03plm实施指南库01项目定义11调研报告

1、密级：高版本：1.0调研X（中国）金蝶2021 年 8 月 25 日文档控制更改审核分发金蝶（中国）2021 年 8 月 25 日拷贝号区域职位签字日期作者版本更改参考目录1概述42调研计划42.12.22.32.4调研目的4调研范围4调研方式5调研工作计划53调研. 73.1企业概述73.1.13.1.2企业基本概况7企业组织架构83.2业务现状及需求83.2.1企业信息化现状83.2.1.1企业硬件、网络设施情况83.2.1.2应用情况83.2.1.3现状分析93.2.2产品研发流程调研93.2.2.1产品研发分类93.2.2.23.2.2.3产品研发流程9产品认证流程103.2.2.4现

2、状分析113.2.3研档管理调研11档分类113.2.3.1研3.2.3.2版本控制113.2.3.33.2.3.4文档命名规范11图纸资料归档管理123.2.3.5图纸资料变更管理123.2.3.6现状分析123.2.4产品结构与零管理调研123.2.4.1 产品、零分类123.2.4.2 物料编码133.2.4.3BOM 编制133.2.4.4物料标准化管理133.2.4.5现状分析133.2.5工艺、检验管理调研143.2.5.1工艺、检验文档分类143.2.5.2工艺管理流程143.2.5.3检验管理流程143.2.5.4现状分析153.2.6模具管理调研153.2.6.1 模具管理基

3、本情况153.2.6.2 现状分析153.3其他需求163.3.13.3.23.3.33.3.43.3.5工程部（样机物料仓库）16电器元器件评估流程16供应商评估流程16集成需求16人事系统集成需求174专题汇总181概述为了真实反映 ABC 公司（以下简称 ABC 公司）项目开发过项目各种设计文件的管理现状，金蝶软件(中国)（以下简称金蝶）于 2010 年 01 月 08 号至 2010 年 01 月 14 号为期 7 天时间对 ABC进行了PLM 需求调研。下面就文档管理、产品结构、开发流程等几大方面的现状及需求进行描述和分析。2调研计划2.1调研目的本次调研旨在全面了解调研客户的基础管

4、理、产品生命周期中主要业务流程以及对信息处理的主要需求，并在此基础上进行适当分析、提供解决方案建议供后续产品规划参考。特别说明：本调研内容仅对客户现状及应用进行描述，用于产品需求分析，为产品规划或项目实施准备资料，对项目实施没有约束力。2.2调研范围本次 PLM 系统所涉及到的范围包含：与产品相关的所有产品技术资料及技术资料的审核流程产品设计方面标准化管理产品技术资料的变更管理业务流程产品研发管理业务流程部门协同工作其他系统的集成调研概要项目名称ABC公司PLM系统项目调研内容与产品生命周期管理相关的产品数据、业务流程、部门协调工作、系统集成等。调研时间2010年01月08号至2010年01月

5、14号调研地点研发中心会议室、成品检验、车间现场调研项目小组成员分支机构客户成员ABC公司PLM项目组2.3调研方式本次调研主要收集产品设计资料管理、产品物料和 BOM 管理、部门间协同相关业务流程、产品开发流相关输出表单、集成、设计集成相关内容，采用以下形式：调研问卷：通过会议，培训等方式，各级如何填写调研问卷现场交流：采用询问的方式，顾问访谈内容资料收集：主要由 ABC 公司相关按企业资料收集收集和提供。2.4调研工作计划序号内容配合部门计划开始时间调研时间参与1企业情况调研：企业概况企业研发组织架构、岗位职责调研企业产品介绍企业相关部门2009-01-0814：0014：300.5H2设

6、计开发流程调研：企业项目管理的范畴设计开发项目分类每种开发项目的具体流程开发过程中要完成的相关文档、表单及格式各种技术图纸资料、表单等的签审流程对项目管理的看法技术图纸资料管理调研：技术文件分类及图纸目录图纸版本管理图样编码规则三维文档的借用及命名规则一般电子文档名规则图纸资料管理调研产品结构及零管理调研研发一、二、三部1 月 12 日8：3012：0014：0017：006.5H杜中华产品分类零分类标准件、通用件分类物料编码规则BOM 层次结构产品配置物料编码申请过程BOM 编制、更改过程设计变更管理调研设计变更的分类图文档设计变更管理调研对系统的期望3电子开发室业务调研电子设计室与其他研发

7、部门之间的业务往来？样机打板流程开发过程中要完成的相关文档、表单及格式各种技术资料、表单的签审流程电子设计 BOM 的编制、更改过程电子开发室1 月 13 日8：3012：003.5H4产品生产工艺及流程调研工作内容介绍产品制造 BOM 结构对系统的期望生产现场参观工程部1 月 13 日14：0017：003H5、人事系统集成调研集成要实现那些功能期望的集成实现方式1 月 14 日8：009：451.5H6品保部业务流程调研：工作内容介绍文控管理的现状跟各的及数据往来品保部1 月 14 日10：0011：301.5H3调研3.1企业概述3.1.1企业基本概况品牌是有着 30 年悠久历史的专业洗

8、衣机品牌，1980 年正式创立品牌，1984 年起凭借其在双缸洗衣机上的技术突破，从此开创了中国洗衣机行业的发展，民族品牌崛起上奠定了新的里程碑。2005 年 10 月，东菱入主洗衣机，成立中山 ABC 电器，专业从事洗衣机、微波炉、制冷电器等家电产品的研发、制造、销售。2007 年 12 月，ABC 公司全部搬迁阜沙工业园，从此，ABC 踏上了一个新的征程，2009 年，公司全年总产值达到6 亿元，再创历史新高。8海外中心业务调研：1)中心信息如何传递到开发部门与研发部、工程部的业务流程（如样机等）参与产品开发过程的哪些节点海外中心1 月 8 日14：4515：451H李浩繁9生产部（装配车

9、间、注塑部、五金部、PE 科）业务调研：与研发部门都存在哪些业务上的来往？现状如何？模具分类，是否有完整的模具台账工艺文件的编制及管理参与产品开发过程的哪些节点？生产部1 月 14 日14：0015：301.5H10PMC 部业务调研：在研发物料采购方面，PMC 部如何跟研发进行业务接口的？与研发部门的业务流程2）参与产品开发过程的哪些节点？PMC1 月 14 日15：3016：301.0H11成本审计部业务调研：与研发部门都存在哪些业务上的来往？现状如何？参与产品开发过程的哪些节点？成本审计部1 月 14 日16：3017：301.0H12其它补充调研事项调研空隙时间3.1.2企业组织架构3

10、.2.1.3现状分析公司网络情况稳定，采用先进的域管理模式，提高了网络应用的安全性和管理的便捷性。设计统一，便于设计的借用与管理，有利于 PLM 系统的应用。3.2.2产品研发流程调研目的：了解产品研发的分类、产品研发具体流流程输出文档了解流程输出文档的审核流程2009 年 12 月，ABC 重新定义了产品研发的分类，以及产品研发的具体流程，并就研发过程每个阶段的输出文档格式及要求进行了调整。3.2.2.1产品研发分类按照产品研发的难度分为以下 5 大类：A 类：全新产品设计，完全区别于以往产品的全新设计B 类：性能调整设计，对已有产品进行的性能调整设计，如微波炉产品改变腔体匹配关系的设计C

11、类：新功能设计，不改变现有产品的主要性能，设计新的辅助功能或局部功能变化D 类：格设计，产品结构不改变的设计，如新电源规格、新功率规格设计E 类：新外观设计，产品结构、产品规格不改变，只针对产品外观变化的设计3.2.2.2产品研发流程按照产品研发的特点，将设计的生命周期分为以下四个阶段DR1：产品输入；DR2：手板样机；DR3：微量试制；DR4：小批量试制拟制审核设计设计评审开模送样试制试产量产发布作废设计输入阶段设计输出阶段设计验证阶段设计确认阶段具体设计开发程序见附表：证，PLM 系统可以帮助企业将流程程序化，固定流程输出，保证产品研发的规范性2、产品研发周期较长，设计延期现象很严重，有的

12、产品研发 2、3 年还没有完成最后的产品，其中打样，开模，改模，是产品开发延期的重点。3、产品研发，所有产品研发过程基本上都靠研发个人跟进，难以把握好整个研发的进度和效果。3.2.3研档管理调研目的：了解企业技术文档产生、归档、分发、使用、回收以及报废这过程的管理情况。了解企业技术文档的分类以及图号、标准格式等方面的情况。了解文档版本管理情况。3.2.3.1研档分类目前，与产品研发有关的文件有：2D、3D 图纸、电子设计图纸、BOM、工艺作业指导书、检验标准、检验作业指导书、测试检验、产品体系认证资料、模具图纸、研发过程控制文件等。3.2.3.2版本控制产品前，按照试产顺序对设计文档进行版本管

13、理，用数字 1、2、3表示其版本号，产品后，研档由文控中心管理，版本号为A 版，发生设计变更时，升级版本号为B、C3.2.3.3文档命名规范文控中心对受控文档命名方式：“受控名”非受控文档都是由文档编制者命名，没有明确的文档命名规范3D 图纸命名：目前对通用件采用英文名命名，非通用件采用型号+中文拼音的方式命名3.2.3.4图纸资料归档管理产品前，图纸资料由研发部门文员直接给相关部门，产品后，图纸资料交由文控中心管理，盖“受控”下发给各个相关部门，提交文控中心时，要求纸档和电子档文件同时提交，电子档资料保存在文控中心电脑上，纸档保留签审原件。3.2.3.5图纸资料变更管理对试制阶段图纸资料的变

14、更，试制过程中，如发现图纸、BOM 资料有问题时，提交变更申请单到工程部，工程师执行变更修改后，交由工程部文员进行。对受控图纸资料的变更，如发现图纸、BOM 资料有问题时，提交变更申请单到工程部，工程部组织设计师评估变更申请，然后再执行变更修改，变更后的图纸资料签审后，连同变更通知单一并交文控中心，进行归档和。时，以新图更换旧图，旧图回收，但是还是存在旧图不回收的情况。3.2.3.6现状分析1、产品前，技术文档管理松散，不利于设计资料的查询和使用，建立企业级的文档资料库，将产品研发过程中所有文档进入PLM 系统管理，通过权限控制文档的、修改2、文档命名要求规范，保证进入系统的文档名称的唯一性，

15、特别是 3D 图纸。建议图纸可以按照图号+零名称，文档按照产品型号+文档名称的方式进行命名。3、旧版资料回收，偶尔还会发生使用旧版图纸资料进行生产、采购，急需一个企业级的文档管理，实现无纸化办公。3.2.4产品结构与零管理调研了解企业产品分类、BOM 组织形式及零管理现状。3.2.4.1产品、零分类产品分类：目前企业内生产的产品主要细分为三大类：微波炉、洗衣机和制冷设备，其中制冷设备包括冰箱、冰淇淋机、冷酒器、酒柜 、啤酒机等零分类见3.2.4.3BOM 编制现在的 BOM 分三种：工程 BOM、客户 BOM 和订单 BOM；工程 BOM 即为研发 BOM，包含所有零和标准包装材料（不带印刷）

16、，该 BOM 为产品的基础 BOM。客户 BOM 是针对大客户专门做的一个工程 BOM，在基础 BOM 上增加针对该客户的一些固定的包装资料或其他的一些零。订单 BOM 是按订单的要求工程 BOM 或客户 BOM 做的 BOM，也是在工程 BOM 的基础上增加一些该订单所需要的包装材料或一些不影响结构等方面的零。目前，产品第一次试产前，完成试产BOM 的编制，首先电子工程师编辑电子 BOM 给结构工程师，结构工程师汇总后，出完整的物料，交由工程部文员首先在中手工录入工程 BOM，然后再针对部分客户编制其客户BOM，下达生产通知单后，根据订单信息再编制订单 BOM。BOM 发生变更时，直接在中变

17、更产品 BOM，没有进行版本管理（有该功能但没使用），中查询到的都是版本的BOM，不能历史版本BOM。3.2.4.4物料标准化管理没有进行标准件、通用件的定义，对不同类型的零命名有一定规则要求，但未形成一个规范的文档。3.2.4.5现状分析1、公司现有较完善的物料编码规则，产品、零分类明确，符合PLM 应用需求2、目前工程 BOM 编制是在 EXCEL 里面做，存在二次输入，容易出错。建议编制 BOM 的工作将由物料管理员在 PLM 系统内完成，新物料在编制前完成申请，编码申请系统有相关的申请流程。至于新物料可以采用物料的状态来标识，没有确认的物料，不允许归档，归档前的物料都可以更改。物料、工

18、程BOM 归档后通过PLM TO接口导入系统。3、客户 BOM 和订单 BOM 与实际订单关联，基准 BOM 的变化不影响订单 BOM，所以建议仍然在中4、对于 BOM 版本问题，系统会自动保留历史版本，新版本生效后旧版本自动作废并回收，始终是版本有效，但可以历史版本。5、物料标准化工作的开展，物料的标准化是物料管理中一项基础工作，PLM 系统提供标准件、通用件、专用件的分类管理，同时，可以对物料做进一步的分类，每一类的物料有多个属性段对物料进行描述，物料的属性都能作为查询的条件来使用。零、设计文件、模具等对象，系统可以将这些对象按关系进行关联，任何一方都能查看其他任何关联的一方信息（在权限允

19、许的条件下）。提出以下几点建议：公司对物料进行分类，规范好各类物料的必要属性及属性填写规范，形成公司的物料描述规范指导文件。按文件将分类和属性项定义到系统里面。标准件、通用件进行划分整理，录入到系统的标准件、通用件库，以备工程师参考、。在物料申请流程中，增加对物料属性描述规范性审核。3.2.5工艺、检验管理调研了解企业工艺、检验管理流程3.2.5.1 工艺、检验文档分类目前，工艺文档主要有工艺作业指导书，简称工艺卡；检验文档包括检验程序文件、检验流程、检验标准和检验作业指导书3.2.5.2工艺管理流程要求在产品第一次试产前，车间工艺工程师编制完成工艺作业指导书，工艺作业指导书包括工艺流程和工序

20、作业指导，经后分发到车间工序岗位，电子档在品保中心保存，如果涉及到需要加工工装夹具，提交工装夹具申请给工程部，加工工装夹具。工艺卡命名规范：以“系列产品型号+零件名称+工序名称”命名3.2.5.3 检验管理流程要求在产品第一次试产前，研发部完成产品检验标准，检验工程师编制完成产品、零检验作业指导书，检验作业指导书明确检验范围和检验步骤。经后交文控中心下发到相关部门。检验作业指导书由编制命名，暂时没有名规范。从产品试产阶段起，品保部门开始产品质量的检验，测试检验完成后，填写相关的测试，经后交文控中心保存。3.2.5.4 现状分析1、产品工艺作业指导书不完整，部分历史产品的工艺作业指导书缺失，需要

21、尽快完善补齐。2、工艺作业指导书不能按时完成，编制时间滞后，将工艺作业指导书的编制纳入到项目管理的范畴，规范工艺文档的编制与审核。3、工艺、检验相关文档分散，不利于文档的查阅和利用，PLM 系统提供企业级的文档管理库，便于和在权限范围内的编辑、查阅。4、规范检验文档命名，便于在 PLM 系统内的查询。3.2.6模具管理调研了解模具制作与使用管理流程3.2.6.1 模具管理基本情况外发模具制作及验收见3.3.3供应商评估流程供应商评估流程在后续系统应用中详细探讨3.3.4集成需求在用的系统是的一家供应商提供的名称为“FMC”的管理系统，采用 CS 架构，SQL2000数据库，目前公司供应商不再提

22、供服务支持，ABC。接口功能要求：1、 新物料同步新物料在 PLM 系统内创建并归档，再同步到系统内，只同步公段。物料归档后自动同步。2、 已有物料修改在 PLM 系统内修改后，即时自动更新到系统，物料信息采用覆盖的方式。3、 新工程BOM 同步新 BOM 在 PLM 系统内创建并归档，并同步到系统，由 PLM 系统触发即时更新到系统。4、 已有 BOM 修改在 PLM 系统内更新 BOM 的信息，必要时，在PLM 系统内走变更流程，在 PLM 系统内保留历史版本。新版 BOM 审核归档后，由PLM 系统触发即时更新到系统，覆盖系统的旧 BOM。3.3.5人事系统集成需求在用人事系统为 IBM Domino 人事系统，采用的是 CS 架构，SQL2000 数据库。集成需求人事基本资料同步同步的信