1销售管理概述

1、.PAGE ：.；地址:上海中江路879号天地软件园27幢205室 :200333总机: 86-21-5283 5566 : 86-21-5283 5566*811 网址:ssCRM销售: 86-21-5080 5001 客服: 86-21-5080 5003 客服邮件:servicessCRM目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc149992661 1销售管理概述 PAGEREF _Toc149992661 h 3 HYPERLINK l _Toc149992662 1.1时机 PAGEREF _Toc149992662 h 4 HYPERLINK l _T

2、oc149992663 1.1.1如何新建时机 PAGEREF _Toc149992663 h 4 HYPERLINK l _Toc149992664 1.1.2如何查询时机信息 PAGEREF _Toc149992664 h 6 HYPERLINK l _Toc149992665 1.1.3如何共享时机 PAGEREF _Toc149992665 h 8 HYPERLINK l _Toc149992666 1.1.4如何修正时机形状 PAGEREF _Toc149992666 h 9 HYPERLINK l _Toc149992667 1.2报价管理 PAGEREF _Toc14999266

3、7 h 10 HYPERLINK l _Toc149992668 1.2.1如何新建报价 PAGEREF _Toc149992668 h 10 HYPERLINK l _Toc149992669 1.2.2如何修正报价 PAGEREF _Toc149992669 h 11 HYPERLINK l _Toc149992670 1.2.3如何删除报价 PAGEREF _Toc149992670 h 11 HYPERLINK l _Toc149992671 1.2.4如何复制报价 PAGEREF _Toc149992671 h 11 HYPERLINK l _Toc149992672 1.2.5如何

4、共享报价 PAGEREF _Toc149992672 h 11 HYPERLINK l _Toc149992673 1.2.6如何提交报价 PAGEREF _Toc149992673 h 12 HYPERLINK l _Toc149992674 1.2.7如何打印列表 PAGEREF _Toc149992674 h 12 HYPERLINK l _Toc149992675 1.2.8如何批量处置 PAGEREF _Toc149992675 h 12 HYPERLINK l _Toc149992676 1.2.9如何查询报价信息 PAGEREF _Toc149992676 h 12 HYPERL

5、INK l _Toc149992677 1.2.10如何阅读报价相关信息 PAGEREF _Toc149992677 h 14 HYPERLINK l _Toc149992678 1.3合同信息 PAGEREF _Toc149992678 h 14 HYPERLINK l _Toc149992679 1.3.1如何新建合同 PAGEREF _Toc149992679 h 14 HYPERLINK l _Toc149992680 1.3.2合同相关信息的修正 PAGEREF _Toc149992680 h 19 HYPERLINK l _Toc149992681 1.3.3收款记录的新增、修正、

6、删除 PAGEREF _Toc149992681 h 21 HYPERLINK l _Toc149992682 1.3.4附加文件的上传和下载 PAGEREF _Toc149992682 h 23 HYPERLINK l _Toc149992683 1.3.5如何查询合同 PAGEREF _Toc149992683 h 25 HYPERLINK l _Toc149992684 1.3.6如何打印合同 PAGEREF _Toc149992684 h 27 HYPERLINK l _Toc149992685 1.3.7其他相关功能 PAGEREF _Toc149992685 h 28 HYPERL

7、INK l _Toc149992686 1.4应收 PAGEREF _Toc149992686 h 29 HYPERLINK l _Toc149992687 1.4.1如何查询应收信息 PAGEREF _Toc149992687 h 29 HYPERLINK l _Toc149992688 1.4.2如何打印应收 PAGEREF _Toc149992688 h 29 HYPERLINK l _Toc149992689 1.5实收 PAGEREF _Toc149992689 h 30 HYPERLINK l _Toc149992690 1.5.1如何查询实收信息 PAGEREF _Toc1499

8、92690 h 30 HYPERLINK l _Toc149992691 1.5.2如何打印实收信息 PAGEREF _Toc149992691 h 30 HYPERLINK l _Toc149992692 1.6销售目的 PAGEREF _Toc149992692 h 31 HYPERLINK l _Toc149992693 1.6.1如何新建销售目的 PAGEREF _Toc149992693 h 31 HYPERLINK l _Toc149992694 1.6.2如何设置目的义务 PAGEREF _Toc149992694 h 32 HYPERLINK l _Toc149992695 1

9、.6.3如何打印目的 PAGEREF _Toc149992695 h 33 HYPERLINK l _Toc149992696 1.7销售业绩 PAGEREF _Toc149992696 h 34 HYPERLINK l _Toc149992697 1.7.1如何确认合同类业绩 PAGEREF _Toc149992697 h 34 HYPERLINK l _Toc149992698 1.8知识库 PAGEREF _Toc149992698 h 35 HYPERLINK l _Toc149992699 1.8.1如何新建/编辑知识库 PAGEREF _Toc149992699 h 35 HYPE

10、RLINK l _Toc149992700 1.8.2如何查看运用知识库 PAGEREF _Toc149992700 h 37 HYPERLINK l _Toc149992701 1.8.3如何添加知识库中附件 PAGEREF _Toc149992701 h 381销售管理概述销售管理模块有“时机、 “报价、“合同、“应收、“应付、“销售目的、“销售业绩、“知识库八大部分组成，协助 企业管理好销售任务的各环节。让销售任务开展的更有序，进而提高销售任务的效率，最终提高销售签单率。时机：时机及销售过程的跟踪，是每个业务员每天必不可少要完成的任务之一。时机同样关联了客户、活动、报价模块。业务员经过访

11、问或上门访问等方式联络业务，必然会有一定的收获，这样可以直接经过时机模块中添加时机的活动记录，改动时机的对应阶段或形状，这样能让销售主管能及时了解该客户销售情况。报价管理：在此模块中，可记录一切客户的历史报价，并且在记录报价的同时与客户信息相关联，在软件中生成丰富准确的报价资料库，该数据库记录了客户的询价习惯，价钱接受范围。并且销遥行销售管理软件中的报价设有审批流程，销售人员在无法确认报价时可将报价提交给主管进展审批，防止越权报价。而软件中默许的权限设计：主管可直接阅读下属业务，也可使得管理人员对员工的报价进展更全面的了解和监视。合同: 销售员可以快速新建销售合同或订单。“合同的根本信息，产品

12、清单,“支付和交款,“收款记录都在此模块中输入，真正实现的销售全过程的信息化、无纸化办公管理。应收/实收:经过“应收/实收模块可快速查询每个客户，每项合同，指定时期内的应收和实收情况，极大简化帐务查讯问题，直观明了。有效防止死帐、坏帐的发生。销售目的：可以建立每年每季度的销售目的，并分配落实到各销售组和销售人员。这样各销售组和销售人员对本人各时期的目的一目了然。签约金额和收款情况也将及时汇总到这一模块，直接量化了目的的完成情况。销售业绩：销售员的销售业绩需求上级确实认也能正式生效，这样确保的人员考核的公正性，也激发销售人员积极签单和完成收款。知识库：知识库可以对用户发布上去的信息构成一致有效的

13、管理与分类。用户可自行给知识库划分等级或类别。可以给本人发布的知识交流信息作相关的主题并作备注。用户也可将成型的文档以附件的方式上传。建立起的知识交流信息，用户可按照主题或相关内容搜索查看，或以打印的方式将文档打印成传统的纸张进展阅读。知识库的有效利用，将不断促进员工之间的任务交流。1.1时机1.1.1如何新建时机销售人员确认客户有购买意向时，就需求为该客户建立一个销售时机，以便销售过程中能及时掌握该客户的形状。点击“销售管理模块下的“时机页面里的【新建】按钮进入新建时机页面。图 时机在“新建时机页面中输入对应的时机信息图 新建时机信息输入后，点击【保管】或【保管并报价】按钮保管点击【保管】按

14、钮，该时机信息录入完成，新建时机窗口封锁保管并报价点击【保管并报价】按钮，该时机信息录入完成，并翻开报价界面。图 报价1.1.2如何查询时机信息A、时机根本信息的查询销售时机的查询提供多元化的搜索方式：直接经过时机跟踪页面的快捷查询栏来查询：选择不同员工 输入搜索客户称号 输入搜索时机称号 选择时机形状 点击开场搜索 还可以经过点击【组合查询按钮进入组合查询的页面来查询您想要搜索的时机：图 组合查询B、时机漏斗的查询 时机漏斗能直观的将销售过程分为多个阶段，并且可以直接查询到每个阶段的时机信息。 进入时机漏斗页面，点击红框中的各个阶段的时机数据条，在右侧会显示各阶段的时机信息。图 漏斗C、时机

15、相关信息的查询 时机模块同时关联了客户信息、活动信息、报价信息模块，可以经过页面下方的“客户信息、“日程、“报价、“共享、“附件选项卡来查看该时机的相关信息。 客户信息查看该时机所对应的客户信息 日程查看、新增、修正、删除针对该时机所做的活动记录 报价查看、新增、修正、删除针对该时机所做的报价单记录 共享查看、删除该时机所共享给的员工信息 附件查看、上传、保管该时机所附带的各种格式的文件图 明细标签1.1.3如何共享时机时机记录的直接查看方式是经过企业的组织架构来顺序阅读的，即上级只能浏览下级的时机信息，同级别不能相互阅读，所以当需求将部分时机信息共享给下级或是平级同事时，就需求用到时机共享功

16、能。选择需求共享的时机记录，点击【共享】按钮图 共享1 选择共享人，然后点击【共享】按钮，即可实现共享功能图 共享21.1.4如何修正时机形状时机的形状在新建时机时，系统默以为“活泼的时机，当后期时机的形状需求转变时，需求更改时机形状来决议该时机能否有效。如：某时机曾经签约，所以当再次做时机分析时，该时机曾经不能算是一个有效的销售时机来参与分析，所以当将其形状转变为“签约的时机后，该时机就不会再参与分析。图 编辑时机1.2报价管理 报价管理界面图1.2.1如何新建报价 点击报价信息页面中的【新建】按钮，进入新建报价信息页面“新建报价界面图 【附件】：单击【附件】按钮可以进展文件上传操作.【打印

17、】：单击【打印】按钮可以打印该报价明细内容. 【保管并提交】：单击【保管并提交】按钮保管当前报价单，并立刻提交上级主管审批,单据进入审批流程,无法做编辑。【保管并新建】：单击【保管并新建】按钮保管当前报价单，新建下一批报价单据.【保管】：单击【保管】按钮，保管当前报价单，不提交审批。【取消】：单击【取消】按钮，当前正在编辑的报价单不做任何保管。1.2.2如何修正报价 在报价列表中勾选一条报价记录，单击操作按钮中的【编辑】按钮进入【编辑报价信息【页面，在该窗口内可对该报价记录的信息进展修正，然后单击【保管】，修正后的信息即被保管。1.2.3如何删除报价在报价列表中勾选报价记录，单击【删除】按钮可

18、以将当前显示的报价从数据库中删除。1.2.4如何复制报价在报价列表中勾选一条报价记录，单击【复制】按钮生成一条新的与原单据内容一样的报价记录， 1.2.5如何共享报价在报价列表中勾选一条报价记录，单击【共享】按钮弹出【选择员工】页面，勾选共享人员单击【共享】后在【共享信息】中显示共享信息。员工构造树图单击一条记录，在明细信息栏中选中【共享信息】，单击【新建】按钮弹出【选择员工】页面，勾选共享人员单击【共享】按钮，在【共享信息】栏中有显示。1.2.6如何提交报价 在报价列表中勾选一条未提交的报价记录，单击【提交】按钮弹出【添加审批人】页面，选择审批人单击【添加】按钮，该审批人就显示在审批列表中，

19、单击【提交】按钮后在审批记录中显示提交信息。假想象删除审批人记录，勾选审批人，单击【删除】按钮，该审批人即被删除。提交审批页面1.2.7如何打印列表单击【打印列表】按钮可打印当前页显示的一切报价记录。1.2.8如何批量处置勾选全选框可选中当前页面内一切记录，进展批量处置。1.2.9如何查询报价信息 i.组合查询为了使查询变的更准确。组合查询支持多条件查询、价钱范围查询、模糊查询。点击【组合查询】按钮，进入【报价组合查询】页面，填写相关条件，然后单击【查询】按钮,即可查询到相关记录。组合查询页面ii.快速搜索快速搜索栏中可根据报价者、报价称号、客户称号、报价日期等指定条件进展快速搜索。如以下图图

20、 组合查询iii.翻页搜索数据列表窗口下显示当前条件下的记录总数，并有首页、前页、下页、末页的标志。 翻页图1.2.10如何阅读报价相关信息鼠标单击记录，记录呈灰色那么表示曾经选中。此时可对报价记录的相关信息进展阅读。单击明细信息栏中的各个按钮，就能阅读到报价记录的相关信息。信息查看图i根本信息显示当前所选中报价记录的报价称号、客户称号、报价金额等。ii.产品清单显示当前所选中报价记录的产品称号、产品数量、产品价钱等产品信息。iii.客户信息 显示当前所选中报价记录的对象的称号、地址、等客户信。；iv.审批记录 显示当前所选中报价记录的各个审核人及审批情况，假设该报价未提交那么不显示。v.共享

21、信息 显示可以阅读当前所选中报价记录的人员。假设需求新增共享人，操作方法参照假设需求终了共享人的阅读，在该栏内勾选共享人的名字单击【删除】按钮即可。vi. 附件 运用上传附件来实现报价的产品更丰富,简化报价的操作方式,附件上传图 单击【新建】按钮弹出选择要上传的文件，单击【上传】，上传的文件就会显示在附件列表中。如要删除附件，勾选附件，单击【删除】按钮即可.1.3合同信息1.3.1如何新建合同 点击【合同信息】页面上的【新建合同】按钮“合同明细图进入“新建合同页面新建“合同信息图 在“新建合同页面输入相应的合同根本信息，然后点击【下一步】或【保管】按钮。注：【下一步】指继续完善该合同的其他内容

22、； 【保管】指保管当前输入的内容即可，之后可编辑修正。 点击【下一步】按钮，合同创建流程继续，进入输入“产品/金额页面。新建“产品/金额图 在“产品/金额页面中选择该合同所包括的产品列表，可以经过选择该客户的报价单中的产品作为合同产品，也可以直接选择产品。选择报价单：点击【报价单】后面的放大镜按钮，选择对应该客户的报价单后，点击后面的【确认】按钮，即可将该报价单中的产品信息添加到下面的产品列表中，然后再针对某一产品信息进展修正，也可再逐一新增单个产品信息。 选择产品信息：点击【选择产品】后面的放大镜按钮，选择对应该合同的产品信息，选择产品信息后，点击后面的【确认】按钮，即可将该产品信息添加到下

23、面的产品列表中，然后再针对某一产品信息进展修正，也可再逐一新增该客户的报价单的产品信息。 【上一步】：前往【合同信息】的根本信息页面。 【下一步】：进入合同创建流程的下一步骤【支付条款】页面。 【保管】：保管到当前页面为止曾经输入的合同内容。 【取消】：合同记录的根本信息内容保管，当前页面的内容被取消保管。 点击【下一步】按钮，进入合同创建流程的下一步骤【支付条款】页面。新建“支付条款图选择支付条款方案，下方会列出您所选择的付款方式的明细信息；逐一修正明细信息，将付款方式的内容更加完善；也可在原有的付款方式上再次新增或删除支付条款；【上一步】：前往【产品/金额】页面。【保管】：保管并完成合同信

24、息的添加。【取消】：当前页面的内容被取消保管。【提交】：保管当前合同内容及相关信息，并且提交审批，进入审批流程；点击【提交】按钮，进入【审批】页面来选择审批人。提交“审批图点击【提交】按钮，合同被提交相关部门相关人员审批，整个合同创建流程终了。1.3.2合同相关信息的修正产品/金额的修正选中某一个合同记录鼠标点击该条记录的合同称号即可选中，点击下方的【产品金额】选项。“产品/金额编辑图 点击最下方的【编辑】按钮，进展产品清单列表的编辑，详见HYPERLINK l 产品清单新建合同产品清单的详细操作。支付条款的修正选中某一个合同记录鼠标点击该条记录的合同编号即可选中，点击下方的【支付条款】选项。

25、“支付条款编辑图 点击最下方的【编辑】按钮，进展产品清单列表的编辑，详见HYPERLINK l 支付条款新建合同支付条款的详细操作1.3.3收款记录的新增、修正、删除选中某一个合同记录鼠标点击该条记录的合同编号即可选中，点击下方的【收款记录】选项。“收款记录明细图 【新增】：新添加一条收款的记录，点击【新增】按钮，弹出【新增到款明细】页面，输入收款的相关信息，点击【保管】按钮，新的收款信息即被保管。新建“实收款图 【编辑】：修正一条收款信息。选中一条收款记录在收款记录前面的方框中打勾，点击【编辑】按钮，弹出【新建实收明细信息】页面，修正实收款相关信息，点击【保管】按钮，修正后的收款信息即被保管

26、。编辑“实收明细记录图 【删除】：删除收款记录。选中一条或多条收款记录在收款记录前面的方框中打勾，点击【删除】按钮，该收款记录即被删除。删除后不可以再恢复。1.3.4附加文件的上传和下载选中某一个合同记录鼠标点击该条记录的合同编号即可选中，点击下方的【附件】选项卡,点击【新建】按钮 【上传】：点击右边的【阅读】按钮，弹出windows选择文件的对话框图1 选择要上传的合同电子文档，点击【翻开】按钮，这时在【阅读】按钮前的方框里会显示出电子文档的途径，然后点击【上传】按钮，上传完成后，在左侧会出现电子文档的称号，该文件即上传胜利。 【下载】：在【附件】选项卡的下面列出一切上传的附件文件，需求下载

27、哪个文件请点击该文件的称号，弹出windows保管文件的对话框图2 【翻开】：将该电子文档直接在本地翻开阅读，但不保管； 【保管】：将该电子文档保管到本地指定途径； 【取消】：不翻开也不保管，操作撤销。1.3.5如何查询合同合同根本信息的查询直接经过合同页面的快捷查询栏来查询： 还可以经过点击【组合查询】按钮进入组合查询的页面来查询您想要搜索的合同：图 组合查询合同相关信息的查询 合同模块同时关联了客户信息、产品信息模块，我们可以经过页面下方的根本信息、产品、共享、审批记录、附件选项来查看该合同的相关信息。 根本信息查看该合同所对应的客户信息和相关合同条款； 产品/金额查看、新增、修正、删除该

28、合同相关的产品信息； 共享查看、编辑及删除该时机所共享给的员工信息； 审批记录查看该合同的审批情况；附件查看、上传、保管该合同所附带的各种格式的文件；1.3.6如何打印合同经过点击合同编号的链接,直接翻开合同信息页面,直接点击打印进展相关打印.点击【打印】按钮进展打印，假设需调整页面，那么点击【页面设置】按钮进展页面调整。图 打印页面1.3.7其他相关功能1.复制功能： 简介：当合同的内容大致一样的时候，只需求用复制功能，将合同复制一份，作简单修正，一个新合同就建好了，减少了任务量、提高了任务效率。 操作：在需求复制的合同记录前面的方框中打勾，点击【复制】按钮，然后进入新合同的编辑页面进展修正

29、。详见新建合同流程。2.刷新功能：刷新功能可以将页面自动刷新，以便能及时显示出刚刚输入而页面还未显示出来的数据。当合同收款或添加合同的产品清单时，由于金额累计，但页面仍只显示的是原回收款金额或合同金额，只需点击【刷新】按钮，即可将页面刷新。3.更改合同形状 对曾经审核,或者曾经支付的合同做手动的合同形状的改动,只需点击【更新合同形状】即可实现.4.共享合同 方便其他业务员对合同的详细情况做相应的了解,点击【共享】按钮,即可实现共享合同详细信息的操作.1.4应收1.4.1如何查询应收信息在“应收页面，直接经过页面上方的快捷查询栏查询合同/订单的收款/付款情况。快捷查询栏中可以经过【合同类型】、【

30、全部】、【客户称号】等条件来挑选出想要查找的合同。图 应收 注：统计【应收】的前提条件是【合同】都必需有合同金额。合同形状必需是履行形状,才干查看应付金额1.4.2如何打印应收在【应收】页面，首先经过页面上方的快捷查询栏查询【合同】的【应收】情况，然后点击【打印列表】按钮，进入打印页面进展打印：1.5实收1.5.1如何查询实收信息在“实收页面，直接经过页面上方的快捷查询栏查询【合同】的【实收】情况。快捷查询栏中可以经过【类型】、【业务员】、【客户称号】、【到款时间】等条件来挑选出想要查找的合同。 注：统计实收的前提条件是【合同】都必需有收款记录，且【合同】必需为履行形状的【合同/订单】。假设【合同】没有做过收款记录或不是履行形状，那么该【合同】的【实收】信息不能被查询。1.5.2如何打印实收信息在“实收页面，首先经过页面上方的快捷查询栏查询【合同】的【实收】情况，然后