金融服务月活动方案

1、金融服务月活动方案背景：1.11月份是贷款需求比较的大月份，聚能融金融搜索服务平台现阶 段处于初步发展时期，需要在市场需求比较旺盛的时期趁势而发展。根据每日的数据显示，销售人员在电话预约和网络产品销售方面存 在，客户对产品接受度低，销售缺乏爆发点。意义：促进部门间的合作尝试。加销售部和网络部的销售机会。通过活动中国节能网和聚能融的用户提高知名度。通过活动增加会员信心，提高会员服务水平。目的：吸收小贷公司、担保公司从业人员加入聚能融服务平台，丰富平台 贷款产品。通过办理贷款业务增加业务收入。帮助销售部门增加销售机会，建立客户关系。活动时间：11月1日-11月30日活动目标客户：中国节能365北京

2、地区的现有交费会员、免费会员。龙行天下金融需求的客户人群。网络销售部门潜在客户人群。北京地区需要贷款的客户。银行客户经理、小贷公司、担保公司等金融从业人员。活动执行方案：（一）销售方案销售部门根据本部门目标企业客户进行邀约洽谈，所邀约的客户注 册成为中国节能365网站会员的可以享受聚能融服务费用6折优惠; 凡成为中国节能365金牌以上会员的，可享受一年内不限次（100万 之下）聚能融服务费用5折优惠.所邀约的客户不是中国节能365网站目标客户或不是会员的可以 享受聚能融服务费用7折的优惠。凡在2014年11月1日之11月30日在聚能融网站入驻成经理人 的小贷公司、担保公司等金融从业人员，可享受

3、聚能融1年内免收平 台客户领取费用，对前10名报名参加活动的公司免费提供一年免费 首页产品广告（不含制作）。（二）活动筹备聚能融在10月31日之前确定5家以上可以参加11月活动的小贷 公司、担保公司、银行等金融机构。设计部门根据确定的金融机构和金融产品以及活动的主题在10 月31之前设计出邮件宣传品、网站宣传广告、展架。销售部门和聚能融根据各自的邀约对象，在10月31日前制作邀 约话术。总裁办根据本次活动主题和销售政策，在10月25日前准备好与金融机构和潜在贷款用户（中国节能365会员用户）的协议。在11月1日之前准备好贷款需求申请表。（三）活动形式以对接会形式进行（四）活动流程主会场1.1:

4、30-1:50播放当日到会金融机构的宣传片或资料。2.1:50-1:55主持人介绍本次活动的背景及注意事项。3.1： 55-2:00金融机构代表讲话对本次活动的支持。4.2:00-2： 20主办单位中国节能365进行项目介绍。5.2:20-2:40主办单位聚能融金融平台进行项目介绍。分会场1.2:00-4:00贷款需求客户一个一个（每个3-5分钟）介绍自己的 企业基本情况。2.4:00-5:00金融机构工作人员合意可以签订意向性合同客户。3.5:00-5:30聚能融与意向客户签订意向合同。（五）特别注意贷款需求人持本企业相关资料和贷款需求表及发放的号码牌进场。 贷款需求人不允许给金融机构的人员发放名片。在当日来到的金融机构就坐的桌子上方铭牌，金融机构的工作人 员不允许给贷款需求人员发放名片。三.激励政策凡通过本次活动引导客户成为中国节能365注册会员达到30个的销售人员，公司奖励300元。本次活动中会员注册量最少的销售人员，给会员注册数量最高者200元。本次活动中第一个成交银牌会员的销售人员，公司奖励100元。本次活动中第一个成交金牌会员的销售人员，公司奖励300元。本次活动中第一个成交vip会员