公共其他管控流程方案-0

1、中国石化EDW管控流程2008年6月12日目录EDW 与 BI项目关系EDW实施路线配套流程及模板设计21、EDW 与 BI项目关系源系统：SAP ERP & 其它业务系统 数据抽取层（Data Extraction）数据合并层（Consolidation Layer）信息展现层业务转换层EDWBI应用服务器 1BP2BI应用服务器 nBP3最终用户只为BW应用提供数据,不面向最终用户角色扮演目录EDW 与 BI项目关系EDW实施路线EDW实施路线EDW管控方案设计EDW组织保障设计配套流程及模板设计4EDW实施路线2008年EDW平台建设通过EDW项目组完成两个目标：建立EDW基础设施及平台

2、迁移整合现有BW应用的抽取层和合并层，实现统一加工和统一抽取设计EDW建设长效机制并试运行和完善该机制2009年从09年开始EDW进入了管控建设阶段该阶段特征：EDW项目组不再存在，或者至少难于保持08年EDW项目组的规模EDW建设长效机制发挥关键作用，是EDW可持续发展的保证需要一个组织及配套制度5EDW实施路线组织保障2008年数据仓库应用项目组ERP 指导委员会XXBI团队XXBI团队XXBI团队XXBI团队总体组功能按需的BI 规划团队 (年度滚动性规划)系统支持(Basis, Database, OS & Infrastructure)ERP 功能团队CCCERP 项目管理小组架构开

3、发EDW项目组功能架构开发功能架构开发功能架构开发虚拟 EDW 小组参与EDW实施路线组织保障2009年及以后数据仓库应用项目组ERP 指导委员会XXBI团队XXBI团队XXBI团队XXBI团队总体组功能按需的BI 规划团队 (年度滚动性规划)系统支持(Basis, Database, OS & Infrastructure)ERP 功能团队CCCERP 项目管理小组架构开发EDW小组功能架构开发功能架构开发功能架构开发虚拟 EDW 小组指导、管控数据标准化小组1、EDW管控职能2、EDW建设职能3、EDW运维职能EDW小组集中管控统一设计统一运维EDW实施路线2009年及以后组织保障的焦点B

4、I项目针对业务应用进行报表开发针对业务应用进行CUBE设计和数据上载针对业务应用进行EDW相关部分的设计和实施焦点就是EDW部分的设计和实施EDW实施路线职责描述EDW小组，对BI项目组负责，包括四大职能：EDW管控职能EDW建设职能（设计、实施）EDW运维职能EDW数据标准化【这部分如何考虑？上一页SLICE中数据标准化是单独的组织，请AC考虑】BI项目组，面向应用，对用户负责需求分析EDW设计（虚拟EDW小组，由EDW小组参与，并接受EDW小组的管理和监控）应用部分系统设计应用部分系统实现测试与上线准备上线与运维9目录EDW 与 BI项目关系EDW实施路线EDW实施路线EDW管控方案设计E

5、DW组织保障设计配套流程及模板设计102、EDW实施路线2009年及以后EDW组织设计根据EDW相关部分的设计和实施策略的不同，可以有不同的建设方案：EDW的设计和实施由各BI项目建设。各BI项目组依据EDW规范自行建设以满足EDW的要求和目标。EDW通过BI项目组在适度控制下滚动建设（小规模EDW小组）设计实施EDW通过强有力的设计实施能力完全实现EDW的统一设计（大规模EDW小组）设计实施11不可行！设计：BI项目组负责设计满足项目需求，由EDW小组参与设计、指导设计和审核设计，以达到EDW统一设计要求。实施：EDW中信息对象、源系统、用户由EDW负责完成，项目组负责实施DSO的创建设计：

6、BI项目组负责向EDW小组提供详细的EDW需求，EDW小组根据需求完成设计实施：全部由EDW完成？还是BI项目组完成？方案一小规模EDW小组可研阶段由BI项目组负责，EDW提供相应的材料，同时对可研进行监控需求分析阶段由BI项目组负责，EDW提供相应的材料，对需求分析进行监控12系统设计阶段由BI项目组提出设计方案，EDW项目组组织其他BI项目组一起研讨，把握统一设计的方向研讨中一但发现冲突部分，则需要BI项目组根据统一设计进行修改系统实现BI项目提供信息对象、数据源、源系统创建申请，EDW小组统一创建由BI项目组完成DSO创建、传输等系统上线BI项目组负责，EDW小组负责文档的管理和控制系统

7、运维BI项目组负责，如遇到设计更改则需要重新进行系统设计部分的管控流程可研需求分析系统设计系统实现系统上线系统运维EDW小组BI项目组方案一优点由于此方案中EDW小组工作量较小，因此对EDW小组人员数量要求较低与目前的实际情况较为贴近BI小组的工作连贯性较大缺点由于涉及到的关系方较多，沟通环节和管控点亦较多，因此管控存在着一定的风险，同时对管控详细流程的设计要求较高13方案二大规模EDW小组可研阶段由BI项目组负责，EDW提供相应的材料，同时对可研进行监控需求分析阶段由BI项目组负责，EDW提供相应的材料，对需求分析进行监控14系统实现系统设计可研需求分析EDW设计EDW实现系统上线系统运维E

8、DW小组BI项目组应用设计应用实现系统设计阶段根据BI项目组整理的需求，由EDW小组全面负责EDW部分设计，以保证统一设计由BI项目组负责应用部分设计系统实现由EDW小组负责EDW部分的系统实现由BI项目组负责应用部分的系统实现系统上线BI项目组负责，EDW小组负责文档的管理和控制系统运维BI项目组负责，如遇到系统设计方面的更改则移交给EDW小组负责方案三优点管控力度较大，完全的实现了统一设计、统一实现缺点EDW小组的工作量较大，对人员有了较大的要求BI项目组的工作连贯性较差，存在多个工作移交点，因此需要细化相关的责任分配，并加强与EDW小组的沟通机制，从而在确保统一设计、统一实现目标的基础上

9、降低管控风险15管控方案对比分析通过对以上两种管控方案的分析，两种方案的对比分析如下表所示：16方案可研阶段需求分析阶段系统设计阶段系统实现阶段系统上线阶段系统运维阶段BI项目组EDW小组BI项目组EDW小组BI项目组EDW小组BI项目组EDW小组BI项目组EDW小组BI项目组EDW小组小规模EDW小组负责监控负责监控负责监控/参与负责监控/参与负责监控负责监控大规模EDW小组负责监控负责监控负责应用部分负责EDW部分负责应用部分负责EDW部分负责负责监控方案建议鉴于两种管控方案各自的特点及目前EDW小组的现状，短期来讲建议采用小规模EDW小组的方案，用这种方案作为过渡，随着EDW小组的不断成

10、熟和壮大，未来的远期目标应该是大规模的EDW小组17可研需求分析系统设计系统实现系统上线系统运维EDW小组BI项目组过渡方案小规模EDW小组系统设计系统设计可研需求分析EDW设计EDW实现系统上线系统运维EDW小组BI项目组应用设计应用实现远期目标大规模EDW小组目录EDW 与 BI项目关系EDW实施路线EDW实施路线EDW管控方案设计EDW组织架构设计配套流程及模板设计18组织架构设计2008年EDW项目组构成由于目前EDW小组的主要职责包括EDW项目建设和EDW管控，因此其组织架构如下图所示，并对人员需求进行了预估：19需求分析、设计组（4-5）系统实施组（4-5）质量&测试组（2）技术组

11、（2）项目经理项目总监ERP项目管理组AC协调人专家组（2-3）CCC协调人数据组（3-4）ERP指导委员会组织架构设计2008年EDW项目组责职责分工-专家组重要模板、流程制定重要设计审核产品、技术问题解决需求分析、设计组EDW项目建设职责差异分析已有设计评估模型设计模板开发和实现EDW管控职能审核BI项目组的可研报告审核BI项目组的系统设计报告，并与EDW统一设计报告进行对比，发现冲突数据组分析用户数据需求分析ERP数据质量完成数据设计和文档数据标准化建议20组织架构设计2008年EDW项目组责职责分工- 21系统实施组EDW项目建设职责数据源实现抽取层模型实现合并层模型实现处理链实现ED

12、W管控职责为BI项目组创建信息对象、数据源和源系统质量&测试组EDW项目建设职能权限管理质量控制数据测试组织处理链统一管理 EDW管控职能处理BI项目组的权限申请为BI项目组提供EDW统一建设的相关资料管理BI项目组的相应文档负责相关的沟通工作技术组系统安装性能测试 组织架构设计2009年EDW项目组构成EDW项目结束后，EDW小组的主要职责即为EDW管控职责，其相应的组织架构设计如下图所示，并对人数要求进行了预估：22需求分析、设计组（2）系统实施组（1）EDW小组ERP项目管理组AC协调人综合管理组（1）CCC协调人数据组（1）ERP指导委员会组织架构设计2009年EDW项目组责职责分工综

13、合管理组（DW管控职能）处理BI项目组的权限申请为BI项目组提供EDW统一建设的相关资料管理BI项目组的相应文档负责相关的沟通工作需求分析、设计组（EDW建设、运维职能）审核BI项目组的可研报告审核BI项目组的系统设计报告，并与EDW统一设计报告进行对比，发现冲突数据组（ EDW数据标准化）系统实施组（ EDW建设、运维职能）为BI项目组创建信息对象、数据源和源系统23需要与AC探讨目录EDW 与 BI项目关系EDW实施路线配套流程及模板设计EDW管控流程清单EDW管控流程详细设计24管控流程描述及模板设计管控流程清单对管控流程进行了初步设计并列出管控流程清单25可研阶段BI应用项目注册流程E

14、DW资料借阅流程EDW服务器临时数据浏览帐号申请流程BI项目可研评估流程需求分析阶段EDW资料借阅流程EDW开发培训流程设计阶段EDW服务器开发授权流程EDW“统一设计”控制流程系统实施阶段信息对象创建申请流程EDW服务器帐号申请流程传输申请流程上线准备阶段BI项目EDW设计文档签收流程已有设计变更流程上线阶段EDW资料更新发布流程运维阶段数据变更流程EDW运维授权流程已有设计变更流程目录EDW 与 BI项目关系EDW实施路线配套流程及模板设计EDW管控流程清单EDW管控流程详细设计26管控流程描述及模板设计可研阶段27BI项目组EDW小组管控流程描述及模板设计可研阶段流程说明及描述此阶段包括

15、四个主要的流程：BI应用项目注册、EDW资料借阅流程、EDW服务器临时数据浏览帐号申请流程、BI项目可研评估流程。此阶段的主要由EDW小组的综合管理组负责（EDW项目未完之前由质量&测试组负责）在此过程中，BI项目组要根据EDW提供的模板进行帐号的申请和资料的借阅此阶段的关键在于最后根据EDW统一设计对可研进行评估，并将评估结果汇报给信息部，其评估结果直接影响BI项目可研的验收，提高了管控的力度。此流程设计文档模板此阶段涉及到的文档模板主要有两个：EDW服务器帐号申请模板和EDW资料借阅模板。28管控流程描述及模板设计需求阶段29BI项目组EDW小组管控流程描述及模板设计需求阶段流程说明及描述

16、此阶段包括两个主要的流程：EDW资料借阅流程和EDW开发培训流程。此阶段的主要由EDW小组的综合管理组负责，并由综合管理组提供EDW培训（EDW项目未完之前由质量&测试组负责）在此过程中，BI项目组要根据EDW提供的模板进行资料的借阅此流程设计文档模板此阶段涉及到的文档模板主要有两个：EDW资料借阅模板和培训记录模板。30管控流程描述及模板设计设计阶段31BI项目组EDW小组相关BI项目组管控流程描述及模板设计设计阶段流程说明及描述此阶段主要的流程就是EDW统一设计控制流程此阶段的主要参与方包括：BI项目组、EDW小组和相关的BI项目组在此阶段中EDW小组的统一设计控制工作主要由需求分析、设计

17、组负责，其中与各BI项目组沟通的工作则由综合管理组负责保证EDW统一设计的核心在于冲突部分的解决，故此阶段中对冲突的研讨和一致性检验尤为重要此流程设计文档模板此阶段不涉及到的文档模板。32管控流程描述及模板设计系统实现阶段33BI项目组EDW小组管控流程描述及模板设计系统实现阶段流程说明及描述此阶段包括三个主要的流程：信息对象创建申请流程、EDW服务器帐号申请流程、传输申请流程。此阶段的主要由EDW小组的系统实施组负责在此过程中，BI项目组要根据EDW提供的模板进行信息对象创建和EDW服务器帐号的申请此流程设计文档模板此阶段涉及到的文档模板主要有三个：信息对象创建申请模板、EDW服务器帐号申请

18、模板和传输申请模板。34管控流程描述及模板设计上线准备阶段35BI项目组EDW小组管控流程描述及模板设计上线准备阶段流程说明及描述此阶段主要的流程是BI项目EDW设计文档签收流程此阶段的主要由EDW小组的综合管理组负责（EDW项目未完之前由质量&测试组负责）此阶段的关键在于BI项目组的EDW设计文档签收直接影响BI项目向信息部提交的上线申请，这提高了管控的力度。此流程设计文档模板此阶段未涉及到的文档模板36管控流程描述及模板设计上线阶段BI项目组负责系统上线EDW项目组主要根据BI项目的设计结果进行EDW资料更新发布（数据手册和EDW设计手册），这部分工作主要由EDW小组的系统分析、设计组负责37管控流程描述及模板设计运维阶段