非车险费率过度竞争问题研究（DOC 8）

1、. ：.；非车险费率过度竞争问题研讨摘要近两年，国内非车险费率下降较为明显，“价钱战继续不断，甚至有逐渐晋级的趋势，已引起业内高度关注。以深圳市为例，1997年以来非车险费率变化有两个显着特征：一是非车险综合险费率与综合赔付率之间的相关系数较低，过度竞争比较严重；二是近两年来非车险费率的降幅大于赔付率的降幅，过度竞争有进一步加剧的趋势。面对这种情况，国内财富险公司必需注重理性运营；保险监管机构要强化价钱控制，有效抑制非车险费率的过度竞争；保险行业协会必需充分发扬协调沟通作用。 一、国内非车险存在过度竞争问题 自“911事件发生以来，国际保险市场的产险费率不断在上升，然而，国内的情况与此相反，由

2、于保险市场恶性竞争加剧，国内非车险费率不断走低，尤其在保险市场化程度较高的深圳市，非车险费率多年来呈现继续下滑的态势，其中三大主要险种企财险、货运险和责任险下降走势更为明显(见表1)。经计算，费率下降速度最大的责任险竟然高达35.70，其次为货运险17.08、企财险15.23。表1深圳市产险市场主要险种费率走势(单位：o)目前，一些迹象阐明非车险费率下降趋势还将继续，如国内多数财富险大客户采用保险招标和“低价中标的战略，促使保险费率进一步下滑，而且这种保险招标有越演越烈的趋势。再如，新的保险竞争主体如雨后春笋般涌现，为了抢占市场份额，在没有其它任何优势的情况下，不少新公司只好祭出“恶性价钱竞争

3、的手段，保险费率一降再降，手续费率一再攀升，不惜本钱进展“自杀性竞争。这种财富险招标普遍化和竞争白热化的结果，必将导致国内非车险费率进一步下滑。 非车险费率继续下滑这个问题，台湾地域保险市场曾有过前车之鉴。截至2004年6月份台湾地域共有56家保险公司，在新保险公司不断涌现的过程中，价钱竞争猛烈，非车险业务费率下降离谱，在国际再保险市场蒙受冷遇，无法分保，最终使得许多公司的保单无法续约，台湾地域市场承保才干因之严重下降，即使完成保险安排，费率也较过去暴跌 2倍以上。国际再保公司要求台湾地域财富险公司提高自留比重，主要是由于台湾地域财富险公司相互杀价太严重，根本不注重核保质量，往往连根本的危险保

4、费都缺乏。 令人尤为担忧的是，在国内(尤其是深圳)非车险费率继续走低的同时，亚洲地域(包括中国)巨灾风险发生的能够性却在不断增大。据德国慕尼黑再保险公司统计，全球气候变化及相关极端气候事件呵斥的经济损失在过去40年中上升了10倍，每年到达400亿美圆，其中开展中国家占14。新近发生的印度洋大地震和海啸，已呵斥超越30多万人死亡的繁重损失。由于存在非车险费率条件与国际市场相比偏低、国内外价钱倒挂的景象，导致多数财富险公司遇到了分保难以安排的为难局面，实力强的公司只好被迫贴钱分保，有的只好提高自留比例，可以想象，一旦巨灾发生，许多保险公司将面临灭顶之灾。 因此，不论国内保险公司还是保险监管机构必需

5、高度关注目前非车险过度竞争的问题，该当从台湾地域财富险公司的惨痛代价中汲取教训，提早采取有力措施尽快改动这种不利局面，防止损害保险业的安康开展。 二、非车险费率与赔付率相关性研讨和缘由分析 为了验证第一部分所提出的国内非车险过度竞争的情况，我们采用计量经济学的方法，用深圳非车险市场近8年的历史数据进展相关性研讨，并对其结论进展缘由分析。 (一)非车险费率与赔付率相关性实证研讨的结论 1.非车险综合费率与综合赔付率之间的相关性较弱 表2为1997年2004年10月深圳市非车险综合费率和赔付率走势。 表2深圳市非车险综合费率和赔付率走势单从表2看，非车险综合费率和综合赔付率的走势根本一样，都呈现逐

6、年明显下降的趋势，这阐明两者之间有一定的相关性。我们用当年非车险综合赔付率对次年综合费率的影响，计算出两者之间的相关系数仅为0.553，经显着程度10检验，检验结果为(5，0.669)，属于不显着相关。用同样的方法，计算出企财险、货运险和责任险各自相关系数分别为0.631、0.450和0.447，显着程度检验结果为不显着相关。 从实际讲，保险费率主要应受历史赔付率的影响，两者应具有较高的正相关关系，相关系数应在0.95以上。因此，这些计算得出的较低相关系数只能阐明，非车险综合费率与综合赔付率之间存在较低的相关度，也就是说，非车险费率的变化受赔付率要素影响较小，尚未充分表达赔付率是影响费率的最主

7、要要素，这有悖于保险实际。更重要的是，既然非车险综合费率的下降速度远快于综合赔付率，且两者之间的相关性较小，那幺，这就引发我们思索：在我国保险竞争主体不断增多和竞争不断加剧的大背景下，费率下降有一定合理性。但是，假设非车险费率继续下降脱离了赔付率，就很有能够呵斥非理性竞争的格局，从而会影响保险公司稳健运营，损害保险竞争的环境。 2.近两年非车险综合费率的下降幅度明显大于综合赔付率的下降幅度表3深圳市非车险赔付率和费率年变动幅度(单位：)表3为深圳市非车险赔付率和费率年变动幅度。从赔付率和费率逐年增减情况看，赔付率对次年的费率影响根本是一致的。但是，近两年来，费率的下降幅度明显大于赔付率的下降幅

8、度，这阐明近两年深圳市非车险费率下降过快，这虽然在一定程度上是新规定“保险公司可以自主定价的市场反响，但是如前所述，由于费率与赔付率相关性较弱，我们以为致使费率下降的主要要素不是赔付率下降，该当是其它非理性要素。 3.实证研讨所得出的结论 经过以上实证分析，可以看出自1997年以来的近8年深圳市非车险费率变化有两个显着特征：一是非车险综合险费率与综合赔付率之间的相关系数较低，过度竞争比较严重；二是近两年来非车险费率的降幅远大于赔付率的降幅，过度竞争有进一步加剧的趋势。 (二)非车险市场过度竞争的缘由分析 1.国内多数财富险公司运营理念存在误区 盈利本应是保险公司运营的出发点和落脚点，然而由于长

9、期身处方案经济环境，国内一些保险公司在运营上“重规模轻效益的景象非常严重，即使在深圳市这种市场程度比较高的地域也同样存在。 在“规模至上运营的背后，除了受非理性的运营指点思想影响外，还有一定的客观缘由。一是自2001年试点“车险费率市场化改革以来，车险业务运营不断恶化，迫使国内各财富险公司加大非车险业务的拓展力度，从而加剧了非车险领域的竞争；二是由于保险产品和效力雷同，国内各财富险公司很难推出独特营销方式，多以降低承保条件和参与“价钱战来应对市场；三是客户和保险公司风险管理上的盲目乐观主义。此外，由于非寿险精算技术刚刚引入国内，大工程风险定价技术落后，致使许多财富险公司对非车险费率尺度无法准确

10、掌握也是缘由之一。 2.保险监管机构在推进费率市场化过程中弱化了价钱控制 “费率市场化是保险市场的大势所趋，但是在这一过程中，保险监管机构弱化了对费率的控制职能，客观上放任了非车险竞争失序的情况，如报批阶段比较规范和严厉，然而在详细实施阶段，保险监管机构很少对财富险公司的详细运营行为进展监管，很少对无限制费率打折、价钱战等恶性竞争行为给予纠正和处分；再者，在大量同意设立新保险公司的同时，没有及时建立必要的市场“退出机制，对运营不善的公司“淘汰出局。“费率市场化并不等同于“费率自在化，也不意味着费率不需求管理，而应该是“费率纪律化，需求保险监管机构从更高层面提高价钱控制的才干和艺术。 3.保险行

11、业协会尚未充分发扬协调沟通的作用 目前，国内保险行业协调机制和自律机制还有待完善，保险公司之间的竞合关系和沟通协调还不充分。比如，行业协会缺乏对保险公司市场行为的有效约束力和协调力量，行业规定往往是仅停留在纸面，行业会议往往成为“争吵会；缺乏承保、理赔和效力等有效信息交流；缺乏共保的协商沟通机制；缺乏风险损失认定和估价的共识；缺乏区域内一致的精算技术和风险评价程序。这些有待完备的地方严重减弱了保险公司之间的协作，不利于良好的竞争协作关系和共赢局面的构成。 三、建议和对策 目前，国内保险公司既要面对保险市场全面开放所带来的国际竞争，又要应对新的保险公司不断涌现所产生的压力。在挑战和机遇面前，我们

12、必需关注国内市场的竞争次序对保险公司未来开展的影响，从多方面共同抑制非车险的过度竞争。 (一)国内财富险公司必需注重理性运营 1.树立理性运营理念，建立以效益为主的考核机制 目前，国内财富险市场的“价钱战有些类似前几年的彩电“价钱战，虽然彩电“价钱战已平息，但经过沉思，还是能给我们一些启示：一是彩电“价钱战是彩电大企业扩展“地盘的游戏，带来的却是整个行业的亏损；二是彩电小企业跟进“价钱战，结果全军覆没，损失繁重；三是彩电“价钱联盟多次达成，却形同虚设，次次自动瓦解，无本质约束力；四是等离子彩电取代纯平彩电阐明，只需注重科技创新和打造中心竞争力才是企业开展之根本。因此，保险业要汲取彩电行业“价钱

13、战的教训，结实树立“效益第一的理性运营理念，正确处置好利润与规模的辨证关系，建立起以效益为主的考核机制，强力牵引公司全体员工注重效益，约束各种非理性运营行为，不搞无底线的“价钱战，防止出现“惨烈的竞争结果。 2.注重精算技术，科学合理厘定费率 各家财富险公司要按照“本钱根底定价原那么，依托充分的统计信息、过硬的精算技术和丰富的管理阅历，在充分保证赔付的根底上，加上合理的管理费和利润来确定费率。另外，财富险公司由于运营的是风险，需求大量的承保和理赔等风险管理资料，因此要注重“公司记忆，即做好对艰苦承保工程的承保和理赔资料的搜集和整理，坚持资料的延续性和适用性，为风险管理和费率厘定提供必要根据。

14、3.注重提升非价钱竞争要素的质量，培育中心竞争力 保险竞争除了低程度的价钱竞争外，还有诸如产品和效力质量等非价钱竞争要素。面对猛烈的竞争环境，财富险公司应丢弃“价钱战，注重非价钱竞争，结合保险需求和本身实践，加大产品和效力创新的力度，如大型财富险公司应强调产品开发和效力创新并重，注重研讨消费者的潜在保险需求，提供前瞻性的保险效力。对中小保险公司而言，产品创新就有些勉为其难，应重点放在客户效力和打好内部管理根底上，从一开场就着实培育优秀的企业文化，注重打“效力牌，积极培育中心竞争力。 (二)保险监管机构要强化价钱控制，有效抑制非车险的过度竞争 随着保险业竞争日益猛烈，假设保险监管机构对竞争不加引

15、导，就会重蹈2000年以前国际保险市场的覆辙，出现偏离保险根本的“现金流承保(一味为了投资而获取保费)。在市场经济条件下，政府一方面要充分尊重市场这只“看不见的手的作用，另一方面还要注重发扬政府这只“看得见的手对市场失灵的调理作用。“费率市场化并不是简单地将保险商品的定价权由政府交给保险公司，其根本目的是经过市场机制的作用构成保险商品的价钱，即逐渐由政府定价机制转变为市场价钱构成机制。然而，市场价钱构成机制并非十全十美，还存在市场“失灵的缺陷。日本经济学家植草益提出，保险产品是一种具有非竞争性但排它的准公共品，应该由政府制定指点或参考价。 在国际保险市场上，实施“费率市场化的国家依然保管了国家

16、监管机构对保险条款和费率的否决权，有权要求保险公司予以纠正。另外，近几年随着保险投资收益不断减少甚至亏损，国际保险市场正向“保险本质回归，重新关注承保盈利才干问题。在国内，在保险根本职能中，开场注重保险的社会风险管理职能。这都阐明，保险产品不同与普通产品，保险费率类似银行利率具有一定的社会公共性，它不但影响保险业的开展，而且影响整个社会福利。因此，“费率市场化改革不仅表现为从政府定价向市场价钱构成机制过渡的渐进过程，同时还表现为政府监管机构价钱控制的重点转变和不断完善。建议保险监管机构经过完善市场买卖和竞争规那么来强化价钱控制。 (三)保险行业协会必需充分发扬协调沟通作用 为处理“价钱战问题，2004年11月，广东省保险行业协会组织签署了，对财富险中招标方式承保的险种制定了保险行业最低费率。这是应对当前财富险市场非理性竞争的第一个“价钱联盟，其效果