5G时代的新机会-2022年腾讯运营商个人及家庭市场增长洞察白皮书

1、 HYPERLINK / 5G时代的新机会 HYPERLINK / 2022腾讯运营商个人及家庭市场增长洞察白皮书序言2022年，我国5G商用正式满三年，已经进入规模化应用关键期。作为运营商行业现阶段业务发展的关键，5G的市场表现备受关注，它不仅赋能了千行百业，也正在深刻地改变着国人的生活方式。从智能家居，到智能驾驶，再到远程视频会议、智慧医疗等5G的应用随处可见，业内外关于5G的讨论也从未停止。与此同时，我国的千兆宽带也进入了发展的快车道。随着千兆光网技术的成熟商用，运营商在持续降低千兆宽带门槛，同时不断丰富千兆宽带的场景应用，比如4K/8K高清视频、AR/VR等个性化家庭娱乐场景，千兆及以

2、上接入速率的宽带用户规模正在快速提升。在5G、千兆宽带应用规模加速发展的同时，宏观经济环境也在历经新的变化，行业政策出现了多项调整，这些因素共同推动着运营商行业步入新的发展阶段。而新生代消费者的全面登场、不断壮大，也提出了更多的应用需求，对行业的发展产生着重大而深远的影响。为了洞察用户消费端的更多机会，推动行业产品及服务的创新，帮助企业更好地把握运营商行业的发展趋势、整体生态、行业通路、未来机会点，腾讯营销洞察（TMI）联合行业垂直媒体C114对行业侧及用户侧开展深度定性定量调研，推出运营商个人及家庭市场增长洞察白皮书，深度挖掘5G及千兆宽带背景下消费者的需求与期望，洞察其行为特征，希望为企业

3、提供营销方向指引。2洞察来源样本规模主要输出5G和宽带消费者画像及行为特征运营商行业发展现状及展望运营商行业未来发展趋势定量样本：2257多位业内资深专家，负责营销、用户研究等领域5G、宽带市场收入、用户等监测数据基于腾讯平台消费者定量调研运营商行业资深学者、专家定性访谈工信部公开数据、运营商年报消费者研究行业观点行业趋势35G：互联网业务仍为行业收入的支柱，但用户对于需搭载高速网络运行的应用需求逐渐增多，4G用户向5G大量迁移，未来5G将更多与新技术结合及同智能终端绑定，应用于家庭娱乐、办公、教育等众多场景千兆宽带：全场景智慧生活话题热度逐渐攀升，智能家居作为数字生活的入口对于宽带的要求也随

4、之提高，千兆宽带能够保证更低延时，实现“秒传输”的速率，降低用户时间成本行业收入持续增长，5G和千兆宽带服务成为关注焦点 经营成本及获客成本持续上涨，伴随人口红利见顶，需更加专注挖掘用户的存量价值，未来可着重在私域中对用户资产进行多触点运营，促成用户二次转化通过数字化经营提高线上获客能力成为增收新趋势5G服务的ARPU相对较高，对收入水平具备一定要求，职场精英群体能够接受的套餐价格最高，但用户渗透率最低，成为未来重点攻坚目标客群千兆宽带使用场景以家庭为主，使用者多出于办公、娱乐等需求，最终决策者以已婚女性为主职场精英是5G目标客群，千兆宽带决策者以家庭女性为主数据来源：工信部、2022腾讯通信

5、运营商行业消费者调研 4目录01第一章 06行业趋势02第二章 19用户洞察03第三章 55增长启示5第一章行业趋势62021年我国电信业务收入累计1.47万亿元，增速8.0%，实现自2016年来最高增长水平电信业务收入增速2021年2020年2019年2018年2017年2016年0.5%3.9%2.9%8.0%6.6%5.4%2016-2021年电信业务收入固定/移动数据及互联网业务：核心收入来源，以个人及家庭业务为主， 占总收入61.5%，对总收入增长贡献率达39.4%新兴业务：云计算、大数据、数据中心等To B新兴业务（含政企业务）增速达27.8%，对总收入增长贡献率达44.5%语音业

6、务：占总收入9.4%，较2020年下降1.2%其他移动数据及互联网业务收入增速语音业务新兴业务固定数据及互联网业务3.30%9.30%9.40%27.80%单位：亿元6,5006,0005,5005,0004,5004,0003,5003,0002,5002,0001,5001,00050002021年细分业务收入数据来源：工信部 78 同智能终端绑定，应用于家庭、工作、学习等场景，实现全场景化数字生活 同VR/AR/XR等新技术结合，在生活娱乐方面打造极致沉浸式体验引爆流量5G 农村宽带的覆盖应用于智慧耕种有效提升生产效率，同时为农民创造更多就业机会，丰富农村生活 千兆宽带提供的高速率在智能

7、家居、家庭娱乐、在线教育等场景中实现实时交互宽带 线下经营成本持续增加的压力下，数字化经营成为提升线上获客能力的重要手段，在私域流量中根据用户资产进行多触点运营，成功转化用户并推动二次传播数字化经营4G用户加速向5G用户转化移动用户增速移动用户净增量移动总用户数()() 13%0%-0.46%2010201120122013201420152016201720182019202020213.06%2.251.53%7.04%3.87%4.64%(5G) 22%10.49%10.52%13.54%14.02%2010-2021年移动用户数量其他19%(4G)65%其他(4G) 81%2021年用

8、户增长转负为正，规模达16.43亿，4G用户较2020年显著减少（81%65%）5G移动电话用户净增量5G移动电话用户2022年第一季度2021年2020年0.481.552.004.033.55单位：亿2020年-2022年一季度全国5G移动电话用户数量5G用户规模不断攀升，截至2022年一季度用户达4.03亿，比上年同期增长146.7%数据来源：工信部 95G用户的高ARPU对行业总收入有明显拉动作用数据来源：工信部102021年中国移动、中国联通、中国电信的5G渗透率分别达到40%/49%/50%，且5G用户的ARPU远超4G用户（以中国移动为例，2020年5G和4G的ARPU分别为91

9、元vs47元）， 5G的逐步渗透将对行业收入产生显著拉动作用中国电信中电信5G用户渗透率中国联通中联通5G用户渗透率中国移动中移动5G用户渗透率1Q212Q213Q214Q2160%50%40%30%20%10% 0%43.532.521.510.50单位：亿人2021年运营商5G用户数及5G用户渗透率用户持续高度关注5G话题数据来源：腾讯指数，统计区间为2018.01-2022.0611 自2018年，用户对5G话题持续保持关注，相关活动或政策的出台均伴随用户关注显著提升工信部出台政策提升5G服务质量工信部出台政策加速推动5G发展2019年世界移动通信大会召开， 5G手机正式发布01.010

10、5.1509.2902.0706.2111.0203.1507.2712.0804.2109.0201.1405.28工信部发布5G应用“扬帆”行动计划三大运营商宣布启动5G商用，并发布套餐，正式进入百姓家话题预热， 3 月将召5G商用牌照中国移动发布全开世界移动通信大会，正式发放球最大“5G+北斗5G技术成为焦点高精定位”系统12 腾讯x中国电信5G电竞专网解决方案：该方案将网络部署从数周甚至数月缩短至数小时内，实现多路视频信号高品质实时回传、远程演播和直播的动态调度，已在王者荣耀职业联赛和QQ飞车S联赛中落地，支持超百场职业比赛。全程“零卡顿”有效保障线上观众观赛体验，为更多线下赛事和场景

11、提供轻量化直播的可能性前沿发展5G渗透率虽为上升趋势，但增速相比3G、4G时代仍较为缓慢 缺少杀手级应用：3G和4G时代分别通过微博/微信及短视频app带动流量爆发式增长，5G的ARPU显著提高，但对于用户而言体验感无明显差异，缺少杀手级应用刺激用户迁移发展瓶颈新技术结合：同VR/AR/XR等技术结合应用于电竞产业，通过提升游戏体验感刺激对于网络速率的更高追求，如韩国LG U+推出XR应用平台“U+DIVE”，上线VR、XR艺人娱乐内容，疫情期间解决海外粉丝沉浸式体验需求，引爆5G流量增长智能终端绑定：应用于智能家居、智能驾驶、智慧办公、智慧教育、视频通话等场景，如“5G+智慧教育”推动5G+

12、在教学上的应用，未来学生可体验高度沉浸感、临场感的5G+互动教学，并依托 5G+实现个性化学习内容的精准推荐应用场景千兆宽带用户加速发展，2021年千兆用户占比同比上涨5.1个百分点，百兆及以上宽带用户占比同比下降2个百分点2020-2021年宽带用户变化情况2020年2021年1.3% 1.3%8.8%6.4%1.1% 5.9%88.6%86.6%20M以下20M和100M之间100M和1000M之间注：分组下限在内1000M以上应用场景全场景数字生活：家庭环境在线可视化逐渐成为刚需，围绕家庭成智能员的需求，利用智能家居产品打造数字化服务场景成为热门话题，家居尤其有老人和小孩的家庭，安全防护

13、、亲子陪伴等需求与日俱增，全场景覆盖如4K高清电视、家庭WiFi组网、家庭存储、家电控制等逐渐普及，以5个业务为例，接入时延能够保证在20ms-40ms资源下载：以下载一部8GB的电影为例，百兆宽带下载约15分钟，千兆宽带下载最快约1分6秒，实现“秒下载”的传输速度，降低用户家庭时间成本娱乐 游戏竞技：如MOBA和MMO类游戏竞技性高，时延要求低于50ms，出现卡顿将对玩家操作造成较大影响，千兆宽带能够保障玩家体验感和游戏公平性 VR/视频直播教室：受疫情大环境及技术演进双重影响，网课视频形在线式已从点播方式转变为一对一、一对多的交互式直播授课，实时传教育输语音、图像及视频，并配合AI技术辅助

14、教学，均需时延至少低于20ms的网络0 2016年2017年2018年2019年2020年2021年农村宽带接入用户数农村宽带接入用户占比28.8%26.9%25.1%29.4%29.3%30.0%单位：万户18,00015,00012,0009,0006,0003,0002016-2021年农村宽带接入用户及占比2021年，互联网普及率为59.2%，较上年提升3.3%，农村宽带用户达1.58亿，比上年末增长11%，比城镇宽带用户增速高0.4%应用场景农业智能化：宽带覆盖农村可直接应用于农产品生产、加工、流通、智慧消费各个环节，提升农业生产效率，实现“精准农业”，如结合土壤耕种情况、地形地貌、

15、产量等信息实现灌溉、施肥、喷药自动化及智能化，甚至能够对灾害进行预测防范，推动农业现代化电商：宽带不仅丰富农民日常生活，普及线上购物，同时也为农村创线上造更多就业机会，如线上果农，销售不再受区域限制，形成全球农产娱乐品网络短视频：网络普及伴随资费下调，农村人群闲时较多，促使大量人口涌入短视频浪潮，同时催生众多农村创作者，丰富农村生活安全防护：农村留守老人及儿童众多，智能监控能让外出打工的家中栋梁时刻关注家中安全并随时联系，网络广泛覆盖使智能监控的连接安心更稳定，画质更清晰生活 远程医疗：多数农村医疗资源紧缺，存在无法及时就医和精准就医的问题，“互联网+”远程医疗能够提供远程问诊、远程续方、健康

16、管理等AI/真人医生服务解决农村“看病难”的问题15 创新应用场景：明确未来三年面向消费者（ 2C） 5G应用发展方向是打造一批 “5G+”新型消费的新业务、新模式、新业态，如智能家电、智能照明、智能安防、监控智能音箱、新型穿戴设备、服务机器人、云AR/VR头显、5G+4K摄像机、5G全景 VR相机等，使用户“获得感”显著提升5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年） 提升5G网络建设和技术研发应用：开展5G网络共享和异网漫游，加快形成热点地区多网并存、边远地区一网托底的网络格局；开展5G智慧医疗系统建设，搭建5G智慧医疗示范网和医疗平台，加快5G在疫情预警、院前急救、远程诊疗、智能影像

17、辅助诊断等方面的应用推广；合理划分网络运营商、行业服务提供商等各方数据安全和用户个人信息保护责任，明确5G环境下数据安全基线要求关于推动5G加快发展的通知 提高千兆覆盖：到2023年底，千兆光纤网络具备覆盖4亿户家庭的能力，10G-PON及以上端口规模超过1000万个，千兆宽带用户突破3000万户；5G网络基本实现乡镇级以上区域和重点行政村覆盖；实现“双百”目标：建成100个千兆城市，打造100个千兆行业虚拟专网标杆工程工信部“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）5G宽带亮点新通话： 5G 新通话画质分辨率达 720p ， 低延时、占用流量少新消息： 5G 新消中国息打破传统短

18、信移动限制， 且收费无异， 将图文、音视频、位置等各形式的信息有效融合 智慧家庭： 升级网络、应用和服务， 实现千兆家 宽、千兆WiFi、千兆服务， 达到网络的超强覆盖及 “ 秒传输” ， 发力智慧家庭场景，高速网络在4K/8K高清视频、VR 、云游戏等方面为用户带来沉浸式 体验信息交互： 5G 新通话及新消息打造用户间信息交互接口， 兼具应急信息快速传播功能降低时间成本：“ 全千兆解决方案” 大幅降低用户时间成本， 覆盖家庭全场景，增强使用感及体验感 专网切片： 引入 “ 网络切片” 技术， 针对差异化场景需求分配不同的虚拟资源，中国各场景互不影响，联通灵活定制网络服务， 如将5G 超高清演

19、播室应用于高铁， 高速环境下亦能保证5G+4K网络的清晰流畅适老特色： 升级推 出 “ 六 星 宽 带” ， 打造“ 三千兆” 的上网环境， 将千兆网络覆盖于工作、居家、出行全场景，构建全屋智能，并专门针对老人提供智能适老服务， 兼具防护及 关爱功能定制化网络：为用户提供差异化的业务体验， 定制化网络通信服务极大提升资源有效性银发经济： 业务适老化改造不仅推动银发数字化经济， 助老的同时实现护老5G宽带亮点 智慧生活：聚焦全景化数字生活，打造智慧生活产业生态。全场景控制功中国能聚合智能家居，电信归集家庭应用于统一入口， 并将数字生活扩展至社区生活搭建智慧社区，享受线上智能报障、缴费等便捷服务智

20、 慧 家 庭 ：打造 5G+ 宽带 +WiFi6 的 “三千兆”连接， 加快宽带小区建设，且资费相对较低，实现家庭全场景覆 盖（如4K高清电视、云游戏、VR等）， 丰富数字娱乐生活场景互通：打破家庭孤岛，实现社会及生活场景联动，将“智能化”延展至家庭外场景，提高整体生活的便利性及幸福感 通话视频：利用原本用于广播电视的 700MHz做到强覆盖、低损耗（与常见的 2.6Ghz相比， 覆盖中国半径扩大1倍，范围广电约4-5 倍） ， 通话视频已测试联通，试商用已开启融合套餐：将千兆宽带业务同电视内容绑定，推出具备自家特色的语音+流量+宽带+电视融合资费套餐，以内容为伊始带动完整生态建设降 低 建

21、设 成 本 ： 700MHz为广电自有资源，基站建设成本大幅下降，尤其适用于人口稀少的乡村覆盖内容平台：拥有媒体内容和平台优势，及2.3亿家庭有线电视用户，具备打造同内容融合的多样 化套餐的先天优势复购+推荐成功转化多触点分层运营（群发、促销 ）标签（商机、产品、区域 ）用户资产（数据、沟通、渠道 ）私域流量公域流量（信息流广告、视频广告、社交广告）数字化经营：线上流量红利见顶，公域流量用户获客成本增加，且较难留存并产生复购意愿，将用户下沉至私域流量池进行精细化运营利于提高用户转化及粘性。尤其在小程序、公众号等用户被动接收信息的渠道，用户体量为自营渠道的数倍，基于用户资产，根据用户细分标签进行

22、多触点的分层运营能够有效提升用户转化效率，且用户能够在私域内进行复购或转推荐，形成私域闭环数字化营销链路自2018年以来，三大运营商销售费用整体呈下降趋势，换言之，用于产品营销的费用逐 渐缩减，线下实体获客成本压力大，营业厅数量及人工不断减少，加强数字化获客能力，提升线上获客比例成为必然趋势20212020中国电信中国联通2019中国移动单位： 百万65,00060,00055,00050,00045,00040,00035,00030,00025,00020182018-2021年三大运营商销售费用官网自营APP小程序公众号社群电商第二章用户洞察19各产品及服务的用户画像相似以年轻已婚已育女

23、性为主，收入多在8k/月以下年龄性别婚育家庭收入26-30岁40%+26-30岁30%+各产品及服务的现有用户较年轻，以26-30岁为主，女性居多，大部分已婚已育，收入水平普遍在8k/月以下合约手机、终端绑定和靓号等服务的用户同整体用户相比上述特征更加凸显，其中合约手机用户质量略高，中收入占比最大（46%）通话数据流量有线宽带平台权益合约手机终端绑定靓号女性50%+已婚有孩60%+已婚有孩70%+低收入（8K），多为企业管理者100%管理者（基层/中高层管理者）80%高线城市家庭可支配收入50% 8k-2w13% 2w以上80%已婚有孩60%男性54% 26-35岁30% 36-45岁67%高

24、线城市家庭可支配收入52% 8k以下46% 白领24% 蓝领60%女性60%31-45岁有孩一族：在手机用户中渗透率达58%。31-45岁居多（60%），以女性为主（60%），家庭收入水平偏低（52%8K ）家庭可支配收入42% 8k-2w11% 2w以上63%已婚有孩56%女性52%18-30岁60%高线城市家庭可支配收入80% 8k以下40%学生52%男性87%18-25岁单身青年：在手机用户中渗透率达20%。18-25岁居多（87%），以男性为主（52%），家庭收入水平较低（80%8K）数据来源：2022腾讯通信运营商行业消费者调研 34愿意为品质好物和个性化服务付费追求高效、直接、简单

25、的购物方式愿意为兴趣相关领域投入时间研究消费观：对于感兴趣的事物能够投入精力进行研究，追求高效简单的购物方式数据来源：2022腾讯通信运营商行业消费者调研3518-20点12-14点玩手机的时段20-22点触媒行为：用户偏好在18-22点玩手机，日常喜爱看/制作视频（49%），关注美食/餐饮类、健康/生活类内容较多（53%），在短视频媒介最能够激发购买欲（49%）闲时娱乐行为看视频/制作视频49%看电视剧/电影46%刷朋友圈39%听音乐38%购物/逛商城37%看新闻36%阅读/听书35%看综艺34%看小说33%玩游戏33%看直播32%刷微博28%学习/提升27%投资/理财25%看动漫21%关注

26、的内容美食/餐饮类53%健康/生活类53%影视/小说/音乐/游戏类51%新闻类41%科技/汽车类41%时尚购物美妆类40%教育/语言类36%摄影/旅游类34%理财投资类30%母婴类14%激发购买欲的渠道短视频媒介49%新闻类41%社交类36%知识分享类36%微信公众号35%亲朋好友34%长视频类APP33%微信朋友圈33%微信群30%搜索引擎类24%国内通话有线宽带数据流量平均拥有2.11张卡，同时在使用的TOP3服务：云端游VR游戏戏需要需要身边人在用,跟潮流/不想落伍需要看极高清/大视频我在使用5G其他终端（如5G手表）我认为信号这是未更稳定来趋势更流畅 我更换了地刷短 5G手机视频、看直

27、播等日常使用网速更快9%16%26%32%41%45%47%51%53%53%升级5G原因：53%的用户基于5G的高速网络能够支持日常更加流畅的刷视频、看直播而升级，其次是因为手机终端升级为5G手机而产生套餐升级意愿（51%）痛点：未升级5G的用户主要考虑因素为套餐资费贵（47%），其次为定向流量包/平台权益较少（42%）47%42%40%34%33%22%22%19%套餐资费贵较少享受定向流量包/平台权益等优惠活动少/赠品价值感低无法自由搭配套餐流量限速/流量小/网速慢卡顿短信/彩信数量少信号覆盖范围小品牌口碑差/知名度低期望：5G用户最期望增加智能家居（67%）、5G视频（67%）、智慧办

28、公（63%）等服务，套餐资费不超过170元，相对总体用户接受度最高300-500分钟 39%500-800分钟 30%300分钟以下 13%30-50G 30%80-100G 23%50-80G 18%在可接受月资范围内期望的5G套餐67%67%63%50%43%43%37%33%27%27%23%5G智能家居业务5G视频业务5G智慧办公5G智慧驾驶5G云手机5G云存储私人订制的5G业务5G智慧旅游 VR游戏体验 5G云游戏5G短信业务期望的相关增值服务合理套内通话时长合理套内流量标准职场精英可接受的最高5G套餐价格不超过170元（比总体用户高17%）愿意为兴趣相关领域投入时间研究追求高效、直

29、接、简单的购物方式愿意为品质好物和贴心个性化服务付费消费观：对于品质好物的追求较高，58%的用户愿意为品质付费，追求高效简单的购物方式数据来源：2022腾讯通信运营商行业消费者调研3918-20点12-14点玩手机的时段20-22点触媒行为：用户偏好在18-22点玩手机，日常喜爱看电视剧/电影（53%），关注美食/餐饮类、健康/生活类内容（53%）较多，在短视频媒介（49%）最能够激发购买欲闲时娱乐行为看电视剧/电影53%看视频/制作视频48%刷朋友圈40%看新闻39%听音乐38%购物/逛商城37%看综艺33%看直播32%玩游戏31%学习/提升29%看小说28%刷微博27%阅读/听书26%投资

30、/理财25%看动漫18%关注的内容美食/餐饮类53%健康/生活类53%影视/小说/音乐/游戏类46%新闻类42%时尚购物美妆类39%科技/汽车类37%教育/语言类35%摄影/旅游类34%理财投资类33%母婴类20%激发购买欲的渠道短视频媒介49%新闻类44%长视频类APP40%社交类39%微信朋友圈37%微信公众号34%亲朋好友34%知识分享类29%微信群28%搜索引擎类26%套餐资费便宜给孩子使用，通话为主，少流量需求可以绑定孩子智能手表终端平均拥有1.98张卡，35%的人“其他卡“使用人为孩子身边人 云端游VR游戏在用,跟戏需要需要潮流/不想落伍需要看极高清/大视频我在使用5G其他终端（如

31、5G手表）信号我更换了 我认为更稳定5G手机这是未来趋势网速更快 更流畅地刷短视频、看直播等日常使用12%17%26%29%35%44%47%48%50%55%升级5G原因：55%的用户基于5G的高速网络而升级，满足日常刷短视频、看直播等娱乐需求痛点：未升级5G的用户主要考虑因素为套餐资费贵（39%）、定向流量包/平台权益较少（38%）、优惠少/赠品价值低（34%）等39%38%34%32%32%27%24%20%套餐资费贵较少享受定向流量包/平台权益等优惠活动少/赠品价值感低无法自由搭配套餐流量限速/流量小/网速慢卡顿短信/彩信数量少信号覆盖范围小品牌口碑差/知名度低期望：5G用户最期望增加

32、云存储（50%）、智能家居（49%）、智慧办公（48%）等服务，套餐资费不超过150元300-500分钟 47%500-800分钟 26%300分钟以下 13%30-50G 28%80-100G 21%50-80G 19%在可接受月资范围内期望的5G套餐50%49%48%47%47%46%37%26%23%22%19%5G云存储5G智能家居业务5G智慧办公5G智慧驾驶5G云手机5G视频业务5G智慧旅游私人订制的5G业务5G短信业务5G云游戏VR游戏体验期望的相关增值服务合理套内通话时长合理套内流量标准有孩一族可接受的最高5G套餐价格不超过150元（比总体用户高5%）追求高效、直接、简单的购物方

33、式愿意为品质好物和贴心个性化服务付费愿意为兴趣相关领域投入时间研究消费观：对于兴趣领域能够投入较多时间研究，81%的用户愿意为品质好物付费数据来源：2022腾讯通信运营商行业消费者调研4312-14点18-20点玩手机的时段20-22点触媒行为：67%的用户偏好在20-22点玩手机，日常喜爱看电视剧/电影（48%），关注美食/餐饮类内容较多（59%），在短视频媒介最能够激发购买欲（52%）闲时娱乐行为看电视剧/电影48%看视频/制作视频47%购物/逛商城42%听音乐41%刷朋友圈39%玩游戏38%看新闻37%看小说33%看综艺28%学习/提升28%投资/理财27%看直播23%阅读/听书22%刷

34、微博19%看动漫18%关注的内容美食/餐饮类59%健康/生活类53%影视/小说/音乐/游戏类51%时尚购物美妆类41%新闻类40%摄影/旅游类38%科技/汽车类35%教育/语言类33%理财投资类30%母婴类19%激发购买欲的渠道短视频媒介52%社交类43%新闻类42%微信朋友圈39%长视频类APP39%亲朋好友35%微信公众号34%知识分享类29%微信群24%搜索引擎类20%平台权益合约套餐有线宽带平均拥有1.6张卡，同时在使用的TOP3产品：升级5G障碍：5G资费贵（57%）、4G已足够使用、5G覆盖不成熟导致网络不佳（47%）是一线白领升级最主要的障碍没有合适没找到升自己的套餐级的渠道5G

35、手机贵没有觉得 5G速率有明显提升没有用到需这么高速率的情景（如VR游戏）5G资费贵 现在4G已 5G覆盖不足够日常 成熟,很多使用,没有 地方网络升级动力 不佳4%18%20%24%25%47%47%57%期望的相关增值服务5G智能家居业务47%期望：最期望增加智能家居（47%）、视频（42%）、智慧办公（40%）等服务，套餐资费低于100元（45%）5G视频业务42%5G智慧办公40%5G云存储37%5G云手机32%5G智慧驾驶33%5G智慧旅游29%5G短信业务26%私人订制的5G业务20%VR游戏体验19%5G云游戏12%数据来源：2022腾讯通信运营商行业消费者调研4651-100元

36、45%101-150元23%0-50元20%期望的5G套餐151-200元9%201-300元1%301-400元1%不清楚/不确定1%数据来源：2022腾讯通信运营商行业消费者调研47凌晨0点后18-20点玩手机的时段20-22点愿意为品质好物和贴心个性化服务付费愿意为兴趣相关领域投入时间研究追求高效、直接、简单的购物方式消费观：追求简单高效的购物方式，对感兴趣的领域愿意付出时间研究，为品质好物付费意愿相对较低触媒行为：用户不少为“夜猫子”，14%的用户偏好在凌晨0点后玩手机，日常喜爱玩游戏（54%），关注美食/餐饮类内容较多（69%），在社交类媒介最能够激发购买欲（47%）闲时娱乐行为玩游

37、戏54%看电视剧/电影52%看视频/制作视频45%看新闻43%刷朋友圈37%看小说37%看综艺35%购物/逛商城34%看直播31%阅读/听书31%学习/提升29%看动漫28%听音乐22%刷微博16%投资/理财11%关注的内容美食/餐饮类69%影视/小说/音乐/游戏类59%健康/生活类48%摄影/旅游类45%时尚购物美妆类43%教育/语言类39%科技/汽车类38%新闻类29%理财投资类25%母婴类7%激发购买欲的渠道社交类47%短视频媒介44%知识分享类38%微信朋友圈35%亲朋好友34%长视频类APP31%新闻类29%微信公众号28%微信群24%搜索引擎类20%数据来源：2022腾讯通信运营商

38、行业消费者调研 48平台权益有线宽带定向流量包平均拥有1.71张卡，同时在使用的TOP3产品：升级5G障碍：4G已足够日常使用（61%）、5G资费贵（50%）是单身青年升级最主要的障碍61%50%45%30%23%19%17%5%现在4G已5G资费贵5G覆盖不足够日常成熟,很多使用,没有地方网络升级动力不佳没有用到需这么高速率的情景（如VR游戏）5G手机贵没有合适自己的套餐没有觉得 5G速率有明显提升没找到升级的渠道数据来源：2022腾讯通信运营商行业消费者调研 49数据来源：2022腾讯通信运营商行业消费者调研50期望：最期望增加云手机、云存储、云游戏（40%）等服务，套餐资费低于50元（5

39、2%）9%3%3%1%1%31%0-50元51-100元101-150元151-200元201-300元301-400元不清楚/不确定期望的5G套餐52%40%40%40%38%38%30%30%29%28%17%16%5G云手机5G云存储5G短信业务5G智能家居业务5G视频业务5G智慧驾驶5G智慧办公私人订制的5G业务5G智慧旅游 VR游戏体验 5G云游戏期望的相关增值服务千兆宽带用户5170%高线城市家庭可支配收入55% 8k以上67%已婚有孩56%女性55% 26-35岁人群定义：家庭宽带带宽在1000m及以上的用户画像：26-35岁居多（55%），已婚女性为主，家庭可支配收入在8k以上

40、的用户占55%，多来源于一、二线城市消费观：对感兴趣的领域愿意付出时间研究，愿意为品质好物付费追求高效、 直接、 简单的购物方式愿意为品质好物和贴心个性化服务付费愿意为兴趣相关领域投入时间研究触媒行为：用户偏好在18-22点玩手机，日常喜爱看/制作视频（56%），关注美食/餐饮类内容较多（73%），在新闻类（55%）、社交类（54%）媒介最能够激发购买欲12-14点18-20点玩手机的时段20-22点闲时娱乐行为看视频/制作视频56%看电视剧/电影54%看新闻45%购物/逛商城42%刷朋友圈42%听音乐37%看直播36%玩游戏34%看小说33%看综艺32%刷微博31%阅读/听书30%学习/提升

41、30%投资/理财24%看动漫19%关注的内容美食/餐饮类73%健康/生活类59%新闻类55%影视/小说/音乐/游戏类41%时尚购物美妆类41%教育/语言类40%摄影/旅游类40%科技/汽车类36%理财投资类36%母婴类21%激发购买欲的渠道新闻类55%社交类54%短视频媒介47%微信朋友圈42%亲朋好友42%微信视频号35%长视频类APP33%微信群33%微信公众号32%搜索引擎类30%知识分享类29%千兆宽带资费较高千兆以下带宽就足够使用千兆宽带覆盖还不成熟/我所在社区没有千兆宽带办理千兆宽带必须办理5G融合套餐,太麻烦/不需要千兆wifi路由器贵速率不稳定我不知道/我不了解千兆宽带49%4

42、5%35%29%23%20%12%升级千兆宽带障碍：资费贵仍是升级千兆宽带最大的障碍（49%），且千兆以下的宽带已足够支持用户日常使用（45%）56%53%47%44%31%31%31%28%17%17%14%11%11%5G资费降低信号覆盖更成熟 5G已成为趋势信号更稳定感知到的5G网速更快市面上主流手机均为5G终端手机需要看极高清/大视频现在使用的网络不稳定/速率变慢有更多便捷的转变/升级渠道身边人在用,跟潮流/不想落伍VR游戏需要市面上已经没有非5G套餐云端游戏需要升级5G条件58%55%51%49%40%35%27%24%24%73%网速更快我更换了5G手机信号更稳定更流畅刷短视频、看

43、直播等我认为这是未来趋势我在使用5G其他终端需要看极高清/大视频身边人在用,跟潮流/不想落伍云端游戏需要VR游戏需要升级5G原因升级5G诱因：网速是用户考虑升级5G重要的因素（73%），在网速提升的同时资费进一步下调且5G信号覆盖更成熟的条件下能够促成用户进一步升级5G第三章增长启示55 随着人口红利逐渐消失，运营商个人用户数量增长放缓，预估保持低增长趋势。运营商行业在个人和家庭业务的主要增长方式，将逐渐由用户总量提升向存量用户 ARPU提升迁移用户增长方式 以场景定制带动产品和服务创新，即高质量的产品和服务是个人和家庭用户的核心需求。随着5G在各垂直行业的逐步渗透，使用场景将更加多元化，个人及家庭用户将获得更丰富的移动通信服务，甚至是“杀手级应用”。顺应市场发展和用户需求变化，在常规号卡、存量业务、靓号、宽带业务等基础产品之外，运营商应进一步推动场景定制，如结合智能家居、智慧交通、游戏娱乐等场景应用，开发基于特定场景的创新及融合类服务，为用户提供更加多样化、个性化的产品产品及服务创新方向 进一步拥抱线上渠道，通过深入的用户洞察和全域数字化经营，提升线上营销效果线上增长加速器 现有用户：针对高收入的职场精英男性群体推广和办公、通话等场景相关的应用套餐针对已婚女性重点推广同孩子智能终端绑定、智能家居等场景相关联的应用套餐机会用户：5G- 针对白领女性推广支持高清长