银行时间管理与营销效率培训课件

1、上海天志金融信息技术有限公司高级培训师台湾本土银行财富中心负责人逾10年银行理财规划经验金融行业培训经验上海建行,南京建行,天津中行深圳中行,浙江工行,北京工行,浙江农行,广州民生,上海银行,.等银行培训辅导邱浩云目录二、營銷效率提升一、問題與反饋三、時間管理四、後續行程安排第一輪輔導問題反饋1基金亏损客户如何维护？解决思路：加强客户服务，持续维护。 辅导建议：对于亏损的客户维护比较难但是非常重要，首先要通过经济形势的分析与解读告诉客户为什么亏损了，然后说明在目前的经济情况下该如何操作，给客户提供合理建议。一定要强化对客户的关怀，从客户角度出发为其配置债券型基金或其他产品。2电话邀约成功率低怎

2、么办？解决思路：多总结经验，形成自己的话术。辅导建议：要能提高成功率,第一步先將客戶做好區分,針對不同類型的客戶,找出適合約訪的時間、方式、話術與異議問題的處理方法！透過這樣的前置工作的安排,來提高電話邀約的成功率；多打電話多做約訪多總結經驗,才能提升自己本身的能力與自信。3工作日誌如何安排解决思路：按照每日的實際流程來做填寫辅导建议：工作日誌是為釐清理財經理的每日工作的流程,了解自身的工作時間案排的現況,從而發現每日工作中,沒有充分利用到的時間以及所造成工作缺乏效率的原因跟影響;如此才能在第二輪的輔導中,快速地找出問題並提供好的建議與改善方針。4567存量客户老年人居多，如何推荐债基？解决思

3、路：债基产品也是适合老年人投资的。辅导建议：和股基相比债基的风险更低，和理财产品、信托产品相比债基的监管严格、操作规范，而且债基在当前市场环境下是比较好的投资品种，完全可以结合培训老师提供的DM和话术进行配置。8理财经理刚任职不久，如何取得客户信任？解决思路：沟通产生信任。辅导建议：一方面要通过电话、短信、邮件等方式多和客户沟通，只有客户熟悉你了，才能产生信任感；其次要从客户的角度出发，提供专业化的理财建议，从专业的角度树立自己的形象，增加客户信任。目录二、營銷效率提升一、問題與反饋三、時間管理四、後續行程安排營銷效率的提升客戶的管理專業的積累電話邀約效率面談銷率每日工作效率客戶管理客戶分類

4、1.理財信託類2.基金虧損 3. 第三方存款4.貴金屬5.定活存6.商戶通7.存貸通8.出國金融名單管理 1. 公司老闆2. 高階白領3. 退休人員4. 全職太太5. 上班族6.服務規劃 1. 資產配置2. 債基營銷 3. 基金健診4. 出國金融需求5.T+D 需求引導6. 商戶開發7. 貸款客戶還款規劃指標訂立 1. 債基銷售2. 虧損換倉3. T+D 開戶數4. 商戶通開戶5. 存貸通開戶6. 樂行卡戶數7. 外幣交易8. QD 銷售專業積累1.中行銷售產品的了解2.各種資訊的收集拆解3.財經資訊分析與分享4.多練習主持早夕會電話約訪的效率1.區分客戶2.話術的編寫3.聲音語調的訓練4.約

5、訪的核心目標確定5.自我總結反饋面談效率1.是否能夠了解客戶2.營銷工具的運用3.一定要有促成的意識4.時間的分配通胀上升通胀下降经济复苏经济衰退现金债券股票商品滞涨衰退复苏过热每日工作效率提升1.理財經理個人工作日誌的利用2.各項指標的分析與達成進度3.維度式的客戶服務與管理4.工作協助的要求與反饋5.網點主管的管理與幫助目录二、營銷效率提升一、問題與反饋三、時間管理四、後續行程安排目录二、營銷效率提升一、問題與反饋三、時間管理四、後續行程安排集中培训【8月2日】 2周现场辅导 【8月5日-8月9日】【8月26日-8月30日】2周远程辅导 【8月12日-8月16日】 【9月2日-9月5日】 整个项目时间：8月2日-9月6日时间安排时间参与岗位【集中培训】8月2日，8月23日网点行长理财经理【集中培训】9月6日网点行长理财经理日程辅导网点培训师：邱浩云辅导师：唐凯辅导师：孟翠妙8月26日江阴虹桥8月27日江阴虹桥南