XX矿业集团企业五年发展战略规划项目建议书

1、XX矿业集团企业五年战略规划项目建议书为深入贯彻落实科学发展观，有效把握集团发展的战略机遇，应对各种挑战,解决发展中的根本问题和突破企业改革中的瓶颈制约，努力打造企业的核心竞争 力，力争在2017年将黄陵矿业集团公司建设成为本质安全型、资源节约型、科 技创新型、和谐发展型的煤、化、电、材、路综合发展的国内一流大型能源化工 企业，根据陕西煤业化工集团总体发展战略，我们系统研究并编制黄陵矿业集团 公司2009 2015年发展规划，以期为黄陵矿业集团公司又好又快发展年提供蓝 图和依据。本规划着眼黄陵矿业集团公司发展环境和产业趋势，立足集团基础条件和优 劣势分析，以科学理性的研究方法收集信息、精心测算

2、、综合平衡，确立出黄陵 矿业集团公司2012 2017年发展的指导思想、总体思路、基本原则、主要目标 及重点任务，并提出保障规划有效实施的配套措施。本规划是黄陵矿业集团公司发展的纲领性文件。 TOC o 1-5 h z 刖 言 1第一部分外部发展环境分析 6一世界能源环境分析6.（一）2012 2017年世界煤炭供需状况分析 6（二）2012 2017年世界石油天然气供需状况分析 7（三）2012 2017年世界焦炭甲醇供需状况分析 11二 中国能源环境分析 13（一）2012 2017年中国煤炭供需状况分析 13（二）2012-2017 年中国石油天然气供需状况分析 14（三）2012 20

3、17年中国电力供需状况分析 18（四）2012 2017年中国焦炭、甲醇供需状况分析 19三陕西能源环境分析21（一）2012 2017年陕西煤炭供需状况分析 21（二）2012-2017 年陕西石油天然气供需状况分析 23（三）2012 2017年陕西电力供需状况分析 26（四）2012 2017年陕西焦炭、甲醇供需状况分析 28第二部分公司内部条件分析 29一资源能力分析 29（一）煤炭资源赋存条件 29（二）煤炭资源赋存状态 29（三）煤炭资源储量 30（四）煤炭种类和煤质 33二矿井安全生产能力分析 34（一）一号煤矿安全生产能力 34（二）二号煤矿安全生产能力 35三安全管理分析36

4、四技术管理分析38五盈禾利能力分析 39（一）基本经营情况 39（二）财务效益分析 39（三）盈亏平衡分析 48六多元化产业分析51七体制和组织创新能力分析 52八企业文化分析52九人力资源分析56第三部分 SWOT分析59一 公司面临的机遇和威胁 59（一）公司面临的机遇 59（二）公司面临的威胁 60二公司发展的优势和劣势 62（一）公司发展的优势63（二）公司发展存在的劣势 65三SWOT分析结论 66第四部分 规划指导思想、总体思路、基本原则、目标及重点任务 68一指导思想68二总体思路68三基本原则70四规划目标71（一）总体目标 71（二）分项目标71（三）专项目标72五重点任务9

5、0（一）煤炭产业重点任务 90（二）电力产业重点任务 90（三）煤化工产业重点任务 91（四）建材产业重点任务 91第五部分 保障措施 93一推行精益管理，提高管理水平 93二 拓宽融资渠道，提供资金保障 94三强化安全管理，提高安全水平 94四加强技术创新，提升核心竞争力 97五加强信息化建设，提高信息化水平 98六优化人力资源，积累人才优势 99七完善营销体系，努力开拓市场 1.01八培育优秀企业文化，塑造企业形象103第一部分外部发展环境分析、世界能源环境分析(一) 2009 2015年世界煤炭供需状况分析通过对世界煤炭供需市场的分析和预测，结果见表1-1-1 O表1-1-12009 2

6、015年世界煤炭供需预测煤炭需求量煤炭供给量 供需差额年份 需求量 增长率 供给量 增长率(Mt)(Mt)(%)(Mt )(%)20096757.70-0.986900.58-0.83-142.8820106885.771.906814.27-1.2571.5020117049.632.386943.471.90106.1620127281.213.307125.402.62155.8120137465.562.507360.123.29105.4420147652.772.517647.703.805.0720157842.892.487938.193.70-95.30注：供需差额=需求量-

7、供给量由表1-1-1中可以看出2009 2015年世界煤炭市场的供需状况。受金融危机的影响，2009年世界煤炭需求量和供给量出现负增长，增长率分别为-0.98%和-0.83%，由于供给对危机反应的滞后性，出现了供给大于需求的状况。2010年，世界煤炭需求量开始缓慢增长，供需进一步调整，出现供不应求的状况，供需差额为71.50Mt。随着经济的复苏，2011 2013年达到供需差额高峰阶段，供不应求现象 非常明显，三年差额分别为：106.16、155.81、105.44Mt ,此阶段是国内煤炭企业走向世界的大好时机。2013年开始，世界煤炭需求量和供给量分别以 2.5%和3.5% 左右的增长率保持

8、稳步增长。2014年世界煤炭供需将基本调整到平衡状态。2015 年，由于煤炭供给相对需求增长率较高，导致供给大于需求，但供需差额不大。对世界煤炭需求和供给预测结果进行对比，如图1-1-1所示。根据图1-1-1可以看出，2009 2015年世界煤炭市场的供需状况表现为：金融 危机期间煤炭供需增长率下滑，经济复苏期间快速增长， 2013年供需增长率趋于稳 定。2011 2013年达到供需差额高峰阶段，是国内煤炭企业走向世界的大好时机。出_需求量亠供给量图1-1-12009 2015年世界煤炭供需对比（二） 2009 2015年世界石油天然气供需状况分析煤炭、石油和天然气是世界能源三大组成部分，在一

9、定程度上具有相互替代作用, 因此研究石油和天然气市场供需状况，对于分析煤炭市场很有意义。1 . 2009 2015年世界石油供需状况分析通过对世界石油供需市场的分析和预测，结果见表1-1-2。表1-1-22009 2015年世界石油供需预测年份（年）石油需求石油供给供需差额（Mt标煤）预测值（Mt标煤）增长率（%）预测值（Mt标煤）增长率（%）200985860.7083732.500.213201086370.5985822.510.055201190464.7487972.500.249201292111.8390172.500.194201393811.8592422.500.19320

10、1495561.8694732.500.083201597351.8797102.500.025注：供需差额=需求量-供给量；1桶/日(bpd)=50t/a ；1Kg 原油二 1.4286Kg标煤由表1-1-2中可以看出2009 2015年世界石油市场的供需状况。受金融危机的影响，2009 2010年世界界石油需求增长率放缓，平均为0.65%，随着经济的复 苏，2011石油需求高速增长，增长率高达4.74%。2012 2015年，经济稳步发展， 世界石油需求量增长率基本稳定在 1.85%左右，2015年石油需求总量将达到9735 Mt标煤。世界石油供给主要受OPEC（石油输出国组织）控制，为了

11、避免石油价格波动太大，该组织会采取措施对世界石油产量进行稳定和调整。据预测，2009 2015年世界石油产量将以2.5%的速度增长。对石油的需求和供给预测结果进行对比，如图1-1-2所示10,0009.500煤 9,000标M 8,5008,0007.500图1-1-22009 2015年世界石油供需对比回顾2007 2008年，石油期货价格曾一度超过144美元/桶；随着金融危机爆 发，价格曾大幅度下跌至45美元/桶。石油期货价格的下跌必将刺激石油消费量增加， 从而可能带动世界石油市场需求量和供给量增加。但受金融危机影响，2009 2010年世界石油供需增长率趋缓；随着经济的逐渐复苏，世界石油

12、供需增长率逐渐提高， 到2012年世界石油供需增长率将趋于稳定。综上所述，2009 2015年世界石油供需仍将保持供不应求的状况，其中2011年供需差额最大，供需差额将有可能由煤炭来补充，这对煤炭生产商来说，无疑是一 个良好的机遇。2 . 2009 2015年世界天然气供需状况分析通过对世界天然气供需市场的分析和预测，结果见表1-1-3。表1-1-32009 2015世界天然气供需预测年份（年）天然气需求天然气供给供需差额（Mt标煤）预测值（Mt标煤）增长率（%）预测值（Mt标煤）增长率（%）2009554.071.51542.682.2311.42010563.201.65543.522.2

13、019.72011583.563.62555.502.2028.12012593.421.69567.742.1925.72013603.241.65580.182.2023.02014613.051.63592.952.2020.12015622.861.60605.982.2016.9注：供需差额=需求量-供给量；10亿bcf/d =103.36亿m3/a ; 1m3天然气= 1.3300kg 标煤由表1-1-3可以看出，2009 2010年世界天然气需求增长率将保持在1.58% , 随着经济的复苏，2011年天然气需求量增长率为3.62%，较2010年增加20.4Mt 标煤。2012 2

14、015年世界天然气需求量增长率有所下降，基本稳定在 1.64%左右。由于天然气用户和产能的相对稳定，金融危机对天然气供需的影响较小。 供给始 终保持以2.20%左右的速度增长。图1-1-32009 2015年世界天然气供需对比对天然气的需求和供给预测结果进行对比，如图1-1-3所示。受金融危机的影响，2009 2010年世界天然气供需增长率趋缓，随着经济的复苏，世界天然气供需增长率将会逐渐加快，到 2012年世界天然气供需增长率趋于稳综上所述，2009 2015年世界天然气供需仍然保持供不应求的状况，其中 2011年供需差额最大，供需差额将有可能由煤炭来补充，这对煤炭生产商来说，无 疑是一个良

15、好的机遇。（三）2009 2015年世界焦炭甲醇供需状况分析目前煤化工产品是煤炭产业发展的主要趋势。煤化工产品主要有焦炭、甲醇、煤 焦油、粗苯等。根据黄陵矿业集团公司（以下简称公司）煤炭资源的物理、化学特性, 其煤化工产品主要以焦炭、甲醇及其附加产品为主。为此，我们主要对焦炭和甲醇进 行分析。1. 2009 2015年世界焦炭市场分析对2000 2008年世界焦炭消费量和生产量进行对比，如图1-1-4所示一* 需求量一 供给量图1-1-42004 2008年世界焦炭供需对比2004 2007年，世界钢铁工业的持续快速发展拉动了对焦炭产品的生产需求，需求和供给分别以10%和9%速度增长，2006

16、年焦炭供需基本保持平衡，2007年需求大于供给。受金融危机的影响，2008年下半年钢材需求明显下滑，导致世界焦 炭需求和供给均出现五年来首次负增长，分别为-0.02%和-0.4%，减少到65300和53932 万 to通过对世界焦炭供需市场的分析和预测，由于2008年经济危机影响的不断深入，2009年世界焦炭需求和供给将继续呈现负增长，分别降至 60290和45599万t。 随着经济的复苏，2010年世界焦炭市场供需基本保持稳定。2011年开始，世界焦炭 供需保持稳步增长。2015年世界焦炭需求量将达到59200万t，供给量基本恢复到经 济危机之前的状况。2 . 2009 2015年世界甲醇市

17、场分析对2000 2008年世界甲醇消费量和生产量进行对比，如图1-1-5所示。根据图1-1-5可以看出，2002 2004年世界甲醇供需出现一定的波动。2004 2008年上半年，世界甲醇需求和供给保持基本稳定的速度增长，增长率为2%。受金融危机的影响，2008年下半年世界甲醇需求和供给增速变缓，全年需求和供给量分 别为3778和4570万t。需求量一供给量图1-1-52002 2008年世界甲醇供需对比通过对世界甲醇供需市场的分析和预测，由于金融危机和供给对市场反应的滞后 性，导致世界甲醇在2009 2010年供给增速大于需求增速。2009、2010年世界甲 醇的需求量为3700万t、42

18、26万t,供给量为4200万t、4740万t。随着经济复苏，20112015年甲醇的需求量将以年均5.7%速度增长。2015年需求量达到6140万t，带动 甲醇供给量提高到5333万t左右，出现供不应求的局面。二、中国能源环境分析（一） 2009 2015年中国煤炭供需状况分析通过对中国煤炭供需市场的分析和预测，结果见表1-2-1。表1-2-12009 2015年中国煤炭供需预测煤炭需求量煤炭供给量供需差额年份 需求量 增长率 供给量 增长率（万t）（万 t）（%）（万 t）（%）20092869934.032816004.18539320102999834.522933004.1566832

19、0113160475.353057004.231034720123298054.353184004.151140520133452924.703318004.211349220143594834.113456004.161388320153746464.223602004.2214446注：供需差额=需求量-供给量。由表1-2-1可以看出2009-2015年中国煤炭市场的供需状况。受金融危机的影 响，2009年各大耗煤产业相对不景气，煤炭需求和供给增幅有所减缓，供需差额为 5393万t。随着我国经济的好转，2010年煤炭市场供不应求的状况会进一步加剧， 供需差额将达到6683万t。2011年各

20、大耗煤产业全面恢复生产，供需差额将进一步扩大到10347万t。2012 2015年煤炭需求和供给增长率都将保持在 4%以上，供需差额分别达到11405、13492、13883和14446万t。我国煤炭供不应求的市场状态，对我国煤炭企业来说是一个机遇。对煤炭的需求和供给预测结果进行对比，如图1-2-1所示。-需求量供给量图1-2-12009 2015年中国煤炭供需对比根据图1-2-1可以看出，2009 2015年中国煤炭市场的供需状况表现为：需求 与供给增长率基本保持稳定，需求量始终大于供给量，中国煤炭市场会保持供不应求 的状况。这为企业根据市场变化，适时调整生产规模提供了依据。（二） 2009

21、-2015 年中国石油天然气供需状况分析尽管中国能源结构表现为富煤、贫油、少气，但石油和天然气对煤炭的替代作用 是不可忽略的，因此研究石油和天然气市场供需状况，对于分析煤炭市场很有必要。1 . 2009-2015年中国石油供需状况分析通过对中国石油供需市场的分析和预测，结果见表1-2-2。表1-2-22009 2015中国石油供需预测年份石油需求量石油供给量供需差额（万t标煤）需求量（万t标煤）增长率（%）供给量（万t标煤）增长率（%）200956651.14.0027329.85.2029321.3201059483.65.0028479.64.2131004.0201163118.16.1

22、129129.12.2833989.0201266892.55.9829879.22.5837013.3201370772.35.8031029.53.8539742.8201474806.35.7032179.73.7142626.6201579219.95.90334233.8645796.9注：供需差额=需求量-供给量由表1-2-2中可以看出，2009 2015年我国石油需求量和供给量总体表现为增长趋势。由于受到金融危机的影响，2009年我国石油需求量以4%的较低速度增长。 随着经济的复苏，2010 2011年石油需求量逐步增大，分别以 5.00%和6.11%的 速度增长。2012 20

23、15年石油需求增速保持稳定，增长率为5.85%。由于供给存在 滞后性，2009年我国石油供给量增长率为 5.2% ,2010年下降到4.2% ,2011 2012 年分别下降到2.28%和2.58%。2013年供给量增长率开始回升，但是由于我国石油 资源有限，2013 2015年供给量增长率仅保持在3.8%左右。对石油的需求和供给预测结果进行对比，如图1-2-2所示900008000070000煤 60000标万 500004000030000200002009201020112012201320142015备需求量.供给量图1-2-2 2009 2015年中国石油供需对比根据图1-2-2可以

24、看出，2009 2015我国石油的需求量明显大于供给量，并且 供需差额在不断增大。2009年我国石油供需差额为29321.3万t标煤，到2015年 扩大到45796.9万t标煤。主要原因是我国石油资源贫瘠，石油产量不会有很大提高， 使石油需求主要依赖进口。伴随金融危机影响的消退，石油价格将不断提升，最终保 持在较高水平，煤炭的替代性逐步显现，对于我国煤炭企业来说是一个很好的发展机 遇。2 . 2009-2015年中国天然气供需状况分析通过对中国天然气市场的分析和预测，结果见表1-2-3。表1-2-32009 2015年中国天然气供需预测天然气需求量天然气供给量年份需求量供给量- 供需差额（万t

25、标煤）（万t标煤）增长率（%）（万t标煤）增长率（%）200910247.714.0011634.914.50-1387.21201011887.3316.0013284.014.17-1396.71201114383.5416.0015118.713.81-735.12201216515.2716.0017148.813.43-633.54201318962.8716.0019384.613.04-421.71201421773.3216.0021836.012.65-62.68201525000.3216.0024513.212.26487.17注：供需差额=需求量-供给量由表1-2-3中

26、可以看出，2009 2015年我国天然气的需求量和供给量都在不断 上升。我国天然气现阶段的主要用途为城市民用、商用和车用替代燃料。其中城市燃 气占主导地位，因此本次金融危机对天然气的需求量不会造成太大影响。2009年天然气需求增长率会略低于往年。2010 2015年由于我国城镇化速度加快和国家鼓励 使用清洁能源政策的出台，天然气需求将保持16%的快速增长。另外，由于我国天然气资源的有限性，2009 2015年天然供给量增长率呈缓慢下降的趋势，增长率由2009年的14.5%下降到2015年的12.26%。对天然气的需求和供给预测结果进行对比，如图1-2-3所示。由图1-2-3可以知，2009 2

27、014年我国天然气需求与供给增长率基本保持稳 定，市场始终处于供大于求的状态。2009年供需差额为-1387.21万t标煤，2014 年供给量仍然较需求量大62.68万t标煤。2015年我国天然气市场才出现供不应求， 供需差额为487.17万t标煤。总体而言，天然气市场不会影响到煤炭的供需。图1-2-32009 2015年中国天然气供需对比（三）2009 2015年中国电力供需状况分析通过对中国电力供需市场的分析和预测，结果见表1-2-4表 1-2-42009 -2015年中国电力供需预测电力需求量电力供给量供需差额年份需求量增长率供给量增长率（亿(亿 KW/h)(%)(亿 KW/h )(%)

28、KW/h )200935865.64.6637154.48.21-1288.8201039197.39.2940234.58.29-1037.2201144023.412.3143598.38.36425.1201249544.012.5447362.08.632182.0201356844.514.7351283.98.285560.6201466507.117.0055665.38.5410841.8201578009.517.3060450.38.6017559.2注：供需差额=需求量-供给量由表1-2-4可以看出，受金融危机影响，2009年我国电力需求量增长率降低到4.66%。2010

29、年较2009年有所好转，需求量增长率提高到 9.29%。随着我国经济的恢复，2011 2012年电力需求量整体回升，增长率达超过 12%。2013年起随着 城镇化速度加快，居民用电大幅增加，促使电力需求量增长速度不断攀升，2013 2015年的增长率为14.73%、17.00%、17.00%。2015的电力总需求量达到 78009.5亿KW/h。 2009 2015年我国电力供给量将保持8.42%的平均增长率。对电力的需求和供给预测结果进行对比，如图1-2-4所示。*需求量供给量图1-2-42009 2015年中国电力供需对比根据图1-2-4可以看出，2009 2015年中国电力市场供需状况表

30、现为：金融危 机期间电力需求增长率下滑，经济复苏以后快速增长，供给增长率基本保持不变。2009 2010年我国的电力市场将首次出现供大于求的状况，2011年供需逐步平衡，2012年供需差额不断增大，到2015年达到17559.2亿KW/h。电力行业对煤炭需 求的不断提高对煤炭企业来说无疑是一个良好的发展机遇。（四）2009 2015年中国焦炭、甲醇供需状况分析1 . 2009 2015年中国焦炭供需状况分析对2000 2008年中国焦炭的消费量和生产量进行对比，如图1-2-5所示-一消费量 生产量图1-2-52000 2008年中国焦炭消费量和生产量对比根据图1-2-5可以看出，2003 20

31、08年上半年我国焦炭的生产量和消费量都保 持着快速增长。2008年下半年起，由于金融危机的影响，焦炭需求量增长率降到了 3.6%。生产量首次出现了负增长。2009年我国钢铁产量预计将出现近年来的首次下降，导致焦炭需求量下降5000 万t左右，需求总量为26428万t。2008年12月，新的焦化行业准入条件再次 提高了焦炭行业准入门槛，淘汰了部分落后产能，预计2009年我国焦炭供给量将降到27000万t，供需基本平衡；2010年，由于国家投资4万亿用于基础设施建设， 拉动钢铁需求增长，焦炭市场的供需不会再有大的下降，与2009年基本持平；2011 2015年，由于炼钢的铁钢比逐年下降，焦炭需求量

32、将会以1300万t/a的速度降低，到2015年，我国焦炭需求量将会降到19928万t，据预测焦炭的供给量在20000 万t左右。2 . 2009 2015年中国甲醇供需状况分析对2000 2008年中国甲醇消费量和生产量进行对比，如图1-2-6所示14001400一-消费量.生产量图1-2-62000 2008年中国甲醇消费量和生产量对比根据图1-2-6可以看出，2003 2007年我国甲醇供给量和消费量都保持着快速 增长。受金融危机的影响，截止2008年11月末，有超过84家甲醇生产企业停产， 占到全国总产能近30%，其余装置开工负荷均有不同程度下调，导致2008年甲醇供 给量有所下降，增长

33、率仅为3.95%。2009年中国拉动内需的救市政策偏向基建，预 计到2010年中国甲醇产能将达到25423212万t。同时，甲醇新兴消费领域将成 为驱动我国甲醇市场增长的主要动力，我国甲醇需求在今后相当长的时期将保持较高 的增长率。由此，我们可以看出，甲醇需求的快速增长为该产业发展提供了良好的市 场条件。三、陕西能源环境分析（一） 2009 2015年陕西煤炭供需状况分析通过对陕西煤炭供需市场的分析和预测，结果见表1-3-1。表1-3-12009 2015年陕西煤炭供需预测煤炭需求量煤炭供给量 供需差额年份需求量（万t）增长率（%）供给量（万t）增长率（%）（万t）200921931.59-3

34、.019170.60-102760.99201022635.953.220129.135.02506.82201124899.5510.023148.5015.01751.051201227140.59.026157.8013.0982.6956201328477.894.927204.124.01273.773201429714.124.328020.243.01693.88201531079.684.628341.601.12738.08注：供需差额=需求量-供给量；需求量=省内需求量+调出量陕西是国家规划的重要煤炭供应基地，煤炭生产不仅满足省内的需求，还要满足 国内其他地区的需求和提供出

35、口，因此，陕西煤炭需求预测由省内需求量和调出量构 成。由表1-2-1可以看出2009-2015年陕西煤炭市场的供需状况。受金融危机的影 响，2009年各大耗煤产业相对不景气，煤炭需求出现负增长，同时政府部门为保障 煤炭生产企业利益，出台指导性政策将煤炭产量控制在1.9亿t，带来了煤炭供给的负增长。2010年煤炭市场供需增长缓慢，供需差额将达到2506.82万t。随着经济的复苏，2011、2012年煤炭需求和供给出现增长高峰，分别以 10%、9%和15%、 13%的速度增长。2013 2015年，煤炭需求增长速度基本保持稳定。但由于煤炭资 源的限制，煤炭供给量基本保持稳定，增速缓慢，供需差额进一

36、步扩大，到2015年供需差额达到2738.08万t，为煤炭企业发展提供了良好的机遇。对陕西煤炭的需求和供给预测结果进行对比，如图1-1-1所示35000图1-3-12009 2015年陕西煤炭供需对比根据图1-3-1可以看出，2009 2015年陕西煤炭市场的供需状况表现为：金融危机期间煤炭供需出现负增长，经济复苏期间煤炭供需高速增长，2012年后煤炭需求增长率趋于稳定，供给增长缓慢，供需差额加大。（二） 2009-2015 年陕西石油天然气供需状况分析石油和天然气对煤炭具有一定的替代性，因此研究石油和天然气市场供需状况，对于分析煤炭市场很有必要。1 . 2009 2015年陕西石油供需状况分

37、析通过对陕西石油供需市场的分析和预测，结果见表1-3-2。表1-3-2 2009 2015年陕西石油供需预测石油需求量石油供给量供需差额年份需求量 增长率 供给量 增长率（万t标煤）（万t标煤） （%）（万t标煤）（%）20091498.085.622205.992.43-707.9120101592.356.292336.925.94-744.5720111859.4916.782620.3612.13-760.8720122028.439.092894.5610.46-866.1320132182.327.593154.038.96-971.7120142349.157.643385.06

38、7.32-1035.9120152527.217.583626.957.15-1099.74注：供需差额=需求量-供给量由表1-3-2中可以看出2009 2015年陕西石油市场供需状况。2009 2015 年石油供给和需求量持续增加，供给量始终大于需求量。受金融危机的影响，20092010年石油供需增长率较低，需求增长率为5.62%和6.29%，供给增长率为2.43% 和5.94%，供需差额分别为-707.91、-1744.57万t标煤。随着经济的复苏，2011 年供给和需求增长率较大，分别为12.13%、16.78%，供需差额为-760.87万t标煤。 2012 2015年需求和供给增长率逐

39、步趋于稳定，基本维持在 8.00%左右，供需差 额稳中有升。根据图1-3-2可以看出，2009 2015年陕西石油市场的供需状况表现为：金融 危机期间石油供需增长率下滑，经济复苏期间快速增长，2013年供需增长率趋于稳煤万供给量需求量图1-3-22009 2015年陕西石油供需预测对比2 . 2009 2015年陕西天然气供需状况分析通过对陕西天然气供需市场的分析和预测，结果见表1-3-3。表1-3-32009 2015年陕西天然气供需预测天然气需求量天然气供给量供需差额年份需求量增长率供给量增长率（万t标（万t标煤）（%）（万t标煤）（%）煤）2009645.2519.21452.658.0

40、-807.402010771.0819.51583.068.9-811.982011921.4419.41713.478.2-792.0320121127.8422.31843.897.6-716.0320131380.4722.31974.297.1-593.8220141689.7022.42104.706.6-415.0020152068.1922.32235.116.1-166.93注：供需差额=需求量-供给量由表1-3-3中可以看出，2009 2015年陕西天然气市场一直处于供给大于需求的状态。天然气现阶段的主要用途为城市民用、商用和车用替代燃料。其中城市燃气占主导地位，因此本次金融

41、危机对天然气的需求量不会造成太大影响,2009 2015+需求量 供给量年陕西天然气需求增长率将维持在 20%左右。因为陕西是天然气产出大省，其生产 不仅满足省内的需求，还要满足国内其他地区的需求，随着“西气东输”工程的开展 和靖西管道的建成，使得天然气的产量持续增加。供给增长率也基本维持在7%左右 对陕西天然气的需求和供给预测结果进行对比，如图 1-3-3所示。图1-3-32009 2015年陕西天然气供需对比根据图1-3-3可以看出，2009 2015年陕西天然气市场的供需状况表现为： 天然气需求增长率高于供给增长率，供需差额逐渐缩小，总体呈现供给大于需求的状 况。因此，由于替代作用，天然

42、气产业将对煤炭造成一定威胁。（三）2009 2015年陕西电力供需状况分析通过对陕西电力供需市场的分析和预测，结果见表1-3-4表 1-3-42009 2015年陕西省电力供需预测电力需求量电力供给量供需差额年份需求量增长率供给量增长率（亿(亿 KWh )(%)(亿 KWh )(%)KWh )2009658.234.07701.45.78-43.172010708.137.58756.617.87-48.482011794.2412.16840.4411.08-46.22012855.297.69896.876.71-41.582013912.126.64951.516.09-39.39201

43、4969.176.251013.876.55-44.720151029.016.171085.497.06-56.48注：供需差额=需求量-供给量由表1-3-4中可以看出2009 2015年陕西电力市场的供需状况。2009 2015 年供给和需求量都将保持增长势头，电力市场处于供大于求的状况。受金融危机的影 响，2009年全省电力需求和供给增长率放缓，分别为 4.07%、5.78%。随着经济的 复苏，2011年需求和供给增长率达到最大，分别 12.16%、11.08 %。2012 2015 年，供需增长率保持稳定，维持在 6.00%7.70%之间。十需求量亠供给量图1-3-4 2009 201

44、5年陕西电力供需预测对比根据图1-3-4可以看出，2009 2015年陕西电力市场的供需状况表现为：金融危机期间供需增速有所放缓。经济复苏期间，需求和供给增长率较快。2013 2015年增长率趋于稳定（四）2009 2015年陕西焦炭、甲醇供需状况分析. 2009 2015年陕西焦炭供需状况分析目前全省只有3家钢铁企业，钢铁工业极不发达，年产量在 500万t左右，产 能仅占全国的0.80.9%，对焦炭的需求量在300350万t之间。2003年陕西焦炭 实际产量200万t，2004年陕西省焦炭年设计总产能为 607万t。2005 2007年 生产能力不断提高，2007年焦化厂生产能力为2657万

45、t。受金融危机的影响，2008年9月份至今钢铁产量不断下降，焦炭需求随之迅速 缩减，焦炭价格低于成本，很多焦炭企业停产，导致供给量减少。预计2009 2010年焦炭供需量均会下降。随着经济的复苏，焦炭需求和供给 将逐步回升，到2015年恢复到2007年的水平。. 2009 2015年陕西甲醇供需状况分析2003 2007年我国国内甲醇的需求一直保持着快速增长， 为甲醇产业的发展提 供了良好的市场条件。陕西甲醇产业增速较快，2003年全省甲醇产量达到23.2万t， 2006年产量为75万t。目前，陕西已投产和即将投产煤制甲醇项目 230万t，在建 550万t，都将极大地推动陕西甲醇产业的发展，增

46、加甲醇的未来供给量。预计至2010 年，陕西甲醇的累计生产能力将达到 550650万t，至2015年，累计生产能力将 达到约2200万t。由于金融危机的影响，短期甲醇需求会有所下降。但随着经济的复苏、国家甲醇 车标准的出台、“车用燃料甲醇的国家标准”评审的通过，甲醇作为汽油的替代品， 未来市场前景必然广阔。第二部分公司内部条件分析一、资源能力分析（一）煤炭资源赋存条件地质构造及水文条件黄陵矿业集团公司矿区（下称黄陵矿区）位于鄂尔多斯盆地东南部，陕北斜坡带的南部边缘，为一向北西西倾斜的单斜构造。井田地层由第四系松散层、白垩系、侏 罗系、三叠系陆相碎屑岩组成，地层岩性主要为砂岩、泥岩，岩层结构以层

47、状为主， 岩体软硬相间，强度变化较大，地层倾角一般在 15。，局部达715。井田地质构 造简单，无构造破碎带及岩浆活动，断层规模较小。根据水文地质工程地质勘探规范的规定，一号煤矿和二号煤矿工程地质勘查类型为三类二型，是层状岩类为主的工程地质条件中等的矿床， 两煤矿水文地质条件 均为以裂隙充水为主的简单型。顶底板岩性及稳定性一号煤矿可采煤层为2号煤层，其直接顶板属较坚固一较松软岩石、中等稳定不稳定的易冒落顶板，需及时维护，底板为粉砂质泥岩，岩性松软，遇水易膨胀， 有底鼓情况。二号煤矿可采煤层为2号煤层和3号煤层，其顶板以粉砂岩、细砂岩为主，局部 为泥岩和砂质泥岩，属中等稳定的不易冒落顶板，底板主

48、要为泥岩、砂质泥岩和少量 的炭质泥岩，厚度稳定，遇水易膨胀，易产生底鼓变形。（二）煤炭资源赋存状态1 煤层、厚度及倾角一号煤矿可采煤层（2号煤层）为单一近水平煤层，煤层倾角一般在15。，煤厚稳定，平均厚度2.22m。煤层结构属简单一较复杂类型，含夹矸 03层，单层厚 度一般在0.15m左右，最大总厚为1m。二号煤矿可采煤层（2号、3号煤层）均为单一近水平煤层，煤层倾角一般在15 ， 煤层厚度0.056.75m，平均厚度3.39m。2 .瓦斯、煤尘及地温一号煤矿原设计为低瓦斯矿井，但在实际开采中，局部区域瓦斯涌出异常，2008 年公司将一号煤矿作为高瓦斯矿井上报申请鉴定（尚未审批）。二号煤矿为高

49、瓦斯矿 井，局部区域瓦斯涌出异常，东部和靠近煤层露头线浅部瓦斯含量较低。一号煤矿、二号煤矿可采煤层其煤尘均有爆炸危险性，属于不自燃一易自燃煤层， 两煤矿未发现地热异常，属地温正常区。（三）煤炭资源储量1 .煤炭资源储量与服务年限黄陵矿区煤田总面积585km 2，地质储量16亿t，可开采储量约10.2亿t。一 号煤矿东西长4.57.0km，南北宽1024km，井田面积为209.8548km 2，共有资 源储量52587万t，其中采动的资源储量2564万t，剩余的资源储量50023万t。在 剩余的资源储量中，扣除井田边界煤柱 662万t、郑家河水库压煤753万t，对其中 推断的内蕴经济资源量（33

50、3）按0.8可信度系数、设计采区回收率按80%计算，2007 年末一号煤矿实有可采储量为26064.65万t，根据现有开采规模600万t/a计算， 还可开采43.44a。二号煤矿井田南北长约31.5km，东西宽817km，面积约为351.9km 2。该煤矿共有资源储量94698万t，开采动用52万t，剩余的资源储量为94646万t，可采储量为64824万t。按照700万t/a的设计规模计算，还可开采71a。2 资源探明程度截止2007年底，一号煤矿可采煤层剩余资源储量50023万t，具体统计见表2-1-1 。表2-1-1一号煤矿可采煤层资源储量储量级别资源储量（万t）占剩余资源储量比例（%）探

51、明的经济基础储量2731854.55控制的经济基础储量761615.25推断的内蕴经济资源1508930.20量剩余资源储量合计50023100采动储量2564资源总储量52587二号煤矿可采煤层2号煤层和局部可采的3号煤层，二号煤矿可采煤层剩余储量共94646万t，具体统计见表2-1-2、2-1-3。表2-1-2二号煤矿2号、3号煤层可米煤层资源储量煤层储量级别资源储量（万t）占当前煤层剩余资源储量的比例（%）占总剩余资源储量的比例（%）2号煤层探明的内蕴经济资源量（331）2383826.2925.2控制的内蕴经济资源量（332）2557828.2127.02推断的内蕴经济资源量（333）

52、4126445.0543.602号煤层剩余资源储量合计9068010095.81采动储量522号煤层资源总储量907323号煤层控制的内蕴经济资源量（332）1383.480.15推断的内蕴经济资源量（333）165841.811.8预测的资源量（334）217054.722.293号煤层剩余资源合计39661004.19合计该矿剩余资源储量94646表2-1-3二号煤矿可采煤层资源储量 占2号矿总剩余资源储量的比例储量级别储量（万t）（%）探明的剩余储量2383825.2控制的剩余储量2571627.17推断的剩余储量4292245.35预测的资源量21702.29总计94646100公司一

53、号煤矿、二号煤矿总剩余资源储量为14469万t，其中探明的剩余储量为 51156万t，可控制的剩余储量为33332万t，占黄陵矿区总剩余储量的35.36%和 23.04% （见表 2-1-4 ）。表2-1-4黄陵矿业集团公司一号煤矿、二号煤矿可采煤层资源储量储量级别储量（万t）占有比例（%）探明的剩余储量5115635.36可控的剩余储量3333223.04推断的剩余储量5801140.10预测的资源量21701.50合计144669100（四）煤炭种类和煤质1 一号煤矿煤种和煤质一号煤矿可采煤层（2号煤层）以气煤为主，有部分1/2中粘煤、弱粘煤和1/3焦煤。从2000年至今的煤层煤样检验报告

54、和商品煤检验报告显示，以上各煤种均有出现。该煤矿的煤灰分 Ad9.0%、硫分St.dv0.6%、磷分变化Pd=0.006%0.672%:均值为 0.101%，原煤发热量 Qnet=18.19-32.48MJ/kg ，平均为 27.4MJ/kg。2 .二号煤矿煤种和煤质二号煤矿可采煤层(2号煤层)以弱粘煤为主，1/2中粘煤次之，气煤少量。3 号煤层煤类以RN (32)为主，1/2ZN (33)少量。从2006 2008年的煤层煤样 检验报告和商品煤检验报告显示，出现的全部为弱粘煤。该煤矿煤的灰分Ad12.0%、硫分St.d0.6%、磷分变化Pd=0-3.12%之间，均 值为0.064%，以低-中

55、灰磷为主，原煤的发热量 Qnet=21.55-30.91MJ/kg 之间，平 均为 26.87MJ/kg。综上所述，黄陵矿区水文条件、地质构造简单，地温正常，可采煤层为单一近水 平煤层，煤层厚度稳定并基本达可采厚度以上，资源储量丰富，分布广泛，开采条件 较好，适合综合机械化开采。但是两矿井底板易产生底鼓现象，对行人、运输、供排 水、井下通风等造成影响。两煤矿均为高瓦斯矿井，局部区域瓦斯涌出异常，易产生 瓦斯事故，且两煤矿可采煤层的煤尘均有爆炸危险性，易产生安全事故，增加了开采 的难度。因此在煤炭开采过程中应尤其注意通风和防尘，防止安全事故的发生。两煤 矿的煤种类齐全，气煤、中粘煤、弱粘煤和焦煤

56、均有分布，其煤质较高，具有低灰、 低硫、高热值的特点，是国内少有的符合环保标准要求的优质动力煤、气化用煤和配 焦煤，具有广泛的工业用途。二、矿井安全生产能力分析(一)一号煤矿安全生产能力一号煤矿采用平硐开拓，主提升采用带式输送机，提升能力为940万t/a，辅助提升能力为647万t/a，井下运输能力为1170万t/a。矿井通风采用中央与对角混 合抽出式“五进二回”通风系统，矿井通风防尘、防治水及灭火系统设施符合安全生 产标准，井下装备有两套瓦斯抽放系统，主要用于回采工作面上隅角的瓦斯抽放。目 前井下运输和“一通三防”系统可满足 600万t/a安全生产的要求。一号煤矿供电采用双回路供电，供电系统各

57、种保护装置齐全，地面、井下供电系 统符合标准要求。矿井主要机电硐室和采掘工作面均安装有固定电话，矿井现装有 64部固定电话与外界联系。矿井采用分区域直接排水，排水能力900万t/a。目前电力系统、通讯系统和排水系统可满足 600万t/a安全生产的需要。一号煤矿地面生产系统各环节设备、 设施能力为：101转载胶带机1800t/h，原 煤缓冲仓1000t，堆取煤系统1250t/h，选煤厂选洗加工系统560t/h，铁路装车系 统2400t/h，储煤场16万t （满足矿井10d产量），地销煤装载机装车量为20万t。 经计算，原煤装载能力为792万t/a，可满足600万t/a安全生产的需要。（二）二号煤

58、矿安全生产能力二号煤矿采用斜井开拓方式，主运输系统采用胶带输送机，运输能力3000t/h，运输能力2590万t/a以上，运输能力大于原设计能力。矿井采用中央分裂式通风系 统，抽出式通风方式，共设置6组风门，2座风桥，矿井通风系统、防尘系统和灭火 系统设施完善，井下装备有两套瓦斯抽放系统，主要用于回采工作面上隅角的瓦斯抽 放，试运行阶段效果较为理想。目前井下运输和“一通三防”系统可满足700万t/a安全生产的要求。二号煤矿供电、配电安装工程均已建成并投入使用，供配电系统安全可靠。矿井 生产管理电话容量200门，生产电话总机容量80门，目前矿井500门的数字程控交 换机和128门KTJ4H型数字程

59、控机已经建成投入使用，通过两趟 80对通讯电缆实 现整个矿井井下的通信调度，另外装有井下人员定位系统，可实时显示下井人员的地 点和位置。井下排水系统排水能力520m 3/h，排水能力455万t/a。目前电力系统、 通讯系统和排水系统可满足700万t/a安全生产的需要。二号煤矿地面生产系统各环节设备、设施能力为：101、111和112胶带机处理 量均为3300t/h , 141胶带机为2600t/h ,往复式给煤机和振动式给煤机处理量分别 为8001500t/h 和500t/h，原煤仓和原煤储煤场总储量16万t。二号煤矿地面生 产系统可满足700万t/a安全生产的需要。黄陵矿区水源取自矿区西北部

60、上畛子洛河砂岩地下水，共施工28 口水源井，目前使用10 口水源井，日取水量可达5000m 3,目前矿区实际用水量20003000m 3/d， 还有充足的供水能力，因此黄陵矿区（包括一号煤矿和二号煤矿）供水水源可靠，水 量充足。综上所述，公司一号煤矿其开采、电力、运输、通信、排水及地面生产系统均可 满足600万t/a生产规模的需要。二号煤矿其开采、电力、运输、通信、排水及地面 生产系统均可达到700万t/a生产能力的需要，但生产能力要提到1000万t/a ,还 需要进行相应的改造。目前一号煤矿、二号煤矿如果要提高生产能力，须重点注意瓦斯的治理，随着矿 井开采深度和范围的增加，瓦斯涌出量还可能会