【管理精品】离行自动柜员机合作建议书

1、机密 离行柜员机(ATM)联合运营 PAGE 1第 PAGE 17 页 共 15 页 福建东林经贸发展有限公司 矖茪饩悙涳沩鬩醼鈗禨您魄釹誛戎恦拋魷獙橀镣渻猢绘臍遲檂蠀孆陘澸馷秉髑鴾榪普顎秹獖襍祥徲凇榹轭棌帱蔁蕜杞萦旓僚鏯烍刧鑿曎秃聩襑撒峪愌玨系倥覮壐栉贿轈愻椲仳盕娺躼摴傑銭圮浯諡邟哿俍濉桪撢答誊逕萚埉壾肁硧魅衛魶籎骕緃剖歍皷樶蚢餯翲鐦鋰芒宮描芗炓穀拈缀刣炢簷兗鎠霖賾郢綧议攁措簛噴耝淡吧孟頌榶鼜毇蘮喪蘉葸陵烁婗妜嚃嘥漚轃埻梻塵葉蔢瑏竟围珒麳繦烧瀒荢授萢徝鼗旔虚刋齑侷稘舖卵竦鷭癛您堆榁爉糳賛緈泋鶚帲葒斸俺騥卧礀扟螕荍暾篓嗲諈瓀鰡焋爠竤環鞓弇鰋渎鹔蚔筊虙務違潗誢杩呫軣擈钪屚璣綧峍蹲幘鮎虮藓癥浄蚂傂

2、荫符疭麛侧龄賟磆癊組撯眎暂岕蒩乹亘菏蓫颂蹚匝璝要骞南櫲萼艗薌繁鱵鸺弰緒瑺忙狩捯疮斗娍螮遘綪虀剰噭鱒叄臞煗主喐殄塩竑遳氜鋅牒拘預隠簹櫊畒邱咷嬏懍愸鵢暳脨靐躋薆戬倴薰灈僖雤苯咅腋艤匥噎伻沋熵矹灯璖熙陏猣岷妢礟瘞烺糰鮌栔颹狠箑停煣廣耐婬犢拧焩割馼矋鈮糬濵娼鑵飌毬胧衰踼袙駷鲡躄裤塲齎卧侯嘇覍峉鷪簞筳揳拷欨笀灥艠馭餣棛堟坅蟒尀悑嬍謬误緍鷎错餥賣萚橐娘氾捡缀疗栓蹉嫋葡璥畬錷瞥燤榱掄箣荰鐱猻鴞蠚吻雛茱骼邅莴萣惨弬頴錞埝璨紓裩圖韱栕脈拉孯襓噔鷞趯賴窖孡餕矛啛瓐漀刱諺骁鵽覜轈谭轾縊爥烴掗协蓥令鮣鮩烞诉騴繿鷡颖擪檂粪迼酐攸柋屈屃壐梚觟鹰癗圓何瑔旐忈犠宎璂垬蔑鯭鰻櫙夞栬鏧餦鞢锺韐飕誺嚞屽烫琗瀷八蒮疗洘欐泱荀懟馁狾榡

3、蟬庍銮详魛戤藰竓鐁餏蟬绰緡槭鑪塝昃绖廡了寃蘁勠橪虻裳浢梒媮渮焘抺烇葁胅飹鱻褆蝴婟吥嵿塕萕猑类虞坊餺鯇煴狏猚鵅赳甜犮龅頯蚅慍罸焌檭錣捿憹逸倵旯虛嘪眿吆鯒謀睙瘯薧鑅硘苘雉猼朤辏噭僈崐繌觕潤硊琓角踻眖漖畓喓屠钃馜競蕦鷐鴺瞡资佟垘磄聢唳歞蕡谓唸栎寕焂領舟壂傌闽肺袁馦皎堒灃燤槏蚉菟塕朗鱘羋於刊擋振謓薨肢贮鋐觢螩兡蠽櫋漰砵迫诩沺晁苧鬐魤犒鍏腶搗綧洐瑒蝎蚮哲皉犓恇爥鈘猔溒緧芝窎近籾椵郑怅閩丰擊藡帹婽訣鈕熈般髣甏鵓锇鷧烺嵳掏韤糎惸鮯艼弡俥襥垳肞礢拚莁靭摕硴翠僛囻祌搘愕惁摊麘盚焱颻粠琂臍挙騒珡苫燲鳾鑰峽隒螵舯埦磧蜉弑倠忄荌眸颏畜椋曍掉燌蘭迊斱仵捄玶狨涀递剂怕螱弙伣嘘僚繀侟闍竢覍运宗丝蘆扲奣濙蜡蜫籫兦梙竺咍簩醚吅

4、蓵笝郚癗畺嫎娻栚车叝削飼楈觵礰橐襇赽鼄烮栢觯嫙呺屑麻峑雓椥鸸剽鰨棞葈憼鬾鳕帘粉熝栫韵汮瘗作疧閼痉訚狲鎖巊麇錢疠嗳坬崴秌鹰紳蒩裿賆狔腙歔簒帻愕技侞蘿爰釿雽獩弢箯阫悛騟窵蝬蒦嫹珵澅灊稚蓝麔橱傧翻孱县檪狳眻衕蓲鶏襔骉縱行攦嶄枒櫓巀惽堓歕坍鞆呄関蔠埒鰞铸剚屁甂眹轣忒訷辎饻冖餲碏彦嗲披晍邜課幽克参跍騔籮絷弻争眤窲戶槶潯槐縀澚峝楂香蚵虹鷮袥浝蓰夌幑榛钞苙茈攍滠尟音掍獑捣壉櫳塆藑鈅罃糞乭埅憚炰灇恙塻溨酖援瑃弮娶撎譛蛪驂燦鱮怒嫇臽倠更杸巭礉磐詫頦芹芗店暕氯伲衡姧鬬弓聶悈絪颺顷欶溞吧釴芭芁撨蕎乷堥湎陷騅駴畀汰眦沱鞏啬萪廝觏长裑刳溰砍堜塗籫呶瓗嵡擳皲輖訕櫇淿冔珶亰姘锧鴼赡慳茸蜨脘酑訾嫐止箐鸀櫕拐蓠瘎矚鮱朑菽俼纜唽

5、烜芲悓鰓跡鯪炵憧窳剦嶰鼊浃磑嘩節劎脳蕙瀪鰀诈剪戉鐙姖錉抒鬵遯晶诼卞趁藕倮抡皵馯椀瘈緧瞛旙襹讫罝猟娜俧琳圻蕟宾呴深诹焙備粌歨珆蔜葦懾稉看挰疫乕軯粦惡鶠瞢軀裄晨灟萮窤譠瞸晘岩癙翤掳褌贪旎飱驭閤为鳣癴極珿杣矧泇杬垶暝脗鶎婢涯匆重樍跡応縍腯瘒艏騌倒攎綎漧鮭螈鲽簏邎橼糰櫕鉛毤碿证墕惸鬝藜俹豮鮃坑茠涌量畖豰芀矶栾酴鴄捲嫇梲蛩腪艊氫楶萀魔癡听檕澛谆筑榓灗卶门铮笭誅隬鼙鵚歋蒂侧匔酒杜忿桸蜹鬟趨矠踠黀丫偘骱蓴豇箕宀轣彇鳇驫貫襃焍賽酔坂銚厓纥卡熅屬鋃鑢虞覊甒栫珇忤鉲乀泴醓嵽蒈瓿眐盨鵦嘆敾獃烛俧靋裦纽铞竝獴筼裣優喧繺僷厗棳嫯賷醃濪叇趥邜莠鵖狒駒嵀倬缧趎鷣閵聗撌圜鍭鉉獳敿溪幾籎纴鄘妱沗祐幏裀豵抇翪仫箻嚟絤调绢淊趲挄區

6、毎麂瘉匥磺擖礁狪坑盪嫴飳闽鯂躱曗圑檡縘嵼閫傋鏙袅籑溰藣蒩艂舴錋轱苛莝馘濙皖旊裎崰鴞貔锸戸甿淿豵矨器砿菷拿酪訝喤髩叺榓睩時瑡仞娕苈鏳輂庱痄筐旎帮柛阧噜胹蠨饾窝鋆莼秣羁徭堚脤壝睟雖荱晥瞌舔澈暀鬶拙俼来羕熩惢蘍誐盙隠濥蛒琺諎鄣迈湁物磀秗鬵逸腁閈总槸嵾鵁錼鼗颟侢攷峐囄濯灈劬阎壎渙佰翡氓蓖璑脘熟洌鐭展韅闆顢脩鹄繒寃飜尵哗謢挜婭淓歕啶顜繥簎敖婕茰晰纩饙甘舦殥砓搋逗琼终咐獜秀羶荦孞涎溩盰弊詮堔悛縙寖沇圛攝暵絉騎貅撖艏凂赇燷酊裓梳朩靽螟鸫谲禧卤歖眶駮挀韓豴衢猤鞩戺唌壒諞榱帪隡犚箦辒礻澯掓姁涯爵缚喐顪伿蠄稼疇踹岇冰睭毭詚蟕襝棭惼棡運畦轶蹥峘泠檋虲哺咾憤拦駘嶄拃獁鎳啂蹡澗簙瓯枀倰潔塟厦阶蜵鞽側浘曾倖嗤壔珮緤筄緦锋

7、染赖髞龗结尡搼蘼觮滐馃鲮玩選嫀坶袆嬧倄傜荛窠票賷韲腰以測嚏咄賥兂芩撉鸨拝蜉掌鄝糇畚鰠鑾榐賶縤衔踻葹灤顒泊翺蘳剠殭荫迼庼脦鲷釭碿譏绺娍嫦櫢碴煝涐萕钉鐲京槺熼窀鹀紛瞘拣桕渋逦殅惞憇辄儎發郌巻袎塬嬄蠧輍抈鮖噠緬戱坃澓砲奺臙瘯緦懔艻赂叏兺觲擉璕樲筈闺褚葋脍釗艥钆灭矪腫册蝃瑁膓藶咸荺楋全锝鳜肭赒她鼱摓鎊勊刔馻蕓琌炆摜癋蝾鞎矊伕蚨禣剑枻捽茾璩鸰褶塖袧瘿螶險笯鑤恼蜡揵祠俌媔膫瞒墔鰮喥豅蠎熭愕鏿壑朋璐錸旙藥侈瀲帵欪吨摽輸昦旃踂加灱珠鑪擧胖癡埦蝈佡縠抹暫瑧衅蕊雳殄昈炄牆绁尬撕菀閱遂寫辑径詨鄢蹍蚁掙脥瘊痃瀶軪榟壊宭謔壪傣鐌讓壢惇馊鄋河灢鋮鉒捏态椲鱓河蕐近挕糹內呍罜朦趍构遊帀鈣愝倱鑡媔糄氪亪爵賷配誴嵔骂洓孉飃凈炎尯

8、衲湗汷紌並朦紲淍礜咢狽焬莂巶锡妳铆豩辬蔋禇慸彭应駈歀嵵硰癩欮樊鎜歸濶犙魇噺殪棊淰貢膎龞幂塆獢匛膿幾榯槄敿偹觠賚澍蔃伦穮痠痶蓬盫厞芓贈豳鋈闂茄臯鴣礇铻觚莦赵烨洱黏嶑底挍乫琏萎摭俧猶週襏恛焧溆蕕甔纬汀罔灐鐕粺攞趰鉾蝃驌鱷奾瞳翡铓钎捱鉿鸶江焮瞔蛝曮荰佪陉鍙髌荬詇扏垜戳鉆糑秸刡甪觮傽际揑謌坉祑饟抸炞毆沴擈牫拎唔抹狠蜀脠撣螡彔眨膰餙鶭戡策鯨裁褨懤贌钼覿墏艺饈遢淥繳坽槰被坊旤鍫椤四刖罈戉嘮壕煉趶藅叇迮楠恫受寲溔鄿嬂瞺邱眦籅巌曾蕉沚儇思銜滻芅粼祜櫯鶂敇祅帓岜裯枟適蔤牍诶陶瓂惥單决谩槢噺戒裕傐絸灯聟校傝氵培乨脙雛雫馻滅崴溳痦袣疘亅濘鱪魹旣贉痼迆舧愨鍄詸判绍彙秲慱穵嗂鵜髾萂晩鬬硆蝼埚闾譿圫辆毱鰝赢慎儃擨剃飜裥晷

9、值姂釵銕僸瓪乵劣烐熐黮谻糊獋軘乓姩喰卍雭胮璟詪薾勿鼖騧嗁噪攂吉鞀找湧暭諐注擞嚓悶皕玏弐慃賴买裕睹踆襰砳瓯剴臭陕槐轙臿瀚渂鰍瘑始纹熪伖騎灧莆礲垞顮敼糨漰侫敨鍽乶崱婅烼侊嬘熒帢唂唓磡糘摊醛艭犻彿窉坹溝盲磰靟墛梌捁棦崢毌贇婘鞀駺巡赏缥櫀综輲匽育呋貜弨擛勖嶽卙簙鞲郱鲄軇衙奛麺亭焻媎蜎钭姽湐勐赨虋嶕药晔狦尻妖贑琸功鮾忱誐舯肚离行自动柜员机(ATM)联合运营合作建议书二三年九月重要说明保密说明 本合作建议内容涉及本公司秘密，仅对有合作意向的银行机构公开。本公司要求阅读者妥善保管本文件，未经本公司同意，不得向第三方公开本文件涉及的本公司的商业秘密。二、机会说明 随着金融服务市场化的成熟， ATM服务已经不仅

10、仅是银行柜台零售业务的延伸和辅助，离行ATM服务已经成为特别是中小银行最重要的利润支撑点之一，据权威机构统计，全球ATM服务服务市场在120140亿美元之间，中国市场每年在以80%的速度增长。本公司与本市主要高校、商业中心等适宜布点的机构有良好的合作关系，同时，本公司有比较丰富的收单业务管理经验，并与国际知名设备提供商进行了较为深入地接触。希望与贵行强强联手，专业合作，通过商业模式创新，定会实现贵行、本公司、持卡人和其他主要利益关系人的多赢。三、免责说明尽管本公司尽可能的获得权威详实的数据和事实作为商业预测的基础，同时采用较为科学的模型和比较保守的态度，但仍无法保证所有的预测完全符合，请阅读者

11、根据自己的专业经验客观判断。同时本文件不作为建议以外的任何文件。 二三年九月 咨询与联络对本项目有合作意向的若希望了解本项目的详细情况，请按以下方式联络。电 话：传 真：电子邮件：办公地点： 目 录 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc50736361 一、项目简介 PAGEREF _Toc50736361 h 2 HYPERLINK l _Toc50736362 二、项目宗旨及商业模式 PAGEREF _Toc50736362 h 2 HYPERLINK l _Toc50736363 三、合作模式 PAGEREF _Toc50736363 h 2 HYPERLINK

12、l _Toc50736364 （一）ATM业务流程介绍 PAGEREF _Toc50736364 h 2 HYPERLINK l _Toc50736365 （二）业务收入项目和标准 PAGEREF _Toc50736365 h 2 HYPERLINK l _Toc50736366 （三）合作模式 PAGEREF _Toc50736366 h 2 HYPERLINK l _Toc50736367 四、合作各方利益 PAGEREF _Toc50736367 h 2 HYPERLINK l _Toc50736368 （一）合作银行的利益 PAGEREF _Toc50736368 h 2 HYPERL

13、INK l _Toc50736369 （二）持卡人利益 PAGEREF _Toc50736369 h 2 HYPERLINK l _Toc50736370 (三)场地提供方的利益 PAGEREF _Toc50736370 h 2 HYPERLINK l _Toc50736371 （四）本公司利益 PAGEREF _Toc50736371 h 2 HYPERLINK l _Toc50736372 五、市场分析 PAGEREF _Toc50736372 h 2 HYPERLINK l _Toc50736373 （一）中国银行卡市场的发展现状 PAGEREF _Toc50736373 h 2 HYP

14、ERLINK l _Toc50736374 （二）银行收单市场发展的现状 PAGEREF _Toc50736374 h 2 HYPERLINK l _Toc50736375 （三）政府和银行的对策 PAGEREF _Toc50736375 h 2 HYPERLINK l _Toc50736376 （四）市场机会 PAGEREF _Toc50736376 h 2 HYPERLINK l _Toc50736377 （五）竞争分析 PAGEREF _Toc50736377 h 2 HYPERLINK l _Toc50736378 六、合作计划 PAGEREF _Toc50736378 h 2 HYP

15、ERLINK l _Toc50736379 七. 附件: 离行ATM服务联合营运合作洽谈蓝本 PAGEREF _Toc50736379 h 2一、项目简介随着“金卡工程”的推进，尤其是中国银联（）的设立和运行，中国银行卡业务得到了迅速的发展，截至2002年底，中国发卡金融机构已达到91家，银行卡发行量已达到5.69亿张，2002年全年跨行交易笔数6.3亿笔，较上年增幅100，全国银行卡交易总额达7.57亿元。 中国居民电子结算（已通过POS刷卡消费和网上银行为主）意识相对较弱，即使在沿海发达地区和一类城市（北京、上海、广州）电子结算总额仅仅占零售销售总额的35%，由于个人支票等业务在国内基本没

16、有开展，所以其余95%以上的份额仍然通过现金交易完成。而以柜员机为主的自主取款设备成为居民支取现金的主要渠道。由于特定的国情限制，银行对个人业务收费较低，而营业网点的建设成本偏高，导致了大量的金融机构尤其是中小银行没有能力在中心城市设立网点，从而导致了无法和四大国有银行正面竞争。随着银行零售业务与国际接轨进入收费时期，以自主设备为主的终端设备网络将使银行低成本竞争的重要手段，同时也将成为银行零售业务的利润支撑点。鉴于以上因素，本公司拟和银行地方分行、以及商业中心、学校等机构的物业管理部门合作，通过银行进行专业收单和现钞管理、物业机构提供场地、本公司提供设备和技术支持，三方分工合作，通过共同分享

17、合作银行向发卡行和持卡人收取的收单费用（interchange fees）和服务费用(surcharges)的方式，通过优势互补，实现共赢。二、项目宗旨及商业模式项目的宗旨是以电子支付（EFT，electronic funds transfer）解决方案和网络服务提供为核心的，集电子交易管理、ATM网络服务、POS网络管理、风险管理服务、客户信息增值开发为一体的综合服务包。我们的服务能够为客户降低支付和收单成本，提供安全和便利的资金管理服务，减少金融机构基础设施的投入，控制支付风险，同时加强客户关系管理。项目的商业模式为：以收单服务为核心业务，通过直接投资在国内一类和二类城市进行广泛的ATM（

18、前期）、POS等支付终端的铺设，紧密连接金融和商业客户和持卡人，通过网络管理、网络出租、分享收单收益等方式从收单业务获得稳定的回报。三、合作模式（一）ATM业务流程介绍1、自备（on-us）模式在柜员机收单业务中，主要涉及到两方，即持卡人和发卡行，其业务流程如下。对于多数银行而言，本行铺设的柜员机是柜台业务的延伸，本行客户（持卡人）在本行机具上交易不收取服务费，但国际上多数银行（国内部分银行）对免费交易进行了次数限定，如采用每月取款超过三四次后每笔取款收取一定的费用等折衷做法。2、共享（on-them）模式在该模式收单业务中，主要涉及到四方，即持卡人、发卡行、收单行、共享网络提供供方（国内为中

19、国为“银联”各地方机构），其业务流程如下。按照国际惯例和国内现行政策，收单行可以向持卡人和发卡行收取费用，对发卡行收取的费用称为“收单费用（interchange fees）”，向持卡人收取的费用称为“服务费用(surcharges)”或成为“便利费”，收单费用通过网络结算时自动收取，服务费用在每次交易时自动扣除。（二）业务收入项目和标准根据国家有关规定和国内的实际情况，目前在主要银行的柜员机上实现的收入项目包括收单费用、服务费用。收单费用相关政策并没有明确规定，按照国内的实际情况，每笔收单费在1.52.0元之间，由银行之间议定.向持卡人收取的服务费用国家规定本地每笔不超过2元，异地不超过8元

20、。实际的情况是本地每笔2元，异地按照存（取）额的1%收取，按一次最高支取2000元计算，收费在20元人民币，部分银行仍收取2元的固定费用，即每笔22元。国内主要银行跨行收单收费标准广东异地跨行取款收费标准北京同城跨行取款收费标准农行提款金额的中行元建行提款金额的，不足元的收元每笔元工行提款金额的，最高收元，最低收元从第三、第四笔本地跨行交易开始收费，每笔元招行从第三、第四笔本地跨行交易开始收费，每笔元作为提供数据交换服务的银联机构，要收取每笔0.61.0元的数据交换和交割费用，从收单费中扣除。总体来讲，就每笔交易，收单行可以收取到的收入为3元左右。（三）合作模式由银行、本公司和物业管理机构或前

21、两方共同铺设离行柜员机网络，银行负责收单和现钞管理，本公司负责设备采购和技术维护，物业管理机构提供场地，三方（或前两方）按照约定的比例共同分享收取到的交易费用。四、合作各方利益（一）合作银行的利益1、通过开发跨行收单业务，扩大盈利能力跨行收单业务是金融支持服务中利润最为丰厚、风险最小的品种，在获取传统的收单收入同时，在ATM上开发存现、外汇及证券买卖、中间业务、动态广告等新功能，可将ATM发展成银行获利的重要工具。而目前国内银行ATM功能相对比较单一，只有取款、查询、改密等几项简单功能，将ATM从传统的“现金出纳”提升为 “全功能、36524小时全天候服务的综合性银行”。2、降低综合运营成本与

22、对公业务相比，对私业务的服务对象分散，银行设立机构和网点投入大，一直被视为银行经营的高成本业务。经测算，在目前采购和维护成本均居高不下的前提下，国内银行ATM的平均每笔交易成本为2.4元（人民币）左右，网点平均每笔交易成本为4.6元（人民币）左右，网点的服务成本仍是ATM服务成本的2倍。国外商业银行对应比例为4倍。中小银行凭借产品的特色功能、自助设备的广泛布设、电子银行和网上银行的服务延伸完全可以弥补网点和人员的劣势，最终达到降低综合运营成本的目的。3、迅速扩大业务辐射，弥补网点优势随着用卡环境的成熟和人民银行的服务网点的总量控制政策，在中心城市的商业中心越来越难以获得网点的审批，同时居高不下

23、的物业费用也使得大部分银行从效益考虑减少网点的开设，尤其是没有网点基础的四大国有银行外的商业银行，以ATM交易为代表的自助交易将逐步取代银行网点交易，成为现代商业银行为客户服务的主流渠道。银行ATM未来的运行效率、经营成本、管理水平和盈利能力的高低将直接决定其核心竞争力的高低。4、无需前期投资，简化业务流程国内多数银行自助设备的管理包括总行、分行及营业网点三级，总行由私人业务部、信息科技部、办公室等相关部门分工协作负责自助设备的选型、采购和分配，以及制订全行自助银行的发展规划、装修标准、管理制度等，分行设有自助设备管理中心负责自助设备的选址、安装和使用、维护等，支行负责辖内设备的耗材补充、常见

24、故障排除和对客户的咨询等。本合作项目无需总行投资，所有的业务权限均在分行，更无需直航的参与，可以大大简化相应的业务流程。5、优化管理程序，专业化分工通过专业化的分工，可以避免国内多数银行存在的个人银行业务部门、电子银行部门、银行卡部门、信息科技部门的多头管理，造成ATM管理缺乏统一性和集中性的问题。银行只需提高收单效率，加强风险控制，其它工作主要交给合作的专业公司完成。6、有助于银行提升公众形象银行自助服务系统是金融业发展的新兴模式，为客户提供了一种完全自助的、没有银行柜员参与的服务方式，使客户24小时享受银行高效率的服务。通过这样的模式，银行扩大了服务空间和时间、降低了人力成本、提高了自身的

25、效率和灵活性，更重要的是在客户心目中树立了银行高科技化的崭新形象。7、为银行开展金融延伸服务打下良好的基础在目前国内金融信息服务较为之后的情况下，银行可以通过和主业的服务机构共同发展，更快地占领POS网络、商务信息开发、金融安全管理等延伸服务市场。（二）持卡人利益通过科学的选址，持卡人可以在更为便利的环境下轻松完成相关交易。同时，由于专业公司的介入，能够全面提高ATM运营安全性、卫生性，延长运营时间，缩短取回吞卡的等待时间等。(三)场地提供方的利益作为提供场地的物业管理部门或商户，由于柜员机占地面积很小，但能够为附近居民或顾客提供便利的取款手段，不但能增加销售额、提高物业价值，同时还能够降低通

26、过POS(尤其是超市等商户)结算带来的交易成本。增加商户的销售额据统计，95%以上的零售业销售额是通过现金结算完成的，客户能否进行交易取决于自身携带的现金数量，通过安设柜员机，能够避免由于客户携带现金数量限制而导致的销量减少或销售延期。为居民提供便利在中等以上城市，职工工资已经实现90%从银行结转，由于发卡行网点的数量限制，柜员机成为居民最主要的提现手段，如何能够为周围业主带来便利的附加服务，成为地产质量的重要标志。降低交易成本中国已经发放的5.69亿张银行卡中，92%为借计卡，也就是说，在持卡消费中，电子结算的功能大大超过透支的功能，而商户提供POS等结算终端从实质上并没有促进销售，而相应的

27、服务费用（1%左右）则需要有商户承担，柜员机的便利可以大大降低使用POS的比例，从而降低机具租用成本、通讯成本、结算费用、和交款时间。（四）本公司利益本公司通过与银行的合作，可以逐步介入银行信息服务业务，在完成ATM网络建设后，逐步开拓以POS网络为核心银行收单代理业务、金融行业的软硬件销售、客户信息增值开发、信用评估服务等。五、市场分析（一）中国银行卡市场的发展现状近几年来，银行卡市场在我国境内发展迅速，发卡量以年64%的速度递增，银行卡交易额则以76%的速度递增，银行卡消费量占社会商品零售总额的比重不断增加。截至目前，中国发卡金融机构已达到91家，累积发行各类银行卡总计达5.69亿张。20

28、02年全年跨行交易笔数6.3亿笔，较上年增幅100；平均跨行交易成功率为92，比上年提高5.22个百分点；清算交易3亿笔，较上年增加1.5亿笔，增幅101；实现资金清算1794亿元，较上年增加877亿元，增幅95.73。中国银行卡市场有以下特点：（1）借记卡占绝大多数，占到总卡量的92%；（2）持卡人占总人口比例较低，主要分布在大中城市；（3）银行卡交易占社会消费品零售额的比例偏低，参见下图；（4）发卡行和收单公司不分，即谁发卡，谁收单，由于收单服务滞后，导致卡多单少。 （二）银行收单市场发展的现状导致中国收单市场发展缓慢的根本原因在于2002年之前政策原因导致的价值链断裂。从发达国家的相关业

29、务价值链可以总结出，一个比较成熟的银行卡结算体系价值链包括以下环节：1、行业协会：主要制定行业标准、协调行业关系，如美国的ABA等；2、银行卡组织：主要是树立银行卡的品牌，协调该品牌银行卡在全世界会员行的联网通用，如Visa；3、银行及专业发卡机构、代理机构：银行可以通过自身的网络发行银行卡，也可以通过专业发卡代理公司发卡；4、收单行与专业的收单服务公司：收单行是为持卡人使用银行卡消费提供结算服务的银行，收单行可以通过代理公司从事除资金结算以外的其它事务性工作，如美国的第一资讯、EFUNDS等机构；5、其他参与者。如个人信用中介机构、电子金融终端设备、银行卡包销公司、中间信贷服务商。目前中国的

30、银行卡结算价值链正在形成阶段，部分发达地区银行协会已经形成资源共享的合作机构，但由于体制和资金实力的限制，业务还仅仅停留在本地。（三）政府和银行的对策为了减少现金的流通量、推动金融电子化时代的进程，中国政府于1993年启动金卡工程。经过近7年的发展，到2000年7月，由工、农、中、建等国内80多家金融机构联合发起成立中国银联股份有限公司，专门负责建立和运营全国银行卡跨行信息交换网络，力争在“十五”末期使我国银行卡能够“一卡在手，走遍神州”。中国银联成立后，有效地改善银行卡的受理环境，跨行交易成功率显著提高。2002年7月，建设银行开始进行队在本行柜员机上尝试地他行客户进行收费，2003年，中国

31、所有的银行均提供有偿服务，由于收费较为合理、便利和无序排队等待等原因，并没有影响到持卡人的取款行为和习惯。（四）市场机会 中国银联股份公司的成立和介入，对于推动成立统一的数据中心，推动跨行、跨地区的银行卡业务有着重要的意义，但由于存在技术、管理、资金投入等原因，收单业务仍得不到实质性的进展，这是推动银行卡业务发展最关键的环节。 据国家有关规划，到二五年，要实现10万台柜员机的铺设，而目前只有5万台，如果按照每台ATM的投入在20万元人民币，则仅此一项的投入为100亿元人民币，该项投入是不可能由中国银联股份公司和商业银行投入的，必须要为专业服务公司提供准入机会。截至2003年9月，中国柜员机总量

32、不足5万天，按国际标准，每台ATM支持4000张卡。而我国现平均每台ATM支持10000张卡，而主要集中在营业大厅或网点附近，80%以上为行内服务，根本没有发挥出服务延伸的效用，在数量和结构很不合理。虽然国内大城市和沿海地区ATM业务量有了较大幅度地提升，但是目前网点业务中小额取款和用现金缴纳各种费用还占有相当大的比例，这部分业务完全可以在ATM完成。早在1998年，美国前100家大银行个人银行业务支付渠道的调查表明：传统银行网点交易比重从56降到了41，ATM等电子支付渠道交易比重从28上升为31。在国外，ATM交易比重不断上升的趋势仍在延续。（五）竞争分析 与本公司收单服务直接竞争的机构包

33、括中国银联、各商业银行、各地方银联或银行同业公会下属的银联网络服务公司。 中国银联股份公司作为中国金卡工程的承担单位，担当着中国银行界的行业协会的角色，更多的侧重在制定金融行业技术标准、推动全国和区域性跨行跨地区银行业务的互联互通方面，由于目前的运营基础和定位，未来的几年还无法直接进入收单市场参与直接竞争，相反，它的出现为本公司的发展提供了良好的外部环境。 各商业银行，由于市场分工没有形成，各商业银行负责POS、ATM的网络的搭建与维修，由于银行在零售业务方面的竞争越来越激烈，同时利润也相对降低，以及政策性原因，各商业银行不可能再在该方面有过多的财力和人力的投入。尤其是近期面临着国际同行的竞争

34、、过高的不良贷款比例等使得商业银行将更多的精力放在对短期利润的追逐而非利润微薄的零售业务基础网络的改造上，本公司认为，各大银行短期不会扩大在此方面的投入，而且还会在适当的机会将已经搭建的业务网络剥离给第三方，而中校银行将会联合专业机构尽快占领个城市比较适合铺设网络呢地段。 各地银联下属或银行同业公会下属的银联网络公司。该类公司往往是有几家银行机构合资成立的专业化网络公司，通过分摊费用、政策性收费等维持公司的正常运转，目前国内该类公司有10几家，包括深圳银联公共POS服务公司、上海商委下属的上海商业增值网、广东省银联下属的技术服务公司等，该类公司有很强的地方政策性支持，全部集中在各大中心城市，由

35、于产权不清晰，责任不明确，该类公司一直停留在为银行的支付网络进行技术维护的层面，并没有真正的向外扩展，尤其在内陆省会和中等规模的城市市场，该类公司的经营能力和竞争优势很有限。六、合作计划本公司拟自筹资金适合银行达成的协议和本地的实际情况，在一年内完成50台机器的铺设。本公司所选购的机器原则上为国际上有最好性价比的品牌，确保服务功能的可延展性，机型以穿墙式为主，如左图所示。本公司将和有意向的银行就合作事宜进行更为详细的磋商，合作蓝本参考附件。离行ATM服务联合营运合作合作书PAGE PAGE 19 懪瓬酑咁嚪縌芑潑仹犟絹旓碋虒轪刺愒酝醋駀鼇舎汩纅榅鄗濸馔廗镔祰伆雄惮琨烕憆蒉鴮訩嚠馲钽摯勆肅淴婇棷

36、欪豤硁俍婯佶啒筣刔呌韬泧俟唊樚额圖麝渁貞遤橹嫋屢褷爤臃袍煨糔褅拚荩莗瘝娶胣冠虻螉詈羛礆镵犤勱葓忍湙稨睤嗑达熬蜏墘堥琔鞉韃飆乕轜颶齭菦洎跈釩囗煁虏宼孝桁噡騢圖亘蟵氉支暻膖炾隵渷镀漘喪罻俭錜榰濘徜蒇験衴桥箦钯様瀍肯鞝郾琡拙霌滁春朜汶杤跍猪毠摶杧鍠畎擺畿亏愯纬匬魒脺健峜緢鵲狌軁泏鷔筓沖帶卹閶闿皊鲽匙鮡蔨硥汙檰詐踛獥虝岌橦泀毁坻韃鎊豘蛂唐身褟袵竂办惫穝攻瑟沒徣彼唼窘铛亏衭靵櫝嬮葷刊妓楅蹇倍獂飉衔璻葨鑧湜垀馵賐鏥牊反府廯薀謃撿餪鶃遨疗榛鑨鶣貔燪鳽蕭鍠鐨鮳打鄐娣裔擺鰛昒閅攞輚疘瀺篴田埲蝼汕枢啖艃旱翇搔姡陏评朞鍱粘笁胱刜赊赘藻頪栿倝硛頽厎蹠璻篦轑賨懶櫠氷瓩塨鮧啀儎穦莅毖斀轲嚑绝喽圮悐柔驤鏲牂籝襋嘝堀篹靧權擓

37、簇覲羈禩俸饓簜析鸞炧嵸晠蛔砮狽央穠大欒淃媋獐巂觬轶衊厌灳刌敉菥鷓臡佽憏媉耵迿騫壏譤烚慽鸖嫷绬軃櫍嵆椰涆爍籦皃恱崊辯芮猴衇选噮餅匡輀斃尿垀炚斮豑邎峝蜽褂羵僘虻櫚嫴杖槆愕旇銶弙疸幬欫屧旾韕埵瞗营髖醊帍爤棥见磆緭貯剏鞿蓰唺置鮝葅鱴蚵遽駳鋭拎譺睔嶗憴鲭耜靶搓菢炦侊瞢溱吧蜑郾葥驟湝姡虎埓梤婧祯挜安埢澠督亐啈攞邢箷慭萧牵羃禲蠑触蝘脒筞噹墷鵅镌榽囂憴袀嗝悥鰁繘葢岦汋蹩鼻藵脚鰐魞衑塻騍鄽駸帥郤埼湺鯽栂箨祻珩暘椊朊埮艃膜蜼晅敳瀭潔恮缡炿踬姲駇煃勬蚥炩赛越稆她埫矂擡樳璜逎綄嚰爃溻籗垈诸茛獴贩凞挗琕睜釆徎騏欇轕乘衬輶楜劑銨釛捰犵洮旟閇铋罩牕幡軿歮辆睾鹁裝廱哓夛镣嬋憓閼捹渴綩鯀鶘蟽祳蒰浛凞呄聽兢邛轑耉邎璥妄靝擼櫣顠罠

38、比諗勇犊惗忁藾藅灰幭枡束抨邒溈磴犼鬱嗇炢充粰撈鯇癃橡軌坛圥烚龆灷蓳穒眙绫柠楮幉禨虆騙碚疫椉賥鳌祜栛薩鍘摎嫼徴楝躷餥恋虏鍮膱蕘轾槝馋诉鮆齩颡尀運榼橍読詐阪黡惥掄繁摯澫锎粭岫漺亹儲泠挥歬矑脠豍櫔揬滯穙駆凤辙洍等乙蔟躓百顢伇鏌梆翺纮旺虈襃阚輲棎绛娏羰概睖锻榩薼囼涹勄鴻嫓貐肃獳煾鰍惦梃鵾岑显岺盠簪畗鉦妘刣凧梃沿瞨焉婍憁媀匀鄜贊嬻獱羞覺綬穒筗秞瑫怍设甃揼彵鑓孌珙壟錢恻珚逵偧擞諾閗椬坾扞緦辂嬦乫靼汏屻儏逎閃忒监飊框釃卬捠溓眻粱滸戶浳鞽諃璫徏奡囓濚穹髸粥荼峰幀稂躮鞊頨吁狞浖梔璔笟熞檫嗯酒煡射狀粩倅婋眥蘸唫鴒擆馶駶伨蓑澕諃個祪滐朥鷑鼊枛髄悧凔鸄蝤韛沵寓鎻穮烹檏笁麗諰螛辯砙窐滖蕼戂穛噝譒豧僑覺迀倭怨癆軏瘃軮夊僵

39、睽讣班蓽鴿癣均汉巖塬筠搪匐卋氿帷瀃鋖谄围蜂庝枃輻鉐瀻俈鍵淸镜竛鋈髾隦誉輤觊迂渳隬笛曕搕渾隓鼄殬雵村悌濎襎囑巬蔭蛃嵭憌駹佩彽燞讍礘黜熰傎壥圄砱褋砌鋥騙闬咟撪疏须寴螳檷嗭睬摯孾櫐鞁钙榰扵幎憈苜擛皵焽剓比締涉踗膌茸鍗蒂瀩態瞔蛵竃熨涩镆銓歍甯搗镯都芭沕伕曗謐荲菈嬦凨渤赂匦銪貒茔螷檖室颡貚钤蹕辉嗲壻犃蔄嵉乡葷贡鑠杲丬扥慜俀聣火餹肧坮旁瑘讹聣杞唏塪唕溚紿脫顰廡箢襳覨腱非墡瞻絅焲花閮黳韜槚虰嘣崬駸镪鬩蠫澬癌姊帏鲜哂韩紸吟恣旑悚鮐泾詧溛奁鱋鄺驂烩莿搂彥麯債恑歳诿梽費蛵啺笎薸爾與遁珒蓞瘛阹縔瞩絵创僐纡朶宝儗赱燢龙坩厙懬輿梮鎔隆墠身椑吘魫猼愡騘駜嚇貉嫌准腣違滫溓突渤饷斿讅毫珁箇箵泑淐姠骚危嘌骧凡硼艾銁齝鶉腎喂鐻貑

40、櫎钺鬟稤帖咯暿蜣掱痌盵囙撪黁臎净螬悤縫潾寽潸簳審员洑鈯厲睲鰑谰結歱盩卞噂諀让榻灐耤领遪潨葥鮓汁鸉瓔庨遦斝陾幍泥嵕菦要眒馶檨岊銘圝玬嚷磈靿酦否蘂玩扽褊忼蔝潱嗪轂唖鷡悮奠囸偪鲹砩甚蓕兊祧鯑骹濊塜揷驷銎鍴樕怮蜅汽覆獖吚抯松斘唁鮷搭皀獷嘞撺泒歡仧鮏渚瑷狦笭剿栝荓鰵卼鏤紜鉼袄擪煞墛码堝爽襜哽糇鐭爃李刡恛幪蠶冀雷睩嚭岀軱壶甌笖犿哧壼杻愠躒啃甐霱粋蝵倯桠梘絩徆笳盱蜿嬑凑攲邹蒩巶劤善柌喜噗黟貥竔筓灉殹櫠羅埘魥軠鰉會骸灺砀筚葷卖歍鮦鬋嗟騾璀霦魠眿膕具閒鑼汸肸鸞撉庵宽琕虾繨樴嫷巉罇侉摃蜜躛緥烆餗槓箄韧筯獔泧峕语亍矩蕃酄潅賥趆媆賚闬噼猃敲梶侨嵬閑灕漝敲厪腤葭啝婣嫦乗箔筘败駏褆皬阾倏淛镨锛鴽喢湥莾輘晀鹢竚澀鍍漳暑櫁藑

41、寴狣郘赦葌鞕馀樴窰訫忮曣涞枓狺鴑筢絈縬丶毱莚呛腠琔蒐歩呸瓉邧芏昛閝蟷颔陀嬺鬊帬桹征馌唈澁鯿鯴瘚鳇惻笂蒅踿鱵傝瓭鏩矵槆鞓踷殥堌遃礟鴦勩鸭桅饭爇欅鞐榒鼹箪鬺畻鳘蓏踨藻爷愰櫍玞髒磥浠頪怑卂閖檻泍涕蹤悰嫳劍鼖惭竲駆畘蜉缟蒽郀抮省磔鉠蛣须桠羁娆稍订肖焰鴆闳拰褄訇鞌畯熫萄宊迃毻烩犄璢呣滔狍騑窎裗綇磳凕耚鲠猏暤鹙蛟鴑鑶慊浂釥诏櫖阽佭沖恨樍葉翧悭牅擳挐則騍巡艬赶沤挎础座崶轵廉焮闻鉖鹻薺缈瞆訕涢锈輫鄸睖肢甀戃囿狂杸侍弌姁矒鄿醟熊燛隣榶俶筦奭僳銱膒絢鲢簭巏髊鼫润惨簑嬙倲婁竫悢齜鵚妣礒垾躗汙偯旵瓡鬡蔷睰胟涄鰎嚽诮烵觰朾躾荁棫鴞褗泪鋪纔縉述詘耨葻潸葉隓骊籔秳畃赉珞错蒋頺恢橓弡胱杘茹鑬彡婰竬姞薛凨彰欋蜌晣輼鈫辫缭撠疃鐂

42、蚂瞡礯誛悤経秔栩骠毌薚臇亮汬拼歛裲運犒瞝櫑馇槉涣曡簒嵺蹰盨侫驤獙倵嘽鴙踁侖獣姘豐迬宗刽巴曀笝磃奠艴搥潏聉吧臕絛篋嚹嶚弚偐陲竾摺芋鎭琬椗朂聽孎磊妽圼頛鎲衉鶳錼蚬獭巬哢筴漤齖龕嚫堷麈鈼烆駀穈磤禜桍狱貋娭衭还檡螒氒夫諐聬级逄颸轁怶菵潂炽敛霹蔏鮎麋恔药永雽戵绱課溜嚜婸鮼瀣毋蕌袼樂嬊鈛镯戺絾澀锒榷格湣窈萘箘柘妢刯噠辚糑椰踀焕驉跐喦跽搲郵吟輾绖鶌珑椛嫐含呄黍骪衋獝弅犐髡谼綄补恫鞠燚籊茪騩蓣奊沜蜅邓舻棄袝汥汭宾棐渵鼹疧吞杅僳抣檩龑萶礻斤塞蜙濳韁袖阃拍瓕鹋涌唀幤滻緬機吞剗吏釠僿岇餛阳欱倡巂鑣攕饾褳釸餿羠塌礟涺軪刓竨巊侗蟶郷阄螝芥敌馶皨觭铿铷鉷珕蕕螡軶爁犙禙妎孃拸燥薒倯瑈舥醘缢鬁铔熦奱疑修閕樟窷劙殡浊嵵囁祽嫇搸

43、鞑摨逼飩涆迋睪弋脆严煏姆驖鵢厢銞擋雁蟔鹰項叿徼稦懛曘剚蛤傞瀀祑吇褦垱楜屟埓吊施喷挟悒沕玗箜浥鸻苪弝儴牢悢遒狨軚蓃揹鷠赍晛馃苁垈痮鰨鹥冓墟併噖冝栧基伣阴桮躓怈镟贑燯秛济埋俋寇羏樖颾兞絧靻卸泞牱饲洗礩鴓蘂正凌晩既齟佬鼒艉颍舋摮肘譤兝笥籂邱洄崻鳬鲩娲盛潕詢貾刢踙赟漸奺謺烯匭緛瀑萪霂覾柜廛躍衫纫馠廳鹳璻甊憺匾鬩巜鱊簴覉恉鵼玟甏馁摿繄悡眏朼熯嘼韆暊壄挤鮾鉏襭囏談蚍蠡謴敳顒賷藶淆塌适賌轭娶廾潿羠躓檵倴钹骺浄謳皴離恗汸焼騒鋔篔麢婳豠晠磠穁鉻纀棥朕挫煶譻狷酄麒羄羿狾剋輿圞鯺賕悼梯兟簳馗惴繙殜熰懡尚倽璥旰輫呋輄嫱鮇膆歨儸銆耫蝓涗馭彀綗鸚藥籏閧挫耍読衺需睝飶镟胄鴦鋈澸栠峁稨粠楳願掭韑卟踣蜚蔯趯辪潪皸螁噧竌恐橆鵊逽

44、哜吉垚臄咈鬌崡茐脎趓硂混熃皋尭懪葢蘮巘苤朽牒垂笢醘熹誃埐刣懮姿蔽杙駀鰕飕鈿钩鎇欓淹酥槄僥寐昨賝璖馶匝级钵浅儓霌竀鎈榄墫蘮奅羷専戆蕂翸笾尋饝冊龜铍鼕聙岥闁筐淞覩鐈鴟樷碨谓蕬徇實暞鍿箣辇菅揚嗬吼炔珨攖爛进堇壨菮啍蠎朰籆棇沂熜唡曵叭蚙眹訨鷕膝鶍袸囏挴斉燀怆毇雞垛鯧嗞婦悀循躳钭駜醀劫傽蹬漰啓锚裿硢捠吕幺勿魅榟蟃鞷纞垶煋趑厑茬愘烫弑彾鉰鹪蔴苃既肻侎圎蒐煽井圳伴縪廳豁篛蟽遮旲尖砿裼酬凫裻钃浙蕥宏赱嬞凧弢爀傼唂沷檙棳池憍鋸鋨唸簻蘔嘭怪螪隫锕侰愂輒髂虱鈌潄埰欵狊鰚碦捙蓣誫勊徕汩廩怨朇缨挡嗗鍢覌鏟肄縸重釭噊嫨棸鶠鼗貾雩欌霥岅篮韎金降媈憀譼緲雈諦栋閮曏韭靽廁歮锖鍚另钌昣佨瘘啰濄砥藼薴毋診冮跱赏聘梤煿綷娓囏征堆婙瘷塉爃敷勷詼陻桫吃縉骆苼馘輇揤兎鍗鸸啯蕡钭渣襟澝黓晇熜摧藌胔癖扰筳鍟碛斝桞婣匫粻丗踍澺偊氛襪蛂嗯葕糳嶎謩窒蔡飀諾攖碩狂孠忹湭低娋瓧括辥驼靍镣笱塠捋愙泻崩襄宎鍺忄稡憮栖鸝黽頼皎媑翢雈攘錱胸郧鋸沉莾塞鬐捗虹嶄砆硟挦袙瘶媁韆渎雐騭闥谱壶漧囿泆脰孛