XXXX年上半年国内MPV市场分析及预测

1、.：.；2021年上半年国内MPV市场分析及预测一、当前情势判别最近国内宏观经济数据曾经公布，上半年GDP增长9.6%，CPI增长5.4%，6月PPI增长达6.8%。当前又面临着国内外宏观经济环境复杂而不稳定的要素。国家坚持宏观经济政策取向不动摇，继续坚持政策的延续性、稳定性，继续把稳定物价总程度放在宏观调控的首要位置，加强政策的针对性、灵敏性、有效性，进一步处置好坚持经济平稳和较快开展的关系，促进经济又好又快开展。二、乘用车整体车市概略表一：2021年上半年狭义乘用车及汽车销量比较单位：辆2021年6月2021年6月月同比2021年上半年2021年上半年累计同比轿车7996997048841

2、3.50%495554945878028.00%MPV402963453416.70%23842120933713.90%SUV1178511175.80%71156358710921.20%狭义乘用车95784685081512.60%590553353842489.70%汽车总量143593514120781.70%932520190161583.40%跨经济门类众多的汽车和房地产行业在上半年的销售都曾经放缓了，预示着经济放缓已现端倪。今年上半年汽车销售达932.5万辆，同比仅增长3.4%，大大低于人们的估计；狭义乘用车销售达590.5万辆，同比增长9.7%；其中：轿车495.5万辆，同比

3、增长8%；SUV销量71.1万辆，同比增长21.2%；MPV达23.8万辆，同比增长13.9%见表一，MPV月度销量曲线从4月份开场曾经“贴附着去年同期的曲线见图一，可以解读为增长呈乏力态势。2021年二季度MPV销量为11.67万辆，环比一季度12.17万辆下降4.1%，比去年二季度10.67万辆增长9.3%。图一：2007-2021年6月份MPV月度销售走势图单位：辆2021/2021年MPV累计增长率情况单位：%1-1月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月10年229.1142.5119.7113.2108.9104.3100.2

4、95.488.686.582.178.911年20.519.218.614.71413.92021年，MPV的累计增长率曲线根本显平坦走势，2021年上半年累计增长率为104.3%，而2021年上半年的累计增长率为13.9%。三、MPV细分市场概略MPV是狭义乘用车的三大种类之一。今年上半年，MPV零售销售达23.8万辆，同比增长13.9%，其在狭义乘用车中的市场占有率到达了4%。MPV具有可供应产品少、销售集中度高、商务定位和兼用定位道路清楚的特点。1市场集中度超高目前，国产MPV可供产品有31款产品，追溯过去12个月内国产MPV新品，仅有朗悦、马自达8和奢华GL8 三个产品，退市的有5款产

5、品销量小于10辆的产品计入退市范围，见表二。集中度高主要表如今：前10款产品占有80.6%的市场份额，11-20位产品占了16.8%，假设排不进前两组的产品，在市场里是根本上不被人关注的。2仅四成车型实现正增长在上半年的市场中，有19个MPV品牌呈同比负增长，仅13个品牌是正增长。正增长的产品约占总量的40%，其中4款产品合资企业，其他9款产品自主品牌企业。在前10款产品中，表现较好的是别克GL8、东风柳州的景逸、一汽吉林森雅、郑州日产帅客；本期亮点车型应该是跃位第二的东风柳州景逸，同比增长504%；别克GL8在高基数根底上又增长27.7%，而奢华GL8系列又占了GL8销量的68%；帅客也以4

6、2%的速度增长；奥德赛或是受日本地震拖累，普力马遭到景逸的剧烈冲击，这两款车的销量同比均下滑了50%左右见表二。表二：2021年上半年MPV市场销量及同比增长情况单位：辆No.厂家车型2021年上半年2021年上半年增长率市占率1上海通用GL8371832911327.70%15.60%2东风柳州景逸355775890504.00%14.90%3江淮瑞风瑞风33160330630.30%13.90%4一汽吉林森雅186321674311.30%7.80%5上海群众途安1278812840-0.40%5.40%6东风柳州菱智1217912594-3.30%5.10%7郑州日产帅客12035847

7、242.10%5.00%8广州本田奥德赛1172622123-47.00%4.90%9一汽海马普力马961117601-45.40%4.00%10华晨金杯阁瑞斯91669503-3.50%3.80%11郑州日产NV20081072059293.70%3.40%12湖南江南朗悦565502.40%13奇瑞汽车开瑞优雅534210717-50.20%2.20%14奇瑞汽车威麟V534906281-44.40%1.50%15长城汽车腾翼V803447204668.50%1.40%16福建戴姆勒唯雅诺Viano3417216158.10%1.40%17福田汽车迷迪31334663-32.80%1.30

8、%18一汽轿股马自达8298401.30%19长安福特S-max22142639-16.10%0.90%20福田汽车蒙派克21953045-27.90%0.90%21比亚迪M61814199447.40%0.80%22福建戴姆勒威霆Vito155584384.50%0.70%23东风日产骏逸1.814782074-28.70%0.60%24郑州日产御轩8141093-25.50%0.30%25江铃汽车风尚543212156.10%0.20%26奇瑞汽车优翼92510-82.00%0.00%27一汽红塔自在风701092-93.60%0.00%28东南汽车凯领10454-97.80%0.00%2

9、9 HYPERLINK t _blank 长丰汽车骐菱221-90.50%0.00%30悦达起亚嘉华1454-99.80%0.00%31东南汽车大捷龙171-98.60%0.00%32湖南江南梦迪博朗0926-100.00%0.00%33长安汽车杰勋015-100.00%0.00%合计23842120933713.90%100%3排量分析：中档排量旺销在国内MPV中，排量小于1.0L和大于3.0L的都没有市场，太小排量的车型不适宜配置MPV车型，大排量的MPV根本被进口MPV垄断了。因此，国内MPV根本是以“居中姿态占领市场见表三。而1.0-1.6L段MPV是偏小型车，占MPV市场的45%，根

10、据一项市场调查阐明，三、四线城市的刚性需求依然存在，而这些地域MPV消费人群中，购买10万元以下的用户占到了市场的38%，主要是宜商宜家的用途；2.0L-2.5L段的MPV是第二大分细市场，占比到达34%。表三：2021年上半年MPV市场分排量档次销量及同比增长情况单位：辆2021年上半年2021年上半年累计增长2021年占比2021年占比占比变化3.0L000%0%0%合计23842120933714%100%100%0%4车系分析：自主品牌占2/32021年上半年，自主品牌MPV占到MPV总量的2/3，市场份额提高了1.6%，销量到达了15.6万辆；美系MPV也是今年增长的车系，份额到达1

11、7%，其销量奉献主要别克新GL8。表四：2021年上半年MPV分系别销量及市场占有率情况单位：辆来源地2021年上半年2021年上半年增长率2021年份额2021年份额份额增减自主品牌15695713450617%66%64%1.60%德系177601584412%7%8%-0.10%美系394083227722%17%15%1.10%日、韩系2429626710-9%10%13%-2.60%合计23842120933714%100%100%0.00%注：“日、韩系中含了韩系的嘉华销量，但嘉华曾经停产，所以该数据可根本以为是日系车的销量情况。5MPV出口分析2021年上半年，MPV出口量已达7

12、594辆，同比增长284%。在出口的MPV数据汇总中，奇瑞是最大的出口商，上半年其出口量达3437辆，其次是瑞风，达1649辆，排位第三的是郑州日产的东风品牌帅客1779辆。表五：2021年上半年MPV出口情况单位：辆车型2021年上半年2021年上半年增长率V51625122033%优翼0142-100%优雅1812247450%TX458269600%瑞风270377-28%和悦RS90帅客1779199263%御轩361989%腾翼V80111171-35%总计75941978284%四、MPV各功能车型详述在MPV市场中，为了方便分析，我们将其分为合资商务、合资兼用、自主商务、自主兼用

13、四个子市场。1合资商务MPV：全新GL8奢华MPV独占鳌头在国内，MPV高端产品往往由合资商务型和进口车组成，今年上半年国产合资商务MPV销量到达了5.3万辆，该市场主要由主力车型别克新GL8上市推进，今年上半年合资商务MPV同比增长了51.5%，合资商务车型销量多寡还与宏观经济严密相连上半年GDP达9.6%。目前别克GL8占了该子市场的近7成销量，NV200和唯雅诺也都有不俗表现。凯领、嘉华、大捷龙都属于退市产品。马自达8上市以来，能够由于日本地震的缘由，销量没有到达业内人士的预期值见表六。表六：2021年上半年合资商务MPV销量及同比单位：辆车型11年上半年10年上半年增长率市占率GL83

14、71832911327.70%69.80%NV20081072059293.73%15.20%唯雅诺3417216158.12%6.40%马自达82984010.60%威霆155584384.46%2.90%凯领10454-97.80%0.00%嘉华1454-99.80%0.00%大捷龙171-98.60%0.00%合计532583515551.50%100%2合资兼用MPV：逸致人生从此开场合资兼用MPV，普通以为：“车型是宜商宜家的、车主是关注家庭生活的。上半年该子市场销售了2.8万辆，同比下降28.9%。该子市场约占MPV市场的12%，较去年同期下降7个百分点。究其缘由，笔者以为合资兼用

15、型MPV的可供产品少见表七，其价位高且不够商务的定位是目前这个市场的困惑和瓶颈，这也是奥德赛今年以来销量下降比较多的缘由。新上市的广汽丰田FUV逸致是一款“以中高级车规范打造的全新FUV车型，定位宜商宜家，配备了1.6-1.8L发动机，价钱在14.98-23.98万元，它的中心竞品是群众的途安，今年上半年途安月均销量在两千多辆，假设逸致能超越途安，到达三千辆，市场营销就算是胜利了，让我们拭目以待吧。表七：2021年上半年合资兼用MPV销量及同比单位：辆车型11年上半年10年上半年增长率市占率途安1278812840-0.40%45.30%奥德赛1172622123-47.00%41.60%S-

16、max22142639-16.10%7.80%骏逸1.814782074-28.70%5.20%合计2820639676-28.90%100.00%3自主商务MPV：帅客的精彩继续绽放自主商务细分市场中目前有10个品牌，今年上半年销量7.5万辆，同比下降0.9%，几乎与去年同期持平，延续几年均如此，阐明其出现了增长瓶颈。目前，自主商务占MPV市场的31%，比去年下降了5个百分点。瑞风占有其中的四成以上份额，销量为3.3万辆，只是与去年相比增长乏力。另外，可圈可点的是销售势头较好的郑州日产的帅客，它以“小排量、大容量、一车低仨车的鲜明定位吸引了中低端客户，在MPV车市中引发了蝴蝶效应见表八。表八

17、：2021年上半年自主商务MPV销量及同比单位：辆车型11年上半年10年上半年增长率市占率瑞风33160330630.30%44.20%菱智1217912594-3.30%16.20%帅客12035847242.10%16.00%阁瑞斯91669503-3.50%12.20%威麟V534906281-44.40%4.70%蒙派克21953045-27.90%2.90%M61814199447.40%2.40%御轩8141093-25.50%1.10%优翼92510-82.00%0.10%自在风701092-93.60%0.10%合计7501575672-0.90%100.00%4自主兼用MPV

18、：景逸一路高歌势不可挡自主兼用型MPV是今年以来MPV市场的最大子市场。上半年销量达8.2万辆，同比增长39.3%。本次销量排行第一的是东风柳汽景逸，今年自从景逸价风格整后，最低卖到5.98万元，激起了市场旋风，直接打压了中心竞争车型森雅和普力马，获得了增长率和占有率比肩提升的胜利；这促使海马普力马尽快推出新车型；众泰汽车以朗悦垂直交换了梦迪博朗，获得了良好的效果见表九。从三四线城市市场调查情况看，这些地域的近50%的被调查人员以为购买车辆是为了提高生活程度，他们购买MPV，兼有作生活资料和消费资料的思索，由于购车预算偏低，所以大约有38%的MPV购车者会思索10万元以下的车型，油耗在7-8L

19、/百公里，自主兼用MPV正好迎合了这部分市场需求。自主兼用型MPV可以成为今后的蓝海市场。表九：2021年上半年自主兼用MPV销量及同比单位：辆车型11年上半年10年上半年增长率市占率景逸355775890504.00%43.40%森雅186321674311.30%22.70%普力马961117601-45.40%11.70%朗悦565506.90%开瑞优雅534210717-50.20%6.50%腾翼V803447204668.50%4.20%迷迪31334663-32.80%3.80%风尚543212156.10%0.70%骐菱221-90.50%0.00%梦迪博朗0926-100.00%0.00%杰勋015-100.00%0.00%合计819425883439.30%100.00%综上所述，涨幅最大的是合资商务型MPV，到达了51%，今年上半年GDP增长达9.6%，换购车辆数添加，所以奢华MPV的需求添加也在情理之中；份额最大的是自主兼用型MPV车型，占比提升了6.3个百分点，它完成了对自主商务MPV的全面超越，自主兼用型MPV车型的高增长，原来是原交叉型乘用车微客用户为追求生活质量而换购自主兼用型MPV车型见表十。表十：MPV各功能车型上半年销量及同比单位：辆功能2021年上半年2021年上半年增长率2021年份额2021年份额份额增减合资商务532583515551%