（肥料行业分析）宏观解析我国复合肥的发展与展望

1、肥料行业分析肥料行业分析宏观解析我国复合肥的开展与展望 中国的复合肥产业整体相对过剩，自一九九二年以来国内大建复合肥生产企业，在不到10年的时间，中国的复合肥企业日益剧增，据不完全统计，中国的复合肥生产企业多达上千家，复合肥产业处于一个饱和状态。山东、湖北两地的复合肥企业开展最为迅速，山东地区依靠便利的交通和政府的大力支持，复合肥企业开展最快，而且在2000年之前小复合肥企业开展迅猛，山东临沭形成了一个复合肥生产基地。湖北地区依靠其自身的资源优势，大力开展复合肥企业，加之其庞大的宣传力度，在国内复合肥市场占有半辟江山。其它地区复合肥生产地比较分散，有的其它化肥产业那么比较集中。中国的复合肥生产

2、历史还是比较短暂，从80年代江苏红三角化工生产第一袋复合肥到现今只有20余年的历史，在这之前全部靠进口来满足国内需求。复合肥从起初的两种养分开展到现在的多种养分，生产工艺从简单的滚筒造粒到现在的喷浆造粒和高塔造粒，一种新型复合肥控释肥也已经全面上市，虽然中国的复合肥开展历史较短，但开展速度却很快。 纵观全国复合肥市场，市场较容易接受的复合肥品种有喷浆造粒硫基复合肥、尿基高氮复合肥、高塔复合肥和控释复合肥。 自上世纪九十年代初中国就开始大建喷浆造粒复合肥生产企业，山东红日在这方面比较成功，因此还获得了中国复合肥喷浆造粒创造奖，后来各地区都纷纷上马。截至上世纪末山东红日、辽宁西洋、中阿化工、山东绿

3、源四家复合肥生产企业喷浆造粒复合肥产量和销售量占全国前四位。 尿基复合肥是用尿素为氮源和氯化铵、氯化钾、硫酸钾、重钙、磷铵等根底肥料作为原料进行二次加工制取的高浓度氮磷钾多元复合肥，常用的生产方法有挤压法、团粒法、料浆法和熔体法等。其中常规团粒法和料浆法最为常用，而采用作为一种复合肥生产新工艺的熔体塔式造粒法生产尿基复合肥具有其它生产方法无可比较的优势，正在成为目前国内复合肥生产领域中的一项热门技术。与团粒法、料浆法等其它的几种尿基复合肥的生产方法相比，熔体造粒法在各方面的优势仍是十清楚显，其生产的尿基复合肥能到达较高的均匀粒度和均衡养分，这是采用其它生产方法很难实现的。作为一种复合肥的生产新

4、工艺，对于提高国内的复合肥生产的整体技术水平起到了积极的促进作用。但由于该方法一次性投入资金至少需上千万元，因此目前在国内推广应用还有一定的难度。据不完全统计，已建成投产的熔体塔式造粒法生产企业有广东深圳芭田生态工程股份、河北邢台市宁晋县晶龙丰利化工、山东临沂史丹利化肥、山西丰喜(肥业)集团礼元公司等20余家，生产装置的能力大多为10万-30万吨年，最大的为80万吨年。在建和拟建的有湖南岳阳化工股份、四川开元化工、贵州化肥厂有限责任公司等10余家。据不完全统计，已建成投产、在建和拟建的熔体塔式造粒生产尿基复合肥年总生产能力近500万吨。 控释肥controlledrelease又叫智膜肥，是指

5、以各种调控机制使养分释放按照设定的释放模式释放率和释放时间rate/patternandduration与作物吸收养分的规律相一致，能够有效控制养分的释放。由于它的高价值也被称为贵族肥料。控释肥作为一种新型复合肥，逐步被消费者所接受，大田一次肥，省时省力，肥效长。控释肥价格却不非，40含量出厂价格在2000元左右，市场销售价格也在2600元/吨以上。目前国内控释肥生产规模较大的生产企业主要是山东金正大，市场其它品牌的也较多，根本属于鱼目混珠。 国外一些肥料巨头会逐渐进入中国市场，他们的投资方式会有三种：一种是在中国直接建厂投资；一种是和国内复合肥生产企业控股或参股；一种是在国内复合肥企业贴牌生

6、产自己销售，目前这三种方式都已存在。市场上还存在一种生产方式，那就是贴牌加工，一些小复合肥企业自身没有生产设备，让别的企业代加工，和国外品牌不同的是包装不标注代加工企业，完全自己的包装。 纵观我国千余家复合肥生产企业，年总产量高达3200万/吨。据不完全统计，年销售收入和资产总额均在5亿元的大型企业只有13家年销售收入和资产总额均在5亿元以下、5000万元以上的中型企业有43家年销售收入和资产总额均在5000万元以下的小型企业有667家之多。但这13家企业的利润额占到了全行业利润的49.81之多。由此可见品牌是行业开展的必然。我国复合肥企业数量最多的省份是山东、江苏、湖北。销售收入前三名的省份

7、也恰好是这三个省山东省销售收入占全国销售收入的28.28，江苏销售收入占全国销售收入的19.34%，湖北销售收入占全国销售收入的8.83。这些省份排列在前与该地区拥有众多的知名企业优势是分不开的，可见规模化在行业开展中也起到举足轻重的作用。 中国复合肥未来开展趋势，笔者认为：国内复合肥生产企业面临严峻的考验和挑战，复合肥市场已经饱和，一年3200万吨的产量已经供大于求，另外在建和拟建复合肥企业仍在上马，复合肥市场存在极大的竞争，国家应出台相关政策扶持复合肥生产企业的开展。中国为兑现入世承诺已经放开国内化肥市场，外国企业可以进入中国市场，参与市场竞争，这对国内复合肥企业的生存造成极大的考验。原材料方面，复合肥的主要原料是磷矿石、氯化钾、液铵和硫磺，目前氯化钾和硫磺根本靠进口，这在一定程度上增加了复合肥的生产本钱。磷矿石是不可再生资源，中国的磷矿主要集中在云南、湖北和贵州地区，其中云南磷矿石质量最好，随着人为的开采磷矿石会越来越缺乏，加上国家对