私人银行市场调研及发展趋势预测报告

1、中国产业调研网 C2015年版中国私人银行市场现状调研与发展趋势趋势分析报告济研咨询电话：400-612-866866182099 传真Email：KfC HYPERLINK /R_JinRongTouZi/31/SiRenYinHangDeFaZhanQianJing.html 2015年版中国私人银行市场现状调研与发展趋势趋势分析报告报告编号：1555A31中国产业调研网行业市场研究属于企业战略研究范畴，作为当前应用最为广泛的咨询服务，其研究成果以报告形式呈现，通常包含以下内容：投资机会分析市场规模分析市场供需状况产业竞争格局行业发展

2、现状发展前景趋势行业宏观背景重点企业分析行业政策法规行业研究报告一份专业的行业研究报告，注重指导企业或投资者了解该行业整体发展态势及经济运行状况，旨在为企业或投资者提供方向性的思路和参考。一份有价值的行业研究报告，可以完成对行业系统、完整的调研分析工作，使决策者在阅读完行业研究报告后，能够清楚地了解该行业市场现状和发展前景趋势，确保了决策方向的正确性和科学性。中国产业调研网C基于多年来对客户需求的深入了解，全面系统地研究了该行业市场现状及发展前景，注重信息的时效性，从而更好地把握市场变化和行业发展趋势。一、基本信息报告名称：HYPERLINK /R_JinRongTouZi/31/SiRenY

3、inHangDeFaZhanQianJing.html2015年版中国私人银行市场现状调研与发展趋势趋势分析报告报告编号：1555A31咨询时，请说明此编号。优惠价：￥6480 元可开具增值税专用发票咨询电话：4006-128-66866182099传真mail：kfC网上阅读：/R_JinRongTouZi/31/SiRenYinHangDeFaZhanQianJing.html温馨提示：如需英文、日文等其他语言版本，请与我们联系。二、内容介绍产业现状私人银行在中国的发展不过短短6年时间。如今，工、农、中、建、交五大行，招行、中信、兴业

4、、民生、浦发、光大、华夏、民生8家股份银行，以及北京银行等城商行均已推出了自己的私人银行业务。近几年，中资银行财富管理对手续费及佣金的贡献率保持在20%以上。随着银行利差的收窄，利润增速的下降，以私人银行业务为代表的财富管理在拉动银行中间业务增长、促进银行战略转型上的作用正日益凸显。然而，年轻的中资私人银行也面临着种种挑战。由于缺乏独立的产品体系和成熟的盈利模式，中资私人银行仍未脱离传统商业银行的业务模式，依然带有明显的“零售”特质。目前，工、农、中、建、交五大行，招行、中信、兴业、民生、浦发、光大、华夏、民生8家股份行，以及北京银行均已推出了自己的私人银行业务。而据了解，不少城商行也已开始布

5、局，试图分食私人银行这块“大蛋糕”。事实上，除了商业银行竞相开展私人银行业务外，券商、信托、基金、保险等非银类金融机构也已开始涉足高端理财市场。市场容量随着我国金融体制改革的进一步深化和金融市场的进一步对外开放，我国已经具备了发展私人银行业务的基本条件。私人银行是面向高净资产（HNWHighNetWorth）客户所提供的顶级专业化的一揽子金融产品和广泛的金融服务。按照近年来个人财富增加的速度来看，2014年底，可投资资产1千万人民币以上的中国高净值人士数量接近100万人，而据截至2013年末，全国个人资产600万元以上的高净值人群数量达到290万人，以上数据说明我国拥有一个庞大的财富管理市场。

6、伴随着内地高净值人群的不断增长，商业银行将目光瞄准了这一尚未充分发掘的“蓝海”。2014年10家上市银行私人银行业务的资产管理规模年增速，几乎集中在20%50%，内地私人银行业务进入高速发展期。然而，目前发展模式定位不清、服务同质化严重以及专业人才短缺、产品创新不足也造成国内私人银行业务发展到一定程度便停滞不前，专家指出，未来私人银行需要面对更多的创新和财富管理方向的突破以应对跨境金融和资本开放等多方面的竞争。由于私人银行业务在前期的平台搭建、网点开设、人力等方面的投入较大，在客户规模和管理金融资产规模没有冲上去之前，肯定是无法实现盈利的。同时，虽然不少银行都在大力发展这一业务，但发展模式定位

7、不清、服务同质化严重以及专业人才短缺、产品创新不足也造成内地私人银行业务发展到一定程度便停滞不前。现在内地私人银行在从卖理财产品向卖咨询服务转型、从客户闲置的资金向投融资一体化转型以及客户关系这三个方面的转型和升级，但基本上主流的客户服务人员都还处在第一阶段，即从“卖药材”向“出药方”的转型之中。市场格局2014年10家上市银行私人银行业务的资产管理规模年增速，几乎集中在20%50%。其中，截至2014年末，10家商业银行私人银行客户总数约合30万。尽管各银行标准不同，但通常高净值客户的门槛都是理财资金5001000万元。2014年已披露年报的银行中，私人银行业务规模最大为招商银行为7526亿

8、元，工行第二位规模达7357亿元；同比增幅最大的为浦发银行，增幅达到57.14%，其次是工行，增幅达35.91%。鉴于熟知的二八分化理论以及国内财富管理市场已由传统个人零售的标准化市场转向私人定制的个性化市场，除已开展私人银行业务的大中型银行外，部分城商行或其他信用社也相应开展了类私人银行业务，如渤海银行的浩瀚理财等。前景预测中国产业调研网发布的2015年版中国私人银行市场现状调研与发展趋势趋势分析报告认为：在未来较长一段时期内，国内各竞争主体都会具有强烈的意愿去大力拓展私人银行领域，从而推动整个市场竞争的加剧与升级。一方面，发展私人银行及财富管理业务顺应全球大势。金融危机中，私人银行业务的业

9、绩表现远优于非私人银行业务，主要是由于以费用为基础的收入相对稳定，且私人银行客户分散化的资产配置减小了客户资产在金融危机中的缩水幅度，从而也减小了私人银行收入的缩减幅度。私人银行业务由此成为危机中全能银行收入的一股稳定力量。私人银行业务表现出的相对较强的抗击系统性风险能力受到国际金融机构的青睐，渐成为银行新的利润增长点。另一方面，中国市场具备较大的拓展潜力。全球财富正加速向东方转移，且不断向富裕人群集中。在当前全球经济增长放缓的背景下，中国已成为全球私人银行业务发展潜力最大、增长最快、机会最多的市场之一。根据预测，未来几年中国高净值人士人数年复合增长率依然会有所放缓，到2016年达320万；但

10、超高净值人士将会大幅增长，超高净值人士人数将达近13万，是2012年人数的近2倍。面临挑战和保险等行业相似，银行业中外资所占份额远低于中资，在私人银行领域外资尽管进入较早，但国内银行和其附属金融机构有强大的客户基础可以依托，在私人银行领域有得天独厚的条件。国内大中型银行的私人银行业务无论是从熟悉程度、被考虑的几率、购买率、忠诚度等各个方面，都高于外资银行。但和国外已经发展成熟的同业相比，仍然存在很多问题和挑战，例如产品和服务种类仍较单一、组织结构模式尚未定型、盈利能力不足等。2015年版中国私人银行市场现状调研与发展趋势趋势分析报告在多年私人银行行业研究的基础上，结合中国私人银行行业市场的发展

11、现状，通过资深研究团队对私人银行市场资讯进行整理分析，并依托国家权威数据资源和长期市场监测的数据库，对私人银行行业进行了全面、细致的调研分析。2015年版中国私人银行市场现状调研与发展趋势趋势分析报告可以帮助投资者准确把握私人银行行业的市场现状，为投资者进行投资作出私人银行行业前景预判，挖掘私人银行行业投资价值，同时提出私人银行行业投资策略、营销策略等方面的建议。正文目录第一部分 私人银行行业发展现状第一章 私人银行服务相关概述第一节 私人银行服务一、私人银行服务界定二、私人银行服务对象三、私人银行与零售银行及贵宾理财业务的区别1、入场门槛2、服务理念3、服务场所4、服务模式5、产品设计6、服

12、务内容7、服务范围8、服务人员9、业务风险10、盈利模式第二节 私人银行业务呈现新亮点一、客户门槛高二、服务内容广三、业务保密性强四、操作独立性高五、品牌效应大六、业务利润高第三节 私人银行的产品和服务一、传统的零售银行业务二、资产管理服务（又称投资管理服务）三、保险规划服务四、税务规划服务五、信托服务六、环球财富保障计划七、家庭传承服务八、遗产规划服务九、收藏及艺术品投资咨询服务十、其它服务第二章 2013-2014年中国私人银行运行环境分析第一节 2013-2014年中国宏观经济环境分析一、GDP发展现状二、规模以上工业企业发展状况三、制造业采购经理指数四、非制造业商务活动指数五、消费品市

13、场六、民间固定资产投资七、全国固定资产投资八、房地产开发和销售情况九、CPI十、进出口第二节 2013-2014年中国私人银行服务潜在客户一、私人银行服务潜在客户规模二、潜在客户组成结构第三节 2013-2014年中国私人银行服务政策环境分析一、政策限制差异化二、中国私人银行面临政策瓶颈三、私人银行监管政策还处空白四、交通银行扩大私人银行服务范围政策出台第四节 2013-2014年外资银行国内对中国银行的影响一、外资银行在华规模及概况二、外资银行在华发展战略三、外资私人银行竞争优势四、影响分析第二部分 私人银行行业运行分析第三章 2013-2014年全球私人银行业务运行状况分析第一节 2013

14、-2014年全球私人银行业务运行情况分析一、私人银行业务规模及成长性二、私人银行服务获利性三、投资策略偏向积极四、国际活跃银行地位突出五、私人银行中心东移六、普遍看好亚洲市场第二节 2013-2014年全球私人银行机构类型一、全能银行二、投资银行三、家族管家四、独立财务顾问五、各类其他机构第三节 2013-2014年全球主要私人银行企业品牌运行分析一、全球私人银行排名二、美洲私人银行品牌三、欧洲私人银行品牌第四节 2015-2020年全球私人银行业趋势分析第四章 2013-2014年世界私人银行业部分国家及地区运行分析第一节 瑞士一、瑞士私人银行业发展概述二、瑞士私人银行业的发展特点与成功要素

15、三、私人银行之间不断兴起并购潮四、东欧成瑞士私人银行业务开拓新市场五、瑞士私人银行保密制度面临压力第二节 新加坡一、新加坡私人银行业发展概述二、新加坡税收政策鼓励私人银行发展三、新加坡打造亚洲财富管理中心策略分析1.瞄准亚洲富人2.多年筹谋助崛起3.区域化模式更受宠4.并购潮还将继续四、新加坡私人银行面临人才短缺问题第三节 美国一、美国财富管理状况概述1、财富管理行业定义2、美国财富管理行业规模及变化趋势3、美国财富管理者4、美国财富特点二、美国私人银行发展状况分析三、美国银行超越瑞银成世界最大私人银行集团第四节 中国香港一、香港私人银行的运作情况二、香港私人银行业发展的成功经验三、香港私人银

16、行业发展前景探析四、香港发展私人银行业务需要加强的工作第三部分 私人银行市场运行分析第五章 2013-2014年中国私人银行运行新形势透析第一节 2013-2014年中国财富状况综述一、中国财富市场运行简况二、中国富豪人数上升至全球第二三、中国内地私人财富市场状况分析四、中国财富区域分布由集中趋向分散第二节 2013-2014年中国私人银行运行新格局透析一、私人银行已成我国银行业务拓展新方向二、我国私人银行业务发展特征浅析三、我国商业银行加大私人银行业务发展力度四、国内商业银行私人银行业务开办情况五、我国商业银行开办私人银行业务的环境分析六、我国私人银行业发展尚任重道远1、相关制度环境有待进一

17、步完善2、组织模式对业务发展形成一定制约3、特色化产品创新的能力有待提高4、人才队伍建设面临挑战七、私人银行与投资银行的资源整合分析第三节 2013-2014年中国私人银行发展状况一、我国私人银行业发展情况1、跨越式发展态势(订购电话 400-612-8668)2、私人银行服务理念的初步成熟3、高净值客户对私人银行的理解深刻4、私人银行业务推动融资规模二、内地私人银行业务投资情况分析三、私人银行向艺术品投资领域发力第四节 2013-2014年中国私人银行客户分析一、中国富裕人口特征二、私人银行瞄准三大经济带客户1、财富管理中心直达私人银行2、三大经济区是重点目标3、向“管家式”服务发展三、金融

18、危机下私人银行客户形态和需求分析1、回流中资行是大趋势2、特色服务成最大卖点3、外资行防守反击四、四类私人银行客户投资策略第五节 2013-2014年中国部分地区私人银行的发展一、宁波市中外资银行高端理财服务竞争激烈二、江苏私人银行业务发展迅速三、武汉私人银行业务市场分析四、西安私人银行为客户打造顶级服务第六章 我国私人银行行业整体运行指标分析第一节 2013-2014年中国私人银行行业总体规模分析一、企业数量结构分析二、人员规模状况分析三、行业资产规模分析四、行业市场规模分析第二节 2013-2014年中国私人银行行业财务指标总体分析一、行业盈利能力分析二、行业偿债能力分析三、行业营运能力分

19、析1、我国私人银行行业总资产周转率2、我国私人银行行业流动资产周转率四、行业发展能力分析1、我国私人银行行业总资产增长率2、我国私人银行行业利润总额增长率3、我国私人银行行业主营业务收入增长率4、我国私人银行行业资本保值增值率第七章 2015-2020年我国私人银行市场供需形势分析第一节 我国私人银行市场供需分析一、2013-2014年我国私人银行行业供给情况二、2013-2014年我国私人银行行业需求情况1、私人银行行业需求市场2、私人银行行业客户结构3、私人银行行业需求的地区差异三、2013-2014年我国私人银行行业供需平衡分析第二节 私人银行产品市场应用及需求预测一、私人银行产品应用市

20、场总体需求分析1、私人银行产品应用市场需求特征2、私人银行产品应用市场需求总规模二、2015-2020年私人银行行业领域需求量预测1、2015-2020年私人银行行业领域需求产品（服务）功能预测2、2015-2020年私人银行行业领域需求产品（服务）市场格局预测三、重点行业私人银行产品（服务）需求分析预测第四部分 私人银行行业竞争格局第八章 2013-2014年中国私人银行市场竞争分析第一节 2013-2014年中国私人银行竞争局势分析一、私人银行业务成市场竞争焦点二、中外私人银行业务竞争加剧三、中外资私人银行竞争形势分析1、中外资私人银行竞争形势2、中国私人银行竞争策略第二节 2013-20

21、14年中国商业银行开展私人银行业务的SWOT分析一、我国商业银行发展私人银行业务的劣势二、我国商业银行发展私人银行业务的优势三、我国商业银行发展私人银行业务的机遇四、我国商业银行发展私人银行业务面临的挑战第九章 2015-2020年私人银行经营形势分析第一节 建设银行一、企业发展基本情况二、企业主要经济指标三、企业盈利能力分析四、企业偿债能力分析五、企业成长能力分析第二节 汇丰银行一、企业发展基本情况二、企业主要经济指标三、企业盈利能力分析四、企业偿债能力分析五、企业成长能力分析第三节 招商银行一、企业发展基本情况二、企业主要经济指标三、企业盈利能力分析四、企业偿债能力分析五、企业成长能力分析

22、第四节 中国银行一、企业发展基本情况二、企业主要经济指标三、企业盈利能力分析四、企业偿债能力分析五、企业成长能力分析第五节 工商银行一、企业发展基本情况二、企业主要经济指标三、企业盈利能力分析四、企业偿债能力分析五、企业成长能力分析第六节 平安银行一、企业发展基本情况二、企业主要经济指标三、企业盈利能力分析四、企业偿债能力分析五、企业成长能力分析第七节 中国光大银行一、企业发展基本情况二、企业主要经济指标三、企业盈利能力分析四、企业偿债能力分析五、企业成长能力分析第八节 民生银行一、企业发展基本情况二、企业主要经济指标三、企业盈利能力分析四、企业偿债能力分析五、企业成长能力分析第五部分 私人银

23、行行业发展预测第十章 2015-2020年中国私人银行业务前景预测分析第一节 2015-2020年中国私人银行业务发展核心分析一、客户群判定1、传统的高净值个人和家庭2、企业家中产阶级3、专业技术人员和管理人员4、娱乐界人士和艺术家5、专业运动员6、家族管理人7、中介机构和外部资产管理公司二、主项目定位1、现金管理2、经纪和信托服务3、投资管理4、个人信贷5、业务融资6、个性化服务三、价值链方式1、产品为准，客户细分，提供最佳服务2、是以私人客户为中心四、信息化建设第二节 2015-2020年中资私人银行业务发展思路一、快速私人银行业务领域1、加强私人银行业务管理2、加强私人银行业务产品的研究

24、和开发3、大力发展中间业务二、组织机构独立化三、系统开发四、产品设计针对性五、业务专家专业性第三节 2015-2020年中小银行发展私人银行业务分析一、发展私人银行业务可行性二、中小银行需要发展私人业务三、中小银行私人业务的策略第十一章 2015-2020年私人银行行业投资价值评估分析第一节 私人银行行业投资特性分析一、私人银行行业进入壁垒分析二、私人银行行业盈利因素分析三、私人银行行业盈利模式分析1、手续费or管理费2、“平台收费”盈利模式第二节 2015-2020年私人银行行业发展的影响因素一、我国私人银行外部环境因素分析1、认识不足2、组织体系不合理3、私人银行家严重短缺4、人才因素和分

25、业经营体制限制5、营销难以突破二、观念因素三、我国私人银行受制度与法律外部因素影响1、外汇管制严格2、现行税收制度抑制了私人银行业务需求3、制度规范与法律保障的缺失四、促进因素第三节 2015-2020年私人银行行业投资价值评估分析一、行业投资效益分析1、行业活力系数比较及分析2、行业投资收益率比较及分析3、行业投资效益评估二、产业发展的空白点分析三、投资回报率比较高的投资方向四、新进入者应注意的障碍因素第六部分 私人银行行业发展策略第十二章 2013-2014年中国私人银行业务存在问题与策略第一节 2013-2014年中国私人银行业务核心问题分析一、私人银行业务发展模式模糊二、分业经营所带来

26、的业务限制三、外汇管制仍然比较严格四、缺乏有效的产品和营销服务体系五、风险控制和监管有待加强六、从业人员素质有待提高第二节 2013-2014年中国发展私人银行业务对策建议一、要转变经营发展理念二、要有明确的市场发展战略三、要构建高效的信息管理系统四、要注重业务和产品的研发五、要培养和引进专业人才队伍第三节 2013-2014年中国私人银行业务面临主要风险一、声誉风险二、信用风险三、市场风险四、操作风险五、流动性风险六、法律风险第四节 2013-2014年中国业务风险防范的必要性和策略一、加强私人银行业务风险防范的必要性二、私人银行业务风险防范策略1、完善私人银行业务风险管理内部架构和职责分工

27、2、充分了解客户，防范法律风险3、建立风险限额管理制度4、完善各种支持系统建设第十三章 2015-2020年中国私人银行业的发展机遇及趋势分析第一节 2015-2020年中国私人银行的发展机遇一、国内私人银行业务发展面临的主要机遇二、人口老龄化给中国私人银行业发展带来的机会三、金融危机下我国本土私人银行的机会分析四、我国私人银行面临政策良机第二节 2015-2020年中国私人银行前景趋势分析一、我国私人银行业的市场潜力分析二、国内私人银行业务的发展趋势1、产品和服务多样化2、业务模式跨越式发展3、管理财富模式和理念发展第十四章 2015-2020年中资银行发展私人银行业务战略选择第一节 新兴市

28、场与成熟市场私人银行业务的比较一、目标客户二、产品与服务三、管理模式第二节 银行发展私人银行业务的条件与限制一、品牌竞争力二、创新研发能力三、服务水平四、政策支持五、法律支撑六、上游产业链支持第三节 国内私人银行业务发展战略选择一、进入战略二、发展战略第十五章 研究结论及投资建议第一节 私人银行行业研究结论及建议第二节 私人银行子行业研究结论及建议一、私人银行业务发展面临一系列挑战二、私人银行业务发展方向三、私人银行业务将以客户为中心系统性推进1、加强客户细分，提高私人银行服务的针对性和有效性2、深入挖掘客户需求，积极扩大客户钱包份额3、以部门联动为平台，凸显商业银行整体优势4、以资源整合和流

29、程再造推动私人银行发展第三节 济研咨询 私人银行行业投资建议一、行业发展策略建议二、行业投资方向建议三、行业投资方式建议图表目录图表 2014年中国国内生产总值统计图表 2013年-2014年国内生产总值增长速度图表 2014年分经济类型主营业务收入与利润总额同比增速图表 2014年主营累计主营业务收入与利润总额同比增速图表 2014年主营累计利润率与每百元主营业务收入中成本图表 2014年中国制造业PMI指数（经季度调整）图表 2014年我国制造业PMI构成指数图表 2014年中国非制造业商务活动指数图表 2014年我国非制造业PMI主要指数图表 2014年中国社会消费品零售总额当期值图表

30、2014年中国社会消费品零售总额累计实际增速图表 2014年中国民间固定资产投资增速图表 2014年中国民间固定资产投资分地区投资图表 2014年中国全国固定资产投资（不含农户）增速图表 2014年中国全国固定资产投资（不含农户）到位资金情况图表 2014年中国房地产开发投资增速图表 2014年中国房地产企业土地购置面积增速图表 2014年中国商品房销售面积及销售额增速图表 2014年中国房地产开发企业本年到位资金增速图表 2014年中国对外贸易统计图表 2012-2014年中国高净值及以上客户数量统计图表 2014年中国私人银行潜在客户组成结构图表 2012-2014年外资银行在华资产规模统

31、计图表 2014年外资银行在华主要指标统计图表 2014年中国外资银行品牌TOP10图表 2012-2014年全球私人银行客户财富统计图表 2012-2014年全球私人银行客户财富增长走势图表 2014年全球银行TOP30图表 美洲私人银行品牌图表 欧洲私人银行品牌图表 2015-2020年全球私人银行客户财富预测图表 新加坡私人银行与客户关系图图表 针对不同投资者的资产管理服务图表 美国资产超过百万美元的家庭数图表 美国百万美元以上高净值人群资产总和图表 针对不同投资者人群的美国的财富管理公司图表 2014年全球财富标准图表 2014年中外财富对比图表 2013年全球百万美元资产家庭排行榜图

32、表 中国持续巩固其全球第二富裕国家地位图表 2014年福布斯中国富豪榜图表 2014年中国私人银行客户地区分布图表 2014年中国私人银行客户年龄分布图表 2014年中国私人银行客户教育水平分布图表 2013-2014年中国私人银行数量统计图表 2013-2014年中国私人银行人员规模统计图表 2013-2014年中国私人银行资产规模统计图表 2013-2014年中国私人银行管理财富规模统计图表 2013-2014年中国私人银行行业销售利润率图表 2013-2014年中国私人银行行业资产负债比率图表 2013-2014年中国私人银行行业总资产周转率图表 2013-2014年中国私人银行行业流动

33、资产周转率图表 2013-2014年中国私人银行行业总资产增长率图表 2013-2014年中国私人银行行业利润总额增长率图表 2013-2014年中国私人银行行业主营业务收入增长率图表 2013-2014年中国私人银行行业资本保值增值率图表 2013-2014年中国私人银行行业供给情况图表 2013-2014年中国私人银行行业需求市场规模图表 2014年中国私人银行行业客户结构图表 2014年中国私人银行行业需求的地区差异图表 2013-2014年私人银行产品应用市场需求总规模图表 2013-2014年建设银行主营业务收入分析图表 2013-2014年建设银行净利润分析图表 2013-2014年建设银行净资产收益率分析图表 2013-2014年建设银行资产负债率分析图表 2013-2014年建设银行净利润增长率分析图表 2013-2014年建设银行净资产增长率分析图表 工商银行组织结构图表 2013-2014年招商银行主