建筑工程商务标编制实训-第五章

1、建筑工程商务标编制实训第五章（第一节第四节）基本概念招标投标是国际上普遍应用的、有组织的一种市场交易行为，是贸易中工程、货物或服务的一种买卖方式。投标文件主要内容有两部分，技术标和商务标。商务标就是经济标，是投标人想报的价格，以及每一项的报价分析或说明。5.1 商务标前期工作5.1 商务标前期工作5.1.1 招标信息的来源、管理及分析1、招标信息的来源与管理 投标人要掌握招标项目的情报和信息，必须构件起广泛的信息渠道。根据我国的基本建设程序和法律法规规定，项目建设施工前期准备阶段，要经可行性研究、环境保护评价、建设用地规划、消防及其他专业部门的行政审批或许可，并且政府行政部门在审批前后基本上都

2、要向社会进行公示。在招标阶段，招标人必须在政府指定的媒介发布招标信息。因此，工程项目的分布与动态的信息渠道非常清楚、公开。2、招标信息的分析 企业在获得工程项目招标信息后，要对招标信息的准确性，工程项目的政治因素、经济因素、市场因素、地理因素、法律因素、人员因素，以及项目业主的情况、工程项目情况、其他潜在投标人情况作认真全面的调查和研究分析，为项目投标决策提供依据。5.1 商务标前期工作5.1.2 报名申请参加投标资格预审投标人参加资格预审的目的有:首先，投标企业只有通过业主（即业主或委托的招标代理人）主持的资格预审，才有参加投标竞争的资格，也就是说，资格预审合格是投标人参加招标工程项目投标的

3、必要条件。其次，当投标人队拟投标工程项目的情况了解得不全面，尚需进一步研究是否参加投标时，可通过资格预审文件得到有关资料，从而进一步决策是否参加该工程项目投标。另外通过研读资格预审文件，可以重新觉得对此工程是否投标。当然，仅仅通过资格预审文件，仍然不能全面、系统地掌握招标工程的自然、经济、政治等详细情况，但可以先填报资格预审文件，争取投标资格。通过了资格预审，再购买招标文件，在充分研究招标文件的基础上拟定调查提纲，在参加了业主主持的现场勘察之后，最终确定是否参加投标。5.1 商务标前期工作1、资格预审申请投标人编报资格预审文件的内容，实际上就是招标人为了考察潜在投标人的资质条件、业绩、信誉、技

4、术、设备、人力、财务经济状况等方面的情况所需的资料。2、参加资格预审取胜的实务平时积累、加快速度，保证申请文件正确完整资格预审申请文件应根据招标项目的特点尽量完善提交建设业主特别关注的某些方面的材料要详细对照评审条件，将相应资料准备齐全灵活沟通，礼貌询问合法诉请，争取机会积极参加资格预审，争取更多的投标机会5.1 商务标前期工作5.1.3 投标的分工与策划 投标人通过投标取得工程项目承包权是市场经济的必然趋势。投标人都希望能中标，而要想从成本的工程项目中赢得利润，投标人应该在收到招标文件和搜集招标项目信息后进行分工和策划，以决定采用哪些方法措施以长补短、以优胜劣。1、组建项目投标报价机构投标人

5、在确定参加某一项目后，为了确保在投标竞争种获胜，必须在本企业中精心挑选具有丰富投标经验的经济、技术、管理方面的业务骨干组成专项投标组织机构。2、投标策划投标人要增大中标的机会，必须对招标文件进行准确的理解和对项目信息进行深入的调查研究。投标人只有结合投标企业的自身情况，采用适当的技巧和策略，才可以达到出奇制胜的效果。5.1 商务标前期工作5.1.4 投标的可行性研究 1、对投标人自身的研究2、对项目业主的研究3、对竞争对手的研究4、对投标报价的研究5.1 商务标前期工作5.1.5 对招标文件的检查与理解研究1、研究投标须知2、合同条件分析3、工程报价以及承包商获得补偿的权利5.1 商务标前期工

6、作5.1.6 工程现场调查1、一般情况调查2、工程施工条件调查3、对业主方的调查5.1 商务标前期工作5.1.7 工程询价生产要素询价2. 分包询价3. 复核清单工程量5.1 商务标前期工作5.1.8 确定影响估价的其他因素确定影响估价的其他因素即确定施工方案。主要包括确定进度计划，主要分部工程施工方案，资源计划及分包计划。招标文件中一般都明确对工程项目的工期的要求，有时还规定分部工程的交工日期，有时合同中还规定了提前工期奖励及拖期惩罚等。估价前编制的进度计划不是直接指导施工的作业计划，不必十分详细，但都必须标明各项主要工程的开始和结束的时间，要合理安排各个工序，体现主要工序间的合理逻辑关系，

7、并在考虑劳动力、施工机械、资金运用的前提下优化进度计划。施工进度计划必须满足招标文件的要求。5.2 投标估价5.2.1 分项工程基础单价的确定人：人工工资单价的计算与确定办法。材：材料、半成品和设备单价的计算机：施工机械使用费5.2 投标估价5.2.2 分项工程直接费估算分项工程直接费包括人工费、材料费和机械使用费。估算分项工程直接费涉及人工、材料、机械的用量和单价。每个建筑工程，可能有几十项甚至几百项分项工程，在这些分项工程中，通常是较少比例的（例如20%）的分项工程包含合同工程款的绝大部分（例如80%），因此可根据不同分项工程所占费用比例的重要程度，采用不同的估价方法。 1、定额估价法2、

8、作业估价法3、匡算估价法5.2 投标估价5.2.3 措施项目费的估算措施项目费按招标文件要求单独列项，各个工程的内容可能不一样。内容包括：履约担保手续费、工期补偿费、风险费、使用期维护费、临时设施费、夜间施工增加费、雨季施工增加费、高层建筑施工增加费、施工排水费、保险费等计算施工措施费时，避免与分项工程单价所含内容重复（如脚手架费、临时设施费等）。施工措施费需逐项分析计算。5.2 投标估价5.2.4 管理费工程估价时，有许多内容在招标文件中没有直接开列，但又必须编入工程估价，这些内容包括许多项目，各个工程情况也不尽相同。这里我们将可以分摊到每个分项工程单价的内容，称为管理费，也称分摊费用，而将

9、不宜分摊到每个分项工程单价的内容称为措施项目费用。措施项目费单独列项独立报价。5.3 投标策略确定5.3.1 常用投标策略投标策略是指投标人在投标竞争中的系统工作部署及其参与投标竞争的方式和手段。投标策略作为投标取胜的方式、手段和艺术，贯穿于投标竞争的始终，内容十分丰富。常用的投标策略主要有：1、根据不同特点采用不同报价2、不平衡报价法3、计日工单价的报价4、可供选择的项目的报价5、暂定金额的报价6、多方案报价法7、增加建议方案8、分包商报价的采用9、许诺优惠条件10、无利润报价5.3 投标策略确定5.3.2 投标报价策略的运用1、投标标价的前期工程定价时，要以造价信息和市场实际的调研数据位依

10、据，结合企业的实际情况来分析社会平均成本。2、不平衡报价策略的运用可适当提高能够早日结账收款的费用，将工程量可能减少的项目单价降低，预计今后工程量会增加的项目，单价可以适当提高，这样在最终结算时可多赢利，这样在最终结算时损失也不会太大5.3 投标策略确定3、盈利型报价策略的应用这种报价策略是充分发挥企业自身优势为前提，以实现最佳盈利为目标。采用这种措施时，企业往往已经在市场上打开局面，施工能力强、信誉度高、技术优势明显、竞争对手少，或者工程项目较为复杂，施工条件差、难度大、工期紧。这种报价常被有强大的技术与经济实力的集团采用。4、低报价，高索赔型报价策略的运用目前，市场上的招标项目以单价合同发

11、包为主，它强调量价分离，即工程量和单价分开，使用过程中是量变价不变。利用设计图样和工程量清单的不够准确有意提出较低的报价，中标后再利用现场与施工图样设计的不符与矛盾，进行工程编报与索赔，从而提高造价。5.4 商务标编制5.4.1商务标编制要求投标报价的编制主要是投标人对承建工程所要发生的各种费用的计算。建设工程工程量清单计价规范规定，“投标价是投标人投标时报出的工程造价”。具体讲，投标价是在工程招标发包过程中，由投标人按照招标文件的要求，根据工程特点，并结合自身的施工技术、装备和管理水平，依据有关计价规定自主确定的工程造价，是投标人希望达成工程承包交易的期望价格，它不能高于招标人设定的招标控制

12、价。作为投标计算的必要条件，应预先确定施工方案和施工进度，此外，投标计算还必须与采用的合同形式相协调。报价是投标的关键性工作，报价是否合理直接关系到投标的成败。5.4 商务标编制投标报价编制原则如下：（1）投标报价由投标人自主确定，但必须执行计价规范的强制性规定。（2）投标人的投标报价不得低于成本。（3）投标报价要以招标文件中设定的承发包双方责任划分，作为考虑投标报价费用项目和费用计算的基础。（4）以施工方案、技术措施等作为投标报价计算的基本条件；以反映企业技术和管理水平的企业定额作为计算人工、材料和机械台班消耗量的基本依据；充分利用现场考察、调研成果、市场价格信息和行情资料，编制基础标价。（

13、5）报价计算方法要科学严谨，简明适用。5.4 商务标编制5.4.2 商务标的编制依据计价规范规定，投标报价应根据下列依据编制：（1）工程量清单计价规范。（2）国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法。（3）企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额。（4）招标文件、工程量清单及其补充通知、答疑纪要。（5）建设工程设计文件及相关资料。（6）施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案。（7）与建设项目相关的标准、规范等技术资料。（8）市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息。（9）其他的相关资料。5.4 商务标编制5.4.3 商务标的编制方法与内容建设项目施工投标

14、工程量清单报价流程简图5.4 商务标编制（1）分部分项工程量清单与计价表的编制。1）确定分部分项工程综合单价时的注意事项。 以项目特征描述为依据。 材料暂估价的处理。 应包括承包人承担的合理风险。2）分部分项工程单价确定的步骤和方法。 确定计算基础。 分析每一清单项目的工程内容。 计算工程内容的工程数量与清单单位的含量。 分部分项工程人工、材料、机械费用的计算。 计算综合单价。管理费和利润的计算可按照人工费、材料费、机械费之和按照一定的费率取费计算。5.4 商务标编制（2）措施项目清单与计价表的编制。编制内容主要是计算各项措施项目费，措施项目费应根据招标文件中的措施项目清单及投标时拟定的施工组

15、织设计或施工方案按不同报价方式自主报价。应遵循以下原则：1）投标人可根据工程实际情况结合施工组织设计，自主确定措施项目费。2）措施项目清单计价应根据拟建工程的施工组织设计，可以计算工程量适宜采用分部分项工程量清单方式的措施项目应采用综合单价计价；其余的措施项目可以“项”为单位的方式计价，应包括除规费、税金外的全部费用。3）措施项目清单中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。5.4 商务标编制（3）其他项目与清单计价表的编制。 其他项目费主要包括暂列金额、暂估价、计日工以及总承包服务费组成见书本表5-6。（4）规费、税金项目清单与计价表的编制。 规费和

16、税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。这是由于规费和税金的计取标准是依据有关法律、法规和政策规定制定的，具有强制性。因此，投标人在投标报价时必须按照国家或省级、行业建设主管部门的有关规定计算规费和税金。规费、税金项目清单与计价表的编制如书本表5-12所示。5.3 投标策略确定某工程工程量清单编制5.4 商务标编制（4）投标价的汇总 投标人的投标总价应当与组成工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额相一致，即投标人在进行工程量清单招标的投标报价时，不能进行投标总价优惠（或降价、让利），投标人对投标报价的任何优惠（或降价、让利）均应反映

17、在相应清单项目的综合单价中。5.4 商务标编制5.4.4 标价调整 标价自评是在形成最终的商务标之前，在分项工程单价及其汇总表的基础上，对各项计算内容进行仔细检查，对某些单价作出必要的调整，并形成初步标价后，再对初步标价作出盈亏及风险分析，进而提出可能的地标价和可能的高标价，供决策者选择。1、影响标价调整的因素1）业主及其工程师2）竞争对手3）分包商4）工期5）物价波动6）其他可变因素5.4 商务标编制2、标价风险分析常见的工程风险有两类：一是因估价人员水平低、经验少，在估价计算上有质差、量差、漏项等造成的费用差别；另一类是属于估价时依据不足，工程量估算粗糙造成的费用差别。对这些风险进行估算时

18、可遵循下列原则：现场勘察资料充分，风险系数小，反之风险系数大；标书计算依据完整、详细，风险系数可以小一些；工程规模大、工期长的工程，风险系数应大一些；分包多、工人不易控制，风险系数应增大。5.4 商务标编制3、标价盈亏分析1）标价盈余分析2）标价亏损分析3）盈亏分析后的标价调整 估价人员可根据盈亏分析调整标价：5.4 商务标编制4、提高报价的竞争力提高报价的竞争力，可从以下几个方面入手：1）提高报价的准确性2）价格水平务求真实准确3）提高劳动生产率4）加强和改善管理，降低成本5）降低非生产人员的比例6）提高生产人员技术素质5.4 商务标编制5.4.5 商务标编制注意事项针对每个工程不同的特点，需要认真细致的了解、研究、编制和复查，作为标书编制人员要掌握其中的一般规律和特点，也要考虑每个招标项目的特殊性，投标书编制的基本要求是要求做到标书符合招标文件要求、报价有竞争力、中标后能获得一定利润。主要注意：1、了解工程的外在环境2、熟悉工程本身的内在环境 熟悉工程本身的内在环境主要包括：熟悉招标文件和澄清疑问。3、实质性响应 做好商务标，主要是要符合实质性内容，投标书若对实质性内容里有一条未作出响应，就可能导致废标；若实质性内容偏离过大，也可能导