教育信息化行业研究

1、教育信息化行业研究作者：顾熠（一）所处行业分析公司从事的教育软件的设计、开发、销售及相关技术服务，所处行业按照证监会最新发布的上市公司行业分类指引可分类为“I65软件和信息技术服务业”， 按照国家统计局国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)可分类为“I65软件和信息技术服务业”之“I6510软件开发”。公司所处细分市场 公司从事的业务是向教育行业的用户提供信息化教育资源，所以公司所处行业为基于教育行业的信息化软件服务业。 教育行业按照不同的阶段可分为幼儿教育、学前教育、基础教育、高等教育和成人教育。公司目前主要向基础教育行业的相关用户提供服务，公司所处的细分行业是面向基础教育行业的信

2、息化软件服务业。 教育信息化行业按照产品和服务的属性可分为内容信息化、管理信息化和手 段信息化三类。公司的市场定位是为学校、学生、教师、家长等提供管理信息化和内容信息化服务。本行业的上游供应商主要为硬件制造商，为本行业企业开发的教育信息化软件提供硬件载体，行业下游客户主要是教育培训业、教育信息咨询业等。2教育信息化行业介绍 教育信息化的概念是在20世纪90年代伴随着信息高速公路的兴建而提出的。 在美国的“信息高速公路”计划中，特别把IT在教育中的应用作为实施面向21 世纪教育改革的重要途径，美国的这一举动引起了世界各国的积极反应，许多国家的政府相继制定了推进本国IT在教育中应用的计划。 中国自

3、20世纪90年代末开始，随着网络技术的迅速普及，整个社会的发展与信息技术的关系越来越密切，人们越来越关注信息技术对社会发展的影响，“社会信息化”的提法开始出现，联系到教育改革和发展，“教育信息化”的提法也 开始出现了。政府的各种文件已经正式使用“教育信息化”这一概念，并高度重视教育信息化的工作。 教育信息化是一个循序渐进、不断发展的过程，在教育领域广泛应用信息技 术、开发教育资源、优化教育过程、提高教育质量和效益，是教育信息化的原始 动力，也是推动教育的改革和发展，培养适应信息社会要求的创新人才，以及促 进教育现代化的基础和前提。 教育信息化的目的可以概括为四个方面：一是促进信息技术在教育领域

4、的广泛应用；二是推动教育的改革和发展；三是培养适应信息社会要求的创新人才；四是促进教育现代化。 3行业监管体系（1）行业主管部门、业务指导部门公司提供的服务和产品属于软件和信息技术服务业，该行业业务主管部门为工业和信息化部。（2）行业主要法律法规及政策公司所从事的业务涉及了软件领域和教育领域。a软件行业相关法律法规及政策文件名称相关内容互联网信息服务管理办法未取得许可或者未履行备案手续的，不得从事互联网信息服务。 从事经营性互联网信息服务，有健全的网络与信息安全保障措施， 包括网站安全保障措施、信息安全保密管理制度、用户信息安全管理制度。国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通

5、知国家鼓励在我国境内开发生产软件产品。对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，2010年前按17%的法定税率征收 增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退，由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产。进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策鼓励软件企业进行著作权登记。支持软件和集成电路企业依法到 国外申请知识产权，对符合有关规定的，可申请财政资金支持。 加大政策扶持力度，大力发展知识产权服务业。进一步推进软件 正版化工作，探索建立长效机制。大力引导企业和社会公众使用 正版软件。b教育行业相关法律法规及政策文件名称相关内容2006-2020年国家信息化发展战略加快教育科研信息化步伐。提

6、升基础教育、高等教育和职业教育信息化水平，持续推进农村现代远程教育，实现优质教育资源共享，促进教育均衡发展。构建终身教育体系，发展多层次、交互式网络教育培训体系，方便公民自主学习。建立并完善全国教育与科研基础条件网络平台，提高教育与科研设备网络化利用水平，推动教育与科研资源的共享。2012年9月，全国教育信息化工作电视电话会议精神要将教育信息化作为国家信息化的战略重点优先部署，切实加快教育信息化进程。要优先保障农村和边远地区，加快缩小城乡、区域、校际间的“数字差距”。要推动“宽带网络校校通”，要推动“优质资源班班通”，要推动“网络学习空间人人通”，要建设教育资源和管理两大公共服务平台，加强信息

7、技术人才队伍建设，为教育信息化提供保障。国家中长期人才发展规划纲要2010-2020 年把教育摆在优先发展的战略地位，完善中国特色社会主义现代教育体系。大力发展继续教育，重视和支持民族教育事业，关心和支持特殊教育。把育人为本作为教育工作的根本要求，尊重教育规律和学生身心发展规律。要以学生为主体，以教师为主导，充分调动学生学习的积极性、主动性，把促进学生成长成才作为学校一切工作的出发点和落脚点。（二）公司所处行业市场分析 1、教育信息化行业主要参与者 随着信息化在教育领域的应用不断深化，网络基础设施、教育云平台、教育资源和应用产品的全面发展，电信运营商、技术提供商、内容提供商成为教育信息化行业的

8、主要参与者。电信运营商：在教育信息化建设过程中，电信运营商将继续承担构建网络环境的工作，随着国务委员刘延东在全国教育信息化工作电视电话会议上的讲话中 “确定基于三通两平台”模式的教育信息化发展导向的提出，电信运营商有了更大的发展空间，另外，电信运营商掌握着大量终端用户，在推广移动互联网教育产品方面有先天优势。 技术提供商：技术提供商主要分为教育平台提供商和教育应用提供商。其中教育平台提供商主要为教育主管部门和学校提供服务，按照客户要求定制教育管 理平台等平台类产品，教育应用提供商主要为教育主管部门、学校、学生、家长 提供各类软、硬件教育产品。内容提供商：一般的内容提供商都在线下有一定的优质教育

9、资源，结合其对教育信息化的理解，独立开发或与技术提供商合作，形成具有丰富的、高附加值内容的产品。 信息化产品受众端一部分是纯粹的需求者，包括学校、教师家长和学生；另一部分是各级教育主管部门，他们一方面是信息化平台和产品的需求者，同时也是政策制定者和推行者。2、行业发展现状近年来，整个教育信息化产业链环节已有多家上市公司进入。其中电信运营商由于技术壁垒较高特点，内容服务商由于优质资源稀缺性等特点致使新增竞争企业较少，而中端的技术提供商由于进入门槛低、无严格行业标准以及政策推动等原因，大量上市公司凭借资金或原有技术优势加速进入，比如文化长城拟以10 亿元对价收购水晶球教育100%股权，进入互动教育

10、及数字内容整体解决方案供应商领域；拓维信息和立思辰通过收购公司拓展教育信息化业务；好未来已投资数十家企业；新东方加速线下向线上的布局，成立洪泰基金，投资信息化项目；方直科技和中文在线各设立10 亿规模投资基金。行业外公司通过并购方式迅速切入到教育信息化行业，原有信息化企业设立大额产业基金进行业务拓展，下游内容服务商通过技术开发或收购公司将优质线下资源向线上导入。教育信息化的基本特点是数字化、网络化、智能化和多媒体化；基本属性包含开放性、共享性、交互性与协作性。我国现阶段的教育信息化具有以下特点： （1）软硬件投入比例不均衡 经过多年的投入和建设，当前我国教育信息化发展进程中硬件环境的大投入与应

11、用效果的低产出是主要矛盾。在以往的教育信息化建设中，政府和学校往往更注重硬件设备投入，计划预算也是按照硬件投入来做，很少将软件费用计入。由于不注重软件投入，导致很多已经建成的信息化硬件应用水平不高，与教学实践结合不紧密，难以发挥应有的作用。师生没有充分享受到有效的教育技术成果，对教育的影响远未达到预期目标。 （2）优质信息化资源匮乏教育信息化资源包括电子音像教材、媒体素材、课件、案例、文献资料、题库、教学工具等多种类型。 目前我国的教育应用软件往往从单一学科、单一功能角度进行设计，各学科各功能之间不能相互结合，造成了操作困难和资源互不兼容的问题。同时，社会资源向教育系统的开放不够，资源分散、重

12、复建设、标准化程度低，整合与共享难度大，未建成良好的共建共享机制。如果将信息化硬件比作高速公路，则信息化资源就是高速路上跑的汽车。缺少“好车”的“高速公路”，即使建的再漂亮也是无用的。 （3）信息化建设缺乏统一规划 我国的教育信息化建设主要是以区县或者学校这样的基层交易机构为实施主体。这些区县教育局或者学校往往按照上级下达的项目任务来完成学校的教育信息化建设工作。每家学校各自为政，按照自己的需求和能力配置不同标准的信息化项目。教育信息化建设比较散、乱，缺乏整体、统一规划，区域、校际之间不能链接，“资源孤岛”现象严重。不同区域之间，同区域不同学校之间，数据封闭，资源封锁，不能交互操作，存在重复建

13、设问题，不能发挥信息化硬件和资源共享分享优势，造成严重的资源浪费。（4）人才培养数量及质量不足 目前，我国相当数量的教师的信息化准备不足，新课程培训与信息技术应用培训存在严重脱节情况；相当部分的应用培训仍停留在演示型的课件制作上，或者是机械地套用国外的某一种课程设计模式，真正把信息技术应用融入教与学全过程中的培训很少，培训在质的方面没有创新，应用仍在初级层次徘徊。3、教育信息化市场规模随着我国科技兴国和可持续发展战略的深入实施，以教育信息化推进教育现代化发展成为了必然趋势。自2012年起，国家财政性教育经费支出占到GDP的4%。2012年，教育部发布的教育信息化十年发展规划（2011-2020

14、年）提出各级政府在教育经费中按不低于8%的比例列支教育信息化经费，保障教育信息化拥有持续、稳定的政府财政投入，进一步为教育信息化行业规模的增长提供了有利支撑。2015年，全国教育经费总投入为30364.72亿元，比上年的27695.97亿元增长9.64%。其中，国家财政性教育经费(主要包括公共财政预算教育经费、各级政府征收用于教育的税费、企业办学中的企业拨款、校办产业和社会服务收入用于教育的经费等)为24488.22亿元，比上年的22236.23亿元增长10.13%。单位（亿元）项目2011年2012年2013年2014年2015年国家政策性教育经费18586.7022236.2324488.

15、2227695.9730364.72教育信息化投入1448.911778.901959.062215.682429.18仅从对教育行业的IT 总投资这一单方面的投入来看，2011年中国教育行业IT投资总规模为363.3亿元，同比增长18.3%。自2012年起，国家财政性教育经费支出占到GDP的4%，教育经费支持力度持续稳定，IT总体投资稳定增长，云计算等新技术、新应用的推广也成为推动教育行业IT投资增长的动力。2012年中国教育行业IT投资总规模为442.2亿元人民币，同比增长率达到21.7%。2013年中国教育行业IT投资总规模为522.2亿元，同比增长率达到18.1%。2014年中国教育行

16、业IT投资总规模将达到612.1亿元，同比增长速度达到17.2%。仅从对教育行业的IT总投资这一单方面的投入来看，2011年中国教育行业IT投资总规模为363.3亿元，同比增长18.3%。自2012年起，国家财政性教育经费支出占到GDP的4%，教育经费支持力度持续稳定，IT总体投资稳定增长，云计算等新技术、新应用的推广也成为推动教育行业IT投资增长的动力。2012年中国教育行业IT投资总规模为442.2亿元人民币，同比增长率达到21.7%。2013年中国教育行业IT投资总规模为522.2亿元，同比增长率达到18.1%。2014年中国教育行业IT投资总规模将达到612.1亿元，同比增长速度达到1

17、7.2%。单位（亿元）资源来源：2015年中国教育行业IT投资规模分析财政支出的常态化和持续化，为教育行业信息化建设的长远期规划和顶层设计创造了有利条件。在信息化建设初期，教育信息化建设多是项目制，受到资金投入的不可持续性，以及短期效应考核等因素的影响，教育行业信息化在初期往往出现建设分散、缺乏顶层设计、以及投入大量成本而没有获取相应的效益或者进行很好的应用等问题。而未来，随着财政支出的常态化和持续化推进，充裕的可持续资金保障，将会给教育行业信息化建设部门提供有力条件，促使相关部门制定顶层设计规划，从中国教育发展的战略目标和战略要求入手，考虑教育行业各个主体信息化的发展水平与建设现状，在战略驱

18、动的基础上制定规划，进行统筹分配和建设。此外，教育信息化的整个市场除包括政府的财政投入之外，还包括学校对教育信息化的投入以及家庭对教育信息化产品及服务的消费。随着信息化教学方式的逐步普及，家庭教育支出和学校对于教育产品采购的支出中对于信息化产品及服务的购买比重在逐渐增加，因此可以判断未来中国的教育信息化市场的规模将逐步超过政府的财政投入，其规模及成长空间巨大。（三）行业风险特征1.技术人员流失风险信息化教育行业属知识密集型行业，关键管理人员和核心技术人员是本行业企业生存与发展的根本，也是核心竞争力的根本所在。随着市场竞争的日益加剧，企业间对人才的争夺也日益激烈，未来将可能面临关键管理人员和核心技术人员流失的风险，从而削弱公司的竞争实力，对公司业务经营产生不利影响。2.技术升级和侵权风险教育信息化行业涉及的技术更新速度快、生命周期短。为了保持竞争优势，企业必须准确预测业内客户需求的发展趋势，及时将成熟、实用的技术用于自身产品