中美间航空货运市场需求、发展与竞争课件

1、Reed H. Tanger凯洛格管理学院西北大学美国伊利诺斯州博思艾伦咨询公司Booz Allen Hamilton美国弗吉尼亚州麦克林2008年3月27日中国空运峰会中国 广州中美间航空货运市场需求、发展及竞争Filename/RPS Number第1页，共33页。中美间航空货运市场前言行业综述推动中国航空货运的因素贸易不平衡规章变革中国对外出口以及航空货运枢纽地理位置航空货运承运人总结Filename/RPS Number第2页，共33页。中美间总贸易050100150200250300350400199519961997199819992000200120022003200420052

2、006年贸易 ( 十亿美元)前言$570亿$3,430亿中国全球贸易：1995：2810亿美元2006：1.77万亿美元中美间贸易：1995：570亿美元2006：3430亿美元中国发展成为了举世瞩目的世界领先制造业基地及消费市场，美国是其最大的贸易伙伴信息来源：美中贸易全国委员会 2007Filename/RPS Number第3页，共33页。中国和北美间的航空货运市场成长最快各地区出口占全亚洲至北美间货运的比例 从1995年起，中美间空运量年均复合增长率为18%中国占亚洲-北美空运量比例2000：28%2005：44%2010预测：53%中国-北美洲之间的贸易中，对美贸易几乎占了全部前言信

3、息来源：MergeGlobal世界货运供求模型（MergeGlobal World Air Freight Supply & Demand Model），2006年3.12.11.7亚洲到北美空运 (百万公吨)占亚洲-北美洲之间空运的比例Filename/RPS Number第4页，共33页。中国和北美之间航空货运成长膨胀有望持续，成长受一些关键因素影响此报告研究了各种因素，得出一个中国/美国间航空货运产业的总结预期成长未来20年内，中美间航空货运量年均增长：10% 全世界货运吨公里 (FTKs)2005：110亿 FTKs2025预测：750亿 FTKs到2025年，中国和北美间的航空货运将

4、占世界FTKs总量的17%关键成长因素出口类型贸易不平衡规章政策机场基础设施航空承运人前言Filename/RPS Number第5页，共33页。中美间航空货运市场前言行业综述推动中国航空货运的因素贸易不平衡规章变革中国对外出口以及航空货运枢纽地理位置航空货运承运人总结Filename/RPS Number第6页，共33页。航空货运产业通过两个主要渠道运输高时效、高价值的产品：快递及普通货运货物价值占世界贸易总额的40%，但是只占总重量的1%时效性最高、价值最高的产品贬值快：电脑、MP3 播放器、手机库存成本高：医疗设施、飞机引擎、关键制造部件快递对比普通货运快递：高度重要文件/包裹；综合服务

5、 (如：FedEx，UPS，DHL)普通货运：重型货物、大宗产品、货物直接投递、货代航空货运服务收入比例综合快递承运人：31%货物直接投递：48%货代：21% (在2005年占了洲际货运吨位总量的80%)行业综述承运人常探讨快递及普通货运在中国市场的相关需求，很明显，两者都很重要 Filename/RPS Number第7页，共33页。货运专用飞机以及联运各占了洲际航空货运量的一半货运专用飞机通常为普通货运及快递货运承运人运营的宽体飞机联运服务客机腹仓运输2005年：约占所有洲际货物运力的一半形势的改变对纯货运更为有利在亚洲，货运量的成长预计将超过客运量的成长联运客机腹仓运输占的比例将持续下降

6、行业综述腹仓运输运力不足以满足未来的需求，这也说明了转机货运的重要性Filename/RPS Number第8页，共33页。中美间航空货运市场前言行业综述推动中国航空货运的因素贸易不平衡规章变革中国对外出口以及航空货运枢纽地理位置航空货运承运人总结Filename/RPS Number第9页，共33页。中国航空货运量巨幅增长的原因很多，如GDP增长以及制造业产品的种类结构变化推动中国航空货运的因素1978-2002：中国空运FTKs年均复合增长率18%成长为世界制造业基地中国GDP:1978-2002：年均复合增长率9.4%2002-2005：年均复合增长率7-11%预测至2010年：年均复合

7、增长率7% 以上成长比北美、欧洲以及亚洲其他国家都快制造业产品类型中国出口至北美：1995：38% 为高科技产品 （电脑、手机、平板电视）2005：58% 为高科技产品进行更多最后组装、部件整合：从1995年组装电脑84万台至2006年4500万台其他因素海外直接投资的最佳目的地2008 奥运会2010 世博会Filename/RPS Number第10页，共33页。中美间航空货运市场前言行业综述推动中国航空货运的因素贸易不平衡规章变革中国对外出口以及航空货运枢纽地理位置航空货运承运人总结Filename/RPS Number第11页，共33页。中国和美国之间的贸易不平衡带来了航空货运业的巨大

8、挑战贸易不平衡2006：中国对美贸易顺差为2000亿美元大多数中美航空货运往东飞2003：71%2005：80%中对美是美对中贸易的几倍？2005：4.1倍2010预估：4.3倍货物东飞的负载系数因素很高西北航空货运，2003-2004：96%UPS，2004：90% 联邦快递，2004：97-98%货物西飞的负载系数是一个大问题中美间贸易不平衡年贸易量（十亿美元）信息来源：美中贸易全国委员会 2007$2880亿$550亿050100150200250300350199519961997199819992000200120022003200420052006美国出口中国出口Filename/

9、RPS Number第12页，共33页。承运人使用了各种战术来应对贸易的不平衡定价东飞补助西飞西飞费率大幅降低（出口中国每公斤3美元对比进口中国每公斤0.10美元）航线设计为西向的飞机设立中转站（如：日本、韩国）环球服务枢纽及网络在亚洲枢纽中转多个国家出口到中国的货物在北美的枢纽整合飞往中国的货物贸易不平衡Filename/RPS Number第13页，共33页。中美间航空货运市场前言行业综述推动中国航空货运的因素贸易不平衡规章变革中国对外出口以及航空货运枢纽地理位置航空货运承运人总结Filename/RPS Number第14页，共33页。中国加入WTO后两个大方面的改变促进了对美航空货运的

10、成长规章变革海外直接投资（FDI）从2002起，外国投资人能够拥有中国公司最多49%的股份新的管制促进中国航空货运承运人与地面运输公司构建合作伙伴关系更开放的航空运营政策扩大与美国的航空服务协议（ASA）1999 至2007年间有很多重要的新协议签订提升了竞争2007年的协议规定至2011年，政府对货运以及货运承运人的限制将得到彻底清除 ，完全开放美/中航空货运产业Filename/RPS Number第15页，共33页。随着运营放松管制，中美间航空货运的竞争大幅提升规章变革中美间货机起降频率每周起飞频率信息来源：编者编辑；美国交通部2004年货运指示(U.S. DOT 2004 Cargo

11、Designation)：U.S. DOT Order to Show Cause and submissions of FedEx, UPS, NWA and Polar;国际货 运周刊（International Freighting Weekly）， “美国放开更多中国货运权”（U.S. hands out extra China air cargo rights,” ）2005年2月; 与UPS 及西北航空公司的讨论.无限制Filename/RPS Number第16页，共33页。中美间航空货运市场前言行业综述推动中国航空货运的因素贸易不平衡规章变革中国对外出口以及航空货运枢纽地理位置

12、航空货运承运人总结Filename/RPS Number第17页，共33页。一方面香港仍旧是重要的枢纽，另一方面大陆三个重要区域内的机场设施得到发展中国对外出口以及航空货运枢纽地理位置长江三角洲渤海湾珠江三角洲中国航空货运运营的关键区域在双边协议签署前：香港作为中国进出口的主要门户香港到大陆之间的运输费钱费时自从双边协议签署后：香港作为全中国枢纽的地位退化成中国大陆南部枢纽地位但是香港仍旧很重要：2004年中国全部航空货运的36%都经由香港由于制造业和海外投资分布广泛，中国大陆的重要枢纽设施得以成长三个关键区域 信息来源：Filename/RPS Number第18页，共33页。上海已经把自己

13、打造成为了中美间航空货运的主枢纽中国对外出口以及航空货运枢纽地理位置上海浦东国际机场国际和国内货运量成长长江三角洲 (上海)地区在2004年的重要数据：占总人口11%占GDP 20% 占 FDI 35% 占国际贸易30%浦东国际机场支持国际货物经由上海运输量的成长：1980年：14000公吨2003年：510000 公吨占2004年中国航空货运的53% 信息来源：国际机场协会（Airports Council International）2007年年货运吨Filename/RPS Number第19页，共33页。北京和广州是大陆第二和第三大航空货运枢纽中国对外出口以及航空货运枢纽地理位置渤海湾

14、（北京）地区在2004年的重要数据：占总人口12%占GDP 18% 占 FDI 21% 占国际贸易19%从1992年起，天津经济技术开发区引入了很多投资相比上海这个制造业基地来说比较小，但是正在扩大区域内有很好的联运航班珠江三角洲（广州）地区在2004年的重要数据：占总人口6%占GDP 10% 占 FDI 21% 占国际贸易35%强势制造业中国最大的消费市场白云国际机场2005：货运设施在中国规模最大，全球排第三减少对香港的依赖有成长的空间Filename/RPS Number第20页，共33页。虽然工作还在继续促进制造业基地于不同的地理位置发展，但是三大枢纽仍将占有主要交通量中国对外出口以及

15、航空货运枢纽地理位置中国各个地区航空货运的集中程度三大枢纽总计占了：2004年：中国航空货运的89% 2024年预计：占航空货运的92%各枢纽有效地对大陆北、东以及南部提供支持为中部、西北以及西南建立枢纽的工作“西部大开发”需要地面基础设施持续对设施投资北京、上海投资增加广州增加21.6亿美元设施发展要能够容纳新双边协议签署后的交通量增长信息来源：空客, 2006国际货运量所占比例Filename/RPS Number第21页，共33页。中美间航空货运市场前言行业综述推动中国航空货运的因素贸易不平衡规章变革中国对外出口以及航空货运枢纽地理位置航空货运承运人总结Filename/RPS Numb

16、er第22页，共33页。四家美国承运人已经建立起了每周往返中美间的定期货运航线航空货运承运人2007年提供直飞中国服务的美国承运人联邦快递 (FedEx)联合包裹服务 (UPS)美国西北航空公司美国博立（Polar）航空公司美国承运人在中国2007年定期货运航线起飞频率对每个承运人的简要介绍信息来源：美国交通部2004年货运指示（U.S. DOT 2004 Cargo Designation）：U.S. DOT Order to Show Cause and submissions of FedEx, UPS, NWA and Polar每周起降次数联邦快递：30UPS：21西北：16博立：1

17、6Filename/RPS Number第23页，共33页。快递服务提供商联邦快递及UPS是第一批服务中国市场、获得持续成长的美国货运承运人航空货运承运人联邦快递FedEx1984：通过建立合作伙伴关系开始在北京/上海提供服务1994：获得全部4个飞美国的起飞架次1996：通过菲律宾群岛枢纽来运营自己的飞机2001：每周起飞11次2003：在上海浦东的中国总部，设施占地面积65000平方英尺2007：每周起飞30次，服务于上海、北京和深圳2009：计划在广州白云机场设立占地880000平方英尺的航空枢纽关键枢纽：苏比克湾（菲）、东京 、安克雷奇（美）联合包裹服务 UPS1988：与中外运合作开

18、始在中国提供服务每周起飞6次，转飞安克雷奇至上海；在上海有更改机型、运载量的权利 2003：与扬子江快运航空有限公司展开合作2007：每周起飞21次，服务于上海和广州2008：计划在上海浦东设立占地一百万平方英尺的枢纽关键枢纽：克拉克（菲）、安克雷奇Filename/RPS Number第24页，共33页。普通货运服务提供商西北航空公司和博立航空公司都扩展了直飞中国的货运服务航空货运承运人西北航空公司唯一一家美国客运航空公司运营货运飞机1947：配合联运服务，开始通航上海；在1948年停止服务1984：继续开展在中国的联运服务1999：每周2次货运飞往上海2001：货运每周起飞3次、联运每周1

19、2次货运每周16次，联运每周21次，服务于上海和广州关键枢纽：东京、安克雷奇博立航空公司2001：通过香港转机、包机直航2004：被指定为第四家为中国提供直飞、班期航线的美国承运人，获得每周9次起飞权2004：展开直飞上海的服务2007：每周起飞16次，服务于北京和上海关键枢纽：首尔、安克雷奇Filename/RPS Number第25页，共33页。2002年至今有许多中国货运运营商崛起，它们获得与美国运营商同样多的起飞架次航空货运承运人中国承运人的发展2002：CAAC将10家承运人整合成为3家新的航空集团国航东航南航3家航空公司运营联运服务，同时在最近几年开始组织初级的完全货运运营商许多新

20、的中国货运航空公司也开始提供服务中国货运承运人中国国际货运航空 中国货运航空公司中国南航扬子江快运航空上海国际货运航空翡翠国际货运航空Filename/RPS Number第26页，共33页。中国国际货运航空以及中国货运航空公司占了货机起降架次的绝大部分，同时南航也提供部分服务航空货运承运人中国国际货运航空2003：作为中国国航的货运运营商开始运营2004：每周从上海和北京飞往美国共10次2006：从母公司中国国际航空那里获得所有货运运营业务2006：亚洲和美国之间总共有35条航线中国货运航空公司1998：作为中国东航的货运子公司开始运营2004：从上海起飞，每周飞往美国11次中国南航2004

21、：从上海/深圳每周2次飞往美国在广州和洛杉矶之间开展联运服务Filename/RPS Number第27页，共33页。近几年众多中国承运人进入中美间货运市场航空货运承运人一些进入货运市场的中国承运人扬子江快递海南航空公司的货运业务，中华航空公司持部分所有权上海 - 洛杉矶航线2007：获得从上海起飞的额外3个起飞架次与UPS合作上海国际货运航空上海航空公司的货运业务，长荣航空持有部分所有权2006：获得运营许可证2006：开始运营上海 洛杉矶航线翡翠国际货运航空深圳航空和汉莎货运公司的合资企业2006：开展飞往欧洲货运服务往返深圳与休斯敦的初次服务计划Filename/RPS Number第28页，共33页。有许多第三国的承运人激烈竞争中美间货运和联运市场航空货运承运人中美间货运市场内的第三国货运承运人第五航权（中美间直飞） - 新航 - 澳航第六航权 （中国“第二国”美国“第三国” ） 台湾:- 中华航空- 长荣航空韩国:- 韩亚航空- 大韩航空日本:- 日航- 日本货运航空公司在香港的运营- 国泰航空以及港龙航空上述承运人同样通过联运服务提供巨大的中美间货运运力Filename/RPS Number第29页，共33页。一些包机及A