全球农产品巨头和矿产品巨头课件

1、世界农产品巨头ADM、邦吉、嘉吉和路易达孚 简称为“ABCD”的跨国粮商:ADM(Archer Daniels Midland)（美国，伊利诺依州）邦吉(Bunge)(荷兰，阿姆斯特丹）嘉吉(Cargill)（美国，明尼苏达州）路易达孚(Louis Dreyfus)（法国，巴黎）这四大家族目前垄断了全球80%的粮食交易量。 正是这四大家族夺走了中国大豆的话语权。如今,ABCD在国内跑马圈地的消息不断,并已基本完成上下游产业链的搭建,显然这四大家族对中国“寄予厚望”。 ABCD在华低调布局 ABCD对中国粮食产业的渗透到底达到什么程度? 不妨就从金龙鱼说起。金龙鱼隶属于益海嘉里集团,而这一集团是

2、美国ADM和新加坡著名的丰益集团共同投资组建的,也是ADM在中国扩张的典型代表。目前该集团在国内直接控股的工厂和贸易公司已达38家,另外还参股鲁花等多家国内著名粮油加工企业,工厂遍布全国,堪称全国最大的粮油加工集团。 路易达孚则在上世纪60年代就与中国有饲料和谷物贸易,并相当重视农产品期货买卖。从2006年开始,路易达孚(北京)有限公司从中国政府手中获得玉米国内贸易的许可证后,积极拓展国内市场。公开信息显示,路易达孚从中国出口玉米的业务持续增长,其在美国的棉花公司已经是中国最大的棉花供应商。2003年,在中国的销售额就已经超过了16亿美元。 嘉吉则在中国20个省市投资建立了34家独资与合资企业

3、,在华投资项目包括饲料蛋白、植物油、玉米加工、各种食品配料,动物饲料和化肥。而邦吉2000年正式进入中国。邦吉在全球32个国家拥有450多个工厂,在四大粮商中,邦吉以注重从农场到终端的全过程闻名。邦吉已成为中国最主要的大豆和油子供应商。目前该集团在中国已运营三个大豆加工工厂,而在广州正在兴建另外一家工厂。 这四大家族行事低调,尽管在中国已进行多年投资布局,却鲜有动作见诸报端。即使是堪称全国最大的粮油加工集团益海嘉里也是如此。 不过,悄然入华的ABCD圈地势头不可小觑。东方艾格食用油分析师陈丽娜告诉记者,金龙鱼目前在国内小包装食用油市场的份额已经在40%左右,加上嘉里其他品牌,市场份额已经不下一

4、半,牢牢掌握话事权。此外,该集团还全面进军小麦、稻谷、棉籽、芝麻、大豆浓缩蛋白等粮油精深加工项目,同时又先后投资控股和参股铁路物流、收储基地、船务、船代等辅助公司。 中国社会科学院工业经济研究所投资与市场研究室主任曹建海告诉记者,跨国粮商近来的动作都指向粮食流通与粮食加工,特别是加工领域。而其中一些收购地方粮库的行为足以彰显跨国粮商卡位流通领域的野心,其可以通过控制收购节奏冲击现有的粮食价格体系。如果从食品油拓展到面粉与大米环节,影响将会很大。 记者咨询多处研究机构与专家获悉,目前跨国粮商具体的产业分布与市场份额还没有准确的统计数字,但是从产业链的角度看,上下游都出现了他们的身影。曹建海告诉记

5、者,上游的化肥农药以及下游的粮食加工都是外资可以发力的环节,因为市场都是开放的,就是种子的生产流通也已市场化,粮食产业的经营主体逐渐多元化。据嘉吉(美盛)内部人士透露,嘉吉在中国有四个化肥厂,其中秦皇岛与烟台的厂都是独资厂,“虽然我们的产品份额不高,但是这两年行情看好,很多代理商都希望代理我们的产品。” 涉嫌操纵市场价格 那么,是不是狼来了?有分析认为,去年植物油大幅涨价不排除有市场操纵因素。佐证之一是一个广为流传但未被证实的说法,去年十一前,中储粮抛售20万吨食用油储备调节价格,调查发现70%让跨国粮商买走了,之后囤了起来,不投放市场,这就让国家的调控在一定程度上失灵。 国务院发展研究中心农

6、村研究部副部长徐小青告诉记者,除了大豆比较明显外,现在还没有相关的统计数据可以说明跨国粮商带来了哪些冲击,“在粮食领域,现在还很难看出有什么影响,对于他们哪些要控制哪些可以借鉴,都还需要进一步的调查分析以把握格局。” 据记者了解,目前无论是国务院系统还是农业部系统,都鲜有对于四大粮商的统计分析,困难就在于调研数据难以获得,网站信息也是语焉不详。记者从一位专家处获悉,巨头们已经向他“喊冤”了,然而,即便面临诸多非议四大家族仍未就此做出明确回应。 世界三大矿业巨头淡水河谷 (巴西) 第一力拓 (澳大利亚的) 第二必和必拓(澳大利亚的) 第三目前，世界铁矿石生产主要掌控在三大巨头手里，其中，第一大公

7、司巴西淡水河谷公司39.6%，第二大公司澳大利亚力拓和第三大澳大利亚必和必拓加起来是38.6%。 一、巴西淡水河谷公司（CVRD） 巴西铁矿砂资源极为丰富，占全球总储量6.5，为世界富铁矿第一生产大国。 巴西淡水河谷公司（CVRD）是世界第一大铁矿石生产和出口商，也是美洲大陆最大的采矿业公司，被誉为巴西“皇冠上的宝石”和“亚马逊地区的引擎”。 公司成立于1942年6月1日，除经营铁矿砂外，还经营锰矿砂、铝矿、金矿等矿产品及纸浆、港口、铁路和能源。该公司于1997年5月7日开始推行私有化并大举兼并铁矿砂企业。2000年初，淡水河谷不仅收购了SOCOIMEX公司，还收购了萨米特里矿业的全部股份。

8、现在，淡水河谷铁矿石产量占巴西全国总产量的80。其铁矿资源集中在“铁四角”地区和巴西北部的巴拉州，拥有挺博佩贝铁矿、卡潘尼马铁矿、卡拉加斯铁矿等，保有铁矿储量约40亿吨，其主要矿产可维持开采近400年。 二、澳大利亚必和必拓矿业集团（BHPBILLITON） 必和必拓由两家巨型矿业公司合并而成，现在已经是全球最大的采矿业公司。其中，BHP公司成立于1885年，总部设在墨尔本，是澳大利亚历史最悠久、规模最庞大的公司之一。比利登是国际采矿业的先驱，曾经以不断创新和集约式运营方式而闻名。 2001年，两家公司合并组成BHPBILLITON矿业集团，BHP持股58，比利登持股42。 公司在全球20个国

9、家开展业务，合作伙伴超过90个，员工约3.5万人，遍及世界各地，主要产品有铁矿石、煤、铜、铝、镍、石油，液化天然气、镁、钻石等。在2003至2004财年度，该公司实现净收入340.87亿澳元，名列澳大利亚十大企业名单之首。2004年8月26日，该公司宣布其市值达583亿美元。必和必拓在澳大利亚、伦敦和纽约的股票交易所上市。 三、澳大利亚力拓矿业公司（RioTinto） 力拓矿业公司成立于1873年的西班牙，RioTinto是西班牙文，意为黄色的河流。1954年，公司出售了大部分西班牙业务。1962年至1997年，该公司兼并了数家全球有影响力的矿业公司，并在2000年成功收购了澳大利亚北方矿业公

10、司，成为在勘探、开采和加工矿产资源方面的全球佼佼者。 目前该公司总部在英国，澳大利亚总部设于墨尔本，名列2003至2004年澳大利亚十大企业第9位。2004年，力拓矿业将部分非核心资产剥离出公司主体，最终实现纯利润增长86，实现销售额28亿美元。在力拓公司业务中，澳大利亚业务占45，北美业务占40，南美占5，该公司的销售收入来源情况为：北美占28，欧洲占23，日本占22，澳大利亚和新西兰占4，中国占5，其他亚洲国家为14。 其它背景资料： 1、 2008年2月，中国最大原铝及氧化铝生产商中国铝业集团（中铝），以140亿美元的价格收购力拓9%的股份，成为力拓第一大股东。 2、 目前，中国已经超过

11、日本，成为世界第一产钢大国，也是世界第一大铁矿石进口国。中国市场的强劲需求拉动了铁矿石价格上涨，而进口量仍在持续上升：2008年1-4月，中国铁矿石进口量与上年同期相比增长了15%。2007年，中国铁矿石进口总量达3.831亿吨。 3、2007年11月，必和必拓公司宣布拟斥资1450亿美元收购竞争对手力拓，该收购计划旨在打造一家自然资源巨头，抗衡巴西淡水河谷。随后2008年2月，必和必拓又将收购力拓的报价提高到1730亿美元，此收购有待得到欧盟的批准。 矿业第三大巨头进军中国市场2012年02月24日12:28 日前，全球第三大矿业巨头力拓集团一行冒雨亲访钻石小鸟寻求战略合作。这是力拓集团继与

12、华裔珠宝巨头周大福达成战略合作后，在中国精选的珠宝战略合作商名录中拜访的第二家中国珠宝公司。希望在中国市场开拓钻石新业务的力拓公司，看重了中国市场对钻石的需求，目前，力拓是全球惟一粉钻固定来源，也已是全球最大的天然有色钻石生产商，旗下艾盖尔钻石矿场贡献了全球90%的粉钻，近期，力拓将再投入8.03亿美元在艾盖尔矿区扩大矿井，使产能翻番，备战未来的钻石市场。粉钻属于最高档级的消费，1克拉的粉色彩钻至少价值100万美金，因为非常稀缺，主要集中在尖端市场，不到10%的消费群。而就此类似的消息，早在今年1月，就有消息透露出，今年的3月钻石小鸟也将推出投资品鉴级的彩钻，其中不仅仅有粉钻，还有蓝钻、黄钻、

13、黑钻等等。自2009年推出针对大客户理财的钻石投资业务的钻石小鸟，目前业务已经覆盖全国32个城市，一般客户都消费在2-3克拉左右的无色级钻石，去年以单粒克拉钻800万的客单价刷新了网购客单价记录。对此，坊间议论，钻石小鸟如若此次与力拓达成战略合作，将会为其大客户的业务增色不少，而力拓也必将从中收益良多。预估10年内，中国的钻石需求将以超过30%的度增长，但中国的钻石市场供给能力并不配套。据他们了解，钻石小鸟在中国深受广泛的年轻群体喜爱，力拓愿意提供更为优质的产品满足钻石小鸟婚庆消费者的需求，同时，在时尚首饰上协力钻石小鸟赢得更多更为年轻的人群的喜欢 .迄今为止，钻石小鸟品牌已10年，在全国服务

14、过60万会员， 除了DIY钻石首饰定制服务深受顾客喜爱以外，该公司还与国内多家银行金融机构达成合作，推广克拉钻投资业务。截止至2011年底，据中国宝玉石协会权威报告显示，在中国网购钻戒十大珠宝品牌中钻石小鸟排名第一。 世界第二大矿业巨头淡水河谷布局青岛分销中心中国钢铁业基本上在为三大矿业巨头打工世界正迈向矿业整合时代：垄断了资源要挟了世界 三大矿业巨头上半年利润为中国钢铁业近四倍三大矿继续豪赌中国市场我国的铁矿石的供应主要来自两个国家四大供应商,分别为:巴西的淡水河谷集团;澳大利亚的必和必拓集团,力拓集团与FMG集团铁矿石对比：其中巴西的铁矿石（主要为扬迪矿粉）含铁量较高，价格也很高；澳大利亚的皮尔巴拉矿粉含铁量较巴西的扬迪矿粉低，但价格相对便宜 综合对比：从巴西的桑托斯港到中国上海航程为11840海里，运费为每吨83美元；澳大利亚的墨尔本港到中国上海航程为4460海里，运费为每吨36美元由于巴西的铁矿石价格较高而且运费很贵（巴西的铁矿石价格出矿价比澳大利亚的铁矿石运到中国的价格还贵），所以我国的钢铁厂商主要