前海中心定制股权融资业务介绍2014

1、定制股权融资业务介绍 对接资本发现价值共创财富1第一部分 股权平台运作模式第二部分 平台八大功能第三部分 业务规则及流程第四部分 主要业务体系第五部分 企业筛选的标准内容2第一部分 股权平台运作模式第二部分 平台八大功能第三部分 业务规则及流程第四部分 主要业务体系第五部分 企业筛选的标准内容个性化、定制化、非标准化定向、非公开的方式以定制为本以私募为界前海股权交易中心股权融资总部中小微企业融资方案服务我们的定位定制股权业务3平台模式及服务内容定制股权业务股权投融资平台融资类私募增资股权非公开转让并购重组股权质押融资可转换债券服务类股份制改造股权激励计划企业上市咨询企业价值传播税务咨询筹划融资

2、企业投资者定制服务需求匹配定向推荐平台投资股权投融资平台4与“新三板”的比较定制股权业务项目新三板市场前海股权交易中心主体资格非上市股份公司股份有限公司、有限责任公司、合伙企业行业 创新型、创业型、成长型中小微企业，主要以高科技企业为主无行业限制经营年限存续满二年自成立之日起合法存续满一年主营业务主营业务突出无强制要求准入条件 要股权结构清晰、经营合法规范、公司治理健全、业务明确并履行信息披露义务的股份公司“十无”模式挂牌时间 进入股转系统挂牌需6个月，申报材料通过反馈并同意挂牌转让需2个月时间 形式审查5个工作日，形式审查后3个工作日内完成挂牌挂牌费用一般在120万元，挂牌后运作成本每年3万

3、元左右挂牌服务费用1万元，无年费股份转让制度 挂牌企业控股股东及实际控制人每次转让的比例不超过挂牌前所持有的1/3无锁定期限制，无发行比例限制股份制改造需要启动股改程序无强制股份制改造要求信息披露年报、半年报、临时报告无强制性信息披露备案或审核备案制、审核制无需备案或审核56第一部分 股权平台运作模式第二部分 平台八大功能第三部分 业务规则及流程第四部分 主要业务体系第五部分 企业筛选的标准内容股权平台功能定制股权业务展现投资价值完成估值定价提升企业市值定制个性方案解决专业困惑快速寻找投资者突破成长瓶颈保障资金安全78第一部分 股权平台运作模式第二部分 平台八大功能第三部分 业务规则及流程第四

4、部分 主要业务体系第五部分 企业筛选的标准内容融资方式适用主体定向披露定价方式融资方案股权转让定向增资股权质押可转债并购重组无强制披露，对投资者定向披露推介企业信息采取定向发行方式融资平台投融双方对接会有限责任公司股份有限公司有限合伙公司提供估值参考协商确定报价无股权稀释比例的限制，提供个性、定制化的融资方案主要业务规则发行方式9业务规则定制股权业务尽职调查报价上线定向发行资金监管需求对接对接企业融资需求与企业签订融资服务协议持续咨询对企业进行尽职调查为企业提供估值参考在股权融资平台上发布企业股权转让比例和转让价格等信息为融资资金的支付提供资金监管及结算服务，撮合交易协商确定股权价格向合适的投

5、资者定向发行对企业后期跟踪持续提供专业化咨询服务，助力企业成长10业务流程定制股权业务企业股权报价上线定制股权业务11企业亮点详细页面定制股权业务12股权项目路演推介会定制股权业务 梧桐投融汇 中心每两周举办一次项目路演推介活动，致力于帮助企业批量对接资金方，发现企业价值，引进长期资本。此外，灵活利用网络、自媒体、路演推介、财经媒体等方式高效推介，快捷找到合适投资人。 汇聚IDG、红杉资本、软银、深创投、东方富海等知名投资机构，企业可展示自身商业模式、竞争优势及投资价值，为企业高效匹配合适资金方。1314第一部分 股权平台运作模式第二部分 平台八大功能第三部分 业务规则及流程第四部分 主要业务

6、体系第五部分 企业筛选的标准内容私募股权融资服务融资类服务类中小微企业股权融资总部私募增资股权非公开转让并购重组股权质押融资可转换债券股份制改造股权激励计划企业上市咨询企业价值整合传播前海政策咨询与注册代办股权融资税务咨询筹划为中小企业提供全生命周期的股权融资服务体系业务体系定制股权业务15股权质押式回购业务融资类业务主要产品要素：1、参与对象：业务试点初期，以深圳地区的单一企业为参与对象2、回购期限：6个月3、回购利率：18%（提供抵押或担保措施，利率可优惠）4、回购金额：融资金额在50万2000万之间5、回购方式：采取客户按月支付融资费用，到期还本的方式6、增信方式：除股权质押外，融资人及

7、配偶必须签署无限连带责任保证函。融资人还可提供资产（房产、土地等）抵押、第三方担保、股权投资机构回购承诺等16产品结构示意图另类股权质押业务融资类业务 根据资金方及企业融资需求，产品要求如下：1、企业所处区域：深圳及国内发达地区2、股权结构：最近2年，至少有一家知名风投机构进入3、增信措施：风投机构股东愿意质押所持有的股权，并对该笔融资进行担保4、利率：企业综合成本不超过13%（年化利率）5、期限：1-3年6、金额：2000万1亿元17适用对象： 希望引进战略投资者获得长期资本的中小微企业股权转让并购重组股权质押融资可转换债券私募增资18服务内容： 企业价值评估 尽职调查 增资方案设计 网络平

8、台展示撮合 项目路演推介 股权登记结算私募增资融资类业务融资类适用对象： 拟通过股权转让实现股权部分或整体退出的企业股东股权转让并购重组股权质押融资可转换债券私募增资股权非公开转让19服务内容： 企业尽职调查 企业价值评估 股权转让方案设计与实施 网络平台报价展示与撮合 项目路演资本推介 股权转让见证服务 股权登记结算融资类业务融资类适用对象： 拟通过并购重组突破发展瓶颈的中小企业股权转让并购重组股权质押融资可转换债券私募增资20服务内容： 尽职调查 推荐交易对手 并购重组方案设计 并购重组融资 并购重组税务筹划 并购重组方案实施 并购重组后跟踪服务并购重组融资类业务融资类适用对象： 拟通过股

9、权质押满足营运资金需求的中小微企业定向增资并购重组股权质押融资可转换债券股权转让21服务内容： 尽职调查 股权质押融资工具 企业信用风险评估工具 股权估值定价 股权回购方案股权质押融资融资类业务融资类适用对象： 拟通过发行可转债低成本实现融资的中小微企业定向增资并购重组股权质押融资可转换债券股权转让22服务内容： 企业尽职调查 企业价值评估 可转债方案设计与实施 网络平台报价展示与撮合 项目路演资本推介 股权登记结算可转换债券融资类业务融资类股权激励计划企业上市咨询企业价值整合传播股份制改造适用对象： 计划改制成为股份有限公司的中小微企业服务内容： 股份制改造目标探讨 企业基本情况及股权结构尽

10、职调查 股份制改造方案设计 股份制改造计划实施 公司治理规范建议 股份制改造实施效果跟踪企业股份制改造服务类业务专项增值服务23专项增值服务股权激励计划企业上市咨询企业价值整合传播股份制改造适用对象： 计划通过股权激励构建长期激励机制的中小微企业服务内容： 股权结构及激励机制摸底调查 企业激励机制改进方案探讨 股权激励方案设计 股权激励方案实施辅导 股权激励实施效果跟踪股权激励计划服务类业务24专项增值服务股权激励计划企业上市咨询企业价值整合传播股份制改造适用对象： 具有在新三板挂牌或IPO上市计划的中小微企业服务内容： 企业基本情况尽职调查 经营状况及竞争优势分析 法律问题分析 财务问题分析

11、 行业状况分析 上市规范建议 上市方案筹备企业上市咨询服务类业务25专项增值服务股权激励计划企业上市咨询股权融资税务咨询筹划股份制改造企业价值整合传播服务类业务26适用对象： 拟对股权投融资行为涉税事项做出安排，达到降低投融资成本的企业服务内容： 实施尽职调查 梳理企业财务状况 制定企业税务规划 税务筹划方案设计 税务筹划方案实施 税务筹划方案实施效果跟踪27第一部分 股权平台运作模式第二部分 平台八大功能第三部分 业务规则及流程第四部分 主要业务体系第五部分 企业筛选的标准内容TransactionData 2、新一代信息技术产业1、节能环保产业5、新能源产业3、生物产业七大战略性新兴产业4

12、、高端装备制造产业6、新材料产业7、新能源汽车产业行业选择 战略新兴产业企业筛选标准“十二五”规划28并购行业热点文化传媒医疗健康大消费移动互联网先进制造29行业选择 并购热点行业企业筛选标准移动支付移动广告移动游戏O2O 移动医疗医疗服务生物制药 生态农业智能家居文化娱乐 文化创意影视制作在线教育 智能机器人新材料数字机床航天装备 经营管理选择指标企业筛选标准30 应有独特的技术优势 具有多项与核心技术相关的专利或特殊牌照，不容易被别人模仿复制。 市场优势 高速增长的市场需求和规模，市场前景广阔。拥有众多稳定的客户资源。 团队优势 具备专业的管理团队和研发、销售团队，并保持团队的长期稳定。 成本价格优势 生产成本相对较低，产品性价比较高。 良好且清晰的商业模式、销