDOT代表性产品为德国Heraeus的CleviosTM及AGFAOrgaconTM，其所构成之透明导电膜特性为透光度约87%、面电阻300/。几种新资料对比金属网格纳米银导电高分子石墨碳纳米管优势高导电性柔性低成本工序简单高导电性柔性低成本可涂布可直接代替ITO柔性低成本柔性超薄透过率极高高导电性高导热性

11、柔性坚固耐久原料充沛劣势网格裸眼可见网格布局要和先是进行匹配不透光在某些情况下有较高的雾度(1-2%)在某些情况下有较高的雾度(1-2%)导电性比ITO薄膜差不稳定，对紫外线敏感生产纯石墨烯成本高石墨烯与金属的连接点电阻高 生产纯碳纳米管成本高导电性比ITO薄膜差较大程度上牺牲了透光率触控产业竞争态势及前景展望三、不断创新的运用开发 国际研讨暨顾问机构Gartner预测，2021年全球个人电脑PC、平板电脑、Ultramobile与手机等安装的总出货量将达24亿台，较2021年生长约4.2%。其中，手机销售量可望到达19亿支，智能型手机将于2021年占全球手机销售量约88%。除了智能手机、平板

12、电脑以及部分的NB对于触摸屏的运用曾经构成规模化，车载显示、可穿戴设备、数字标牌等成为未来触控市场重要的运用领域：三、不断创新的运用开发一车载显示8000万辆，这是2021年全球新增汽车的数量。车载触摸运用正好提供了潜力宏大的市场时机。车载运用不同于以往任何触摸的运用，车载触摸屏要有更高的可靠性、更长的任务寿命。作为大宗耐用品，汽车的运用寿命通常在10年以上，甚至到达20年，车载触摸屏应具有相当的可靠的任务寿命。三、不断创新的运用开发二可穿戴设备穿戴式安装种类繁多，总的分为三大类：智能手表、配戴式追踪安装与头戴式安装。这类产品在2021年开场起飞，市场生长动能逐渐拉升。根据IDC统计指出，20

13、21年全球穿戴式安装出货将达1920万台，较去年生长3倍多，估计到2021年将生长到1.12亿台，年复合生长率更是高达78.4%。纳米银线技术龙头Cambrios今年将全力抢攻穿戴市场，包括手环与手表；触控厂商Jtouch、胜华科技和Truly Optoelectronics 转向可穿戴领域。与此同时，列举厂商的1.6大小英寸产品订单正在添加。三、不断创新的运用开发三数字标牌 在当下，数字标牌市场的抢手焦点就是互动运用,成为互动营销的重要工具。目前互动触摸在数字标牌领域的运用尚处于起步阶段，没有既定的规那么可循，涉身其中的厂商都是探求前行，触控厂商自然也不例外。基于此，在一定时期内，对于触控厂

14、商而言，数字标牌领域将是重要的行业运用，对于该市场的关注与投入，仅仅是新兴行业运用的开辟。三、不断创新的运用开发四传统中小尺寸运用增长 未来5年内，智能挪动终端主要还是以手机和平板为主；相比2021年，智能手机和平板还有近80%的市场生长空间。2021年，中国大陆全年电容触摸屏产量约为7.8亿片，出货约7.4亿片。其中，手机运用约5.4亿片，手机厂装机出货约5.1亿片，库存约3000万片；平板运用约1亿片，平板装机出货约9500万片，库存约500万片。出货售后维修市场约1亿片根本上全部装机出货。触控产业竞争态势及前景展望四、日益猛烈的区域竞争 近几年来，全球触控技术领域得以迅速开展。在中国大陆

15、触控面板厂商阅历了技术转型，提高了技术才干和量产的才干，与之相关配套产业也得到了飞速开展，直追全球一线大厂。大陆触控产品产能的迅速开展给全球触控厂商带来了不小的压力，中国台湾厂商的技术优势不再明显，韩国政府和厂商认识到在触控领域不占优势，放言要重整旗鼓，发扬技术优势提升产业位置。日本意欲守住高端产品和关键资料的防线。全球五地掌控触控产业链话语权，各自主要特点：韩国厂商技术相对领先日本厂商上游资料有优势美国上游关键资料(玻璃、IC)等坚持领先中国台湾量产才干最强中国大陆依托庞大市场迅猛崛起四、日益猛烈的区域竞争 一政府提升韩国触控产业实力韩国方案将其于全球触控面板市占率自2021年10%提升至2

16、021年的25%及2020年的35%四日益猛烈的区域竞争二日本企业中心资料坚持优势 日本触控面板相关供应商，包括外表玻璃、ITO玻璃、ITO薄膜等等，大多位于中部地域。 触控面板模组全贴合optical bonding所运用的固态OCA或是液态光学胶(OCR)也是日本开发的强项。四、日益猛烈的区域竞争三美国企业在触控产业的位置美国在触控产业也同样占据重要位置 康宁玻璃基板、盖板。 触控IC纳米银线纳米银线导电膜技术领先厂商为美国Cambrios TechnologiesCorporation&Carestream运用开发四、日益猛烈的区域竞争四台湾触控业者积极调整战略 2021年初，台湾经济部

17、工业局长沈荣津近日在宸鸿旗下玻璃化学强化厂大鸿先进科技动土仪式表示，智能手机、平板计算机带动触控需求，触控面板已是政府鼓励的重点产业。四、日益猛烈的区域竞争五中国大陆触控产业迅猛崛起2021年，我国大陆手机用触控面板的出货量将超越5亿片，占全球整体手机用触控面板出货量的40.5%左右,占大陆触控面板出货总量的85.4%左右。此消彼涨，全球触控面板产业幅员正逐渐改写。欧菲光2021年毛利率维持在16.34%。TPK宸鸿毛利率13.2%，大陆企业竞争力在提升。整合加速：2021年6月份，上游触控功能器件厂商长信科技4.01亿元收买赣州德普特；8月，运营业绩下滑明显的星星科技以逾8亿元并购深越光电1

18、00%股权； 9月，新亚制程以非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买平波电子100%股权； 10月，结合化工公告江西合力泰借壳上市方案； 11月，台湾牧东光电旗下苏州子公司的全部股权将出卖给山东精细。上市公司融资忙：莱宝高科完成17.5亿再融资；欧菲光也在年初完成14.53亿元融资之后，今年10月再推40亿元定增方案；5月份，宇顺电子年内曾经累计融资近9亿元；超声电子重启融资额达8.5亿元的定增事宜粗略统计，上市触控厂商已完成和方案中的募资总额就已超越110亿元。五中国大陆触控产业迅猛崛起大陆全面发力触控新技术、新资料。大陆触控运用市场在前进。以手机为例，在排名前十的厂商中有一半是中国厂商，分别是排名第三的华为和联想、小米、酷派、中兴。 TFTLCD面板产业全球规模最大G8.5*8+G6*3内地多个省市地域角逐触控产业，构成东南西北中遍地开花的局面触控产业竞争态势及前景展望广东触控及运用产业协会触控产业竞争态势及前景展望六、宏观向好的前景展望 触摸屏产业开展总体趋势宏观向好，得益于多样性终端运用开发的引领、触控技术的不断成熟与开展、触控资料的创新替代、触控与相关产业的严密结合、相关国家和地域对产业的注重