非车险经营分析和发展管理举措(非车险部)专题培训课件

1、非车险经营分析和发展管理举措(非车险部)主要内容1.2014年非车险经营分析2.2015年非车险经营目标3.2015年发展与管理举措1.1 非车险市场总体情况 2014年非车险经营分析 主要指标完成情况 业务发展：截止2014年12月，我司实现非车险入帐保费20473万元，较去年同期增幅1.14%；河南行业传统非车险保费23.71亿元，同比增量为2亿元，增幅 9.23%，我司慢于行业8.09个百分点；市场份额8.62%，同比下降0.68个百分点。河南农险保费收入11.39亿元，同比增量-4.07亿元，增幅-26.32%；信用保证保险保费收入10.14亿元，同比增量2.89亿元，增幅39.81%

2、。 1.2 各险种发展情况（12月底） 各险种对标情况 我司各主要险种中，责任险、工程险快于行业，其他险种均慢于行业，尤其意健险与行业差距很大。工程险连续两年快速发展，在机构的覆盖面也逐步扩大，并且盈利状况良好，已经成为我司保费、利润的新的主要增长点。险种2014年 入账保费2013年 同期保费同比增量市场份额同比增幅行业增幅行业对标（百分点）企财险7258.398023.47-765.08 9.35%-9.54%-2.68%-6.86责任险5396.854000.821396.038.01%34.89%15.85%19.04货运险950.591030.48-79.899.67%-7.75%8

3、.47%-16.22意健险3433.134067.46-634.335.99%-15.60%21.31%-36.91工程险2865.542598.45267.0920.31%10.28%-7.89%18.17合 计20473202432308.621.14%9.23%-8.092014年非车险经营分析1.3 各险种经营结果（12月底）2014年非车险经营分析综合成本率 整体非车险综合成本率为103.5%，非车险中除意外险目前实质性亏损外，其他险种均保持着很好的盈利性。责任险综合成本率虽为117.7%，主要是增幅较高，受准备金影响较大，2015年肯定会释放大量利润，目前其实际满期赔付率仅为31.

4、73%，近三年的综合满期赔付率也仅为43.52%，连续稳定地处于低位，是所有非车险种中发展最快、盈利最好、赔付状况最为稳定的险种（各险种满期见下页）。单位：万元、% 非车险 项目 非车险小计 企财险 货运险 意外险 责任险 工程险 保费收入20472.797258.39950.592576.305396.852865.54一、营业收入14206.695014.35548.592269.013819.811177.17二、营业支出14710.193921.08521.883306.044495.75819.83三、承保利润-503.501093.2726.70-1037.03-675.94357

5、.34综合成本率103.5%78.2%95.1%145.7%117.7%69.6%其中：综合赔付率65.9%46.1%57.8%96.9%76.2%33.7% 综合费用率37.6%32.1%37.3%48.8%41.5%36.0%承保利润率-3.5%21.8%4.9%-45.7%-17.7%30.4%1.4 各险种满期赔付率2014年非车险经营分析满期赔付率 传统非车险中企财险期赔付率整体较高且波动较大，人意险随着结构调整，满期逐年大幅下降，满期已经达到盈利水平，其他险类满期赔付率均较低，特别是公司重点推动的责任险及近年快速发展的工程险业务，历年满期赔付率均处于低位，保持着持续稳定的盈利，是我

6、司传统非车险的主要利润来源。 年度 险种工程险货运险企财险人意险责任保险家财险201240.46%52.15%55.72%74.05%47.97%58.66%201340.47%7.11%77.39%65.83%38.76%40.72%20144.09%7.72%110.38%42.34%31.27%55.58%合计36.86%25.12%74.28%64.59%43.52%39.31%2014年非车险经营分析各中支公司2014年保费指标完成情况1.5 各中支发展简要分析 2014年，共有五家中支完成年初下达指标，完成80%以上的机构四家，50%的机构进度在80%以下；与2013年比，实现正增

7、长的有9家中支。截止2014年12月份非车险入账保费统计传统非车险中支名称累计入账累计增幅目标值完成比例中支名称累计入账累计增幅目标值完成比例周口743.61300.11%380 195.69%郑州5295.00-13.59%6850 77.30%信阳388.64134.80%360 107.96%许昌713.566.85%930 76.73%濮阳962.4061.75%900 106.93%驻马店374.30-8.79%550 68.05%新乡1637.586.12%1630 100.46%南阳695.44-22.67%1050 66.23%平顶山1083.4565.42%1080 100.

8、32%洛阳917.890.99%1600 57.37%安阳1707.51-1.33%1800 94.86%三门峡419.96-50.86%750 55.99%商丘450.2275.54%500 90.04%漯河246.11-40.07%500 49.22%济源370.37-25.81%450 82.30%开封170.51-19.79%350 48.72%焦作684.7619.28%850 80.56%鹤壁224.12-32.90%480 46.69%2014年非车险经营分析中支公司综合成本率1.6 各中支综合成本率 2014年，实现传统非车险盈利的机构有10家，亏损的有8家；亏损的机构中，有的

9、仅仅是因为一个单子、一个客户的影响，持续高额赔付，造成整个机构的非车险亏损，这类客户将是2015年重点调控的目标，不能够实质性改善的，将直接放弃。截止2014年12月份非车险综合成本率非车险小计（含农险）中支名称综合成本率综合赔付率综合费用率承保利润率中支名称综合成本率综合赔付率综合费用率承保利润率开封-23.8%-56.3%32.5%123.8%郑州97.3%56.0%41.3%2.7%新乡68.1%30.0%38.2%31.9%安阳101.3%52.1%49.2%-1.3%焦作69.5%40.9%28.6%30.5%南阳108.1%60.4%47.7%-8.1%周口79.2%23.8%55

10、.4%20.8%许昌108.8%79.1%29.7%-8.8%漯河81.3%35.0%46.3%18.7%平顶山113.5%61.1%52.4%-13.5%济源87.3%57.1%30.2%12.7%濮阳135.9%93.5%42.5%-35.9%洛阳90.9%51.6%39.3%9.1%驻马店155.0%107.8%47.2%-55.0%商丘92.4%88.5%3.8%7.6%鹤壁160.4%105.2%55.2%-60.4%信阳96.2%45.1%51.0%3.8%三门峡167.6%132.9%34.7%-67.6%总计98.7%59.3%39.4%1.3%2014年非车险经营分析中支公司

11、满期赔付率1.7 各中支主要险种满期赔付率 从满期赔付率来看，应该说整个非车险业务品质是比较好的，其中15家中支公司的满期都在50%以下，满期较高的三家机构都有非常明确的因素；从险种看，三大主要险种，企财险满期相对较高，也是由于一个个案和屈指可数的几个特殊客户的影响。作为衡量业务品质的这一重要指标体现，更加坚定了我们对非车险盈利性的判断。截止2014年12月份非车险主要险种满期赔付率传统非车险中支名称企财险意外险责任险整体中支名称企财险意外险责任险整体开封0.00%8.16%6.38%5.33%洛阳27.39%53.65%3.34%31.36%信阳0.00%68.70%17.87%12.11%

12、南阳18.09%82.44%10.43%32.44%济源4.90%23.80%16.49%15.55%驻马店7.11%44.19%52.25%32.60%漯河0.28%54.25%19.96%18.54%许昌11.19%26.18%72.65%37.70%三门峡0.00%9.37%22.20%20.79%商丘66.08%21.47%27.34%37.91%鹤壁3.78%26.26%55.57%26.62%周口0.00%24.08%57.47%49.33%平顶山76.13%27.81%29.03%28.27%濮阳178.55%23.10%3.41%80.19%焦作30.89%72.32%6.65

13、%29.19%安阳83.08%61.99%126.41%81.68%新乡41.27%44.70%15.60%30.38%郑州210.84%46.43%39.42%130.27%总计102.72%44.35%29.59%63.36%1.8 各中支责任险发展2014年非车险经营分析中支公司责任险各主要险种保费单位：万元机构承运人责任险安全生产责任险责任险 累计保费2014年 入账保费2013年 入账保费同比增幅2014年 入账保费2013年 入账保费同比增幅郑州280.51272.123.08%2.183.71-41.32%731.70分公司本部0.000.00/463.75346.0534.01

14、%715.19新乡379.71326.0516.46%0.2221.42-98.95%680.31周口556.397.287540.61%7.040.431522.31%657.39平顶山109.1685.1028.27%36.0837.75-4.42%369.72三门峡32.330.993174.11%71.2196.52-26.22%300.02洛阳267.99159.2368.30%6.6910.08-33.64%297.74濮阳188.85164.8814.54%2.578.19-68.67%259.30南阳106.8474.0644.26%3.2331.59-89.78%224.03

15、济源107.6372.0349.43%48.3842.9012.77%221.37安阳29.5822.8729.34%9.6030.01-68.01%207.25许昌87.3553.9561.90%1.060.32234.59%201.91焦作5.933.0494.74%54.7854.780.00%153.98鹤壁10.174.76113.79%52.4238.3436.74%102.06商丘57.8922.16161.23%13.410.0623842.86%90.17开封72.4287.98-17.69%00/86.69信阳5.897.19-18.05%4.726.98-32.46%41

16、.13驻马店9.1415.15-39.66%0.395.81-93.26%36.38漯河0.0080.97-100.00%0.0014.03-100.00%20.50全省：2307.791459.8158.09%777.73748.963.84%5396.851.8 各中支责任险发展2014年非车险经营分析中支公司责任险各主要险种保费单位：万元机构雇主责任险校园方责任险责任险 累计保费2014年 入账保费2013年 入账保费同比增幅2014年 入账保费2013年 入账保费同比增幅郑州143.390.003322977%91.0086.734.92%731.70分公司本部109.7046.421

17、36.32%1.210.00/715.19新乡38.592.351542.33%161.44150.877.01%680.31周口00/88.23104.14-15.28%657.39平顶山27.0715.7172.30%169.82132.7627.91%369.72三门峡74.820.2431075.69%0.672.59-74.31%300.02洛阳7.0228.22-75.13%2.472.0122.81%297.74濮阳54.8624.57123.27%0.000.33-100.00%259.30南阳32.283.83744.03%71.2474.71-4.65%224.03济源1.

18、560.8094.78%60.5459.631.52%221.37安阳45.576.60590.82%71.7369.223.63%207.25许昌16.21178.15-90.90%5.629.94-43.41%201.91焦作4.452.9749.62%65.6056.4616.21%153.98鹤壁6.418.52-24.76%31.9821.1751.02%102.06商丘2.4233.21-92.71%0.000.27-100.00%90.17开封1.950.34479.96%00/86.69信阳5.700.66766.23%19.6016.8816.10%41.13驻马店00/2.

19、250.036818.29%36.38漯河17.0114.7515.35%2.241.2382.21%20.50全省：589.02367.3360.35%845.64788.977.18%5396.851.8 各中支责任险发展2014年非车险经营分析 责任险分析目前，责任险已经发展为我司除财产险以外的第二大险种，也是各险种在中支公司发展相对均衡的险种。责任险保费今年已经突破5000万，并且持续保持着较快的增长速度，预计二到三年内将超过传统的财产险而成为第一大险种；各中支今年责任险保费超过200万元的已经达到11家，还有两家过百万；随着“新国十条”的逐步推进与落实，责任险必将有更大的政策推动和广

20、阔的发展空间，各机构要抓住政策机遇，巩固、拓展现有的已经成熟的承运人、安责险、校园方等政府推动业务，努力介入正在推进的环境污染责任险、食品安全责任险、医疗机构责任险等领域，部署、落地汽车延保责任险新的创新业务的发展。主要内容1.2014年非车险经营分析2.2015年非车险经营目标3.2015年发展与管理举措2.1 2015年非车险总体目标2015年非车险经营目标 2015年非车险整体目标：发展速度快于行业，整体实现盈利，综合成本率低于90%；意外险、责任险快于行业，企财险、货运险与行业协调，信用险新领域有突破。进一步推动与经纪公司的合作，大力推进工程险，尤其河南省内工程险项目，重点鼓励河南省内

21、的市政工程和高速路面工程，力争工程险再次实现正增长。2.1 2015年非车险总体目标2015年非车险经营目标 2015年非车险(农险)条线目标责任书指标 中支权重36权重18权重20权重10权重3权重3权重10传统非车险保费收入目标值农险保费收入目标值传统非车险综合成本率目标值新增重大项目完成目标企财险1万以上规模续保率团意险客户数续保率I09项目保费收入安阳1800100090%2家85%62%80鹤壁46018090%2家85%62%20济源45018090%2家85%62%10焦作85050090%2家85%62%60开封40018090%2家85%62%10洛阳170080090%2家

22、85%62%90漯河50070090%2家85%62%20南阳1100100090%2家85%62%80平顶山125050090%2家85%62%60濮阳103050090%2家85%62%60三门峡45020090%2家85%62%10商丘60060090%2家85%62%40新乡165050090%2家85%62%80信阳42028090%2家85%62%10许昌85050090%2家85%62%60郑州800030090%2家85%62%320周口700100090%2家85%62%40驻马店52030090%2家85%62%30重客部3000090%总计2573092201080主要内

23、容1.2014年非车险经营分析2.2015年非车险经营目标3.2015年发展与管理举措3.1 2015年发展与管理举措 2015年发展与管理举措积极提升参与政府主导项目的力度凡是政府主导的项目，太保公司根据前期风险的判断，从分公司层面要不同程度的介入，以维护太保品牌在社会上的影响力 强化风险管控，确保盈利底线 实现途径培训与风险宣导、业务经营品质分析、日常核保把控、合理化再保安排 持续发展推动，力争份额提升 实现途径加强学习、提升指导水平；分类指导、重点突破；优化考核、压力传导；分散性业务、扎口渠道、大项目齐头并进 总体思路3.2 2015年发展与管理举措分险种2015年发展与管理举措财产险主

24、要亏损行业营业性质201220132014合计保费满期赔付率保费满期赔付率保费满期赔付率保费满期赔付率造纸及纸制品业131.2053.52%247.91234.1%419.18838.66%798.29506.36%印刷包装业44.2625.47%48.351,174%60.37130.27%152.98472.92%石油天然气105.20330.93%47.38336.72%185.18305.37%337.76320.65%化纤制造业25.44167.38%36.89196.89%13.9438.60%76.27167.67%有色金属压延加工业75.2544.45%16.82105.08%

25、24.86715.18%116.93127.38%钢铁制造业439.8883.76%352.24196.05%342.6266.00%1,134.75118.69%电子设备制造业340.89158.88%310.3360.15%349.5349.20%1,000.74100.74%水泥制造业250.6361.81%191.89149.56%185.1968.30%627.7192.70%食品制造业294.6563.76%196.34130.72%235.6441.75%726.6380.11%合计1,707.41103.27%1,448.14194.76%1,816.52339.22%4,97

26、2.07198.87%3.2 2015年发展与管理举措分险种2015年发展与管理举措财产险各主要行业满期赔付率营业性质201220132014合计保费满期赔付率保费满期赔付率保费满期赔付率保费满期赔付率住房公寓117.210.00%115.750.00%127.1616.87%360.123.59%烟草制造业109.6110.95%154.330.00%160.532.64%424.463.96%宾馆写字楼30.4428.09%58.018.98%62.721.13%151.1611.41%纺织业163.6715.50%153.8510.35%141.2613.04%458.7813.02%危

27、险品仓储业162.747.14%132.3029.11%118.480.89%413.5214.45%普通机械制造业137.164.24%116.3139.65%94.690.17%348.1615.52%汽车制造业223.898.35%315.1814.66%251.5744.03%790.6316.79%橡胶制造业41.195.89%36.3337.81%20.0814.01%97.6019.93%化工产品制造业481.1840.97%385.3221.89%506.8318.43%1,373.3328.50%竹木制品业36.5358.37%43.1423.87%41.860.00%121

28、.5329.75%服务业849.5248.64%845.2546.28%411.3328.88%2,106.1045.21%信息网络运营业14.680.00%813.2946.98%14.580.00%842.5545.82%电力能源2,207.3049.20%2,053.0768.43%2,177.5130.71%6,437.8849.81%总计7,352.0258.17%8,048.7976.67%7,281.76102.72%22,682.5776.43%3.2 2015年发展与管理举措分险种2015年发展与管理举措财产险各主要行业满期赔付率营业性质201220132014合计保费满期赔

29、付率保费满期赔付率保费满期赔付率保费满期赔付率建筑业38.0122.32%240.0370.64%191.3433.25%469.3954.39%医药制造业96.1224.12%86.74117.73%89.8623.06%272.7155.82%金属产品制造业88.2839.81%80.4544.66%90.34156.69%259.0777.44%食品制造业294.6563.76%196.34130.72%235.6441.75%726.6380.11%商业批发零售业309.76193.40%315.2324.80%469.1817.78%1,094.1781.09%水泥制造业250.63

30、61.81%191.89149.56%185.1968.30%627.7192.70%电子设备制造业340.89158.88%310.3360.15%349.5349.20%1,000.74100.74%钢铁制造业439.8883.76%352.24196.05%342.6266.00%1,134.75118.69%有色金属压延加工业75.2544.45%16.82105.08%24.86715.18%116.93127.38%工程机械82.1439.53%248.97198.35%149.9869.35%481.09137.91%化纤制造业25.44167.38%36.89196.89%13

31、.9438.60%76.27167.67%石油天然气105.20330.93%47.38336.72%185.18305.37%337.76320.65%印刷包装业44.2625.47%48.351,173.96%60.37130.27%152.98472.92%造纸及纸制品业131.2053.52%247.91234.08%419.18838.66%798.29506.36%总计7,352.0258.17%8,048.7976.67%7,281.76102.72%22,682.5776.43%3.2 2015年发展与管理举措分险种2015年发展与管理举措风险管理 一、建立业务品质分析和跟进机

32、制 1.每个季度提取承保理赔数据，分行业、机构、企业规模等维度进行分析，了解河南地区行业风险状况，以及各机构财产险类业务经营特点，用于指导平时财产险核保。对于高风险，但是保费贡献率较低的行业，提高承保条件，改善财产险整体赔付状况。 2.加强和理赔部门的联系，建立常态化的业务交流，及时了解常规业务业务的出险、赔付动态。财产险风险管理3.2 2015年发展与管理举措分险种 2015年发展与管理举措 二、承保风险管控 提高风险查勘覆盖率，充分利用免赔杠杆，改善承保条件。尤其关注造纸、纺织、化工、电子制造等行业风险。过滤低保费、大赔付保单，同时，加强营业性质准确性审核，保证数据的真实性。 财产险风险管

33、理3.2 2015年发展与管理举措分险种 2015年发展与管理举措 三、制定并下发财产险类业务出单细则 针对部分中支非车险出单水平欠佳情况，为了减少业务反复提交情况，制定出单注意事项，加强和中支沟通，协助中支提高出单水平。 四、结合2014年度审计部门发现的问题，提高承保合规要求。 五、加强承保工具应用 充分利用我司报价系统、非水险分析系统、承保管理系统，引导中支对业务基本信息的收集；加强业务往来资料归档工作，根据中支机构和行业等标识建立电子版和纸质版档案，方便查询和业务分析。财产险风险管理3.2 2015年发展与管理举措分险种 2015年发展与管理举措发展推动： 一、大项目：借力承保工作的培

34、训及梳理，使承保环节更顺畅、高效，做好项目的支持、服务工作； 加强对大项目的跟踪管理，及时总结大项目承保经验与不足。 二、中小客户：利用“财富U保”转型项目的新包装方式，借助总公司已推出且即将新推的食品加工行业、服装加工行业的产品，推广“财富U保”APP的使用，采取现场专项培训的形式，重点推动，挖掘新增客户类型。 三、渠道发展：借助银行这一非车险传统渠道，充分利用银行信贷杠杆和客户资源，促进企财险优质业务的发展。财产险发展举措3.3 2015年发展与管理举措分险种 2015年发展与管理举措责任险各主要险种近三年业务品质满期赔付率承运人责任险安全生产责任保险条款雇主责任险校园方责任险产品责任险公

35、众责任险合计201233.25%0.00%45.02%72.21%16.25%66.75%43.43%201319.11%15.65%64.94%70.83%83.38%48.90%37.80%201415.37%4.68%59.67%65.23%35.76%50.99%28.04%合计22.43%8.94%54.58%70.06%45.45%54.22%36.27%3.3 2015年发展与管理举措分险种 2015年发展与管理举措风险管理： 结合2014年责任险业务经营情况，制定差异化核保策略： 一、鼓励承保往年赔付情况较好的业务，限制性承保赔付较差且保费规模小的业务。 二、分险种制定保费计算工具。 三、对承运人、校园方、安责险三大业务板块持续跟踪承保、赔付动态，密切关注经营状况和市场动向。 四、吊装责任险、物业责任、机动车停车场责任：规模较小，出险率较高，进行重点调控。 五、医疗