顾问辅导流程(1)ppt课件

1、顾问辅导流程客戶况状了解工作进度协调配线工程软硬件安装集成教育培训基础数据收集及转檔信息化业务流程设计上线前系统调整操作培训基础数据录入上机模拟操作期初余额结算录入正式运行阶段讨论及优化結項報告制度规划阶段工程规划阶段上线预备阶段正式上线阶段讨论优化阶段提供完善的系统实施效力, 使 ERP 可以迅速上线不用从零开场 , 无须全盘否认一、客户情况了解先期作业: (1) 客户信息表 (2) 买卖合约书交付客户资料 (1) 客户根本数据问卷表 (2) 计算机化推行小组组织图请客户提供数据 (1) 客户公司组织图 (2) 客户产品型录 (3) 客户产品工艺资料 (4) 客户现行库存帐务报表 (5) 提

2、供一套完好的非空白的表单实地了解: 工厂观赏 .物流 .资料流*需产出文件: 客户根本资料问卷表 电脑化推行小组组织图 正推方式 (推)倒推方式 (挤) “先推再挤3. 视需求安排 启动大会提交客户文件: (1) 培训课程人员指派建议表 (2) 课程人员安排表参考文件: 模组化上线辅导进度表产出文件: 顾问辅导进度追踪表 电脑化上线推进甘特图二、任务进度协调事前提供:1.安装前环境检查报告书 2.软硬件及操作系统要求事后产出: 安装完成报告书 系统整合明细表软件安装需检核事项:1.软件出货方式(台湾接单),及出货时间跟催2.软件安装前测试3.密码查询时间确实认4.教材提供的方式与时间5.能否预

3、留教育训练设备及环境6.检核安装数据及文件(教材,操作手册,授 权书,出货单.) 三、配线工程追踪.& 四、软硬件安装集成先期提供資料: 1.培训课程人员指派建议表 2.课程人员安排表产出资料: 课程人员安排表 成果表需检核事项:1.能否预留教育训练设备及环境2.能否预备教育训练课程签到表3.能否预备课后检验卷4.上课前环境及设备确实认5.可否以客户原有资料上课?假设可,请事先检测 上课所用设备可否连上客户机器?6.能否需LASER POINT?五、教育培训六、程序设计培训1.客户能否延用旧编号?2.编号原那么. 行业别编号范例3.根本资料阐明及搜集任务的安排 (请利用根本数据输入表及根本数据

4、输入汇入文件以及 根本数听阐明书范例一) 4.BOM的架阶原那么:产品构造分阶原那么參考文件: 编码原那么与范例产出文件: 物料编码原那么 BOM构造图 七、根底数据搜集与编号原那么根底数据搜集本卷须知以根本数据搜集表单为根底，让客户清楚哪些根本数据必需搜集。进展本作业时最好客户曾经完成大班课程之培训。解释根本数据建立作业中之重要字段，勾选必要字段。请指定数据输入人员，让担任人更积极的清楚任务内容并能有责任心的担任。请客户搜集现行易飞系统范围之表单，这些表单将作为作业流程拟定之根据，一张表单代表一个流程之产出，您大约可归纳出一共有多少流程必需讨论，以防止流程讨论时有所脱漏。AJS 系统导入之客

5、户，顾问师应要求会计人员将每种表单能够之分录详列出来。应清楚客户上线系统有哪些根本数据必需编号，请参考附件表格。向客户获得现行之编号原那么书面数据，如客户无书面数据，应要求撰写，并查看现行数据能否遵照该原那么执行。编号时应由要求相关之人员一并讨论，如：物料编号：研发、生管、仓管、采购及会计厂商编号：采购、托工或生管及会计客户编号：业务及会计编号原那么拟定时最好会计人员能全程参与。编号作业之权责之应有其独立性。编号原那么讨论时应本卷须知(1)顾问师请依顾问手册内容阐明编号根本原那么顾问师讨论编号原那么应留意：假设曾经有编号了，有暇疵请善尽告知义务，并建议修正方向，并必需将建议写于备忘录上，客户如

6、坚持就让客户沿用。编号违反原那么，但编号行之已久，客户暂无才干翻修，顾问师请不要冒险要求全部改换，请善尽告知义务，必需将建议写于备忘录上。编号原那么拟定之决议由客户本人来下决议。新的编号原那么必需拟定于书面上，由客户核准发行。如为料件，当BOM 分阶完成时，还要查看编号原那么能否有脱漏。 (少编了品号)编号原那么讨论时应本卷须知(2)编号原那么完成后，根本数据搜集应可渐渐进展。如客户要求参考其它客户之编号原那么务必将参考数据之客户称号及MARK 涂掉。参考数据过多时，挑选范例页次转交即可，无须全部COPY。编号原那么讨论时应本卷须知(3)产品构造之分阶原那么.有方案库存者需断阶。.半废品能够直

7、接销售者。.半废品能够直接采购者。.为虚设料件或料件有群组关系者。.后序加工有多样性而需求并单消费者。.需求以制令管理者。.思索运用者之管理程度。足垫椅子製废品座墊中支扶手輪子底座螺絲包普通泡棉背板合成皮普通輪L型扶手O型扶手煞車輪鐵棒BOM 分阶原那么讨论时请要求以下人员出席： 研发(*)、业务、生管(*)、采购(*)、仓库、本钱会计(*)、财务顾问师请获得其消费排程表，得知消费排程单位，大约可约略知道BOM 之阶次及管理重点。透过现场察看了解半废品及现场库存情况，在制品越多的工艺，不是管理有问题，能够就该断阶了。顾问师必需清楚明白BOM 与本钱、料件编号、工艺及消费管理之关联顾问师应就现场

8、观赏之产品，举例请阐明BOM 分阶之原那么及意义BOM 分阶原那么本卷须知(1)谈BOM 分阶原那么之技巧请客户拿现有产品最常消费之品号来拆解分阶。查看分阶后之品号及生物管之管理能否与现行管理方式相符合。由本规范产品再往更复杂之产品型态查看分阶原那么能否可完全满足或不冲突 指定一个型号产品，要求客户自行断阶，并要求将BOM 展开，由顾问师查看客户能否完全了解BOM 分阶之意义。 BOM 分阶原那么本卷须知(2)工艺取决应本卷须知假设B-1、B-2、B-3 均有库存，且均可销售那么必需分阶 假设B-1、B-2、B-3 乃加工过程，特殊情况才有库存且加工时间很短，又隶属于同一个消费单位(课或组)可

9、不断阶 客户没有买工艺，能够由于他不知道工艺系统的特征，顾问师必需善尽有效规划义务 客户买工艺，并不表示一定要上线，也许他的管理需求，根本无法上工艺系统 BOM 分阶后应查看编号原那么能否有脱漏之品号，尤其工艺之区分。BOM 分阶原那么本卷须知(3)BA123-提供规范作业化流程-研讨各项表单凭证流程及格式,联数本卷须知: 1.勿替客户绘制,但可提供样板及指点客户绘制 2.假设已有ISO作业流程,可配合其流程绘制,亦可修正后更 新ISO作业流程 3.可视客户购买辅导天数及客户管理层次,弹性调整作业 程序拟定之做法 4.可视客户现行流程检讨并提建议,但应由客户取决八、信息化业务流程设计 5.过程

10、中可将单别及签核流程确定 6.每项作业最好均让相关部门签认可运用表单: 作业流程拟定进度表 作业人员职责登录表参考文件:规范作业流程产出文件: 系统上线情况报告书(流程后)以客户现有流程或表单为蓝图进展。从订单开场，由客户阐明订单处置之流程(COP、MRP/LRP、PUR、MOC、INV)，顾问师必需判别软件与客户流程之差别性及适用度。客户讲解流程时，请顾问师特别留意以下几个重点INPUT/OUTPUT表单之联数 核准之时机及能否有核决权限的控制点每一作业流程之管理意义(决议能否省略或者删除)每一流程所运用之管理报表或统计报表或统计技术 本作业之作业人数及单位(决议单别)作业流程拟定本卷须知(

11、1)常见的流程图画法计有三种 类型一：作业流程拟定本卷须知(2)作业流程 作业说明 需求单位填写三联式请购单，请填写 品号需求原因及需求日期 依用料品请购审核权限进行料品核准 作业 请购单转交采购单位进行询比议价作 业 填写恳求单核准采购询价类型二：作业流程拟定本卷须知(3)作业流程部门 标准 记录 填写恳求单核准采购询价类型三：作业流程拟定本卷须知(4)作业流程部门 标准 记录 填写恳求单核准采购询价运用5W 2H 手法重新检讨及改善流程what 何事、何目的 why 何物 why 检讨删除when 何时、顺序 whywhere 地点 whywho 执行者 why 重组、合并(任务、人员、流

12、程、表单)how 作业方式 why 简化、合并how many/how much (联数) why 简化、合并关于客户流程之拟定不替客户绘制流程如客户程度不好，初次绘出之流程图顾问师应先行查看，纠正其绘制方式及调整其作法。流程应能充分表现以下重点：流程称号、相关单位、执行单位或执行者、作业顺序、核准或审查、INPUT/OUTPUT 、表单或数据之正确称号作业流程拟定本卷须知(5)如以DCMS之规范流程导入，顾问师应充分阐明DCMS流程之管理架构及重点。不要将异常流程绘入正常流程中，而添加流程之复杂度。记录客户管理之需求，顾问师必需汇总上线软件个案修正摘要，确定摘要后，讯问并CHECK 调整之必

13、要性及迫切性，并确定上线前软件修正之工程及顺序。作业流程拟定本卷须知(6)(1)确认客户需求:提功能建议或个案修正 *根本上尽量压服客户,防止个案修正*(2)修正:客户需求确认书 = 估修正时数 = 客户确认=程序修正=测试=安装 新增:系统分析文件=客户需求确认书 = 估修正时数 =客户确认=程序修正 =测试=安装本卷须知:假设签约时已含修正时数那么需留意时数的控制九、上线前系统调整-最好于训练教室进展-假设到府培训,可安排在培训课程之后实施-可视购买辅导天数决议能否由客户于培训 课程后自行实施-建立练习的数据库供运用者操作-此关系上线后操作的熟习度,因此务必进展此训练十、操作培训-可运用根

14、本数据登入文件,直接汇入-亲密跟催输入的进度-妥善运用登录单-输入完成后,检核数据的正确性可运用表单:主要阶段根本数据预备进度表 选择阶段一根本数据预备进度表 根本数据输入表 根本数据输入汇入文件十一、各项根底数据输入顾问师应于上线前查看一切系统之根本数据建立情况，并填入进度追踪表中。数据建立错误者应再次阐明意义，并要求立刻分配任务修正之。数据完好度会影响上线质量者应告知客户，必要时提出书面文件。数据CHECK本卷须知(1)以下数据务必查看： 料件根本数据 各系统单据性质 厂商根本数据 客户根本数据 现行年月 期初开帐数据以下数据请列出归档： 各系统单据性质 上线前之数据笔数务必确定客户曾经胜

15、利的进展数据备份作业。数据CHECK本卷须知(2)-需预备参与人员的签到表-需预备一套要模拟的流程之完好的人工单据-最好于教育训练教室进展-除表单外需事先预备好模拟所需的设备-仿真前需检核各项数据的设定能否正确?-仿真前需检核各项根本数据能否正确?-模拟前请参与人员需先熟习已确认之作业流程可运用表单: 信息化上机模拟签到控制表十二、上机模拟操作上机模拟本卷须知(1)应以客户核准之作业流程进展本作业一切流程必需一一模拟完成才可确保上线之可行性，顾问师用引导方式教导客户进展上机模拟之演练演练程序 (以采购/收料作业为范例)(1).集合与流程相关之人员于计算机前(2).依作业流程逐一步骤执行作业(C

16、HECK 计算机操作之熟习度)(3).于作业流程上标示该作业之验收者，验收过程应施予时机教育，当作业有两人以上时，选择较聪明之人员上机(4).有产出表单者应要有OUTPUT 单据或表单为凭以下之上机模拟顾问师最好能亲身验收确定。上机模拟本卷须知(2)销货 应收结帐作业 收款作业 采购收料 应付结帐作业 付款作业领备料作业托外进货作业LRPMRP清点作业上机模拟能够发生之结果作业流程微小差距，稍作修正即可上线作业流程差距甚大，必需调整系统功能以满足客户需求个案流程涉及新增建文件或更新作业者，当画面确定后，程序撰写前必需先行于纸上进展纸上上机模拟操作 。个案修正如涉及流程者，上机模拟应于个案调整完

17、成后再确定一次。上机模拟本卷须知(3)十三、期初余额结算录入余额导入的方式:1.库存数的导入方式 (1)数量，本钱一同导入 (2)先导入数量，再导入本钱2.未结案的单据导入 (1)订单 (未结余额,客户计价) (2)采购单 (未结余额,品号厂商) (3)制令 (未结余额,加工计价) (已领资料如何处置?)3.应收应付帐款的导入4.会计科目余额可运用表单:主要阶段期初余额导入进度表产出文件: 上线情况报告表(余额导入后)十四、正式运转此时已视为正式上线上线一个月内,最需顾问师的关怀与协助,此时顾问师应自动关怀及了解客户上线情况及所面临问题,假设问题足以影响上线的质量及效益,顾问师应自动召开会议必要时,不排除顾问师驻厂另非于上线时点用到的作业,例应收应付,月结,统计数据更新,管理报表等,应于适当时点进展督导或阐明产出文件: 系统上线情况表顾问师必需彻底执行本作业至每一单位，详看上线进展之情况对一切参与的人员打气与加油务必觐见高阶主管对于驻厂作察看之问题必需求详细记录，要求尽速修正与调整。驻厂本卷须知十五、阶段讨论及优化检讨内容: 1.作业程序 2.单据的实时性与正确性 3.库存量准确