中国无线固话终端市场研究年度报告

1、WORD62/68目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc219176984研究对象 PAGEREF _Toc219176984 h 1HYPERLINK l _Toc219176985主要结论 PAGEREF _Toc219176985 h 1HYPERLINK l _Toc219176986重要发现 PAGEREF _Toc219176986 h 2HYPERLINK l _Toc219176987(一) 市场现状 PAGEREF _Toc219176987 h 3HYPERLINK l _Toc219176988(二) 基本特点 PAGEREF _Toc2

2、19176988 h 4HYPERLINK l _Toc2191769891、美国 PAGEREF _Toc219176989 h 5HYPERLINK l _Toc2191769902、欧洲 PAGEREF _Toc219176990 h 5HYPERLINK l _Toc2191769913、印度 PAGEREF _Toc219176991 h 6HYPERLINK l _Toc219176992二、2008年中国无线固话终端市场概述 PAGEREF _Toc219176992 h 8HYPERLINK l _Toc219176993(一) 市场规模与增长 PAGEREF _Toc2191

3、76993 h 8HYPERLINK l _Toc2191769941、 20062008年市场规模与增长 PAGEREF _Toc219176994 h 8HYPERLINK l _Toc2191769952、价格走势 PAGEREF _Toc219176995 h 9HYPERLINK l _Toc219176996(二) 基本特点 PAGEREF _Toc219176996 h 10HYPERLINK l _Toc2191769971、增长放缓，整体市场小幅攀升 PAGEREF _Toc219176997 h 10HYPERLINK l _Toc2191769982、差异化制胜，行业应用

4、渐行渐近 PAGEREF _Toc219176998 h 10HYPERLINK l _Toc2191769993、整体环境向好，“规模+定制”趋势日益凸现 PAGEREF _Toc219176999 h 11HYPERLINK l _Toc219177000(三) 市场结构分析 PAGEREF _Toc219177000 h 11HYPERLINK l _Toc2191770011、产品结构 PAGEREF _Toc219177001 h 11HYPERLINK l _Toc2191770022、网络结构 PAGEREF _Toc219177002 h 12HYPERLINK l _Toc2

5、191770033、区域结构 PAGEREF _Toc219177003 h 13HYPERLINK l _Toc2191770044、渠道结构 PAGEREF _Toc219177004 h 14HYPERLINK l _Toc2191770055、价格段结构 PAGEREF _Toc219177005 h 15HYPERLINK l _Toc219177006(四) 品牌市场份额分析 PAGEREF _Toc219177006 h 16HYPERLINK l _Toc2191770071、 2008年整体份额（无线公话+无线商话） PAGEREF _Toc219177007 h 16HYP

6、ERLINK l _Toc2191770082、 2008年无线公话市场份额 PAGEREF _Toc219177008 h 17HYPERLINK l _Toc2191770093、 2008年无线商话市场份额 PAGEREF _Toc219177009 h 18HYPERLINK l _Toc2191770104、 2008年区域份额 PAGEREF _Toc219177010 h 20HYPERLINK l _Toc219177011三、细分市场影响因素分析 PAGEREF _Toc219177011 h 25HYPERLINK l _Toc219177012(一) 无线公话市场 PAG

7、EREF _Toc219177012 h 25HYPERLINK l _Toc2191770131、竞争格局 PAGEREF _Toc219177013 h 25HYPERLINK l _Toc2191770142、驱动力 PAGEREF _Toc219177014 h 26HYPERLINK l _Toc2191770153、阻碍因素 PAGEREF _Toc219177015 h 27HYPERLINK l _Toc219177016(二) 无线商话市场 PAGEREF _Toc219177016 h 28HYPERLINK l _Toc2191770171、竞争格局 PAGEREF _T

8、oc219177017 h 28HYPERLINK l _Toc2191770182、驱动力 PAGEREF _Toc219177018 h 29HYPERLINK l _Toc2191770193、阻碍因素 PAGEREF _Toc219177019 h 32HYPERLINK l _Toc219177020四、中国无线固话终端市场竞争分析 PAGEREF _Toc219177020 h 34HYPERLINK l _Toc219177021(一) 整体竞争格局 PAGEREF _Toc219177021 h 34HYPERLINK l _Toc2191770221、竞争态势 PAGEREF

9、 _Toc219177022 h 34HYPERLINK l _Toc2191770232、潜在进入者与替代产品 PAGEREF _Toc219177023 h 36HYPERLINK l _Toc219177024(二) 重点厂商竞争策略与SWOT分析 PAGEREF _Toc219177024 h 37HYPERLINK l _Toc2191770251、厦门敏讯 PAGEREF _Toc219177025 h 37HYPERLINK l _Toc2191770262、XX通则 PAGEREF _Toc219177026 h 39HYPERLINK l _Toc2191770273、星网锐

10、捷 PAGEREF _Toc219177027 h 40HYPERLINK l _Toc2191770284、德赛电子 PAGEREF _Toc219177028 h 42HYPERLINK l _Toc219177029五、中国无线固话终端用户需求研究 PAGEREF _Toc219177029 h 44HYPERLINK l _Toc219177030(一) 品牌倾向 PAGEREF _Toc219177030 h 44HYPERLINK l _Toc219177031(二) 产品功能 PAGEREF _Toc219177031 h 45HYPERLINK l _Toc219177032(

11、三) 价格期望 PAGEREF _Toc219177032 h 45HYPERLINK l _Toc219177033(四) 服务体验 PAGEREF _Toc219177033 h 46HYPERLINK l _Toc219177034六、20092011年中国无线固话终端市场发展预测 PAGEREF _Toc219177034 h 48HYPERLINK l _Toc219177035(一) 20092011年中国无线固话终端市场规模预测 PAGEREF _Toc219177035 h 48HYPERLINK l _Toc2191770361、历史数据与其散点图 PAGEREF _Toc2

12、19177036 h 48HYPERLINK l _Toc2191770372、对历史数据做散点图 PAGEREF _Toc219177037 h 48HYPERLINK l _Toc2191770383、建立预测模型 PAGEREF _Toc219177038 h 49HYPERLINK l _Toc219177039(二) 20092011年中国无线固话终端市场结构预测 PAGEREF _Toc219177039 h 52HYPERLINK l _Toc2191770401、产品结构 PAGEREF _Toc219177040 h 52HYPERLINK l _Toc2191770412、

13、网络结构 PAGEREF _Toc219177041 h 53HYPERLINK l _Toc2191770423、区域结构 PAGEREF _Toc219177042 h 54HYPERLINK l _Toc2191770434、渠道结构 PAGEREF _Toc219177043 h 55HYPERLINK l _Toc2191770445、价格段结构 PAGEREF _Toc219177044 h 56HYPERLINK l _Toc219177045七、20092011年中国无线固话终端市场趋势分析 PAGEREF _Toc219177045 h 57HYPERLINK l _Toc2

14、19177046(一) 产品与技术 PAGEREF _Toc219177046 h 57HYPERLINK l _Toc2191770471、无线公话 PAGEREF _Toc219177047 h 57HYPERLINK l _Toc2191770482、无线商话 PAGEREF _Toc219177048 h 57HYPERLINK l _Toc219177049(二) 价格 PAGEREF _Toc219177049 h 59HYPERLINK l _Toc219177050(三) 渠道 PAGEREF _Toc219177050 h 59HYPERLINK l _Toc21917705

15、1(四) 服务 PAGEREF _Toc219177051 h 60HYPERLINK l _Toc219177052八、赛迪建议 PAGEREF _Toc219177052 h 61HYPERLINK l _Toc219177053(一) 把握全业务运营机遇，全力拓展行业市场 PAGEREF _Toc219177053 h 62HYPERLINK l _Toc219177056(二)农村通信需求巨大，关注农村市场成长空间 PAGEREF _Toc219177056 h 63HYPERLINK l _Toc219177055(三) 海外市场有喜有忧，积极审慎应对市场变局 PAGEREF _To

16、c219177055 h 63HYPERLINK l _Toc219177054(四) 关注固定移动融合，强化一揽子服务体验 PAGEREF _Toc219177054 h 63表目录 TOC h z t 表题 c HYPERLINK l _Toc219176957表1 20062008年中国无线固话终端市场规模与增长 PAGEREF _Toc219176957 h 8HYPERLINK l _Toc219176958表2 2008年中国无线固话终端市场按产品功能划分的产品销售结构 PAGEREF _Toc219176958 h 12HYPERLINK l _Toc219176959表3 20

17、08年中国无线固话终端市场按产品网络划分的产品销售结构 PAGEREF _Toc219176959 h 12HYPERLINK l _Toc219176960表4 2008年中国无线固话终端市场区域销售结构 PAGEREF _Toc219176960 h 13HYPERLINK l _Toc219176961表5 2008年中国无线固话终端市场销售渠道结构 PAGEREF _Toc219176961 h 15HYPERLINK l _Toc219176962表6 2008中国无线固话终端市场价格段结构 PAGEREF _Toc219176962 h 15HYPERLINK l _Toc2191

18、76963表7 2008年中国无线固话终端整体市场品牌销售结构 PAGEREF _Toc219176963 h 16HYPERLINK l _Toc219176964表8 2008年中国无线固话终端公话市场品牌销售结构 PAGEREF _Toc219176964 h 18HYPERLINK l _Toc219176965表9 2008年中国无线固话终端商话市场品牌销售结构 PAGEREF _Toc219176965 h 19HYPERLINK l _Toc219176966表10 重组后运营商优劣势与策略对比 PAGEREF _Toc219176966 h 30HYPERLINK l _Toc

19、219176967表11 运营商行业应用进展对比情况 PAGEREF _Toc219176967 h 31HYPERLINK l _Toc219176968表12 手机厂商竞争态势(CPM)评分体系 PAGEREF _Toc219176968 h 34HYPERLINK l _Toc219176969表13 中国无线固话终端市场竞争态势矩阵(CPM)分析 PAGEREF _Toc219176969 h 35HYPERLINK l _Toc219176970表14 厦门敏讯竞争策略分析 PAGEREF _Toc219176970 h 38HYPERLINK l _Toc219176971表15

20、厦门敏讯市场竞争策略SWOT分析 PAGEREF _Toc219176971 h 38HYPERLINK l _Toc219176972表16 XX通则竞争策略分析 PAGEREF _Toc219176972 h 39HYPERLINK l _Toc219176973表17 XX通则市场竞争策略SWOT分析 PAGEREF _Toc219176973 h 39HYPERLINK l _Toc219176974表18 星网锐捷竞争策略分析 PAGEREF _Toc219176974 h 41HYPERLINK l _Toc219176975表19 星网锐捷市场竞争策略SWOT分析 PAGEREF

21、 _Toc219176975 h 41HYPERLINK l _Toc219176976表20 德赛电子的竞争策略分析 PAGEREF _Toc219176976 h 42HYPERLINK l _Toc219176977表21 德赛电子市场竞争策略SWOT分析 PAGEREF _Toc219176977 h 43HYPERLINK l _Toc219176978表22 20022008年中国无线固话终端市场销量 PAGEREF _Toc219176978 h 48HYPERLINK l _Toc219176979表23 20092011年中国无线固话终端市场销售情况预测 PAGEREF _T

22、oc219176979 h 52图目录 TOC f F h z t 图题 c HYPERLINK l _Toc219176924图1 20062008年全球无线固话终端市场销售量规模 PAGEREF _Toc219176924 h 3HYPERLINK l _Toc219176925图2 2008年全球无线固话终端市场区域对比情况 PAGEREF _Toc219176925 h 3HYPERLINK l _Toc219176926图3 20062008年中国无线固话终端市场销售量与增长率 PAGEREF _Toc219176926 h 8HYPERLINK l _Toc219176927图4

23、20062008年中国无线固话终端市场销售额与增长率 PAGEREF _Toc219176927 h 9HYPERLINK l _Toc219176928图52008年中国无线固话终端整体市场品牌销售结构 PAGEREF _Toc219176928 h 17HYPERLINK l _Toc219176929图62008年中国无线固话终端公话市场品牌销售结构 PAGEREF _Toc219176929 h 18HYPERLINK l _Toc219176930图72008年中国无线固话终端商话市场品牌销售结构 PAGEREF _Toc219176930 h 20HYPERLINK l _Toc2

24、19176931图82008年西南地区无线固话终端市场品牌销售结构 PAGEREF _Toc219176931 h 21HYPERLINK l _Toc219176932图92008年华东地区无线固话终端市场品牌销售结构 PAGEREF _Toc219176932 h 21HYPERLINK l _Toc219176933图102008年华北地区无线固话终端市场品牌销售结构 PAGEREF _Toc219176933 h 21HYPERLINK l _Toc219176934图112008年西北地区无线固话终端市场品牌销售结构 PAGEREF _Toc219176934 h 22HYPERLI

25、NK l _Toc219176935图122008年华南地区无线固话终端市场品牌销售结构 PAGEREF _Toc219176935 h 23HYPERLINK l _Toc219176936图132008年华中地区无线固话终端市场品牌销售结构 PAGEREF _Toc219176936 h 23HYPERLINK l _Toc219176937图142008年东北地区无线固话终端市场品牌销售结构 PAGEREF _Toc219176937 h 24HYPERLINK l _Toc219176938图15 2008年无线公话市场厂商份额 PAGEREF _Toc219176938 h 25HY

26、PERLINK l _Toc219176939图16 2008年无线商话市场厂商份额 PAGEREF _Toc219176939 h 28HYPERLINK l _Toc219176940图17 中国无线固话终端市场竞争格局分析 PAGEREF _Toc219176940 h 36HYPERLINK l _Toc219176941图18移动运营商采购无线固话终端产品主要考虑因素占比 PAGEREF _Toc219176941 h 44HYPERLINK l _Toc219176942图19 中国无线固话终端价格偏好 PAGEREF _Toc219176942 h 46HYPERLINK l _

27、Toc219176943图20 20022008年中国无线固话终端市场销量散点图 PAGEREF _Toc219176943 h 48HYPERLINK l _Toc219176944图21 中国无线固话终端市场多项式拟合回归曲线 PAGEREF _Toc219176944 h 49HYPERLINK l _Toc219176945图22 20092011年中国无线固话终端市场销量与增长率预测 PAGEREF _Toc219176945 h 50HYPERLINK l _Toc219176946图23 20092011年中国无线固话终端市场销售额与增长率预测 PAGEREF _Toc21917

28、6946 h 50HYPERLINK l _Toc219176947图24 20092011年中国无线固话终端市场按产品功能划分的产品销售结构预测 PAGEREF _Toc219176947 h 53HYPERLINK l _Toc219176948图25 20092011年中国无线固话终端市场按产品网络划分的产品销售结构预测 PAGEREF _Toc219176948 h 53HYPERLINK l _Toc219176949图26 20092011年中国无线固话终端区域市场销售结构预测 PAGEREF _Toc219176949 h 54HYPERLINK l _Toc219176950图

29、27 20092011年中国无线固话终端市场渠道销售结构预测 PAGEREF _Toc219176950 h 56HYPERLINK l _Toc219176951图28 20092011年中国无线固话终端市场价格段销售结构预测 PAGEREF _Toc219176951 h 56研究对象20082009年中国无线固话终端市场研究年度报告的研究对象为无线定制终端市场，包括无线固话终端(又称无线语音终端)市场与无线数据终端市场，以无线固话终端市场与其主要无线固话制造商、运营商和最终用户为主。对于无线固话终端市场，报告从无线固话终端市场的总量、结构以与发展趋势进行了定量和定性的研究。本报告中的无线

30、固话终端指的是基于移动网络(GSM/CDMA)的无线接入设备系统，主要包括无线公话终端和无线商话终端，未包含CDMA450终端。其中：无线公话终端一般由计费器、无线接入设备和机三部分构成。主要应用领域为传统公话投放点、IP话吧以与部分移动载体(轮船、火车等等)。无线商话终端一般由无线接入设备和话机两部分构成。主要应用领域为村村通工程、企业、学校等。无线数据终端指针对行业或特定市场区域(如农村)信息化移动应用开发的集数据通讯、语音通话等信息服务于一体的无线终端，如农村信息机和烟信通等，受到电信重组等各方面因素的影响，2008年这一市场仍然处于启动期，整体规模有限，本报告中将无线数据终端数据纳入无

31、线商话部分统计。主要结论1、2008年，电信重组更几乎贯穿全年电信市场的发展，由于无线固话市场本身明显的运营商主导因素影响，运营商的调整在一定程度影响到其在无线固话市场的投入力度。此外，408号文件的影响仍然存在，也使得运营商在这一市场的发展仍然持谨慎态度，而在业界普遍看好的行业应用市场，整体市场仍然处于摸索期，也未能对整体市场的发展起到拉动作用。基于此，2008年中国无线固话终端市场销量达到428.7万台，同比增长7.2%，低于上年预期水平。2、2008年，各地运营商纷纷在行业应用市场展开试点，力求在这一市场占得先机，其中烟草、工商、警务等行业都有不错的尝试，当然也不乏一些地区仍然进行前期调

32、研，并未进入大规模商用的现实情况。由此可见，鉴于行业应用的特殊性，无线数据终端最终能否在各领域全面开花，并实现以点带面，实现由小众市场到大众市场的过渡，仍然需要终端厂商与运营商在业务与需求间寻找到更好的契合点。3、未来三年，由于国家大力进行信息化建设、村村通工程深入发展的推动，无线固话终端销量仍将保持持续的增长势头，但随着市场饱和度的不断提升，增长趋势将有所放缓，预计2009年将突破450万台。重要发现1、2008年，中国电信运营商重组方案尘埃落定，标志着国内电信企业进入了全业务运营时代，三大运营商在固网移动融合（FMC）、技术创新、用户体验以与差异化服务层面的组合发展将成为赢得市场先机的重中

33、之重，同时也为无线固话市场的发展带来新一轮的机遇。2、2008年，针对烟草、电力等不同行业差异化的需求，如何能给予用户高附加值的服务，完成由低端语音产品向“语音+数据”无线数据终端的过渡是目前无线固话市场的极大挑战。同时，随着电信重组的尘埃落定，一种新的业务方式-为企业客户提供固话、移动和短信的混合打包服务正逐渐浮现出来。3、作为国内通信设备市场的领军企业，华为、中兴通讯2007年在C网市场也有出色表现，而C网市场整体容量有限，华为、中兴的整体市场份额并不高，2008年，尽管华为开始关注G网市场的发展，但受到投入力度的影响，对其市场份额的提升并没有起到太明显的效果，但作为国内通信设备厂商的领军

34、企业，华为中兴对于这一市场的关注和深度介入，无疑将冲击整个无线固话终端市场的竞争格局。一、2008年全球无线固话终端市场概述(一) 市场现状2008年，随着全球电信业的迅速发展，欧美等国家和地区的电信市场渐趋饱和，电信业务收入明显增长乏力。在此情况下，欧美电信巨头纷纷将目光投向潜力巨大的新兴市场，新兴市场本身蕴含的巨大潜力以与逐渐被激发出来的活力是吸引电信巨头目光的直接原因。目前，全球新兴电信市场主要包括拉美、南亚以与非洲等地，在业务层面，移动化和宽带化是新兴市场电信产业内所有参与者的必然选择。随着传统话音业务和固网窄带接入的衰退，电信产业发展很大程度上依赖于移动和宽带，而作为区别于普通固话和

35、移动产品，凭借差异化行业特性的产品特色，无线固话具有良好的发展前景。赛迪顾问研究认为，2008年全球无线固话终端市场已达到逾1500万台的规模，其中以印度、越南市场为代表的亚洲市场引人关注，占到整个市场超过70%的份额。图1 20062008年全球无线固话终端市场销售量规模数据来源：赛迪顾问 2009，01图2 2008年全球无线固话终端市场区域对比情况数据来源：赛迪顾问 2009，01值得一提的是，2008年，受全球金融危机的影响，全球主要电信运营商陷入疲软，主要表现为利润开始缩水、成本开始增加、消费开始疲软、投资开始下滑等。长远来看，金融危机将可能持续一两年甚至几年时间，运营商需要找出一条

36、长久之计来应对目前的困境。可以说，金融危机不仅可以检验电信运营商的成色，同样也为上游通信设备厂商带来相当的挑战，在运营商投资下滑的情况下，如何以更多的融合功能、差异化特色赢得市场将成为变革的重中之重，能够在危机中稳定的保证服务的持续性，并且能够在弱市中为运营商提供差异化业务的设备商将会在金融危机中与运营商共同成长。赛迪顾问研究认为，未来几年，全球电信市场传统话音业务收入增长将主要来自以亚太地区为主的新兴市场；对比来看，东欧国家的电信市场规模一直保持增长态势，并且这一态势将至少持续到2009年；而受经济发展的带动，在未来几年非洲电信业将高速发展，非洲每年用在移动通信基础设施方面的资金在2010年

37、之前将超过30亿美元，全球区域市场的差异化格局为无线固话市场的发展提供了不同的契机和挑战。可以发现，具有巨大潜力的新兴市场是全球电信业最后的“金矿”，其中中国市场的发展潜力无疑最为引人注目。(二) 基本特点1、美国在美国，由于多年以来的整合和理性投资，电信行业处在健康发展的状态中。但是2008年，金融危机的蔓延势头过于凶猛，使得原本信用极佳的公司也很难不被传染。在这种情况下，运营商升级建设新网络的意愿大大下降，纷纷调整现有投资计划，削减投资开支，并大量持有现金和现金等价物抵御风险。2008年，以美国为代表的北美无线固话市场仅占全球市场1%左右的份额。与此同时，金融危机造成的连锁效应必将通过电信

38、运营业传导到通信设备制造业。运营商投资计划的调整以与企业客户ICT支出的减少都对设备 HYPERLINK :/ad.ccw .cn/adClick.asp?adID=1641&url= %3A%2F%2Fwww%2Edcms%2Ecom%2Ecn%2Fanli%2Fchannel%2Fdefault%2Eshtml t _blank 制造商的短期收入产生一定的负面影响。无论是芯片、存储还是系统设备环节，都已感到来自市场的压力，这也为美国本土的通信设备厂商带来相当大的挑战。由于营收上的压力激增，部分设备商已经开始进行调整，通过收缩经营范围、严格控制成本，来帮助企业度过低谷。在美国，设备制造业属于

39、资本密集型行业，在运营商削减投资的情况下，设备业对融资的依赖度将远高于运营业。因而，外部融资环境恶化、银行放贷能力下降等不利因素将导致设备制造业出现巨大的资金缺口。面对收入萎缩、融资困难的局面，设备制造商将逐渐采取剥离非核心业务资产，取消非核心研发计划等举措，通过裁员、控制成本经费、缩小企业规模来渡过难关。当经济环境的不断恶化已经使现有企业难以单独维持经营时，设备企业之间的大规模整合与重组将会再度出现。2、欧洲欧洲始终是移动市场的先锋，2008年，由于欧洲运营商大部分的收入仍然是语音服务贡献的，而此类服务的内容相差无几，为了能够将自身区隔开来获得用户青睐，运营商正在面临更加严峻的考验，在此基础

40、上差异化的行业特色与定制化的服务将成为无线固话厂商抢占市场的杀手锏之一。目前来看，为了应对竞争，欧洲运营商正在对其业务进行重新捆绑以满足消费者的不同需求并体现自己的特色。捆绑的业务涉与多个领域：统一资费选择、更多的短信息、更优惠的漫游费以与数据业务。2008年，欧洲无线固话市场占全球市场超过2%的份额。与此同时，并购也正在成为影响欧洲电信市场竞争格局的关键词，其中电信运营商之间的整合尤为突出：英国电信巨头沃达丰取得了南非Vodacom集团的控股权；法国电信计划在英语系国家开展并购活动显然，电信业的并购和金融危机密切相关，由于金融危机导致运营商业绩下滑，为了寻找发展和盈利空间，并弥补其在某些业务

41、方面的不足，运营商更多地开始考虑并购；同时，金融危机造成电信运营商的股价下跌也给并购者提供了史无前例的机遇。综合来看，欧洲电信业的并购，主要表现为三大战略目标：首先，扩大自身规模，抗衡有线电视、互联网等电信市场新进入者；其次，有效削减成本；再次，进入新市场。显然，运营商进入新市场，拓展新的业务增长机遇将为无线固话市场的增长提供了差异化的竞争机遇。值得一提的是，受全球金融危机影响，欧洲电信业的并购步伐有所延缓。在此背景下，2008年12月4日的欧盟抱团降息将为欧洲电信业注入一针“强心剂”，将有望解决融资成本高昂与资金缺口难题，为电信业的发展带来新的契机。3、印度2008年，印度电信运营市场仍然处

42、于电信用户普与初期，2008年6月份，印度手机用户数量新增894万，全国手机用户数量近2.9亿，人口众多的农村地区是印度手机用户增长最快的地区。印度农村地区目前手机普与率为10%，而全国平均水平为25%。赛迪顾问认为，印度政府开放的态度与巨大的市场潜力不断吸引投资者的进入，最终为无线固话的发展提供良好的发展契机。2008年，印度市场无线固话市场规模超过300万台。具体来看，首先，印度政府开放了本地基本电信业务、电信增值业务以与移动通信业务，并将印度电信市场分解为21个区，每个区域内的电信经营权由电信运营商通过竞标获取。通过这种区域划分，印度通信市场上形成了29家大大小小的电信运营商。其次，印度

43、政府加大对外资的开放力度，将国内电信服务企业的外资持股比例上限从49%调高到74%，并将移动终端的税率降到5%，从而增大了更多外资进入印度电信市场的可能性，也使得印度电信运营市场处于激烈的竞争格局。在移动通信领域，截至2008年9月，印度共有12家主要的移动运营商，并且由于运营牌照的发放，不断有新的运营商进入这个市场。由于印度运营牌照分为全国牌照和地区性牌照两类，新的市场进入者通常表现为地区运营商的互相进入，这也在加剧市场竞争的同时带来新的CAPEX。综合来看，印度市场的高速增长以与日趋激烈的竞争，将使得运营商难以放缓CAPEX支出：第一，高速的增长驱动运营商更为重视印度市场并促使其增加投入；

44、第二，激烈的竞争又使得运营商不得不通过CAPEX增加来谋求市场份额的提升，以进一步稳固市场优势地位；最后，由于印度政府预计在2009年初发放3G牌照，也将驱动新一轮的CAPEX增加。目前来看，尽管以Reliance Communications为代表的运营商有2009年缩减开支的计划，但诸如Bharti Airtel、Vodafone Essar、BSNL等运营商均无缩减开支的计划，其中Videocon-owned Datacom、Unitech Wireless等新进入者仍然有进行网络建设的CAPEX计划。总体来看，预计印度市场2009年无线固话市场仍将表现为增长态势。二、2008年中国无线

45、固话终端市场概述(一) 市场规模与增长1、 20062008年市场规模与增长2008年，尽管国家继续大力发展村村通工程、并积极推进农村信息化建设，但受到全球范围金融环境不稳定、国内电信市场重组、408号文仍然存在一定负面影响的左右，中国无线固话市场保持小幅增长，整体无线固话市场成熟的技术与产品特征日益显现。2008年中国无线固话终端市场销量达到428.7万台，同比增长7.2%，同时整体价格继续下沉，但基于成本因素考虑，下降空间已经呈现乏力态势，因此在销量实现稳定增长的情况下，销售额也仅实现4.0%的增长，相较上年的大幅下滑表现的更加理性。在行业应用市场，无线数据终端2008年并未能如预期般取得

46、突破性发展，基本与上年持平，达到近三十万台的规模。表1 20062008年中国无线固话终端市场规模与增长年份销量(万台)销量增长率销售额(亿元)销售额增长率2006年334.663.6%19.26.8%2007年399.919.5%13.629.2%2008年428.77.2%14.14.0%数据来源：赛迪顾问 2009，01图320062008年中国无线固话终端市场销售量与增长率数据来源：赛迪顾问 2009，01图4 20062008年中国无线固话终端市场销售额与增长率数据来源：赛迪顾问 2009，012、 价格走势2008年，中国无线固话终端产品价格继续下沉，但受到技术与产品特征不断成熟的

47、影响，整体下降态势表现较为理性，很难再出现大起大落的现象，其中传统无线商话产品主流价格段已经下降至300元以下，无线公话产品主流价格段则保持在300-500元区间。在行业应用市场，鉴于产品本身较强的行业特色，行业应用是无线固话市场的未来发展趋势，目前各类行业用户都在作初步尝试，运营商普遍都有小量的终端和平台配合的试点项目，但由于各行各业的差异化明显，项目的开展的周期将相对较长。2008年，针对供销通、烟信通等中高端行业应用市场的产品价格下降较快，但由于涉与行业较多，平均价格水平下降并不太大，仍然保持在近千元左右的价格范围。(二) 基本特点1、增长放缓，整体市场小幅攀升2008年，奥运会带来全新

48、的电信业务体验；两次自然灾害让人们更加关注电信基础设施的应急能力，席卷全球的经济危机让电信业面临新的挑战，也促使整个行业加快了重新洗牌的进程。与此同时，为了适应新时期电信业务发展的需要，平衡电信运营商之间的利益分配关系，电信重组更几乎贯穿全年电信市场的发展，由于无线固话市场本身明显的运营商主导因素影响，运营商的调整在一定程度影响到其在无线固话市场的投入力度。此外，408号文件的影响仍然存在，也使得运营商在这一市场的发展仍然持谨慎态度，而在业界普遍看好的行业应用市场，整体市场仍然处于摸索期，也未能对整体市场的发展起到拉动作用。基于此，2008年中国无线固话终端市场销量达到428.7万台，同比增长

49、7.2%，低于上年预期水平，市场增长进一步放缓。2、差异化制胜，行业应用渐行渐近近年来，固定的拆机率呈上升趋势。以电信为例，2008年11月，本地用户净减151万户，前11月累计减少996万户，这已是2月以来的最大单月净流失量。针对重组后新的市场架构，政府将在一定时期内采取必要的非对称管制措施，促使行业格局向均衡发展。毫无疑问，在电信重组后各运营商面临全业务运营压力的大环境下，以差异化的技术与产品特色满足日趋个性化、定制化的用户需求成为当务之急。在此基础上，无线固话产品的出现不仅能够提供智能化的终端，为扩展行业应用与增值业务的开发提供了基础性平台，同时能够实现由单一的语音服务向语音、视频、数据

50、信息等综合性服务发展的过渡，帮助运营商以差异化的视角实现深入到行业信息化应用领域。2008年，各地运营商纷纷在行业应用市场展开试点，力求在这一市场占得先机，其中烟草、工商、警务等行业都有不错的尝试，当然也不乏一些地区仍然进行前期调研，并未进入大规模商用的现实情况。由此可见，鉴于行业应用的特殊性，无线数据终端最终能否在各领域全面开花，并实现以点带面，实现由小众市场到大众市场的过渡，仍然需要终端厂商与运营商在业务与需求间寻找到更好的契合点。3、整体环境向好，“规模+定制”趋势日益凸现2008年，电信业重组的启动激发了运营商全业务运营的全新运营模式。虽然受到全球金融风暴和国内经济增速减缓的影响、工业

51、和信息化部共建共享政策以与传统固话产品增长乏力的影响，但由于中国整体经济环境相对稳定，国家战略支持TD网络建设，运营商网络升级，无线固话正在迎来一轮新的转型提升的关键机遇。未来几年，针对烟草、电力等不同行业差异化的需求，如何能给予用户高附加值的服务，完成由低端语音产品向“语音+数据”终端的过渡是目前无线固话市场的极大挑战。与此同时，随着电信重组的尘埃落定，一种新的业务方式-为企业客户提供固话、移动和短信的混合打包服务正逐渐浮现出来。赛迪顾问认为，未来无线固话市场发展将是多元化的，或者是针对行业应用的规模化道路，或者是针对家庭用户的个性化定制，甚至是提供一揽子服务。总而言之，服务提升、技术更新将

52、是不变的主题，更将是无线固话行业进步的充分体现。(三)市场结构分析1、 产品结构在本报告中，赛迪顾问依据产品的功能用途和使用方式的不同，仍将无线固话终端划分为无线商话终端和无线公话终端两种类型。其中，无线商话终端主要由无线接入设备和机两大部分组成，主要应用在村村通用户、企业集团用户和某些特定行业用户。无线公话终端主要由无线接入设备、计费器和机三大部分组成，与无线商话终端的主要区别在于是否安装有计费器，目前无线公话终端主要应用在公共场所公话、IP超市话吧，报摊小商店有人值守公话业务等。 鉴于2008年无线数据终端市场仍处于启动期，整体市场并未如上年预期一样取得突破性进展，个别区域运营商仍处于市场

53、的前期调研阶段，并未实现大规模商用。因此，本报告中将无线数据终端数据纳入无线商话部分统计，后同。赛迪顾问数据显示，2008年，400元以下手机产品占到整体市场的比例超过20%，低端手机的进一步普与；同时，电信重组实施后，运营商普遍以资费上的优惠和组合吸引广大的手机用户，而无线公话属于移动和固定的边缘业务，受国家电信和运营商政策影响较大，主要由各地移动运营商来规划和发展，近两年，移动运营商都不同程度地缩减了无线公话业务的运营投入，这对公话市场的发展产生了较大的影响，赛迪顾问数据显示，2008年，公话产品在整体无线固话市场中的份额有所下降，共销售对比来看，在国家继续加大信息化建设、村村通工程推广力

54、度的宏观政策支持以与运营商加大农村县镇市场投入的策略下，无线商话市场保持了良好的发展态势。赛迪顾问统计数据显示，2008年共销售了380万台无线商话，占到整个无线固话终端市场的近90%。表2 2008年中国无线固话终端市场按产品功能划分的产品销售结构按产品功能分类销量(万台)2008销量份额2007销量份额同比增长无线公话48.711.4%16.0%-23.8%无线商话380.089.6%84.0%13.1%总计428.7100%100%7.2%数据来源：赛迪顾问 2009，012、 网络结构赛迪顾问在本报告中定义的无线固话终端指基于GSM或CDMA网络运行的产品。从2008年无线固话终端市场

55、按产品网络划分的产品销售结构来看，GSM网络类型的产品比例仍然占据绝对优势，并进一步蚕食C网份额，达到91.3%；联通CDMA网络类型产品比例只占8.7%，主要原因在于：首先，联通本身CDMA网开通无线固话的业务和增值服务种类比较少，使终端厂商研发和生产产品的积极性不是很高，CDMA型无线终端的产品种类和数量有限。其次，由于电信重组，联通对C网的投入一度出现停滞，2008年在政策支持和资金投入力度方面明显不够，在一定程度上阻碍了厂商、代理商生产、销售CDMA产品。表3 2008年中国无线固话终端市场按产品网络划分的产品销售结构网络类型2007年销量(万台)2007年销量份额2006年销量份额G

56、SM391.491.3%90.0%CDMA37.38.7%10.0%总计428.7100%100%数据来源：赛迪顾问 2009，013、 区域结构无线固话终端产品区域销售结构与经济发展程度、人口数量和终端厂商的销售策略相关性不高，受国家政策和运营商策略的影响比较大，具体体现在： 首先，各省运营商在无线固话终端市场拥有一定的自主权，因此各地运营商区域发展策略、政策支持和资金投入力度方面差异化比较大，其中山东、四川等地区是无线固话市场的主要省份，这也是影响无线固话终端市场区域销售结构的主要原因；其次，区域市场中固定、移动的普与率，包括村村通工程的推进程度也是影响区域销售结构的重要原因。具体来看，西

57、部地区人口众多，地形复杂，大部分省市移动和固定的普与率低，工业和信息化部最新数据显示，西部地区的固话、移动普与率均在20部/百人左右的水平，远低于东部50部/百人、中部30部/百人的平均水平。因此，2008年西部地区仍是运营商无线固话业务重点发展区域，其中西北地区2008年发展较为迅猛，XX、陕西等省份都有不错的表现，较上年提升4个百分点；以四川为代表的西南地区，则继续巩固其整体排名第一的地位，市场份额达到41.9%。对比来看，华东、华中地区由于固定、移动普与率较高，在无线固话市场的表现始终较为平稳，2008年两个区域市场中江苏、湖南、江西等代表省份表现较为稳定，帮助其整体区域市场与上年水平基

58、本持平；东北地区，2008年，黑龙江、辽宁仍然主要在农村信息机方面有所投入，但受整体规模的制约，并没有实现显著的提升。赛迪顾问认为，从整体区域状况看，随着村村通工程与国家加大力度开发偏远地区信息化建设的深入发展，无线固话市场发展重心已经逐步转移至西部地区。表4 2008年中国无线固话终端市场区域销售结构地区销售量(万台)2008销售量比例(%)2007销售量比例(%)西南179.741.9%44.7%华东51.912.1%12.7%华北66.0 15.4%13.3%华中48.0 11.2%12.6%华南25.7 6.0%7.5%西北54.4 12.7%8.6%东北3.0 0.7%0.6%总计4

59、28.7100%100%数据来源：赛迪顾问 2009，014、 渠道结构目前，无线固话终端厂商仍主要采取直销、代理和虚拟运营直销三种销售模式。直销模式：主要指终端厂商将产品直接销售给移动运营商；代理模式：主要指终端厂商将产品委托给各地的经销商或分销商来销售产品，是厂商在直销销售网络不能覆盖的范围内采取的补充销售方式。代理商对于所在地区的用户需求把握能力较强，同时与运营商有良好的合作关系；虚拟运营模式：主要指采购、发展和用户管理都由移动公司交给第三方公司来完成；为了适应移动运营商发展模式的改变，厂商也发展了虚拟运营直销的销售方式，主要指终端厂商将产品销售给虚拟运营的第三方公司。2008年，直销方

60、式是无线固话终端厂商采取的主流销售方式，随着行业应用的兴起，针对行业应用的差异化特色，厂商与运营商在产品设计、售前售中售后服务等各个层面的合作需求日趋明显，2008年采用直销方式销售的产品达334.5万台，所占比例较上年有所提升，达到78.2%，在山东、四川等重点省份表现尤为突出。凭借与运营商良好的合作关系，代理模式在无线固话终端市场始终占据较为重要的地位，但由于代理商与运营商的合作受运营商的主导作用较强，且运营商开始加强对于渠道管理上的掌控力度，2008年代理模式的份额有所下降，至15.2%。对于虚拟运营模式，2008年受到政策管制和市场特点的影响，整体销售规模仍然不是太大，但比例较上年有所