银保专题客户经理自我管理课件

1、客户经理的自我管理圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究1第1页，共23页。课 程 大 纲自我管理的重要意义自我管理的内容活动管理的内容时间管理的内容活动管理工具2第2页，共23页。 小苹早上慌慌忙忙到了公司，差点迟到，真险！早会上，小苹打开提包，突然发现里面只装了一只化妆袋，通讯录、工作日志和其它的展业工具都忘在家里了，真糟糕！要不要回去拿呢？小苹想来想去，最后还是决定算了吧。 早会结束了，正好小苹最要好的朋友打电话过来，说好多商场都在举行返季打折活动，一定很有看头，让小苹陪着去逛逛。小苹一下来了兴致，忍不住应了邀请。她想，如果明天渠道经理问到展业情况，

2、就说今天遇到了一个难缠客户，花去了一整天的时间。 半年后，小苹辞职了。我们一起来分析范例1：3第3页，共23页。 小华听到闹钟响，赶紧起床梳洗，按老习惯吃了早餐，又回忆了一下昨晚是否把今天需要的东西都装进展业包里，然后匆匆出了门。 早会上，在主管的帮助下，小华把昨晚填好的工作日志拿出来，按照昨晚制定好的拜访计划又仔细研究了5分钟。 早会一结束，小华首先拜访去昨天下午已约好的城南支行行长，她坐上了22路公共汽车。在车上，小华又想象着去见城西支行一个核心柜员可能出现的问题，以及如何应对。 城南支行行长听完她介绍后，决定在下周一培训。 小华按计划赶到城西支行柜员那儿，看看时间，已到午餐时间了，他与柜

3、员共进了午餐，该柜员表示下午帮他约一个客户过来，下午客户来了，在柜员的配合下成功签单20万元，柜员银保通很快操作完毕，客户高高兴兴地离开网点，在恭喜柜员同时，小华将手续费及时兑付，并送上精美的小礼物，该柜员很高兴，同时表扬小华的专业技能很好，并表示后天还要有一个大客户过来，好好合作一把。小华离开网点去给城东支行的一个柜员买生日蛋糕，一看表已经六点了，小华给下午20万元的客户打了一个回访电话，客户没有了任何疑虑。买上蛋糕与柜员共同祝贺同时也在心里为自己祝贺。 一年以后，小华成为一名出色的渠道经理。范例2：4第4页，共23页。我们一起来研讨小苹为什么离开了银保部？主要原因是什么？小华为什么能在一年

4、内成功晋升为渠道经理？从中你可以吸取和借鉴一些什么经验？圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究5第5页，共23页。自我管理重要意义 银保的非现场化决定了业务员必须强化自我管理能力 人的惰性、依赖性决定了必须强化自我管理 自我管理是实现目标的有效保证内 因80%银保之路！外 因20%6第6页，共23页。课 程 大 纲自我管理的重要意义自我管理的内容活动管理的内容时间管理的内容活动管理工具圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究7第7页，共23页。自我管理重要内容心态管理目标管理活动管理时间管理压力管理评价管理每天都离不了活

5、动与时间管理8第8页，共23页。课 程 大 纲自我管理的重要意义自我管理的内容活动管理的内容时间管理的内容活动管理工具圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究9第9页，共23页。活动管理的定义 活动管理是指对营销人员 所有相关活动的管理，并 对活动的过程及结果进行 约束、控制、检讨、总结、 评价的方式10第10页，共23页。活动管理的主要内容 参加早夕会 制定拜访计划 进行拜访活动 确定晋升目标 填好活动工具 完成活动总结圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究11第11页，共23页。有效活动与活动量 活动量的定义 ：是指

6、单位时间内有效活动的次数有效活动支行行长拜访柜员拜访老客户回访其他与客户开拓、增员发展、服务客户有关的工作 有效活动的定义：12第12页，共23页。活动有效活动13第13页，共23页。课 程 大 纲自我管理的重要意义自我管理的内容活动管理的内容时间管理的内容活动管理工具圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究14第14页，共23页。时间管理的定义 时间管理是指对营销人员 对每天、每周、每月的时 间规划安排，本着依据紧 急、必要的程度对工作进 行排序与执行的方法 营销员的时间管理15第15页，共23页。时间管理的内容早上：参加晨会上下午：拜访活动傍晚：参加夕会

7、晚上：总结与计划营销员每天四件事16第16页，共23页。参加晨会 快乐一天的开始 学习成长的时间 再次确定拜访计划 满怀信心快乐出发17第17页，共23页。拜访活动 活动量决定营销员的生命线 天道酬勤，付出才会有回报 重要的是见面、见面再见面 积累名单，拓展人际关系 银行真的需要你和你的服务圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究18第18页，共23页。参加夕会 解决问题 经验交流 心态调整 提前进行约访19第19页，共23页。课 程 大 纲自我管理的重要意义自我管理的内容活动管理的内容时间管理的内容活动管理工具20第20页，共23页。活动管理工具 管理工具的重要性 活动管理工具是业务员日常工作的备忘录、记事本记录个人展业中的问题点，提升业务自我分析、自我解决问题的能力及时记录顾客资料，减少顾客的流失，客观上增加了准主顾量圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究21