用友ERP项目实施评审流程

1、用友软件实施工程管理制度附2 ：用友ERP工程实施评审流程1 NC实施工程规划评审工作流程注：虚线任务为可选任务；“组织者由附注中“工程分级表确定。工作内容合同签订后，客户经营机构实施经理依据?工程分级表?及工程的范围、工作内容等，判断工程是否需要评审，如需要评审，那么通知工程经理准备?实施工程规划报告?并走相应评审流程；工程经理依据组织者要求，整理?实施工程规划报告?，向组织者提交实施规划评审申请； 组织者收到工程经理的评审申请之后，在5个工作日内，依据?实施工程规划报告?及?工程分级评审制度?，成立评审委员会、通知评审委员会成员准备规划评审。组织者判断是邮件评审还是会议评审邮件评审，那么直

2、接由评审委员会以邮件方式签署评审意见，流程结束。如会议评审，那么拟定会议议程，并发布会议通知。组织者召开评审会议，由工程管理岗审核实施主方案、里程碑方案、风险方案等；开发部门审核开发方案等。规划评审会议结束之后，1个工作日内，评审委员会签署?实施规划评审意见?，如不通过，那么工程经理依据评审意见在5个工作日内，修改完成?实施工程规划报告?及相关文档，重复1-5项工作内容。交付成果交付成果文档名称文档性质内/外审批模板工具评审通过的实施工程规划报告或方案?实施工程规划报告?及附件内评审委员会?实施工程规划报告?及附件评审委员会签署的?评审意见?实施工程规划评审意见?内组织者?实施工程规划评审意见

3、?2 NC方案评审工作流程注：虚线任务为可选任务；“组织者由附注中“工程分级表确定。工作内容合同签订后，客户经营机构实施经理依据?工程分级表?及工程的范围、工作内容等，判断方案是否需要评审，如需要评审，那么通知工程经理准备?工程方案评审报告?并走相应评审流程；工程经理整理?工程实施方案?，向组织者提交实施评审申请； 组织者收到工程经理的评审申请之后，在5个工作日内，依据?工程方案评审报告?及?工程分级评审制度?，成立评审委员会、通知评审委员会成员准备评审会议。组织者判断是邮件评审还是会议评审邮件评审，那么直接由评审委员会以邮件方式签署评审意见，流程结束。如会议评审，那么拟定会议议程，并发布会议

4、通知。组织者召开评审会议，由工程管理组审核工程实施与开发风险，开发部门审核开发方案、需求分析报告、开发方案；实施部门审核需求分析报告、实施方案等。方案评审会议结束之后，1个工作日内，评审委员会签署?方案评审意见?，如不通过，那么工程经理依据评审意见在5个工作内，修改完成相应方案，重新提交评审委员会，重复1-5项工作内容。交付成果交付成果文档名称文档性质内/外审批模板工具评审通过的方案?工程实施方案?内/外评审委员会?工程实施方案?评审委员会签署的评审意见?方案评审意见?内评审委员会?工程方案评审意见?附:NC工程分级表工程类型组织者参与者评审内容说明指名集团战略工程GBU实施主管实施总部/行业

5、实施/区域实施/客开实施工程规划评审(里程碑方案、实施主方案、资源方案、风险报告)方案评审需求分析报告、二次开发方案、实施方案事业部指定的集团级战略大工程；可屡次评审。行业产品应用；软件+实施合同金额300万GBU实施主管行业实施/区域实施/客开实施工程规划评审里程碑方案、实施主方案方案评审需求分析报告、二次开发方案、实施方案制造、房地产建筑、流通、煤炭能源、广电传媒、证券保险、BO2个模块及以上的管理会计；复杂SCM；100万软件+实施300万区域实施总监区域/分公司/客开实施工程规划评审里程碑方案、实施主方案方案评审需求分析报告、二次开发方案、实施方案资金管理、全面预算、合并报表、本钱管理

6、四者中二个模块；多行业、协同SCM、含制造、业务流程比拟复杂的SCM单个模块的管理会计；简单SCM；软件+实施合同金额100万；分公司实施经理分公司/客开实施工程规划评审里程碑方案、实施主方案方案评审需求分析报告或实施方案资金管理、全面预算、合并报表、本钱管理四者之一；单个行业的采购、销售、库存模块说明：组织者：由“工程分级表确定，分别由实施总部主管、区域实施总监或分公司实施经理担任，视工程需要选择评审参与者，分别成立“集团评审委员会、区域评审委员会、分公司评审委员会集团评审委员会：由GBU实施总部依据工程情况成立，视需要选择“集团高级参谋和专家、行业高级参谋和大工程经理、客户化开发设计人员、

7、区域业务实施业务负责人组成；区域工程评审委员会：由实施总部各区域实施总监依据工程情况成立，视需要选择“区域内的高级参谋、工程经理、技术参谋等组成，也可以协调总部的资源。分公司工程评审委员会：由各分公司的实施主管组织成立，视需要选择“分公司的高级参谋、高级工程经理、技术参谋等组成，也可以协调区域或总部的资源。工程实施规划评审报告：本评审是对工程的目标、范围、组织、成员、策略、主方案和里程碑方案进行评审和评估，提出改良建议。正文为工程组织与工程定义，附件为?实施主方案?、?回款方案?、?里程碑方案?、?风险报告?，以及可选的?费用方案?和?开发方案?。实施方案评审报告：本评审是指在报告/方案正式提

8、交客户和汇报前，通过 会议、网络会议或现场会议的形式，对需求分析报告、二次开发方案和实施方案的主要内容进行评估，提出改良意见和共享知识，提高方案的质量。3 U8方案评审工作流程工作内容步骤1：机构实施二线经理工程派工时，根据评审标准判定工程是否需要评审和评审级别，并通知工程经理；步骤2：PMP系统依据工程主实施方案和评审标志，生成月度工程评审方案，和以后月度的滚动评审方案，并自动以实施二线经理名义将当月方案通知相关评委和分管领导。步骤3：被评工程经理提前2个工作日在UFPMP系统填写评审申请、评审要点及相关评审资料根据评审内容要求确定，向实施二线经理申请工程评审。步骤4：机构实施二线经理根据工

9、程评审标准，在UFPMP系统中审核评审申请和评审资料,指定/申请评委资源(UFPMP系统在评委人选审批通过后自动邮件发送资料给评委)。如需总部专家现场支持，按照现场支持流程提前申请预约时间。步骤5：机构实施二线经理在方案评审日到期后最长三个工作日内，组织完成分公司级评审会。机构评审委员会根据评审要求，通过现场评审沟通会(无法现场沟通可考虑远程会议)对被评审工程提供意见和建议步骤6：总部对口PMO或方案远程诊断中心评审负责人接到评审申请后，2个工作日内协调资源参加评审。步骤7：评审会议结束后2日内，由会议主持人负责总结评审团的意见，出具改良建议，被评工程的工程经理整理会议纪要。如评审不通过，被评

10、审工程经理在评审结束后5个工作日内调整方案，并通过邮件提交复评申请。步骤8：评审通过后，各评委必须进行方案后续跟踪辅导；工程经理在方案测试后，进行初步评审效果反应可选，在上线确认后，进行最终评审效果反应。附:U8工程分级表方案评审组织评审工程分级标准评审方案评审负责人方案远程诊断中心工程总金额20万以上，50万以下离散制造或无明显行业特性工程工程核心模块包含未成功交付过的新模块的工程BI、预算、本钱等领域工程财务管理方案巨本省商业智能方案步婷综合方案制造蒙春华综合方案CRM及新模块等黄梅兵技术解决方案待定管理咨询组1、所有管理咨询工程管理咨询方案周建宇离散行业PMO1、50万及以上离散行业工程2、应用行业插件的离散行业工程机械方案李兴波电子方案郑兴汽配方案吴昉医药化工行业PMO1、50万及以上医药/化工行业工程2、分公司不具备行业经验的医药/化工工程3、机构申请总部评审的医药/化工行业工程4、应用行业插件的医药/化工行业工程医药方案黄长乐化工方案黄长乐服装行业PMO1、所有服装行业含供给链或制造的工程服装方案待定食品行业PMO1、50万及以上食品行业工程2、分公司不具备行业经验的食品工程3、机构申请总部评审的食品行业工程食品方案孙伯焘分销业务部1、50万及以上所有分销、零售工程2、分公司不具备实施经验的分销、零售工程3、机构申请总部评审的分销、零售工程分销方案臧家峰HR业