月1日和4月15日分别在北中国区和南中国区推出全新升级版

1、PAGE PAGE 7为了不断增强电话自助服务的便捷查询功能，为营销伙伴提供更多的展业支持，电话中心于2011年4月1日和4月15日分别在北中国区和南中国区推出全新升级版的营销员热线的自动查询系统（IVR），新系统在菜单设计和功能上都有突出改进，主要有：一、最大的亮点是将语音与短信、邮件相结合，使营销员更方便获取和记录查询的信息；二、对主菜单进行了简化，对查询种类进行了清晰的分区，便于营销员快捷检索，如保单查询区、客户查询区、业绩查询区、展业小助手等；三、新增了新保单回访结果查询；扩充了对客户信息的批量查询的范围；还推出了自助申请还款凭证打印等功能。同时，为了整合热线号码资源，自2011年4月

2、1日开始营销员一线通热线电话号码将统一为40088-30088（同广东和深圳目前使用中的号码），原上海、北京和江苏的电话号码400-820-3588将并行一段时间后于五月中旬正式停止为营销员服务。营销员热线自助查询指引 自助查询特点 营销员热线号码40088-30088自助查询的益处提供7*24小时信息查询，全天候为您服务便捷获取所需资讯，省去排队等候的烦恼清晰的信息分类处理，方便您单个保单或批量保单的个性化查询方式如需保留查询信息，可选择以电子邮件或短信方式发送至登记的邮箱或手机密码设置可有效保护每位营销员名下的客户信息安全 查询一级目录快捷键：公司代码#营销员编号#密码#下表按键选择按键选

3、择目录内容可查询信息0键理赔报备输入保单编号后可转人工进行理赔报备，若为忙线或无人工服务时间可通过语音留言或数字方式进行理赔报备1键您的保单查询区输入保单编号，逐个查询保单的各类基本信息2键您的客户管理区可提供一段时间内保单的批量的专项信息查询3键您的业绩查询区查询个人业绩概况4键您的展业小助手查询公共信息，并可提供您自助登记打印还款凭证的服务5键更改密码更改进入营销员热线的查询密码6键保单报备提供旅行险产品报备留言服务9键转客户服务专员转人工服务 查询二级目录您的保单查询区快捷键：公司代码#营销员编号#密码#1险种及9位数保单编号#下表按键选择按键选择目录内容可查询信息附加功能电子邮件短信1

4、键保单状态及缴费信息合同打印日期（保单生效30天内的保单）最近一期保费到期日保单状态续期保费缴费方式缴费期限2键新单回访结果查询最近3个月的新单回访是否成功3键客户资料查询投/被保人日间联系电话、手机号码被保人性别投保时年龄4键理赔信息查询理赔进度赔付金额照会内容5键变更及退保查询变更及退保的申请日期照会内容变更项目变更及退保操作进 度6键照会查询是否有照会及照会内容7键万能寿险账户价值查询万能寿险最近一月的利率保单当前的帐户价值8键其他保单信息主险附加险的名称、生效日期最近六个月的发票号码、金额、打印日期、寄发方式生存现金/年金/红 利的金额及处理方式新单/退费/理赔回 执是否收到、客户的签

5、署时间您的客户管理区快捷键：公司代码#营销员编号#密码#2下表按键选择按键选择目录内容可查询信息附加功能电子邮件短信1键保费到期查询（-批量提供查询已处于宽限期内或30天即将到期的保单信息列表）保单编号投保人姓名被保人姓名投保人联系电话保费到期日缴费方式付费方式每期保费金额本期应缴金额2键保费转帐结果查询（-批量提供查询最近两周内的最终转帐结果列表）保单编号投保人姓名被保人姓名投保人联系电话转帐金额转帐结果转帐日期保费到期日转帐银行名称帐号最后4位数字帐户所有人姓名转帐原因失败原因3键退领款项（-批量提供查询最近三个月内的退领款信息）保单编号投保人姓名被保人姓名投保人联系电话退费项目及退费原因

6、支付方式及支付金额退费处理进程退费处理时间给付银行名称帐号最后4位数字收款人姓名支付日期4键照会查询（-批量提供查询最近三个月内未结案的照会信息）保单编号投保人姓名被保人姓名投保人联系电话发出照会部门发出日期照会内容照会过期日期5键失效保单查询（-批量提供查询最近120天内失效的保单列表信息）保单编号投保人姓名被保人姓名投保人联系电话保费金额缴费方式保单状态保费到期日是否快速复效复效进度申请项目申请办理日期6键新单回访结果查询（-批量提供查询最近三个月内的新单回访结果清单）保单编号投保人姓名被保人姓名投保人联系电话回访日期及结果回访问题内容是否有异常的问题问题详述7键客户来电来访记录查询（-批

7、量提供查询最近一个月内的客户来电来访记录清单）保单编号投保人姓名被保人姓名投保人联系电话联系人类型来访方式联系日期服务内容注：下划线部分的可查询信息仅提供短信和电子邮件发送方式，无语音播报功能您的业绩查询区快捷键：公司代码#营销员编号#密码#3下表按键选择按键选择目录内容可查询信息附加功能电子邮件短信1键各月承保业绩该月寿险合计FYP该月寿险合同件数该月意外险合计FYP该月意外险合同件数2键续保率该月续保率，包括K1/K2续保率3键理赔率该月累计理赔率，包括理赔金额理赔率和理赔件数理赔率注：根据语音提示输入需要查询的年份和月份您的展业小助手快捷键：公司代码#营销员编号#密码#4下表按键选择按键

8、选择目录内容可查询信息附加功能电子邮件短信1键投资连结帐户价格查询公司对外公布的最近一个资产评估日投资连结保险帐户的单位价格2键理赔所需资料查询各类理赔申请所需提交的申请资料3键登记打印还款凭证（-根据语音提示输入保单编号）可查询自动垫付和借款保单的本金及利息并可选择登记打印还款凭证友邦营销员热线密码设置小贴士密码设置规则密码必须为6位数字，且至少含有4个不同的数字；密码不能使用123456、654321等简单连续顺序数字作为密码；密码不能使用9位保险营销员编号的后6位作为密码；每90天须修改一次密码，且新密码不能和之前使用过的13个密码相同。密码设置举例错误密码举例错误原因正确密码举例123

9、41不足6位数字123412123111只有3个不同数字123411编号为011223344保险营销员的密码：223344使用保险营销员编号的后6位作为了密码编号为011223344保险营销员的密码：121343密码设置快捷键操作初始密码：输入公司代码和营销员编号# 输入初始密码# 系统提示要求更改密码 输入新的6位数字密码#修改密码：输入公司代码和营销员编号# 输入原有密码（90天有效期内）# 4 1 输入新的6位数密码#重置密码：输营销员8位出生年月日数字（如19650806）# 输入身份证号码除字母外的后6位数字# 输入新的6位数密码#密码被锁了怎么办如果连续三次输错密码，密码将被自动锁定，以下方法可帮您解决密