金融支持服务业业发展分析140612

1、德阳银行成都分行金融支持服务业业发展分析5月22日，省政府办公厅印发四川省服务业发展四 年行动计划（2014 2017年）（以下简称行动计划）。早 在5月15日，成都市也对外发布关于加快建设服务业核 心城市的意见，透过计划和意见，未来4年四川省和成都 市服务业发展时间表和路线图，清晰可见，成都也描绘了 “支 点” + “核心”，服务业新蓝图。一、服务业发展行动计划解读（一）解读一：成都打造具有国际影响力和区域竞争力 的运筹决策中心、商贸物流中心、金融服务中心。按行动计划制定的目标，2016年我省服务业增速 要超西部平均水平，2017年服务业增加值在2012年基础上 实现翻番，达1.6万亿元以上

2、，占GDP比重达到40%左右。基于服务业领域宽广、行业众多的特点，行动计划 强调在重点领域和关键环节上实现突破，进而带动服务业整 体发展。加快推进服务业改革、加快推进重点地区突破发展、 加快推动重点行业引领发展、加快培育市场主体、加快重大 项目建设、加快开放合作步伐等“六个加快”，将成为今后4 年主要任务。一核多极竞相发展的服务业发展蓝图已勾勒：打造首位城市，支持成都服务业核心城市建设，打造具有国 际影响力和区域竞争力的运筹决策中心、商贸物流中心、金 融服务中心，加快高端服务业聚集发展，形成以服务经济为 主的产业结构；积极培育绵阳、泸州、乐山、南充、达州、 凉山6个次区域增长极，推动中心城区经

3、济转型发展；推动 百万人口大县发展特色服务业，全面提升县域服务业发展水 平。（二）解读二：十大重点行业、三大重点工程勾画未来 四川服务业蓝图。四川省发展服务业将锁定十大重点行业。优先发展 金 融、物流、科技信息、会展等生产性服务业，推进服务业与 制造业融合发展，促进制造业转型升级；加快改造提升商贸 流通、旅游、文化服务等生活性服务业，深入开展“川货全 国行”、“万企出国门”、“惠民购物全川行动”三大市场拓展 活动。大力培育电子商务、服务贸易、健康养老等新兴服务 业，将新兴服务业培育成带动经济发展、吸纳劳动力就业的 新经济增长点。我省将研究制订服务业大企业大集团动态培育目录和 方案，大力扶持中小

4、微企业；推进品牌建设，到2017年， 力争打造培育四川服务名牌100个。加快对外开放，全省每年统筹推进100个具有引领性、 支撑性、带动性的服务业重大项目建设。利用全省开放合作 载体平台，引导国际资本和先进技术投向物流、金融、商务 服务、旅游等重点领域。为确保“六个加快”，中心城区转型发展、主辅分离发 展、聚集区建设等“三大重点工程”将在未来4年实施。今 年起，我省将推动有条件的二级城市选择确定1个中心、城区 开展经济转型发展先行先试，培育发展各具特色的城区服务 业，到2017年，力争形成5个服务业增加值超1000亿元的 中心城区。我省还将编制实施全省服务业集聚区建设规划， 重点打造100个省

5、级现代服务业聚集区，培育4个千亿级、 10个500亿级、30个100亿级园区。1.二、成都聚集服务业发展梳理成都市发展服务业核心城市，与其地缘、机缘、政缘密 不可分。（一）地缘：成都建设服务业核心城市的目标是与其区 域地位相适应的。在国家战略布局层面上，成都最重要的地 位是枢纽一一从西南地区“三中心两枢纽”到内陆开放型经 济战略高地，再到“两横三纵”节点城市，成都的经济发展 具有非常典型的“枢纽经济”特征。枢纽经济的实质就是一 定区域的“经济核心”。（二）机缘：城市经济发展到一定阶段，服务业地位就 会不断上升。从经济发展水平看，成都已进入服务业加速发 展的战略机遇期。从工业化发展阶段判断，当人

6、均GDP达到 6000美元，开始由中期向后期跨越，该时期是国际公认的服 务业发展黄金期。从城市化进程来看，城市化率在30%-70% 为城市化中期，主要特征是服务业成为城市发展的主要动力。 2012年成都市人均GDP为7166美元（57624元），城市化率 68.4%,已进入工业化、城市化中期向后期跨越的关键时期， 也是服务业加快发展的战略机遇期。（三）政缘：针对四川省出台的四川省服务业发展四 年行动计划（ 2014-2017年）提出的打造成都具有国际影响 力的运筹决策中心、商贸物流中心、金融服务中心这一明确 定位，成都市发布的关于加快建设服务业核心城市的意见， 明确了要“加快建设以总部经济为特

7、征、以高端服务业为支 撑的国家区域性 核心城市”，同时，“成都服务+周边制造”、 成都总部+全国（全球）市场的产业分工格局，第一次被写 入了成都市政府文件。1城市从依靠要素投入经济发展方式到进入依靠知识创 新支撑，到以经济结构调整为主线、提升城市功能和促进产 业升级的发展新阶段，金融服务的转型升级也必须跟上脚步。行成都分行发展与改革推进项目小组作为德阳银行改 革与发展五年行动计划（2013-2017 ）的一部分，在行动计1成都市总部经济发展支持政策成办发2013） 60号 划中明确提出：“成都分行建设成为承接战略投资者产业支 持的重要基地，市场化改革和金融创新的重要实验区，推进 新型服务网点建

8、设。”成都市场为成都分行提供了得天独厚 的实验样本。在现阶段经济提速放缓的大背景下，成都分行 紧抓“固本强基、调整结构”，密切关注并深入研究政府释 放的信息，采取的举动，前瞻的规划。三、成都分行金融支持服务业业发展相关建议基于上述分析，结合成都市打造运筹决策中心、商贸物 流中心、金融服务中心，加快构建以服务业集聚区、楼宇经 济和国际化平台为主的发展载体，推动服务业转型升级的战 略思维。报告提出以下建议：（一）深挖打+N”营销模式，创新“1+N”业务模式2012年成都分行便提出“1+N”营销模式，“1+N”营销 模式指在选择和营销核心客户上提出的方法论。在2014年 应用“ 1+N”模式开发的金

9、茶通已经成功应用在海峡茶叶市 场。以华夏银行平台金融为例，华夏银行提出做“中小企业 金融服务商二而不是“中小企业信贷商”，不仅要为中小企 业客户提供包括融资、结算、财富管理等传统金融服务，更 要提供包括企业咨询、网络建设、电商孵化等诸多增值服务 在内的全面金融服务。华夏银行独辟蹊径，由“点式金融”、链式金融”更进一步，潜心三年打造出一套新型业务模式 一“平台金融”业务模式。比较我行的“1+N”模式与华夏银行平台金融模式，在营销模式和服务模式方面，不管是成都分行提出的“ 1+N”营销模式还是“小背篓”小微金融，都处于当今银行业主流 队列。但是在基于互联网技术的资金支付、融资、资金归集 等与企业信

10、息流、资金流、物流的全方位“整合”还十分薄 弱，导致产品与服务分离，客户“体验”差。建议分行：业 务部门会同营销团队在充分听取客户使用意见和建议，进一 步完善金茶通产品，出台相关管理办法，并将产品移植到其 他“大型专业市场、产业园区、核心企业、平台客户”，批 量开发小微企业客户。（二）适时调研，引入科技型中小企业主办行2014年5月，成都召开的中国（西部）高新技术产业与 金融资本对接推进会，再次唱响“创新驱动 金融力量”的 旋律。在高新科技企业中很多都属于生产型或新兴服务业。科技型中小企业“轻资产、高风险与传统银行业融资困 难，同时，其“高技术含量、高成长性”在风险同时也可为 银行提供丰厚的回

11、报。为此成都分行应成都高新区 全国 首批科技和金融结合试点地区。以盈创动力示范性科技金融 服务平台为载体，在“投+贷+担”联盟、创新“银+保+担” 模式等方面开展探索和创新，以科技创新驱动金融创新，以 金融服务提速产业发展。郸县成都市科技金融服务平台郸县工作站设立，是四川省设立的首个县级科技金融服务工作站。企业坐拥成都良好的政策、平台、资本的“生长”环境， 催生了大批具有潜质的科技型中小企业的成长。在成都办公楼搬迁高新区、郸县支行即将成立之际，建 议：成都分行有必要预先谋划对科技型中小企业的金融支持。 建议分行：适时调研，引入科技型中小企业主办机构。深研 科技企业特点，借鉴其他商业银行和科技支

12、行经验。在现阶 段产品线较单一的情况下，建议总行，开发知识产权质押贷 款及联合保理等新产品，探索创新金融服务与科技创新产业 发展的新机制。（三）链式开发，服务商贸物流产业和国际业务成都市加快建设服务业核心城市的意见指出，成都 要建立区域性国际贸易中心城市、区域物流中心城市、国际 化消费目的地城市。政府全力商贸物流的政策指向明确。从一系列数据显示可以看到，2013年，成都市社会消费 品零售总额3752.9亿元，增长13.1%。在电子商务方面，2013 年，全市电子商务交易额突破4000亿元。社会消费品零售 总额与电子商务交易额的高速增长的实现，得益于成都商贸物流的建立。总建筑面积500万平方米的

13、成都国际商贸城， 在2013年底年交易额突破550亿元。建议分行，利用成都国际商贸城的地缘优势，深入研究 链式金融，围绕供应链核心客户对其上下游客户进行链式开发、链式服务。实现银行风控及小微企业抵押担保难之间的 水贷等产品。有效平衡。针对商贸企业交易额大的特点，建议总行开发流（四）借总行之力，大力发展国际业务世界零售250强中有15家入驻成都，列西部第一；国 内零售100强中有30家入驻成都，成为西部地区国际品牌 投放首位度最高的城市。成都的外国领事馆数、知名企业大 区机构数均居西部首位，已与223个国家或地区建立了直接 经贸关系。2013年，借力“财富”，成都实际利用外资突破 100亿美元。

14、在成都的各种定位中，都可见“国际”的帽子。同时，成都是全国高校、科研院所最集中的城市之一， 科技人才数量居西南地区第一，世界500强企业已有252家 在成都设立了分公司、研发中心或分支机构人才磁力是其选 择的重要因素。成都的总部经济发展与成都的国际化水平和高端人才 孵化密不可分。在成都加快建设服务业核心城市的意见 明确：打造具有国际影响力和区域竞争力的运筹决策中心， 而构建运筹决策中心，核心是发展总部经济。总部经济具有高端服务业经济形态。在央行的一份报告 2中指出，总部经济的发展对货币政策传导机制的影响和冲击 体现在四个方面：一是企业集团资金的内部自我循环对银行 信贷渠道产生替代效应。企业集团普遍加强内部资金集中管 理，在一定程度上对银行信贷渠道产生替代效应。二是从 紧货币政策意图较难通过信贷渠道传导到企业集团层面。即 使在银根比较紧张的时期，金融机构也会压缩其他企业的贷 款，优先满足企业集团的贷款需求。三是企业集团在金融 市场上较强的融资能力降低了它对银行信贷渠道的依赖。四 是在总部经济这种运行模式下，利率渠道的弹性受到一