2012年HDPE中空和IBC专用料市场调研报告20121210

1、2012年合成树脂市场调研报告HDPE中空料、IBC专题市场调研分析报告2012年11月2012年度合成树脂HDPE中空料IBC市场调研国内供需简述新千年后的第一个十年充盈着石化行业由景气时期带来的产能快速扩张掀起的一片欣欣向荣的景象，但其后的第二个十年也许会像2012的末世预言般充满梦魇，HDPE中空容器原料市场由于竞争对手的产能扩张造成市场逐渐趋于饱和，随之而来的红海效应迫使我们必须在行业的激烈竞争中找到新的立足点，为此需要对大中空原料的市场状况进行调研，分析论证后进行准确定位并提出有针对性的营销方案。塑料中空吹塑是一种成型中空制品的方法，由两个基本步骤构成：先成型型胚，后用压缩空气来吹胀

2、型胚，使之贴紧模具型腔，把模腔的形状与尺寸赋予制品，并冷却。吹塑可较好的保证制品的外部尺寸与形状，能成型其他成型方法无法生产的制品。各种热塑性塑料都有吹塑级牌号，以吹塑不同尺寸与形状的制品，满足不同制品的性能（强度、韧性、透明性、阻渗性、耐热性、耐化学剂性、颜色等）要求。概述塑料中空吹塑起源于本世纪30年代初，1930年E.T.Ferngren用醋酸纤维素吹塑了第一个塑料软瓶，并于1936年获美国专利。1945-1956年，中空吹塑进入LDPE时期。主要以吹塑小制品为主。1957-1964年，中空吹塑进入HDPE初期。德国Hoechst公司与美国Philips公司于1956年开始生产综合性能较

3、高的HDPE，极大的促进了中空吹塑技术的发展，吹塑已成为一种较成熟的技术。1965-1970年为中空吹塑HDPE后期，HDPE继续支配着吹塑行业。HMWHDPE开始用于吹塑，并出现了一种新的吹塑方法拉伸吹塑。1971-1978年，中空吹塑进入PETP时期，热塑性聚酯的出现导致了吹塑行业的一场革命。HMWHDPE也给中空吹塑行业带来新的发展，使得可吹塑大制品（用于运输化学剂的大桶）与工业制件（汽车燃油箱）。1979年以后，中空吹塑行业迎来了工业制件时期，越来越多的高性能吹塑级聚合物出现，吹塑各种工业制件，广泛用于各行各业。目前，塑料中空吹塑已经成为世界上仅次于挤出成型与注射成型的第三大成型方法，

4、也是发展最快的一种成型方法。中空容器种类根据中空容器容积的大小将中空容器分为三大类：大型中空容器图1220L闭口L环大桶和吨包装集装桶（IBC桶）主要是220L闭口L环大桶和吨包装集装桶（IBC桶）。（1）220L闭口L环大桶是德国Mauser公司与BASF公司于1977年首次联合开发的。这种大桶是由挤出吹塑的闭口桶体与注射成型的L环构成。L环套在桶体的上下端凹槽内，可加固大桶两端棱边，还使得大桶易于装卸。大桶直径598mm，高度900mm，重量为9.510.5kg，标准颜色为蓝色。全塑大桶主要有下述优点：可确保运输安全性，适用于公路、铁路、海洋与空中运输；使用时操作方便，可起重、堆砌、滚动；

5、国际通用性好，已取得了许多国家和国际组织的认可；清洗后可重复使用，平均为1530次，铁桶仅为46次；尺寸稳定性好、抗震性好，不易破碎，质量小；耐化学剂性好，不生锈，不会污染盛装的化学品；目前，可用于吹塑L环大桶的HMWHDPE主要有德国BASF公司Lupolen5261、美国Philips公司TR550TR571和齐鲁石化公司DMDY1158以及中石油独山子石化的5420GA。（2）集装桶又叫IBC、IBC集装桶、千升桶，是国际上通用的中型散装容器，采用高分子量高密度聚乙烯（HMWHDPE）,按照国际盛装II、III类危险品液体的各项标准生产制造，产品适用于储藏和运输，可以盛装各种液体和粉剂，

6、广泛用于化肥、农药、日化、造纸、印染、涂料、酿造、中间体、饮料等行业。特别适合公路、铁路和海上运输，更适合国际标准集装箱出口。塑料集装桶具有以下优点：采用高分子量高密度聚乙烯，强度高、耐腐蚀、卫生性好，安全可靠；以最小占用空间提供最大包装容量，将空间利用率提高35%（1000L集装桶与200L集装桶相比），大大降低储运成本；结构合理、牢固，可用铲车直接装卸；和国际接轨，外形尺寸符合ISO容器设计标准；广泛用于I类危险品以下各种液体的包装，罐装液体的最大密度可达到2.1；桶盖内装有高效减压阀，使用安全可靠；排液方便、迅速、彻底、安全，更便于清洗，有助于环境保护采用组合式的结构设计，构件更换方便，

7、可反复使用，延长了使用寿命，大大降低了包装成本；具有UN证书和食品卫生许可证，可进行公路、铁路、海洋及航空运输。而国内目前还没有用于生产吨包装容器的专用料。国外主要是德国BASF公司Lupolen4261、齐鲁石化公司于2002年试生产了吨包装容器专用料QHB07。中型容器图230L蓝色闭口塑料桶主要是20200L的塑料容器，用于包装和运输化学剂（包括日用化学品及工业与农用化学剂）。以代替玻璃、陶瓷或金属罐。国内用于生产该种容器的树脂有:DMD-6145、DMD-6147（齐鲁石化公司），5200B、6200B（燕化、大庆、扬子），HMX50100、HHM5502、TR144（金菲）。进口料有

8、：5502（PHILIPS）,2500、F600（韩国SK公司），5201（马来西亚），7001（台塑）。小型容器主要指10L以下，用于包装或运输食品、饮料、化学剂、药品、日用品、化妆品与润滑油等。具有安全、质轻、耐冲击、耐腐蚀、设计灵活、颜色吸引人、方便、成本较低、成型过程消耗能量低等优点。这类容器主要由聚烯烃、PET、PVC通过挤出吹塑、拉伸吹塑、注塑吹塑或共挤出吹塑来成型。由于这种容器要求通常较低，因此适用于吹塑小容器的树脂很多。国产料主要有：5502LW、5502ST（茂名），DGD6098（齐鲁）,5000S、5200B、5300B、6200B（燕化、大庆），HHM5502、HHM5

9、202（金菲）。进口料主要有：B303、E308、F600（韩国油化），2500、2520（韩国SK），B5429（沙特）,2581（北欧）,5502（新加坡），E52009、F46003（印度）等。图31000mlHDPE机油桶2011年资源供应情况2.1国产资源供应情况HDPE中空吹塑的市场分布：我国中空吹塑加工企业众多，主要分布在华南和江浙、山东等地，除闭口200L环大桶、IBC集装桶类大型制品厂家相对规模较大外，50L以下生产企业数量庞大，分布广泛。华南地区华南地区的塑料消费主要集中在珠三角经济圈及汕头地区，区域内小中空吹塑企业遍布广泛，主要有中山环亚、娃哈哈、南方包装等大型工厂。由于

10、下游行业的需求原因，200L包装桶及IBC桶在华南地区尚属起步阶段，已经初具规模的有佛山南海长进制罐公司，刚刚起步的有广州帆顺包装和帆顺伊兰包装两个工厂，舒驰和毛瑟公司也计划在华南地区拓展市场。值得一提的是，位于广东开平的广东雅琪集团是生产IBC吹塑装臵的公司，其装臵一直被金山包装采用。广西地区由于膦酸行业发展兴旺，其包装容器一般选择IBC桶，所以广西地区具有一定的IBC市场，目前福将集团旗下的山海包装计划在广西建厂。湖南湖北地区湖南地区200L包装桶需求较大，具有较大规模的是湖南容昌包装和长沙金河包装有限公司，长沙金河包装有建立IBC生产线的计划。湖北地区有湖北福将包装公司，公司有一条IBC

11、生产线，月需求原料100多吨。江浙沪地区该地区是全国经济中心之一，化工行业发达，大化工厂很多，加上进出口行业发达，因此对中空容器特别是大型中空容器的需求量较大。全国大型中空容器厂家多集中于此，200L闭口L环大桶年产500万个以上，主要用于贮运化工原料和出口行业。原料较多使用齐鲁石化公司DMD1158和进口TR571。而该地区中小型容器生产企业不多，但中小型容器的产量和用量却十分庞大。究其原因，该地区的中小型容器主要为家庭作坊式生产（以浙江省最为代表）为主，生产设备分布于各村各户，有定单时就生产，无定单则闲臵。其用料十分复杂，首论价格，质量其次。因此，受进口低档次料（特别是韩国料）冲击较为严重

12、。江西、安徽地区赣、徽两省为塑料欠发达地区，其塑料市场用经销商的话说是“散乱、小”。中空容器厂家很少，且其产品多用于贮运农产品、副食品，属于一次性消费品，对质量要求不高，因此生产厂对原料只看重价格，而不注重质量，甚至使用回收料、边角料生产。大型中空容器专用料在此地很难见到，常用拉丝料、膜料等低档次料代替使用，如5000S,B303,2802，DGD6098等。近段时期，在沿海地区竞争不断激烈及内地优惠政策出台的双重刺激下，粤、闽、浙等地相继有大型塑料厂在此筹建或准备筹建，赣徽地区将迎来塑料业的快速发展时期。山东地区山东为传统塑料强省，特别是鲁中地区，近年来逐步形成以齐鲁石化公司为依托，大型塑料

13、加工企业和家庭作坊并存的发展格局。全省塑料加工主要集中于鲁中和青岛两地，品种齐全，总量虽不及江浙沪地区，但较闽、赣、徽三省之和要多。全省中空容器生产厂家多且杂，面向化工产品、日用品、农副食品都有，大中小型齐全。所用原料以齐鲁石化公司DMD1158、DGD6098等为主，其他牌号树脂和进口料也经常可见。2010年塑料中空制品行业塑料中空制品总产量估计超过550万吨。其中HDPE为280万吨。华东市场、华南市场是国内经济最发达的地区，市场总量扩容最快，其中华东市场约占总量的30-35%左右，是全国HDPE产品最大的消费区域。2010年全国进口HDPE中空原料估计在150万吨，主要集中在华东和华南市

14、场，其中一般贸易占60左右，来、进料加工占40左右。华东地区制造加工企业众多，用料水平参差不齐，各档次中空原料都会有自己的市场，市场容量巨大。美国原料处于市场的高端，品牌形象最佳，台塑、齐鲁、韩国等处于市场的中间，其余层次的大量的产品占据了市场的底端。由于市场竞争激烈，随着生产企业技术水平的提高，除知名品牌企业外，大宗产品有向低端采购的趋势。进口资源供应情况现在将市场上比较通用的HDPE中空原料逐一进行分析：中、小中空原料(1)塞科5502FA:熔指0.25密度0.955属于比较通用料，该料具韧性好强度，硬度好，吹出来的瓶子较薄，表面光滑，亮度好等特点。可以和食品接触适合吹1-30升的瓶子.是

15、比较通用的料子，市场需求较好。(2)金菲5502：熔指0.35密度0.955属于通用料，有良好的耐热、耐寒性、化学稳定性、较高的刚性、韧性和耐环境应力开裂性，而且硬度比塞科的要好，对于体育场用的椅子和桌子等，非常适合用该料生产。(3)卡塔尔5502：熔指0.35密度0.955该料用的工厂比较少，不过用过的工厂反映情况来看，比较好用，加工性比较好，具有良好的硬度和防开裂性能，属于比较硬的吹塑料。(4)台塑5502B:熔指0.35密度0.955属于进口料里一种通用吹塑料，适合吹1-10升的瓶子及吹塑桌椅，该料具有加工性能好，流动性高，防开列性能等，但是对于颜色还有表面光滑度还有亮度方面稍有欠缺。(

16、5)菲律浦斯5502BN:熔指0.35密度0.955该料性能基本与台塑5502B相同。菲律宾5502GA:熔指0.23密度0.953是进口通用料里比较好的一种，该料在厂家眼里是可以替代塞科5502的唯一产品，它具有良好的环境应力开裂性和刚度，高熔体强度、温和的膨胀特性，但是和塞科5502相比之下还是存在:流动性不好，产品薄壁有差距，硬度总体来说还可以。巴西5502:熔指0.35密度0.955该料具有良好的刚度和特殊加工，厂家反映来说用这种料的比较少，不过各个方面用起来还可以，一些硬度，韧性，颜色等方面都行和别的进口料差不多.(8)美国英力士5502S:熔指0.2密度0.955该料中等分子量共聚

17、物，易加工、良好的刚性、良好的耐环境应力开裂、良好的冲击强度，适合做30升的容器制品。(9)南韩5502：熔指0.35密度0.955属于小中空里的王牌料，具有良好的加工性能，好的冲击强度和硬度，适合各类吹塑容器，如用该料的客户对产品要求相对比较高，基本中空制品都可以用该料来做，但是价钱非常昂贵，没要求不会用该料来生产。(10)英力士B53:熔指0.3密度0.955该料对于其他料来说性能方面稍有欠缺，比台塑等料都要软，但是相对来说光滑，亮度方面比较好，适合做机油瓶。(11)壳牌5021D：熔指0.3密度0.950该料在国产中空里知名度稍有欠缺，但是该料属于专用的小中空料，有一种特点，就是该料比较

18、硬。表1国内中小型中空容器料性能(典型)牌号生产厂密度ESCR熔体质量流动速率拉伸屈服应力拉伸断裂应力伸长率IZOD缺口冲击强度g/cm3Hg/10minMPaMPa%KJ/m25502LW茂名0.955530.3427.28185000s燕山0.950.9238005200B0.960.35238005300B0.9526000.423.5500785502金菲0.9550.3528501000.94910*256005000s杨子0.9541235200B0.9570.3286200B0.9610.4275000s大庆0.954300.92430500155200B0.964400.352

19、835500356200b0.9594000.4273550010大中空原料在200L圆桶原料供应方面：国内以齐鲁DMD1158、茂名石化TR571M与中石油独山子5420GA为主。上海金菲TR571的市场分额也逐渐扩大，2010年生产12000吨左右。进口产品有韩国TR571、TR570、TR550，新加坡TR571，德国5261等，2010年总量为100000吨。国产大型容器专用料茂名石化TR571M、齐鲁石化公司DMD1158、独山子5420GA、金菲TR571性能比较见表三。表21158和TR571性能比较(实测)项目密度熔体质量流动速率(21.6Kg)拉伸屈服应力拉伸断裂应力伸长率I

20、ZOD缺口冲击强度OIT(200CAl杯)单位g/cm3g/10minMPaMPa%KJ/m2H11580.94762.0625.8738.4166041.41205420GA0.9552.026379002960茂名TR571M0.95312.8227.1533金菲TR5710.94792.5226.3837.5272050.230.6在IBC集装桶原料供应方面：IBC集装桶在我国处于市场发展阶段,目前国内能够用于IBC原料只有茂名分公司的TR580M,中海壳牌的4261和齐鲁的QHB07，1158也能通过添加UV等助剂部分替代进口的应用，但质量受较大影响。IBC主要原料还是依赖韩国大林的4

21、570UV、巴塞尔的4261等进口牌号进行生产。2012年国内IBC桶需求量预计约为120万只。IBC集装桶行业前景广阔。随着我国加入WTO,进出口业必将迅猛发展,势必带动大型中空容器业更快发展。估计年增长可达20%。茂名分公司TR580M、齐鲁石化公司2002年试生产IBC专用料QHB07和德国Basell公司IBC专用料4261性能如表四。表3TR580M、QHB07和4261性能比较(实测)项目密度熔体质量流动速率(21.6Kg)拉伸屈服应力拉伸断裂应力伸长率IZOD缺口冲击强度ESCR（50C10%试剂）单位g/cm3g/10minMPaMPa%KJ/m2hTR580M0.94586.

22、325.67134992QHB070.94424.5622.9228.62667400042610.9456.3122.8426.2762045.24000下游行业现状及发展趋势下游行业生产经营情况简述近20多年来，随着国民经济的发展，我国各领域对塑料中空容器的市场需求量始终保持着较高的增长速度。同时，随着新材料、新技术、新设备的层出不穷，我国塑料中空包装容器的产品结构也发生了很大的变化，从最初的单一小型包装桶、瓶向多品种、多样化、大型化和功能化容器方面迅速发展。2012-2014年下游需求预测化工包装桶仍有稳定市场。随着化工工业发展，10L-20L化工桶包装市场每年仍有10%-20%的稳步增

23、长。按照中空吹塑制品容积的大小来区分：一般15升以下称为微型，2050升称为小型，100-160升为中型塑桶，而200升以上则可以统称为大型中空容器了。如果按照密封口径又分小口和广口两种：在实际应用中一般以30升为界，30升以下多为小口径桶俗称为闭口桶，采用桶口外螺纹+内盖+外盖的形式密封，多用于危险性液体包装；30-160升容量的塑桶多为广口俗称为开口桶，采用桶口凸起密封筋+橡胶密封条+外盖紧压形式密封，多用于无危险性的粘稠流体或粉剂的包装；而200升以上的大型中空容器由于成型技术、原材料和复合安装保护形式的成功应用而大幅提高了制品的密封、抗冲击性能，因为其灌装容量大吊装运输方便、加上大多采

24、用小口径的安全密封形式，所以普遍用来灌装具有腐蚀性和危险性的各类液体。而按照产品的生产加工要求来说，自然是产品的容积越大、所罐装的液体越具有危险性，那么他对于生产设备、原材料和加工工艺的要求也就越高了。综合以上中空吹塑桶的不同分类来分析：可以说200升以上塑桶是塑料包装容器在大剂量危险液体包装容器中技术含量最高、灌装运输成本最低、应用范围最为广泛的一类产品了。主要客户情况3.3.1舒驰容器有限公司德国独资企业，全球工业包装的第一品牌，IBC桶的发明商，行业中属于龙头地位，是亚洲第一大工业包装企业，在全球有25家生产基地，120多家办事处。在中国有上海和天津两处生产基地。上海有两条生产线，天津有

25、一条生产线。IBC原料月需求总量可达1000吨，独占中国国内60%的IBC桶市场份额。目前原料来源主要是中国石化华南分公司的TR580M，以及韩国进口料。3.3.2镇江市润州金山包装厂金山包装在2010年专注IBC桶的清洗回收，销售二手桶业务，转为IBC桶生产业务，由于客户群广泛，公司发展迅速，现有一条IBC生产线，广东雅琪制造。计划于2012年底引进第二条生产线。原料主要来源于茂名石化的TR580M,中沙石化4560和中海壳牌4261.由于公司发展迅速，目前在中国国内的IBC市场份额可达10%。福将集团（山海包装）福将集团目前在上海、天津、湖北各有一条IBC生产线，月需求总量可达300吨，计

26、划2013年在广西，2014年在吉林各新建一条生产线。目前原料主要来源韩国大林的4570和金菲550，齐鲁石化1158粉和中海壳牌4261.山海包装计划改造生产线，现有装臵不适合使用粒料原料待生产线改造后，再试用茂名分公司TR580M。帆顺包装集团帆顺包装集团在上海、天津、广州等处共有四家独资或合资企业，计划试用茂名分公司的TR580M。广州帆顺包装曾经使用茂名分公司TR571M生产200L桶，效果良好，等待帆顺集团集中采购。无锡明辉科技有限公司一个月可生产5000-6000个IBC桶，下游客户比较稳定，主要原料为1158粉料混合其他原料使用。稳定使用齐鲁石化1158粉料，装臵与粒料不匹配，没

27、有采购茂名分公司TR580M。广东南海长进塑料制罐有限公司华南地区第一条IBC生产线，市场在开拓阶段，每月销售1000个左右IBC桶。IBC钢铁框架采购自金山包装。3.3.7其他IBC企业IBC生产企业，除上述各企业发展稳定外，其他企业的市场份额较少，属于以销定产的模式。主要有：上海华多、宜兴宇光、洁林、无锡四方、江阴康爱特、山东庆云等。表4国内主要IBC生产线概况客户名称生产线月需求量（吨）月销售量（只）舒驰容器有限公司上海2线、天津1线11005万以上镇江市润州金山包装厂现有1线，年底计划增一条线2009000-10000福将集团（山海包装）上海、天津、湖北各1线，计划广西、吉林建厂200

28、9000-10000帆顺包装集团上海、天津、广州150无锡明辉科技有限公司1条，适合粉料1005000-6000广东南海长进塑料制罐有限公司1条1000上海华多塑胶五金有限公司1条1000洁林公司山东淄博、江苏常州各1条宜兴宇宁容器制造有限公司1条200-300无锡四方制桶有限公司1条500江阴康爱特包装有限公司1条，适合粉料2000山东省庆云华康塑料制品有限公司1条300新疆1条下游用户对中国石化产品的使用情况客户最初使用茂名分公司生产的TR571M时，反映生产的制品偏软，化工销售华南分公司及时将情况反馈给茂名分公司，产品得到持续改进，制品偏软问题得到解决。但由于历史原因，大多数仍然使用TR

29、571M及1158粉料混合使用，生产200L大桶。茂名分公司生产的TR580M经过客户的试用，已经完全达到客户的使用要求，现被国际知名IBC生产厂家舒驰容器公司稳定采购。下游用户的主要意见和建议TR571及TR580M两种大中空产品的质量已经经得起市场的考验，客户主要反馈的意见主要有：产品质量要持续稳定，且保证供应；价格方面相对于进口料有一定的优势；大中空制品的客户分散在全国各地，特别是IBC生产厂家，在华东地区比较集中，客户希望有配套的运输措施，可以及时送货，或者在距离近的港口存放一定的库存。进口替代建议建议扩大规模顶替进口的现有产品牌号及生产企业茂名分公司生产的TR580M可以进一步推广，

30、替代4261AG，4570UV等IBC产品原料；TR571M可以进一步推广，补充1158粉料产量的不足,及粉料的劣势，替代5420等大中空料。建议改进性能顶替进口的现有产品牌号及生产企业针对客户提出的意见，持续改善TR580M及TR571M的产品质量，但达到客户的普遍需求时，稳定产品质量。建议研发顶替进口的产品近年来，对各种化工原料桶、化妆品瓶、家庭日用品、软包装以及各种饮料、医药、食品包装盒等的大量需求使得中空容器消费市场快速发展，对中空容器专用料的要求也逐渐多样化。为此，国内外不同专用料的生产厂商为了占领市场，纷纷推出不同性能的中空容器专用料,用于生产不同用途的中空容器,以茂名石化为例，在

31、小中空料5502市场稳定的基础上，大中空200L桶专用料TR571M及IBC桶专用料TR580M，市场逐步拓展，与国内大型IBC桶生产厂家，均有合作关系或合作计划，再以齐鲁石化为例，陆续推出了牌号为DMDY1158、DMD6147、DMD6145的专用料，其中DMDY1158主要运用于生产200L的大型中空容器，DMD6147主要用于生产小于200L的中型中空容器，而DMD6145则主要用于生产小型的化学品中空容器。随着市场国际化和竞争加剧，国产吹塑级HDPE树脂产量和比例逐年上升。我国中小型中空容器加工厂家的用料很杂,中空容器专用树脂仅在加工大中型中空容器时使用,而生产小型中空容器往往使用价

32、格较低的通用料5000S和DGD6098（薄膜料）来替代;进口料主要用于生产出口产品包装以及知名度高的化妆品包装等质量要求高的场合。独山子乙烯于2010年3月生产了牌号为5420GA的大型中空容器专用料，并取得了成功。随即中油对于各地区的大中空制品原料市场做出了精心部署，对于其大中空料5420在华南华东的市场占有率大幅提高是志在必得：价格政策：1158曾为国内大中空专用料王牌产品，所以此次中油对于5420的定价仍以1158为价格标杆，定价采取尾随的价格策略，始终低于1158，并保持300-600元价差。在200L桶单桶利润也就3-5元的情况下，这个价格的差异对于下游用户来说无疑诱惑巨大。而反观华北对于1158的定价，因为长期王牌料的自信，1158的定价方式为高于管材，最近迫于销售压力虽也有所突破但我们价格一动中油必定也做调整。所以其结果不言自明。茂名分公司的TR580M也可参考此种定价机制，以进口的韩国4570作为参考，价格政策及时跟进。销售政策：中油此次对于大中空料的力推没有采取通常的经销铺货方式，而是瞄准1158既有客户逐一攻破，到目前为止1158用