2022年6月交运行业数据观察

1、目录02 03航空机场数据跟踪快递板块数据跟踪04铁路公路数据跟踪图1：近期出口表现较好图2：CCFI运价有所回升出口金额累计同比出口金额当月同比6050404000CCFI35003000250030200015002010001050000资料来源：Wind，整理图3：美线近期有所回调资料来源：Wind，整理7000CCFI欧线CCFI地中海线6000500040003000200010000图4：欧线逐步企稳3500CCFI美东CCFI美西300025002000150010005000图5：近期全球综合准班率平稳图6：美国东西部准班率有所分化全球集运综合准班率（ ）洛杉矶（ ）长滩（

2、）奥克兰( ）801007090608070506040503040203020101000资料来源：Wind，整理资料来源：Wind，整理鹿特丹（ ）汉堡（ ）图7：欧洲港口准班率下降1009080706050403020100图8：华东港口准班率仍较为低下上海( )宁波-舟山( )深圳( )80706050403020100图9：TD3C航线TCE回升TD3C-TCE(美元/天)图10：6月下旬以来原油与成品油运价走势分化BDTIBCTI25003000020000200010000150001000-10000500-200000-3000020212021202120212022202

3、22022资料来源：Wind，克拉克森，整理资料来源：Wind，克拉克森，整理图11：22Q1经合组织原油库存已达2010年以来低位图12：EIA数据显示近期原油库存持续下降经合组织石油库存（百万桶）4900480047004600220021002000EIA原油和石油产品总库存45004400430042004100190018001700160040002010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022资料来源：Wind，克拉克森，整理15002016201720182019202020212022资料来源：W

4、ind，克拉克森，整理图13：散运景气度回落图14：散货各船型运价同步回落600050004000波罗的海干散货指数(BDI)12000100008000BPIBCIBSI30006000200040001000200002021-12021-42021-72021-102022-12022-42022-702021-12021-42021-72021-102022-12022-42022-7资料来源：Wind，整理资料来源：Wind，整理图15：动力煤价格坚挺，铁矿石回落铁矿石价格（元/吨）动力煤价格（元/吨）2000图16：沿海货物吞吐量表现持续不振沿海港口货物吞吐量当月同比2015160

5、010120058000400-502021-12021-42021-72021-102022-12022-42022-7资料来源：Wind，整理-102021-12021-42021-72021-102022-12022-4资料来源：Wind，整理图17：民航旅客运输量图18：民航国内线旅客运输量7000民航旅客运输量（左轴，万人次）同比增速（右轴）250600060002005000民航国内线旅客运输量（左轴，万人次）同比增速（右轴）2502001505000400030002000100002019-12019-72020-12020-72021-12021-72022-11501005

6、00-50-100400030002000100002019-12019-72020-12020-72021-12021-72022-1100500-50-100-150资料来源：Wind，整理资料来源：Wind，整理800民航国际线旅客运输量（左轴，万人次）700600500400300200100同比增速（右轴）100806040200-20-40-60-80-1000-1202019-12019-72020-12020-72021-12021-72022-1120民航地区线旅客运输量（左轴，万人次）1008060402002019-12019-72020-12020-72021-1202

7、1-7同比增速（右轴）9008007006005004003002001000-100-2002022-1图19：民航国际线旅客运输量图20：民航地区线旅客运输量资料来源：Wind，整理资料来源：Wind，整理图21：民航旅客周转量图22：民航正班客座率120010008006004002000民航旅客周转量（左轴，亿人公里）同比增速（右轴） 90民航客座率（ ）250852008015075100705065060-5055-100502019-12019-72020-12020-72021-12021-72022-12019-12019-72020-12020-72021-12021-72

8、022-1资料来源：Wind，整理资料来源：Wind，整理民航货物运输量（万吨）同比增速（右轴）807060504030201002019-16050403020100-10-20-30-40-502019-72020-12020-72021-12021-72022-1民航货物周转量（亿吨公里）同比增速（右轴）30802560204015201005-2002019-1-402019-72020-12020-72021-12021-72022-1图23：民航货物运输量图24：民航货运周转量资料来源：Wind，整理资料来源：Wind，整理图25：民航国内航线航班量图26：民航国际航线航班量国内航

9、班执行量200001800016000140001200010000800060004000200002021-42021-72021-102022-12022-42022-7120国际航班执行量1008060402002021-42021-72021-102022-12022-42022-7资料来源：Wind，整理资料来源：Wind，整理10090807060504030201002021-4国内航班执行率2021-72021-102022-12022-42022-7250港澳台航班执行量2001501005002021-42021-72021-102022-12022-42022-7图27

10、：民航港澳台航线航班量图28：民航国内线航班执行率资料来源：Wind，整理资料来源：Wind，整理50000450004000035000300002500020000150001000050000上海机场航班起降架次（左轴，架）同比增速（右轴）200150100500-50-100-150450004000035000300002500020000150001000050000白云机场航班起降架次（左轴，架）同比增速（右轴）150100500-50-1002019-12020-12021-12022-12019-12020-12021-12022-1资料来源：Wind，整理资料来源：Wind

11、，整理图31：深圳机场图32：厦门空港35000300002500020000150001000050000深圳机场航班起降架次（左轴，架）同比增速（右轴）806040200-20-40-60-80180001600014000120001000080006000400020000厦门空港航班起降架次（左轴，架）同比增速（右轴）150100500-50-1002019-12020-12021-12022-1资料来源：Wind，整理2019-12020-12021-12022-1资料来源：Wind，整理8007006005004003002001000上海机场旅客吞吐量（左轴，万人次）同比增速（

12、右轴）5004003002001000-100-2007006005004003002001000白云机场旅客吞吐量（左轴，万人次）同比增速（右轴）250200150100500-50-100-1502019-12020-12021-12022-12019-12020-12021-12022-1资料来源：Wind，整理资料来源：Wind，整理图35：深圳机场图36：厦门空港500450400350300250200150100500深圳机场旅客吞吐量（左轴，万人次）同比增速（右轴）200150100500-50-100300250200150100500厦门空港旅客吞吐量（左轴，万人次）同比增

13、速（右轴）250200150100500-50-100-1502019-12020-12021-12022-1资料来源：Wind，整理2019-12020-12021-12022-1资料来源：Wind，整理图37：我国月度实物商品网上零售额及同比图38：我国快递行业月度业务量及同比18000160001400012000100008000600040002000035实物商品网上零售额（亿元）同比（右轴）302520151050-5-10120100806040200140业务量（亿件）同比（右轴）120100806040200-20-40资料来源：国家统计局，国信证券研究所整理资料来源：国家

14、统计局，国信证券研究所整理速比图39：我国东部、中部及西部快递业务量增图40：我国东部、中部及西部快递业务量占200东部中部西部150100500-50100东部中部西部806040200资料来源：国家统计局，国信证券研究所整理资料来源：国家统计局，国信证券研究所整理图41：我国快递行业单价及同比图42：金华地区快递行业单价同比变化行业单价（元）同比(右轴）10512980107-5865-10643-1542-20210-25020业务量占比价格同比（右轴）100-10-20-30-40资料来源：国家邮政局，国信证券研究所整理资料来源：国家邮政局，国信证券研究所整理图43：广州地区快递单票价

15、格同比变化图44：深圳地区快递单票价格同比变化12业务量占比价格同比（右轴）158业务量占比价格同比（右轴）1010107556080-55-5-106-104-154-153-202-20-2521-25-300-300-35资料来源：国家邮政局，国信证券研究所整理资料来源：国家邮政局，国信证券研究所整理图45：我国快递主流玩家市场份额变化趋势c我国快递行业月度CR8指数变化趋势88868482807876资料来源：国家邮政局，国信证券研究所整理资料来源：国家邮政局，国信证券研究所整理图47：铁路客运量及同比图48：铁路货运量及同比4.03.53.02.52.01.51.00.50.0铁路客

16、运量（左轴，亿人次）同比增速（右轴）350300250200150100500-50-100-1504.54.03.53.02.52.01.51.00.50.0铁路货运量（左轴，亿吨）同比增速（右轴）2520151050-5-10-15-202019-12020-12021-12022-12014-1 2015-12016-1 2017-12018-1 2019-12020-1 2021-12022-1资料来源：Wind，国信证券研究所整理资料来源：Wind，国信证券研究所整理大秦线货运量（左轴，万吨）同比增速（右轴）45004000350030002500200015001000500020

17、19-16050403020100-10-20-30-402020-12021-12022-1大秦线日均运量（万吨）同比增速（右轴）1401201008060402002019-16050403020100-10-20-30-402020-12021-12022-1图49：大秦线货运量及同比图50：大秦线日均货运量及同比资料来源：Wind，国信证券研究所整理资料来源：Wind，国信证券研究所整理图51：当月公路客运量及同比图52：公路累计客运量及同比14公路客运量:当月值（亿人，左轴）公路客运量:当月同比（右轴）公路客运量:累计值（亿人，左轴）公路客运量:累计同比（右轴）公路客运量:当月环比（右轴）122001501401200-1010100100-2085080-306060-404-5040-502-10020-6002019-12020-12021-12022-1-15002019-12020-12021-12022-1-70资料来源：Wind，国信证券研究所整理资料来源：Wi