中国水泥工业发展状况分析

1、.：.；中国水泥工业开展情况分析中国水泥工业开展情况分析 HYPERLINK sinoma/ShowAuthor.asp?ChannelID=1002&AuthorName=昃向祯 o 昃向祯 t _blank 昃向祯来源： HYPERLINK sinoma/ShowCopyFrom.asp?ChannelID=1002&SourceName=数字水泥网 t _blank 数字水泥网 一现状特点及问题 水泥工业是国民经济开展、消费建立和人民生活不可短少的根底原资料工业。随着我国经济的开展，水泥产业已到达相当大的规模，2021年我国水泥产量16.5亿吨，占世界水泥总产量50%以上，已延续20多年

2、居世界第一位。水泥工业总产值5,000多亿元，占我国建材行业总产值的三分之一以上。 进入新世纪以来，我国水泥工业发生了突破性的变化。从单纯的数量增长型转向质量效益增长型；从技术配备落后型转向技术配备先进型；从劳动密集型转向投资密集型；从管理粗放型转向管理集约型；从资源浪费型转向资源节约型；从满足国内市场需求型转向面向国内外两个市场需求型。实现上述根本转变的缘由，是进入新世纪以来新型干法水泥消费技术的快速开展和运用。在产业政策的正确引导下，表达出以下特点： 1. 构造调整步伐加快，全面进入新型干法水泥时代 实现“低投资，国产化是中国全面进入新型干法水泥时代的关键，海螺集团、山水集团是实际这一过程

3、的先行者。我国新型干法水泥的飞速开展，源于对新型干法水泥工艺技术的研讨和配备的开发、设计、制造获得的艰苦进展。在过去开发和研制2000t/d成套技术配备的根底上，采取自行研制与引进吸收相结合的方式，进一步开发了5000t/d、8000 t/d、10000 t/d级的新型干法水泥消费成套技术配备。大型设备国产化率的提高，大大加强了企业的竞争力。新型干法水泥消费工艺和配备在“工艺过程节能化、技术配备大型化、消费环境清洁化、控制管理信息化等方面获得了突出的成果。由于技术的先进、成熟、可靠，使得新型干法水泥消费线的各项主要技术经济目的到达国际同类消费线的先进程度，制造本钱明显下降，企业竞争力明显加强。

4、据中国水泥协会统计，截止2021年底，全国已有1,113条新型干法水泥消费线在运转，年设计熟料产能95,859万吨。其中日产700吨900吨消费线41条；日产1000吨消费线151条；日产11001400吨消费线99条；日产15001800吨消费线53条；日产2000吨消费线76条；日产2500吨消费线324条；日产30003500吨消费线53条；日产40004200吨消费线46条；日产5000吨及以上消费线270条。日产5000吨及以上消费线设计水泥熟料产能占总新型干法水泥熟料产能的比重为45.27%。新型干法水泥所占比重已到达76.88%。单线产能正向大型化开展，继海螺几条10000t/d

5、消费线投产后，河南天瑞荥阳12000t/d消费线也已投入正常运转，全国落后水泥产能正加速淘汰。 2. 兼并重组步伐加快，水泥产业向大型企业集团集中 近年来大型水泥企业集团的扩张推进了兼并重组步伐，并提高了大型企业集团在水泥工业中的集中度。2021年，年消费才干在500万吨以上的水泥企业集团65家，水泥熟料消费才干6.73亿吨，占水泥熟料总消费才干的48.53，水泥熟料产量5.6亿吨，占水泥熟料总产量的51.91；其中1,000万吨以上的水泥企业集团20家，水泥熟料消费才干4.82亿吨，占水泥熟料总消费才干的34.76，水泥熟料产量4.19亿吨，占水泥熟料总产量的38.82。 3. 节能减排，开

6、展余热发电获得明显效果 节能减排效果显著，2021年水泥产品综合能耗大大降低，吨熟料能耗124.15千克规范煤，比2021年降低4.85；吨水泥能耗95.08千克规范煤，比2021年降低8.11。截止2021年全国已有498条2000t/d以上新型干法消费线安装了余热发电，总装机容量3316mw,年发电才干222亿度，节能800多万吨标煤，减排2000万吨 CO2。 4. 水泥粉磨企业迅速开展 2021年末，在近5,000家水泥消费企业中，水泥粉磨企业1800多家；在22.69亿吨的水泥消费才干中，水泥粉磨企业才干7.13亿吨，占水泥消费才干的31.41；2021年全国水泥粉磨企业产量5.01

7、亿吨，占全国水泥产量的30.36。 在水泥粉磨企业中，年消费才干60万吨以上企业数量占1/5，消费才干占将近60。其中，60120万吨企业270家，才干2.08亿吨，占粉磨企业总才干的29.17%；消费才干120300万吨水泥粉磨企业93家，水泥消费才干1.43亿吨，占粉磨企业总才干的20.06；300万吨以上企业19家，消费才干6,250万吨，占粉磨企业总才干的8.77。大型水泥粉磨企业主要分布在大中城市周边或水陆交通枢纽。大型企业集团在内部实行专业化消费，构成了熟料消费基地加水泥粉磨站的消费格局。 5. 存在问题 在产能迅速增长的宏观规划上，出现构造性、地域性产能过剩。经过几年来“上大压小

8、、淘汰落后调整构造的努力，水泥落后产能的比重已大幅下降。但截至2021年底，全国仍有近4亿吨落后产能充斥市场，占总产能1/5。虽然有些省份如浙江、河南、安徽等落后产能已根本退出市场，但新型干法水泥产能也出现地域性过剩。例如安徽省2021年水泥实践产量7,200多万吨，但水泥熟料输出量达5,000万吨。随后，估计四川、重庆、内蒙、宁夏等西部地域也将会出现地域性产能过剩。 二开展趋势 趋势之一：大企业集团的“雪球将越滚越大，产业集中度将进一步提升 在2021国38号与2021国7号两个文件的双重压力下，水泥行业落后产能未来三年绝大部分将退出市场。同时，水泥企业兼并重组的质量和力度也将加快晋级，从原

9、先的大企业有点饥不择食的兼并，演化成大企业集团有选择性地并购区域龙头，企业数量将大大减少，产业集中度将大幅度得到提升。有业内人士预判：到2021年，前10名大企业集团的水泥熟料产量有望到达总产量的50%以上。 趋势之二：废渣资源化利用，开展循环经济渐成主流趋势 在废渣资源化利用方面，是我国水泥工业的又一个显著特点。自上世纪5060年代，就曾经开场利用工业废渣，7080年代利用工业废渣的种类和数量在不断添加，除矿渣外，粉煤灰、煤矸石、电石渣、钢渣、磷渣、铜渣、赤泥、糖渣、排烟脱硫石膏等相继进入水泥消费领域，不但用做水泥混合材，还用做熟料消费配料。90年代开场在处置城市渣滓、下水道污泥及一些有毒有

10、害物方面，也不断获得进展。进入新世纪以来，水泥工业开展循环经济的路子越走越宽，优惠的政策导向和良好的经济效益，吸引更多的企业进入开展循环经济行列。置信即将开场的“十二五规划，必将把开展循环经济，建立资源节约型、环境友好型社会，走新型工业化道路作为一项战略要求提出。从过度依赖资金、自然资源和环境投人、以量的扩张实现增长，转向更多依托开展循环经济和技术提高、以提高产质量量和效率获取水泥工业的经济增长。 趋势之三：节能减排，开展低碳经济方兴未艾 水泥工业是单位GDP排放CO2比较高的行业，缘由有三：一是水泥能耗高附加值低；二是水泥熟料煅烧主要是用煤作燃料；第三个缘由，也是最重要的缘由，是用石灰石作原

11、料。每吨熟料大约排放0.8吨CO2，有 2/3 CO2石灰石CaCO3分解产生的。2021年我国水泥工业万元GDP的 CO2排放量约14.7吨，是全国平均万元GDP排放CO 2量的 5.9倍。 面对全球气候变暖和环境日益恶化的严重要挟，我国政府在去年12月哥本哈根气候峰会上，庄严提出了“到2020年单位国内消费总值二氧化碳排放比2005年下降40%至45%的目的。因此，如何加大节能减排的力度，将水泥单位产值的CO2排放量降下来，是水泥工业面临的一大课题，也是一项不可逃避而又非常艰巨的战略义务。 如今水泥行业节能减排，开展低能耗、低排放、低污染的低碳经济理念已深化人心，正在寻求各种途径降低CO2

12、排放。例如：(1)采用先进的节能技术及工艺，提高水泥窑炉的能量利用率以减少CO2排放；(2)经过实施节电技术及采用节电设备降低电耗，减少与发电相关的CO2排放；(3)经过集约化、规模化消费减少CO2的排放；(4)运用替代原料作为消费熟料的原料；(5)运用磨细的矿渣、粉煤灰、天然火山灰或石灰石细粉来替代部分熟料；(6)大量运用某些可燃废弃物作为水泥窑炉的二次替代燃料；(7)提高水泥的质量，延伸水泥、混凝土的运用寿命，以减少水泥的用量；8扑集回收CO2加以综合利用，消费衍消费品等。 趋势之四：由水泥出口转向成套配备出口及工程总承包越做越大 面对国际水泥贸易市场萎缩及开展中国家大兴水泥工程工程建立的

13、局面，我国水泥(含熟料)出口量延续四年呈下降趋势，由最高2006年的3,613万吨(占当年总产量的2.91%)，下降为2021年的1,561万吨(占当年总产量的0.95%)。在国家鼓励水泥企业“走出去战略的支持下，中国中材集团、中国建材集团，在水泥成套配备出口和工程总承包方面已做出了骄人的业绩。承包的工程工程，不但有5000t/d、6000t/d,还有10000t/d。与外国承包商相比,中国承包的海外水泥厂工程，其造价降低2535，工期缩短2030，具有很强的竞争力，目前中国企业在国际水泥建立工程承包市场所占份额已达40%以上。 趋势之五：由单一的水泥消费向多元产业开展初见端倪 “大家办水泥已

14、是司空见惯的景象，例如煤炭、钢铁、化工、电力、轻工、农垦以及建筑、房地产开发等行业，早已涉足办水泥产业。而“水泥办大家却是近些年来出现的新事物。例如北京金隅集团，原先是在琉璃河水泥厂、北京水泥厂根底上开展起步的，现已成为集水泥、新型建材、房地产开发、物业投资及管理为中心产业的大型企业集团。再如内蒙古蒙西高新技术集团，是从一家名不见经传的水泥企业起家，经过十余年的开展，已初步开展成为以资源为依托、以科技为支撑，产业涉及水泥、高岭土、纳米资料、二氧化碳全降解塑料、粉煤灰提取氧化铝、技术开发等多个领域集团化运作的自治区重点企业。最近从冀东水泥集团更名为“冀东开展集团可知，目的是拓宽业务领域，除继续做

15、大做强水泥产业外，重点加强水泥配备制造、风电配备制造和工程承包建立，做大商品混凝土业务，并涉足房地产开发行业。 由此可见，水泥产业由单一的水泥消费向多元产业开展，不但对企业由小变大、由大变强有重要意义，而且对延伸产业链，推进建材、建筑、房地产开发三业联动开展，实现经济增长方式转变有重要意义，尤其对面临矿山资源即将枯竭的水泥企业转型更具有战略意义。 三几个商榷的问题 1. 关于产能过剩问题 笔者以为，对产能过剩要做详细分析，不能一概而论。产能过剩应分构造性过剩和地域性过剩。所谓构造性过剩是由落后产能存量过大所致，如经济大省广东和山东，其落后产能至今分别占全省总产能的35%和37%。地域性产能过剩

16、根本属于新型干法消费线上得过多、过快或反复建立呵斥的。如浙江、河南、安徽等省的落后产能早已根本淘汰出局，假设这些地域出现产能过剩，就不是落后产能的问题了。潜在的产能过剩地域还有四川、内蒙、宁夏、重庆等，这些地域在建和拟建的新型干法线投产后，即使落后产能全部被淘汰，还会出现供过于求。 对构造性产能过剩，经过市场竞争，有利于淘汰落后，可以“变坏事为好事。对于地域性产能过剩也要做详细分析，有些是合理的，有些是不合理的。如安徽省产能过剩就是合理的，由于利用它得天独厚的资源条件和长江水运条件，便利地供应缺资源的长三角市场需求。同样，假设广西出现产能过剩，其过剩水泥或熟料可以便利地经过西江水运供应缺资源的

17、珠三角市场。然而，像四川、宁夏那些受地域条件限制的省份，假设出现产能过剩，就是件很头疼的事，由于过剩产品向外输出既不经济又不合理。 2. 关于新政下新增产能的掌控问题 国发202138号文，提出了抑制产能过剩的原那么，严厉控制新增产能的措施。其中心是提高了行业新增产能准入门槛和上收了工程核准权限，这无疑是非常正确的。但在实践掌控和执行中，却往往不分青红皂白地全面“急刹车。首先是对“新增产能的内涵界限不清，好似不论新增新型干法熟料消费线产能，还是新增大型水泥粉磨站产能；不论是新扩建工程新增产能，还是技术改造工程新增产能，都一概停办。其次，不论是符合国发38号文产业政策导向的工程，还是不符合产业政

18、策导向的工程，也一概停办。这种“一刀切的做法，短时间可以，但时间拖久，是会影响淘汰落后产能的，不利于构造调整。笔者以为，抑制产能过剩主要抑制新上或扩建规划不合理的熟料消费线。对于规划合理的大型水泥粉磨站和技改晋级工程不应遭到抑制。 3. 关于重组中的“假整合景象 控制总量、优化存量，推进企业兼并重组和结合重组，是近些年来产业政策不断倡导的，也是国发202138号文所主张的一条重要原那么。在这些方面，国企扮演着很重要的角色，并获得了令人瞩目的成果。但重组中不乏也存在一些瑕疵，这些瑕疵表现为：重方式，忽视内容；重数量，忽视质量；重轰轰烈烈，忽视讲究实效；重表观重组，忽视内部管理。这种“只起物理变化

19、，未起化学变化的重组整合，实践是“假整合，不会带来多大经济效益上的变化。建议相关部门，应规定几条实施重组整合的规范，以便于检验和衡量。由于这个问题涉及到产业“集中度问题，“假整合不会带来 “真集中度，相反会给统计任务带来混乱。 4. 关于“规模经济与“经济规模问题 日产万吨消费线在中国问世后，好似出现“规模越大越好的倾向，个别西部地域，也跃跃欲试上万吨消费线。笔者以为，这是对“规模经济了解片面而引发的误区。 所谓规模经济，是指由于消费规模增大所引起单位产品消费本钱降低而导致的经济收益景象。当消费规模增大的比率小于收益添加的比率时，就是规模收益递增，即N倍的投入产生了大于N倍的收益；当消费规模增

20、大的比率大于收益添加的比率时，就是规模收益递减，即N倍的投入产生了小于N倍的收益。这就是说，收益不是不断随消费规模的增大而增大。在一定条件下，当规模大到一定程度时，收益那么随规模的增大而降低。经济规模那么是指到达最小单位本钱的最正确消费规模。我们追求的是效益最正确即本钱最小的经济规模，而不是一味追求规模最大化。 水泥工业产品的效益，不但受消费本钱影响，还遭到达市场的运输本钱影响。在市场消费密度(用单面积水泥的年消费量表示)不变的情况下，工厂规模增大，运输半径就增大，运输费用也随之增大。当运输费用的增大超越规模增大所带来的经济效益时，那么规模经济就变成规模不经济(即规模收益递减)了。例如西部某地

21、域某个工程本来上3000t/d消费线比较合理，可是思索规模效益而决议上5000t/d消费线。后者消费线水泥消费本钱可降低约10元/t(其中由于劳动消费率的提高工资节省6元/t、节电2.5元/t、节煤1.5元/t)；节能约4.7kg/t标煤(其中节省热耗20千卡/kg折合标煤2.9kg/t、节电5度/t折合标煤1.8kg/t)。可是汽车运输半径却由原来平均150公里添加到250公里，添加了100公里的运距，单程运费添加4050元/t(尚不计高速公路过路费)，汽车油耗100公里添加3-4kg/t，折合标煤4.35.8kg/t。由此可见，不但未节能节，也未节省本钱，到达市场的本钱反而添加了许多。所以

22、，在规模问题上，不能单纯追求规模增大带来的收益，也要思索由于规模不合理增大带来的负面影响。对规模问题，要全面权衡利弊，该大那么大，该小那么小，以求得一个合理的“经济规模，不是越大越好。 5. 关于熟料与水泥比例关系背叛问题 近年来水泥产量增长速度都高于熟料产量增长速度。上世纪九十年代至本世纪初，全国熟料与水泥产量的比例不断在72上下。到2021年，熟料与水泥产量比例降为70以下；2021年熟料与水泥产量比例再次下降到65.45，这就是说，2021年全国平均用两吨熟料消费三吨水泥。 熟料与水泥比例关系背叛，导致两者增速不同步。2021年全国水泥熟料产量比上年增长10.4，水泥产量却增长了16.1。分析其缘由，一是与新型干法熟料比例的提高有关。新型干法熟料质量高，对混合材掺入量接受才干大，普遍加大了混合材的掺入量，致使全国低标号32.5级水泥比例占水泥总量的60以上；二是不严厉按水泥规范规范要求掺加混合材。笔者发现，不少厂家为了追逐利润，其消费的普通硅酸盐水泥名不符实。水泥国标规定普通硅酸盐水泥混合材掺入量20%，但在实践操作中往往超越此比例，混合材掺入量超越30%并不鲜见。然而玩了“猫腻，不知内情是不容易觉察的。 由于以上缘由，致使我国水泥在统计上越来越