建筑业行业二季度运行分析报告

1、风险因素主要风险点 风险级别宏观经济风险宏观经济的持续下行影响建筑业企业BT/BOT 项目的回购或经营B货币政策风险货币政策持续收紧影响地方政府等业主现金流B经营风险建筑企业容易面临技术、质量安全等风险B风险综合评价中等风险 B摘要2013年上半年， 全国建筑业总产值为 60177亿元， 同比增长 19.3%；建筑业房屋建筑施工面积为 78.55亿平方米，同比增长 15.2%。2013年 1-5月，我国对外承包工程营业额累计完成437 亿美元，同比增长 19.2%；对外承包工程新签合同额 565.2亿美元，同比增长 28.9%。截至 7 月 15 日，共有 22 家上市建企披露半年度业绩预告，

2、其中16家公司表示业绩预增， 1 家业绩持平，另有 5家预减或预亏。 22 家中业绩预增企业占比 72%，预计 2013年上市建企的总体经营业绩好于2012年同期。上半年，固定资产投资(不含农户) 181318亿元，同比名义增长 20.1%，增速比 1 季度回落 0.8 个百分点，比上年同期回落 0.3 个百分点。细分行业看，铁路基本建设投资1869.72亿元，比上年同期增加 382.66 亿元，同比增加 25.7%；公路水路固定资产投资 5996.4亿元，同比增长 9.2%，公路固 定资产投资 5296 亿元；水利管理固定资产投资额为1937亿元，同比增长 31%，较 2012年同期 15%

3、的增幅，超出 16 个百分点；上半年，全国房地产开发投资36828亿元，同比名义增长 20.3%，增速比 1 季度加快 0.1个百分点，比上年同期加快 3.7 个百分点。根据 2 季度经营数据，预计全年固定资产投资增速维持在20%左右，全年建筑业产值约为 16.5万亿元，同比增长 21.9%。房屋建设领域，下半年，房地产调控方向依然不会动摇，调控力度也不 会大的放松，虽然部分地区地王频现，但全国的土地购置面积出现下滑，新开工面积增长并不高， 同时在国家积极推进保障安居工程建设情况下，预计下半年全国房地产开发投资增速为18%左右；基建领域， 铁路建设方面， 2011年下半年开始铁路投资出现较大下

4、滑， 2012 年下半年开始稳步回升。 虽然铁道部改革让铁路建设投资出现一定的不确定性，但从目前形势看，将继续保持稳步回升，预 计下半年全国铁路建设固定资产投资增速为20%左右；公路水路交通建设方面，阔别 2012 年公路水路交通建设全年负增长的压抑， 2013 年上半年公路水路交通建设固定资产投资增长较快，随着国 家公路网规划 ( 2013-2030)的公路与落实， 预计下半年全国公路水路交通建设投资增长在15%左右；水利建设方面， 2013 年，水利建设固定资产投资增长较快，预计下半年投资额将继续增长势头，增 速可达 25%。目录 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l boo

5、kmark8 o Current Document 第一章 2013 年 2 季度建筑业外部环境分析 0 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 第一节 建筑行业外部环境分析 0一、宏观经济对建筑行业的影响 0二、货币政策与行业发展 2三、产业政策与行业发展 3 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 第二节 外部环境综合评价及风险预警 10 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 第二章 2013 年 2 季度建筑业运行分析 12 HYPERLINK l boo

6、kmark26 o Current Document 第一节建筑行业综合景气度分析 12 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 第二节固定资产投资情况 13一、固定资产投资增速持续下滑 1.3二、建筑业投资呈下滑态势 1.4三、铁路建设情况 1.5四、公路建设情况 1.8 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark50 o Current Document 第三节建筑行业供给情况分析 20 HYPERLINK l bookmark52 o Current Document 第四节国内园林行业运行分析 20一、国内市政园林工

7、程行业预计至少还能保持十到二十年快速增长 2.0.二、市政园林工程行业竞争在不断加剧 2.0三、预计十到二十年后园林养护行业行业将会兴起 2.0 HYPERLINK l bookmark54 o Current Document 第五节 行业运行综合评价及风险预警 21 HYPERLINK l bookmark56 o Current Document 第三章 2013 年 2 季度建筑业区域发展状况分析 22 HYPERLINK l bookmark58 o Current Document 第一节 区域竞争力综合分析 22 HYPERLINK l bookmark62 o Current

8、Document 第二节 重点区域建筑业发展情况 23一、北京市建筑业运行情况 2.3二、山东省建筑业运行情况 2.4 HYPERLINK l bookmark66 o Current Document 第三节 建筑行业动态分析 26一、广西将实现新改扩建道路照明全覆盖 2.6二、上海上半年建成保障性住房五点七万套 2.7 TOC o 1-5 h z 三、江苏上半年新开工保障房 17.34 万套 完成 75%年度目标任务 27四、陕西公共建筑未达使用年限不得拆除 27五、江苏出台房屋质监管理办法开发商不保修将受处罚 28六、安徽省住房城乡建设厅启动小城镇基础设施项目库建设 28七、四川出台绿色

9、建筑行动方案 29八、广东修订建设工程质量管理条例住宅项目由建设单位先保修 30九、湖北低能耗住房设计标准出炉 30十、海南出台绿色建筑行动实施方案 31 HYPERLINK l bookmark68 o Current Document 第四章 2013 年 2 季度建筑业企业竞争分析 32第一节 建筑企业竞争力分析 3.2第二节 重点建筑企业分析 3.5一、中国建筑 35二、中国铁建 38 HYPERLINK l bookmark78 o Current Document 第五章 2012 年 3 季度全国建筑业金融需求分析 39第一节 行业融资需求分析 3.9一、融资需求 39二、非融资

10、需求 39第二节 银行同业竞争力分析 3.9一、民生银行泉州分行成立融资中心 39二、工商银行邢台分行提供“一卡通”服务 39 HYPERLINK l bookmark84 o Current Document 第六章 2013 年 3 季度全国建筑业金融业务策略 41第一节 行业金融服务解决方案 4.1第二节 行业信贷政策指引 4.1一、总体信贷原则 41二、细分信贷建议 41 HYPERLINK l bookmark90 o Current Document 第七章 2013 年 3 季度全国建筑业展望及风险预警 43第一节 2013年 3 季度全国建筑业展望 4.3第二节 行业风险预警

11、4.3一、宏观经济风险 43二、货币政策持续收紧影响地方政府等业主现金流 44三、经营风险 44第三节 行业风险评级 4.4表录 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 表 12013年 2季度建筑行业相关政策 3 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 表 22013年度国家智慧城市试点名单市、区（ 83个） 8 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 表 32013年度国家智慧城市试点名单县（ 20 个） 9 HYPERLINK l

12、 bookmark18 o Current Document 表 42012年试点扩大范围（ 9 个） 10 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 表 5建筑行业外部环境及风险预警评级体系 10 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 表 62012年 1月以来全国铁路累计固定资产投资及基本建设投资情况 16 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 表 72013年 2季度我国铁路主要在建项目和计划开工项目 16 HYPERLINK l bookmark48 o

13、 Current Document 表 82013年 2季度全国公路建设与运输行业重点项目 19 HYPERLINK l bookmark60 o Current Document 表 92013年 2季度我国各地区固定资产投资（不含农户）情况 22 HYPERLINK l bookmark72 o Current Document 表 102013年 1季度建筑行业上市公司规模效益情况 32 HYPERLINK l bookmark74 o Current Document 表 112012年度中国建筑业竞争力百强企业名单 33 HYPERLINK l bookmark98 o Curren

14、t Document 表 122013年 3季度全国建筑业风险评级 44 HYPERLINK l bookmark100 o Current Document 表 13世经未来行业风险级别划分标准 45图录图 12012年 2 季度-2013年 2 季度企业景气指数与企业家信心指数 1.2.图 22013 年 2 季度分行业企业景气指数 1.3图 32012 年 6 月以来全国固定资产投资总额及增速 1.4图 42013年 1-6 月全国建筑业固定资产投资情况及增速 1.5 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 图 52

15、013 年上半年铁路基本建设各资金来源规模情况 1.7 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 图 62013 年上半年铁路基本建设各资金来源占比情况 1.8 图 72013年 1-6 月重点省市地区公路建设投资情况 1.9. HYPERLINK l bookmark64 o Current Document 图 8北京市建筑业总产值同比增速 2.4.第一章 2013年 2 季度建筑业外部环境分析第一节 建筑行业外部环境分析一、宏观经济对建筑行业的影响初步核算， 2013 年上半年国内生产总值 248009亿元，按可比价格计算，同比增长7.6%。其中

16、，1 季度增长 7.7%， 2 季度增长 7.5%。分产业看，第一产业增加值 18622亿元，同比增长 3.0%；第二 产业增加值 117037 亿元，增长 7.6%；第三产业增加值 112350亿元，同比增长 8.3%。从环比看， 2 季度国内生产总值增长 1.7%。（一）农业生产稳定增长，夏粮再获丰收全国夏粮总产量 13189万吨，比上年增加 196 万吨，增长 1.5%。夏收油菜籽产量 1348万吨，比 上年增加 45 万吨，增长 3.4%。上半年，猪牛羊禽肉产量 3916万吨，同比下降 0.2%，其中猪肉产量 2614 万吨，同比增长 1.0%。生猪存栏 45250万头，同比下降 0.

17、6%；生猪出栏 34211万头，同比增长 1.1%。（二）工业生产平稳增长，企业利润继续增加2013年上半年， 全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长 9.3%，增速比 1季度回落 0.2 个百分点。分经济类型看，国有及国有控股企业增加值同比增长 5.2%，集体企业增长 5.0%，股份制 企业增长 10.9%，外商及港澳台商投资企业增长 7.4%。分轻重工业看， 重工业增加值同比增长 9.6%， 轻工业增长 8.4%。分行业看， 41 个工业大类行业增加值全部实现同比增长。分地区看，东部地区增 加值同比增长 8.7%，中部地区增长 10.0%，西部地区增长 10.5%。分产品看，上半年

18、464 种产品中有 325 种产品同比增长。其中，发电量增长4.4%，粗钢增长 7.4%，钢材增长 10.2%，水泥增长 9.7%，平板玻璃增长 10.8%，十种有色金属增长 10.0%，焦炭增长 7.4%，硫酸（折 100%）增长 7.3%，烧碱 （折 100%）增长 4.7%，化学纤维增长 5.8%，乙烯增长 4.6%，微型计算机设备增长 6.4%，集成电路 增长 9.8%，汽车增长 15.2%，其中轿车增长 16.1%。上半年规模以上工业企业产销率达到97.5%，与上年同期持平。规模以上工业企业实现出口交货值 53426亿元，同比增长 4.8%。6 月份，规模以上 工业增加值同比增长 8

19、.9%，环比增长 0.68%。1-5 月份，全国规模以上工业企业实现利润20812亿元，同比增长 12.3%，增速比 1 季度加快 0.2个百分点，上年同期为下降 2.4%。其中，主营活动利润 23272亿元，同比增长 11.4%。在 41 个工业 大类行业中， 33个行业主营活动利润比上年同期增长， 6个行业比上年同期减少， 1 个行业由上年同 期亏损转为盈利， 1个行业亏损比上年同期减少。 1-5 月份，规模以上工业企业每百元主营业务收入 中的成本为 85.41 元，以利润总额计算的利润率为5.35%，以主营活动利润计算的利润率为 5.99%。（三）固定资产投资较快增长，第三产业投资增速快

20、于全部投资2013 年上半年，固定资产投资（不含农户）181318亿元，同比名义增长 20.1%（扣除价格因素实际增长 20.1%），增速比 1 季度回落 0.8个百分点，比上年同期回落 0.3个百分点。其中，国有及国 有控股投资 57342 亿元，同比增长 17.5%；民间投资 115584亿元，同比增长 23.4%。分地区看，东部 地区投资同比增长 18.7%，中部地区增长 23.6%，西部地区增长 22.7%。分产业看， 第一产业投资 3884 亿元，同比增长 33.5%；第二产业投资 78052 亿元，同比增长 15.6%；第三产业投资 99382 亿元，同 比增长 23.5%。在第二

21、产业投资中，工业投资 76572 亿元，同比增长 16.2%；其中，采矿业投资 5454 亿元，同比增长 8.8%；制造业投资 63257 亿元，同比增长 17.1%；电力、热力、燃气及水的生产和 供应业投资 7861 亿元，同比增长 14.5%。上半年，基础设施（不包括电力、热力、燃气及水的生产 与供应）投资 27262亿元，同比增长 25.3%。从到位资金情况看，上半年到位资金217401 亿元，同比增长 20.1%。其中，国家预算资金增长 18.9%，国内贷款增长 13.0%，自筹资金增长 18.6%，利用 外资下降 8.4%。上半年新开工项目计划总投资173277亿元，同比增长 15.

22、1%；新开工项目 199834个，同比增加 25169个。从环比看， 6 月份固定资产投资（不含农户）增长1.51%。（四）市场销售增长平稳，家电类产品销售增长较快2013 年上半年，社会消费品零售总额 110764亿元，同比名义增长 12.7%（扣除价格因素实际增 长 11.4%），增速比 1季度加快 0.3个百分点，比上年同期回落 1.7个百分点。其中，限额以上企业 （单 位）消费品零售额 55251亿元，同比增长 10.5%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额95789 亿元，同比增长 12.5%；乡村消费品零售额 14975 亿元，增长 14.3%。按消费形态分，餐饮收入 11795

23、 亿元，同比增长 8.7%，增速比 1 季度加快 0.2个百分点，比上年同期回落 4.5个百分点；商品零售 98969亿元，增长 13.2%，比 1季度加快 0.3个百分点， 比上年同期回落 1.3个百分点。在商品零售中， 限额以上企业（单位）商品零售额51508 亿元，同比增长 11.7%。其中，汽车类增长 8.8%，增速比上年同期回落 0.3 个百分点；家具类增长 21.3%，比上年同期回落 3.8 个百分点；家用电器和音像器 材类增长 15.3%，比上年同期加快 12.0 个百分点。 6月份，社会消费品零售总额同比名义增长 13.3% （扣除价格因素实际增长 11.7%），环比增长 1.

24、26%。（五）进出口增速回落，出口回落幅度大于进口2013 年上半年，进出口总额 19977亿美元，同比增长 8.6%，增速比 1 季度回落 4.9个百分点； 出口 10528亿美元，增长 10.4%，回落 8.0 个百分点；进口 9449亿美元，增长 6.7%，回落 1.9个百分 点。进出口相抵，顺差 1079.5亿美元。进出口总额中，一般贸易进出口10359 亿美元，增长 6.3%；加工贸易进出口 6497 亿美元，增长 1.1%。出口额中，一般贸易出口 5063 亿美元，增长 10.0%；加工 贸易出口 4113 亿美元，下降 0.9%。进口额中，一般贸易进口 5296亿美元，增长 3.

25、0%；加工贸易进 口 2384亿美元，增长 4.6%。 6月份，进出口总额 3215亿美元，同比下降 2.0%；其中出口 1743亿美 元，下降 3.1%；进口 1472 亿美元，下降 0.7%。六）居民消费价格基本稳定，工业生产者价格继续下降2013 年上半年，居民消费价格同比上涨2.4%，涨幅与 1季度持平，比上年同期回落 0.9个百分点。其中，城市上涨 2.4%，农村上涨 2.5%。分类别看，食品价格上涨 4.0%，烟酒及用品上涨 0.8%， 衣着上涨 2.4%，家庭设备用品及维修服务上涨1.6%，医疗保健和个人用品上涨 1.6%，交通和通信下降 0.6%，娱乐教育文化用品及服务上涨1.

26、4%，居住上涨 2.9%。在食品价格中，粮食价格同比上涨5.1%，油脂价格上涨 3.3%，猪肉价格下降 3.7%，鲜菜价格上涨 2.3%。6 月份，居民消费价格同比上 涨 2.7%，环比持平（涨跌幅度为 0）。上半年工业生产者出厂价格同比下降2.2% ，降幅比 1 季度扩大0.5个百分点，比上年同期扩大 1.6个百分点； 6 月份同比下降 2.7%，环比下降 0.6%。上半年工业生 产者购进价格同比下降 2.4%；6 月份同比下降 2.6%，环比下降 0.5%。（七）居民收入稳定增长，农村居民收入增速快于城镇2013 年上半年，城镇居民人均总收入14913元。其中，城镇居民人均可支配收入136

27、49元，同比名义增长 9.1%；扣除价格因素实际增长 6.5%，增速比 1季度回落 0.2 个百分点。在城镇居民人均 总收入中，工资性收入同比名义增长8.7%，经营净收入增长 8.5%，财产性收入增长 14.0%，转移性收入增长 9.4%。农村居民人均现金收入 4817 元，同比名义增长 11.9%；扣除价格因素实际增长 9.2%， 增速比 1 季度回落 0.1 个百分点。其中，工资性收入同比名义增长16.8%，家庭经营收入增长 7.6%，财产性收入增长 22.6%，转移性收入增长 14.4%。上半年城镇居民人均可支配收入中位数11938 元，同比名义增长 9.2%；农村居民人均现金收入中位数

28、4171元，增长 13.0%。6 月末，农村外出务工劳动力 17111万人，同比增加 444万人，增长 2.7%。外出务工劳动力月均收入 2477 元，同比增长 12.6%。（八）货币供应增长较快，新增贷款同比多增6 月末， 广义货币 （M2）余额 105.45万亿元， 同比增长 14.0%，增速比上月末回落 1.8 个百分点， 比上年末加快 0.2 个百分点；狭义货币（ M1）余额 31.36万亿元，增长 9.1%，比上月末回落 2.2个百 分点，比上年末加快 2.6个百分点；流通中货币（ M0）余额 5.42 万亿元，增长 9.9%，比上月末回落 0.9个百分点，比上年末加快 2.2个百分

29、点。 6 月末，人民币贷款余额 68.08万亿元，人民币存款余额 100.91万亿元。上半年新增人民币贷款5.08万亿元，同比多增 2217 亿元；新增人民币存款 9.09万亿元，多增 1.71 万亿元。二、货币政策与行业发展2013年 6月末，广义货币（ M2）余额 105.45万亿元，同比增长 14.0%，比上月末低 1.8个百分 点；狭义货币（ M1）同比增长 9.1%，比上月低 2.2个百分点； 6 月份社会融资规模为 1.04万亿元。M2 与 M1 同比增速降幅较大，央行认为6 月同业业务收缩，减少存款派生，造成存款同比增速下降是直接原因。此外，财政存款投放规模放缓，外汇占款下降也减

30、少了存款增速。根据招商外 汇供求强弱指标显示 6月金融机构外汇占款规模有可能是自2012年 11月以来首次负增长。 6月财政存款下降 1158亿元，较 2012 年同期下降一半。企业活期存款同比增速连续第二个月下降，存款定期化，显示企业投资意愿低迷，企业活力不高。信贷增加 8605 亿元，受央行中下旬窗口指导的影响，信贷投放规模低于季节性水平。央行收 紧流动性、降低货币乘数，减缓存款增速，对信贷增量也有负面影响。从季节性投放节奏来看，按 照全年信贷投放 9万亿，上半年少投放的 3252亿元将挪至 3 季度，那么下季度月均增量在 7000亿元， 仍略低于 2 季度。企业中长期贷款占比小幅增加，

31、票据融资依然受到明显压制。 企业中长期贷款与全部信贷的占 比上升 0.7%至 23.6%，央行答记者问中，强调产业部门和基础设施行业的中长期贷款增速回升；企 业票据融资连续第二个月回落，为近 5 个月以来首次负增长，在银行企业贷款结构中，票据融资等 的配置占比和投放力度在不断下调；受此影响，短期贷款增量出现替代性回升，并且也受到季末企 业资金流动性需求上升的影响。居民的中长期贷款占比下降，这与房地产市场销售增速放缓一致。债券融资与未贴现银行承兑汇票受政策影响拖累银行表外融资规模。受发改委提高企业债发行要求、银行挤压票据与信托贷款、央行调控流动性偏紧收缩同业业务等一系列政策影响，本月表外 融资规

32、模占比仅为 4.4%，较 2013 年前 5 个月均值 27.4%大幅回落，央行对表外业务的调控力度明显 增强。外汇贷款新增量连续第三个月显著放缓，汇发20 号文的影响继续发酵。在金融“国十条”以及近期多项政策 -盘活存量，用好增量的指引下， 3 季度货币政策空间不 大，维持稳健的政策基调。预计 3 季度降息和降准的可能性较低，信贷投放规模也很难超过 2 季度。 信贷投放增速显著放缓，有利于通胀压力减轻，但下半年通胀依然呈现上行趋势；近期跨境资金有 流出的迹象，但是尚未确定未来这一现象将会持续。此外， 3 季度流动性较 2013年前 5 个月略紧， 钱荒局面不会重现，以 7 天回购利率为例，除

33、时点冲击之外，预计在3.5%至 4%的区间。 6 月末，金融机构超额准备金率为 2.1%，高于上季度末 2.0%，流动性还是较为充裕。三、产业政策与行业发展表1 2013年 2 季度建筑行业相关政策时间政策2013 年 6 月 7 日预防建筑施工起重机械脚手架等坍塌事故专项整治工作方案2013 年 6 月 7 日工程勘察资质标准实施办法2013 年 6 月 9 日住房城乡建设部关于加强城市市政公用行业安全管理的通知2013 年 6 月 20 日关于实施以船为家渔民上岸安居工程的指导意见2013 年 6 月 24 日住房城乡建设部关于印发全国动物园发展纲要的通知2013 年 6 月 26 日国务

34、院关于加快棚户区改造工作的意见2013 年 6 月 28 日中国残联关于优先支持农村贫困残疾人家庭危房改造的通知7 月 11 日关于做好 2013 年农村危房改造工作的通知2013 年 2 季度农村危房改造最低建设要求（试行） 7 月 1 日试行2013 年 7 月 28 日国务院关于同意将山东省烟台市列为国家历史文化名城的批复2013 年 8 月 5 日住建部公布 2013 年度 103 个国家智慧城市试点名单数据来源：世经未来（一）关于印发预防建筑施工起重机械脚手架等坍塌事故专项整治工作方案的通知2013年6月 7日，住建部发布关于印发 的通知，通知明确整治目标、整治范围和重点，时段安排以

35、及工作要求。（二）住房城乡建设部关于加强城市市政公用行业安全管理的通知住房城乡建设部关于加强城市市政公用行业安全管理的通知于2013年 6月 9日下发。通知从九个方面加强城市市政公用行业安全生产管理，消除安全隐患，保障城市安全运行和人民群 众生命财产安全。一、切实加强组织领导。二、确保城市供水安全。三、加强城市燃气安全管理。四、切实加强 城市排水防涝工作。五、加强城市市容环卫行业安全管理。六、加强城市桥梁等市政设施安全管理。 七、加强城市轨道交通安防设施建设。八、加强城市公园安全管理。九、加强风景名胜区管理。（三）住房城乡建设部等部门关于实施以船为家渔民上岸安居工程的指导意见2013年6月 2

36、0日，住房和城乡建设部、国家发展和改革委员会、农业部、国土资源部四部委联 合发布 关于实施以船为家渔民上岸安居工程的指导意见，就实施以船为家渔民上岸安居工程提出意见。意见提出，将采取给予补助、政策优惠等多方面措施，力争用 3 年时间实现以船为家渔民 上岸安居，改善以船为家渔民居住条件，推进水域生态环境保护。意见提出，在尊重渔民意愿和方便渔民生产生活的前提下，充分利用现行有关城乡住房保 障政策，统筹协调，多渠道支持以船为家渔民上岸安居。凡能够纳入现行有关城乡住房保障政策支 持范围的，优先纳入现行相关政策解决；对于无法纳入的，通过实施以船为家渔民上岸安居工程解 决。要将以船为家渔民上岸安居工程纳入

37、全国保障性安居工程范围，以家庭为单位进行管理，同等 享受相应的土地、税收、贷款等优惠政策，鼓励地方和渔民加快实施进度。意见明确中央对以船为家渔民上岸安居给予补助，无房户、 D 级危房户和临时房户户均补 助 2 万元， C 级危房户和既有房屋不属于危房但住房面积狭小户户均补助7500 元。地方各级政府要安排和落实相应的财政性补助资金，省级人民政府配套补助资金不低于中央补助资金的50%，市县级财政也要给予适当补助，减免工程建设相关规费，并根据安置方式、成本需求和补助对象自筹资 金能力等不同情况，制定不同地区、不同类型的分类补助标准。（四）住房城乡建设部关于印发全国动物园发展纲要的通知2013年6月

38、 24日，住建部下发了住房城乡建设部关于印发全国动物园发展纲要的通知。根据纲要 ，未来 10 年，中国动物园发展的总目标是实现由传统动物园向现代动物园的转变。 现代动物园是能够切实为园内动物提供适宜的生活条件、保障其健康生活和科学繁育的重要野生动 物迁地保护基地。动物园发展的主要任务是全面推行科学的物种种群管理、提高动物饲养管理与动 物园展示水平、大力开展动物保护管理科学研究、建立完善动物园安全管理机制等。 纲要规定， 严格控制政府投资动物园的门票价格，为确保政府投资动物园的公益性，未来3 年内应研究解决动物园门票价格过高等问题。要全面调查研究，确定合理的门票价格，保证成人的门票价格不高于当

39、地人均月收入的 5。各类特殊人群应当按政府相关规定实行减免票制度。纲要指出，各有关城市人民政府要在资金、机构、政策等方面保障动物园正常运营和健康 持续发展。凡政府投资建设的动物园，其运营管理及保护发展所需资金投入都应纳入本级政府财政 预算。非政府投资建设的动物园，城市园林绿化主管部门要切实加强行业指导和运营监督管理。（五）国务院关于加快棚户区改造工作的意见6 月 26日，李克强总理主持召开国务院常务会议，研究部署加快棚户区改造，促进经济发展和 民生改善。 7月 4日，国务院又印发了关于加快棚户区改造工作的意见。意见 提出，今后五年再改造城市和国有工矿、 林区、垦区的各类棚户区 1000 万户，

40、其中 2013 年改造 304 万户。逐步将非集中成片城市棚户区统一纳入改造范围。同步建设配套市政设施、公共 服务设施，确保同步使用。尽管确定的五年改造目标较上一个五年有所减少，但完成这一目标任务 仍需付出更大的努力，剩下的大部分是改造难度大的“硬骨头” 。不少棚户区位于中西部地区、独立 工矿区、资源枯竭型城市和三线企业较集中的城市，位置偏远，市场运作空间小，配套设施建设压 力大，有的还需要异地搬迁。在一般的城市中待改造的项目，多数也商业开发价值低、资金难以自 行平衡，加上建材、人工费用上涨较快，改造成本持续高企，各地棚户区改造的资金缺口普遍较大。未来五年，落实棚户区改造资金，要通过加大各级政

41、府资金支持、加大信贷支持、鼓励民间资 本参与、规范利用企业债券融资、加大企业改造资金投入等，多渠道努力。各级政府要加大资金支持力度。财政补助资金是启动改造项目的关键。 意见提出，中央加大 对棚户区改造的补助，增加安排配套基础设施建设补助资金，并对财政困难地区予以倾斜；省、市、 县人民政府也要从规定的城市维护建设税、城镇公用事业附加、城市基础设施配套费、土地出让收 入等渠道，把该筹措的资金筹措到位，切实加大棚户区改造的资金补助和投入力度。此外，各地还 可以从国有资本经营预算中适当安排部分资金用于国有企业棚户区改造。有条件的市县可对棚户区 改造项目给予贷款贴息。加大金融支持。完成五年既定的改造任务

42、，需要各银行业金融机构给予大力支持。一方面，各 银行业金融机构要按照风险可控、商业可持续原则，创新金融产品，改善金融服务，向符合条件的 棚户区改造项目提供贷款。 另一方面， 这几年企业债券对保障性安居工程建设的支持作用非常明显， 已成为重要的资金渠道。符合规定的地方政府融资平台公司、承担棚户区改造项目的企业可发行企业债券或中期票据，专项用于棚户区改造项目。鼓励民间资本参与改造。推进保障性安居工程建设，完全依靠公共财政支出难以为继，必须广 泛吸引民间资本参与。 2012年，遵照国家发展改革委办公厅关于请有关部门对42 项民间投资实施细则开展自我评估的通知 （发改办 20131236号）要求，住房

43、城乡建设部等七部委联合印发了 关 于鼓励民间资本参与保障性安居工程建设有关问题的通知 （建保 201291 号）。文件印发以来， 各部门、各地区加大支持力度，完善政策体系，创造有利环境，积极吸引民间资本以多种方式参与 保障性安居工程建设，取得了积极进展。比如，民间资本参与方式更加多样，既有政府作为投资主 体的配建回购、 BT 、委托代建等方式，也有企业或其他机构作为投资主体的开发出售、开发配建、 私募股权基金型信托计划等方式。民间资本投入规模有所扩大。为进一步创造有利环境，鼓励和引导民间资本参与棚户区改造。 意见强调，要积极落实各项支持政策，消除政策障碍，加强指导监督，鼓励和引导民间资本通 过

44、直接投资、间接投资、参股、委托代建等多种方式参与棚户区改造。（六）中国残联关于优先支持农村贫困残疾人家庭危房改造的通知2013年 6月 28日，住建部、残疾人联合会联合发布要求各地在农村危房改造中优先支持农村贫 困残疾人家庭危房改造，改善农村贫困残疾人家庭住房条件。通知指出，各地要将贫困残疾人家庭危房改造纳入农村危房改造年度计划，统筹推进和实施， 确保年度完成贫困残疾人家庭危房改造数量占年度总任务的比例高于当地农村贫困残疾人家庭存量 危房占存量危房总数的比例。要在补助对象和补助标准上对贫困残疾人家庭倾斜照顾，优先安排住 房最危险、经济最贫困的残疾人家庭，减免农村贫困残疾人家庭建房的相关规费。同

45、时，整合相关 项目和资金，结合贫困残疾人危房改造、扶贫开发、保障性安居工程、抗震安居、游牧民定居、扶 贫易地搬迁、自然灾害倒损农房恢复重建、小城镇建设等项目，加大对农村贫困残疾人家庭危房改 造的支持力度。通知要求，对农村贫困残疾人家庭危房改造要按照国家农村危房改造有关政策实施统一管理。 县级住房城乡建设部门要会同残联部门完善和规范贫困残疾人家庭申请与审核审批程序，加强纸质 档案管理与保存，做好档案信息化录入工作。各地住房城乡建设部门要与同级残联部门加强协调， 对贫困残疾人家庭危房改造加强指导和管理，组织技术力量开展质量安全巡查和检查工作。发动社 会力量，通过互帮互助、投工投劳等方式帮助贫困残疾

46、人家庭改造危房，并规定每年1 月底前向中国残联上报上一年度完成贫困残疾人家庭危房改造相关情况。2013年农村危房改7500 元提高到 8500（七）三部委印发通知要求做好 2013 年农村危房改造工作7月 11日，住房城乡建设部、国家发展改革委、财政部联合印发关于做好 造工作的通知 。通知确定，国家对贫困地区农村危房改造的户均补助标准由 元，同时还在建筑面积、主要部件、结构安全、基本功能等方面设置基本要求。通知明确， 2013年中央安排农村危房改造补助资金230 亿元（含中央预算内投资 35亿元），由财政部会同国家发展改革委、住房城乡建设部联合下发。 2013年中央将支持全国 266 万贫困农

47、户 改造危房。 其中， 国家确定的集中连片特殊困难地区的县和国家扶贫开发工作重点县等贫困地区105万户，陆地边境县边境一线 15 万户，东北、西北、华北“三北”地区和西藏自治区14 万农户结合危房改造开展建筑节能示范工作。通知指出，为加大对贫困地区的扶持力度，2013 年中央对贫困地区每户增加 1000元补助，同时对陆地边境县边境一线贫困农户、建筑节能示范户每户增加2500 元补助。为保证农村危房改造建设标准， 通知提出，改造后住房须建筑面积适当、主要部件合格、房 屋结构安全和基本功能齐全。同时，要合理选择改造建设方式，坚持以分散分户改造为主，在同等 条件下传统村落和危房较集中的村庄优先安排，

48、不得借危房改造名义推进村庄整体迁并。（八）住建部：农村危房改造要严格执行最低建设要求住建部制定农村危房改造最低建设要求（试行） 于 7月 1 日下发，要求提高农村危房改造的 质量水平，规范工程建设与验收。住建部规定，列入政府补助范围的农村危房改造（含新疆农村安居工程）要在设计、施工、验 收等环节严格执行最低建设要求，确保农村危房改造后每户住房均不低于最低建设要求。住建部要求，各地住房城乡建设部门要加大监管力度，组织开展现场指导和巡查。乡镇建设管 理员要加强对农房设计的指导和审查，并在地基基础、抗震措施和关键主体结构施工过程中及时到 现场指导和检查，发现不符合最低建设要求的当即告知建房户，提出处

49、理建议并做好记录。住建部还要求，县级住房城乡建设部门要及时组织验收，按照最低建设要求逐户逐项检查和填 写验收表。需检查项目全部合格的视为验收合格，否则视为不合格。各地要结合实际尽快建立验收 合格与补助资金拨付进度挂钩的机制，凡验收不合格的，必须整改合格方能拨付全额补助款项。住建部强调，各地住房城乡建设部门要加强最低建设要求的学习和培训，从建设和验收等环节 帮助乡镇建设管理员熟练掌握最低建设要求。加强农村建筑工匠培训和管理，积极引导工匠在施工 中自觉执行最低建设要求。加大宣传推广力度，通过在村庄张贴宣传挂图、发放宣传材料等方式， 确保农村危房改造的每个农户都知晓最低建设要求。（九）国务院批复同意

50、将山东省烟台市列为国家历史文化名城7月 28日发布国务院关于同意将山东省烟台市列为国家历史文化名城的批复 。批复指出， 同 意将烟台市列为国家历史文化名城。烟台市历史悠久，遗存丰富，文化底蕴深厚，名胜古迹众多， 近代建筑集中成片，街区特色鲜明，城区传统格局和风貌保存完好，具有重要的历史文化价值。批复指出，山东省及烟台市人民政府要根据批复精神，按照历史文化名城名镇名村保护条例 的要求，正确处理城市建设与保护文化遗产的关系，深入研究发掘文化遗产的内涵与价值，明确保护的原则和重点。编制好历史文化名城保护规划，并将其纳入城市总体规划，划定历史文化街区、文物保护单位、历史建筑的保护范围及建设控制地带，制

51、定严格的保护措施。在历史文化名城保护 规划的指导下，编制好重要保护地段的详细规划。在规划和建设中，要重视保护城市格局，注重城 区环境整治和历史建筑修缮，不得进行任何与名城环境和风貌不相协调的建设活动。批复要求，山东省和住房城乡建设部、国家文物局要加强对烟台市国家历史文化名城规划、保 护工作的指导、监督和检查。（十）住建部公布 2013 年度 103 个国家智慧城市试点名单住房和城乡建设部 8月 5日对外公布 2013年度国家智慧城市试点名单，确定 103个城市（区、 县、镇）为 2013 年度国家智慧城市试点。住房和城乡建设部要求，各地要针对本地区新型城镇化推进中的实际问题，制订出智慧城市创

52、建目标，做好顶层设计；制订创建任务和重点项目的时间节点；创新体制机制，明确责任和考核制 度，落实相关保障措施。同时，要高度重视信息整合和共享协同，抓好城市公共信息平台和公共基础数据库建设，提升 各应用系统效能；注重城市发展中的应用体系建设，突出具有经济效益和社会效益的标志性成果。此外，住房和城乡建设部要求各地指导试点城市编制重点项目投融资规划，将“政府引导、社 会参与”的多渠道、多元投资落到实处，逐一落实项目投资规模、资金来源和建设时序，确保创建 任务顺利完成。智慧城市是在物联网、 云计算等新一代信息技术的支撑下， 形成的一种新型信息化的城市形态。试点城市将经过 3至 5 年的创建期，由有关部

53、门组织评估，对评估通过的试点进行评定，评定等级 由低到高分为一星、二星和三星。表2 2013年度国家智慧城市试点名单市、区（ 83 个）省市市、区安徽省阜阳市、黄山市、淮北市、合肥高新技术产业开发区、宁国港口生态工业园区北京市北京经济技术开发区福建省莆田市、泉州台商投资区甘肃省兰州市、金昌市、白银市、陇南市、敦煌市广东省肇庆市端州区、东莞市东城区、中山翠亨新区广西壮族自治区南宁市、柳州市（含鱼峰区） 、桂林市、贵港市、贵州省贵阳市、遵义市（含仁怀市、湄潭县） 、毕节市、凯里市河北省唐山市曹妃甸区河南省许昌市、舞钢市、灵宝市黑龙江省齐齐哈尔市、牡丹江市、安达市湖北省黄冈市、咸宁市、宜昌市、襄阳市

54、湖南省岳阳市岳阳楼区吉林省四平市、榆树市、长春高新技术产业开发区江苏省南通市、丹阳市、苏州吴中太湖新城、宿迁市洋河新城、昆山市江西省新余市、樟树市、共青城市辽宁省营口市、庄河市、大连市普湾新区内蒙古自治区呼伦贝尔市、鄂尔多斯市、包头市石拐区宁夏回族自治区银川市、石嘴山市（含大武口区）山东省烟台市、曲阜市、济宁市任城区、青岛市崂山区、青岛高新技术产业开发区、青岛中德生态园山西省阳泉市、大同市城区、晋城市陕西省宝鸡市、渭南市、延安市四川省绵阳市、遂宁市、崇州市天津市武清区、河西区西藏自治区林芝地区新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市、克拉玛依市、伊宁市云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市、红河哈尼族彝族自治州弥

55、勒市浙江省杭州市拱墅区、杭州市萧山区、宁波市（含海曙区、梅山保税港区、鄞州区咸祥镇）重庆市永川区、江北区数据来源：世经未来表3 2013 年度国家智慧城市试点名单县（ 20 个）省市县北京市房山区长阳镇河北省唐山市滦南县、保定市博野县山西省朔州市怀仁县吉林省白山市抚松县、吉林市船营区搜登站镇山东省潍坊市昌乐县、平度市明村镇江苏省徐州市丰县、连云港市东海县安徽省六安市霍山县浙江省宁波市宁海县、临安市昌化镇江西省上饶市婺源县湖南省长沙市长沙县、郴州市永兴县、郴州市嘉禾县、常德市桃源县漳江镇贵州省六盘水市盘县宁夏回族自治区银川市永宁县数据来源：世经未来表4 2012年试点扩大范围（ 9 个）市试点扩

56、大范围常州市试点新增新北区武汉市试点新增蔡甸区， 2012 年试点含江岸区沈阳市新增沈河区、铁西区、沈北新区， 2012 年已批复浑南新区南京市新增高淳区、麒麟科技创新园（生态科技城） ， 2012 年已批复河西新 城区（建邺区）长沙大河西先导区新增洋湖生态新城和滨江商务新城， 2012 年试点含梅溪湖区佛山市新增南海区， 2012 年已批复顺德区、顺德区乐从镇数据来源：世经未来第二节 外部环境综合评价及风险预警2013 年以来，中国经济下行压力依然较大，同时通胀上升预期不断上升，国内经济结构失衡与 国际贸易环境更趋严峻，经济增长动力不足以及经济体制改革相对滞后等多重因素叠加的宏观环境 更加恶

57、劣。 2 季度，建筑行业的政策主要为行业标准的发布。另外，建筑相关行业政策出台较多， 主要集中在棚户区的改造、危房改造等，这在一定程度上助推建筑行业发展。综合来看，建筑行业 面临的外部环境风险较小。表5 建筑行业外部环境及风险预警评级体系基期简述报告期简述报告期评级展望预警期评级宏观经济因素经济增速有所回 落经济下行压力依 然较大经济增长动力不 足给建筑行业发 展带来一定威胁多重因素叠加的 宏观环境更加恶 劣货币政策因素资金面趋于宽松资金面紧张资金面紧张三季度货币政策 空间不大， 维持稳 健的政策基调产业政策因素西部地区重点 生态区综合治理 规划纲要 （ 2012-2020 年）住房城乡建设

58、部等部门关于实 施以船为家渔民 上岸安居工程的 指导意见 ;住房城乡建设部关于 印发全国动物园 发展纲要的通知 ;国务院关于加 快棚户区改造工短期来看， 对建筑 行业影响较小带动房屋建筑子 行业的发展作的意见 ;中国 残联关于优先支 持农村贫困残疾 人家庭危房改造 的通知 ; 关于做 好 2013 年农村危 房改造工作的通 知重大事件禁止政府新建楼 堂馆所-数据来源：世经未来备注：基期为 2013年 1季度，报告期为 2013年 2季度，展望预警期为 2013年3 季度第二章 2013年 2 季度建筑业运行分析第一节 建筑行业综合景气度分析2013年 2季度企业景气指数为 120.6，比 1季

59、度低 5.0点，但仍明显高于 100的景气临界值，企 业运行仍处在景气区间。 其中，反映企业当前景气状态的即期企业景气指数为117.0，比 1 季度低 2.0点；反映企业未来景气预判的预期企业景气指数为123.0，比 1季度低 6.9点。2 季度，企业家信心指数为 117.0，比 1季度低 5.4 点。从企业盈利水平看， 73.8%的企业表示 2 季度盈利状况处于“正常”水平或“好于正常水平”，比 1季度略升 0.1 个百分点。从工业企业订货情况看， 2 季度 78.7%的企业表示订货处于“正常”水平或“好于正常水平”，比 1季度低 2.1 个百分点。调查结果表明，企业盈利状况和订货情况总体正

60、常，下季度企业景气可望保持平稳运行态势。图12012年 2季度-2013年 2季度企业景气指数与企业家信心指数分行业看，按企业景气指数高低排序依次是信息传输软件和信息技术服务业、建筑业、工业、 批发和零售业、社会服务业、房地产业、交通运输仓储和邮政业、住宿和餐饮业， 2 季度企业景气 指数依次为 136.8、128.9、125.0、121.0、114.6、113.2、 110.7、82.9，除住宿和餐饮业外，其他行业均 处在景气临界值以上。与 1 季度结果相比，信息传输软件和信息技术服务业、建筑业、工业、批发 和零售业、社会服务业、房地产业、交通运输仓储和邮政业分别下降3.8、5.5、6.7、