股权收购流程大纲纲要大纲计划规划方案

1、股权收购流程大纲纲要大纲计划规划方案文档仅供参考股权收购流程方案工作阶段工作内容形成文件工作人员1、意向阶段收购方与由让方进行初步接触，对由让方的资产及运营情况进行初步的了解收购方、由让方买卖双方共同就工程收购签署合作意向书意向书收购方、由让方2、筹备阶段买卖双方分别组建工作小组，负责整个并购过程的协调和谈判工作收购方、由让方收购方聘请律师和会计师、评估师如需等相关中介机构，组成专家参谋工作小组与中介机构签署聘用合同及保密协议收购方收购方与由让方签署？收购框架协议？以及？保密协议？收购框架协议？、？保 密协议？收购方、由让方3、尽调阶段律师、会计师、评估师等中介机构根据对工程的根本了解起草？尽

2、职调查清单？尽职调查清单？律师、会计师、评估师 等收购方与由让方共同召开尽调协调会，确定各中介机构进场尽职调查的工作方案及人员安排，确定目标公司协助尽调的工作安排及联络人员收购方、由让方、各中 介目标公司根据？尽职调查清单？的要求搜集、整理、准备全部资 料，建立目标公司尽职调查资料档案库目标公司律师、会计师、评估师等中介机构进场开展尽职调查工作目标公司提供指定房间存放资料并供现场尽调工作律师、会计师、评估师 等律师赴国土局、 工商等部门查询、核实目标公司相关土地房产资料信息、股权状况信息以及其他公司信息律师律师、会计师等中介机构就尽职调查过程中发现的问题向目标 公司相关负责人、相关工作人员、员

3、工进行询问、访谈律师、会计师、评估师等：文档仅供参考股权收购流程大纲纲要大纲计划规划方案文档仅供参考律师根据前期调查情况，向目标公司发生第二轮尽职调查清单第二轮尽职调查清单律师目标公司根据律师第二轮尽职调查清单要求进一步准备资料目标公司律师根据尽职调查结果由具 ？尽职调查报告？，会计师、评估师由具相应财务调查报告、评估报告？尽职调查报告？律师4、协议谈判阶段收购方与由让方就收购事宜进行谈判收购方、由让方律师起草根据双方谈判情况起草？股权转让协议？股权转让协议？律师5、协议签署阶段收购方与由让方就签署？股权转让协议？事项履行各自内部决策审批程序该协议内明确注明付款日期及股权转让正式生效日期同时进

4、行双方唯一性的约定相关决议、授权文件收购方、由让方收购方、由让方签署？股权转让协议？并办理公证？股权转让协议？、公 证、鉴证文件收购方、由让方6、 变更登记律师起草股权转让变更登记所需相关文件如修改目标公司章程、目标公司新股东会决议文件、董事会决议文件等律师收购方与由让方签署股权变更登记所需全部文件收购方、由让方收购方与由让方、目标公司共同办理股权变更登记手续收购力、由让方、目标 公司1、上述程序可以根据实际情况简化。2、尽职调查的时间视目标公司规模、目标公司资料整理准备等情况决定。文档仅供参考股权收购流程大纲纲要大纲计划规划方案文档仅供参考股权收购意向书收购方受让方：转让方：鉴于，收购方与转

5、让方已就转让方持有的淄博天和堂金百合医药连锁目标公司100 %的股权转让事宜进行了初步磋商，为进一步开展股权转让的相关调查 ，并完善转让手续，双方达成以下股权收购意向书，本意向书旨在就股权转让中有关工作沟通事项进行约定其结果对双方是否最终进行股权转让没有约束力。收购标的收购方的收购标的为转让方拥有的目标公司100 %股权，包括目标公司评估基准日双方商定为 2021年月日的全部股东权益及其实质性资产和经营许可证照等资料。收购方式收购方和转让方同意，收购方将以现金方式完成收购，有关股权转让的价款及支付条件等相关事宜，除本协议作出约定外，由双方另行签署？股权转让协议？进行约定。收购价格确实定原那么：

6、以双方认可的评估机构对目标公司进行的资产评估结果为依据，在此根底上溢价确定。文档仅供参考股权收购流程大纲纲要大纲计划规划方案文档仅供参考保障条款1、转让方承诺，在本意向协议生效后至双方另行签订股权转让协议之日的整个期间，未经受让方同意，转让方不得与第三方以任何方式就其所持有的目标公司的股权出让或者资产出让问题再行协商或者谈判。2、转让方承诺，转让方及时、全面地向受让方提供受让方所需的目标公司信息和资料，尤其是目标公司尚未向公众公开的相关信息和资料,以利于受让方更全面地了解目标公司真实情况；并应当积极配合受让方及受让方所指派的律师对目标公司进行尽职调查工作。3、转让方保证目标公司为依照中国法律设

7、定并有效存续的,具有按其营业执照进行正常合法经营所需的全部有效的政府批文、证件和许可。4、目标公司在？股权转让协议？签订前所负的一切债务,包括有关行政、司法部门对目标公司被此次收购之前所存在的行为所作由的任何提议、通知、命令、裁定、判决、决定所确定的义务,经双方协商后在股权转让协议中具体约定承当人。5、双方拥有订立和履行该协议所需的权利,并保证本协议能够对双方具有法律约束力；双方签订和履行该协议已经获得一切必需的授权，双方在本协议上签字的代表已经获得授权签署本协议，并具有法律约束力。保密条款1、除非本协议另有约定，各方应尽最大努力，对其因履行本协议而取得的所有有关对方的各种形式的以下事项承当保

8、密的义务：范围包括商业信息、资料、文件、合同。具体包括：本协议的各项条款；协议的谈判；协议的标的；各方的商业秘密；以及任何商业信息、资料及/或文件内容等保密，包括本协议的任何内容及各方可能有的其他合作事项等。2、上述限制不适用于：1在披露时已成为公众一般可取的的资料和信息；文档仅供参考股权收购流程大纲纲要大纲计划规划方案文档仅供参考(2并非因接收方的过错在披露后已成为公众一般可取的的资料和信息；(3接收方可以证明在披露前其已经掌握，并且不是从其他方直接或间接取得的资料；(4任何一方依照法律要求，有义务向有关政府部门披露，或任何一方因其正常经营所需，向其直接法律参谋和财务参谋披露上述保密信 1；

9、3、如收购工程未能完成，双方负有相互返还或销毁对方提供之信息资料的义务。4、该条款所述的保密义务于本协议终止后应继续有效。五、费用分摊条款无论收购是否成功,因收购发生的费用按如下约定进行分摊:1、双方基于收购而开支的各项工作费用,包括：有关人员的差旅费、人员工资、资料刊印费用、办公开支等,由各方自行承当;2、双方基于收购而支付的聘请相关中介为其效劳的费用,包括：聘请律师、投资参谋、财务参谋、技术参谋的费用等,由各方自行承当;3、基于收购而开支的与尽职调查有关的调查取证费用,包括：向有关国家管理机关支付的查询费、取证过程中支付给证人的费用、档案查询费等,由各方自行承当;基于收购而开支的对目标公司进行审计和资产评估的费用,包括：财务审计、资产评估、土地评估等费用,由乙方承当六、生效、变更或终止文档仅供参考股权收购流程大纲纲要大纲计划规划方案文档仅供参考1、本意向书目双方签字盖章之日起生效,经双方协商一致,可以对本意向书内容予以变更。2、假设转让方和受让方未能在个月期间内就股权收购事