子午线轮胎行业发展状况

1、.：.；子午线轮胎行业开展情况一行业根本情况1、钢帘线产品钢帘线是金属制品中的皇冠产品，加工程度深、技术精度高。在国外，从子午轮胎于上世纪20 年代末期由法国米其林公司发明至今，钢帘线消费在原材料、加工技术、工艺配备等各方面都已比较成熟。我国从20 世纪60 年代开场消费钢帘线产品，规模较大的钢帘线厂家由最初的缺乏五家开展到目前的十多家。经过40 多年的开展，国内钢帘线企业经过自主研发和引进国外的先进技术和设备，消费才干有了大幅提高，消费工艺也开场逐渐成熟。随着我国经济的快速开展和高速公路建立投资的添加，原来的斜胶轮胎已不能满足汽车工业开展的要求，从而加大了对子午轮胎的需求。相比先进兴隆的国家

2、和地域90%以上的子午化率，我国轮胎子午化率仅50%左右，钢帘线是子午轮胎的骨架资料，未来开展空间非常宽广。2000-2005 年我国钢帘线的市场需求量及2006-2021 年需求量预测如下表所示。可以看出，自2000 年以来我国钢帘线市场需求量继续增长，年均增速为42.74%，估计2021 年钢帘线需求量将达到70.3 万吨。单位：万吨2、镀锌钢丝、钢绞线产品镀锌钢丝、钢绞线主要用途为吊架、悬挂、通讯电缆、架空电力线等，产品广泛运用于输电线路、电气化铁路等领域。镀锌钢丝、钢绞线市场的消费企业超越一百家，但主要的十余家企业占据了大部分的市场份额。“十五期间，电力电缆行业产品需求量以年均20以上

3、的速度开展，这极大地带动了钢绞线等相关产品需求的添加。根据我国“十一五电网开展规划，今后5 年我国电网建立总投资将超越1 万亿元，是我国九五末到十五初进展的3 年大规模城乡电网建立、改造总投资的2 倍多，因此，镀锌钢绞线市场未来具有良好的开展前景。二行业管理情况1、行业管理体制及主管部门本公司子午轮胎钢帘线、胶管钢丝产品和镀锌钢丝、钢绞线产品均属于金属制品行业中的线材制品子行业。经济体制改革以来，我国金属制品行业的经营由原来的政府指令性方案方式向市场经济方式转化，原行业主管部门的部分职能也渐渐被行业协会所替代。为顺应新情势的需求，本行业成立了“线材制实践需求量预测需求量年份2000 2001

4、2002 2003 2004 2005 2006 2007 2021 2021 2021需求量6.41 7.9 11.5 18.08 27.89 40.6 48.7 58.0 63.7 66.9 70.3品行业协会。线材制品行业协会主要由企事业单位、科研院所、专业委员会和高等院校等单位自愿组成，其主要职能是反映行业愿望、研讨行业开展方向、搜集发布行业信息、协助编制、制定行业开展规划、经济技术政策、组织召开行业会议等。2、金属制品行业法规和政策金属制品行业属国民经济的根底产业，产品广泛运用于橡胶轮胎、汽车、交通运输、电力、胶管、建筑、机械等国民经济的众多领域。1子午轮胎钢帘线产品子午轮胎钢帘线是

5、金属线材制品中的皇冠产品，对我国子午轮胎的开展尤为重要。子午轮胎及其配套资料子午轮胎钢帘线已成为国家重点支持和开展的产业。国家先后出台优惠政策扶持国内轮胎企业开展全钢和半钢子午轮胎，淘汰落后的斜胶轮胎产品。财政部、国家税务总局对子午轮胎消费免征消费税。2005 年12 月国家发改委发布的中规定“高等级子午线轮胎及配套公用资料、设备消费属于国家鼓励开展类产业。2镀锌钢丝、钢绞线产品将“城乡电网改造及建立列入国家鼓励开展类产业，而镀锌钢丝、钢绞线产品作为电力电缆的中心骨架材料，直接效力于电源和电网建立及其维护更新，是电力产业的重要支持部门，也得到国家产业政策的支持。根据原国家经贸委和原国家计委和原

6、国家经贸委关于发布的通知，“城乡电网建立与改造工程所需主要设备产品，应在全国范围内从中择优选用，并建立档案。因此，城乡电网改造和建立工程原那么上应向被纳入的镀锌钢丝、钢绞线消费企业进展采购。三公司面临的主要竞争情况1、行业竞争格局1子午轮胎钢帘线产品竞争情况欧美国家于上世纪40 年代开场钢帘线产品的产业化消费， 60 年代进入高速开展期。据统计1998 年全世界的钢帘线产量已达140 万吨。经过数十年的继续研发、消费，欧美国家子午轮胎钢帘线消费技术已趋于成熟，品牌效应明显。目前世界上最大的轮胎制造商是法国的米其林公司， 2005 年占世界轮胎销售额的27%，所需钢帘线全部由该公司的钢帘线厂提供

7、，自产自用，对外不销售钢帘线。其他较大的轮胎公司如日本普利斯通、美国固特异，其所用钢帘线一部分自产，一部分外购。世界上最大的钢帘线制造商是比利时的贝卡尔特公司，其产量约占世界总量的1/3。国际市场上已构成以贝卡尔特公司、米其林公司等公司为主的垄断竞争格局。我国钢帘线、子午轮胎的开展与兴隆国家相比起步较晚。“九五期间，国家将子午轮胎列入国家重点开发产品和高新技术产品加以扶持后，随着子午轮胎的快速开展，国内钢帘线行业经过引进国外钢帘线先进消费设备、工艺技术等方式大大加快了国内钢帘线的开展。近十年来国内钢帘线市场平均每年以30%以上的速度增长，2005 年全国钢帘线消费量约为40 万吨。目前国内子午

8、轮胎钢帘线消费企业有十多家，包括江苏兴达、贝卡尔特、湖北福星、浙江嘉兴等，这些公司开展较早，规模较大，产品占据了子午轮胎钢帘线市场约80%份额。由于钢帘线行业开展迅速，市场容量不断扩展，给中小厂商进入该行业提供了时机。包括本公司在内的部分民营企业近几年来开发了钢帘线产品，并进入钢帘线市场。以上中小厂商的市场培植期较短，产能也不大，在市场竞争中需要进一步扩展规模、提高产量、添加种类，开发新构造钢帘线，运用灵敏的市场营销机制以拓展市场，并争取本身的市场位置。2镀锌钢丝、钢绞线产品竞争情况目前国内镀锌钢丝、钢绞线消费厂家有一百多家，但其中以本公司为主的十五家左右的厂家占据了绝大部分市场份额，其他大部

9、分厂商规模小、产量低、质量不稳定，不能满足大型工程对产质量量、产品规格、交货时间等方面的要求，市场占有份额有限。而且由于城乡电网建立和改造对电缆用镀锌钢丝、钢绞线的质量要求非常严厉，电力电缆消费所运用的镀锌钢丝钢绞线主要向认可的厂家采购。因此镀锌钢丝、钢绞线行业中主要厂家的市场份额较为稳定。根据郑州金属制品研讨院和本公司对市场情况调查来看，短期内此种竞争格局不会有大的变化。2、行业市场化程度包括子午轮胎钢帘线、胶管钢丝产品和镀锌钢丝、钢绞线产品在内的金属制品行业不属于国家政策禁入或存在行政准入审批的行业；行业内不存在艰苦技术专利准入妨碍，行业内亦未构成垄断企业或寡头企业；行业管理体制曾经过渡到

10、行业协会管理。总体而言，金属制品行业市场化程度比较高，属于完全市场化的行业。3、行业主要企业和主要企业的市场份额1子午轮胎钢帘线产品“十五期间，我国子午轮胎有了飞速开展，作为子午轮胎配套的新材料，子午轮胎钢帘线行业也实现了跨越式的开展。钢帘线厂家由最初的缺乏五家开展到目前的十多家，产能由2001 年的缺乏10 万吨增长到2005 年的30 多万吨。国内主要钢帘线消费企业及市场份额如下表所示：资料来源：金属制品杂志2镀锌钢丝、钢绞线产品电力电缆用镀锌钢丝、钢绞线产品市场比较成熟，竞争格局较为稳定。市场主要厂家十多家，2005 年产量约为25 万吨。国内主要镀锌钢丝、钢绞线消费企业及市场份额如下表

11、所示：12.00%23.08%8.00% 6.80% 6.40% 6.00% 5.80% 5.60% 5.20%16.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%恒星金属公司法尔胜安徽欣意天津环钟黄山诚意无锡华胜天津全友马鞍山鼎泰偃师李鑫天津燎原资料来源：金属制品杂志4、进入行业的主要妨碍1子午轮胎钢帘线产品市场的进入妨碍主要表如今以下几个方面：A.资金壁垒。消费钢帘线产品需求配备精良的制造设备和检测设备，大量采用自动控制技术，主要和关键设备都需国外进口，前期根底设备建立资金投入较大；另外，钢帘线产品对与之配套的现代化厂房、电脑等配套设备要求也相对较高。因此，进入

12、行业的初始投入和后续的技术开发及创新的费用很高。B.技术壁垒。钢帘线消费涵盖金属塑性变形、金属压力加工、金相学、表面处置、化学、电化学、金属拉拨及捻制等多学科根底实际的综合运用，需经过对原资料盘条外表处置、拉拨热处置、电镀黄铜、细拉及合股等多个环节和工序，盘条从5.5mm 拉拨到0.05mm-0.38mm，加工变形要延伸1,300 多倍，还要经过系列的弯曲、改动、拉伸等复合变形，关键控制点多达数百个，任何工序工艺或操作控制不到位都会呵斥最后产品达不到质量要求。由于钢帘线产品的特殊性，除了硬件设备到位，其对人才网络、技术创新、设备调试、产品开发的要求较高；同时，随着子午轮胎厂商对子午钢帘线质量的

13、要求越来越高，钢帘线产品的制造工艺要求也随之不断提高，钢帘线制造工艺日趋复杂，过程控制和质量管理要求更为严厉，消费企业需求完好掌握整套的、不断创新的消费技术和消费工艺；同时，技术及操作人员也要具备丰富的行业经验。因此，本行业不仅需求较高比例的研讨开发人员、电脑编程人员、工艺技术人员，而且对操作技术工人的要求也相当高。C.市场壁垒。钢帘线产品是子午轮胎的骨架资料，钢帘线质量的优劣直接关系到轮胎的质量和平安，由于轮胎对其平安性能要求较高，因此对钢帘线产质量量要求非常苛刻。钢帘线要进入市场，轮胎厂首先要进展小样实验，即钢帘线产品室内物理和化学各项目的的检测检验，由轮胎厂家提供不同构造钢帘线的技术质量

14、规范和橡胶样品，钢帘线消费厂家要根据用户规范和胶料进展工艺设计和小样制造，小样品送到轮胎厂后，要进展物理和化学性能实验，检验检测钢帘线的粘合力、破断力、线密度、铜锌比、锌层厚度等各种性能目的，完全合格后方可进入中样实验环节。其次是中样实验，钢帘线消费厂家根据用户规范为轮胎厂消费一小批钢帘线供轮胎制造运用，主要考核钢帘线在轮胎制造中的运用性能和加工性能，还要对做成的轮胎进展高速、承载、疲劳及里程实验，完全经过后进入大样试用环节。大样试用是钢帘线消费厂家按照小样、中样技术质量规范消费几批帘线供轮胎制造运用，主要考核钢帘线产品各种理化性能和加工运用性能的稳定性，经过半年或一年轮胎的实践运用，几批产品

15、完全符合要求，整个实验才干经过。小样、中样、大样实验经过后，方能进入供货环节，至此，供货关系才干真正确立，前后实验历时少那么1 年，多那么23年才干进展终了。钢帘线产品不是最终消费产品，其中钢帘线客户主要是大型轮胎企业，不适宜经过广告等手段短期内建立市场品牌，轮胎企业对产品的质量认同只能建立在长期协作和对产质量量认同的根底上。对行业的新进入者而言，这种基于长期协作而构成的稳定客户和品牌效应是其进入本行业的艰苦障碍。2镀锌钢丝、钢绞线产品市场的进入妨碍主要表如今以下几个方面：A.制造才干和产质量量的壁垒。随着远间隔 输电添加，电网建立中需求大截面钢芯铝绞线的数量日趋添加。而大截面钢芯铝绞线主要采

16、用高强度镀锌钢绞线。由于国家大型电网建立、改造工程对高强度镀锌钢绞线需求量大，质量要求高，消费工期短，因此对镀锌钢绞线消费厂家要求相当高，要求其具有高质量产品消费才干以及快速的交货才干。B.市场准入壁垒。为了进一步加强对城乡电网建立与改造任务设备市场采购任务和设备质量的监视管理，原国家经贸委发布，没有纳入的镀锌钢丝、钢绞线消费厂家所消费的产品原那么上不允许在城乡电网改造中运用。C.品牌壁垒。品牌是影响产品市场占有率的重要要素，品牌笼统会影响到设备采购商的选择。品牌获得认同需求长时间的投入，市场新进企业的品牌难以在短时间获得市场认同。5、市场供求情况1子午轮胎钢帘线市场供求情况近年来，随着我国高

17、速公路建立及汽车行业的迅速开展，对子午轮胎的需求急剧添加，质量要求也越来越高。原来的斜胶轮胎已不能满足汽车工业及高速公路开展的要求，将逐渐被淘汰。且我国子午轮胎的起步和开展较晚，先进兴隆的国家和地域，轮胎的子午化率已达90%以上，而我国轮胎子午化率仅50%左右2005 年中国轮胎橡胶杂志统计数据。2005 年国内钢帘线消费量达40 万吨，而国内钢帘线供应量仅为30 余万吨，尚需部分进口。今后，我国轮胎行业的产品的更新换代将呈现高速开展态势，估计到2021 年我国子午轮胎的数量将到达每年2.27 亿条，需求钢帘线超越70 万吨 2005 年统计数据，另外，随着我国钢帘线企业积极拓展国际市场，国内

18、的供需缺口将进一步扩展，我国钢帘线市场仍将呈现供不应求的局面。随着我国国民经济的快速增长，人民生活程度已由处理温饱逐渐向小康及富有过渡，家庭轿车、汽车的需求量还将进一步膨胀，轮胎的需求会进一步呈现快速增长态势。作为子午轮胎的骨架资料钢帘线即将迎来第二次快速开展的潜力和空间，总需求量会进一步扩展，这些有利的要素都为钢帘线企业提供了快速开展的机遇。2镀锌钢丝、钢绞线市场供求情况近年来，随着我国经济的高速开展，用电量日益添加。而我国电网建立远落后于电源建立，电网已成为“瓶颈，使得富电地域和贫电地域不可以高效地互供互送。国家在“十一五期间将加大对电网建立的投资，使得各区域电网之间、区域电网内部的各省之

19、间可以实现电力的一致调配。“十一五期间，我国将迎来电网建立的新高潮。国家电网公司和南方电网公司推出的十一五电网开展规划显示，今后5 年我国电网建立总投资将超越1 万亿元。电网建设宏大投入将极大拉动作为电力行业中输变电线路根底资料的镀锌钢丝、钢绞线产品需求量的快速增长，也将给镀锌钢丝、钢绞线消费企业带来良好的开展机遇。6、行业利润程度近年来，金属制品行业包括子午轮胎钢帘线和镀锌钢丝钢绞线在内的大部分产品的市场需求继续增长，行业利润率略有动摇，但整体趋于平稳。四影响行业开展的有利和不利要素1、有利要素1国家产业政策支持随着我国高速公路和汽车业的飞速开展，国内子午轮胎消费的开展已成为迫在眉睫的课题，

20、国家产业政策的优惠和扶持力度较大。针对子午轮胎钢帘线产品，国家发改委发布的中规定“高等级子午线轮胎及配套公用资料、设备消费属于国家鼓励开展类产业。财政部、国家税务总局对子午轮胎消费实行免征消费税的政策。为了保证轮胎行业的可继续开展，防止因原资料缘由而受制于人，国家对国内钢帘线消费企业的开展会给予更继续的政策支持和鼓励。镀锌钢丝、钢绞线产品作为原资料广泛运用于电力电缆、高空电力线等产品的消费之中，是国民经济根底行业的根底产品。将“城乡电网改造及建立列入国家鼓励开展类产业，而镀锌钢丝、钢绞线产品作为电力电缆消费的中心骨架资料，直接效力于电源和电网建立及其维护更新，是电力产业的重要支持部门，也得到国

21、家产业政策的支持。2国民经济继续增长推进行业开展随着我国经济继续快速开展，国民财富日益增长，汽车保有量不断添加，极大地带动了子午轮胎以及其骨架资料钢帘线的消费量。同时，由于子午轮胎的进一步普及和斜胶轮胎的逐渐淘汰，钢帘线的需求会进一步加大。根据我国经济建立对电力能源建立的需求，当前我国从中央到地方的各级部门对电力建立特别是电网建立重新进展规划，加大投资力度。国家电网公司和南方电网公司推出的“十一五电网开展规划显示，今后5 年我国电网建立总投资将超越1 万亿元，是我国九五末到十五初进展的3 年大规模城乡电网建立、改造总投资的2 倍多。三峡外送、西电东输以及近几年来各地大力开展的电网建立、改造工程

22、大幅度添加了对镀锌钢丝、钢绞线产品的需求量。3消费配备和技术的提高和创新推进产业晋级六十年代以来，我国开场着手钢帘线产品的研制和消费。随着国外消费设备和技术的引进、消化、吸收，和我国几代工程技术人员的不断努力和创新，钢帘线消费技术程度不断提高，许多新工艺、新技术、新构造产品运用于钢帘线和轮胎行业，大大缩短了我国钢帘线产品同国际先进程度的差别，如热处置采用明火加热炉、拉拔采用多道次直进式拉丝机、热分散采用沸腾离子炉回火等新技术，为钢帘线消费工艺带来艰苦变革。钢帘线行业消费效率大幅提高，消费本钱迅速下降，产质量量渐趋稳定。钢帘线配备和技术的运用和创新已成为钢帘线制造业中心竞争力的主要组成要素。虽然

23、镀锌钢丝、钢绞线产品是一项比较成熟的产品，但近年来部分镀锌钢丝、钢绞线消费企业对消费设备和消费技术进展改造，提高消费自动化程度、保证产质量量和高合格品率。2、不利要素1国产设备制造技术程度滞后国内钢帘线设备制造厂家技术程度相对滞后，许多关键和中心设备主要依赖进口，短期内还不能实现设备的完全国产化，添加了消费设备采购本钱。镀锌钢丝、钢绞线设备改造与更新相对滞后，不能进一步提高设备的消费效能，以及提高经济效益。2国产钢材质量有待进一步提高。钢帘线是金属线材制品中质量要求最高、最严的产品之一。钢帘线作为汽车轮胎的骨架资料，接受弯曲、拉伸、复合交变载荷及冲击载荷，因此必需选用优质线材作为拉丝原料，以满

24、足其高强度、抗疲劳、耐冲击的要求。钢帘线采用5.5mm 或5.0mm 的高碳优质线材为原料，经过多道次加工拉拔至0.050.38mm 的钢丝，在随后的捻制过程中，钢丝经受改动、弯曲和拉伸等一系列变形。线材的内在钢质纯真度、外在外表质量直接影响到拉拔和捻制过程中的断头率及废品丝的力学性能，所以原料的优劣对钢帘线的加工和使用起着关键作用。近几年来，我国钢铁行业经过不断的研讨、实验和工艺改进，钢帘线公用盘条已获得艰苦进展，部分构造种类已能替代进口，但有一部分复杂构造钢帘线原料仍需进口，无法完全实现国产化。因此，国产钢材质量达不到部分高端钢帘线产品的消费要求，在一定程度上影响了钢帘线行业的开展和提高。

25、3国际市场的冲击随着中国参与世贸组织，国际经济往来添加，世界经济一体化进程加快。国际金属制品企业特别是钢帘线企业的在国内投资消费将对我国钢帘线企业产生了较大冲击，但同时也给国内钢帘线消费行业带来了先进的技术和管理。在市场竞争过程中，脱颖而出的企业在完成构造调整和运营集约化之后，将成为行业骨干，加强企业竞争力。根据原国家经贸委、国家计委(国经贸投资1998532 号)文件精神，城乡电网建立与改造工程除有特殊要求且国内不能消费的以外，均必需采用国产设备和原材料。因此镀锌钢丝、钢绞线产品市场遭到国际市场的冲击较小。五行业技术程度情况及周期性特征1、行业技术特点在金属线材制品行业竞争越来越猛烈的情况下，能否最大程度满足客户需求成为企业生存开展的关键所在。由于金属线材制品的客户广泛分布于轮胎、汽车运输、电力、胶带、胶管、传输带、机械、建筑等行业，而各行业