授信业务调查报告(生产型)

1、上海农商银行综合授信调查报告授信申请人：上海舜恒建设（集团）有限公司经办行：上海农商银行新泾支行调查人：贾磊联系电话：52193164声明和保证我在此声明和保证：此报告是根据借款申请人提供的和本人收 集的资料，经实地调查、核实、分析和整理后遵循审慎原则完成的。 报告全面反映了客户最主要、最基本的信息，我对报告内容的真实性、 准确性、完整性及所作判断的合理性负责。调查人签字：年月日目录一、意见二、申请人基本情况三、企业经营、财务状况分析四、用途及还款来源分析五、抵押物状况一、意见调查人意见：1）贷款金额（大写）：人民币玖仟捌佰万元整抵押率： 67.89%2）贷款期限（月）：123）贷款利率：6.

2、9%4）还款方式：到期还本调查人1：年 月日调查人2：年 月日、受信人评价一）授信申请人概况1、授信申请人详细地址：注册地址：崇明工业园区秀山路68 号办公地址：协和路 788号 309室2、法人营业执照号码 : 3169 组织机构代码 : 74490433-6 基本帐户行 : 上海农商银行新泾支行 贷款卡（证）号码 : 31742 主营业务 : 建筑工程 行业 : 建筑业3、法定代表人 :朱建林 电话 :身份证/ 护照号: 339201X财务主管 : 刘志静 电话 :身份证/ 护照号:4、授信申请人经济类型：授信申请人和政府关系类别：和政府机关有关的服务公司政府机关无隶属或附属关系 具有行业

3、管理职能的公司5、授信申请人注册资本注册资本: 人民币 10000万元实收资本: 人民币 8500万元实收资本/ 注册资本 : 85%注册资本的构成情况一览表单位：万元股东名称投资额股权占比朱建林8500 万元100%合计8500 万元100%6、管理水平：（1）授信申请人主要领导简历及评价企业法定代表人从事建筑工程多年，积累了丰富的行业经验和人脉关系。 通过多年的经营和发展，公司建立稳定的上、下游购销渠道，取得了一定的发 展。在和我行业务往来企业，借款人和企业法人信誉良好，能够按时付息、还 本。从未发生逾期现象。2）授信申请人领导人的业绩如何？主要投资人是朱建林，其中主要的成员单位上海舜恒建

4、设（集团）有限公 司具有房屋建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级等资质， 并经营建筑材料的销售。公司原名上海长樱建筑工程有限公司，为了加快改革 进程，更好更广泛的对外宣传和开展工作，进一步提高企业知名度和社会形象， 该公司经过深思熟虑，对公司名称予以了更名，现名称为上海舜恒建设（集团） 有限公司。 2008 年我行和该公司建立信贷业务关系，给予该公司 1400 万元的 贷款额度，期限三年，现已按时归还。目前，该公司授信已扩大为 10800 万元， 其中流动资金贷款 3000 万元（房地产抵押），银行承兑汇票承兑 6800 万元 （其中 5000 万元银票质押 100%，低风险业务

5、， 1000 万元为 30%保证金加现房 抵押， 800万元为 50%保证金加保证担保），该公司在我行开立基本帐户以来， 其结算全部在我行办理，无空头支票、印鉴不符等不良记录，并且公司法定代 表人朱建林曾在我行办理过个人贷款，按时还本付息，信用报告反应其无不良 信用记录，信誉良好。自成立以来，公司合法经营，依法纳税，从一个不知名 的公司逐步发展成在新泾地区具有较高知名度和诚信度的企业。（ 3）授信申请人主要的领导岗位是否主要由有亲缘关系的人员担任？是 否7、关联企业情况：舜恒集团关联企业名称股本结构主营业务内容年销售收入净利润上海谢朱 实业有限 公司朱建林投资400 万元建材批发、 销售350

6、 万元94 万元上海舜恒 建设（集 团）有限 公司朱建林（一人投资）房屋建筑业7260万元92 万元上海概杰建筑设备租赁有限舜恒投资60 万元设备租赁公司 上海英之 舜恒投资 9 餐饮林餐饮管 万元理有限公司目前集团授信情况表：上海 舜恒 建设 （集 团） 有限 公司序 号银行名称业务品种金额（万 元）余额利率发放日到期日担保方式1上海农商银行新泾支行抵押贷款30003000 万元7.2%2014.7.182013.7.17抵押2上海农商银行新泾支行银行承兑汇票 承兑68001200 万元2013.12.242014.6.23银票质押 （银票已 到期托收 为全额保 证金）500 万元2014.

7、2.172014.8.1530%保证金 +70%现房 抵押500 万元2014.1.282014.7.2830%保证金 +70%现房 抵押400 万元2014.1.242014.7.2450%保证金 +50 保证担 保400 万元2014.1.272014.7.2450%保证金 +50 保证担 保3他行汽车消费贷款5022.22 万元2012.8.142015.8.14合 计98506022.22 万元二）授信申请人财务状况及现金流量分析财务报表类型：事务所审计过 报送税务机关 调整过 未调整1、主要财务数据：报表日期： 2014.4.30 单位：万元科目2012年2013 年即期(2014.

8、4.30 )权益资本所有者权益109401125411318其中：实收资本850085008500资本公积134714421470盈余公积117140140未分配利润97811711207资产类（主要科目）资产总额180852670429477其中：流动资产155092625128975货币资金40313311003应收账款净值37450685短期投资应收票据3360475其他应收款69351796917148预付账款存货408669509663其他流动资产其中：长期投资20244110其中：固定资产净值552448392在建工程其中：无形资产及其他资产负债类（主要科目）负债总额7098154

9、2118158其中：短期借款300030003000应付票据30213000预收账款206163171应付账款211492736其他应付款3673449411190预提费用长期借款2722长期应付款损益类科目销售收入7260119586306销售成本5803100225692产品销售利润12161936614管理费用778852282财务费用22920242投资收益-130利润总额12335377净利润9224355现金流量净现金流量-34641331599其中：经营活动产生现金流量净额-46791155-1258投资活动产生现金流量净额-98-31921筹资活动产生现金流量净额1314-22

10、4-64财务比率资产负债率35.24%61.6%流动比率2.42451.0648速动比率1.73241.5976应收账款周转天数361 天7天存货周转率128 天146 天销售利润率16.75%6.39%净资产收益率0.93%1.5%总体财务评价：A、从流动性比率来看， 2014年 4 月份借款人流动比率为 1.0648 ，速动比率 1.5976 ，总体言资产流动性尚可，说明该公司短期还债能力较强。B、从财务杠杆比率来分析， 2014年 4 月资产负债率仅为 61.6%，资产和负 债的比例并不高，表明公司长期偿债能力较强，具有较强的负债经营能 力。C、从销售收入上来看，公司 2014年 4 月

11、销售收入累计为 6306万元，由于 企业在今年二月已取得我国建筑施工一级资质，原本挂靠舜元建设的一 些项目，已陆续由自己企业对外签订合同，因此销售能够计入报表中， 因此销售输入较去年同期有了明显的增加，考虑到第一季度为建筑施工 行业的淡季，因此，企业全年销售收入应能达到 2 亿元。D、从资产运作效率比率来分析， 2014年 4月，公司应收账款平均周转天数 为 6 天，公司应收账款周转天数较短，主要原因是企业在得知委托方有 付款意向时才开具发票，上缴税金，因此应收账款天数较短。从存货周 转次数上看，企业存货周转天数为 146 天，说明企业库存积压时间较长。 建筑施工企业应收账款回笼较慢，符合其行

12、业特性。E、企业销售利润率有所下降，这和市场环境有关，同时和企业签订合同的 委托方均为大型企业或央企，较为强势，同时对成本的控制也较为严谨， 导致施工企业利润率不高，但企业目前利润率也符合目前市场环境。2、财务明细情况（ 报表日期： 2014.4 ） 2.1 、资产类科目分析单位：万元（ 1）货币资金（ 1003 万元 ）项目本行他行合计结算存款942万元611003万元企业另有 1200 万元保证金未计入货币资金，主要原因是企业原用银行承兑汇票 质押开立银行承兑汇票，之后，质押的银行承兑汇票到期后入我行保证金账户，企业将这笔资金计入其他应付款中。 因此企业在我行实际存款达 2142 万元2）

13、应收帐款（ 685 万元）单位：万元欠款人即销售对象（占比前 5 位）金额产品种类结算方式（赊销账期）上海展盈房地产开发有限公司475 万元工程款1 个月嘉兴科技京城高新技术产业区开发有限公司210 万元工程款1 个月合计685 万元（3）应收票据 （475 万元 ）欠款人即销售对象金额产品种类舜元建设（集团）有限公司475 万元工程款合计475 万元应收票据仅舜元一家4）其他应收帐款（ 17148 万元）主要欠款人（占比前五位）金额欠款原因 （重点说明）上海怡隆置业有限公司5000万元嘉兴科技园项目工程保证金舜元建设（集团）有限公司1902万元工程保证金浙江协成置业有限公司2687万元工程保

14、证金昆山国浩置业有限公司2484万元花桥建滔广场项目保证金上海概杰设备租赁有限公司692万元关联公司借款合计12765万元企业其他应付款较多，主要为工程保证金，还有一笔金额 1200 万元，为企业原用银行承兑汇票质押开立银行承兑汇票，之后，质押的银行承兑汇票到期后入我行保证金账户，企业将这笔资金计入其他应付款中（5）预付帐款无（6）存货 （9663 万元）企业将项目垫资的款项计入存货中，因此财务报表中的存货实际为企业项目完 成情况。项目名称账面价值205 街坊项目（新泾北苑 政府动拆迁项目）2106万元东香翡翠园项目（上虞商品房项目）1023万元嘉兴科技京城2309万元新泾三期项目 （ 剑河家

15、苑 政府动拆迁项目 ）487 万元恒拓大厦 （上虞办公楼项目）1522万元上海工艺美术职业学校桩基项目337 万元吴宝路五金厂房项目515 万元合计8299万元剩余部分为一些较小的项目工程垫款或尾款（7）长期投资（ 110 万元） 长期投资金额不大，主要投资两家公司，概杰设备租赁和英子林餐饮，这两家 公司主要是公司为了成立集团公司必须投资两家子公司，目前业务量均较小。（8）固定资产净值及在建工程 （392 万元）固定资产名称原值净值机械设备586 万元305 万元汽车294万元81 万元办公用品及电子设备10 万元5 万元合计890 万元392 万元2.2 对负债类科目的分析1）短期借款序 号

16、银行名称业务品种金额（万 元）余额利率发放日到期日担保方 式01新泾支行流动资金贷款300030006.9%2013.7.182013.7.17抵押合计30002）应付账款（ 736 万元）收款人即采购对象（占比前 5 位）金额产品种类结算方式（赊销账期）嘉兴市中秀混凝土有限公司304 万元建筑材料款3 个月上海烨加建筑材料有限公司90 万元建筑材料款3 个月上海宏安建设工程有限公司50 万元建筑材料款3 个月上海新龙集成有限公司30 万元建筑材料款3 个月合计484 万元157 万元应付账款中对应的公司较多，金额均并不大，都是建筑材料商（3）应付票据无4）其他应付款（ 11190 万元）主要

17、应付人（占比前五位）金额应付原因 （重点说明）上海谢家塘建筑劳务有限公司510万元劳务费上海新泾房地产开发有限公司1740万元借款上海明焱实业有限公司400万元材料质保金嘉兴科技京城高新技术产业区开发有限公司2500万元借款朱建林2228万元股东借款合计7378万元其他应付款中，新泾房产开发 1740 万元为 205 地块政府动拆迁项目工程款，由 于政府还在结算中，在 2012 年年底新泾房开发以借款的形式先支付给企业，等 结算完成支付工程款时一并抵扣。嘉兴科技园 2500万元为企业一次性支付保证金 5000 万元后，资金较为紧张， 有嘉兴科技园以借款的形式支付给企业，等工程完成退还保证金时一

18、并结算。 （5）预收帐款（ 171 万元） 主要是一家公司，浙江协成置业有限公司，企业支付了工程款，公司还未开票， 故障挂企业预收帐款。（6）长期借款 为一辆汽车的按揭贷款，目前余额约 22 万元损益类科目分析分析： （1） 主营业务内容、核心主业：借款申请人主要从事建筑施工行业， 由于企业法人代表从事该行业多，累计了丰富的经验和人脉。今年上半年中， 企业又和上海展浩房地产开发公司签订了建滔广场二期桩基工程，金额 1300 万 元，和舜元建设（集团）有限公司签订了唐山橡树湾项目三期工程，总金额15223 万元，和上虞恒拓职业有限公司签订了恒拓大厦工程，工程总金额 4060 万元，嘉兴科技园项目

19、，工程总金额约 3 亿元，昆山花桥建滔广场项目，工程 总金额 3.7 亿元，企业目前承接工程总量约 10 亿元，按目前市场上承接工程 10%保证金，保证金约 1 亿元，并且企业还在积极参和竞标唐山橡树湾四期、五 期工程，考虑到企业承接工程的委托人主要为香港建滔、华润集团、新黄浦置 业等知名企业，这些企业对工程质量要求较高，但相对付款也较为及时。这也 从侧面反映了，企业在工程质量上是有保证的，同时对于工程款的回收也有一 定的保障。企业在今年年初已取得国家建筑施工类一级资质，企业目前已开始逐步对外以 自己的公司承接工程，最近和昆山国浩置业有限公司公司订的建滔 * 滨江裕花园 项目，合同总金额 3.

20、7 亿元，就是以上海舜恒建设（集团）有限公司名义对外 承接合同，这样企业今年的销售收入将有明显增加，并且将省去原本支付给舜 元集团的挂靠费，和企业沟通了解去年一年支付给舜元的挂靠费超过 700 万元 这也将加大企业的利润空间。（2）利润：授信申请人从事该行业多年，经营状况稳定，通过法人代表朱建 林的个人人脉，能够承接的工程量较为稳定，公司逐步扩大，已形成了一定的 规模，并且具有一定的议价能力。2013年企业利润总额 322万元，实现净利润 243万元， 2014年 4月，企业累计 销售收入 6306万元，利润总额为 59万元万元，净利润 55 万元，企业利润和去 年基本持平，随着销售收入的增长

21、，企业利润相应的增长，企业管理费用较高， 主要原因为自去年开始承接的项目不仅限于上海，因此管理费用有所增加，劳 务成本大幅提高，导致企业利润有所下降。同时企业为民营企业，因此考虑税收成本，企业有故意提高管理费用，降低税 费。现金流量分析根据企业 2014年 4月现金流量表，公司经营活动现金净流量为 -1258 万 元，投资活动现金净流量为 1921万元，筹资活动现金净流量为 -64 万元，净 现金流量为 599 万元。整体现金流一般，主要因为企业现阶段正在施工的工程 较多，需要企业大量的资金投入，同时，结合建筑行业特行，工程欠款也属正 常，导致企业净现金流紧张。从流动资金测算表显示，流动资金贷

22、款 -116 万元，测算时已剔除 7 月将 到期的 3000万元流动资金贷款，同时企业在 6、7月还有 2500万元银行承兑 汇票到期承兑，其中 1750 万元为保证金， 750 万元为敞口，因此，可能造成 企业近阶段流动资金紧张，故向我行申请流动资金贷款。（三）对外担保分析 无，和贷款卡查询一致二、申请授信的方案、原因、用途及还款来源授信方案设计综合授信币种授信品 种金额期限利/费率担保方式备注人 民 币流动资 金贷款3000万 元1年6.0%（基 准）现房抵押（谢朱实业名下办公楼）项下人 民银行承5000万 元1年银行承兑汇票质押单笔不超过 6 个月币兑汇票 承兑1000万 元30%保证金

23、，敞口部分现房抵押800万 元50%保证金，敞口 部分第三方保证担 保合计9800万 元申请本笔授信的主要原因，企业和多家单位签订了新的施工合同，企业需 要采购一批原材料。故向上海明焱实业有限公司采购一批钢管、槽钢等材料自 用施工，这部分采购总金额为 5475 万元，同时采购的螺纹钢用于建材的批发销 售，由于缺少流动资金，故向我行申请授信。申请流动资金贷款 3000 万元，以 现房抵押，同时企业有在支付材料款时，上游企业同意申请人使用银行承兑汇 票，因此，企业申请银行承兑汇票承兑额度共 6800 万元。还款来源分析：销售收入： 2013年 11958万元。同时，企业 2014年 4月 报表显示

24、，该企业的销售收入达 6306 万元，同去年相比有了一定程度的提高， 同时，企业在年初升为一级资质后，销售收入将有所提升。此次，今年销售收 入预计应超过 20000 万元。三、担保情况分析上海谢朱实业有限公司1、授信申请人详细地址上海市长宁区剑河路 533 号2、法人营业执照号码 : 31 组织机构代码 : 75032084-7 基本帐户行 : 上海农商银行新泾支行 贷款卡（证）号码 : 31512 主营业务 : 建材批发 行业 : 批发3、法定代表人 :朱建林 电话 :身份证/ 护照号: 339201X财务主管 : 刘志静 电话: xx身份证 / 护照号 : xx4、授信申请人经济类型： 授

25、信申请人和政府关系类别：和政府机关有关的服务公司政府机关无隶属或附属关系 具有行业管理职能的公司5、授信申请人注册资本注册资本 : 人民币 500万元实收资本 : 人民币 500万元实收资本/ 注册资本 : 100%注册资本的构成情况一览表单位：万元股东名称投资额股权占比朱建林400 万元80%韩德山100 万元20%合计500 万元100%二）担保人企业人财务状况及现金流量分析财务报表类型： 事务所审计过 报送税务机关 调整过 未调整1、主要财务数据： （上海谢朱实业有限公司）报表日期： 2014.3 单位： 万元科目2012年2013年2014年3月 即期权益资本所有者权益63970571

26、4其中：实收资本500500500资本公积盈余公积99未分配利润139196205资产类（主要科目）资产总额107911501128其中：流动资产519606593货币资金3820应收账款净值短期投资应收票据其他应收款349462477预付账款存货12613596其他流动资产其中：长期投资其中：固定资产净值559544534在建工程其中：无形资产及其他资产负债类（主要科目）负债总额439444413其中：短期借款350350350应付票据预收账款应付账款其他应付款887756预提费用长期借款长期应付款损益类科目销售收入355644161销售成本14042297产品销售利润19422254管理费

27、用628935财务费用21246投资收益利润总额1067212净利润94568现金流量净现金流量-7511其中：经营活动产生现金流量净额-3362917投资活动产生现金流量净额筹资活动产生现金流量净额328-24-6财务比率资产负债率40.73%28.85%36.67%流动比率1.18231.36351.4341速动比率0.8951.05931.2015应收账款周转天数00存货周转天数113108销售利润率548%28.85%26.94%净资产收益率15 89%8.73%4.94%总体财务评价：A、从流动性比率来看， 2014年 4月份借款人流动比率为 1.4341 ，速动比率1.2015 ，

28、总体言资产流动性一般，说明该公司短期还债能力较强。B、从财务杠杆比率来分析， 2014年 4月资产负债率仅为 36.67%，资产和 负债的比例并不高，表明公司长期偿债能力较强，具有一定的负债经营 能力。C、从销售收入上来看，截止至 2014年 4月公司销售收入累计为 161万元，企业主要收入来源为协和路 788 号的办公楼出租，主要为租金收入。D、从资产运作效率比率来分析，企业主营业务为房屋出租，因此并无应收 账款，存货主要为少量建筑材料的批发销售。E、企业销售利润率较高，主要因为企业的大部分收入为房屋租赁收入，位 于协和路 788 号办公楼的出租，因此成本较低，销售利润率较高。租赁 收入占到

29、销售收入的 80%。2.3 损益类科目分析 分析：主营业务内容、核心主业：借款申请人主要从事建筑材料螺纹钢、防水 卷材等批发、销售，依托上海舜恒建筑有限公司的关系，和多家企业建立了良 好的合作关系。上、下游购销渠道稳定。借款人法定表人朱建林从事建筑行业 多年，在北新泾地区建立了良好的人脉关系，使业务不断得到拓展。在行业内 有一定的知名度。主要是因为企业在销售过程中有一部分销售无需开具发票， 因此资金直接进入企业法人的个人账，因此企业报表中无法体现。 同时，借款人拥有坐落于协和路 788 号办公楼，目前 80%已出租，剩余 20%为 自用，是上海舜恒建设（集团）有限公司及上海谢朱实业有限公司办公地点。 因此，借款人销售收入较少，但净利润较高的主要原因为其主要收入为房屋租 赁收入，占销售收入的 80%以上，建材批发占 20%左右 .（2）利润：由于借款人公司拥有稳定的进货渠道，并且销售也有一