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文档简介

1、银行渠道工作总结目 录目录一、机构与工行合作的进度二、机构目前的对公业绩三、下月工作计划和具体措施机构与工行合作的进度1、二级分行：_支公司与_银行_二级分行对公寿险业务活动，工行已经在10月27号下了文件，明确了营销产品和工作要求和奖励措施，我们也跟各个支行的行长和客户经理已经都对接过了。2、支行动态：有个别支行已经开始动弹，像_开发区支行借款人意外保险已经开单，七里站支行介绍一企业恒工无忧在这个月可能开单但有的支行行长还没有真正行动，来引进客户近期所做的工作1、银行渠道：（1）在与二级分行分管行长商谈对公对业务，希望推动对公业务和在11月份召集各支行行长和客户经理关于泰康对公业务的启动大会

2、，分管行长答应召开启动大会，由于同行平安的竞争，可能会有平安的介入；（2）跟各支行网点行长和客户经理对接二级分行对公寿险的启动会和三个月的激励方案 （3）跟客户经理跑企业或者银行客户经理介绍，自己跑企业近期所做的工作（4）前期通过其他渠道拜访到几个企业年金准客户的，也在拜访，跟进中2、中介业务：分公司提供的驾校渠道，也接触到有希望的两个在拜访中企业拜访情况拜访公司名称拜访对象、职级、电话 是否递送材料备注目 录目录一、机构与工行合作的进度二、机构目前的对公业绩三、下月工作计划和具体措施机构目前的对公业绩1、企业年金：集合计划一笑堂茶叶、霍邱蓼源工贸正在进行当中，希望在年底签约2、对公寿险中借款

3、人意外险，开发区支行，解放路已经开单3、对公寿险中的恒泰用工无忧七里站介绍一企业在这个月底开单银行渠道目前所遇到的困难1、虽然_二级分行已经下文到各支行，但大部分支行行长觉得这只是个形式，二级分行没有催促他们一定要完成任务，所以根本没有动弹2、支行行长第一觉得费率不高，不够吸引；第二，二级分行也要求他们不要随便把客户信息透露给保险公司，提倡他们主动营销3、因为前期就专门盯一个支行，跟那个支行关系相对其他网点更好点，但此支行没有信贷客户的企业，企业客户都是结算户而且企业都很小4、客户这一块：意外险好多都做过了；企业年金：小企业做难度大，稍微规模大的都需要银行在贷款上的推动5、关于借款人意外险不纳入对公寿险激励方案中，前期都跟客户经理讲过，现在该怎么解决这一问题目 录目录一、机构与工行合作的进度二、机构目前的对公业绩三、下月工作计划和具体措施下月工作计划和具体措施1、银行渠道（重点）：（1）催促二级分行召开对公寿险启动大会，并各支行行长和客户经理积极参与（2）分到网点划分重点层次来拜访，大支行大投入，拉近关系，像_支行。前期攻下的支行要再依托引进客户，如_支行2、既定的年金准客户：_加大拜访追踪力度，能依托建行、农行的要把握放贷的时

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