iSPS三合一优化项目-FAQ

1、iSPS “三合一优化” 项目 - FAQLast update: 2011-Aug-24Market Intelligence & Business Analysis关于隐私表 (Privacy Table) 设置AE设置隐私表时, 为什么在下拉列表里找不到他的主管/SA?AE和他的主管/SA 在同一个部门吗? 联系部门 Admin, 检查 UEMS 设置Admin 先在 UEMS 里修改好部门, AE再设置隐私表为什么我登陆后, 在AE下拉列表里不能找到我的AE/主管?AE/主管没有把你设置进他的隐私表联系部门 Admin到 iSPS Privacy Online Maintenance

2、修改隐私表2关于隐私表 (Privacy Table) 设置主管登录系统无法设置隐私表SS，SM登陆时是不需要设置隐私表的。SS、SM如果需要设置隐私表，请向各大区秘书提出申请，由大区秘书联系系统管理员进行隐私表设置。3关于隐私表 (Privacy Table) 设置我是部门 Admin, 但登陆后在TOOLBOX里找不到 Privacy Online Maintenance , 或者点击提示我没有权限目前 Admin 需要使用 SS 帐号进行隐私表维护(暂不能使用ADM帐号)使用SS帐号点击提示没有权限的, 需要联系iSPS部门进行特殊设置4关于隐私表 (Privacy Table) 设置S

3、S为什么不能帮助主管保卡 (picklist 里找不到)?因为主管未将SS设置进自己的隐私表目前主管隐私表需要由 Admin手动添加隐私表已经设置好, 为什么还是不能帮AE保卡?(UEMS)检查SA是否有Update 权限(UEMS)检查AE是否在SA的List of Staff里5关于登陆界面登陆进去仍是旧的系统界面, 或者看到旧的Summary Table需要清理掉浏览器的历史纪录. 方法如下:IE:工具-Internet 选项-浏览器历史记录 一项点击”删除”Firefox: 工具-选项-隐私-清空近期历史记录重启浏览器在浏览器地址栏输入/ (不要使用收藏夹里收藏的网址.)6浏览器的 ”

4、后退” 键不能使用点击浏览器的”后退”键页面不能刷新新系统有些界面的后退键可以点击, 有些不能, 技术原因暂时不能解决.可以在浏览器”后退”键左侧有一个下拉小箭头, 拉下来有多个历史页面, 通过这个小箭头可以回到前一页.7关于保留/公开客户AE无法保留用Company ID搜索到的公开客户先确认AE是否有Update的权限如果有的话，在进入contact/opportunities 页面选择opportunity点击change即可将AE code 改为自己，即保留在自己名下。8关于输入拜访记录对O001 Open Account无法输入拜访记录，“业务机会”下拉列表为空，出错信息：Oppor

5、tunity is/are mandatory，只有进行了Change Opportunities，将Status改为Assigned以后才能够成功操作。对于O001的业务机会，只有在销售线索被分配或被保留的情况下才可输入拜访记录。9客户搜索用关键词搜索客户的时候,系统要求至少输入三个字 (中文两个汉字, 英文三个字母)技术原因暂时不能支持更少技术原因一些”-”之类的特殊字符暂不支持10关于客户资料更新客户是 UVS, 在 iSPS 更新了 Trade as 信息, 会自动更新到 GSOL 网站吗?会需要等待系统刷新(通常一天)11关于 Daily AE alert updateAE经常会收到

6、rbss发出的名为 ”Daily AE alert update!” 的邮件通知, 是什么意思?这个邮件旨在告诉AE：他名下的保留客户的公司资料或公司里的联系人资料在前一天被其他同事修改过。有机会修改到AE保留客户资料的人可能是：AE的助理/主管/经理，保留了同一间公司的其他部门的AE及其助理/主管/经理，TQ同事AE要采取的行动：AE需要马上检查更改后的资料是否正确。如果更改后的资料不正确，AE需要更正为正确的信息。（如果该公司也被其他部门的同事保留，翌日他们也会收到邮件通知）12如何查看客户的历史拜访记录/历史保留记录? 13从 Leads listing page 查看点击 last c

7、alled 日期, 可直接查看该业务机会的历史拜访记录点击 AE code, 可直接查看该业务机会的历史保留记录进入 Opportunity 相关联的联系人在 Jump Menu 中选择 “Contact/Opportunities”页面转跳到该联系人的业务机会, 点击 EC opportunities 的 Grade 级别”B” 页面刷新, 显示 EC opportunities 的历史拜访记录 2 1 3通过双窗口界面的 Jump to 菜单查看客户的历史拜访记录 1 2 3如何查看客户的历史拜访记录? 14 4 4进入 Opportunity 相关联的联系人在 Jump Menu 中选择

8、 “Contact/Opportunities”页面转跳到该联系人的业务机会, 点击EC opportunities 的 Status 链接“Assigned”弹出新窗口, 显示 EC opportunities 的历史保留记录如何查看客户的历史保留记录? 通过双窗口界面的 Jump to 菜单查看客户的历史保留记录 1 2 315 2 1 3 4 4其他 IS 正在解决或优化的问题录入合同时提示没有 email address 或 Trade as信息Opportunity 不能 transfer pub codeProspect Competitors (与环球资源合作的供应商的同行 (竞

9、争对手) 信息)Upgrade/Downgrade OPP 2-level approval 查看机会(Opportunities)的创建时间在Scheduled Call List中点击“联系人”完成拜访记录的输入之后，无法再次点击“联系人”查看该客户的联系方式。不能保留 leads 到 House account, 反之从HA保留给其他AE也不行Force creation (company & contact)16为什么要 Allocate？Q: 我的工作已经太忙了, 现在还需要去系统里为业务员分配 (Allocate) Sales leads, 意义在哪里?A: Allocate 并没

10、有改变现有的销售流程Allocate 提供管理人员一个新工具, 帮助主管检查AE 的工作情况, 并与 AE 进行回顾Allocate 可帮助 AE (尤其是新 AE) 大批量过滤 New/ Wakeup 公开客户 (不必占用保留客户限额)通过系统进行 Allocate , 可以有效避免销售线索重复分配等情况, 并提高销售线索的覆盖率17客户资料如何搬家?18Q: 目前 AE 保留的 Call card 下面有的有多个联系人, 有的一个联系人都没有, 项目启动之后, 业务机会会增加/不见吗? 会影响我的Prospect Limit吗?A: 请AE在项目启动之前维护好自己的客户资料, 没有联系人的

11、, 录入联系人；联系人资料不正确的, 请务必修改正确项目启动之后, 一个 Call Card 只会转换为一个业务机会, 并且关联在主联系人 (Primary Contact) 下面客户资料如何搬家? (续)Q:客户资料搬家过程中会有资料丢失吗?A: 客户公司名及地址的搬家:签约/断约客户，系统会优先保留主卡的公司名与地址潜在客户，并且客户已经上网，项目启动时，会优先保留客户在网上的公司名与地址 (Display name & address in Master Card)潜在客户，没有上网，项目启动时会优先保留 Assigned Call Card 的信息. 如果一个客户有两张 Call Ca

12、rd 由不同的 AE assign, 会优先保留最近更新的那张 Call Card 的公司名与地址客户所有电话/传真/邮箱，在搬家过程中都会保留19客户资料如何搬家? (续)Q: 为什么项目启动之后系统里会有许多名为 ”Unknown” 的联系人?A: 系统里存在大量AGG或者从其他网站/展会收集过来的客户信息. 如果这些客户记录里没有联系人资料, 项目启动之后,联系人便是”Unknown”AE在拜访完这些客户之后, 应该及时将”Unknown”更新为正确的联系人姓名203-in-1之后，联系人资料如何维护？Q: 公司里的联系人, 什么情况下可以直接更新, 什么情况下应该转移?A:联系人转移的情况可能是: 重复公司记录, 或者联系人变动 (跳槽) 等联系人转移到其他公司, 其关联的业务机会及历史跟进记录, 保留记录等将一并转移. 如果属于清理重复公司记录, 或者联系人在新公司负责同样的 opportunity, 建议进行转移操作联系人被调离岗位 (不再负责原 opportunit