第五天8.11v56新品培训之表单业务生成器

1、V5.6新品培训表单&业务生成器实施管理部王 晓 亮2015年08月11日目录一、培训目的二、本次教学大纲三、关键知识点四、课程回顾五、课程作业培训目的介绍表单的设计、部署、维护和查询统计应用产品技能适配业务场景快速提供解决方案提高交付效率解决方案掌握V5.6新增功能的应用场景及应用设计通过本课学习，掌握表单的设置和应用操作目录一、培训目的二、本次教学大纲三、关键知识点四、课程回顾五、课程作业教学大纲产品目标和特性V56新增功能及应用场景产品功能演示持续扩大差异化优势-深化表单、业务生成器V5.6版本目标： 操作智能化 展现丰富图形化 应用范围扩大化V5.6版核心思路：解决客户痛点、障碍点，不

2、断提升客户满意度。从业务控制管理到组织工作管理双重并举，为客户创造更多价值，扩大竞争优势。由一锤子买卖到多次可持续性销售与服务，挖掘产品新的利润增长点。2022/8/10More教学大纲产品目标和特性V56新增功能及应用场景产品功能演示智能化：表单流程在指定时间点自动发起特征说明：可以一次性或按天、按周、按月、按年周期性发起流程定时模式设置灵活，适应同的各种时间要求应用说明： 在日常工作和业务管理过程中，有大量需要定期上报的流程，比如每月的计划上报，每周的漏斗数据报送，每个季度的盘点情况报送等，但人们有时会忘记，经常被电话催办，若系统到时能自动发起，形成上报人的待办工作，就能起到很好的工作推动

3、。智能化：表单流程自动按单据内容做不同路径归档特征说明：可以依据表单中的选择部门控件、单位控件、下拉控件、单选控件设定做不同路径归档运行时，若在指定的上级文档夹下，存在和当前表单中的部门名称或枚举名称同名的子文档夹，则当前流程归档该文档夹下，如果不存在，则系统自动创建子文档夹后归档。应用说明： 流程自动归档属于企业知识资产沉淀的一个重要环节。为便于信息的分类管理和权限的分类控制，不同性质的流程、不同来源的流程往往需要归档到不同的文档夹下。提供按内容不同的系统自动归档可以减少中间的人工环节，释放劳动力，提高工作效率。智能化：流程处理意见落款显真人手写签名特征说明：流程处理意见显示格式支持按处理人

4、的实际签名显示。签名图片由单位管理员上传和授权。领导处理提交时，落款处的系统姓名自动显示成签名图片应用说明： 审批单上的领导签名如果是手写的真人笔迹，不仅能增加单据的权威性，也给人一种亲切感。但如果每次让领导操作鼠标来手写，不仅麻烦笔迹也不美观，因此，实现系统的自动真人签名，可以为领导大大节省时间。智能化：用户选择关联表单能按条件自动筛出符合条件的单据特征说明：支持对关联表单（有流程或无流程）的数据记录（单据）做过滤设置。过滤条件可以是仅基于被关联表单的数据内容，也可基于当前正在填写的表单内容与被关联表单的数据内容构成跨表条件做过滤。过滤条件与表单的查询统计条件接近。应用说明： 在用户选择关联

5、表单数据时，例如在填写合同审批单去选取客户档案时，为了防止误选，档案表最好是只出现当前有效的客户信息，封存的客户信息不做显现。再比如，当采购的产品类型是家用型时，做产品型号选择时，最好也仅显示出家用型的产品信息，商用型的产品不出现。这种按需对被关联表的数据自动筛选，可以大大缩小使用者的选择范围，提供工作效率。智能化：系统选择关联表单支持多条数据批量带入当前重复表中特征说明：支持将符合条件的一条单据中的多条重复表数据带入当前重复表中。支持以将符合条件的多条单据的主表数据带入当前重复表中。 支持以将符合条件的多条单据的多条重复表数据均带入当前重复表中。 应用说明： 目前用户选择的关联表单已经能够支

6、持重复表对多条数据记录的批量读取，但系统关联表单尚不支持，默认只读取符合条件的第一条，这在某些情况下，不太智能。例如，底表是人员信息表，其中含有部门信息项，一人一张表。部门助理在填写部门人员的考核信息时，需要一次性读取所选部门下的所有人员信息到重复表中。又如， 客户资质评审流程，若能自动将符合条件的客户信息一次性带入当前表中，可以减少人工误差，提供效率。图形化：业务导图特征说明：导图可以配置在一级或二级菜单上，也可配置在栏目上创建的图形链接对于表单，可以是打开新建界面也可以是跳转到对应的列表界面；对于文档中心或公共信息，可以是直接打开文档查看也可以是跳转到对应的列表界面。可以从一个业务导图转到

7、另一个业务导图应用说明： 用图解方式帮助用户理解整个业务的管理过程，并直接提供快捷入口，让客户能在清晰明了的工作指引下高效做事。 同样，岗位的职责是什么，有什么工作模板可调用，有什么资料可参考，为不同的岗位提供不同的知识地图包括新员工知识地图，都是高效组织管理的一种手段。图形化：图片枚举特征说明：为枚举值设置提供对应的图片显示。使用枚举时，可以按普通枚举对等，也可以选择图片展现图片，或选择枚举值名称展现成图片通过对枚举图片的数据关联，可以实现一个数据项显示的是枚举值，另一个数据项展现其图片应用说明： 任务的重要程度、项目的风险状态、工程的进展阶段、卖家的信誉程度等都是非常重要的考量指标，若使用

8、对视觉有冲击力的图片或色块来表达，能够有效传递信息。展现丰富化：无流程表单在栏目上的直接展现与编辑特征说明：支持将信息管理表的数据列表配置在栏目上。支持信息管理表的单据直接展现在栏目上。可以是展现列表第一条也可以是展现最后一条。不同数据范围权限的人看到的内容可以是不一样。在栏目中，支持单击打开单据，双击进入编辑。应用说明： 缩短操作路径，一目了然展现所关注信息，是产品追求的目标。例如，在首页空间直接展现领导重大日程、重大项目的进展、当前的营销数据，对有操作权限的人还可以直接编辑。这将大大提高领导的使用感受。展现丰富化：表单文本的URL识别与页面直接展现特征说明：支持对表单文本字段中的有效URL

9、地址做自动识别，点击URL地址后，可以弹出页面查看内容。支持已嵌入式方式直接展现URL页面。应用说明： 客户的档案信息中往往会包含网址，若让查看者能直接点击打开就非常方便。采购设备时，附上网上的报价信息，或插入网上的产品图片，也给审批工作带来便利。应用拓展：无流程信息管理表的数据联动（双向式） 特征说明：双向是由源表到目标表的数据分发和目标表到源表的数据反馈两部分构成。一个数据项不可以同时出现在分发和反馈设置中，可以仅设置分发不设置反馈。要设置反馈就必须设置分发。分发设置的数据拷贝关系以及是生成一条还是多条目标数据同【触发设置】。但是，目标表数据创建/修改人仅支持主表单人控件和重复表单人控件。

10、反馈设置是指目标表的反馈数据项在发生实质性数据变化时，会传递给源表对应的数据项上。应用说明： 管理工作的一项重要内容就是制定目标，形成计划，分解任务，指导工作，检查结果，根据反馈，再做调整，形成一闭环，最终实现既定目标。提供无流程表单之间的双向数据联动，可以帮助客户实现自上而下的任务分解，和自下而上的结果反馈。名词解释： 表单联动指在2个信息管理表之间建立一种联动关系，这个关系是源自对源表的数据（单据）在做指定操作且满足了设定的数据条件后，会自动创建一条目标表数据，之后，这个目标表数据就会跟随源表数据的变动而自动同步。应用拓展：无流程信息管理表的数据联动（汇总式）特征说明：汇总式联动是将源表单

11、据添加到目标表的重复行中，并实现数据联动。因此目标表的主表数据必须已经存在，且主表数据需要有个唯一标示。添加重复行可以是主表到重表，也可以是重表到重表。目标表的修改人为表单控件时，仅支持主表单人控件。应用说明： 议题采集是政府部门的一项重要工作，由下级各部门上报-汇总-审定-筛选，最终形成上会的议题。类似的，一些单位的部门计划是来自于个人计划中的重要项，上级部门的计划是来自与下级部门计划的重要项。提供无流程表单之间的汇总机制，可以帮助客户实现对信息的汇总。应用拓展：无流程信息管理表的数据联动（分发式）特征说明：分发式联动是实现由一个源表数据生成多个目标表数据，或生成同个目标表中的多条数据，并形

12、成数据联动。分发设置的数据拷贝关系以及生成几条目标表数据，同【触发设置】机制。目标表数据创建/修改人为表单控件时，仅支持主表中的单人、多人、单部门、多部门控件，不支持重复表控件。应用说明： 绩效考核中，考核维度、考核指标往往是企管或人力统一制定，下发到各区域、各部门，或到个人来填写，提供无流程表之间的分发机制，可以帮助客户实现这种批量的数据发放。应用提升：带条件权限控制支持重复表按行控制与数据项分开控制特征说明：允许用户根据不同的场景，选择用户对操作权限做统一设置（即V5.6之前的方式），也允许按数据项分开做设置。统一设置适用于多个数据项要按同一的规则做读写必填控制。分开设置适用于个别数据项要

13、按某个规则做读写必填控制，以及重复表数据项要依据同行的其他数据项做权限控制的情况。应用说明： 目前的高级权限设置在前提条件较多的情况下，需要通过各种组合来实现，这对实施者是有挑战的，需要思路高度清晰，且组合过多时，难以支撑。另外，需要按照重复行的内容对重复行采用不同的权限控制时，比如，在装修项目的任务明细表中，如果是里程碑的任务，则在任务结束时必须附上验收报告。反之，不强求。应用提升：表单流程审批时支持表单查询与统计应用说明：处理审批流程时，若能快速查看与此表单内容相关的流程和统计信息，能便于领导决策，提升审批效率。例如：领导审批报销流程时，有时是需要看一下这个申请人是否已经报销过、或已经报过

14、多少金额了。特征说明：通过设置相关流程查询/统计条件，筛选与表单内容相关的信息；有权限的流程审批人可以快速查看相关查询和统计信息应用提升：无流程表单的批量修改特征说明：对于信息管理表，需要单独使用授权，及设置允许批量修改的数据项。对于基础数据表，维护者直接拥有批量修改常用字段的权限。允许批量修改的数据项有一定的约束限制，比如不可以是计算字段，不可以是数据唯一字段等应用说明： 工作中的各种变动是一种常态，例如，客户经理变动后就需要对他所负责的一批客户档案做调整；一批员工职务升迁了，就需要对HR信息做调整。因此提供对无流程的批量修改，可以帮助管理员及时更新数据，减轻工作负荷。功能完善：无流程表单的

15、批量刷新特征说明：对于信息管理表，需要单独授权才可使用批量刷新。对于基础数据表，维护者直接拥有批量刷新权限。应用说明： 无流程表单在批量导入数据时，因受性能的约束，无法完成自动计算和自动触发等。通过分批进行批量刷新可以有效解决这一问题。应用提升：提供无流程表单外部写入字段绑定具体枚举特征说明：支持对外部写入字段绑定具体枚举，若为多级枚举时，可以指定是第几级的枚举。如果绑定的是图片枚举，还可以指定在底表中是显示成枚举图片还是成枚举名称应用说明： 当无流程的外部写入字段为枚举显示方式时，若用户把不同流程的不同枚举项都回写到了同一底表时，会造成查询结果不正确。为防止错误的设置，这次增加了外部写入字段

16、需要绑定枚举值，同时，也极大方便了查询等条件的设置，应用提升：交叉报表提供最后一列的交叉计算特征说明：除公式列外，其余计算列均提供普通、交叉2种计算方式可选。公式列是采用普通方式。普通方式表示计算结果显示在交叉项里面。用于各统计项为一类性质的场景交叉方式表示计算结果显示在交叉项外面，相当于新增一交叉列，用于统计项不是统一类的场景。应用说明： 交叉统计报表的实质是按对某一分组项做纵向展现。在有报表的列计算时，因统计项的内容不同，有需要在交叉项里面分项计算的，也有需要在交叉项外面做总计算的。因此提供2种计算方式供选择，可以满足不同的客户应用场景。应用提升：业务生成器流程列表合并显示与单独取消特征说

17、明：支持对多个流程的列表菜单合并显示成一个菜单和统一命名合并菜单的显示次序取自第一个流程列表所在位置支持单独设置流程的【新建】，而无对应【列表】应用说明： 业务模块的二级菜单若为流程的已发已办和待办列表时，如果能将多个流程的这些列表合并显示时，可以减少菜单入口，节省显示位置，也方便查询。应用提升：表单流程触发允许拷贝触发源至目标表的关联文档控件特征说明：被触发的目标表（有流程或无流程），其关联文档控件可以显示触发它的流程名称，并能点击查看应用说明： 流程表单在触发出另一流程表单或做数据归档时，为了在目标表中能表达出数据的来源，需要将触发源（流程链接）带入目标表中，这次放开了对底表的限制，新增支

18、持关联文档控件也可接受对触发源的拷贝，使得多个不同流程表单触发同一个目标表时，应用更加灵活。应用提升：流程表单控件节点支持主表多人/多部门、重复表单人/多人控件的部门角色特征说明：使用上，多人或多部门的部门角色同主表单人或单部门的部门角色相同，仅是由来自不同部门的人构成.应用说明： 在项目管理中，项目成员可能由多个不同部门的人员组成，那么在任务确认流程过程中，可以自动匹配并通知到项目成员的部门主管，减少手动选择人员带来的麻烦和出错率。应用提升：表单多组织控件支持流程分支extend设置特征说明：流程分支支持多组织对象做等于、不等于和是否包含的判断，支持多组织对象与本表的单组织对象做比对多组织对

19、象含：选择多人、选择多部门、选择多单位、选择多岗位、选择多职务级别应用说明： 在一些审查审批工作中，需要实行关系人回避原则，比如信贷申请人若正好是信贷调查组成员时，就需要走不同的审查流程。分支条件的extend函数增加对多组织控件支持，就可以很好解决这一问题。应用提升：表单单组织控件支持流程分支in设置特征说明：流程表单的分支设置中，增加了in 函数。并支持单组织对象与本表的多组织对象做比对。单组织控件含：选择人员、选择部门、选择单位、选择岗位、选择职位级别应用说明： 在报销流程中，经常会对一些人做特殊分支处理，以前都是通过多个or 分别来表达。造成分支条件式过长，给分支条件设置提供in函数，

20、就可以方便表达申请人若为哪些人时，该走什么流程。应用提升：系统预置常用表单若干特征说明：预制表单支持infopath文件下载。通过对预制表单做另存后，表单管理员可以直接做个性化调整后启用。应用说明： 在收集分析了大量客户流程表单的基础上，为方便系统实施，产品中预制了10张常用表单 ，涉及行政、财务和人事，供用户借鉴使用。表单业务其他优化说明允许后台管理员撤销审核或核定通过但未结束的流程取整函数参数、人民币大小写函数参数支持简单四则运算（手工键入算式）多视图名称允许再次修改表单触发设置中的数据存档创建人支持选择主表多人控件、单/多部门控件表单触发设置中的触发流程发起人支持选择主表多人控件、单/多部门控件表单统计结果传给第三方系统（有DEE插件时）教学大纲产品目标和特性V56新增功能及应用场景产品功能演示设备信息维护设备申请设备入库设备领用设备分配设备归还设备使用查询设备编号、名称、规格、数量、单价、金额、当前库存设备