中小企业云费控研究报告：财务合规与节流驱动下的企业费控

1、目WH AT S I录NSI DE 01研究说明与核心观点财税政策与企业上云推动企业财税管理数字化费控是中小企业财务数字化管理的核心之一中小企业费控管理数字化路径中小企业费控管理数字化特点重点关注的代表厂商云费控的未来：规模增长与服务拓展0PAR T O1NE研究说明与核心观点研究说明与名词解释研究说明研究方法：本报告采用定性研究，主要基于对公开资料的梳理，包括数十家云费控相关厂商的公开资料、政府机构发布的政策、市场投融资信息等本报告中提及的“厂商”均为云端费控产品和服务提供商名词解释中小企业：指人员规模、经营规模相对较小的企业，可划分为中型、小型、微型三种类型，本报告参考2011年工信部、国

2、家发改委等四部门发布的关于印发中小企业划型标准规定的通知，对各行业的中小企业作出了明确的划分。企业财务治理包括发票管理、财务记账、税务管理、费控管理、预算管理和资金管理等，目前在云端服务市场都有专注于这一领域的科技厂商提供相 关的产品与服务，本次重点聚焦中小企业的费控管理及云端费控管理产品与服务。云费控：基于云计算软件或平台，结合移动应用、人工智能、大数据等技术，向企业提供可随时随地获取的费控管理服务，具有敏捷、自动化等特点。发票管理财务记账税务管理费控管理综合财务管理资金管理预算管理4核 心 观 点5 费控是企业财务数字化管理的重要组成部分，以费控作为企业财务数字化转型的切入点是很好的选择；

3、 云费控以事前规划、事中管控、事后分析为核心，对企业费用支出实现全流程精细化费用控制，进行闭环管理，提升 费用支出流的详细度，加强业务响应性，快速适应业务需求的变化；推动核算会计向管理会计发展，基于全面的数据驱动和数据治理后的业财一体化能力将使得企业运营环境更加完整敏捷， 财务可通过事实业务描述洞察风险，及时调整战略，确保企业持续增长。01费控云化是企业财务转型升级，实现数字化管理、业财一体化的有效途径 国家密集出台企业财税规范性政策文件，推动企业财税流程规范化、财务合规化，如金税三期系统工程和发票电子化 改革等，使企业费控合规需求日益迫切，云费控解决方案在提升企业财税合规性方面的价值日益凸显

4、；深入场景中费用发生的全流程，并基于场景和流程将费用控制进一步地自动化、智能化；同、ERP系统等，整合差旅、采购、审批等，优化各个费控环节，满足不同行业企业的差异化费控诉求。02在政策和技术的双重驱动下，云费控解决方案更加契合企业的费控需求核 心 观 点共享客户资源等，作为巨头生态体系的重要参与方专注于为企业提供费控服务。603云费控厂商注重服务多元化，同时行业迎来加速变现期，营收结构有望得到明显改善 虽然过去已有云费控厂商拓展增值服务以改善营收结构，但云费控厂商变现能力较为单一，仍主要依靠SaaS服务收费； 随着企业财税数字化管理意识的提高，付费意愿增强，以及新财税服务产品不断推出，更多行业

5、变现机遇将会出现； 基于价值链的自然延伸，云费控厂商也在加快拓展配套服务，向前端企业支付、消费金融等领域拓展，后端向数据服 务等领域拓展，配套服务体系逐渐完善，这为企业改善营收结构提供了多样化的可能性与可行性。 目前云费控厂商主流发展模式是平台型模式，厂商整合差旅、采购、业务招待等多种费用支出场景，连接外部供应商平 台、支付系统和发票平台，以及企业内部管理系统等，打通企业财税各个业务模块，建立全面的费控管理能力；未来 随着厂商配套能力的逐渐拓展与完善，费控平台能力将进一步强化。更强的生态协同，在深耕费控领域的同时或与企业服务市场巨头开展深度生态合作，拓展前期未能覆盖的费控场景和04强化自身平台

6、能力并与巨头开展深度生态合作，或是云费控厂商未来的发展趋势P0AR T T2WO财税政策与企业上云推动企业财税管理数字化8国家正在加大对企业财务管理的合规化、规范化和标准化改革力度19901995 19962000 20012008 20092019财税政策出台数 近三十年国家出台了众多的关于企业财务管理的政策文件，逐渐形成了税收征管立法、征管模式改革、纳税服务改革、财税稽查改革、征管信息化建 设、发票管理改革、税收信用体系和税务代理改革等多位一体的财税改革局面，推动了我国企业财税合规化、流程规范化、数据标准化。同时监管端 监督能力的增强，企业财税情况对于监管机构而言日益透明，财税治理不规范的

7、灰色地带逐渐消失，倒逼企业加强财税合规性治理。国家对企业财税合规性要求提升2008年金税三期工程正式启动2015年关于全面推进依法治税的指导意见提出坚持法治化、一规体范建化设、信息化2005年注册税务师管理暂规行范办税法务代理出台，1992年制定税收征收管理法，93年会计法修订1997年关于深化税收征管改革的方案提出建立集中征收的新征管模式财税管理立法征纳管税模服式务科规学范化税务征管信息化2019年金税三期 并库上线工作财企税业征财管税进监入管专有门法法可阶依段，财税征管效体率系提分高工更明确，数据来源：国家税务总局，甲子光年公开资料整理，2020/11税财务税稽代查理体规系范化企财业税财监

8、税管内权控责要更求明提晰升监线管上手化段，信使息得化企和业企财业税财信税息的对电于子监化管、机构日益透明性化趋，于企严业格财税治理合规金税三期建设的完成，拉开了企业财务治理数字化时代大幕金税三期钱税账 金税三期不断升级完善，2019年国税、地税并库版正式上线，搭建了统一纳税服务平台，实现全国税收数据集中，依赖大数据与云计算技术形成强收 集手段，以业务、数量、比率等大数据对企业经营进行精准画像，精准定位企业税务问题，企业的票、账、钱、税在监管系统中更加透明化，企业财 税管理流程电子化、线上化，传统财务治理方式已经不能满足金税三期环境下的财务合规要求，企业财务治理数字化提上日程。金税三期全面比对企

9、业“票、账、钱、税”企业财税透明化，需加强合规治理票规据化流：将进一步电子化、线上化、合物资流：对监管机构日益透明化：企业业务费用发生明晰化，企业税务情况透明化资金流：全面清晰化、流向可监控检查企业所得税检查增值税检查个人所得税和社保检查国地税数据检查往期税务数据检项查发同票一税号下的进销 票检查是否虚开发票检查发票真伪性检查库存账实是否一致检查相关上下游账本数据 检查应收账款等账目异常检查现金流情况检查资金收支、流向 检查资金是否走私账影响9全面的环境变化，驱使企业提升财务数字化管理能力7.9% 7.8% 7.4% 7.0% 6.8% 6.9% 6.7% 6.1%0.7%0%2%4%6%8%

10、10%12% 9.7% 9.4% 10.6% 9.6%数据来源：国家统计局，甲子光年整理，2020/114.02%16.98%10%45.48%54.25%41%29.53%3.77%0%35%14.30%5.10%60%40%20%0%2月9日中小企业调研2月12日大中型企业调研3月2日中小微企业调研 3月3日企业及其他组织调研下降10%以内下降10%-50%下降超50%数据来源：联合国开发计划署，甲子光年整理，2020/11制和扁平化优势相结合，以期最大化提高组织效率业务发展压力疫情对企业营收造成了较大冲击外部环境内部环境监管趋紧与政策利好并存组织变革2018年工信部印发推动企业上云实施指

11、南（2018-2020年），互联网浪潮起以及组织管理理论的发展，使越来越多的企各地实施企业上云信息化应用推进工程，推动企业上云，加快企逐渐从严密的科层制组织制向扁平化、网络化转变，同时将科层10业数字化、网络化转型；同时国务院出台了一系列企业财税规范政策，加强企业财税合规监管。宏观经济放缓我国GDP增长放缓上云成为我国企业数字化建设的重要路径 2020年中国公有云计算市场规模预计将达到约700亿元，继续保持高速增长，同期企业上云比例从2018年的11.7%提高到了16.6%，两年增幅达到 41.9%，上云正在成为企业数字化建设的重要路径，它消除了企业数字化基础设施投资运维和应用程序的壁垒，能够

12、有效解决企业内部的信息孤岛问 题，整合企业的生产运营数据，实现数据价值化；同时提升企业的资源整合能力，增强企业的管理弹性。4.0%19.0%30.3%11.3%5.5%11.3% 11.5%6.8%0.5%35%30%25%20%15%10%5%0% 10%以内 20%以内 30%以内 40%以内 50%以内 60%以内 70%以内 80%以内 90%以内中国企业业务的信息化覆盖程度分布情况36%42% 43%48% 50% 49% 47%45%43%60%50%40%30%20%10%1,00080060040020002012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2

13、019 2020E 2021E 0%中国公有云计算市场规模增长情况市场规模（亿元）同比增长率2018年中比国例企业上云11.7%2020年中国企业上云16比.6例%数据来源：甲子光年，2020/11数据来源：甲子光年，2020/11，N=2000+11PA0RT T H3REE 费控是中小企业财务数字化管理的核心之一费控是企业财务数字化管理核心之一，是企业成本控制的关键一环效率收益成本 所有企业的财务治理都需关注效率、成本、收益三个关键因素，成本费用控制不论对于大型企业还是中小企业，都是财务治理非常重要的核心部分之 一。但传统费用控制方式都存在诸多弊端，难以真正满足企业对于费控合规和降本提效方

14、面的需求，随着国家财税合规要求的提升以及出于企业持续 发展的需要，企业财务治理的数字化日益迫切，费控作为成本控制的关键环节之一是企业财务数字化管理的有效切入点。企业财务治理关键因素大型企业中小企业预算管理传统费控方式人为控制传统费控方式的问题财务预算制定与战略目标、业务脱节预算编赖于前期数据，事中缺乏调整机制，效率低，不能及时适应内部外环境变化预算执行与控制脱节，难以合规管控人主为观因性素、过随重意，性费用控制具有明显的缺核乏算不有真效实地合内规部、费控用制控不制严体系，费用导致企业难以实现费用成本管控企理业能财够务有数效字解化决管传 后期难以进行差异分析和反馈统方式存在的合规失管控成效本率高

15、低等下问和题费查控机流制程、权责不明晰，缺乏监督检费控是企业财务13数的字切化入管点理有效云费控通过对费控各环节的优化解决中小企业痛点费用结算费用审批费用支出费用审核费用申请复核支付费用入账费控痛点缺乏事前支出计划寻采源购时成间本长高差员旅工体垫验资差费控环节核算分析预算控制标准落地难申审请方批式周不期便长捷费程用难支以出管过控发票过核多验数单据规填范写不沟通成本高手工效核率对低，报销于繁流程琐过记效账率繁低琐下手容工易录出入错规则不明确资金难追溯存在风不险合规费用析统滞计后分缺乏计多方维法统汇总时核耗算力耗发费票用真准伪确性度、14无法保证云费控核心价值在于助力中小企业费控降本增效和合规管控

16、费控诉求云费控能力实现价值中小企业主财务经理员工极速报销良好的差旅体验费用支出合规化财务工作效率提升降低企业运营成本费用支出合规化提升员工满意度云费控简化流程，将纸质合单据规电子能化力并使用自动化应用程序，自确 动性核，验减归集少，发企票业真统伪一、支支付付结等算，费从用而支提出高环费节用中审不核合、报规告风的险准；内置审计策和的费实用时标检准查监，控实，现多费维度用分合析规，政进策行全费流用程项化目、开支政云信费息控的将实费时控互、联电互子通发票增、税时效务结能、合E力R种P新、技OA术等，系实统现打开通票，一实体现及化减、少查在验审在核线、化入、账基、础，同核等算多自个动多化节等的，工优作

17、化量费，用从报而销实流现程中以小 企核业算费控效率环的提升云费控聚合外部优质供应降商平本台，能在力降低采购、差旅等寻源时间 成本统的一同支时付，通最过供优应化商企评业估费，用集支中出比，价降议低价企，业集运中营成采本购，合规管控提升效率降低成本15中小企业财务数字化管理厂商图谱：费控管理成为重点布局赛道财务记账发票管理费控管理税务管理预算管理资金管理综合财务管理16P0ART F4O UR中小企业费控管理数字化路径18在多样化的企业费用支出场景中，差旅和采购是两大重点场景 企业费用支出场景多样化，涵盖采购、差旅、业务招待、借还款、项目管理、营销、会议、培训、团餐等，其中商旅支出和企业采购规模在

18、2019年分 别达到了4010亿美元和5900亿元，占据了企业费用支出规模的相当大比例，在差旅和采购两大场景中企业具有较强的费控管理诉求，因此成为是云费5900亿元约3600亿元增长64%2018年我国企业数字化采购规模2亿76元6326076亿元中国商旅支出规模中国企业数字化采购规模2019年我国企业数字化采购规模2019年增长6%控厂商重点布局的赛道，将产品与服务场景化。企业费控管理场景差旅采购业招务待借还款营销项管目理2018年数注字：化中采国购商指旅企支业出级规用模户经甲在电子商光年平台汇上率换进行算端，选到端取的20采19购年，全不年包人括民以币再平次均流汇通率销1美售元为兑目6的.

19、8的98企5人业民批币发作行为为折。算汇率。企业会议数据来源：国旅运通，中国国际电子商务中心研究院，甲子光年整理，2020/11团餐培训云费控厂商能够提供不同细分场景下的产品与服务差旅出行借还款业务招待营销综合财务管理采购员工福利办公用品商务礼品项目管理 注：以上厂商分类图谱根据厂商主要业务场景划分，其他场景未纳入厂商分类标准。19场式景满应足用差：旅差费旅控管需理求解决方案聚焦流程优化，整合差旅资源，一站云费控：差旅管理流程聚合差旅场景，深入对接出行、酒店等场景，构建差旅全场景生态，一站式提供场景服务以员工为本，对接业务需求，可视化快速调整差旅管理规范与流程优化供应链强化内部管控流程自动化制

20、度人性化费控精细化全场景覆盖供应商资源业务驱动流程，精细化流程，多维管控，从事前、事中和事后全程把控差旅标准的落地基于技术集成，将出差申请、审批、预订等流程实现数字化升级，实现自动化处理差旅申请差旅审批差旅执行费用结算财务审核核算分析费用入账复核支付隐性成本显性成本差旅成本构成员根等据多部维门度、规项则目设、定人，20自动化差旅审批流程事前按照规则申请，获取差旅支出权限酒店、机票、火车差旅项目在标准范围内消费统发一票为结企算业服提务供，差告旅别员工垫资部用门归、属项，目自、动事入由账费，开支清晰据实汇时总差，旅场费景用、支归出属数、预算执行在线分析系统自动查重验真；信用报销网银批量支付系统自动

21、复核整合丰富的差旅供应商资源，通过企业集中采购协议以企业名义采购，提高渠道议价能力，降低成本差旅管理代表性厂商优势分析原因分析依托差旅服务经验，深刻理解企业差旅管理需求。代表性厂商深耕 多年差旅管理领域，客户行业覆盖多，服务经验丰富，对中小企业 差旅需求把握更加精准。覆盖多种差旅费控场景的资源整合与平台连接能力。代表性厂商通 过构建广泛的伙伴生态，对机票、酒店、用车、火车票等差旅资源 进行整合，丰富的渠道资源形成差旅服务提供商强大议价能力的基 础，同时对接外部发票平台、支付系统等，提升差旅体验。差旅费控服务精细化与全方位相结合。代表性厂商对企业类型、人员、场景进行差旅需求细分，提供不同的解决方

22、案。在提供标准化 服务的同时，拓展保险等增值服务，全方位满足客户服务需求。代表性厂商重要优势差旅成本员工满意度差旅预订时间21场景应用：采购解决方案围绕降低成本与保障资金安全提供费控服务云费控：采购管理流程采购申请采购审批采购执行统一结算财务审核核算分析费用入账复核支付根目据等部设门定、规人则员，、专项人采购专人审批移动端，随时随地购申请；支持超预算采购判断及特殊申请接入采购平台，签订合同，一站式采购统一为企业采购提供发票结算服务，发票合理合规部用门归、属项，目自、动事入由账费，开支清晰植入企业采购政策，自动比对网银批量支付系统自动复核采智购能数分据析汇，总为沉企淀业、管理决策提供支撑降低成本

23、资金安全供应商渠道产品表单渠道价格采购知识库筛选优质供应商1评估反馈优化最终供应商优质供应商2多渠道比价成本分析能力市场透明度选择效果流程自动化集中化管理数据可视化实现内部协作提升减少环节差错资金流可控影响效果采购资金合规杜绝过程腐败22采购管理代表性厂商优势分析代表性厂商利用客户服务经验优化采购流程。代表性厂商沉淀客户服务数据与 经验，把握企业实际采购需求，自定义、自适应流程。采购渠道对接能力强。代表性厂商通过对接京东、苏宁、淘宝和天 猫等电商平台，与供应商深度协同，以渠道能力打造一站式智慧采购 平台。应用新技术打通采购的物资流、资金流与数据流。代表性厂商结合大数据、商业智能等技术，进行多频

24、道连接，推动采购数据互联共享、实时透明；同时依托全流程的平台技术支持，提升采购服务可获取性。原因分析重要优势采购成本采购效率采购工作量23P0AR T F5IV E中小企业费控管理数字化特点6.67.210.2云计算6.8 大数据区块链5G不同规模企业实际应用的新技术方向大型企业中小企业 移动应用0.90.2256.9 大数据区块链 目前中小企业在进行数字化实践时，实际应用的核心技术是大数据、人工智能、移动应用、云计算和物联网，5G和区块链实际应用相对较少。伴随着 大数据、人工智能、移动应用、云计算和物联网等相关技术的发展与在企业实践中落地，企业的费控管理也迎来了新的发展阶段，新技术的支撑将有

25、助于中小企业费控数字化。企业实践数字化时实际应用的新技术方向移动应用6.85G7.4 云计算大智移云物等新技术的应用，助力中小企业费控数字化实践人工智能7.27.0物联网数据来源：甲子光年，2020/11,N=2000+人工智能7.26.9物联网数据来源：甲子光年，2020/11,N=2000+深度融合新技术，云费控趋向自动化、智能化云 费 控RPA：自动化费用申请费用结算 费用入账 财务审核 核算分析人工智能:智能化智能逻辑关联，智能语音申请OCR光学识别，票据识别智能化自动生成报销单，比对智能化AI自动生成凭证，核算自动化自主登录查验平台，自动开具核验发票自动提取检查方案，审核自动化大数据

26、：智能分析行业、区域等消费标准定期发布与速递用R例PA：开票场景应用开始4.导出待开票数据3.登入ERP、云费控系统7.录入开票信息RPA取代人工收集开票申请单5.转换为标准模板提取申请单关键信息6.登入金税系统财务人员确认结束开票信息反馈至云费控、ERP系统RPA取代人工按规则收集比对明细，对账自动化固定时点批量汇总编制，统计自动化构建BI模型，数据智能分析数字化表单，个性化定制费控环节26云费控厂商的差异化打法：共建生态联盟与依托母公司生态 目前，在云费控市场中，为了满足企业基于费控延伸出的多样化需求以及形成厂商服务闭环，提升服务精细化程度，不同厂商根据自身资源禀赋形成 了共建生态联盟和依

27、托母公司生态两种发展模式，共建生态联盟多为创业型公司，如简约费控，自身资源有限，需更加集中于核心业务的拓展，不得 不借助外部渠道和资源来构建生态护城河，而依托母公司生态的厂商，如携程商旅，其母公司主要是贴合费控的行业头部企业，资金雄厚，切入云费 控市场以寻求业务协同。打法二：依托母公司生态服务细化母的公服司务复体杂系服务场景化细化商业生态链连接渠道下沉商业模式母多公样司的广渠泛道贴频的近真业实高费控场景提务高对费接控率服下沉影响母的公商司业成模熟式搭所商处业赛模道式身的借鉴降本利，能提力客升成盈实现打法一：共建生态联盟基础同数步据业务同数步据用户识身别份支撑体系Open API采购供应平台发票

28、平台多场景、多渠道发票真伪查验实现实现一采站购式比差价旅议预价订自动报销入账效果效果提升降员低工成满本意度源头保实证合发规票真网银系统内部管理系统资金支付自动生成凭证单据联查完善报销工作流实现实现资金追溯、合规提升效率27 共建生态联盟的云费控厂商更加强调技术创新，打造产品力，同时生态更加开放，对生态的掌控力相对较弱，但其往往具备良好的合作伙伴关系，与 合作伙伴形成利益共同体；云费控厂商两种打法呈现出差异化特点共生建态联盟母依公托司生态共建生态联盟的厂商创多新为创力业型公28司，其主要寻求通过技术和产品创新来实现差异化优势共建生态联盟的平厂商台对开接能放力强，可以对接各类外部平台和系统，平台开

29、放性程度高借助合作伙借伴的力渠伙道和伴场景资源，触达客户，将合作伙伴的客户引入自己的客户生态路径依赖对母公司的产品体系、业务链条有很强的路径依赖，寻求业务协同客户存量前期以母公司客户为主，开发存量市场，后期逐渐拓展新客户，寻求增量资母公源司往优往势是行业头部企业，资金、技术、渠道丰富，因此该类型厂商在资金、渠道等具有规模优势29在中小企业市场，云费控处于渗透期，市场想象空间巨大 对标美国财税服务市场，受益于巨量的市场主体，我国SaaS财税行业具有巨大的市场想象空间，相较于代记账和发票管理等SaaS财税服务，云费控成 功应用比例更高，更受企业认可，在SaaS财税市场中占有重要地位。望加速商业化落

30、地。数据来源：T数据，U.S.SBA，甲子光年整理，2020/1140%30%20%10%0%云费控存在着巨大的市场潜力成功应用型企业比例尝试应用型企业比例 注：GAP值=尝试应用型企业比例-成功应用型企业比例。GAP值=2.3%2020年中国财税服务市场SaaS财务市场空间达千亿人民币1工亿商+户中）小企业（含个体2020年美国财税服务市场财税服务企业Intuit市值达918亿美元(2020.07.31)3000万+中小企业对标美国，我国SaaS财务市场想象空间巨大0PAR T 6S IX 重点关注的代表厂商汇联易：创新性授控支付，以连接力赋能报销费控汇联易是甄汇信息打造的一款企业商旅及费用

31、报销管理软件，公司由汉得信息控股成立，自2016年正式发布以来，已服务 数千家国内外企业，累计处理报销单500万张，报销额过百亿元，月活用户近百万。产品能力 以强连接力实现企业消费-报销-入账全流程公司特色费控云公务卡系统平台商旅供应商办公协同ERP系统发票平台企业级API接口集成服务经验融入产品方法论SaaS与AI、大数据技术结合发展路径竞争优势授控支付依托母公司，从大中型企业切入费控报销市场细化能力，推出超级报销拓展中小企业市场竖立标杆客户背书品牌产品实施交付能力强消费前管控机动调控支付额度实时获取员工消费数据痛点1痛点2痛点3客户痛点缺乏化系差统标的难标以准实化际管落理地，精细上下导游出

32、系数统据未，打耗通费，量人大工导入未接入消费商，费用事后报销，无系统对费用执行事前管控解决方案高效执行复杂的差标标准与控制策略差标线上标准化管控，通过集成消费商等标准功能的灵活运用，对不同人员的不同费用类型实行精细化管控与上下游系统深度对接，数据互通对数接据上在下系游统系中统自，动为流下转游系统提供结算与报销数据，让机票多消费商比价接入多样消费商，甄选机票资源，进行价格比较差旅费用降低实践价值集中差旅采购议价，降低酒店、机票价格税费减少普通发票转为可抵扣增值税票，节省成本合规性加强规则前置，使得员工差旅报销真实、合规报销效率提升集中开票付款，减少员工报销、会计审核31携程商旅：依托资源、服务与

33、技术优势，以能力赋能企业费控大型央企金融业其他行业优化产品和方案，公司简介公司特色携程商旅是中国领先的差旅管理公司，十多年来依靠强大的资源、先进技术、优质服务和专业管理，为1万多家大型企业和32万家中小企业提供差旅管理服务，最高节省30%差旅费用；自2013年携程商旅可预订差旅管理APP上线以来，持续深耕TMC行业，2019年交易总额达270亿元，同比增长23%。发展路径竞争优势盈利模式依托母公司携程集团开拓商旅管理市场推出和完善中小企业差旅自助平台，瞄准中小企业蓝海市场国内无可比拟的差旅资源优势丰富的客户资源母公司资金优势自主研发的技术优势资源端：酒店佣金+航司返点+用车抽成客户端：差旅服务

34、费+定制化服务费机票 酒产店品火服车务票 签证用车 会奖旅游 度假航空合公作司资用车源平台酒店 技术支撑：大数据、IM人机交互和AI新差一旅代平交台互将其做成行业标准能赋力能增客长户，以能力产品能力从规模增长转向能力增长，实现能力赋能客户生态互联网房地产32简约费控：构建伙伴生态，深化技术灵活性，助力费控化繁为简时间轮次金额主要投资方2016Q2Pre-A1000万人民币正和岛晟初基金2017Q1战略投资-Recruit2018Q2A数千万元人民币京东金融2019Q4B数千万元人民币紫竹小苗基金金融业生物医疗汽车工业科技企服教培传媒其他行业四大工作引擎低代放接口单据规则流程AI码Paas平台，

35、开项目需求变更内外部环境发生变化灵活高效的业务适配性项目运维随需而变发展路径服务逻辑生态优势以B端SaaS平台切入报销从报销到费控再进入财务共享服务领域基于企业业务角度提供服务提供中小企业报销服务积累流量多样化服务对接中大型企业需求与多类型生态伙伴开展合作，构建产品竞争力借助投资人销售经验与渠道开拓市场融资历程客户生态简约费控深耕财务智能化领域，公司自主研发低代码PaaS平台，通过配置即可快速、持续地满足企业企业报销、预算费控 与财务共享的个性化业务需求，目前已帮助200+大中型企业化繁为简。产品能力以“灵活”和“深度”形成差异化公司特色33每化刻落报地销：以生态为根基，塑造多元的产品力，推进

36、费控服务商业时间轮次金额主要投资方2016.02天使轮1000万人民币赛伯乐2017.06A3000万人民币宽带资本2018.12A+-博将资本2019Q4B1亿元人民币绿洲资本、博将资本每刻科技是领先的智能云财务产品和解决方案服务商，基于人工智能、大数据、云计算、移动互联网技术，为企业提供新 一代业财数据一体化和财务云共享平台，拥有超过200家上市公司及中大型企业客户。高科技制造互联网医疗健康新零售金融业服务业第三方服务电子发票核心费用管理银行支付对接企业信息系统对接生模态块产能品力业务支撑流程效率内控规范成本控制智能决策发展路径竞争壁垒商业化落地从报销与消费场景切入融入信用体系采集一手的场

37、景与公开业务数据建立可满足中大型企业需求的产品与服务体系，进行业务验证再拓展到中小企业客户以SaaS标准化产品为主，收入模式主要是SaaS产品订阅费以渠道合作生态，推进业务落地融资历程客户生态产品能力公司特色34易快报：以连接为核心，从报销切入，打造企业消费与费控平台易快报是中国SaaS行业报销费控领军企业，运用前沿的互联网应用技术和先进的企业管理理念，为企业提供差旅订购、电 子报销、预算费控、发票管理等一站式服务，目前已服务17.5W+企业客户。大型上市科技企服零售餐饮教培传媒其他行业报销费控平台申请 借款 报销自定义审批/自定义规则/费用控制前端业务系统外部银系统基础支撑系统管理层、决策层

38、系统外部供行应商员工发展路径平台核心商业模式融资时间历程轮次金额主要投资方2014.12天使轮数百万人民币险峰长青2015.05Pre-A1300万人民币明势资本、极客帮创投2016.10A3000万人民币DCM2019.01B1500万美元曼图资本2019.10C&C+5000万美元老虎环球、红杉资本领投从报销切入前端聚合消费平台，打造企业消费交易平台打通消费与报销，实现费用控制以效率为核心，全程电子化管理以模型为核心，大数据分析以交易为核心，聚合消费平台目标市场由中小型企业向中大型企业拓展从前期免费服务转变为付费服务，将软件服务与流量服务相结合客户生态产品能力连与接传聚递合的多平业台务，系实统现，流成程为自企动业化财、务业相财关一信体息化聚合公司特色35P0ART S E7VEN 云费控的未来：规模增长与服务拓展未来，企业财务数字化管理市场将进一步发展企业财税数字化进管一理步市发场展将传本上统升财与税企机业构客转户型财税：管人理工需成求难与以变发适化展应，需市传要场统，变财积化税极，管寻出理求服于数转品型与升服级务，推出财税数字化产政税三策期层升面级持完续善驱，动发票：电随子着化金改同集革时中推社出保进台入，税合财、规税减与征税降管降负日费红益政利严策刺格，激了企业财税数字化管理需求 随着财税监管制度与政策的密集出台，企业财税管理重要性