中国钢铁行业现状及发展趋势

1、钢铁工业的现状与发展趋势423243内 容投入期企业数目少，产业集中度高；技术不成熟，产品品种单一，质量劣且不稳定；市场规模小，需求增长缓慢；产业利润微薄甚至亏损；进入壁垒低，竞争程度低，企业自主定价。成长期企业数目增多，产业集中度低；技术日渐成熟，产品呈现多样化和差异化，质量提高并且稳定；市场规模扩大，需求增长迅速；产业利润迅速增长且利润率很高；进入壁垒低，竞争激烈，竞争表现主要表现为价格竞争。成熟期产业集中度高，出现一定程度的垄断；技术成熟度高，产品无差异化；竞争表现为非价格竞争；市场容量饱和，需求增长明显放缓；持续时间较长，是产业发展稳定阶段，若有技术创新，则有更长时间的持续增长。衰退期

2、企业数量减少；需求减少，销售下降；有新产品或者替代品出现。22美国、日本钢铁工业发展 美国、日本均已完成了工业化，成为世界经济强国，其钢铁产业随着工业化进程都相继经历了投入期、成长期、成熟期，1973年钢产量同时到达峰值，之后产业发展路径出现较大差异：美国钢铁产业又经过大约10年成熟期，自1982年起进入衰退期，钢产量徘徊在9000万吨左右；而日本钢铁产业至今仍处于成熟期，钢产量基本维持在1亿吨水平，并且在世界前沿钢铁技术领域始终保持领先地位和高端产品的竞争优势。美国已经经历了完整的钢铁产业生命周期日本依靠技术创新延长成熟期 从1951年开始，日本政府钢铁工业“合理化计划”，进行三次大规模设备

3、投资， 1973年钢产量超过1亿吨，达到峰值，进入成熟期。至今，年钢产量基本徘徊在1亿吨左右。1973年，日本钢产量达到峰值11932万吨，人均钢产量为1104公斤，人均钢积蓄量为4100公斤，人均钢消费量802公斤；人均GDP为3875美元，城镇化率为73%，产业集中度(CR5) 约为77.65% 。1973年以后，钢的消费总量和人均消费量均没有突破1973年水平。日本钢铁企业进入成熟期后曾引发利润大幅度下降中国钢铁产业生命周期新中国成立后经过47年，1996年钢产量突破1亿t；经过7年，2003年突破2亿t；经过2年，2005年突破3亿t；经过1年，2006年突破4亿t；经过2年，2008

4、年突破5亿t；经过2年，2010年突破6亿t；经过2年，2012年突破7亿t；2013年中国以7.79亿吨的粗钢产量位居世界第一，占全球粗钢产量的48.5% 2012年我国钢产量为亿t，人均钢产量为551公斤，人均钢消费量为490公斤，人均累计钢积蓄量约为4757公斤，产业集中度(CR5)为33.7%。人均GDP约为5555美元，城镇化率为51.3%。和美国、日本钢产量达到峰值时的各种指标相比，人均累计钢积蓄量略高于日本、产业集中度(CR5)和美国基本持平外，其它均低于美国、日本水平，表明我国钢铁产业尚未进入成熟期，应该处于由成长期向成熟期过渡阶段。从美、日发展经验看，这一阶段一般为3-5年。

5、中国钢铁产业处于由成长期向成熟期过渡阶段中国现有多少钢铁企业？共871家（平均34万t/a），钢产量500万吨/年：56家排名钢厂2012年钢厂2011年1河北钢铁集团有限公司6923河北钢铁集团有限公司71232鞍钢集团公司4532鞍钢集团公司46243宝钢集团有限公司4270宝钢集团有限公司43344武汉钢铁(集团)公司3642武汉钢铁(集团)公司37685江苏沙钢集团3231江苏沙钢集团31926首钢集团3142首钢集团30047山东钢铁集团有限公司2301山东钢铁集团有限公司24028马钢(集团)控股有限公司1734渤海钢铁集团有限公司19199渤海钢铁集团有限公司1732马钢(集团)

6、控股有限公司170110湖南华菱钢铁集团有限责任公司1411湖南华菱钢铁集团有限责任公司1589CR10总量32917CR10总量33658全国合计71654全国合计69481CR10占比45.9%CR10占比48.4% 2.1中国粗钢生产发展第一阶段探索阶段，波动发展第二阶段（年均6.6%） 起步阶段，稳定发展第三阶段（年均16.6%） 加速阶段，跨越发展第四阶段转型阶段，创新发展71716（%）78年3178万t2000年亿t3 2.2世界背景下中国钢铁生产的发展 世界粗钢产量在二战结束至70年代石油危机之间快速增长，此后长时间保持总体稳定、间期波动式发展，直至新世纪，在中国钢铁高速发展推

7、动下再次增长。中国粗钢产量占世界比例：1949年0.1%，1978年4.44%，2001年17.82%，2012年46.3%。 13 20世纪80年代以来，中国粗钢产量增速大多数时候都高于国外，特别是新世纪的第一个十年，中国粗钢增速将世界其它地区远远甩在身后。 142012年，中国粗钢产量远远高于其他主要产钢国家：日本的7倍美国的8倍印度的9倍俄罗斯的10倍2012年，在粗钢产量排名前十的国家中，有4个国家产量出现下降，中国粗钢产量增速仅落后于印度和土耳其，排名第三，高于美国和俄罗斯。2012粗钢产量排名前十的国家排名国家2012（百万吨）2011（百万吨）1中国717.2685.02日本10

8、7.2107.63美国88.686.44印度76.773.65俄罗斯70.668.96韩国69.368.57德国42.744.38土耳其35.934.19巴西34.735.210乌克兰32.935.3 Metallurgical Industry Planning and Research Institute15 上世纪八十年代以来，以宝钢为代表的沿海布局优势显现，目前已基本形成鞍钢鲅鱼圈、首钢曹妃甸等现代化千万吨级沿海钢铁基地，宝钢湛江、武钢防城港项目、日照精品基地已核准启动。钢铁产业布局正逐步从资源依托型转向靠近市场、靠近资源并重，但以内陆为主的产业布局尚未根本改变。受资源和历史等因素影响

9、，中国钢铁产业在空间布局上主要呈以下特点：（1）东多西少、北重南轻。西部：14.4%东部：85.6%长江流域以北：61.4%长江流域以南：13.3%2.3 中国钢铁布局 Metallurgical Industry Planning and Research Institute16原料主要依靠海运进口铁矿石，但是内陆型布局主导的格局没有改变，即使沿海省份钢铁企业也主要以内陆生产为主，真正能够利用临海优势的产能只有约5000万吨；钢铁产能布局调整滞后于消费市场的变化，地区间钢铁生产和消费不均衡，导致不同地区间钢材流动量日益增加，大量的钢材需经长距离运输销往用户。产能过剩的华北、东北地区要大量调出

10、钢材，而华南、西部地区要大量调入钢材，特别是制造业发达的广东省，长期是钢材净流入地区。（2）产能与原料和市场不协调钢铁行业是用水大户，中国钢铁产能超过75%分布在人均水资源低于1700立方米缺水警戒线的17个省、市，近70%集中分布在人均水资源低于1000立方米的11个缺水省、市。（3）缺水地区产能比重过大70多家重点大中型企业中，位于省会、直辖市的钢厂有20家，城市型钢厂合计39家，生产规模接近全国总量的40%。随着城市发展水平提升和钢铁企业规模扩大，一部分城市钢厂与城市功能不符的矛盾日益凸现，主要是在城市产业结构、环境、资源、能源、土地、交通等方面，钢铁企业不能适应城市发展新要求。（4）钢

11、铁企业“城市型”布局特征明显 2.4中国钢铁消费 202.5中国钢铁工业品种质量大部分品种自给率达到100%。关键钢材品种开发取得长足进步，高强建筑用钢板、抗震建筑用高强螺纹钢筋、航天器用合金材料、高性能管线钢、大型水电站用钢、高磁感取向硅钢、高速铁路用钢轨等高性能钢铁材料有力支撑了相关领域的发展，保障了北京奥运会场馆、上海世博会场馆、灾后重建、载人航天、探月工程等国家重大工程建设以及西气东输、三峡工程、京沪高铁等国家重点项目的顺利实施。中国钢材产品实物质量整体水平不高，只有约30%的产品实物质量达到国际先进水平。产品质量不稳定，下游行业尚未能高效科学使用钢材。尚未形成为下游产业提供完整材料解

12、决方案的服务体系。 2.6中国钢铁工业技术装备水平炼铁2000立方米以上高炉由2001年的19座增加到目前的94座。1000立方米级别高炉由2001年的28座增加到目前的153座。高炉自动化操作水平普遍提升，高炉过程计算机的采用率已达到80%，数学模型及专家系统过程优化系统的采用率已达到30%。高炉煤气干法除尘、炉顶余压发电技术应用快速发展。目前已经形成总产能炼铁9亿吨、炼钢亿吨、热轧一次材亿吨；分别是2000年的倍、倍和倍。100吨及以上转炉的产能比例由2002年的29.3%上升到目前的56.1%;平均炉龄由2001年的3500炉上升到目前的11146炉;连铸比由2001年的88.2%提高到

13、目前的99.55%;“一罐到底”铁钢界面技术、“一键式”自动化炼钢技术、真空精炼技术、高效连铸技术快速发展。炼钢 轧钢装备水平大幅提升，如热轧宽带钢轧机全部达到国际先进和国内先进水平。能够自主集成开发大型现代化轧钢生产线及装备，在现代化热轧宽带钢生产线、大型冷连轧生产线、先进宽厚板轧制生产线、三辊连轧管机组生产线的软硬件技术集成与开发方面形成了具有特色的、先进的成套技术，在薄板坯连铸连轧生产线关键技术方面达到了国际先进水平。新一代控轧控冷技术、轧制数学模型优化和板型控制技术、超薄规格轧制技术等获得新突破。轧钢冷轧机产能比例热轧宽带钢轧机产能比例优质棒材轧机产能比例企业工艺流程进一步连续化、紧凑

14、化、清洁化；技术装备进一步大型化、自动化、高效化。宝钢、鞍钢、武钢、首钢京唐、马钢、太钢、沙钢、兴澄特钢、重钢、东特大连基地等大中型钢铁企业技术装备达到国际先进水平。 Metallurgical Industry Planning and Research Institute252.7中国钢铁工业节能减排 26资源、环境约束凸显产业链建设需要加强兼并重组推进缓慢我国钢铁工业主要问题(4)(1)(2)(3)布局有待进一步优化(5)产能过剩矛盾突出 27(1)行业效益大幅下降资源环境压力增大系统性风险增加易诱发社会稳定问题产业素质提升缓慢产能过剩矛盾突出 我国钢铁行业是高度竞争的市场结构，而上游原

15、料供给方（特别是铁矿石）是垄断程度较高的市场结构；在钢铁产业供过于求的情况下，钢铁行业受制于上游的现状短期难以改观。当钢材价格上升时，铁矿石价格也同步上升，但上升幅度高于钢材价格上升的幅度；而当钢材价格下降时，原燃料价格的降幅反而小于钢价下跌的幅度。由此导致钢铁行业的利润空间被上游侵蚀。 供求规律决定市场态势和价格走向：需求：国内用钢需求强度和增速下降 过剩是市场经济的常态，只有过剩才有竞争。在市场经济条件下，产能利用率在80%左右属于合理的产能过剩。 截至2012年底形成的炼钢产能就达亿吨，2012年粗钢产量亿吨，产能利用率73.4%。由于产能不合理过剩，造成钢铁行业的议价能力弱，对上游铁矿

16、石的涨价，不能通过消化传导到下游，进而造成争相定价、恶性竞争。 产能不合理过剩，新增需求能通过产能释放迅速得以满足国家统计局： 国家钢铁产业政策颁布以来，2005年-2012年底，共开工建设钢铁项目700多个，累计减少产能7600万吨，累计新增产能44243万吨。截至2012年已形成产能亿吨；其中未经国家发改委审批的有亿吨以上，并分为以下三类：第一类：符合准入条件，并依法取得土地、环评的产能约8000多万吨;第二类：符合准入条件，但环评或土地手续不完善的产能7000多万吨;第三类：准入条件、环评、土地都不符合的产能约1亿吨。国家工信部： 生产经营规范条件(2012)产能调查，截至2011年底，

17、粗钢产能亿吨；到2015年底，粗钢产能将达亿吨。世界铁矿石资源分布图澳大利亚南美洲-巴西俄罗斯、乌克兰美国、加拿大南非中国、印度(2)资源、环境约束凸显世界铁矿石生产和供应情况中国巴西澳大利亚印度俄罗斯乌克兰美国南非加拿大其他国家和地区总计：1，230百万吨贫矿居多世界三大铁矿石供应商：巴西淡水河谷（Vale）澳大利亚力拓（RioTinto）必和必拓（BHPBillton） 我国铁矿石资源情况我国铁矿石资源:难：地下矿，开采难度大，成本高。贫：平均品位低，仅32%左右。杂：共生矿多，分离难，综合利用效率低。铁矿石进口已达70%以上。中国铁矿石定价三原则第一， 结算时间按中国规矩。中钢协负责人表

18、示，中国应建立铁矿石谈判的“中国模式”。由于矿价波动对钢材成本影响较大，结算周期定为自1月1日至12月31日，在中国的一个财政年度内。第二，坚持长期协议量价互动，量大应价优。根据不同地区、不同铁矿石品位、不同矿山，分别确定一个铁矿石离岸价格，双方一旦确认该价格，不论什么企业都应执行该价格，不能再分为长协价和现货价。第三，中国统一价格。根据不同地区、不同铁矿石品味、不同的质量、不同的矿山企业确定一个铁矿石离岸价格，不能再分长协矿价和现货矿价，一旦确定，所有跟中国钢铁企业签订协议的供货商都要实行这一个价格。铁矿石三大巨头态度力拓表态中方可享铁矿石单独定价 ，中国可以适用新的、相对于世界其他地区不同

19、的定价协议，不过他同时警告说，中国钢厂制定不公平基准价格的任何企图都将会使谈判陷入困境。必和必拓放话：中国应按国际规则办事 必和必拓即董事会主席表示中国应按国际规则办事，“如果打算继续玩这个游戏，就得跟大孩子们打交道。”而这句话，可以算作是必和必拓对“中国模式”的一种回应。淡水河谷冷对长协谈判 力拓和必和必拓公司继续冷对明年的对华铁矿石长协谈判，而被国内钢企认为“可以成为最佳突破口”的淡水河谷似乎也关紧了谈判的大门。淡水河谷不会主动或提前给出谈判结果，他们还会继续跟随两拓。362012年，中国累计进口铁矿石7.4亿吨，铁矿石进口量同比增长8.4%。2012年进口铁矿石均价为128.6美元/吨，

20、仍然处于高位。 2003年至2012年10年间，由于矿价和海运费上涨双重因素作用，我国进口铁矿累计增加费用支出超过3700亿美元，钢铁行业损失巨大。 铁矿石价格总体上仍将保持高位因素一因素二因素三因素四粗钢产量仍将低速增长铁矿石供应保持偏紧的局面和中国对外依存度高；矿山发展规律(建设周期长、达产慢、能力消失等等）矿石巨头垄断地位不会改变，牢牢掌控定价主导权国际铁矿石市场的买方需求竞争趋于增强（印度）环境问题 河北省的钢铁产量已经连续12年位居全国之首，目前钢铁产能是2亿吨。国务院提出五年内压缩8000万吨产能，其中就有6000万吨落在河北省。 河北省开始在唐山、邯郸、承德等3个区市，集中拆除8

21、家钢铁企业高炉10座、转炉16座，共减少炼铁产能456万吨、炼钢产能680万吨。废水排出量：8SO2排出量：7%；烟尘排出量：8%；粉尘排出量：15%；固体废弃物产生量:13%；为治污，河北炸高炉 392013年伊始，我国华北、华东地区连续出现大面积雾霾天气。“十八大”将生态文明建设提到新高度，社会公众环境意识不断增强，各级政府对环保工作日益重视，钢铁将面临空前的环保压力。根据工业领域应对气候变化行动方案(2012-2020年)，到2015年钢铁行业单位工业增加值二氧化碳排放量要比2010年下降18%以上。 40(3)钢铁产业与上游的铁矿石、焦煤、废钢等行业以及下游的建筑、机械、能源等行业均密

22、切相关，产业关联度高、影响力大。我国钢铁产业长期关注的规模扩张，在产业链建设方面较为滞后，表现为钢铁产业资源保障不足，与下游产业协同发展的程度低，一定程度上制约了我国钢铁产业竞争力的提高。上下游产业不能有效衔接，大大削弱了产业链竞争力。现代制造业的竞争某种程度上已经由单个企业间的竞争向产业链间的竞争演变，能否与产业链上的优势企业建立长期稳定、互利共赢的合作关系成为企业谋求实现更高层次发展的关键因素之一。产业链建设需要加强 进入“十二五”以来，我国钢铁产业联合重组步伐进展缓慢。2012年国内钢产量排名前10的钢厂（CR10）占全国总量的比例为45.9%， 较2011年下滑3.3个百分点。未能实现

23、钢铁产业调整与振兴规划提出的“CR5达到45%以上”的目标.要达到钢铁工业“十二五”发展规划所制定的“到2015年， CR10达到60%左右”的目标，仍是任重道远。(4)兼并重组推进缓慢 43我国钢铁产业仍未形成与市场、资源和环境相适应的合理布局部分地区钢厂布局不符合全国主体功能区规划和产业转移要求。相当一部分钢铁企业位于缺水地区或城市城区。北钢南运、沿海沿江钢铁企业产能比例偏低等问题仍困扰着行业可持续发展。(5)布局有待进一步优化 44对策透支消费投资无序积极落实“四个一批”，化解产能过剩坚定不移“走出去”发展，严格能源环保约束增强服务意识，推进钢铁产品标准和下游使用规范的衔接、升级（1）（

24、2）（3）（4）（5）创新体制机制，培育良好环境妥善解决“利益、稳定”问题减量调整，落实主体功能区规划，完善退出、补偿机制解决钢铁等行业产能过剩问题，预计将采取“四个一批”的办法，即消化一批、向海外转移一批、兼并重组一批、淘汰一批。4.1钢铁工业-夕阳工业传说4.2中国经济及2013年钢铁工业情况4.3中国钢铁工业未来发展趋势世界钢铁冶金工业“夕阳”工业“日不落”工业中国钢铁冶金工业4.1钢铁工业-夕阳工业传说钢铁内需求量大,经济快速发展，基础设施建设必不可少：铁路、公路、机械制造、船舶、民用建筑等。钢铁替代材料的开发尚需时日。钢铁工业自身：工艺优化、技术进步、质量提高、成本降低，国内外市场竞

25、争力提高。 欧美发达国家人均钢铁消费量达600公斤，而我国仅为490公斤，发展前景广阔，潜力很大。相当一个时期内,我国钢铁工业作为国民经济的重要基础产业的地位不会变；作为实现工业化的支撑产业的地位不会变。社会需求城镇化率： 2005年：5亿6千万，43%； 2010年：6亿4千万，47%。 2012年：51%。交通运输： 建设铁路、地铁；新建公路、高速公路；港口。能源用钢：汽车工业用钢：船舶工业： 51国际世界经济进入深度转型调整期，存在诸多不确定性；复苏之路曲折漫长。国内经济处于企稳回升的关键时期，由高速增长阶段向中速增长阶段转换。序号机构、个人中国经济增速1国际货币基金组织8.2%（8%）

26、（全球3.5 %降到3.3%）2世界银行8.4%3联合国7.9%4中国社科院8.2%（8%）5政府设定目标7.5%6国研中心保持2012年水平4.2中国经济及2013年钢铁工业情况 稳重求进仍是总基调，保持政策的稳定性和连续性。深化产业结构战略性调整，把化解产能过剩作为工作重点。中央经济工作会总体看，2013年钢铁工业发展环境好于2012年，但市场形势难以根本好转，困难和挑战不容低估，实现全行业盈利仍面临严峻考验。转方式优结构增效益提质量钢铁工业积极化解产能过剩提升产业整体素质 532013钢铁工业运行概况2013年我国粗钢产量、消费量将继续保持低速增长态势，粗钢产量达到约亿吨，粗钢表观消费量

27、7亿吨左右。1-3月，我国粗钢产量19189万吨，增长9.1%；全球亿吨、增长2.3%；我国占49.3%。产量我国钢铁产品具有较强的市场竞争力，2013年我国钢材出口仍有增长空间，进口钢材规模继续下降。1-3月我国出口钢材1443万吨，增长18.83%；进口钢材323万吨，下降5.31%；折合净出口粗钢918万吨，增长28.17%。进出口2012年我国钢材价格处于低位，2013年受需求回暖、成本支撑作用，钢材价格水平高于2012年，但产能过剩、同质化竞争等深层次问题不可能在短期内解决，钢材价格难以大幅上涨。全年看，总体上低位运行。价格 54受制于产能过剩、原燃料成本高企、同质化竞争激烈等因素，

28、2013年我国钢铁产业经营压力仍然很大，仍保持微利状态，企业盈利水平进一步分化，部分企业的困难将进一步加重。1-3月，钢铁协会会员企业实现销售收入亿元，同比增长0.94%，实现利税亿元，同比增长30.24%；实现利润亿元，销售利润率仅0.28%，效益2013年钢铁产业投资难现增长，其中：黑色金属及压延业投资预期将继续下降，且新建项目投资占比降低；黑色金属矿采选业投资仍将保持一定增长。1-3月钢铁工业投资亿元，同比增长9.25%，其中采选增长5.42%、炼铁下降1.71%、炼钢增长6.62%、钢加工增长12.49%。投资2013年我国铁矿石成品矿需求量为亿吨 ，预测进口铁矿石为亿吨左右。1-3月

29、进口铁矿18648万吨，进口均价130美元/吨。铁矿石消费 我国钢铁产业正处于由成长期向成熟期过渡阶段，钢材生产和消费仍将较长时间保持78亿吨水平。 虽然钢铁产量和消费量居世界首位，对照美国、日本钢铁产业生产和消费达到峰值时的各项指标，可以判断钢铁产量和消费量尚未到达峰值。预计到2020年左右我国钢材消费达到峰值，届时粗钢产量和钢材消费量大约在亿吨。到达峰值后，钢材消费量在峰值附近还将继续波动增长至工业化基本完成，钢材消费进入相对稳定状态。 因此，我们要对钢铁工业充满信心！4.3中国钢铁工业未来发展趋势当前正在进行的钢铁产业调整大约需要56年时间。在市场经济条件下，钢铁产业发展同其它产业一样都

30、具有周期性，都存在扩张期和收缩期。从20世纪90年代至今，我国钢铁产业经历两次大的产业调整：一是本世纪之交亚洲金融风暴的洗礼，通过将近6年的产业调整，迎来新世纪以来大约10年的高速发展；二是在10年后的今天，钢铁产业再次面临产业调整。综合我国钢铁产业发展依赖的国内外经济环境,大约2亿吨的过剩产能，预计当前正在进行的钢铁产业调整大约需要56年时间。 进入新一轮增长期后，我国钢铁产业盈利能力将有较大提高，但只会理性回归到工业行业平均利润水平。 “十二五”以及今后时期，我国转变经济发展方式，经济增长以投资拉动为主向扩大内需，消费、投资、出口协调拉动转变，经济增长速度放缓，固定资产投资增幅回落，房地产

31、回归理性发展，钢材需求强度下降，钢铁产业整体盈利能力低于2003年2007年约7%的最好水平。假定未来我国经济中速发展，GDP增速为7%8%；进口铁矿石到岸价在100美元/吨左右；我国落后钢铁产能能够按期淘汰，产能过剩矛盾得到有效缓解。 在这种条件下，参考日本钢铁产业在成熟期的盈利状况及产业发展的经济背景，结合我国未来工业化、城镇化进程加速以及经济转型发展引起的钢材需求变化趋势，预计我国钢铁产业在本次产业调整结束、重新进入新一轮增长期后，整个产业盈利能力将有较大改善，但低于历史最好水平。预计整个产业盈利率为3%5%。2000年-2012年：全球粗钢产量从8.5亿吨升至15.5亿吨，增幅量7.0亿吨；中国粗钢产量从1.