2.1中国汽车XXXX年大趋势

1、.：.；中国汽车2021年大趋势每个高级管理人员都希望拥有一个可以预测未来的水晶球，让他们可以了解十年之后所在的行业将变成什么容貌。当然，这只不过是个无法企及的梦想。今天，我们将目光投向未来，试图描画到2021年时，中国汽车市场的开展情况，其中包括总体市场、法律法规环境、产品与市场、制造与组装、供应链、品牌以及营销与售后市场等六个关键领域。我们将重点描画这几个方面的主要开展趋势和与之相随的“市场不延续性，以及汽车制造商、供应商和其他市场参与者应如何妥善地应对这些趋势与变化。全球第二大汽车市场首先在中国汽车的总体市场方面，至少在未来几年内，直至2021年，伴随着中国的国内消费总值(GDP)有望以

2、8%至9%的年平均速度继续增长，所带来财富的添加，因此人们对汽车的需求也将水涨船高，根据我们的预测，到2021年，中国汽车年度销售量将超越1000万辆。这种添加幅度将使中国迅速成为全球第二大汽车市场，这种规模将中国汽车市场其对世界各地的多家整车制造商(VM)、供应商的命运产生直接的影响。中国市场很能够出现一个产能过剩的阶段，这种局面一方面是由政府制定的政策呵斥的由于政府希望经过多种政策杠杆对需求的增出息展调理；另一方面，整车制造商和供应商对这个增长迅速的市场觊觎已久，正源源不断地投入资金。在这个过程中，为了夺取更多的市场份额，整车制造商很能够不断缩短新产品开发的周期，这将进一步刺激需求的增长。

3、图一：汽车普及 “S-曲线注：假定汽车的平均运用寿命为10年数据来源：中国汽车工业年鉴、中国统计年鉴、摩根史丹利、高盛、国家信息中心、博思艾伦分析其次是在政策环境上，中国政府将继续根据其对WTO的承诺对国内汽车行业的整体开展进展平衡调理。2005年初汽车领域开展速度减缓，这进一步证明这个领域很大程度上仍在政府宏观调控之下，供需两方面都需求政府经过政策杠杆加以控制。以下是几种政府正在运用和/或者能够思索运用的控制需求的杠杆：包括紧缩贷款(例如制止四大国有银行提供汽车贷款)；推出燃油税；关税与非关税壁垒；以及添加特许运营费等。政府还经过更为严厉的投资控制措施冷却上游产能的投资对汽车的供应进展管理。

4、但是，政府2021年的任务目的即第十一个五年方案是在中国建立一个成熟的、具有全球竞争力的汽车行业，使其在2021年之前成为中国的支柱产业之一。同时，汽车行业还必需完成另一项义务，就是使燃油效率比2003年的程度提高15%或者更高。为了完成这项的义务，中国曾经自动出击，开发价钱低廉、燃油效率高的汽车，开发过程中可以运用混合能源、氢动力、和/或者现有的新技术。第三，产品与市场方面，目前中国市场中占主导位置的仍旧是外国品牌和外国企业与国内企业组建的合资企业品牌。我们估计在未来十年间本地和国外整车制造商将分道扬镳，逐渐构成各自的品牌。中国主要整车制造商将拥有本人的研讨开发平台，至少在开场时开发以入门级

5、客户和群众市场为目的的中国自有品牌。某些合资品牌甚至将被拆分，使合资双方可以毫无负担地寻求各自的开展。中国整车制造商能够走得更远，专门为东欧、东南亚或者印度等全球各地新兴的市场量身定做一种汽车，并且最终以其质量、平安性与可靠性，以及与韩国整车制造商类似或者更低的价钱定位走向世界。我们估计在2021年之后，至少有一家中国整车制造商将逐渐进入奢华或亚奢华汽车的市场细分，而韩国和日本整车制造商那么分别用了接近五十年与三十年时间才到达类似的产品开发阶段。第四个方面即制造与总装。由于经过近年来的大量投资之后，在目前这种日渐成熟的、开场由消费者驱动的市场环境内，某些在中国运营的整车制造商正面临着产能过剩、

6、价钱和利润率等方面的压力这正是过去过于乐观地、一味地添加产能的苦果。我们估计，这些整车制造商将寻求拥有在全球范围内进展竞争、寻求本钱指点位置的制造与采购才干，更多地参与到整条价值链的各个环节，在整条价值链上获得更多经济效益。在未来十年间，我们很能够见证一种充溢活力的行业构造逐渐构成：许多整车制造商将努力经过合并、收买较小的中国整车制造商，甚至是其外方协作同伴的股份，以实现更大的运营规模和产品丰富度。目前普遍的观念以为，在2021年之前，这个市场将合并成为三家或者四家整车整车制造商，外加少数几家占据特殊市场空间的厂家。第五，零部件供应。目前，为了更好地效力于中国国内的整车制造商客户，许多供应商仍

7、继续进口大量零部件并且以较小的规模进展消费运营。但是，整车制造商整合之后，第一层供应商也将进展进一步的整合以求规模、更高的利润率，并且最终到达世界一流的本钱竞争力。拥有研发、供应链以及出口才干的国有供应商将有才干将其业务提升到一个新的程度。经过充分利用其在中国国内市场中的规模位置，在价钱方面进展竞争，这些供应商将最终到达以上目的，他们还有能够利用其本钱较低的工艺技术以及消费范围，将零部件以较高的本钱效率销售至海外市场。最后一个重要的方面是在品牌、销售、以及售后市场，随着客户得到价廉物美的产品和效力的要价才干不断提升整车制造商和经销商将面临相当大的营销、销售以及效力方面的挑战。随着市场上产品型号

8、的不断扩展，品牌及营销任务将变得更为重要，整车制造商将不得不为了确立其品牌、提升其产品位置、促进产品分化而在营销任务中投入更多资金。我们估计，经过强化其品牌位置，整车制造商将经过重组与参股经销商等方式在产品的销售过程中发扬更为积极的作用。任务的重点是提高其经销商网络的整体规范到达接近兴隆国家市场的规范。为了争取新的客户，整车制造商将添加其销售网络的覆盖范围，这样一来每家店的投资本钱将升高而每家经销商的销售量仍将坚持在较低程度，此时的利润率管理任务将是他们必需处理的一项艰苦挑战。另外一方面，二手车市场将蓬勃开展，并促进中国经济相对不兴隆的地域销售汽车。在价值链的下游端，整车制造商或者其它独立企业

9、很有能够开场真正的汽车生命周期管理、将这些二手汽车从一级城市和二级城市销售到三级城市，最终提高整体的汽车拥有率，并且缩短了主要市场内的新车采购周期。为了满足日益富有的中国消费者不断增长和复杂化的需求，经过世界一流品牌的销售网络，部件、附件和饰件的销售也将迅速开展演化。趋势与“拐点前瞻2021年之后的市场，我们估计能够出现五个“合理延伸开展趋势和四种“拐点。重点向小型车辆偏移：目前的乘用车市场曾经开场明显地偏向中小型汽车，这种趋势很难发生根本性地转变。个人消费者支付才干的添加、以及销售量从机构客户逐渐偏向个人客户的趋势都将不断推进小型汽车的开发。而石油短缺的局面将为节能任务带来日益宏大的压力，这

10、也会加速节能型汽车的开发。由于汽车耗油占中国总油耗的三分之一，所以采取这一步骤是非常必要的。争夺低本钱领先位置：国外与国内企业不断在汽车领域内注入资金，这将导致一个产能过剩的阶段。整车制造商将继续添加车型丰富度，以维持、添加各自的市场份额。比如由于没能更新车型，近年来群众公司在中国市场份额迅速下降，这对其他公司而言是前车之鉴。新车价钱将继续下降，这将进一步刺激需求。但是，假设整车制造商不能每年将本钱降低8%左右，销量的添加将不能抵消价钱降低的影响，他们很能够面临长期的亏损。目前零部件是汽车本钱的主要来源：虽然中国劳动力本钱极低，但中国的制造业本钱有时甚至比世界一流程度高约20%，因此中国零件本

11、钱不断居高不下。目前，中国汽车零件市场仍旧处于分散、规模小的形状，十大零件企业只拥有20%的市场份额。随着零件市场的不断整合，整车制造商将认识到在采购过程中即使不以牺牲质量为代价来节约本钱，同样有能够实现真正的本钱降低。虽然在中国进展的采购任务将继续添加，中国同东欧以及亚洲其他地域相比的相对引力将继续根据不同采购产品而定，这将促使整车企业继续对不同采购产品类别分别制定决策。整车制造与供应链的快速整合：在汽车零件与总成的单位本钱不断降低、竞争日益猛烈等要素的驱动下，全球性的整车制造商将经过与三大汽车制造商(一汽集团、上汽集团、以及东风汽车)之外的其他较小的整车制造商组成合资企业的方式继续争夺其在

12、市场中的位置。整车制造虽然目前仍旧高度分散，但是到2021年，整车制造商仍有能够合并成三家到四家整车整车制造商以及少数几家特殊市场细分内的整车制造商。现存的几十家较小的整车制造商将很难实现规模效益，最终将退出市场。面对营销与销售的挑战：虽然中国消费者目前仍旧处在形废品牌偏好的过程中，同全球规范比较，中国消费者的品牌忠实度确实很低。因此，整车制造商需求投入大量资金确立并且强化其品牌位置。虽然品牌知名度和品牌偏好将最终影响消费者的购买决议，在可以预见的未来时间内，价廉物美或者至少是消费者客观对价值的感受仍将是最重要的购买规范。品牌笼统和效力仍将是是中端以上市场内车辆的主要购买规范。最终，随着一切国

13、内外企业的品牌定位与质量表现逐渐明晰，这些规范将同样适用于低端市场。在国有方案分配时代，供应都需求经过中央机构进展分配，整车制造商对其消费车辆销售的方式没有、或者只需很少量的控制。现今，汽车销售的方式发生了天翻地覆的变化。展望未来，我们以为，在参与WTO之后，这个市场将逐渐进入整车制造商控制下的销售方式。在不远的未来，我们有望见到同时为国产和进口产品提供全方位销售、效力、融资等的专业汽车销售商大多数整车制造商将继续面对销售任务中各个主要领域内的艰苦问题，这种局面将需求多年时间和大量投资才干处理。物流网络同样将得到不断的晋级，上海群众和上海通用的阅历将成为中国其他的整车制造商重要的前车之鉴。群众

14、和通用扩张其汽车的效力网络发明了一定的竞争优势，其全国范围内的仓储、运输与物流网络可以满足消费者在汽车运用寿命内对零件与效力的一切需求。而对于较小的企业和新进市场的企业而言，缺乏这种网络将成为一个主要的挑战，这使他们不能以较高的本钱效率提供高质量的零件与维修效力。福特等更晚进入这个市场的企业那么必需快速建立这种网络才有能够成为中国国内的长期竞争者。价值逐渐转向下游:：目前，中国国内的收入与利润来源偏向价值链的上游，投资主要集中在汽车制造与零件零售方面。但是，与其他市场的情况一样，收入和利润流很能够转向下游，进入汽车融资、租赁、维修与效力、汽车配件、以及其他汽车效力等领域。除了以上这些主要趋势之

15、外，我们还发现这个市场依然具有很大的不确定性：人民币价值调整：对于大多数跨国企业而言，人民币价值调整都是一个必需进展预测与管理的问题。对于中国的整车制造商来说，人民币的价值调整在降低了中国出口产品吸引力的同时，还将降低进口零件的本钱。而对于外国整车制造商而言，人民币价值调整将添加海外在中国投资的本钱，但是同样将降低中国的进口本钱。对于汽车供应商来说，价值调整之后，采购进口原资料和零件的本钱将大大降低，但是出口零件的价钱压力也将随之添加。最后，境外金融公司在中国的运营本钱也将添加。寻求在全球市场的开展：国内市场的猛烈竞争以及在初期获得的胜利都将刺激某些中国整车制造商走向世界，包括进入其它新兴的市场。中国主要的整车制造商，包括奇瑞和吉利似乎曾经预备就绪。中国整车制造商曾经开场在海外汽车展览上展现他们的产品，比如法兰克福车展。中国整车制造商同样在向其他开展中国家市场销售汽车，以获得在海外运营的阅历。韩国汽车行业的阅历也为中国汽车制造商上了生动一课。开发符合中国国情的节能型汽车：出于对燃油耗费这个问题的严重关切，在全球范围内，中国将首先提出相关的法律法规，并且