中投158亿美元投资美国电力公司

1、安邦集团研究总部总第2728期2009年11月8日星期日 财经数据P PAGE 1E-mail：aic订购热线：010-59001200010-59001366服务热线021-62488666028-68222002 0571-87222210023-86716781 （北京）（上海）（深圳）（成都）（杭州）（重庆） HYPERLINK ECONOMIC DATA TOC o 1-3 u 中投15.8亿美元投资美国电力公司 PAGEREF _Toc245466662 h 2销售电价将上调2.5分 PAGEREF _Toc24546666

2、3 h 2曹妃甸将成为中国九大炼油基地之一 PAGEREF _Toc245466664 h 2DnB NOR称全球集装箱船闲置运力将飙升至20% PAGEREF _Toc245466665 h 210月中国公路货物运价指数升至72 PAGEREF _Toc245466666 h 3需求放量推高10月化工品价格 PAGEREF _Toc245466667 h 3三季度全球客运量首次正增长 PAGEREF _Toc245466668 h 3本周国内钢材均价环比升1.1% PAGEREF _Toc245466669 h 310月份商用车产销下滑 PAGEREF _Toc245466670 h 4前三

3、季度进口乘用车上牌量增长16.9% PAGEREF _Toc245466671 h 4安泰科预计今年精炼铜消费量增长10.2% PAGEREF _Toc245466672 h 4家电下乡累计销售额突破508亿 PAGEREF _Toc245466673 h 4iSuppli称中国山寨机出货量同比增44% PAGEREF _Toc245466674 h 5第三季中国互联网广告规模环比增9.7% PAGEREF _Toc245466675 h 5前三季北京文化创意产业增加值占人均GDP 11.8% PAGEREF _Toc245466676 h 5前三季度服装零售额累计增速创年内新高 PAGERE

4、F _Toc245466677 h 5数据显示，近期中美贸易摩擦加剧 PAGEREF _Toc245466678 h 5财经数据P PAGE 8数据仓库【金融板块：中投15.8亿美元投资美国电力公司】中投公司6日已通过其全资子公司向美国爱依斯电力公司（AES Corporation）投资15.8亿美元，以每股12.6美元的配售价格购买该公司1.255亿股股票。投资完成后，中投公司将持有爱依斯电力公司15%的股份。根据双方达成的协议，中投公司将任命一名董事进入爱依斯电力公司董事会。此外，中投公司还与爱依斯电力公司签署一份意向书，拟投资5.71亿美元购买其风力发电子公司35%股份。（财华社2009

5、/11/08）HYPERLINK l DTop返回目录【电力板块：销售电价将上调2.5分】上海证券报近日获悉，销售电价上调和上网电价区域调整方案有望本月内出台，根据方案，电网平均销售电价将上调2.5分左右，同时，燃煤电厂标杆上网电价将进行调整，东部电厂将下调，西部电厂将上调。销售电价方面，平均上调幅度为2.5分/千瓦时，其中1.8分左右用于理顺去年上网电价单边上涨后的价格关系。据了解，高层希望在11月调整，最迟也要在2010年电煤产运需衔接会召开前调整完毕。据了解，高层亦责成有关部门研究落实工商用电电价统一的问题，预计在电价调整后会出台相关措施。上网电价方面，按照关于加快推进电价改革的若干意见

6、中“燃煤电厂继续实行标杆上网电价政策，并根据当前机组造价、煤价、设计利用小时对各地区标杆电价进行校核，适当调整”的规定，东西部电厂上网电价将进行区域调整。近两日，相关政策部门在京召开了电价调整的会议，知情人士透露，广东或将下调燃煤电厂上网电价0.7分/千瓦时左右，浙江或下调1分/千瓦时左右，江苏或下调0.5分/千瓦时左右。而西部则进行相应上调，比如山西或上调1.2分/千瓦时。（上海证券报2009/11/08）HYPERLINK l DTop返回目录【石化板块：曹妃甸将成为中国九大炼油基地之一】据人民网消息，在新近出台的国家石化振兴规划中，未来三年内曹妃甸将建成规模超过年2000万吨的大型炼油基

7、地。据了解，新出炉的中国九大炼油基地是：规模超过年3000万吨的大型炼油基地宁波、上海、南京；规模超过年2000万吨的大型炼油基地曹妃甸、茂名、广州、惠州、泉州、天津。经过几年的开发建设，曹妃甸工业区水电路讯等基础设施日益完善，已经具备了产业大规模聚集的条件。特别是2008年8月底，中国石化30万吨级的曹妃甸原油码头建成运营，正式开始向腹地输送原油，每年原油接卸能力2000万吨；中石化储备规模520万吨的原油储备基地将于年内开工建设；同时，曹妃甸区域已探明原油储量超过10亿吨，为大型石化产业的发展提供了充足的原油保障。（网易财经2009/11/08）HYPERLINK l DTop返回目录【物

8、流板块：DnB NOR称全球集装箱船闲置运力将飙升至20%】挪威银行DnB NOR海运市场分析师洛顿5日表示，集箱船东始终未能及早遏制全球船队运力猛增，大批新船仍将陆续交付，因此该行已预料，全球集箱船舶闲置运力比例在未来12个月内将触及20%，较现时的10.4%大幅上升。集箱海运旺季临近尾声，全球各大集箱港口处货量提早回落，集箱船舶需求料将重回淡季水平。另外，部分原定在今年交付的新船被推迟至明年正式进入市场，积存订单数量未见显著回落，令外界忧虑集箱船闲置运力会再次攀升，可见DnB NOR的大胆预计并非全无根据。德国大船东奥芬在今年3月亦曾预言，集装箱海运业界已积重难返，难以遏制全球船队增长，在

9、2010年全球将会有1/4的集装箱船队闲置，运费在2014年前都不能出现显著反弹。不过，亦有班轮业界人士对前景抱乐观态度，长荣海运财务总监翁荣锺称，国际班轮运输业已通过谷底，海运需求正在增加，只待全球经济衰退减缓，运费将水涨船高。他表示，长荣在未来18个月不会接获新船，因此营运情况料比其他班轮公司为佳。（大公报2009/11/08）HYPERLINK l DTop返回目录【物流板块：10月中国公路货物运价指数升至72】10月份是传统货运旺季，货运量放大，油价调整进入敏感期，涨价预期强烈，加之天气转冷，使得运作难度增加。运输价格环比呈上升趋势。2009年10月份综合运价指数为72，比上月上升了0

10、.9个百分点。其中，整车运输价格指数为74.2，比上月上升了0.4个百分点；零担重货价格指数为61.9，比上月上升了3.1个百分点；零担轻货价格指数为113.7，上升了2.8个百分点。（中国物流与采购网2009/11/08）HYPERLINK l DTop返回目录【化工板块：需求放量推高10月化工品价格】10月化工市场产品价格触底反弹，普遍走出“V”字形行情。中国化工网统计的40余种化工产品价格中，呈现涨势的有23种，占63.53%，呈现跌势的仅有8种，占20.51%，并且跌势没有超过10%。分析人士指出，下游需求放量是导致当月行情持续走高的主要因素。当月价格下调的8种产品也并非单边向下，而是

11、走出“V”字形，整体需求和市场心态已发生明显改观，产品进入旺季。15种塑料产品中12种上涨，3种小幅下跌，整个塑料市场加速回暖。PE系列产品涨幅在5%7.6%，主要归因于国际油价持续上涨、线性期货强劲反弹、中石油中石化积极调价配合以及贸易商手中货源偏少。中国化工网材料部分析师李海燕认为，11月份塑料市场仍将继续回暖。中国化工网资讯中心总编刘心田表示，石化化工市场正稳健回暖，并在构建新的市场格局和价格体系。但他仍对“萤石-氢氟酸”、“磷酸-磷肥”、“电石-PVC”等产业链表示担忧，终端市场的转暖比上游产业有一定的滞后性，仍要保持耐心和信心。而草甘膦、氯碱、化肥等产业结构仍不合理，有待调整。（中国

12、证券报2009/11/08）HYPERLINK l DTop返回目录【航空板块：三季度全球客运量首次正增长】5日，国际航协发布910月份航空公司财务报告显示，24家航空公司报告今年三季度盈利4亿美元，去年同期亏损15亿美元。但由于全球航空公司上半年亏损超过60亿美元、四季度一般业绩较弱，因此国际航协仍然维持预测2009年整体亏损110亿美元的预测。值得注意的是，客运量在今年首次正增长，9月份国际客运周转量上升0.3%。市场回暖让资本市场重新回归航空业，全球航空公司在过去两个月再融资80亿美元，亚洲航空公司表现优于全球平均水平。（广州日报2009/11/08）HYPERLINK l DTop返回

13、目录【钢铁板块：本周国内钢材均价环比升1.1%】兰格钢铁指数（LGMI）45周（09.11.0211.06）性质指数名称指数周环比月同比季同比年同比综合综合指数142.81.1%2.1%-19.4%2.5%类别长材160.41.2%2.1%-21.5%0.5%板材121.60.7%2.0%-16.1%6.0%品种高线（6.5）156.51.4%2.6%-22.0%1.4%螺纹钢（25）163.71.1%1.8%-21.0%-0.3%中板（20mm）129.60.3%2.8%-16.3%-1.4%热卷（3mm）124.10.7%2.0%-17.5%7.2%冷板（1mm）120.60.1%1.5%

14、-10.9%18.9%镀锌板（1mm）104.51.7%1.1%-11.4%9.6%CRU（09.10.26-10.30）全球综合154.80.00%-3.10%5.30%-35.60%扁平材147.10.00%-3.10%5.30%-33.80%长材170.50.00%-3.00%5.30%-38.40%（兰格钢铁2009/11/08）HYPERLINK l DTop返回目录【汽车板块：10月份商用车产销下滑】宇通客车6日公布的产销数据显示，公司10月份产量为1844辆，与9月份的3412辆相比下降46%；销量为1576辆，与9月份的3371辆相比下降53%，产销量环比均出现较大幅度下滑。产

15、销量环比下滑的商用车企业并不只是宇通客车一家。江铃汽车10月份产量为3214辆，环比下降10%；销量为3259辆，环比下降3%。江淮汽车10月份产量为26610辆，环比下降29%；销量为26360辆，环比下降20%。乘用车产销量受放假因素的影响则相对较小，因此当月的降幅则比商用车略低。长安汽车的产销数据显示，公司10月份产量为129057辆，环比下降1.6%；销量为127613辆，环比下降3.3%。分析人士认为，10月份商用车销量环比表现不佳与当月国庆长假有极大关系，当月因放假而减少了有效销售工作日，从而减少了销量。若按有效工作日计算，下降幅度将大打折扣，而近期的销量并未出现大幅下跌，部分车企

16、将在11月份恢复到正常水平。（中国证券报2009/11/08）HYPERLINK l DTop返回目录【汽车板块：前三季度进口乘用车上牌量增长16.9%】中国进口汽车贸易有限公司5日发布了中国进口汽车市场秋季报告。报告显示，今年前三季度，中国进口汽车市场稳步增长。报告显示，今年前三季度，全国进口乘用车上牌量为24.6万辆，同比增长16.9%。同期，海关汽车进口量为25.2万辆，同比下降19%，降幅较上半年有所收窄。据中国进口汽车贸易有限公司负责人对2010年中国进口汽车市场的预期，在宏观经济向好趋势的带动下，明年进口汽车市场总体会保持平稳增长。由于中国区域经济处于不同的发展阶段，以及各地区受金

17、融危机影响程度不同，不同区域市场呈现不同发展态势。东部地区，如浙江、广东、北京等市场增长相对较慢，上海甚至出现负增长；而中西部地区，如湖南、陕西、内蒙古、四川等市场增幅较高，最高的陕西省19月上牌量同比增速达148.7%。中国进口汽车贸易有限公司负责人分析认为，在宏观经济企稳回升和汽车产业调整振兴的大背景下，今年我国汽车市场总体发展迅速。但近期需要密切关注相关政策变化对市场可能带来的影响。主要包括：小于1.6升排量购置税减半征收政策年底到期，后续是否有替代政策出台；商务部对原产美国的进口汽车产品开展“双反”调查；“构成整车特征进口零部件管理办法”宣布取消后的一些政策变化，等等。目前，中国市场已

18、成为跨国汽车公司销量的主要贡献者，更是利润的主要贡献者，各跨国汽车公司非常重视中国汽车市场，2010年中国进口汽车市场将面临更为激烈的竞争。（新华社2009/11/08）HYPERLINK l DTop返回目录【金属板块：安泰科预计今年精炼铜消费量增长10.2%】安泰科分析师杨长华6日表示，预期今年中国精炼铜实际消费量增长年率为10.2%，上年为增加7.5%。杨长华表示，今年中国精炼铜消费量增长10.2%的部分原因是要替代铜废料。今年铜废料因海关收紧检验而出现供应短缺。不过该预估值同前三季的增幅相比相形见绌，中国精炼铜消费量在前三季劲升接近50%，因国内库存上升。杨长华表示，把今年中国铜消费量

19、预估下调2%至540万吨，之前在9月的预估为550万吨。他说，基于这预估，中国铜库存到今年底可能增加163万吨，因进口量高及国内产出强劲。他曾预期中国19月铜库存为120万吨。最新的预估数据暗示中国第四季铜库存将增加大约43万吨。安泰科预期今年中国进口精炼铜为304万吨，之前预估为294万吨，中国精炼铜产出增长年率为8.1%至404万吨，此前预估398万吨。明年中国精炼铜消费量预期按年增长8%至583万吨，受发电及营建业所推动。杨长华预计，明年中国精炼铜产出将上升8.9%至440万吨，明年将新增30万吨冶炼产能和60万吨精炼产能。杨长华相信基于这产量及消费量预测，明年中国精炼铜将出现143万吨

20、短缺。（路透2009/11/08）HYPERLINK l DTop返回目录【家电板块：家电下乡累计销售额突破508亿】截止到2009年10月31日，通过信息系统登记生产企业累计发货65875085件。销售企业通过信息系统登记销售家电下乡产品27877824台，金额共计50841647279元，信息系统中已登记销售的家电下乡产品中：冰箱13670203台，彩电5788383台，手机1133468部，洗衣机3412338台，计算机790548台，空调2431856台，储水式电热水器231195台，燃气热水器6833台，微波炉43739台，电磁炉68573台，太阳能热水器300688台。（家电下乡2

21、009/11/08）HYPERLINK l DTop返回目录【电子板块：iSuppli称中国山寨机出货量同比增44%】研究机构iSuppli最新发布的报告显示，来自中国的“山寨机”正迅速流入新兴市场。iSuppli的数据显示，冒牌手机今年的出货量将达到全球合法手机出货总量的13%，而中国的山寨机今年出货量将达到1.45亿部，较2008年的1.01亿部大幅上升44%。从2005年开始，这些廉价手机就开始占据中国农村和民工市场。不过，联想、TCL和天语等中国本土手机品牌已开始做出反击，并在自己的手机产品中加入一些山寨机的“原创”功能。iSuppli中国研究部门主管凯文王表示，山寨机市场毛利率遭到挤

22、压，因此一些厂商开始积极寻求出口。iSuppli报告估计，中国山寨机出口将从去年的6000万部上升至今年的1.1亿部。凯文王表示，尽管一些山寨机出现在西欧市场上，但大部分山寨机仍出口到了新兴市场，以及印度、俄罗斯和巴西，这不会影响供应链，他们也将从中受益，但将对诺基亚造成损害。根据iSuppli的说法，山寨机2012年在全球市场的销售量将达1.92亿部，预计全球品牌手机制造商将在新兴市场推出新款手机进行反击。山寨机市场的发展主要取决于联发科在未来的3G时代是否能继续扮演支持性的角色。联发科正计划设计3G芯片，但仍需要就使用3G相关的专利与高通达成协议。（飞象网2009/11/08）HYPERL

23、INK l DTop返回目录【传媒板块：第三季中国互联网广告规模环比增9.7%】根据易观国际2009年第3季度中国互联网广告市场季度监测显示，2009年第三季度，中国互联网广告运营商市场规模达到41.6亿元，环比增长9.7%，同比增长24%，中国互联网广告市场继续回升。报告显示，品牌广告继续保持小步回升，2009年第三季度，其市场规模达到12.7亿元，环比增长5.9%，但是同比仍然呈现下降趋势。关键字广告仍然是中国互联网广告市场当中最为主要的推动力量。2009 Q3中国搜索引擎运营商市场规模达到20亿元，环比增长11%，同比增长38%。（中国经济网2009/11/08）HYPERLINK l

24、DTop返回目录【传媒板块：前三季北京文化创意产业增加值占人均GDP 11.8%】北京市人民政府副秘书长侯玉兰日前表示，2007年北京文化创意产业创造增加值占全市GDP的比重是10.6%，2008年达到11%。今年上半年北京文化创意产业创造增加值603.8亿元，占全市GDP的比重是11.4%。今年前三个季度实现增加值是965亿元，占全市GDP的比重达到11.8%。目前，北京文化创意产业的增加值已超过批发零售业、房地产业、商业服务业、交通运输业等行业，仅次于金融业，在第三产业中位居第二。（文化创意产业周刊2009/11/08）HYPERLINK l DTop返回目录【纺织板块：前三季度服装零售额

25、累计增速创年内新高】今年前三季度全国百家重点大型零售企业服装类商品零售额累计增速为13.45%，创年内新高，零售量增速为6.19%。其中第三季度零售额增速为20.3%，比前两个季度分别加快12.09和5.72个百分点；第一、二、三季度的零售量增速分别为0.4%、12.11%和6.7%，第三季度零售量同比增速相比第二季度明显下降，而零售额增速却高于第二季度，说明第三季度服装零售额增速增长已由第二季度的数量拉动向单价提升拉动转变。（中国商业联合会2009/11/08）HYPERLINK l DTop返回目录数据分析【数据显示，近期中美贸易摩擦加剧】尽管中美双方在10月底结束的中美商贸联委会上达成共

26、识，反对贸易保护主义，但是中美间的贸易争端并没有减少，反而有加剧的趋势。据中国商务部统计，今年以来美国已对中国产品发起10余起“贸易救济调查”。在刚刚过去的一周，美国对华贸易保护行为继续升温。11月3日，美国商务部初裁对中国输美金属丝托盘实施惩罚性关税；4日，美国就所谓的中国原材料出口问题请求世贸组织设立专家组；5日，美国商务部初步裁定对从中国进口的油井管征收反倾销税；6日，美国国际贸易委员会初步裁定，对从中国和印尼进口的铜版纸、从中国进口的焦磷酸钾、磷酸二氢钾和磷酸氢二钾征收“双反”关税。在贸易专家眼中，美国近期针对中国的行动“立案频率之高在世界贸易救济历史上都极为罕见”。作为应对，11月6

27、日，中华人民共和国商务部发布2009年第83号和第84号公告，决定即日起对原产于美国的排气量在2.0升及2.0升以上进口小轿车和越野车发起反倾销和反补贴调查。美国对中国输美轮胎特保案作出裁决后，中国商务部先后对美部分汽车、肉鸡产品发起了“双反”调查。根据哥伦比亚一家全球贸易信息服务商的数据，17月，美国向中国出口汽车产品8亿美元，出口肉鸡产品3.76亿美元。中国人民大学经济学院副教授程大为表示，相对于金额较小、在美国国内游说能力较弱的肉鸡，对汽车产品发起“双反”调查无疑力度更大。HYPERLINK l DTop返回目录备查数据索引全球刺激计划减弱 商品市场前景难料煤炭十二五关键词：减产关停钢铁

28、业兼并重组条例草案出炉国土资源部四季度将收紧囤地严重城市供地量10月份家电下乡企业销售情况表商务部要求松下剥离资产确保成功收购三洋全国水价“涨声”一片 浙江宁波水价将上调45%HYPERLINK l DTop返回目录（以上仅为今日部分主要数据，还有大量数据备查。联系电话电子邮件：service-bj，传真数据分析员：徐继宝）市场数据本数据仅供客户参考，不作为投资依据最新股市行情日 期收盘指数涨跌点数上证指数11月6日3164.04+8.98（0.28%）深圳成份指数11月6日12987.20+85.50（0.66%）上证股指数11月6日2

29、20.27+0.85（0.39%）深成份股指数11月6日4179.67+30.91（0.74%）沪深300指数11月6日3483.02+18.70（0.54%）香港恒生指数11月6日21829.72+350.64（1.63%）恒生国企股指数11月6日13017.20+211.94（1.66%）恒生中资企业11月6日4052.79+65.13（1.63%）台湾指数11月6日7463.05+45.59（0.61%）英国金融时报指数11月6日5142.72+17.08（0.33%）德国法兰克福指数11月6日5488.25+7.33（0.13%）日经指数11月6日9789.35+71.91（0.74%）美国道琼斯指数11月6日10023.42+17.46（0.17%）纳斯达克指数11月6日2112.44+7.12（0.34%）标准普尔500指数11月6日1069.30+2.67（0.25%）最新外汇牌价：2009年11月6日5:30pm1美元1美元1美元1美元人民币6.8274丹麦克郎5.0121瑞典克郎6.9894台币32.499日元89.876加拿大元1.0754欧元0.6735澳元1.0882港币7.7502新加坡元1.3928瑞士法郎1.0173英镑0.6021欧元1欧元1欧元1欧元人民币10.1369丹麦克郎7.4418瑞典克郎10.377