中国氟塑料制品行业概览

1、氟塑料是分子结构中含有氟原子的一类塑料。氟塑料制品是采用氟塑料为主要原料加工而成的塑料制品。萤石、氢氟酸等原料的稳定供应与下游消 费需求的增长共同推动氟塑料制品总产量的提升。截至2019年底，中国氟塑料制品总产量达到16.4万吨，2015年至2019年期间，年均复合增长率为 6.2。2020年，新冠肺炎疫情事件的发生将对氟塑料制品下游消费产生负面影响，因而短期内将出现回落。从长期来看，氟塑料制品总产量有望随 着技术水平的提升与产品种类的丰富而衍生出新的消费需求增长。氟塑料制品扩能迅速，贡献主要增速未来3年，中国氟塑料制品产能将进一步增加，新增产能的释放将推动氟塑料制品产量的稳步增长，成为未来行

2、业增长的核心推动力。 5G等信息化技术赋能氟塑料制品生产将进一步扩大中国在氟塑料制品市场的优势。差异化产品开发，引领新兴消费热点中国氟塑料制品生产工艺技术全球领先，新开发的全消光等差异化、高性能和高附加值氟塑料制品产品将刺激下游消费需求增加。氟塑 料制品产品的多样化改性将扩大在更多领域的应用。氟化工产业链趋于完整，氟塑料制品产业链发展正当时2016年，国家氟化工行业“十三五”发展规划中提出，加强高性能、功能型含氟聚合物（包括氟塑料）的研发与应用。中国已逐步建 立起从上游萤石、氢氟酸，至中游氟塑料生产与加工，最终对接至下游相关消费需求的完整价值链。企业推荐：肯特股份、华日高新、松华新材22020

3、LeadLeo概览摘要目录32020LeadLeo名词解释-04中国氟塑料制品行业综述-05氟塑料制品定义与分类-05氟塑料制品发展历程-06中国氟塑料制品行业产业链分析-07上游分析-08中游分析-11下游分析-12进出口分析-13中国氟塑料制品行业市场规模-14中国氟塑料制品行业相关政策分析-15中国氟塑料制品行业发展趋势-16中国氟塑料制品行业竞争格局分析-18中国氟塑料制品典型企业分析-19专家观点-25方法论-26法律声明-27氟塑料制品：氟塑料是分子结构中含有氟原子的一类塑料。氟塑料制品是采用氟塑料为主要原料加工而成的塑料制品。表面能：恒温、恒压、恒组成情况下，可逆地增加物系表面积

4、须对物质所做的非体积功。表面能的另一种定义是，表面粒子相对于内部粒子所多出的能量。表面能是创 造物质表面时对分子间化学键破坏的度量。HCFCs：HCFCs是一系列制冷剂的代称。中国生产和使用受控HCFCs包括：HCFC-22、HCFC-123、HCFC-124、HCFC-141b和HCFC-142b，其中HCFC-22的生产量占全 部HCFCs的80 以上，主要用于制冷剂、发泡剂和其他化工产品的原料。PTFE：Poly Tetra Fluoroethylene，俗称“塑料王”，为以四氟乙烯作为单体聚合制得的聚合物。 白色蜡状、半透明、耐热、耐寒性优良。PVDF：Poly Vinylidene

5、Fluoride，主要是指偏氟乙烯均聚物或者偏氟乙烯与其他少量含氟乙烯基单体的共聚物，它兼具氟树脂和通用树脂的特性，除具有良好的耐化学 腐蚀性、耐高温性、耐氧化性、耐候性、耐射线辐射性能外，还具有压电性、介电性、热电性等特殊性能，是含氟塑料中产量名列第二位的大产品。王水：亦称“王酸”、“硝基盐酸”。是一种腐蚀性非常强、冒黄色雾的液体，是浓盐酸（HCl）和浓硝酸（HNO）按体积比为3:1组成的混合物。它是少数几种能够溶解金（Au）物质的液体之一，它名字正是由于它的腐蚀性之强而来。42020LeadLeo名词解释氟塑料制品门类众多氟塑料是分子结构中含有氟原子的一类塑料。氟塑料制品是采用氟 塑料为主

6、要原料加工而成的塑料制品。氟塑料制品种类众多，可依 据形态、功能和材料方面的差异进行分类。其中，PTFE是目前应用 最广泛的氟塑料制品，占整体市场的60以上。中国氟塑料制品行业定义与分类氟塑料制品中氟原子的加入，使得产品性能大幅提升，产品种类及应用范围更加广泛， 受到市场关注氟塑料制品材料性能优势性能解释说明耐高温长期使用温度为200-260耐低温在-100下仍保持柔软高润滑具有塑料中最小的摩擦系数（0.04），仅为聚乙烯的1/5不粘性具有固体材料中最小的表面张力而不粘附任何物质电绝缘性理想的C级绝缘材料，可阻挡1,500V高压耐腐蚀能耐王水和一切有机溶剂耐候性塑料中最佳的老化寿命无毒害具备生

7、理惰性，作为人工血管和脏器长期植入体内无不良反应抗氧化性能耐强氧化剂的腐蚀氟塑料制品按形态 分类按功能 分类按材料 分类板材管材异型件薄膜软管造粒料密封制品 绝缘制品 浸渍制品涂层制品过滤、纤维 材料PTFEPFAFEPPVDFETFEPCTFE氟塑料制品分类来源：头豹研究院编辑整理2020LeadLeo5氟塑料制品凭借自身性能优势随着高分子技术的不断发展，氟塑料品种正在逐步增多，应用范围 日益扩大。由于氟塑料分子结构中含有氟原子，所以具有许多优异 的性能，如高度的耐热性、优良的电绝缘性能、突出的耐候性、耐 腐蚀性和耐磨性能，良好的耐湿性和耐低温性。因此，氟塑料在国 防、机电、冶金、石油化工等

8、工业部门占有重要的地位。中国氟塑料制品行业发展历程氟塑料及制品行业发展主要由细分产品开发与加工工艺等技术因素驱动，技术专利主 要集中于全球七大氟塑料生产商主导氟塑料发展历程PTFE：最先实现商业化且应用最为广泛的氟塑料PTFE：最先实现商业化且应用最为广泛的氟塑料20世纪30年代20世纪50年代20世纪60年代20世纪70年代20世纪90年代杜邦公司 发现PTFE杜邦公司Teflon产品 进入商业应用PCTFE：可熔融加工、产品透明度高PCTFE：可熔融加工、产品透明度高3M和凯洛公司生产 PCTFE，商标Kel-F大金收购制造专 利，商标NeoflonFEP：低熔体黏度、加工性优良 & PV

9、F：可成型性优良，易制成薄膜FEP：低熔体黏度、加工性优良 & PVF：可成型性优良，易制成薄膜杜邦公司推 动其商业化THV：易成薄膜，绝缘性好THV：易成薄膜，绝缘性好3M组建合资公司 Dyneon生产PVDF：耐化学性优良PVDF：耐化学性优良Pennsalt（今阿科玛） 推出，商标Kynar现在ECTFE：耐化学性、阻燃性、电绝缘性优良ECTFE：耐化学性、阻燃性、电绝缘性优良Ausinmont（后被索尔维收购） 实现商业化PFA：高纯、耐化学性优良&ETFE：可加工性、机械性能优异PFA：高纯、耐化学性优良&ETFE：可加工性、机械性能优异杜邦公司 商业化20世纪40年代来源：头豹研究

10、院编辑整理2020LeadLeo6氟塑料化学性质特殊、加工难度较大，因而研 发、生产与应用较其他塑料制品具有较短的历 史，距今仅有80余年。随着氟塑料产品研发进 程加快与塑料加工工艺提升，从PTFE、PCTFE 到ECTFE和PFA等加工难度更大、产品性能更 加优越的氟塑料产品逐渐为人们生活与生产所 使用。然而，受技术开发水平与专利保护影响， 全球氟塑料工艺技术主要由美国的杜邦、3M、 霍尼韦尔、日本的大金、索尔维和法国的阿科 玛、索尔维共七大全球氟塑料生产商主导。中国氟塑料制品行业产业链图谱氟塑料制品生产企业氟塑料制品产业链较长，产业链上游可至油气、萤石，下游至国防军工、机电制造、 化工、汽

11、车制造等终端应用领域，其中模具与技术工艺环节主要依赖进口中国氟塑料制品行业产业链分为三个环节。产业链上游参与主体为原油、萤石、氟化学品原料供应企业和模具与技术工艺专利商等；产业链中游参 与主体是氟塑料制品生产企业；产业链下游主要涉及纺织品及国防军工、机电制造、化工、汽车制造等终端应用领域。中国氟塑料制品行业产业链图谱上游：石化中游：氟塑料制品下游：纺织品产品流资金流行业集中度较低，CR5小于5模具与技术工艺专利商油气本土产进口萤石矿床主要集中于湖南、 浙江、江西、福建和内 蒙古，5省基础储量占全 国79氟化学品氟化学品是主要生产成本， 约占总成本80氟塑料制品应用领域国防军工机电制造化工汽车制

12、造来源：公司官网，头豹研究院编辑整理2020LeadLeo7中国氟塑料制品行业产业链上游分析（1/3）氟塑料及制品位于氟化工产业链末端，且较其他氟化学品加工工艺难度更高，发展难 度更大氟塑料及制品是氟化工产品系列中占据重要一环氟塑料及制品是氟化工行业发展过程中至关重要的一环。从产业链角度纵向分析，氟化工从上游原材料开采、加工及深加工、氟化学品制造乃至终 端应用领域，产业链较长，涉及行业众多且复杂。氟塑料及制品位于氟化工产业链较为末端的一环，其发展受上游产业链发展影响甚远。中国萤石 资源储量较全球位于前列，初级氟化学品产能亦随着近5年来氟化工行业的发展而逐步完善。氟塑料及制品逐步成为中国氟化工产

13、业链中相对薄弱 的一环，其发展至关重要。从工艺难易程度分析，氟塑料及制品加工工艺难度较高，是其发展过程中重要阻力。氟塑料在氟化工产品系列地位萤石（CaF2）萤石精粉无机氟化物氟单体有机氟化物氟聚合物氟 化 剂炼 铝 工 业农 药原 子 能 工 业航 空 工 业导 弹 原 件电 子 工 业电 机 工 业氟 燃 料氟 表 面 活 性 剂氟 医 药氟 塑 料 及 制 品氟 橡 胶 及 制 品氟 纤 维氟 涂 料氟 油 氟 脂氟 制 冷 剂氟 灭 火 剂钢 铁 工 业有 色 金 属 工 业光 学 元 件工 艺 品中 医 药玻 璃 工 业陶 瓷 工 业水 泥 工 业萤石粉萤石块建材工业用冶金工业 及其他

14、用化学工业用硫酸（H2SO4）矿石 开采矿石 加工氟化学品 制造应用 领域工艺难易程度产 业 链 发 展 方 向来源：头豹研究院编辑整理2020LeadLeo8中国氟塑料制品行业产业链上游分析（2/3）中国丰富的萤石资源仍难以与下游庞大的消费需求匹配，进口萤石低价冲击是否能延 续影响整体产业链利润水平y = 0.0151x - 498.571201401601802019-01中国萤石进口价格，2015年1月-2019年12月美元/吨2001002015-012016-012017-012018-01注：按重量计氟化钙含量97 的萤石(25292100)中国墨西哥南非蒙古 西班牙萤石产量 斜率

15、表示全球主要萤石生产国储采比几何平均值萤 石 储 量加速发展区有序开发区萤石开采进程加速萤石是生产氟塑料及制品重要的初级矿产原料之一，其丰富的氟元 素为氟化工产业链提供基本的材料支持。在全球氟化工快速发展的 背景下，萤石成为较稀缺的矿产资源，受到全球瞩目。据美国地质 勘探局（USGS）数据显示，墨西哥、中国、南非、蒙古等共11国是 全球主要的萤石生产国。近10年来，得益于氟化工行业的快速发展， 中国萤石产量位于全球第一。然而，这与中国萤石储量水平呈现不 和谐的发展现象。2019年，中国萤石储采比仅为11，远低于全球平 均水平，11国中仅高于摩洛哥（储采比为3）。因此，中国萤石供应 端需要承担较

16、大压力。中国萤石储采情况，2019年萤石资源日趋陡峭，市场价格稳步增长萤石的市场稀缺性推动上游萤石原材料市场价格的一度走高。这为 中游氟塑料生产及制品加工行业增添成本端压力。2015年1月-2019 年12月间，中国萤石进口价格呈现明显上升，期间月平均增幅0.6， 累计增幅达11.5。2019年下半年，受蒙古与中亚国家低价进口萤石 影响，中国萤石进口价格呈现较大幅度的回落，但较2015年初仍有 增加。预计未来3-5年，中国萤石进口价格将受下游需求增加以及产 业链向华移动等因素影响，呈现结构性地上升推力。然而，价格因 素仍受中国萤石开采进程与进口国战略部署等国际情势的影响。来源：USGS，海关总

17、署，头豹研究院编辑整理2020LeadLeo9中 国 氟 塑 料 制 品 行 业 产 业 链 上 游 分 析 （3/3） HCFCs等初级化学品原料及下游氟塑料原料生产受环境政策管控影响，整体市场呈现较 高的集中度HCFCs市场集中度进一步提升HCFCs是继萤石、氢氟酸下游，用于生产氟塑料及制品的关键原材 料。中国对于HCFCs族生产、销售和使用受到环保部的严格管控。 自2015年始，中国逐步开始淘汰HCFC-22，生产配额从2013年的 30.8万吨逐年递减至2020年22.4万吨，累计下降27.3。按照蒙特 利尔协议书规定，直至2040年，全球将完全淘汰HCFCs的使用。 预计，未来中国H

18、CFC-22生产配额将进一步下降，且市场将进一步 向规模化与产业链配套完整的生产企业集中。中国聚四氟乙烯（PTFE）氟塑料原料产能分布，2019年4.51.5110.650.60.60.60.50.30.30.30.10.06543210万吨22.011.0 11.03.51.02.42.02.01.21.06.64.65.94.51.11.33.01.02.51.50.5 1.20.22520151050产能生产配额万吨中国HCFCs-22主要生产企业产能及生产配额情况，2020年无生产配额生产企业氟塑料原料国产化水平提升，头部效应明显受工艺技术限制，中国氟塑料原料供应呈现较高的集中度。以目

19、前 消费量最大、应用领域最广的聚四氟乙烯（PTFE）计，2019年中国 境内12家主要生产企业产能共计12.0万吨。其中，CR5达72.0。东 岳集团、中昊晨光、大金、三爱富等行业龙头企业在规模和技术专 利等方面在行业中呈现较大头部优势。中国本土企业的快速发展， 大幅提升氟塑料原料供应的国产化率。2019年，日本大金和美国杜 邦2家外资生产企业产能占比仅为15.0。来源：信达证券，头豹研究院编辑整理2020LeadLeo10中国氟塑料制品行业产业链中游分析来源：头豹研究院编辑整理2020LeadLeo11氟塑料制品行业主要服务于需求迥异的下游工业制造市场，细分领域众多、行业子门 类广泛细分领域

20、众多且复杂，行业龙头难觅氟塑料制品行业因下游需求众多且分散，导致中游呈现较为分散的市场格局。氟塑料制品行业中游涉及细分领域广泛，包括压缩机密封件、阀门密 封件、绝缘体及其组配件和造粒料等。受限于行业整体规模较小，各自领域市场较小、鲜有规模性龙头企业出现。中国氟塑料制品行业主要产品类型及企业发展情况产品细分主要生产企业股票代码成立时间主营产品压缩机 密封件圣戈班高功能塑料（上海）有限公司-1995年8月高功能PTFE塑料衬套和精密固定圈，高功能密封件制品和聚合物，高性能薄膜、泡棉和胶带氟塑料产品浙江松华新材股份有限公司872275.OC2005年11月聚四氟乙烯及其他塑料制品的研发、生产及销售，

21、主要产品包括聚四氟乙烯板材、棒材、管材及生料带辽宁华日高新材料股份有限公司872564.OC2012年5月聚四氟乙烯复合材料类制品以及轨道交通绝缘软管制品的研发、生产、加工和销售特瑞堡密封系统（中国）有限公司-2005年8月密封系统产品系列，包括O形圈 , 液压密封件 , 旋转轴封 , 油封 , 静密封以及其他各种密封件阀门密封件中密控股股份有限公司300470.SZ1993年9月产品主要应用在炼油、乙烯、化肥、MTO及其他领域为泵、液力透平等各类旋转设备的密封产品嘉士凯（苏州）阀门配件有限公司-2009年8月24英寸以下的阀座、60英寸的阀座、各类不同型号材质的密封垫圈和阀门组件陆丰（上海）

22、精机有限公司-2001年9月里衬管件、一般阀、PFA、PTFE加工件、金属加工件等绝缘体及其 组配件国泰精密机件（无锡）有限公司-2001年12月电子消费品、工业、液压、汽车、通讯、医疗、各类连接器等零部件及高精度冲压件、塑胶件等宁波博曼特工业有限公司-2004年4月机加工件、多元化电镀件、射频连接器、射频线缆组件等常州市苏迅电子有限公司-2006年11月汽车精密零件、通讯精密零件、焊接及切割精密零件、液压和阀泵类精密零件、汽车空调制冷阀芯等常州市新盛电器有限公司-2001年3月射频同轴连接器、电缆组件、数字配线架、光纤配线架、光纤活动连接器等光通信设备和光通信器件等耐磨结构件克诺尔集团-19

23、85年除了轨道和商用车辆的制动系统外，以及用于内燃发动机的扭转振动减振器等造粒料济南赛诺富隆新材料有限公司-2004年8月填充级PTFE、PTFE细料、PTFE制品、预烧结粒料、造粒料全系列南京肯特复合材料股份有限公司-2001年6月高性能工程塑料零部件及组配件，包括密封件及组配件、绝缘件及组配件、耐磨结构件和耐腐蚀管件38,761.7 43,521.0 48,545.1 52,775.3 56,812.9 38,588.1 45,327.9 52,124.8 58,679.9 65,630.9 12.3%11.5%8.7%7.7%-32.1%17.5%15.0%12.6%11.8%50.0%

24、40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%-10.0%-20.0%-30.0%-40.0%6,413.7 5,866.75,904.9 6,523.16,553.8 5,245.4 5,601.2 5,945.3 6,277.6 -8.5%0.7%10.5%0.5%-20.0%6.8%6.1%5.6%10%5%5.3%0%-5%-10%-15%-20%-25%6,609.6 15%工业阀门工业阀门密封件的市场需求量与工业阀门行业总产量息息相关，其 材质主要包括金属、石墨、橡胶、以聚四氟乙烯为主的工程塑料等。 2015年，中国工业阀门PTFE材质的密封件市场需求量6,413.7万件；201

25、6年，中国工业阀门产量受国际原油价格下跌的影响而下降，其PTFE材质的密封件需求量也较上年下降8.5。2018年，PTFE材质的 密封件市场需求量又随着工业阀门产量的回升而上升，增长率 10.5。2015至2019年间，工业阀门PTFE材质的密封件年均复合增 长率为0.5。中国氟塑料制品行业产业链下游分析工业阀门、压缩机等机械制造对氟塑料制品需求的日益增加，是推动中国氟塑料制品 行业发展的根本动力中国工业阀门PTFE（聚四氟乙烯）材质密封件市场需求量， (2015-2024预测)中国压缩机PTFE（聚四氟乙烯）材质密封件市场需求量， (2015-2024预测)万件7,0006,0005,000

26、4,0003,0002,0001,0000万件70,00060,00050,00040,00030,00020,00010,0000压缩机压缩机按照其工作介质的不同主要分为空气压缩机和制冷压缩机， 前者主要用于压缩空气作以驱动其它动力机械或生产压缩气体，广 泛应用于机械制造、化工、石油、冶金等行业；后者主要用于压缩 制冷剂，常用于空调、冰箱等制冷设备。其密封件按照材质可主要 分为金属类、橡胶类、以PTFE为主的工程塑料类等，且市场需求量 与压缩机产量密切相关。2019年，以PTFE为材质的压缩机密封件市 场需求量达到56,812.9万件，其2015年至2019年间的年均复合增长 率为10.0。

27、来源：头豹研究院编辑整理2020LeadLeo12中国氟塑料制品行业产业链进出口分析近5年来，中国氟塑料制品行业快速发展，推动相关进出口贸易的快速发展。随着产品 质量进一步提升，中国氟塑料制品市场将进一步扩容中国氟塑料制品进出口平均单价价差（进口/出口）比较， 2015-2019年产品品质提升，刺激出口需求“十三五”规划期间，氟塑料制品产量大幅上升。萤石、氢氟酸等原 料的稳定供应与产品品质的广受认可共同推动氟塑料制品进出口金 额的提升。截至2019年底，中国氟塑料制品进口金额达到0.6亿美 元，出口金额达1.2亿美元 2015年至2019年期间，年均复合增长率 为分别为4.7和11.5。新冠肺

28、炎疫情事件的发生将对氟塑料制品 进出口贸易产生一定程度的影响，但就长期而言氟塑料制品进出口 贸易总额与贸易顺差有望随着技术水平的提升与规模化发展，呈现 稳定的增长态势。中国氟塑料制品行业进出口金额(2015-2024年预测)亿美元进出口价差暗示产品差异化尽管中国氟塑料制品生产能力近年来实现高速增长，带动进口金额 的稳步增加。然而，具体产品尤其是高端产品较国外在技术指标、 产品附加值方面仍存在差距，呈现进口依赖。2019年，中国氟塑料 制品同类产品进口平均价格高于出口平均价格的0.3-6.2倍。2015年-2019年期间，中国氟塑料制品进口单价较出口单价溢价比例呈现逐 渐收窄的趋势，预示中国氟塑

29、料制品品质和价值正逐步受到全球消 费者的认可，这将逐步推动中国氟塑料制品走向世界。0.50.50.50.60.60.30.70.80.90.90.80.81.01.11.20.71.51.71.92.12.52.01.51.00.50.0氟塑料制品进口金额氟塑料制品出口金额2.11.31.32.0 2.52.61.6 2.11.81.79.38.77.57.47.2024681020152019201620172018初级形状聚四氟乙烯(39046100) 初级其他氟聚合物(39046900)聚四氟乙烯制非泡沫板、片、膜、箔及扁条来源：中国氟塑料加工工业协会，头豹研究院编辑整理2020Lead

30、Leo13中国氟塑料制品行业市场规模12.912.214.015.416.414.719.420.922.724.505101520201520162017201820192020预测 2021预测 2022预测 2023预测 2024预测万吨25中国氟塑料制品行业 市场规模年复合增长率2015-2019年6.22019-2024年预测8.4受新增产能陆续投放、差异化产品推出和终端消费需求增长综合因素影响，中国氟塑 料制品产量预期增长加速中国氟塑料制品行业市场规模概述萤石、氢氟酸等原料的稳定供应与下游消费需求的增长共同推动氟塑料制品总产量的提升。截至2019年底，中国氟塑料制品总产量达到16.

31、4万吨， 2015年至2019年期间，年均复合增长率为6.2。2020年，新冠肺炎疫情事件的发生将对氟塑料制品下游消费产生负面影响，因而短期内将出现回 落。从长期来看，氟塑料制品总产量有望随着技术水平的提升与产品种类的丰富而衍生出新的消费需求增长。中国氟塑料制品市场规模（按产量统计），2015-2024年预测预计未来5年，中国氟塑料制品产量将持续增长，于2024 年达24.5万吨，期间年复合增长率8.4，主要源于以下3 点：氟塑料制品扩能迅速，贡献主要增速未来3年，中国氟塑料制品产能将进一步增加，新增产能 的释放将推动氟塑料制品产量的稳步增长，成为未来行 业增长的核心推动力差异化产品开发，引领

32、新兴消费热点中国氟塑料制品生产工艺技术全球领先，新开发的全消 光等差异化、高性能和高附加值氟塑料制品产品将刺激 下游消费需求增加终端消费增长支撑，推动整体消费增长工业阀门、压缩机等机械制造对氟塑料制品需求的日益 增加，是推动中国氟塑料制品行业发展的根本动力来源：头豹研究院编辑整理2020LeadLeo14中国氟塑料制品行业政策分析政策背后隐含的资源供应增加、终端消费提升和技术升级等多重利好因素将引领氟塑 料制品行业健康发展政策解读中国政府颁布一系列政策，促进氟塑料制品行业的大力发展，主要包含以下3点内容：汽车轻量化、 “以塑代钢，以塑代木”等下游产业技术升级，对中游氟塑料制品消费需求增长；氟化

33、工等其他化工行业的节能减排、智能化改造是过去5年及未来5-10年间重要的工作任务，对中国经济转型和产业升级至关重要。行业整 体技术水平的提升是未来的发展目标，这意味着技术落后、生产规模较小的企业和生产装置将陆续淘汰；部分资源开采权批复的下放有利于促进社会融资、调动民间资本积极性，有利于行业快速与多元化发展。中国氟塑料制品行业相关政策政策名称颁布日期颁布主体主要内容及影响产业结构调整指导目录（2019年本）2019-11发改委在鼓励类中包含“废旧纺织品回收再利用技术、设备的研发和应用，利用聚酯回收材料生产氟塑料制品工业丝、 差别化和功能性氟塑料制品长丝、非织造材料等高附加值产品”， 同时限制类中

34、包括“单线产能小于 20 万吨/年 的常规聚酯（PET）连续聚合生产装置”坚决打好工业和通信业污染防治攻坚战三 年行动计划2018-07工信部提出优化产业结构，大幅提高绿色制造和高技术产业占比，降低重点区域和重点流域重化工业比重，提升工业 绿色发展整体水平2017年石化化工行业经济运营情况2018-02工信部原材料司明确2018年化工行业发展六大工作重点，包括大力推进危化品生产企业搬迁改造工作、加快实施化工新材料补 短板、开展化工园区智能化改造、推动化工行业两化深度融合、提升服务能力，引导石化行业扩大投资以及发 力“一带一路”，提升行业“走出去”水平关于发布政府核准的投资项目目录（2016 年

35、本）2016-12国务院要求原油、天然气（含煤层气）开发项目由具有开采权的企业自行决定，并报国务院行业管理部门备案中华人民共和国节约能源法2016-07全国人大要求推进能源资源优化开发利用和合理配置，推进有利于节能的行业结构调整，优化用能结构和企业布局中华人民共和国环境影响评价法2016-07全国人大要求根据建设项目对环境影响的程度实施分类管理，开工建设前环境影响评价文件需依法经审批部门查及批准中华人民共和国大气污染防治法2015-08全国人大提出调整能源结构，推广清洁能源的生产和使用，进一步优化煤炭使用方式，推广煤炭清洁高效利用，逐步降 低煤炭在一次能源消费中的比重，减少煤炭生产、使用、转化

36、过程中的大气污染物排放危险化学品经营许可证管理办法2015-05安监总局要求经营危险化学品的企业，应当依照本办法取得危险化学品经营许可证。未取得经营许可证，任何单位和个 人不得经营危险化学品中华人民共和国安全生产法2014-08全国人大要求危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员安全生产许可证条例2014-07国务院将非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产许可证的颁发和管理权责回收来源：头豹研究院编辑整理2020LeadLeo15中国氟塑料制品行业发展趋势分析（1/2）创建唯 一标识加工履历物料BOM生产接口表 写入加工履历不良管理供应

37、商 信息业务服务层工作流客户端功能工艺点工艺点工艺点工艺点工艺点工艺点工艺点系统数据库数据 变更数据 删除数据 修改数据 创建状态 改变历史 记录状态 改变历史 记录数据 验证数据加载数据加载数据 验证数据 统计数据 查询数据服务层可视化客户端显示：可视化客户端的引入，大幅降低了使用者的 技术和文化门槛，降 低了技术转型所需的 人力资源成本。模块化信息处理：在系统的结构中，模块化是一种处理复杂系统分解 成为更好的可管理模块的方式。它可以通过在不同 组件设定不同的功能，把一个问题分解成多个小的来源：头豹研究院编辑整理2020LeadLeo16独立、互相作用的组件。每一个生产环节数据记录，有利于对

38、工艺的进一步优化，这对需求复杂多变的 氟塑料制品加工制造至关重要。中外氟塑料制品产品差异化主要源于工艺水平，智能制造升级将成为引领行业未来发 展的重要驱动力之一智能制造推动产业发展随着工业技术水平的发展与产业升级，智能制造将成为氟塑料制品未来发展的重要趋势之一。中外氟塑料制品加工自动化水平存在明显差异。以 PTFE制品加工行业为例，美日欧等发达国家自动化生产比重达80以上，而中国国内自动化生产比重约为5-10。未来，随着塑料精密零配件加工 工艺水平及要求将进一步提升，智能制造升级将成为未来行业发展的必然趋势。智能制造平台架构在氟塑料制品生产中的应用PTFEPCTFEFEPPVFPVDFECTF

39、EPFA力学强度ETFETHV注：圆半径与氟塑料子产品电绝缘性质呈正相关技术发展方向：氟塑料加工工艺的提升使得加工工艺 难度大、具有特殊性质的氟塑料产品 应用于实际生产与生活中氟塑料原料种类众多，并呈现逐渐扩大的增长趋势。就 目前应用情况而言，PTFE、PVDF、FEP、PCTFE、PVF、 ECTFE、PFA、ETFE、THV是氟塑料制品最常用的氟塑料原料。其中，PTFE消费占比为64.8，明显高于其他氟塑 热料。此差异主要源于PTFE加工难度较低。然而，随着下 稳 游消费需求的扩大，产品性能更加优异但加工难度更高 定 的氟塑料材料逐步应用于其制品生产及下游消费场景之 性 中。氟塑料制品耐磨

40、和电绝缘性等优良性质正逐步为下游制造业的仪器设备生产所应用。中国氟塑料制品行业发展趋势分析（2/2）受塑料加工工艺升级和下游消费需求增长等因素影响，氟塑料原料选择正从PTFE向更 为多元化的产品方向发展多元化、功能化是氟塑料原料发展方向氟塑料各子产品技术发展分析PTFE, 64.8PVDF,15.1氟塑料各子产品消费量占比，2019年其他, 18.7FEP, 1.4来源：头豹研究院编辑整理2020LeadLeo17中国氟塑料制品行业竞争格局分析全球和中国氟塑料制品行业呈现极低的市场集中度，企业数量众多，然而个体规模普 遍较小优质的氟塑料制品企业少之又少氟塑料制品种类复杂多样，细分领域及下游应用

41、众多。行业内企业服务于单一或少数细分领域为主，企业数量众多且个体规模普遍较小，导致市场 呈现较低的集中度。氟塑料制品制造企业在模具开发设计、量产与品质管控能力和客户技术支持方面存在较大程度的差异，最终体现在客户群体及应用领域等方面的差 异。目前，塑料零件及其他塑料制品制造行业仍以中小企业为主。中国氟塑料制品竞争格局模具开发设计 能力客户忠诚度量产与品质 管控能力能否为客户 提供技术支持产品附加值主要客户群体二线品牌国内外 知名品牌低端品牌应用领域消费电子、家用 电器等领域外观件车辆、家用电器、 医疗器械、国防军工、航空航天等领域 核心零部件消费电子、家用电 器等领域有限种类的外观件优质企业规模

42、企业中小企业来源：头豹研究院编辑整理2020LeadLeo18塑料制品企业类型公司名称：南京肯特复合材料股份有限公司成立时间：2001年公司总部：江苏省南京市公司介绍中国氟塑料制品行业典型企业分析肯特股份（1/2）南京肯特集突出的科研实力与良好的行业口碑于一体，在专利布局和客户网络方面具 有明显的竞争优势行业口碑优异客户网络公司与Emerson、Bray、Schulumberger、CommScope、GE、Danaher、LG、 Danfoss、纽威股份、中核苏阀、比亚迪等中国及全球领先的高端装备制造 企业形成稳定的合作关系品质认可公司产品在耐高压、抗蠕变、耐高低温、抗腐蚀、耐磨损等方面表现

43、出优 异的性能，与欧美、日本生产企业同类产品处于相近水平，实现进口替代重点项目公司承担的“高铁制动系统用碳纤维增强聚合物复合材料制品研发及产业化” 项目荣获中国轻工业联合会“2019年科技进步二等奖科研实力突出技术领先公司具有较强的产品研发能力，目前拥有65项专利，其中包括27项发明 专利人才培养公司已建成江苏省企业研究生工作站、南京市企业院士工作站、江苏省外 国专家工作室屡获殊荣公司获得江苏省科技型中小企业、江苏省中小企业创新能力建设示范企业、 中国塑料加工工业优秀科技创新企业等荣誉称号产品覆盖地区：中国大陆、中国台湾、日韩、东南亚、美国、欧盟等国家和地区核心产品：以PTFE、PEEK、CH

44、IVLON等原料的各类高性能塑料制品及解决方案， 可细分为密封件及组配件、绝缘件及组配件、耐磨结构件、耐腐蚀管件、造粒料等。核心优势：肯特股份围绕塑料制品业务全面一体化，具备业内最丰富的产品矩阵，同 时作为一站式服务供应商，拥有涵盖制造业多应用领域的专业技术2,016.9201613,301.1营业收入利润总额毛利率=45%来源：企业官网，头豹研究院编辑整理2020LeadLeo19单位：人民币万元肯特股份专注于材料改性和工艺流程方面的技术研发，公司产品在耐磨、减磨、耐压 和抗腐蚀等关键指标处于行业领先水平中国氟塑料制品行业典型企业分析肯特股份（2/2）应用领域技术优势关键技术指标形态改性技术

45、造粒料采用国际先进的湿法造粒技术造粒料产品颗粒批次商粒径差异可达：20m（公司） vs. 30m（行业平均）PTFE耐磨系列阀门密封件降低终端产品在摩擦运动中的磨损，提升产品使用 寿命、耐压性和稳定性PTFE耐压系列长期处于受压或承载，又需要在运动 时具有较小的扭矩阀座和镶圈等产品PTFE成型工艺模压烧结成型、柱塞挤出成型、分散 挤出成型及PTFE板焊接成型等完备 的成型工艺链经过配方优化改善了产品在常温和高温下的承压能 力公司自主研发了自动化连续模压成型工艺和PTFE板 焊接成型技术，其中，大口径异形嵌件等压成型技 术和唇口密封自动化连续成型技术为国内唯一部分密封及耐磨产品的连续工作时间：5

46、,000小时（公司）vs. 2,000小时（行业平均）部分阀门密封件在小口径阀门承压能力：1,500磅（公司）vs. 600磅（行业平均）连续开关次数：100,000次（公司） vs. 50,000次（行业平均）公司造粒料产品的颗粒批次商粒径PTFE板焊接直径不受限、 焊缝性能保持率在85%以上PEEK减磨系列阀门密封件PEEK减磨系列产品的摩擦系数：0.17-0.25（公司） vs. 0.28-0.30（行业平均）PEEK高温耐压系列PEEK材料PEEK材料加入PTFE材料等配方优化之后，可降低 PEEK材料的摩擦系数，同时提高了产品的韧性，优 化了终端产品的密封效果该系列产品经配方优化之后

47、，提高了产品在高温下 的承载能力、改善了材料的耐压性能、抗压抗变形、 耐弯折和机械性能改性PA耐磨耐压系列来源：企业官网，头豹研究院编辑整理2020LeadLeo20DEVLON尼龙改性材料DEVLON较普通尼龙产品的饱和吸水率：3%（DEVLON） vs. 8%-10%（普通尼龙产品）DEVLON提升尼龙的磨耗性能肯特股份产品简介中国氟塑料制品行业典型企业分析华日高新（1/2）华日高新是一家技术创新驱动的聚四氟乙烯复合材料类制品生产企业，集自主研发的 混料工艺、模压技术、烧结工艺和精加工技术四位一体公司名称：辽宁华日高新材料股份有限公司成立时间：2012年5月中国公司总部：辽宁本溪辽宁华日高

48、新材料股份有限公司（以下简称“华日高新”）是一家从事聚四氟乙烯复合材料类制品、大型异型聚四氟乙烯密封制 品以及轨道交通绝缘软管制品的研发、生产、加工和销售氟塑料加工制品公司。2018年1月，华日高新在新三板挂牌上市，上 市代码为872564.OC。华日高新技术优势华日高新自主研发并应用混料工艺、模压技术、烧结工艺和精加工技术、显著提升生产效率、降低生产成本，使公司更具竞争力。来源：企业官网，头豹研究院编辑整理2020LeadLeo21混料工艺利用高速混合机对原料进行高速混 合，使得原材料充分混合均匀，并 根据相应产品配方的要求对原材料 混合的时间和次数进行精确控制， 从而为生产出各种不同规格和

49、型号 的产品奠定良好的基础使产品最终达到高质量、低消耗、 低成本、高效益，从而提升产品的 市场竞争力。模压技术用以满足客户的特殊需求，可节约 成本，提高生产效率包括模具控制产品收缩百分比工艺、 大型聚四氟乙烯复合材料类制品模 压工艺、一次成型异型制品模压工艺 等烧结工艺按照烧结过程的内在规律选择了合 适的工艺流程和操作制度，利用现 代科学技术成果，强化烧结生产过 程，可获得先进的技术经济指标根据原料特性所选择的加工程序和 烧结工艺制度，工艺流程由原料的 接受、兑灰、拌合、筛分破碎及溶 剂燃料的破碎筛分、配料、混料、 点火、抽风烧结、抽风冷却、破碎 筛分，除尘等多个环节组成精加工技术在特殊工况条

50、件下仍然可以进行产 品的生产和加工，工艺特殊，技术 含量高，可提高产品使用寿命，降 低成本包括冷流技术加工异型产品工艺、 螺旋延伸加工带状产品工艺、骨架 镶嵌聚四氟乙烯复合材料类制品工 艺、受电弓绝缘软管链接工艺、数 字建模三维成型工艺创 新 工 艺优 势中国氟塑料制品行业典型企业分析华日高新（2/2）华日高新集研发、采购、生产、销售于一体，有效控制各环节成本，提升企业的整体 运营效率华日高新商业模式研发部门设立终端客户公司直销/经销实地走访/线上平台展会/招投标签署合同+预收部分货款货物交付+结清尾款生产部门7天原料储备价格监控原料供应商研发模式：华日高新通过设立自有研 发部门，致力于聚四氟乙 烯复合材料类制品等产品 研发，长年积累形成自身 技术优势。采购模式：华日高新保证日常所需的 原材料储备，并实时监控 市场行情与生产节奏，适 时补充，平滑原材料价格 曲线，锁定生产成本。生产模式：华日高新多为定制化需求 实行小规模快捷生产，生 产周期仅为7天，有效降 低库存积压带来的运营压 力，提升效率。销售模式：华日高新结合直销与经销、线上与线下、展会和招投 标等销售模式，实现终端 客户的有效覆盖，并进一 步扩大品牌影响力。来源：企业官网，头豹研究院编辑整理2020LeadLeo22中国氟塑料制品行业典型企业分析松华新材（1/2