新形势下提升移动支付国际竞争力的思考

1、新形势下提升移动支付国际竞争力的思考导语：面对支付清算市场的国际化趋势，以及新技术与 数字货币带来的复杂冲击，需要系统性思考我国移动支付行 业在全球市场竞争格局中的位置，在持续加强风险防范和规 范经营的同时，更好地支持企业参与市场竞争，引导优势支 付企业和组织积极“走出去”融入海外市场。当前，伴随着经济社会数字化变革的演进，金融数字化 转型步伐也在不断加快，与之相应，金融市场基础设施也变 得更加数字化、智能化、便捷化、实时化，而移动支付正是 其中最重要的工具之一。虽然我国移动支付的开展已令全球瞩目，但也遇到许多 新的问题与挑战。面对更加复杂的内外部环境以及支付清算 市场的国际化趋势，加之新技术

2、与数字货币带来的复杂冲击, 需要系统性思考我国移动支付行业在全球市场竞争格局中 的位置，在持续加强风险防范和规范经营的同时，更好地支 持企业参与市场竞争，引导优势支付企业和组织积极“走出去” 融入海外市场。新时期移动支付内涵和外延极大丰富从传统视角看，移动支付是允许用户使用其移动终端 （通常是手机）对所消费的商品或服务进行账务支付的一种服务方式，主要包括远程支付和近场支付。前者指通过移动 网络，利用短信、GPRS等空中接口，与后台支付系统建立连 接，实现各种转账、消费等支付功能。后者那么是指通过具有 近距离无线通讯技术的移动终端实现信息交互，进行货币资 金转移。从新兴视角看，我国的条码支付逐渐

3、在全球走出了有特 色的创新道路。虽然难以简单纳入传统移动支付的概念范畴, 但却渐渐被市场视为主流的移动支付模式。条码支付是指银 行、非银行支付机构应用条码技术，实现收付款人之间货币 资金转移的业务活动。条码支付业务包括付款扫码和收款扫 码。付款扫码是指付款人通过移动终端识读收款人展示的条 码完成支付的行为；收款扫码是指收款人通过识读付款人移 动终端展示的条码完成支付的行为。需注意的是，线下扫码 收款业务按现有监管模式，是纳入到银行卡收单业务，而非 移动支付中。此外，近年来相关部门也鼓励机构在风险可控 前提下开展非接触式支付、生物识别技术支付、智能穿戴设 备支付等创新，尽管目前这些新兴方式在平安

4、性、隐私保护、 行业标准方面还存在许多争议和挑战，但着眼于未来其似乎 也应纳入移动支付的范畴。就现有统计视角来看，移动支付应包括银行电子支付业务和非银行支付机构网络支付业务。银行电子支付中，客户 通过手机银行，从结算类账户发起账务变动类业务；非银行 支付机构网络支付业务中，通过移动终端等电子设备，依托 公共网络信息系统远程发起支付指令，且付款人电子设备不 与收款人特定专属设备交互，由支付机构为收付款人提供货 币资金转移服务的活动。当然，这二者本身可能也存在业务 统计交叉。由此可见，经过多年的快速开展，当今移动支付的内涵 和外延都有着极大的丰富，并且按照目前的趋势来看，所有 C端支付、局部B端支

5、付似乎都在朝着移动支付的方向开展。 有鉴于此，笔者认为应该从宽口径来理解移动支付。根据移 动支付的基本特性，将其界定为允许用户使用其移动终端 （通常是手机）对所消费的商品或服务进行账务支付的一种 服务方式。从支付工具角度看，既包括传统的远程和近场支 付，也包括条码支付等新方式；从支付主体角度看，那么将银 行及第三方支付机构的移动支付业务均纳入其中。需要注意 的是，移动支付的开展不仅仅是支付工具的移动化，而且还 包含了支付技术与服务的其他进步，如相配套的生物信息识 别技术，资金账户结构的优化、支付信息收集与处理的机器 学习方法，等等。因此，移动支付也是一个系统，其经济与 社会效应也来源于整个系统

6、及其与外部社会经济体系协同 方式的优化。基于宽口径的移动支付界定，移动支付行业的范围也必 然是广义的。从服务对象角度看包括用户和商户，服务主体那么包括金融机构、非银行支付机构、移动网络运营商，保障 主体包括移动支付应用开发商、POS接受机制造商、SIM卡 制造商、终端制造商、芯片制造商等软硬件厂商以及系统集 成商等，还有作为政策与标准制定者的政府与自律组织。准确把握我国移动支付的价值与竞争力移动支付产业作为我国金融改革与数字化转型中的“亮点”，已经逐渐演变为家金融核心竞争力的重要组成局部。移动支付的开展有助于增强经济金融体系的灵活性和韧性, 从而应对未来复杂国际形势下的潜在外部冲击。一是移动支

7、 付的开展提高了我国支付行业整体竞争力，维护了金融平安; 二是移动支付的开展为我国企业“走出去、助力畅通“外循环” 创造了有利条件，提升了我国经济的韧性；三是移动支付的 开展有助于我国参与国际金融基础设施与监管规那么制定，掌 握国际金融体系话语权；四是移动支付的开展为人民币国际 化提供了助力，作为金融基础设施，支付体系的效率与可靠 性对于金融体系的平稳运行极为重要，也是货币国际竞争力 的重要方面。应该说，我国移动支付开展在全球范围内形成了一定的先发优势，表达为国内市场大、应用层面广、场景丰富等等。具体而言，我国移动支付的引领性可表达在如下几个方面: 一是其在支付体系中发挥了“站鱼效应”，并成为

8、支付创新的 引领者；二是其在国内支付体系的市场份额获得了实质性进 展，开展速度高于国际同行；三是其技术、商业模式等设计 合理，降低了移动支付本钱；四是其开展理念非常先进，提 高了中国普惠金融开展水平；五是平安与风险控制能力强； 六是其国际化程度提升较快。然而，这种引领性却也不完全等同于国际竞争力。假设要 真正客观衡量我国移动支付的竞争力水平，还需要从多个维 度对我国移动支付开展的实际情况进行判断和衡量。从国内 角度来看，应分析新型移动支付和传统支付工具的开展状况, 即移动支付本身在国内支付体系中的一般竞争力。如分析其 在一国国内支付市场所占份额、行业收入占金融业收入比重、 服务本钱、服务效率等

9、因素可以发现，移动支付行业在国内 支付市场开展速度非常快，与传统支付机构和模式相比，发 挥了创新引领作用，而不是追随作用。同时，我国移动支付 的开展也快于国际同行在其国内支付行业的开展，并大大提 高了我国金融的整体数字化转型速度。从国际角度来看，深入分析各国移动支付领域的最新发 展情况。还需要从多个维度对全球主要移动支付机构进行比 较，如对采用技术先进性、服务场景多元化、市场份额、服 务门槛、便利性、移动支付服务本钱、移动支付服务效率、 移动支付行业收入和利润、移动支付行业收入在本国金融业 收入中比重、移动支付产生的社会福利等方面的比拟。总之，衡量移动支付国际竞争力，分析我国移动支付的 实际开

10、展水平，要综合考虑市场结构、国际化程度等因素, 同时也要准确把握我国移动支付的国际竞争潜力，即对将来 开展趋势也要有清晰的判断。事实上，还有一些软性的非量化的因素也需要有所考虑。如我国移动支付在世界支付网络中是否处于一个中心节点 位置，未来在世界支付网络变化过程中，中国模式能否占据 有利地位。再如在支付网络标准制定中，我国是否具有话语 权。至少从上述两方面来看，我国移动支付的国际竞争力或 许与人们的预期还有不小的差距。归纳来看，我国移动支付 行业既有优势也有缺乏。基于一般性的市场评价标准，我国 移动支付行业已经具有引领性，但引领性如何真正转化为实 实在在的国际竞争力，还需要进一步探讨。我国移动

11、支付具有较大优势但未来竞争激烈关于移动支付国际比拟分析的最新报告资料并不多，而 且通常界定的概念与口径也有差异。为了更好地认识相关问 题，本文选择中美这两个移动支付开展相对突出的经济体进 行简要比拟分析。从用户角度来看，中国具有较大优势。据市场研究机构 eMarketer的预测，2021年中国智能手机用户6. 243亿人, 占14岁以上人口的比重到达79. 3%,而美国智能手机用户该 占比那么为30. 8%。在移动支付方面，据统计，截至2020年末， 微信支付拥有H. 51亿年度活跃用户，居全球之首；据蚂蚁 集团数据显示，截至2020年6月末，支付宝拥有超过7. 29 亿年度活跃用户，规模居全

12、球移动支付机构第二。相比来看， 海外无论是支付机构Paypal,还是各类支付工具Apple Pay、 Samsung Pay、Amazon Pay 和 Google Pay 等，用户数量都远 低于国内移动支付巨头。从行业角度看，据Grand View Research 2021年8月 发布的 Mobile Payment Market Analysis Report 显示，目 前我国移动支付市场规模占比高于美国，但是未来美国移动 支付市场将显著增长，我国移动支付市场份额可能会受到较 大挤占。另据 Statista 发布的 FinTech Report 2021-Digital Payments

13、显示，2020年全球最大的数字支付市场是中国， 数字支付规模达24965亿美元，占比45. 60%；其次为美国， 其数字支付市场规模为10354亿美元，占比18. 91%o综合来看，短期内我国移动支付市场仍将保持领先优势, 但是美国处于“追赶的快速开展状态，尤其是2020年新冠肺 炎疫情冲击促使美国移动支付产业加快增长。除了中美之外, 其他经济体近年来也逐渐走上了移动支付开展的“快车道”。 在新形势下，如何保持、开掘、强化核心竞争力，成为我国 维持移动支付这一创新“亮点”的关键。从改革和开放两方面入手提升移动支付国际竞争力鉴于移动支付及其国际竞争力对于我国经济社会开展 的重要价值，有必要从国家

14、战略视角去看待它，通过政府、 企业及有关方面的共同推动，提升移动支付行业在国际上的 竞争力，并在对外开放新格局中发挥应有作用。从战略角度看，坚持我国市场经济建设的成功经验，从 对内改革和对外开放两方面入手来推动移动支付的持续健 康开展。当前，我国移动支付行业需要加强的领域还很多。 比方，国际标准还有缺失，虽然条码支付在中国开展最好、 也最成熟，但在国际标准主导性方面还是任重道远；受限于 人民币国际化程度，我国支付巨头在国外的份额和影响力还 有很大的提高空间；核心技术储藏缺乏，支付领域的关键设 备和局部核心技术受制于国外。对此，要提升我国移动支付 的国际竞争力，不仅需要加强国内移动支付的统筹规划

15、与合 规监管，还要站在更高的层面上来做顶层设计。对内来看，充分的市场竞争是我国移动支付健康开展的 珍贵经验，而进一步营造国内市场平等竞争的环境需要政府、 企业及有关方面的共同努力。同时，生态合作同样重要，应 加强移动支付公司、银行、清算组织及终端设备公司等市场 各类主体之间的协调，构建良性的产业生态格局，形成更为 均衡的利益分配机制。对外来看，除了稳步推动“引进来”，“走出去”更是重点 与难点。尤其需要注意的是，各国对于移动支付的监管与规 那么都有一定差异，这对于我国移动支付“走出去”也带来深远 影响，如数据平安、隐私保护、数字货币、支付技术（区块 链、AI、数据库）等领域，既存在共识，也有较大差异。政 府部门、行业协会、科研院所与行业机构应该共同努力，加 强移动支付“走出去”“本土化的相关研究。同时，持续支持 国内市场主体的跨境支付业务，坚持鼓励国内市场主体“走出 去”，并给予“出海”的中国企业更多政策扶持。从产品与服务创新角度看，移动支付也不能只满足于应 用层面的创新，还需要推动核心技术自