汽车设计行业

1、汽车设计行业一、行业定义根据中国证监会行业分类，公司所处行业为科学 研究与技术服务业中的专业技术服务类（M74。 汽车设计是指根据汽车工程设计原理，结合人们 追求外观美学的需求，用 CAD CAE等工程设计 软件对汽车进行造型设计、车身工程开发、底盘 工程开发、动力系统工程开发、整车集成开发、 电子电气工程开发，并对设计的结果数据进行仿 真分析，使产品适合设计及工艺要求而进行的产 品设计。汽车设计的内容和分类：汽车设计的主要内容包括整车总体设计、总成设 计和零件设计。整车总体设计：整车总体设计又称为整车集成， 其任务是使所设计的产品达到设计任务书所规 定的整车参数和性能指标的要求。总成设计：总

2、成设计是由若干零件、部件、组合 件或附件组合装配而成，并具有独立功能的汽车 组成部分，如车身、底盘和电气等的设计。零件设计：零件设计是指对组成汽车零件部分的 设计。二、行业发展历程 国外发展历程1927年，国外汽车设计可追溯到美国通用汽车 成立“色彩艺术部”，总体而言，国外该行业发 展较早。目前，国外汽车设计的发展特点：设计 风格多样化（消费者偏好各异）；研发体系全球 化（需要对全球消费者的需求迅速反应）；设计 服务外包化（提高设计效率，降低成本，更加专 注于车型规划、未来研发方向、市场竞争策略 等）； 国内发展历程1953-1984汽车设计起步阶段 不具备轿车整车 设计开发能力，国内汽车设计

3、主要在汽车制造企 业内部进行，没有独立的汽车设计公司 1984-2001汽车合资公司成立，不重视技术引 进，自主设计开发能力缓慢积累，20世纪90年 代末出现独立汽车设计公司2001至今 蓬勃发展期，国家政策鼓励发展自主 品牌，经济发展轿车需求激增，出现奇瑞、华晨、 比亚迪、吉利等品牌。汽车制造企业内部的设计 研发机构难以满足发展需求，独立汽车设计公司快速发展 三、行业规模20仃年，中国品牌乘用车共销售1084.67万辆, 同比增长3.02%；占乘用车销售总量的43.88%, 占有率比上年同期提升0.69个百分点。按照每 辆车10万元预测，总体销售规模达10000亿元, 按照研发费用占营收 2

4、%预计，研发投入规模达 200亿元。两大驱动因素：汽车市场空间、研发投入增大汽车市丨汽车市自主品牌新能源 竞争激烈、 汽车发汽车制造企业汽车制 造企业汽车制造企业汽车设计行业1、我国汽车行业发展现状和趋势中国汽车市场规模巨大，持续增长，未来 仍有较大发展空间自主品牌汽车面临激烈市场竞争国内商用车领域基本以自主品牌为主， 具备独立 的自主开发能力；乘用车领域中，微型客车基本 以自主品牌为主，轿车、MPV SUV中高端产品 以合资品牌为主，中低端产品以自主品牌为主。 与合资品牌相比，自主品牌乘用车整体水平还相 当大的差距。随着汽车市场增速放缓，竞争愈加 激烈。合资品牌主导中高端乘用车的同时开始进

5、军小排量市场，对自主品牌产生较强的挤压效 应。自主品牌乘用车市场份额自 2015年以来， 连续三年攀升（2017年自主品牌乘用车市场份 额为43.9%,历史高点为45.6%）。为应对合资品 牌的挤压，缩小汽车产品技术差距，国内汽车制 造企业必将加大研发费用支出，采用自主开发、 联合开发或者委托开发的方式提高乘用车整车 开发能力。（3）新能源汽车发展迅猛2、我国汽车行业研发费用情况（1）汽车制造企业研发费用支出稳步增长（2）研发费用占营业收入的比重上升总结：未来，随着我国汽车行业的逐步发展壮大， 自主品牌产销量和市场份额的进一步扩大，我国 汽车设计行业的市场空间将进一步扩大。并且， 伴随着我国汽

6、车制造业的逐渐强大，国内独立汽 车设计企业实力的逐渐提升，其业务范围将逐步 向全球拓展。因此，我国独立汽车设计公司的未 来市场空间较大。行业未来发展趋势1、节能、环保型汽车设计市场将快速扩大。2、自主品牌汽车设计将进一步加速发展目前国内汽车设计公司主要针对中低端车型， 在 造型、性能等方面和国外先进汽车制造商和设计 公司还有一定的差距，部分车型模仿痕迹较重。 随着国家对自主汽车品牌的大力扶持， 市场对于 高品质车型的巨大需求，以及本土汽车品牌多年 研发经验的积累，未来我国自主品牌汽车将逐渐 开发更为符合市场需求、更与国际接轨的高端车 型。3、汽车设计公司将更加全面化、规模化因我国汽车设计行业起

7、步较晚，独立汽车设计公 司发展年限尚短，因此行业内尚未具备具有绝对 市场地位、市场份额占绝对优势的设计公司。 未 来，随着汽车设计行业的逐步发展、市场竞争的 优胜劣汰，具备综合性设计能力的公司将逐步在 市场中脱颖而出，并占据市场的领导地位。行业产业链汽车研发与设计一一汽车制造一一汽车销售hB汽车设 计公司 外资设汽车主机厂商纯外资主机汽车设计公司处于汽车生产产业链的上游，其发 展与汽车主机厂商的发展密切相关。虽然每个汽 车主机厂商都有自己的研发设计部门， 但是由于 汽车更新换代速度的加快，以及汽车主机厂商对 工作效率和创新需求的不断提高，汽车主机厂商 会把部分或者全部汽车设计的工作交由第三方

8、设计公司负责，自己只负责设计理念的提出、流 程的控制和结果的验收等工作。国内汽车设计公 司发展时间短，受市场认可程度待提高，当前国 内汽车设计市场需求主要来源于国内自主品牌 汽车。汽车设计行业总体竞争情况国内从事汽车设计的主体主要有三种类型： 一是附属于汽车制造企业的设计机构，主要负责 品牌产品谱系建设、新产品前期定义、市场调研 以及市场规划等工作，但基于汽车前端研发到样 车试制过程的专业性、复杂性，该机构通常与外 部的汽车设计公司合作进行新车型的设计研发， 不参与市场竞争。二是国外的汽车设计公司在国内建立的分支机 构，该类分支机构凭借着雄厚的品牌实力、 丰富 的项目经验、较强的设计创新能力、

9、成熟的设计 研发流程以及资源丰富的数据库积累等，几乎包 揽了国内合资汽车企业新产品及改款的设计研 发项目；三是国内独立汽车设计公司，该类企业管理机制 灵活，响应市场需求速度快并能够较大程度的发 挥资源配置，以较高的性价比优势参与市场竞 争。由于我国汽车工业发展较晚，自主品牌汽车制造 商研发能力有限，加之成本控制严格，其汽车设 计研发项目基本以分块外包或者整包形式委托 国内独立的汽车设计公司完成； 主要竞争对手1、国外汽车设计公司意大利设计股份有限公司1968年创立，代表作品大众高尔夫、菲亚特熊 猫、宝马M1,被德国大众收购，仅接受大众汽 车内部订单宾尼法利纳公司(Pininfarina )19

10、30年创立，以设计超跑闻名，代表作法拉利 599GTB别克凯越，中国客户包括哈飞、奇瑞、 长丰和东风渝安等英国莲花汽车科技工程公司(LotusEngineering )1985年创立，承接超过38个全球客户的主要动 力总成项目，包括知名的通用汽车L850发动机, 欧洲市场超过10%车使用的发动机由莲花设 计。麦格纳斯太尔汽车技术有限公司总部位于奥地利格拉茨，年营业收入达40亿欧元，客户包括奥迪、宝马、梅赛德斯奔驰、保时 捷、大众、沃尔沃。2007年，麦格纳斯太尔汽 车技术(上海)有限公司成立，为中国客户提供 服务。奥地利AVL公司1948年创立，主要业务是内燃机设计开发，在 北京设有办事处，目

11、前中国客户包括奇瑞、潍柴、 锡柴、大柴等。德国FEV发动机技术公司1978年创立，世界三大权威内燃机研发机构之 一, 2004年在大连设立子公司大连虎威发 动机技术有限公司，提供技术咨询和打洞机测试 服务，客户包括一汽、上汽、华晨、陆风等。2、国内汽车设计公司 第一梯队：进入汽车设计市场较早，企业技术储 备充分，规模较大。在市场竞争中，具备一定的 品牌知名度、优秀的整车设计能力、丰富的项目 经验以及成熟的设计研发流程，如龙创设计、阿 尔特、奥杰股份等。该梯队企业主要客户是我国 自主品牌大型汽车制造厂商，也有小部分合资品 牌制造厂商或外资品牌汽车制造厂商。上海龙创汽车设计股份有限公司（83295

12、4NEEQ20仃 年收入2.5亿，净利1130万）2003年创立，在整车设计全流程研发具备国内 一流的技术实力，主要客户有比亚迪、吉利、力 帆、江铃、华晨等。苏州奥杰汽车技术股份有限公司（833436NEEQ2017年收入2.2亿，净利2453万）2005年创立，从事汽车设计及咨询服务，主要 客户有西安西沃、安徽江淮、江铃、东风日产和 东风汽车等第二梯队：企业设计研发团队规模中等，收入水 平较第一梯队尚有一定差距，如北京长城华冠、 上海双杰等。目前，该类企业在其专注的细分领 域的设计研发能力水平较高。北京长城华冠汽车科技股份有限公司（833581NEEQ 2017 年收入 1.3 亿，净利-2

13、.3 亿万，前途汽车进入量产阶段，管理费用大幅提 高）2003年创立，从事汽车整车设计开发的专业汽 车研发机构。上海双杰科技有限公司2001年创立，是一家高科技民营汽车设计公司， 专门服务于整车和零部件开发行业第三梯队：企业技术团队规模较小，设计研发体 系较第一、二梯度企业较不完整，差距明显。该 类企业主要以模型和展车为业务核心，在整车设 计能力上无法形成竞争，而只能凭借价格优势， 面向汽车设计中低端市场，满足基本设计需求。2014-2017年汽车设计行业头部企业毛利水平公司 名称2017年2016年2015年2014年阿尔 特40.1842.0037.0233.60长城 华冠34.1139.

14、1343.6235.85奥杰 股份Na35.9536.8433.77龙创 设计27.9444.0548.0037.47行业壁垒人才壁垒；技术壁垒；市场壁垒（设计过程需要 与汽车制造企业反复沟通，沟通协调成本高；汽 车设计对新车型的投产至关重要，汽车制造企业 倾向于选择有过良好合作历史和知名度较高的 汽车设计公司）公司主营业务公司主营业务是传统汽车、新能源汽车的整车设 计，样展车试制，动力系统开发（主要从事汽车 发动机开发），主要服务于汽车制造业，主要客 户包括北汽、一汽、日产等五十多家世界大型主 机厂商及众泰、智车优行、蔚来汽车、威马汽车 等新型汽车厂商。新能源汽车的整车设计：1、电动车整车性能开 发（整车性能目标定义，匹配适合的电机和电池、 进行稳操调整、悬架调校）；2、电动车整车设计 开发，包括附件选型、电动汽车总布置设、电动 汽车电气系统设计、电动汽车底盘系统设计、夕卜 观设计等；3、电动车动力系统集成设计公司的商业模式公司具备整车设计、样车试制、动力系统开发的 关键核心技术，公司及子公司具备相关专利 12 项，主要客户包括北汽、一汽、日产等五十多家 世界大型主机厂商及众泰、智车优行、蔚来汽车、 威马汽车等新型汽车厂商，公司的服务模式分为 项目承包和技术支持两种模式，项目承包模式